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integração de folga da força de vendas

Integração do Salesforce Slack: um guia completo

By Nitin Dangwal / 24 de novembro de 2022

24 de novembro de 2022
Integração do Salesforce Slack: um guia completo

Gerenciar comunicação, gerenciamento de processos e networking torna-se cada vez mais difícil à medida que a empresa cresce. Os relatórios diários da equipe são necessários, juntamente com a comunicação rápida entre a equipe ao trabalhar em projetos para clientes. Essa importância de uma comunicação excelente aumenta quando seus funcionários operam remotamente.

Aqui é onde Slack ajuda, a plataforma de comunicação empresarial mais popular do mundo. Slack permite que você se conecte instantaneamente às ferramentas que usa com frequência e colabore com seus colegas de trabalho.     

Salesforce é mais uma peça top Software de CRM que está disponível para as empresas. é um top Solução de CRM que ajuda as organizações a reter os clientes atuais e a conquistar novos.

Slack, como mencionado acima, funciona como um substituto viável para mensageiros. Ele permite o contato imediato entre os membros da equipe e aumenta a produtividade de qualquer negócio. E integrar os dois pode ser muito benéfico para as empresas.

Você pode enviar notificações sobre inscrições e participação em eventos para um canal específico em seu workspace Slack usando Integração do Slack Salesforce. Para notificar os proprietários de leads sempre que um lead se registra em um evento, ele também pode ser integrado às contas do Salesforce.     

As organizações podem enviar ou receber notificações e realizar quaisquer operações sem restrições com a ajuda de Integração do Salesforce Slack Serviços. Continue lendo este blog para descobrir como integrar o Slack ao Salesforce. Agora, vamos primeiro examinar as características do Slack e do Salesforce separadamente.        

Visão geral do Salesforce

Salesforce CRM é um Baseado na nuvem sistema de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Ele é usado para gerenciar relacionamentos com clientes e ajudar as empresas a mover os clientes através do funil de vendas para uma venda.

A plataforma fornece atendimento ao cliente e focado em automação soluções de negócios, com a intenção de unificar marketing, vendas, comércio e serviços em uma plataforma.

Isso ajuda as organizações que o utilizam a obter uma visão abrangente de seus clientes e como abordá-los.

A principal objetivo do Salesforce é manter um relacionamento próximo entre o cliente e o negócio. Ele permite que os clientes administrem negócios de comércio eletrônico, criem relatórios, gerenciem contatos e participem do engajamento social.      

Salesforce fornece soluções de Software como Serviço (SaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS), além de Serviços na nuvem para hospedagem de aplicativos. Nuvem Salesforce é conhecido por sua escalabilidade e capacidade de ajudar as empresas com interações externas e internas.

Permite ainda o planejamento e acompanhamento de campanhas de vendas e marketing e a gestão de serviços, por meio de dados analíticos e relevantes.

O Salesforce também ajuda as organizações a automatizar operações e melhorar as interações com os clientes com a ajuda de emails e telefonemas personalizados.        

Além disso, leia: Integração com o Salesforce Outlook: um guia passo a passo

Principais recursos do Salesforce:

Salesforce é um dos mais populares Plataformas de CRM no mercado, oferecendo uma série de recursos úteis para atender a uma variedade de Problemas relacionados ao CRM.

Agora é amplamente utilizado em todos os aspectos do desenvolvimento de negócios, não apenas em vendas e marketing. O Salesforce oferece uma variedade de benefícios que convencem as organizações a usá-lo. Alguns dos principais recursos do Salesforce são os seguintes: 

[incorporar imagem]

1) Conversa

'Marcas de vibração' está disponível sempre que você precisar, e isso também sem nenhum custo adicional. Você pode ingressar em uma discussão existente ou iniciar uma nova com 'Marcas de vibração.'         

2) Ferramentas de colaboração

Os recursos de colaboração do Salesforce permitem a comunicação em tempo real entre várias equipes. Essas comunicações regulares mantêm cada equipe informada sobre o progresso de suas equipes parceiras.        

3) Aplicativo móvel Salesforce

Salesforce agora também está disponível para dispositivos móveis, para aqueles que estão sempre em movimento! Os usuários podem ficar de olho no fluxo de trabalho, atribuir tarefas, alterar funções e avaliar relatórios, mesmo durante a viagem.        

4) Painéis Dinâmicos

Os clientes podem construir rapidamente Dashboards e relatórios em tempo real usando o Salesforce. O benefício mais significativo do recurso do painel é que você poderá ver todos os dados essenciais sem ter que gastar muito tempo procurando por eles.

5) App Exchange 

Você pode criar e publicar seu aplicativo em AppExchange da Salesforce, além de usar outros aplicativos já estabelecidos como plataforma e instalar aplicativos para modificar sua página do Salesforce.

6) Nutrição de chumbo

do Salesforce o processo de nutrição de leads se concentra em atrair clientes que abandonaram os carrinhos de compras ou visitaram seu site. Ele aumenta a receita enviando automaticamente newsletters e e-mails aos clientes.        

7) Análise em tempo real 

Análise do Salesforce permite que você visualize os dados de seus usuários. O Salesforce Analytics pode ajudar na organização de dados complicados de maneira significativa e compreensível.        

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Visão geral do Slack

Slack é uma equipe ferramenta de colaboração que melhora a comunicação em tempo real entre os membros da equipe. Facilita o acesso às informações que as pessoas precisam.

Melhora a comunicação das empresas e aproxima os funcionários para trabalhar em equipe.

O Slack é um serviço de mensagens instantâneas que oferece salas de bate-papo, recursos de mensagens diretas e mensagens privadas.

Devido à sua API de alto desempenho, é bastante compatível com uma ampla gama de programas. Também ajuda a gerenciar muitos e-mails de uma só vez, o que é bastante útil para as empresas.     

Slack é preferível a e-mails e SMS em massa. Atualmente, em muitas organizações, as comunicações do Slack estão gradualmente substituindo os e-mails. Um membro ou líder de equipe só precisa enviar uma mensagem uma vez no Slack.

Então esta mensagem pode ser lida por todos da equipe. Ele fornece um grande número de recursos, incluindo complementos que facilitam a execução fácil do projeto, chamadas de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos e mídia e gerenciamento de projetos e ferramentas de integração.     

Além disso, leia: Integração do RingCentral Salesforce: guia passo a passo

Principais recursos do Slack:

Não importa onde sua equipe esteja localizada - no escritório de campo, em casa ou batendo de porta em porta. O Slack permite que eles se comuniquem e coordenem o trabalho de qualquer lugar.

Gerenciando Slack cuidadosamente (como faria com qualquer outra ferramenta de tecnologia), pode dar à sua equipe um forte senso de comunidade. Independentemente de quando ou onde eles trabalham.    

Os principais recursos do Slack são:

[incorporar imagem]

1) Definir lembretes

O Slack também oferece o recurso de definir lembretes. O comando de lembrete no Aplicativo Slack pode ser usado para lembrá-lo de uma reunião ou evento de negócios iminente.

Você pode definir lembretes para receber notificações sobre qualquer mensagem de qualquer canal (Cliente ou interno) ou para qualquer mensagem direta.     

2) Fixação de mensagens

Com a ajuda do Slack, os usuários podem fixar mensagens e links importantes em seus canais. Isso permitirá que as equipes acessem facilmente as informações sempre que precisarem.     

3) Chamada de voz e vídeo

Hoje em dia, muitas pessoas trabalham em casa, tornando difícil interagir com todos. Uma chamada de vídeo ou voz com até 15 pessoas também pode ser iniciada.

Como resultado, você não terá que sair Slack usar Skype or Google Hangouts para fazer uma chamada comercial. Além disso, você não precisará pagar por este serviço.     

4) Pesquisa Avançada

As equipes podem encontrar arquivos facilmente com a função de pesquisa avançada do Slack. Você pode colocar aspas em torno de um termo de pesquisa para mostrar uma correspondência exata se produzir muitos resultados.     

5) Gerenciamento de Tarefas

Usando os recursos de gerenciamento de tarefas do Slack, as empresas podem coordenar melhor seu fluxo de trabalho.     

6) Personalização

Você pode criar uma experiência personalizada para você e sua equipe personalizando o Slack para atender às suas necessidades. O Slack permite que você personalize o aplicativo de acordo com suas preferências.       

Além disso, leia: Integração Zoom Salesforce: benefícios, tipos e etapas

Processo de integração do Salesforce Slack

A Integração do Salesforce Slack difere ligeiramente de qualquer outro aplicativo. Se você deseja enviar/receber notificações e emitir comandos sem limites ou restrições.

Em seguida, você deve primeiro instalar o aplicativo Salesforce em sua conta do Slack. Isso precisa ser feito antes de instalar o aplicativo Slack em sua conta do Salesforce.     

Depois de instalar os dois aplicativos, você precisará vincular seu Contas Salesforce e Slack e conceda as permissões necessárias.

O Slack só pode ser usado com as edições Professional, Enterprise, Unlimited ou Developer do Salesforce depois que você fornecer acesso à API do Salesforce.     

Etapa 1. Instalando o pacote Slack do AppExchange

  • Após o login, selecione Configurações do cardápio no canto superior direito da tela.
  • Escolha o Mercado AppExchange do submenu para Aplicativos no cardápio. Olhe para Salesforce para Slack Aqui.
  • Digite seu Credenciais de login do Salesforce para acessar a plataforma, se você estiver desconectado no momento.
  • Além disso, você pode configurar Folga do Salesforce em uma Sandbox ou ambiente de produção.
  • Você pode optar por instalar de Admins somente após a instalação do Sandbox. A instalação do aplicativo pode levar alguns minutos.
  • Em vez disso, você receberá um e-mail informando quando a instalação do aplicativo for concluída, caso demore mais de 60 segundos. 

Etapa 2) Conceder permissão aos usuários

  • A capacidade de se conectar a Slack devem ser disponibilizados a todos os usuários que irão alterar os dados registrados em Salesforce.
  • O Slack recebe notificações sempre que um usuário modifica um registro da força de vendas.
  • Procurar por Conjuntos de permissão in Salesforce selecionando a engrenagem Configurações mais uma vez.
  • Escolha Padrão de folga Usuário clicando sobre ele na lista de conjuntos de permissão.
  • Clique Gerenciar atribuições para continuar.
  • Os usuários que podem alterar os registros do Salesforce devem ter suas caixas de seleção marcadas.
  • Todas essas tarefas e atribuições de anúncios podem ser feitas para você pelo Empresa de integração Salesforce.
  • Para fornecer aos usuários acesso a Slack, clique em Gerenciar atribuições sob a Permissão de usuário padrão do Slack Definir.   

Etapa 3) Execute o Assistente de configuração do Slack

  • A instalação processo para o Aplicativo Salesforce para Slack deve ser usado pelo menos uma vez para definir algumas configurações e conectar os dois aplicativos.
  • A maioria das opções pode ser mantida em seu valores padrão.
  • Se quiser alterar algum campo posteriormente, você pode executar o Assistente de configuração do Slack novamente.
  • A Lançador de aplicativos, um ícone de nove pontos na superior esquerdo da interface do Salesforce, deve primeiro ser selecionado para iniciar o Slack Setup Assistant.
  • Procurar Configuração do Slack e escolha esta opção.

Etapa 4) Conecte-se ao Slack

  • A Assistente de configuração do Slack passo inicial é conectar Slack e Salesforce.
  • Você deve clicar em Autorizar e, em seguida, fornecer seu Informações de login do Salesforce.
  • Esses detalhes de login são usados ​​apenas para vincular os dois aplicativos.
  • Slack pode fazer login no Salesforce inserindo seu Credenciais de login do Salesforce.     

Etapa 5) Adicionando objetos personalizados

  • Força de vendas padrão objetos como Contas e Leads já são suportados pelo Slack para Salesforce app, mas se você criou algum objeto personalizado em Salesforce, você pode incluí-los na segunda etapa do assistente.
  • Use Slack se você quiser compartilhar algo especial.
  • Selecionar Adicionar objeto personalizado após o qual você deve confirmar o nome do objeto.
  • Depois de localizar o item personalizado, clique em Adicionar.
  • Nesta fase, você pode adicionar qualquer objeto personalizado que possa ter em Salesforce. Então, usando esse método, esses objetos especiais podem ser compartilhados com o Slack.     

Etapa 6) Definindo alertas personalizados

  • Quando um membro da equipe recebe uma conta, por exemplo, o Slack para o aplicativo Salesforce enviará automaticamente alguns alertas ao Slack.
  • Slack torna mais simples estabelecer alertas e alterá-los quando quiser.
  • Além disso, você pode pesquisar o status de um cliente ou lead.
  • Clique Novo Alerta e dê o seu Alertar um nome para configurar alertas personalizados.
  • Escolha o Item do Salesforce para o qual você deseja uma notificação.
  • Você tem a opção de receber um alerta sempre que algum registro do tipo selecionado corresponder aos seus critérios. Ou apenas no caso de um determinado registro.
  • Você pode selecionar que o condições para que o alerta seja enviado clicando Next.        

Além disso, leia: Um guia para integração com o DocuSign Salesforce e seus benefícios

Etapas para integrar o Slack com o Salesforce

Siga os passos abaixo para obter sucesso Integração do Salesforce Slack:     

Etapa 1) Instale o aplicativo Salesforce no Slack

O primeiro passo Integrando Salesforce e Slack é instalar que o Aplicativo Salesforce na sua conta Slack. O aplicativo está listado no Diretório de aplicativos do Slack.     

Aqui está como instalar o Aplicativo Salesforce:     

  1. Faça login no Slack e acesse seu local de trabalho.     
  2. Escolha "Adicionar aplicativos" na área de aplicativos do menu esquerdo da tela.      
  3. Você será direcionado para uma página onde poderá procurar Ferramentas e aplicativos do Slack.     
  4. Tente digitar "Salesforce" na barra de pesquisa. Escolha Salesforce e clique no botão Adicionar. Você será direcionado para a página do diretório do aplicativo Salesforce Slack. Ao clicar em "Adicionar ao Slack", o processo de instalação será iniciado. Você será direcionado para uma página com informações sobre o aplicativo Salesforce Slack.     
  5. Ao rolar esta página, você verá o botão de instalação do aplicativo Salesforce na Etapa 1.      
  6. Você pode concluir a instalação de seu aplicativo concedendo os direitos necessários selecionando Permitir. O aplicativo Salesforce agora está disponível na seção Aplicativos do seu espaço de trabalho em sua conta do Slack.     

Etapa 2) Instale o aplicativo Slack no Salesforce     

Instalando o Aplicativo Slack para Salesforce é o segundo passo. Haverá permissões específicas que você precisa que só podem ser concedidas por administradores de sistema.     

  1. Olho para cima Slack no Troca de aplicativos Salesforce. Você encontrará "Salesforce para Slack".  
  2. Uma conta do Salesforce pode ser criada clicando em "obter agora" e depois "Abrir tela de login". 
  3. Na caixa de proteção de teste, primeiro instale o Aplicativo Slack (como é normalmente recomendado).  
  4. Instale o Aplicativo Slack na produção depois disso para evitar quaisquer problemas de integração com a organização de produção.  
  5. Selecione "Instale aqui."  
  6. Em seguida, Concordo com os termos e condições na janela pop-up.  
  7. Clique em "Confirme e instale" continuar.  
  8. Escolha "Instalar para todos os usuários."  
  9. Selecione "Instale" do cardápio.   

Etapa 3) Conecte suas contas Salesforce e Slack.

Isso completa o processo de Integrando o Salesforce com o Slack. Você deve conectar seu Folga do Salesforce contas depois de instalar com sucesso o Aplicativos Salesforce Slack para concluir o processo de integração.     

  1. Na seção Aplicativos do espaço de trabalho do Slack, clique no ícone do Salesforce. Na janela de bate-papo do Salesforce, clique em "Conectar conta" sob o título "Conecte sua conta do Salesforce."     
  2. Clique Permitir concordar com quaisquer solicitações de permissão feitas por Slack.     
  3. Além disso, o Slack solicitará sua permissão para acessar seu Conta Salesforce.     
  4. Depois de conceder as permissões necessárias, suas contas Salesforce e Slack serão conectadas.     
  5. Se você não instalar o App Slack em sua conta do Salesforce, você ainda pode sincronizar os dois aplicativos, mas suas permissões e funções serão restritas apenas à pesquisa de dados do Salesforce.     

Agora que o Slack e o Salesforce estão integrados, você pode concluir suas tarefas com mais rapidez.        

Além disso, leia: Integração Salesforce WordPress: Como executar

Benefícios da integração do Slack com o Salesforce 

As empresas exigem novas estratégias para garantir maior colaboração e comunicação da equipe, pois o modelo de trabalho remoto é predominante; a integração do Slack Salesforce fará exatamente isso.     

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1) Fornece atualizações confiáveis

Com centenas ou milhares de leads e clientes, é simples ignorar desenvolvimentos importantes em grandes empresas.

Seus colegas de equipe não perderão nenhuma alteração feita nos dados do Salesforce com a integração do Slack Salesforce.

Usando o Slack, todos os representantes de vendas e atendimento ao cliente terão acesso imediato a atualizações personalizadas. Os funcionários não precisariam deixar seu cargo atual para fazer login em outro sistema, economizando tempo.     

2) Facilita a coordenação e a comunicação     

Os funcionários podem otimizar os processos da empresa usando Permissões do canal do Slack com integração Salesforce Slack.

Além disso, os usuários podem se envolver com diferentes colegas de equipe fora do conversa lenta com os clientes.

Isso garante que eles tenham a resposta adequada para qualquer pessoa que entre em contato com sua empresa ou corporação.

Conectando-se a Folga do Salesforce, você pode garantir que todos os membros da equipe aplicáveis ​​estejam sempre cientes do status de cada lead.

Isso fornece uma imagem clara para todas as partes interessadas envolvidas e reduz significativamente a incerteza e a confusão.     

3) Priorize tarefas e melhore a produtividade

Os membros da sua equipe podem acessar as funcionalidades de atualização de tarefas e fazer Tarefas do Salesforce no Slack de Integração do Slack Salesforce.

Sem exigir que você saia do espaço de trabalho do Slack, o Slack participará das operações normais e fornecerá informações úteis sobre tarefas iminentes.

Com alguns cliques no Slack, você pode priorizar tarefas e atribuí-las a colegas de trabalho.

Tarefas rotineiras também podem ser facilmente atualizadas e automatizadas, o que diminuirá a carga de trabalho e aumentará a produtividade.     

4) Melhora o envolvimento e a experiência do cliente      

Com a ajuda de Integração Salesforce e Slack, você pode obter todos os dados necessários do cliente no Slack. Os funcionários podem resolver rapidamente os problemas dos clientes com a ajuda dessa integração, aumentando o reconhecimento da marca.

Sem fazer login Salesforce, a equipe de vendas pode editar ou adicionar o nome de um cliente, informações de contato e informações corporativas no Slack.

Os clientes também podem fazer perguntas e ter seus problemas resolvidos rapidamente pela equipe.     

5) Melhora o crescimento dos negócios e aumenta a receita     

A capacidade de descobrir clientes em potencial, examinar leads, gerenciar cronogramas e ficar de olho nas operações de vendas em tempo real é o benefício mais significativo do Integração Slack-Salesforce.

Como não há necessidade de sua equipe fazer login Salesforce ou trocar e-mails para rastrear esses fatos, essa perfeição economiza muito tempo.

Essa integração mantém todos atualizados e possibilita a expansão do seu negócio. Além disso, a lucratividade aumentará devido a todas essas melhorias.     

Além disso, leia: Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações

Problemas comuns com a integração do Slack Salesforce

Aqui estão alguns problemas comuns que os usuários enfrentaram ao integrar o Slack e o Salesforce.      

1) Vários aplicativos levam a um processo complexo

Para adequadamente integrar Salesforce Slack, você deve instalar o aplicativo Slack para Salesforce e o aplicativo Salesforce para Slack.

Como outro Aplicativos do Slack para Salesforce foram liberados antes, isso complica o procedimento.

Os usuários ficam confusos porque, embora nenhum deles esteja em uso no momento, a documentação do aplicativo Salesforce ainda se conecta a eles.     

2) Bugs e problemas técnicos

Os usuários frequentemente encontram problemas no Troca de aplicativo Salesforce do aplicativo Slack.

Quando implantado, esse programa causa problemas de recuperação de dados, falhas inesperadas e permissões.

Considerando que o Slack é um ferramenta gratuita para Usuários do Salesforce, o fraco suporte de aplicativo para Salesforce é compreensível.

A experiência do usuário pode ser impactada negativamente por esses fatores, o que também estenderá o processo de integração.     

3) Um problema com alertas em massa para usuários essenciais do Salesforce

Você não conseguirá integrar totalmente o Salesforce Slack se estiver usando Salesforce Essentials. O aplicativo Slack para Salesforce requer acesso à API, que o Salesforce Essentials não possui.

Usuários de Salesforce Essentials não conseguem enviar/receber mensagens pelo Slack ou configurar alertas em massa.

Embora eles possam configurar alertas de canal e "Meus alertas" do Salesforce, eles também podem pesquisar registros do Salesforce no Slack.  

Além disso, leia: Benefícios da integração com o Magento Salesforce para o seu negócio de comércio eletrônico

Conclusão

Este guia detalhado forneceu informações sobre Integração do Salesforce Slack. Mostramos como integrar Salesforce e Slack usando o novo Aplicativo Salesforce para Slack. Em resumo, você deve instalar o Aplicativo Salesforce para Slack in Salesforce e configure-o usando o Assistente de configuração do Slack.

Seguindo estes passos, você pode enviar registros e alertas automatizados de Salesforce para Slack. Seus funcionários podem usar o Slack para consultar o Salesforce sobre registros e usar os dados do Salesforce para se comunicar de maneira eficaz em equipe.     

As organizações devem ter ambas as contas de plataforma para autorizar a configuração do processo de integração. Se você não tem todas essas coisas, é melhor ir para uma empresa confiável que lida com a integração do Salesforce com outras plataformas. Entregue seus negócios para melhores experiências do cliente, invista nos serviços de integração do Salesforce e aproveite os melhores retornos.     

Além disso, leia: Integração HubSpot Salesforce para poder máximo de CRM

FAQs (perguntas frequentes)    

1) Que tipos de equipe são adequados para Salesforce e Slack? 

Independentemente do tamanho ou setor, Salesforce e Slack pode se adaptar às demandas de cada empresa. Embora possam fornecer suporte para uma única equipe ou departamento, a verdadeira mágica surge quando toda a empresa usa a mesma tecnologia.
Como resultado, seus funcionários podem colaborar entre os departamentos para encontrar as melhores perspectivas para um projeto, compartilhar dados e informações, transformar conversas em oportunidades e levar os negócios adiante.  

2) Quais as vantagens do Salesforce e do Slack para o seu negócio?  

Tanto o Slack quanto o Salesforce são ferramentas de negócios poderosas por conta própria. Mas ao combinar a melhor plataforma de CRM, integração e análise do mundo com a plataforma de comunicação mais inovadora disponível, novas possibilidades de condução de negócios são possíveis. O Slack oferece um nível de participação, promovendo o alinhamento organizacional e aumentando a produtividade. Imagine seus representantes de vendas atualizando oportunidades diretamente no Slack ou seus representantes de suporte ao cliente acessando e resolvendo tickets em um único local.  

3) O que diferencia o Slack de outras ferramentas de gerenciamento de projetos?  

Por não tentar ser um produto autônomo, o Slack difere de outros sistemas de gerenciamento de projetos. Apesar de ser uma ótima ferramenta, integrações são necessárias para que funcione. Você tem um portal central direto onde toda a sua equipe pode observar novos avanços. Isso acontece quando você configura integrações com sistemas de gerenciamento de projetos como Asana ou Trello.   

4) Algum complemento do Slack para gerenciamento ágil de projetos funciona bem?

Vários aplicativos importantes de gerenciamento de projetos, como Trello, Hubstaff, etc., são integrados ao Slack. O planejamento ágil do sprint pode ser simplificado com complementos especializados, como o aplicativo Poker Planning. Algumas equipes vão além do uso do Slack, utilizando suas múltiplas integrações. Ao fazer isso, eles podem acompanhar suas iniciativas e desenvolver uma relação de trabalho, mantendo alto o moral da equipe.  

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Gerenciar comunicação, gerenciamento de processos e networking torna-se cada vez mais difícil à medida que a empresa cresce. Os relatórios diários da equipe são necessários, juntamente com a comunicação rápida entre a equipe ao trabalhar em projetos para clientes. Essa importância de uma comunicação excelente aumenta quando seus funcionários operam remotamente.

Aqui é onde Slack ajuda, a plataforma de comunicação empresarial mais popular do mundo. Slack permite que você se conecte instantaneamente às ferramentas que usa com frequência e colabore com seus colegas de trabalho.     

Salesforce é mais uma peça top Software de CRM que está disponível para as empresas. é um top Solução de CRM que ajuda as organizações a reter os clientes atuais e a conquistar novos.

Slack, como mencionado acima, funciona como um substituto viável para mensageiros. Ele permite o contato imediato entre os membros da equipe e aumenta a produtividade de qualquer negócio. E integrar os dois pode ser muito benéfico para as empresas.

Você pode enviar notificações sobre inscrições e participação em eventos para um canal específico em seu workspace Slack usando Integração do Slack Salesforce. Para notificar os proprietários de leads sempre que um lead se registra em um evento, ele também pode ser integrado às contas do Salesforce.     

As organizações podem enviar ou receber notificações e realizar quaisquer operações sem restrições com a ajuda de Integração do Salesforce Slack Serviços. Continue lendo este blog para descobrir como integrar o Slack ao Salesforce. Agora, vamos primeiro examinar as características do Slack e do Salesforce separadamente.        

Visão geral do Salesforce

Salesforce CRM é um Baseado na nuvem sistema de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Ele é usado para gerenciar relacionamentos com clientes e ajudar as empresas a mover os clientes através do funil de vendas para uma venda.

A plataforma fornece atendimento ao cliente e focado em automação soluções de negócios, com a intenção de unificar marketing, vendas, comércio e serviços em uma plataforma.

Isso ajuda as organizações que o utilizam a obter uma visão abrangente de seus clientes e como abordá-los.

A principal objetivo do Salesforce é manter um relacionamento próximo entre o cliente e o negócio. Ele permite que os clientes administrem negócios de comércio eletrônico, criem relatórios, gerenciem contatos e participem do engajamento social.      

Salesforce fornece soluções de Software como Serviço (SaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS), além de Serviços na nuvem para hospedagem de aplicativos. Nuvem Salesforce é conhecido por sua escalabilidade e capacidade de ajudar as empresas com interações externas e internas.

Permite ainda o planejamento e acompanhamento de campanhas de vendas e marketing e a gestão de serviços, por meio de dados analíticos e relevantes.

O Salesforce também ajuda as organizações a automatizar operações e melhorar as interações com os clientes com a ajuda de emails e telefonemas personalizados.        

Além disso, leia: Integração com o Salesforce Outlook: um guia passo a passo

Principais recursos do Salesforce:

Salesforce é um dos mais populares Plataformas de CRM no mercado, oferecendo uma série de recursos úteis para atender a uma variedade de Problemas relacionados ao CRM.

Agora é amplamente utilizado em todos os aspectos do desenvolvimento de negócios, não apenas em vendas e marketing. O Salesforce oferece uma variedade de benefícios que convencem as organizações a usá-lo. Alguns dos principais recursos do Salesforce são os seguintes: 

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1) Conversa

'Marcas de vibração' está disponível sempre que você precisar, e isso também sem nenhum custo adicional. Você pode ingressar em uma discussão existente ou iniciar uma nova com 'Marcas de vibração. '         

2) Ferramentas de colaboração

Os recursos de colaboração do Salesforce permitem a comunicação em tempo real entre várias equipes. Essas comunicações regulares mantêm cada equipe informada sobre o progresso de suas equipes parceiras.        

3) Aplicativo móvel Salesforce

Salesforce agora também está disponível para dispositivos móveis, para aqueles que estão sempre em movimento! Os usuários podem ficar de olho no fluxo de trabalho, atribuir tarefas, alterar funções e avaliar relatórios, mesmo durante a viagem.        

4) Painéis Dinâmicos

Os clientes podem construir rapidamente Dashboards e relatórios em tempo real usando o Salesforce. O benefício mais significativo do recurso do painel é que você poderá ver todos os dados essenciais sem ter que gastar muito tempo procurando por eles.

5) App Exchange 

Você pode criar e publicar seu aplicativo em AppExchange da Salesforce, além de usar outros aplicativos já estabelecidos como plataforma e instalar aplicativos para modificar sua página do Salesforce.

6) Nutrição de chumbo

Salesforce's o processo de nutrição de leads se concentra em atrair clientes que abandonaram os carrinhos de compras ou visitaram seu site. Ele aumenta a receita enviando automaticamente newsletters e e-mails aos clientes.        

7) Análise em tempo real 

Análise do Salesforce permite que você visualize os dados de seus usuários. O Salesforce Analytics pode ajudar na organização de dados complicados de maneira significativa e compreensível.        

Procurando serviços de consultoria e implementação da Salesforce

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Visão geral do Slack

Slack é uma equipe ferramenta de colaboração que melhora a comunicação em tempo real entre os membros da equipe. Facilita o acesso às informações que as pessoas precisam.

Melhora a comunicação das empresas e aproxima os funcionários para trabalhar em equipe.

O Slack é um serviço de mensagens instantâneas que oferece salas de bate-papo, recursos de mensagens diretas e mensagens privadas.

Devido à sua API de alto desempenho, é bastante compatível com uma ampla gama de programas. Também ajuda a gerenciar muitos e-mails de uma só vez, o que é bastante útil para as empresas.     

Slack é preferível a e-mails e SMS em massa. Atualmente, em muitas organizações, as comunicações do Slack estão gradualmente substituindo os e-mails. Um membro ou líder de equipe só precisa enviar uma mensagem uma vez no Slack.

Então esta mensagem pode ser lida por todos da equipe. Ele fornece um grande número de recursos, incluindo complementos que facilitam a execução fácil do projeto, chamadas de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos e mídia e gerenciamento de projetos e ferramentas de integração.     

Além disso, leia: Integração do RingCentral Salesforce: guia passo a passo

Principais recursos do Slack:

Não importa onde sua equipe esteja localizada – no escritório de campo, em casa ou batendo de porta em porta. O Slack permite que eles se comuniquem e coordenem o trabalho de qualquer lugar.

Gerenciando Slack cuidadosamente (como faria com qualquer outra ferramenta de tecnologia), pode dar à sua equipe um forte senso de comunidade. Independentemente de quando ou onde eles trabalham.    

Os principais recursos do Slack são:

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1) Definir lembretes

O Slack também oferece o recurso de definir lembretes. O comando de lembrete no Aplicativo Slack pode ser usado para lembrá-lo de uma reunião ou evento de negócios iminente.

Você pode definir lembretes para receber notificações sobre qualquer mensagem de qualquer canal (Cliente ou interno) ou para qualquer mensagem direta.     

2) Fixação de mensagens

Com a ajuda do Slack, os usuários podem fixar mensagens e links importantes em seus canais. Isso permitirá que as equipes acessem facilmente as informações sempre que precisarem.     

3) Chamada de voz e vídeo

Hoje em dia, muitas pessoas trabalham em casa, tornando difícil interagir com todos. Uma chamada de vídeo ou voz com até 15 pessoas também pode ser iniciada.

Como resultado, você não terá que sair Slack usar Skype or Google Hangouts para fazer uma chamada comercial. Além disso, você não precisará pagar por este serviço.     

4) Pesquisa Avançada

As equipes podem encontrar arquivos facilmente com a função de pesquisa avançada do Slack. Você pode colocar aspas em torno de um termo de pesquisa para mostrar uma correspondência exata se produzir muitos resultados.     

5) Gerenciamento de Tarefas

Usando os recursos de gerenciamento de tarefas do Slack, as empresas podem coordenar melhor seu fluxo de trabalho.     

6) Personalização

Você pode criar uma experiência personalizada para você e sua equipe personalizando o Slack para atender às suas necessidades. O Slack permite que você personalize o aplicativo de acordo com suas preferências.       

Além disso, leia: Integração Zoom Salesforce: benefícios, tipos e etapas

Processo de integração do Salesforce Slack

A Integração do Salesforce Slack difere ligeiramente de qualquer outro aplicativo. Se você deseja enviar/receber notificações e emitir comandos sem limites ou restrições.

Em seguida, você deve primeiro instalar o aplicativo Salesforce em sua conta do Slack. Isso precisa ser feito antes de instalar o aplicativo Slack em sua conta do Salesforce.     

Depois de instalar os dois aplicativos, você precisará vincular seu Contas Salesforce e Slack e conceda as permissões necessárias.

O Slack só pode ser usado com as edições Professional, Enterprise, Unlimited ou Developer do Salesforce depois que você fornecer acesso à API do Salesforce.     

Etapa 1. Instalando o pacote Slack do AppExchange

  • Após o login, selecione Configurações do cardápio no canto superior direito da tela.
  • Escolha o Mercado AppExchange do submenu para Aplicativos no cardápio. Olhe para Salesforce para Slack Aqui.
  • Digite seu Credenciais de login do Salesforce para acessar a plataforma, se você estiver desconectado no momento.
  • Além disso, você pode configurar Folga do Salesforce em uma Sandbox ou ambiente de produção.
  • Você pode optar por instalar de Admins somente após a instalação do Sandbox. A instalação do aplicativo pode levar alguns minutos.
  • Em vez disso, você receberá um e-mail informando quando a instalação do aplicativo for concluída, caso demore mais de 60 segundos. 

Etapa 2) Conceder permissão aos usuários

  • A capacidade de se conectar a Slack devem ser disponibilizados a todos os usuários que irão alterar os dados registrados em Salesforce.
  • O Slack recebe notificações sempre que um usuário modifica um registro da força de vendas.
  • Procurar por Conjuntos de permissão in Salesforce selecionando a engrenagem Configurações mais uma vez.
  • Escolha Padrão de folga Usuário clicando sobre ele na lista de conjuntos de permissão.
  • Clique Gerenciar atribuições para continuar.
  • Os usuários que podem alterar os registros do Salesforce devem ter suas caixas de seleção marcadas.
  • Todas essas tarefas e atribuições de anúncios podem ser feitas para você pelo Empresa de integração Salesforce.
  • Para fornecer aos usuários acesso a Slack, clique em Gerenciar atribuições sob a Permissão de usuário padrão do Slack Definir.   

Etapa 3) Execute o Assistente de configuração do Slack

  • A instalação processo para o Aplicativo Salesforce para Slack deve ser usado pelo menos uma vez para definir algumas configurações e conectar os dois aplicativos.
  • A maioria das opções pode ser mantida em seu valores padrão.
  • Se quiser alterar algum campo posteriormente, você pode executar o Assistente de configuração do Slack novamente.
  • A Lançador de aplicativos, um ícone de nove pontos na superior esquerdo da interface do Salesforce, deve primeiro ser selecionado para iniciar o Slack Setup Assistant.
  • Procurar Configuração do Slack e escolha esta opção.

Etapa 4) Conecte-se ao Slack

  • A Assistente de configuração do Slack passo inicial é conectar Slack e Salesforce.
  • Você deve clicar em Autorizar e, em seguida, fornecer seu Informações de login do Salesforce.
  • Esses detalhes de login são usados ​​apenas para vincular os dois aplicativos.
  • Slack pode fazer login no Salesforce inserindo seu Credenciais de login do Salesforce.     

Etapa 5) Adicionando objetos personalizados

  • Força de vendas padrão objetos como Contas e Leads já são suportados pelo Slack para Salesforce app, mas se você criou algum objeto personalizado em Salesforce, você pode incluí-los na segunda etapa do assistente.
  • Use Slack se você quiser compartilhar algo especial.
  • Selecionar Adicionar objeto personalizado após o qual você deve confirmar o nome do objeto.
  • Depois de localizar o item personalizado, clique em Adicionar.
  • Nesta fase, você pode adicionar qualquer objeto personalizado que possa ter em Salesforce. Então, usando esse método, esses objetos especiais podem ser compartilhados com o Slack.     

Etapa 6) Definindo alertas personalizados

  • Quando um membro da equipe recebe uma conta, por exemplo, o Slack para o aplicativo Salesforce enviará automaticamente alguns alertas ao Slack.
  • Slack torna mais simples estabelecer alertas e alterá-los quando quiser.
  • Além disso, você pode pesquisar o status de um cliente ou lead.
  • Clique Novo Alerta e dê o seu Alertar um nome para configurar alertas personalizados.
  • Escolha o Item do Salesforce para o qual você deseja uma notificação.
  • Você tem a opção de receber um alerta sempre que algum registro do tipo selecionado corresponder aos seus critérios. Ou apenas no caso de um determinado registro.
  • Você pode selecionar que o condições para que o alerta seja enviado clicando Next.        

Além disso, leia: Um guia para integração com o DocuSign Salesforce e seus benefícios

Etapas para integrar o Slack com o Salesforce

Siga os passos abaixo para obter sucesso Integração do Salesforce Slack:     

Etapa 1) Instale o aplicativo Salesforce no Slack

O primeiro passo Integrando Salesforce e Slack é instalar que o Aplicativo Salesforce na sua conta Slack. O aplicativo está listado no Diretório de aplicativos do Slack.     

Aqui está como instalar o Aplicativo Salesforce:     

  1. Faça login no Slack e acesse seu local de trabalho.     
  2. Escolha “Adicionar aplicativos” na área de aplicativos do menu esquerdo da tela.      
  3. Você será direcionado para uma página onde poderá procurar Ferramentas e aplicativos do Slack.     
  4. Tente digitar “Salesforce” na barra de pesquisa. Escolha Salesforce e clique no botão Adicionar. Você será direcionado para a página do diretório do aplicativo Salesforce Slack. Ao clicar em “Adicionar ao Slack”, o processo de instalação será iniciado. Você será direcionado para uma página com informações sobre o aplicativo Salesforce Slack.     
  5. Ao rolar esta página, você verá o botão de instalação do aplicativo Salesforce na Etapa 1.      
  6. Você pode concluir a instalação de seu aplicativo concedendo os direitos necessários selecionando Permitir. O aplicativo Salesforce agora está disponível na seção Aplicativos do seu espaço de trabalho em sua conta do Slack.     

Etapa 2) Instale o aplicativo Slack no Salesforce     

Instalando o Aplicativo Slack para Salesforce é o segundo passo. Haverá permissões específicas que você precisa que só podem ser concedidas por administradores de sistema.     

  1. Olho para cima Slack no Troca de aplicativos Salesforce. Você encontrará "Salesforce para Slack".  
  2. Uma conta do Salesforce pode ser criada clicando em “obter agora" e depois "Abrir tela de login". 
  3. Na caixa de proteção de teste, primeiro instale o Aplicativo Slack (como é normalmente recomendado).  
  4. Instale o Aplicativo Slack na produção depois disso para evitar quaisquer problemas de integração com a organização de produção.  
  5. Selecione "Instale aqui."  
  6. Em seguida, Concordo com os termos e condições na janela pop-up.  
  7. Clique em "Confirme e instale" continuar.  
  8. Escolha “Instalar para todos os usuários."  
  9. Selecione "Instale”No menu.   

Etapa 3) Conecte suas contas Salesforce e Slack.

Isso completa o processo de Integrando o Salesforce com o Slack. Você deve conectar seu Folga do Salesforce contas depois de instalar com sucesso o Aplicativos Salesforce Slack para concluir o processo de integração.     

  1. Na seção Aplicativos do espaço de trabalho do Slack, clique no ícone do Salesforce. Na janela de bate-papo do Salesforce, clique em “Conectar conta” sob o título “Conecte sua conta do Salesforce. "     
  2. Clique Permitir concordar com quaisquer solicitações de permissão feitas por Slack.     
  3. Além disso, o Slack solicitará sua permissão para acessar seu Conta Salesforce.     
  4. Depois de conceder as permissões necessárias, suas contas Salesforce e Slack serão conectadas.     
  5. Se você não instalar o App Slack em sua conta do Salesforce, você ainda pode sincronizar os dois aplicativos, mas suas permissões e funções serão restritas apenas à pesquisa de dados do Salesforce.     

Agora que o Slack e o Salesforce estão integrados, você pode concluir suas tarefas com mais rapidez.        

Além disso, leia: Integração Salesforce WordPress: Como executar

Benefícios da integração do Slack com o Salesforce 

As empresas exigem novas estratégias para garantir maior colaboração e comunicação da equipe, pois o modelo de trabalho remoto é predominante; a integração do Slack Salesforce fará exatamente isso.     

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1) Fornece atualizações confiáveis

Com centenas ou milhares de leads e clientes, é simples ignorar desenvolvimentos importantes em grandes empresas.

Seus colegas de equipe não perderão nenhuma alteração feita nos dados do Salesforce com a integração do Slack Salesforce.

Usando o Slack, todos os representantes de vendas e atendimento ao cliente terão acesso imediato a atualizações personalizadas. Os funcionários não precisariam deixar seu cargo atual para fazer login em outro sistema, economizando tempo.     

2) Facilita a coordenação e a comunicação     

Os funcionários podem otimizar os processos da empresa usando Permissões do canal do Slack com integração Salesforce Slack.

Além disso, os usuários podem se envolver com diferentes colegas de equipe fora do conversa lenta com os clientes.

Isso garante que eles tenham a resposta adequada para qualquer pessoa que entre em contato com sua empresa ou corporação.

Conectando-se a Folga do Salesforce, você pode garantir que todos os membros da equipe aplicáveis ​​estejam sempre cientes do status de cada lead.

Isso fornece uma imagem clara para todas as partes interessadas envolvidas e reduz significativamente a incerteza e a confusão.     

3) Priorize tarefas e melhore a produtividade

Os membros da sua equipe podem acessar as funcionalidades de atualização de tarefas e fazer Tarefas do Salesforce no Slack de Integração do Slack Salesforce.

Sem exigir que você saia do espaço de trabalho do Slack, o Slack participará das operações normais e fornecerá informações úteis sobre tarefas iminentes.

Com alguns cliques no Slack, você pode priorizar tarefas e atribuí-las a colegas de trabalho.

Tarefas rotineiras também podem ser facilmente atualizadas e automatizadas, o que diminuirá a carga de trabalho e aumentará a produtividade.     

4) Melhora o envolvimento e a experiência do cliente      

Com a ajuda de Integração Salesforce e Slack, você pode obter todos os dados necessários do cliente no Slack. Os funcionários podem resolver rapidamente os problemas dos clientes com a ajuda dessa integração, aumentando o reconhecimento da marca.

Sem fazer login Salesforce, a equipe de vendas pode editar ou adicionar o nome de um cliente, informações de contato e informações corporativas no Slack.

Os clientes também podem fazer perguntas e ter seus problemas resolvidos rapidamente pela equipe.     

5) Melhora o crescimento dos negócios e aumenta a receita     

A capacidade de descobrir clientes em potencial, examinar leads, gerenciar cronogramas e ficar de olho nas operações de vendas em tempo real é o benefício mais significativo do Integração Slack-Salesforce.

Como não há necessidade de sua equipe fazer login Salesforce ou trocar e-mails para rastrear esses fatos, essa perfeição economiza muito tempo.

Essa integração mantém todos atualizados e possibilita a expansão do seu negócio. Além disso, a lucratividade aumentará devido a todas essas melhorias.     

Além disso, leia: Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações

Problemas comuns com a integração do Slack Salesforce

Aqui estão alguns problemas comuns que os usuários enfrentaram ao integrar o Slack e o Salesforce.      

1) Vários aplicativos levam a um processo complexo

Para adequadamente integrar Salesforce Slack, você deve instalar o aplicativo Slack para Salesforce e o aplicativo Salesforce para Slack.

Como outro Aplicativos do Slack para Salesforce foram liberados antes, isso complica o procedimento.

Os usuários ficam confusos porque, embora nenhum deles esteja em uso no momento, a documentação do aplicativo Salesforce ainda se conecta a eles.     

2) Bugs e problemas técnicos

Os usuários frequentemente encontram problemas no Troca de aplicativo Salesforce do aplicativo Slack.

Quando implantado, esse programa causa problemas de recuperação de dados, falhas inesperadas e permissões.

Considerando que o Slack é um ferramenta gratuita para Usuários do Salesforce, o fraco suporte de aplicativo para Salesforce é compreensível.

A experiência do usuário pode ser impactada negativamente por esses fatores, o que também estenderá o processo de integração.     

3) Um problema com alertas em massa para usuários essenciais do Salesforce

Você não conseguirá integrar totalmente o Salesforce Slack se estiver usando Salesforce Essentials. O aplicativo Slack para Salesforce requer acesso à API, que o Salesforce Essentials não possui.

Usuários de Salesforce Essentials não conseguem enviar/receber mensagens pelo Slack ou configurar alertas em massa.

Embora eles possam configurar alertas de canal e “Meus alertas” do Salesforce, eles também podem pesquisar registros do Salesforce no Slack.  

Além disso, leia: Benefícios da integração com o Magento Salesforce para o seu negócio de comércio eletrônico

Conclusão

Este guia detalhado forneceu informações sobre Integração do Salesforce Slack. Mostramos como integrar Salesforce e Slack usando o novo Aplicativo Salesforce para Slack. Em resumo, você deve instalar o Aplicativo Salesforce para Slack in Salesforce e configure-o usando o Assistente de configuração do Slack.

Seguindo estes passos, você pode enviar registros e alertas automatizados de Salesforce para Slack. Seus funcionários podem usar o Slack para consultar o Salesforce sobre registros e usar os dados do Salesforce para se comunicar de maneira eficaz em equipe.     

As organizações devem ter ambas as contas de plataforma para autorizar a configuração do processo de integração. Se você não tem todas essas coisas, é melhor ir para uma empresa confiável que lida com a integração do Salesforce com outras plataformas. Entregue seus negócios para melhores experiências do cliente, invista nos serviços de integração do Salesforce e aproveite os melhores retornos.     

Além disso, leia: Integração HubSpot Salesforce para poder máximo de CRM

FAQs (perguntas frequentes)    

1) Que tipos de equipe são adequados para Salesforce e Slack? 

Independentemente do tamanho ou setor, Salesforce e Slack pode se adaptar às demandas de cada empresa. Embora possam fornecer suporte para uma única equipe ou departamento, a verdadeira mágica surge quando toda a empresa usa a mesma tecnologia.
Como resultado, seus funcionários podem colaborar entre os departamentos para encontrar as melhores perspectivas para um projeto, compartilhar dados e informações, transformar conversas em oportunidades e levar os negócios adiante.  

2) Quais as vantagens do Salesforce e do Slack para o seu negócio?  

Tanto o Slack quanto o Salesforce são ferramentas de negócios poderosas por conta própria. Mas ao combinar a melhor plataforma de CRM, integração e análise do mundo com a plataforma de comunicação mais inovadora disponível, novas possibilidades de condução de negócios são possíveis. O Slack oferece um nível de participação, promovendo o alinhamento organizacional e aumentando a produtividade. Imagine seus representantes de vendas atualizando oportunidades diretamente no Slack ou seus representantes de suporte ao cliente acessando e resolvendo tickets em um único local.  

3) O que diferencia o Slack de outras ferramentas de gerenciamento de projetos?  

Por não tentar ser um produto autônomo, o Slack difere de outros sistemas de gerenciamento de projetos. Apesar de ser uma ótima ferramenta, integrações são necessárias para que funcione. Você tem um portal central direto onde toda a sua equipe pode observar novos avanços. Isso acontece quando você configura integrações com sistemas de gerenciamento de projetos como Asana ou Trello.   

4) Algum complemento do Slack para gerenciamento ágil de projetos funciona bem?

Vários aplicativos importantes de gerenciamento de projetos, como Trello, Hubstaff, etc., são integrados ao Slack. O planejamento ágil do sprint pode ser simplificado com complementos especializados, como o aplicativo Poker Planning. Algumas equipes vão além do uso do Slack, utilizando suas múltiplas integrações. Ao fazer isso, eles podem acompanhar suas iniciativas e desenvolver uma relação de trabalho, mantendo alto o moral da equipe.  

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