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Automação de processos robóticos Salesforce

Automação de processos robóticos da Salesforce, recursos de IA para automação do Einstein    

By Nitin Dangwal / 16 de setembro de 2022

13 de outubro de 2022
Automação de processos robóticos da Salesforce, recursos de IA para automação do Einstein    

Salesforce é líder global e especialista em soluções de gerenciamento de relacionamento com clientes que conectam empresas e clientes. Seus serviços em nuvem, como vendas, serviços e comunidade, podem ser personalizados para qualquer modelo de negócio. E seu verdadeiro valor deriva dos processos, fluxos de trabalho, regras, relatórios e extração de dados.

O Salesforce é um dos mais abrangentes e completos Plataformas de CRM disponíveis no mercado hoje. Todos os aplicativos de vendas e marketing da empresa estão incluídos na plataforma, incluindo o serviço Sales and Marketing Clouds, Service Cloud, Analytics Cloud, App Cloud e IoT (Internet of Things). O Salesforce é móvel e seu Completo Solução de gerenciamento de clientes está entre os melhores do setor. 

Em seguida, chegamos a Automatização de Einstein. É um portfólio de produtos que inclui integração, automação de fluxo de trabalho, interações digitais e recursos de IA que são construídos dentro do Plataforma Salesforce.

Salesforce está expandindo seu Plataforma do Einstein Automatize, que inclui ferramentas que permitem às organizações automatizar processos, desenvolver fluxos de trabalho e vincular dados, com novos recursos de automação de processos robóticos (Salesforce RPA).

Os três novos recursos de baixo código destinam-se a ajudar todos os usuários do Salesforce a usar essas ferramentas para automatizar operações manuais e melhorar a integração de dados entre os sistemas. 

A Salesforce continua a fornecer a seus clientes soluções simples de baixo código para automação de fluxo de trabalho com o lançamento desses novos recursos do Einstein Automate.

A Automação de Processos Digitais recursos já estão disponíveis e ajudarão os clientes a criar experiências de marca usando ferramentas de arrastar e soltar.

MuleSoft A RPA também fornece ferramentas de automação que permitirão que os bots processem documentos, insiram dados e atuem como e quando necessário. 

O que é automação de processos robótica? 

Automação de processos robóticos (RPA) é um aplicativo de tecnologia que automatiza as atividades de negócios usando lógica de negócios e entradas estruturadas. RPA é uma tecnologia de software que simplifica o projeto, a implantação e o gerenciamento de robôs de software.

Agora, robôs de software, assim como humanos, podem entender o que está em uma tela, completar as teclas corretas, navegar em sistemas, descobrir e recuperar dados e fazer uma variedade de operações especificadas. O RPA pode parcial ou totalmente manual automático, processos humanos repetitivos e baseados em regras.

Ele funciona simulando os comportamentos de uma pessoa real que se envolve com um ou mais aplicativos de software para executar tarefas como entrada de dados, processamento de transações padrão ou responder a consultas simples de atendimento ao cliente. 

Além disso, leia: Um guia para iniciantes no Salesforce Financial Services Cloud

Como podemos automatizar processos no Salesforce? 

Existem vários métodos para automatizando processos no Salesforce. Em primeiro lugar, o Flow Builder pode ser usado para automatizar a maioria das operações comerciais repetitivas da sua organização. Mais recursos, como procedimentos de aprovação, Flow Orchestration, Einstein Next Best Action e Apex, podem fornecer funcionalidades de automação adicionais. 

Triggers são uma estratégia popular usada para isso, são pedaços de código que são executados automaticamente quando ocorrem eventos, como a criação ou atualização de um registro. Outra opção que pode ser utilizada para automação de processos é empregar o Visual Workflow, que permite projetar "flui" que automatizam operações específicas.

Você também pode fazer uso de Classes Apex e Apex programado Trabalhos que podem ser empregados para automatizar tarefas. Essas classes do Apex são bits de código executáveis, enquanto os trabalhos agendados do Apex permitem agendar a execução do código em horários ou intervalos específicos. 

Você pode economizar muito tempo e esforço adotando essas formas de simplificar várias operações no Salesforce. 

Além disso, leia: Salesforce em empréstimos digitais: oferecendo um atendimento superior ao cliente

Os benefícios da integração de RPA com o Salesforce 

RPA beneficia não só a sua equipe, mas também o seu negócio. É um método para agilizar uma variedade de processos corporativos diários. Quando sua organização usa RPA para processos repetitivos, consistentes e de alto volume com entradas e saídas precisas, ela pode colher benefícios significativos. 

Este Ferramentas de RPA pode ser programado para executar operações baseadas em cliques que normalmente seriam executadas por uma pessoa usando um mouse e teclado. A tarefa é registrada uma vez, resultando em um script, que o bot usa para realizar as próximas tarefas.

A RPA é mais útil para atividades que exigem muitos cliques e exigem pouco ou nenhum pensamento crítico ou solução de problemas. 

A capacidade de escalar e até melhorar os níveis de serviço são algumas das vantagens mais significativas dos bots RPA. A RPA permite que você incorpore flexibilidade, agilidade, adaptação e eficiência de custos em seus processos de negócios. 

[incorporar imagem]

1) Redução de custos 

É mais difícil empregar pessoas que possam realizar operações manuais no Salesforce que sejam repetitivas e rotineiras.

A tecnologia RPA ajuda as empresas a reduzir custos administrativos e Implantação de CRM uma decisão mais lucrativa automatizando um número considerável de processos manuais regulares e não geradores de receita associados a Salesforce CRM

2) Tempo de ciclo reduzido 

As tarefas do Salesforce, como nutrição e gerenciamento de leads, suporte ao cliente e atividades diárias de vendas, exigem várias etapas manuais.

Soluções de RPA da Salesforce ajudam a concluir essas tarefas em questão de segundos ou minutos, reduzindo significativamente o tempo de ciclo. 

3) Maior eficiência e produtividade 

Os recursos humanos têm um limite de tempo, mas os bots de RPA podem trabalhar XNUMX horas por dia, se necessário. Isso melhora a eficiência operacional, pois várias operações difíceis podem ser concluídas de uma só vez.

Como resultado, a implementação da Robotic Process Automation for Salesforce pode ajudar a aumentar a eficiência operacional e a produção.

Por exemplo, um bot de RPA pode realizar atividades consecutivas no Salesforce para automatizar o processo de criação de leads em vez de sua equipe gastar tempo nele. 

4) Redução de erro humano 

Erros humanos, como falta de concentração, podem criar erros de entrada de dados no Salesforce. Quando isso acontece, tempo e dinheiro valiosos são desperdiçados.

Esses erros não apenas desperdiçam tempo e dinheiro, mas também arruínam a credibilidade e a reputação da organização. O RPA pode automatizar as tarefas de entrada de dados no CRM, reduzindo assim o erro humano. 

5) RPA garante alta precisão e escalabilidade

Ferramentas de RPA podem realizar suas tarefas com 100% de consistência e precisão sempre, em conformidade com as políticas da indústria e da organização. À medida que as empresas de hoje estão se tornando digitais – o que exige que mais dados sejam processados, mais poder cerebral dos funcionários e uma necessidade crescente de integração e recursos digitais.

As ferramentas de RPA oferecem escalabilidade, se um conjunto de bots for programado para extrair dados de um aplicativo para outro, o segundo grupo de bots poderá usar o mesmo script para extrair de outro aplicativo.

Isso permite que as organizações realizem todas as suas tarefas sem a necessidade de contratar e treinar uma força de trabalho maior.  

Além disso, leia: Recursos do Salesforce que aumentarão a produtividade e a adoção do usuário

O que torna o RPA o software empresarial que mais cresce? 

  • A RPA pode ajudar vários setores diferentes a lidar com suas dificuldades operacionais de maneiras poderosas. 
  • A RPA aprimora vários processos, produzindo mais capacidade, rendimento mais rápido e menos erros para atividades essenciais.
  • Tecnologia RPA tem um ROI rápido e requer menos investimento inicial em comparação com outras tecnologias corporativas. 
  • A RPA, segundo os executivos de TI (Tecnologia da Informação), pode ser introduzida com o mínimo de impacto. A RPA também se tornou um facilitador crucial para a transformação digital, pois os robôs de software podem acessar e trabalhar prontamente em sistemas desatualizados. Além disso, a moderna tecnologia RPA fornece plataformas escaláveis ​​e prontas para empresas. 
  • Os funcionários acham simples integrar assistentes robóticos em seus dias de trabalho, e a abordagem de baixo código da RPA permite que eles se tornem desenvolvedores cidadãos capazes de criar automação simples. 

Conclusão 

A Salesforce sempre se esforçou para ser criativo e estar à frente das tendências. O Salesforce oferece a seus clientes a capacidade de trazer dados relevantes para o Salesforce e ajudá-los a gerenciar, monitorar, proteger e controlar dados em escala, adicionando uma camada RPA sobre o MuleSoft.

Por meio dos novos recursos de RPA, a solução automatizada Einstein da Salesforce permitirá a automação de fluxo de trabalho de ponta a ponta em todos os sistemas. A implementação do Salesforce dentro de uma organização resulta em maior valor comercial e ROI (retorno sobre o investimento).

Fale conosco hoje mesmo para ver como você pode usar nossa experiência no Salesforce para implementar com sucesso o Salesforce Robotic Process Automation em sua organização. 

Além disso, leia: Aplicativos de geração de documentos Salesforce – Comparação e revisão

FAQs (perguntas frequentes)  

1) O que exatamente é RPA e o que são bots de RPA? 

RPA é a abreviação de Robotic Process Automation. "Robótico" refere-se a um programa que pode ser configurado para funcionar da mesma maneira que os sistemas e aplicativos de computador.
Os bots RPA, ou simplesmente "bots", são programas de software que você pode configurar para executar tarefas digitais. Eles são mais do que simples chatbots; eles são uma força de trabalho digital capaz de interagir com qualquer sistema ou aplicativo da mesma maneira que um trabalhador humano faria. 

2) Onde podemos usar o RPA? 

A RPA pode assumir qualquer processo manual repetitivo em todos os setores e tamanhos corporativos - e estar pronto e funcionando em minutos. Os bots de RPA são pré-treinados para realizar operações como contratação e integração ou processamento de pedidos de seguro e estão disponíveis para download. Você pode colocar bots onde quiser para realizar tarefas específicas ou múltiplas. 

3) O RPA é idêntico à Automação Inteligente? 

O RPA é um componente crítico da automação inteligente. As tecnologias de inteligência artificial (IA) (como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural) estão vinculadas ao software RPA para torná-lo "inteligente". E a automação inteligente pode lidar com uma variedade maior de cenários de automação de processos de negócios – e mais complicados – do que o RPA de forma independente. 

4) Como é a implementação do RPA? 

Começar com o uso de RPA é simples, mas não garante sucesso a longo prazo, principalmente em escala. Você deve se familiarizar com a jornada de RPA e alguns exemplos de casos de uso antes de começar. A implementação da RPA em seu fluxo de trabalho é uma jornada de longo prazo para criar mudanças operacionais e culturais nos negócios. 

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Salesforce é líder global e especialista em soluções de gerenciamento de relacionamento com clientes que conectam empresas e clientes. Seus serviços em nuvem, como vendas, serviços e comunidade, podem ser personalizados para qualquer modelo de negócio. E seu verdadeiro valor deriva dos processos, fluxos de trabalho, regras, relatórios e extração de dados.

O Salesforce é um dos mais abrangentes e completos Plataformas de CRM disponíveis no mercado hoje. Todos os aplicativos de vendas e marketing da empresa estão incluídos na plataforma, incluindo o serviço Sales and Marketing Clouds, Service Cloud, Analytics Cloud, App Cloud e IoT (Internet of Things). O Salesforce é móvel e seu Completo Solução de gerenciamento de clientes está entre os melhores do setor. 

Em seguida, chegamos a Automatização de Einstein. É um portfólio de produtos que inclui integração, automação de fluxo de trabalho, interações digitais e recursos de IA que são construídos dentro do Plataforma Salesforce.

Salesforce está expandindo seu Plataforma do Einstein Automatize, que inclui ferramentas que permitem às organizações automatizar processos, desenvolver fluxos de trabalho e vincular dados, com novos recursos de automação de processos robóticos (Salesforce RPA).

Os três novos recursos de baixo código destinam-se a ajudar todos os usuários do Salesforce a usar essas ferramentas para automatizar operações manuais e melhorar a integração de dados entre os sistemas. 

A Salesforce continua a fornecer a seus clientes soluções simples de baixo código para automação de fluxo de trabalho com o lançamento desses novos recursos do Einstein Automate.

A Automação de Processos Digitais recursos já estão disponíveis e ajudarão os clientes a criar experiências de marca usando ferramentas de arrastar e soltar.

MuleSoft A RPA também fornece ferramentas de automação que permitirão que os bots processem documentos, insiram dados e atuem como e quando necessário. 

O que é automação de processos robótica? 

Automação de processos robóticos (RPA) é um aplicativo de tecnologia que automatiza as atividades de negócios usando lógica de negócios e entradas estruturadas. RPA é uma tecnologia de software que simplifica o projeto, a implantação e o gerenciamento de robôs de software.

Agora, robôs de software, assim como humanos, podem entender o que está em uma tela, completar as teclas corretas, navegar em sistemas, descobrir e recuperar dados e fazer uma variedade de operações especificadas. O RPA pode parcial ou totalmente manual automático, processos humanos repetitivos e baseados em regras.

Ele funciona simulando os comportamentos de uma pessoa real que se envolve com um ou mais aplicativos de software para executar tarefas como entrada de dados, processamento de transações padrão ou responder a consultas simples de atendimento ao cliente. 

Além disso, leia: Um guia para iniciantes no Salesforce Financial Services Cloud

Como podemos automatizar processos no Salesforce? 

Existem vários métodos para automatizando processos no Salesforce. Em primeiro lugar, o Flow Builder pode ser usado para automatizar a maioria das operações comerciais repetitivas da sua organização. Mais recursos, como procedimentos de aprovação, Flow Orchestration, Einstein Next Best Action e Apex, podem fornecer funcionalidades de automação adicionais. 

Triggers são uma estratégia popular usada para isso, são pedaços de código que são executados automaticamente quando ocorrem eventos, como a criação ou atualização de um registro. Outra opção que pode ser utilizada para automação de processos é empregar o Visual Workflow, que permite projetar “flui” que automatizam operações específicas.

Você também pode fazer uso de Classes Apex e Apex programado Trabalhos que podem ser empregados para automatizar tarefas. Essas classes do Apex são bits de código executáveis, enquanto os trabalhos agendados do Apex permitem agendar a execução do código em horários ou intervalos específicos. 

Você pode economizar muito tempo e esforço adotando essas formas de simplificar várias operações no Salesforce. 

Além disso, leia: Salesforce em empréstimos digitais: oferecendo um atendimento superior ao cliente

Os benefícios da integração de RPA com o Salesforce 

RPA beneficia não só a sua equipe, mas também o seu negócio. É um método para agilizar uma variedade de processos corporativos diários. Quando sua organização usa RPA para processos repetitivos, consistentes e de alto volume com entradas e saídas precisas, ela pode colher benefícios significativos. 

Este Ferramentas de RPA pode ser programado para executar operações baseadas em cliques que normalmente seriam executadas por uma pessoa usando um mouse e teclado. A tarefa é registrada uma vez, resultando em um script, que o bot usa para realizar as próximas tarefas.

A RPA é mais útil para atividades que exigem muitos cliques e exigem pouco ou nenhum pensamento crítico ou solução de problemas. 

A capacidade de escalar e até melhorar os níveis de serviço são algumas das vantagens mais significativas dos bots RPA. A RPA permite que você incorpore flexibilidade, agilidade, adaptação e eficiência de custos em seus processos de negócios. 

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1) Redução de custos 

É mais difícil empregar pessoas que possam realizar operações manuais no Salesforce que sejam repetitivas e rotineiras.

A tecnologia RPA ajuda as empresas a reduzir custos administrativos e Implantação de CRM uma decisão mais lucrativa automatizando um número considerável de processos manuais regulares e não geradores de receita associados a Salesforce CRM

2) Tempo de ciclo reduzido 

As tarefas do Salesforce, como nutrição e gerenciamento de leads, suporte ao cliente e atividades diárias de vendas, exigem várias etapas manuais.

Soluções de RPA da Salesforce ajudam a concluir essas tarefas em questão de segundos ou minutos, reduzindo significativamente o tempo de ciclo. 

3) Maior eficiência e produtividade 

Os recursos humanos têm um limite de tempo, mas os bots de RPA podem trabalhar XNUMX horas por dia, se necessário. Isso melhora a eficiência operacional, pois várias operações difíceis podem ser concluídas de uma só vez.

Como resultado, a implementação da Robotic Process Automation for Salesforce pode ajudar a aumentar a eficiência operacional e a produção.

Por exemplo, um bot de RPA pode realizar atividades consecutivas no Salesforce para automatizar o processo de criação de leads em vez de sua equipe gastar tempo nele. 

4) Redução de erro humano 

Erros humanos, como falta de concentração, podem criar erros de entrada de dados no Salesforce. Quando isso acontece, tempo e dinheiro valiosos são desperdiçados.

Esses erros não apenas desperdiçam tempo e dinheiro, mas também arruínam a credibilidade e a reputação da organização. O RPA pode automatizar as tarefas de entrada de dados no CRM, reduzindo assim o erro humano. 

5) RPA garante alta precisão e escalabilidade

Ferramentas de RPA podem realizar suas tarefas com 100% de consistência e precisão sempre, em conformidade com as políticas da indústria e da organização. À medida que as empresas de hoje estão se tornando digitais – o que exige que mais dados sejam processados, mais poder cerebral dos funcionários e uma necessidade crescente de integração e recursos digitais.

As ferramentas de RPA oferecem escalabilidade, se um conjunto de bots for programado para extrair dados de um aplicativo para outro, o segundo grupo de bots poderá usar o mesmo script para extrair de outro aplicativo.

Isso permite que as organizações realizem todas as suas tarefas sem a necessidade de contratar e treinar uma força de trabalho maior.  

Além disso, leia: Recursos do Salesforce que aumentarão a produtividade e a adoção do usuário

O que torna o RPA o software empresarial que mais cresce? 

  • A RPA pode ajudar vários setores diferentes a lidar com suas dificuldades operacionais de maneiras poderosas. 
  • A RPA aprimora vários processos, produzindo mais capacidade, rendimento mais rápido e menos erros para atividades essenciais.
  • Tecnologia RPA tem um ROI rápido e requer menos investimento inicial em comparação com outras tecnologias corporativas. 
  • A RPA, segundo os executivos de TI (Tecnologia da Informação), pode ser introduzida com o mínimo de impacto. A RPA também se tornou um facilitador crucial para a transformação digital, pois os robôs de software podem acessar e trabalhar prontamente em sistemas desatualizados. Além disso, a moderna tecnologia RPA fornece plataformas escaláveis ​​e prontas para empresas. 
  • Os funcionários acham simples integrar assistentes robóticos em seus dias de trabalho, e a abordagem de baixo código da RPA permite que eles se tornem desenvolvedores cidadãos capazes de criar automação simples. 

Conclusão 

A Salesforce sempre se esforçou para ser criativo e estar à frente das tendências. O Salesforce oferece a seus clientes a capacidade de trazer dados relevantes para o Salesforce e ajudá-los a gerenciar, monitorar, proteger e controlar dados em escala, adicionando uma camada RPA sobre o MuleSoft.

Por meio dos novos recursos de RPA, a solução automatizada Einstein da Salesforce permitirá a automação de fluxo de trabalho de ponta a ponta em todos os sistemas. A implementação do Salesforce dentro de uma organização resulta em maior valor comercial e ROI (retorno sobre o investimento).

Fale conosco hoje mesmo para ver como você pode usar nossa experiência no Salesforce para implementar com sucesso o Salesforce Robotic Process Automation em sua organização. 

Além disso, leia: Aplicativos de geração de documentos Salesforce – Comparação e revisão

FAQs (perguntas frequentes)  

1) O que exatamente é RPA e o que são bots de RPA? 

RPA é a abreviação de Robotic Process Automation. “Robótico” refere-se a um programa que pode ser configurado para funcionar da mesma maneira que os sistemas e aplicativos de computador.
Os bots RPA, ou simplesmente “bots”, são programas de software que você pode configurar para realizar tarefas digitais. Eles são mais do que simples chatbots; eles são uma força de trabalho digital capaz de interagir com qualquer sistema ou aplicativo da mesma maneira que um trabalhador humano faria. 

2) Onde podemos usar o RPA? 

A RPA pode assumir qualquer processo manual repetitivo em todos os setores e tamanhos corporativos - e estar pronto e funcionando em minutos. Os bots de RPA são pré-treinados para realizar operações como contratação e integração ou processamento de pedidos de seguro e estão disponíveis para download. Você pode colocar bots onde quiser para realizar tarefas específicas ou múltiplas. 

3) O RPA é idêntico à Automação Inteligente? 

O RPA é um componente crítico da automação inteligente. As tecnologias de inteligência artificial (IA) (como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural) estão vinculadas ao software RPA para torná-lo “inteligente”. E a automação inteligente pode lidar com uma variedade maior de cenários de automação de processos de negócios – e mais complicados – do que o RPA de forma independente. 

4) Como é a implementação do RPA? 

Começar com o uso de RPA é simples, mas não garante sucesso a longo prazo, principalmente em escala. Você deve se familiarizar com a jornada de RPA e alguns exemplos de casos de uso antes de começar. A implementação da RPA em seu fluxo de trabalho é uma jornada de longo prazo para criar mudanças operacionais e culturais nos negócios. 

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