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Tipos de relatório do Salesforce

Tipos de relatório do Salesforce para melhor visualização de dados

By Nitin Dangwal / 12 de maio de 2023

28 de Setembro de 2023
Tipos de relatório do Salesforce para melhor visualização de dados

Nada se compara a Salesforce para criar relacionamentos duradouros com seus clientes. E o melhor aspecto é que Relatórios do Salesforce coleta informações sobre seus clientes, seus problemas e suas necessidades e expectativas à medida que você desenvolve relacionamentos com eles. Um dos principais atrativos dos aplicativos Salesforce é o criador de relatórios e os diversos Tipos de relatório do Salesforce. Por definição, um relatório é uma coleção de registros exibidos em forma de lista e recuperados usando critérios específicos.

Os relatórios são usados ​​em Salesforce para exibir dados em um estilo tabular para que os usuários possam filtrar, agrupar e classificar os dados, conforme necessário. Os usuários podem criar relatórios personalizados selecionando campos de Objetos do Salesforce (como contas, contatos e leads) e aplicar filtros para restringir os dados exibidos no relatório.     

Como os relatórios do Salesforce são essenciais para a melhor visualização de dados?    

Relatórios do Salesforce são uma das ferramentas mais eficazes que você tem à sua disposição para entender seus dados de negócios. Você pode simplesmente descobrir as causas de tendências complicadas, obter informações úteis e melhorar a tomada de decisões com relatórios bem gerados.

Além disso, eles servem como um componente crucial do trabalho de qualquer administrador, e você deve primeiro escolher o tipo de relatório correto para garantir o acesso aos dados corretos.

Diferentes tipos de relatório no Salesforce geralmente são baseados em um único objeto, dois objetos relacionados (como contas e contatos) ou recurso "de" relacionamentos (como Oportunidades e Atividades).     

Dependendo das permissões concedidas, todos os usuários dentro de uma organização podem acessar Relatórios do Salesforce. Esses relatórios podem ser usados ​​para análise de dados e rastreamento de KPI para uma variedade de equipes e departamentos, incluindo vendas, marketing e atendimento ao cliente.

E o departamento é a primeira opção a ser escolhida na hora de gerar um relatório no Tipos de relatório do Salesforce. Uma vez que serve como base do relatório e determina as informações que serão necessárias para produzir o relatório.  

No entanto, este artigo explica como criar relatórios no Salesforce, tipos de relatórios personalizados do Salesforce e por que eles são úteis.        

Além disso, leia: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas

O que é um relatório do Salesforce?   

A Relatório do Salesforce é definido como uma lista de dados produzidos usando critérios de filtragem. Os usuários podem prever tendências com a ajuda do Salesforce Reports, além de obter uma vantagem competitiva. Eles também podem compartilhar ideias com outras equipes da sua empresa usando os relatórios do Salesforce.

Além disso, os relatórios do Salesforce melhoram sua colaboração com outras equipes que geram receita, por exemplo, analisando toda a jornada do lead desde o MQL até a conversão. Um administrador do Salesforce pode facilmente criar e agendar esses relatórios.      

Existem diferentes Tipos de relatório do Salesforce disponíveis que estão prontos para uso imediatamente e também sem configuração adicional, e os usuários também podem fazer seus tipos de relatório. Ao criar relatórios personalizados, você pode obter ainda mais informações sobre seus dados do Salesforce. Posteriormente, entraremos em mais detalhes sobre como criar tipos de relatórios personalizados.     

Além disso, leia: 7 relatórios no Salesforce que o ajudarão a aumentar a receita

Tipos de relatórios do Salesforce    

O Salesforce CRM oferece usuários com uma variedade de tipos de relatórios do Salesforce para ajudar na análise de dados. 'objetos' no sistema servem como base para os relatórios do Salesforce. Uma tabela com colunas e linhas é como um objeto funciona.

A "Contas", por exemplo, pode ter colunas para nome, endereço e informações de contato, e cada linha pode incluir detalhes sobre uma conta específica.

Dependendo do objetivo do relatório, cada tipo de relatório no Salesforce é perfeito para apresentar diferentes conjuntos de dados. A lista a seguir inclui alguns dos mais populares Tipos de relatório do Salesforce:     

[incorporar imagem]

1) Relatórios padrão  

Seu aplicativo terá acesso fácil aos tipos de relatório padrão. Os tipos de relatório padrão podem ser usados ​​para concluir a maior parte de seus relatórios diários. Os relatórios padrão permitem escolher quais campos incluir e incorporar colunas de um único item.

Contas, Contatos e contas, Contas com parceiros, Oportunidades etc. são alguns exemplos de tipos de relatório padrão.     

2) Relatórios resumidos  

Os relatórios resumidos são um excelente método para mostrar vários tipos de dados de forma estruturada. Você pode agrupar dados usando esses relatórios resumidos com base em critérios específicos. Eles fornecem aos clientes mais opções para organizar informações e são ideais para criar painéis impressionantes.

Por exemplo, você pode desenvolver um relatório resumido que combine os dados por região e exiba o total de vendas de cada uma se quiser ver o total de vendas de cada região.     

3) Relatórios de matriz  

Um relatório de matriz é a melhor opção se você precisar de mais opções de relatórios. Você pode incorporar vários objetos em um único relatório usando esses tipos de relatórios. Isso permite que você agrupe registros horizontal e verticalmente, oferecendo a visão mais detalhada de seus dados.

Esse tipo de relatório é útil quando se trata de analisar conjuntos de dados complexos. Embora demore mais do que outros tipos de relatório, a quantidade de informações que você pode obter de um relatório de matriz é incomparável.     

4) Relatórios tabulares  

A capacidade de analisar dados usando relatórios tabulares é valiosa. Os relatórios tabulares oferecem uma solução simples e eficaz para obter conhecimento perspicaz de forma rápida e eficaz sobre conjuntos de dados. O nível de detalhe nesta análise é maior.

Você pode visualizar registros relacionados no mesmo relatório e incorporar dados de diferentes objetos. Estes são excelentes para lhe fornecer as informações necessárias para a compreensão de uma imagem completa.     

5) Relatórios unidos  

Os relatórios combinados do Salesforce oferecem uma técnica especial para gerenciar vários itens em um único relatório e são altamente benéficos. Estes são considerados os tipos de relatório mais complicados.

Você pode combinar informações de vários objetos em um relatório conectado e até criar seus algoritmos e cálculos exclusivos, o que é extremamente útil para prever.

Por exemplo, você pode usá-lo para exibir em uma única exibição o número de oportunidades e casos por conta.     

Além disso, leia: Uma visão geral do que são equipes de contas no Salesforce

Recursos de relatório do Salesforce    

O Salesforce fornece uma ampla gama de recursos de relatórios que permitem aos usuários obter informações perspicazes e tomar decisões de negócios inteligentes.

A seguir estão alguns recursos essenciais de relatório do Salesforce:     

1) Construtor de relatórios  

Os usuários podem criar relatórios facilmente usando a interface do criador de relatórios de arrastar e soltar do Salesforce sem ter nenhum conhecimento técnico.

Basta escolher um tipo de relatório do Salesforce, formato e campos relevantes, e a ferramenta criará o relatório para você.

O construtor pode ser iniciado com apenas um clique, escolhendo o 'Novo relatóriobotão.     

2) Filtros  

Os usuários podem usar filtros de relatório para limitar os dados incluídos em um relatório com base em parâmetros como intervalos de datas, tipos de registro ou valores de campo.

Você deve usar filtros ao ler relatórios para garantir retornos de dados mais rápidos. Ele controla o tipo de informação que você vê.

Além disso, ao visualizar um relatório, adicionar, editar ou remover qualquer filtro torna-se simples.     

3) Campos  

Os usuários podem adicionar campos personalizados a Objetos do Salesforce, que pode ser usado em relatórios para exibir dados adicionais.

Se você estiver olhando para um relatório com um sumário, cada linha representa o resultado e a coluna representa o campo.

Sempre que estiver criando ou editando um relatório, certifique-se de incluir os campos apropriados. Isso otimizará a velocidade da geração de relatórios, pois você incluirá apenas os detalhes necessários.     

4) Tipos de relatórios  

O número total de campos do seu relatório depende do tipo de relatório escolhido. Ele descreve os possíveis itens e campos do relatório.

Além disso, os usuários podem definir os campos e relacionamentos a serem incluídos nos tipos de relatórios personalizados.

Relatórios de conteúdo, por exemplo, incluiria campos como ID, nome e downloads, enquanto relatórios sobre contas incluiriam campos como ID da conta, nome da conta e telefone.     

5) Formato do Relatório  

Usuários de Salesforce podem escolher entre uma variedade de formatos de relatório para exibir seus dados. O formato de relatório escolhido no Salesforce afetará a forma como os resultados são exibidos.

Existem quatro alternativas disponíveis: Tabular, Resumo, Matriz e Unida; a última opção não está acessível por meio do Lightning Experience.        

Além disso, leia: Equipes de vendas virtuais com Salesforce – 10 dicas e técnicas para o sucesso

Como criar um relatório no Salesforce?    

É fácil começar a criar relatórios para obter informações comerciais úteis a partir de seus dados. Dependendo dos campos e registros que deseja destacar ao criar o relatório, você pode escolher o Tipo de relatório do Salesforce, que é a primeira parte.

Os relatórios aparecem nos registros quando eles atendem aos requisitos especificados no tipo de relatório. Durante os dados de negócios, isso pode ajudar no desenvolvimento de um processo analítico para campos e registros.      

Confira as etapas abaixo para saber como criar relatórios do Salesforce:     

  • Vou ao Aba Relatórios depois de fazendo login na sua conta do Salesforce. Se você não conseguir ver a guia, clique no botão sinal de adição (+)e escolha Relatórios na menu suspenso.  
  • No canto superior direito da tela, Clique no Botão Novo relatório.  
  • Escolha um tipo de relatório apropriado para os dados que deseja analisar. Tipos de relatório padrão estão disponíveis ou você pode criar seu tipo de relatório exclusivo. Antes de escolher Continuar, você pode usar palavras-chave para encontrar o relatório que está procurando.  
  • Defina os parâmetros para o relatório, como o campos e filtros você quer usar. Neste ponto, você também pode escolher o formato do relatório.  
  • Verifique a visualização do relatório para garantir que as informações que você deseja ver estejam lá. Nesta seção, você pode escolher exatamente quais campos seu relatório deve exibir. Basta clicar em Adicionar Filtro se, por exemplo, você quiser ver apenas os negócios que ganhou.  
  • Escolha a pasta onde deseja salvar o relatório e salve-o com um nome descritivo. O relatório também pode ser compartilhado com diferentes usuários ou grupos.  
  • Adicionar componentes ao relatório, como gráficos, gráficos ou filtros adicionais, isso é opcional.  
  • Execute o relatório para ver os dados e estatísticas mais recentes.  
  • Agende o relatório para executar automaticamente e, em seguida, envie-o por e-mail rotineiramente para usuários ou grupos.  
  • Além disso, você pode alterar quaisquer configurações, conforme necessário.  

Você pode gerar um relatório do Salesforce seguindo estas instruções definidas acima para analisar seus dados e obter informações importantes sobre como sua empresa está funcionando.     

Além disso, leia: Maneiras como o Salesforce Kanban View pode ajudar seus fluxos de trabalho

Tipos de relatórios personalizados do Salesforce    

Como Tipos de relatórios personalizados do Salesforce são feitos do zero, ele ajuda você a criar sua estrutura de relatório combinando diferentes campos e objetos. Esses relatórios são imensamente poderosos, mas também precisam de um pouco mais de conhecimento técnico.

Por exemplo, a gerência pode solicitar um relatório detalhando as horas ou dias que cada etapa do processo de aprovação levou para ser concluída. Isso não é possível com os tipos de relatório padrão, pois os relatórios padrão não suportam esse tipo de requisito.     

Um formato de relatório personalizado é ainda mais útil para obter uma visão ampla dos dados de sua organização, que também pode ser utilizado para monitorar o desenvolvimento e o desempenho ao longo do tempo. Eles são particularmente úteis para relatar vários objetos de uma só vez e para situações complicadas de previsão.         

Como criar um tipo de relatório personalizado do Salesforce?     

Siga estas etapas para criar um tipo de relatório personalizado do Salesforce: 

  • No Smenu de instalação, procure e selecione "Gerenciador de objetos."  
  • Escolha o objeto para o qual você deseja criar um tipo de relatório personalizado.  
  • Escolha "Novo tipo de relatório personalizado" de "Tipos de relatório" na página de detalhes do objeto.  
  • Digite um nome e uma descrição para o relatório personalizado.   
  • Escolha o objeto primário para o tipo de relatório escolhido. Isso servirá como elemento fundamental do relatório.  
  • Para incluir no tipo de relatório, escolha quaisquer objetos relevantes. Você poderá exibir dados de itens relacionados no relatório.  
  • Decida quais campos incluir no tipo de relatório. Além disso, você pode escolher entre os campos personalizados do objeto que você criou.  
  • Se quiser adicionar qualquer filtragem, classificação ou agrupamento no tipo de relatório, agora você pode definir essas configurações aqui.  
  • Verifique a visualização do tipo de relatório para garantir que os dados desejados sejam exibidos.  
  • Agora, você precisa salvar o tipo de relatório personalizado e atribuí-lo a uma pasta.  
  • Compartilhe o relatório personalizado com outros usuários ou grupos.  

Estas etapas irão ajudá-lo a desenvolver um tipo de relatório personalizado no Salesforce que você pode usar para analisar seus dados de acordo com os requisitos do seu negócio.        

Além disso, leia: Salesforce Task Management para ajudar as operações – Melhores dicas

Conclusão    

Os relatórios do Salesforce são parte integrante de todas as estratégias de negócios e diferentes tipos de relatório no Salesforce pode ajudar ainda mais. Os insights obtidos com eles são cruciais para antecipar e criar uma melhor estratégia de negócios. Portanto, aprender a criar relatórios interativos e perspicazes é especialmente importante.  

Agora que você está familiarizado com os diferentes Formatos de relatório do Salesforce, é hora de agir e criar seu próximo relatório do Salesforce. Comece a analisar seu dados de vendas, construindo relatórios e projetando um tipo de relatório personalizado.     

Atendimento ao cliente, logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos e outras áreas estão sendo revolucionadas pelo Salesforce. Mantenha uma vantagem sobre a concorrência ao entender completamente como usar os recursos do Salesforce. Nosso Soluções CRM Salesforce será extremamente benéfico para o seu negócio, entre em contato conosco hoje.      

Além disso, leia: Usando o Salesforce com o modelo de receita de assinatura

Perguntas frequentes sobre a criação de relatórios no Salesforce 

1) O que são relatórios no Salesforce? 

Os relatórios do Salesforce são ferramentas eficazes que permitem aos usuários analisar e ver seus dados. Os usuários podem usá-los para obter informações perspicazes, monitorar o desempenho e promover a tomada de decisão informada ao resumir, filtrar e organizar os dados.  

2) Quantos tipos diferentes de relatórios o Salesforce oferece?  

Relatórios tabulares, resumidos, matriciais e combinados são os quatro tipos básicos de relatórios que você pode criar no Salesforce. Dependendo das demandas e requisitos de análise do usuário, esses formatos oferecem diferentes métodos de apresentação de dados.  

3) O que diferencia os relatórios do Salesforce dos painéis?  

No Salesforce, há duas maneiras diferentes de exibir dados: relatórios e painéis. Os relatórios exibem os dados brutos, enquanto os painéis fornecem um resumo gráfico dos dados para que você possa examiná-los rapidamente em busca de insights. Ambos são recursos valiosos para se ter em sua caixa de ferramentas porque permitem visualizar e examinar vários conjuntos de dados simultaneamente.     

4) Como podemos compartilhar, agendar e assinar um relatório no Salesforce?  

Para compartilhar, você precisa clicar em compartilhar após escolher o relatório que deseja compartilhar. O próximo passo é inserir os endereços de e-mail dos destinatários para os quais você deseja enviar o relatório e escolher seu grau de acesso (somente visualizar, modificar etc.). Você pode fornecer um prazo para que o link compartilhado pare de funcionar.      
Em seguida, se você precisar agendar o relatório, clique na opção de agendamento após selecionar o relatório que deseja agendar. Depois disso, você pode escolher a frequência (diária, semanal, mensal, etc.) e inserir o endereço de e-mail para onde o relatório deve ser enviado.  
Agora, para o último, ou seja, assinar, clique em Assinar depois de inserir o relatório que deseja assinar. O próximo passo é inserir seu endereço de e-mail e escolher com que frequência (diária, semanal, mensal etc.) você deseja obter o relatório. 

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Nada se compara a Salesforce para criar relacionamentos duradouros com seus clientes. E o melhor aspecto é que Relatórios do Salesforce coleta informações sobre seus clientes, seus problemas e suas necessidades e expectativas à medida que você desenvolve relacionamentos com eles. Um dos principais atrativos dos aplicativos Salesforce é o criador de relatórios e os diversos Tipos de relatório do Salesforce. Por definição, um relatório é uma coleção de registros exibidos em forma de lista e recuperados usando critérios específicos.

Os relatórios são usados ​​em Salesforce para exibir dados em um estilo tabular para que os usuários possam filtrar, agrupar e classificar os dados, conforme necessário. Os usuários podem criar relatórios personalizados selecionando campos de Objetos do Salesforce (como contas, contatos e leads) e aplicar filtros para restringir os dados exibidos no relatório.     

Como os relatórios do Salesforce são essenciais para a melhor visualização de dados?    

Relatórios do Salesforce são uma das ferramentas mais eficazes que você tem à sua disposição para entender seus dados de negócios. Você pode simplesmente descobrir as causas de tendências complicadas, obter informações úteis e melhorar a tomada de decisões com relatórios bem gerados.

Além disso, eles servem como um componente crucial do trabalho de qualquer administrador, e você deve primeiro escolher o tipo de relatório correto para garantir o acesso aos dados corretos.

Diferentes tipos de relatório no Salesforce geralmente são baseados em um único objeto, dois objetos relacionados (como contas e contatos) ou recurso “de” (como Oportunidades e Atividades).     

Dependendo das permissões concedidas, todos os usuários dentro de uma organização podem acessar Relatórios do Salesforce. Esses relatórios podem ser usados ​​para análise de dados e rastreamento de KPI para uma variedade de equipes e departamentos, incluindo vendas, marketing e atendimento ao cliente.

E o departamento é a primeira opção a ser escolhida na hora de gerar um relatório no Tipos de relatório do Salesforce. Uma vez que serve como base do relatório e determina as informações que serão necessárias para produzir o relatório.  

No entanto, este artigo explica como criar relatórios no Salesforce, tipos de relatórios personalizados do Salesforce e por que eles são úteis.        

Além disso, leia: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas

O que é um relatório do Salesforce?   

A Relatório do Salesforce é definido como uma lista de dados produzidos usando critérios de filtragem. Os usuários podem prever tendências com a ajuda do Salesforce Reports, além de obter uma vantagem competitiva. Eles também podem compartilhar ideias com outras equipes da sua empresa usando os relatórios do Salesforce.

Além disso, os relatórios do Salesforce melhoram sua colaboração com outras equipes que geram receita, por exemplo, analisando toda a jornada do lead desde o MQL até a conversão. Um administrador do Salesforce pode facilmente criar e agendar esses relatórios.      

Existem diferentes Tipos de relatório do Salesforce disponíveis que estão prontos para uso imediatamente e também sem configuração adicional, e os usuários também podem fazer seus tipos de relatório. Ao criar relatórios personalizados, você pode obter ainda mais informações sobre seus dados do Salesforce. Posteriormente, entraremos em mais detalhes sobre como criar tipos de relatórios personalizados.     

Além disso, leia: 7 relatórios no Salesforce que o ajudarão a aumentar a receita

Tipos de relatórios do Salesforce    

O Salesforce CRM oferece usuários com uma variedade de tipos de relatórios do Salesforce para ajudar na análise de dados. 'objetos' no sistema servem como base para os relatórios do Salesforce. Uma tabela com colunas e linhas é como um objeto funciona.

A "Contas”, por exemplo, pode ter colunas para nome, endereço e informações de contato, e cada linha pode incluir detalhes sobre uma conta específica.

Dependendo do objetivo do relatório, cada tipo de relatório no Salesforce é perfeito para apresentar diferentes conjuntos de dados. A lista a seguir inclui alguns dos mais populares Tipos de relatório do Salesforce:     

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1) Relatórios padrão  

Seu aplicativo terá acesso fácil aos tipos de relatório padrão. Os tipos de relatório padrão podem ser usados ​​para concluir a maior parte de seus relatórios diários. Os relatórios padrão permitem escolher quais campos incluir e incorporar colunas de um único item.

Contas, Contatos e contas, Contas com parceiros, Oportunidades etc. são alguns exemplos de tipos de relatório padrão.     

2) Relatórios resumidos  

Os relatórios resumidos são um excelente método para mostrar vários tipos de dados de forma estruturada. Você pode agrupar dados usando esses relatórios resumidos com base em critérios específicos. Eles fornecem aos clientes mais opções para organizar informações e são ideais para criar painéis impressionantes.

Por exemplo, você pode desenvolver um relatório resumido que combine os dados por região e exiba o total de vendas de cada uma se quiser ver o total de vendas de cada região.     

3) Relatórios de matriz  

Um relatório de matriz é a melhor opção se você precisar de mais opções de relatórios. Você pode incorporar vários objetos em um único relatório usando esses tipos de relatórios. Isso permite que você agrupe registros horizontal e verticalmente, oferecendo a visão mais detalhada de seus dados.

Esse tipo de relatório é útil quando se trata de analisar conjuntos de dados complexos. Embora demore mais do que outros tipos de relatório, a quantidade de informações que você pode obter de um relatório de matriz é incomparável.     

4) Relatórios tabulares  

A capacidade de analisar dados usando relatórios tabulares é valiosa. Os relatórios tabulares oferecem uma solução simples e eficaz para obter conhecimento perspicaz de forma rápida e eficaz sobre conjuntos de dados. O nível de detalhe nesta análise é maior.

Você pode visualizar registros relacionados no mesmo relatório e incorporar dados de diferentes objetos. Estes são excelentes para lhe fornecer as informações necessárias para a compreensão de uma imagem completa.     

5) Relatórios unidos  

Os relatórios combinados do Salesforce oferecem uma técnica especial para gerenciar vários itens em um único relatório e são altamente benéficos. Estes são considerados os tipos de relatório mais complicados.

Você pode combinar informações de vários objetos em um relatório conectado e até criar seus algoritmos e cálculos exclusivos, o que é extremamente útil para prever.

Por exemplo, você pode usá-lo para exibir em uma única exibição o número de oportunidades e casos por conta.     

Além disso, leia: Uma visão geral do que são equipes de contas no Salesforce

Recursos de relatório do Salesforce    

O Salesforce fornece uma ampla gama de recursos de relatórios que permitem aos usuários obter informações perspicazes e tomar decisões de negócios inteligentes.

A seguir estão alguns recursos essenciais de relatório do Salesforce:     

1) Construtor de relatórios  

Os usuários podem criar relatórios facilmente usando a interface do criador de relatórios de arrastar e soltar do Salesforce sem ter nenhum conhecimento técnico.

Basta escolher um tipo de relatório do Salesforce, formato e campos relevantes, e a ferramenta criará o relatório para você.

O construtor pode ser iniciado com apenas um clique, escolhendo o 'Novo relatório'botão.     

2) Filtros  

Os usuários podem usar filtros de relatório para limitar os dados incluídos em um relatório com base em parâmetros como intervalos de datas, tipos de registro ou valores de campo.

Você deve usar filtros ao ler relatórios para garantir retornos de dados mais rápidos. Ele controla o tipo de informação que você vê.

Além disso, ao visualizar um relatório, adicionar, editar ou remover qualquer filtro torna-se simples.     

3) Campos  

Os usuários podem adicionar campos personalizados a Objetos do Salesforce, que pode ser usado em relatórios para exibir dados adicionais.

Se você estiver olhando para um relatório com um sumário, cada linha representa o resultado e a coluna representa o campo.

Sempre que estiver criando ou editando um relatório, certifique-se de incluir os campos apropriados. Isso otimizará a velocidade da geração de relatórios, pois você incluirá apenas os detalhes necessários.     

4) Tipos de relatórios  

O número total de campos do seu relatório depende do tipo de relatório escolhido. Ele descreve os possíveis itens e campos do relatório.

Além disso, os usuários podem definir os campos e relacionamentos a serem incluídos nos tipos de relatórios personalizados.

Relatórios de conteúdo, por exemplo, incluiria campos como ID, nome e downloads, enquanto relatórios sobre contas incluiriam campos como ID da conta, nome da conta e telefone.     

5) Formato do Relatório  

Usuários de Salesforce podem escolher entre uma variedade de formatos de relatório para exibir seus dados. O formato de relatório escolhido no Salesforce afetará a forma como os resultados são exibidos.

Existem quatro alternativas disponíveis: Tabular, Resumo, Matriz e Unida; a última opção não está acessível por meio do Lightning Experience.        

Além disso, leia: Equipes de vendas virtuais com Salesforce – 10 dicas e técnicas para o sucesso

Como criar um relatório no Salesforce?    

É fácil começar a criar relatórios para obter informações comerciais úteis a partir de seus dados. Dependendo dos campos e registros que deseja destacar ao criar o relatório, você pode escolher o Tipo de relatório do Salesforce, que é a primeira parte.

Os relatórios aparecem nos registros quando eles atendem aos requisitos especificados no tipo de relatório. Durante os dados de negócios, isso pode ajudar no desenvolvimento de um processo analítico para campos e registros.      

Confira as etapas abaixo para saber como criar relatórios do Salesforce:     

  • Vou ao Aba Relatórios depois de fazendo login na sua conta do Salesforce. Se você não conseguir ver a guia, clique no botão sinal de adição (+)e escolha Relatórios na menu suspenso.  
  • No canto superior direito da tela, Clique no Botão Novo relatório.  
  • Escolha um tipo de relatório apropriado para os dados que deseja analisar. Tipos de relatório padrão estão disponíveis ou você pode criar seu tipo de relatório exclusivo. Antes de escolher Continuar, você pode usar palavras-chave para encontrar o relatório que está procurando.  
  • Defina os parâmetros para o relatório, como o campos e filtros você quer usar. Neste ponto, você também pode escolher o formato do relatório.  
  • Verifique a visualização do relatório para garantir que as informações que você deseja ver estejam lá. Nesta seção, você pode escolher exatamente quais campos seu relatório deve exibir. Basta clicar em Adicionar Filtro se, por exemplo, você quiser ver apenas os negócios que ganhou.  
  • Escolha a pasta onde deseja salvar o relatório e salve-o com um nome descritivo. O relatório também pode ser compartilhado com diferentes usuários ou grupos.  
  • Adicionar componentes ao relatório, como gráficos, gráficos ou filtros adicionais, isso é opcional.  
  • Execute o relatório para ver os dados e estatísticas mais recentes.  
  • Agende o relatório para executar automaticamente e, em seguida, envie-o por e-mail rotineiramente para usuários ou grupos.  
  • Além disso, você pode alterar quaisquer configurações, conforme necessário.  

Você pode gerar um relatório do Salesforce seguindo estas instruções definidas acima para analisar seus dados e obter informações importantes sobre como sua empresa está funcionando.     

Além disso, leia: Maneiras como o Salesforce Kanban View pode ajudar seus fluxos de trabalho

Tipos de relatórios personalizados do Salesforce    

Como Tipos de relatórios personalizados do Salesforce são feitos do zero, ele ajuda você a criar sua estrutura de relatório combinando diferentes campos e objetos. Esses relatórios são imensamente poderosos, mas também precisam de um pouco mais de conhecimento técnico.

Por exemplo, a gerência pode solicitar um relatório detalhando as horas ou dias que cada etapa do processo de aprovação levou para ser concluída. Isso não é possível com os tipos de relatório padrão, pois os relatórios padrão não suportam esse tipo de requisito.     

Um formato de relatório personalizado é ainda mais útil para obter uma visão ampla dos dados de sua organização, que também pode ser utilizado para monitorar o desenvolvimento e o desempenho ao longo do tempo. Eles são particularmente úteis para relatar vários objetos de uma só vez e para situações complicadas de previsão.         

Como criar um tipo de relatório personalizado do Salesforce?     

Siga estas etapas para criar um tipo de relatório personalizado do Salesforce: 

  • No Smenu de instalação, procure e selecione “Gerenciador de objetos. "  
  • Escolha o objeto para o qual você deseja criar um tipo de relatório personalizado.  
  • Escolha “Novo tipo de relatório personalizado" de "Tipos de relatório” na página de detalhes do objeto.  
  • Digite um nome e uma descrição para o relatório personalizado.   
  • Escolha o objeto primário para o tipo de relatório escolhido. Isso servirá como elemento fundamental do relatório.  
  • Para incluir no tipo de relatório, escolha quaisquer objetos relevantes. Você poderá exibir dados de itens relacionados no relatório.  
  • Decida quais campos incluir no tipo de relatório. Além disso, você pode escolher entre os campos personalizados do objeto que você criou.  
  • Se quiser adicionar qualquer filtragem, classificação ou agrupamento no tipo de relatório, agora você pode definir essas configurações aqui.  
  • Verifique a visualização do tipo de relatório para garantir que os dados desejados sejam exibidos.  
  • Agora, você precisa salvar o tipo de relatório personalizado e atribuí-lo a uma pasta.  
  • Compartilhe o relatório personalizado com outros usuários ou grupos.  

Estas etapas irão ajudá-lo a desenvolver um tipo de relatório personalizado no Salesforce que você pode usar para analisar seus dados de acordo com os requisitos do seu negócio.        

Além disso, leia: Salesforce Task Management para ajudar as operações – Melhores dicas

Conclusão    

Os relatórios do Salesforce são parte integrante de todas as estratégias de negócios e diferentes tipos de relatório no Salesforce pode ajudar ainda mais. Os insights obtidos com eles são cruciais para antecipar e criar uma melhor estratégia de negócios. Portanto, aprender a criar relatórios interativos e perspicazes é especialmente importante.  

Agora que você está familiarizado com os diferentes Formatos de relatório do Salesforce, é hora de agir e criar seu próximo relatório do Salesforce. Comece a analisar seu dados de vendas, construindo relatórios e projetando um tipo de relatório personalizado.     

Atendimento ao cliente, logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos e outras áreas estão sendo revolucionadas pelo Salesforce. Mantenha uma vantagem sobre a concorrência ao entender completamente como usar os recursos do Salesforce. Nosso Soluções CRM Salesforce será extremamente benéfico para o seu negócio, entre em contato conosco hoje.      

Além disso, leia: Usando o Salesforce com o modelo de receita de assinatura

Perguntas frequentes sobre a criação de relatórios no Salesforce 

1) O que são relatórios no Salesforce? 

Os relatórios do Salesforce são ferramentas eficazes que permitem aos usuários analisar e ver seus dados. Os usuários podem usá-los para obter informações perspicazes, monitorar o desempenho e promover a tomada de decisão informada ao resumir, filtrar e organizar os dados.  

2) Quantos tipos diferentes de relatórios o Salesforce oferece?  

Relatórios tabulares, resumidos, matriciais e combinados são os quatro tipos básicos de relatórios que você pode criar no Salesforce. Dependendo das demandas e requisitos de análise do usuário, esses formatos oferecem diferentes métodos de apresentação de dados.  

3) O que diferencia os relatórios do Salesforce dos painéis?  

No Salesforce, há duas maneiras diferentes de exibir dados: relatórios e painéis. Os relatórios exibem os dados brutos, enquanto os painéis fornecem um resumo gráfico dos dados para que você possa examiná-los rapidamente em busca de insights. Ambos são recursos valiosos para se ter em sua caixa de ferramentas porque permitem visualizar e examinar vários conjuntos de dados simultaneamente.     

4) Como podemos compartilhar, agendar e assinar um relatório no Salesforce?  

Para compartilhar, você precisa clicar em compartilhar após escolher o relatório que deseja compartilhar. O próximo passo é inserir os endereços de e-mail dos destinatários para os quais você deseja enviar o relatório e escolher seu grau de acesso (somente visualizar, modificar etc.). Você pode fornecer um prazo para que o link compartilhado pare de funcionar.      
Em seguida, se você precisar agendar o relatório, clique na opção de agendamento após selecionar o relatório que deseja agendar. Depois disso, você pode escolher a frequência (diária, semanal, mensal, etc.) e inserir o endereço de e-mail para onde o relatório deve ser enviado.  
Agora, para o último, ou seja, assinar, clique em Assinar depois de inserir o relatório que deseja assinar. O próximo passo é inserir seu endereço de e-mail e escolher com que frequência (diária, semanal, mensal etc.) você deseja obter o relatório. 

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