Nos dias de hoje, os representantes de vendas gastam muito tempo e esforço em tarefas domésticas como entrada de dados, movimentação e manutenção de dados em dois lugares e voltar para Organização do Salesforce para gerenciar e-mails e caixas de entrada para acessar e reunir todas as informações relevantes sobre um cliente potencial, leads e oportunidades.
A Integração do Salesforce com o Outlook forneceu um caminho para as empresas que utilizam tanto Salesforce e Microsoft Office para fechar a lacuna de dados entre os dois programas. Salesforce para Outlook elimina a necessidade de transferir manualmente os dados do cliente de um aplicativo para outro, sincronizando automaticamente contatos, eventos e tarefas.
Quando mensagens, eventos e contatos são registrados, Salesforce para Outlook os torna visíveis na Linha do tempo de atividades do Salesforce para que todos os membros autorizados da equipe possam acessar o contexto específico do cliente.
A Integração do Salesforce com o Outlook torna mais fácil para os representantes de vendas acompanhar as interações com os clientes e minimizar a duplicação de esforços. Essa integração possibilita fechar transações, melhorar o relacionamento com o cliente e otimizar a comunicação interna atualizando automaticamente o Salesforce com dados do cliente do Outlook.
Além disso, simplifica a adição de eventos e conversas por e-mail de Outlook para um Salesforce registro do contato. Para economizar o tempo de seus funcionários, essa integração funciona até com o Einstein Activity Capture para automatizar o rastreamento de conversas do Outlook para o Salesforce.
Neste blog, vamos discutir como Integração com o Salesforce Outlook funciona, quais etapas estão envolvidas e como isso beneficia o seu negócio.
Visão geral do Salesforce
Salesforce CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseado em nuvem sistema para gerenciar relacionamentos com clientes e ajudar as empresas a mover clientes através do funil de vendas para uma venda.
A plataforma fornece atendimento ao cliente e soluções de negócios com foco em automação, com a intenção de unificar marketing, vendas, comércio e serviços em uma plataforma. Isso ajuda as organizações que o utilizam a obter uma visão abrangente de seus clientes e como abordá-los.
Salesforce fornece Software como Serviço (SaaS), Infraestrutura como serviço (IaaS) e Plataforma como serviço (PaaS) soluções, além de Serviços em nuvem para aplicativos de hospedagem. Nuvem Salesforce é conhecido por sua escalabilidade e capacidade de ajudar as empresas com interações externas e internas.
Permite ainda o planeamento e acompanhamento de campanhas de vendas e marketing, bem como a gestão de serviços, utilizando dados analíticos e relevantes.
Salesforce também ajuda as organizações a automatizar as operações e melhorar as interações com os clientes com a ajuda de e-mails e telefonemas personalizados.
Além disso, leia: Integração do RingCentral Salesforce: guia passo a passo
Principais recursos do Salesforce:
Salesforce é um dos mais populares Plataformas de CRM no mercado, oferecendo uma série de recursos úteis para atender a uma variedade de Problemas relacionados ao CRM. Agora é amplamente utilizado em todos os aspectos do desenvolvimento de negócios, não apenas em vendas e marketing.
O Salesforce oferece uma variedade de benefícios que convencem as organizações a usá-lo. Alguns dos recursos mais importantes do Salesforce são os seguintes:
1) Conversa
'Marcas de vibração' está disponível sempre que você precisar, e também sem custo adicional. Você pode participar de uma discussão existente ou iniciar uma nova com 'Chatter'.
2) Ferramentas de colaboração
Salesforce os recursos de colaboração permitem a comunicação em tempo real entre várias equipes. Essas comunicações regulares mantêm cada equipe informada sobre o progresso de suas equipes parceiras.
3) Aplicativo móvel
O Salesforce agora também está disponível para dispositivos móveis, para aqueles que estão sempre em movimento! Os usuários podem ficar de olho no fluxo de trabalho, atribuir tarefas, alterar funções e avaliar relatórios mesmo durante a viagem.
4) Painéis Dinâmicos
Os clientes podem rapidamente construir painéis e relatórios em tempo real usando Salesforce. O benefício mais significativo do recurso do painel é que você poderá ver todos os dados essenciais sem ter que gastar muito tempo procurando por eles.
5) App Exchange
Você pode criar e publicar seu aplicativo em AppExchange da Salesforce, além de usar outros aplicativos já estabelecidos como plataforma e instalar aplicativos para modificar sua página do Salesforce.
6) Nutrição de chumbo
Nutrição de leads da Salesforce processo se concentra em atrair clientes que abandonaram carrinhos de compras ou visitaram seu site. Aumenta a receita enviando automaticamente newsletters e e-mails aos clientes.
7) Análise em tempo real
O Salesforce Analytics permite visualizar os dados de seus usuários. Salesforce A análise pode ajudar na organização de dados complicados de maneira significativa e compreensível.
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Visão geral do Microsoft Outlook
Os usuários podem enviar e receber e-mails de seus PCs usando o software de e-mail Microsoft Outlook. Um software comercial chamado Microsoft Outlook é oferecido de forma independente e como um componente do Pacote do Microsoft Office.
Com superior suporte corporativo e mais recursos que não estão disponíveis na versão gratuita, este produto é mais abrangente que a edição gratuita. Você pode criar sua própria exibição usando as ferramentas Field Chooser e Group by Box, ou pode usar uma das exibições pré-criadas do Outlook.
Tem um gerenciador de tarefas, contatos e um calendário. Outlook é o método oficial de comunicação para todos os administradores, equipes e demais funcionários. Você pode organizar rapidamente suas comunicações para uso posterior no aplicativo criando pastas e também pode manter seu calendário atualizado para evitar perder prazos.
Principais recursos do Outlook:
A seguir estão alguns dos principais recursos do Microsoft Outlook:
1) Simplificação usando pastas
No Outlook, as pastas podem ser usadas para armazenar uma variedade de itens, incluindo páginas da Web completas, documentos do Word e Excel e mensagens de email.
A Caixa de Entrada Universal, que faz o que o nome indica, serve como sua pasta principal do Outlook e é onde todas as suas mensagens, sejam elas na forma de e-mail, correio de voz, fax ou multimídia, são recebidas.
2) Compartilhamento de calendário
Outlook permite que você compartilhe seu calendário com seus colegas de trabalho. Isso ajuda você a economizar muito tempo ao agendar reuniões. Você pode simplesmente olhar para o calendário deles para determinar sua disponibilidade em vez de trocar e-mails de ida e volta. Antes de se levantar e sair do escritório, você também pode verificar se seu colega está no escritório.
3) Gerenciamento de e-mail
O Outlook oferece a opção de agendar emails. Você pode usar esse recurso para enviar e-mails com antecedência, o que é bastante útil. Ao planejar a entrega de e-mail, você pode escrever a mensagem e garantir que ela chegue à caixa de entrada do destinatário no prazo.
4) Compartilhamento de informações facilmente com funções de groupware
Vários recursos de groupware estão incluídos no Outlook que facilitam a comunicação constante entre as equipes. Uma função de rastreamento acompanha todas as mensagens e como elas são distribuídas pela organização automaticamente.
O Outlook tem vários recursos de groupware que simplificam a comunicação contínua da equipe. Os recursos de rastreamento monitoram automaticamente o fluxo de mensagens pela empresa.
6) Personalizações da caixa de correio
Os usuários do Outlook podem configurar regras de caixa de correio para categorizar emails automaticamente. Você pode escolher onde um email deve ser entregue de um determinado remetente.
Além disso, você pode configurar uma regra que automaticamente “encaminha” emails de um remetente específico ou com uma linha de assunto específica para outro membro de sua equipe.
Além disso, leia: Integração Zoom Salesforce: benefícios, tipos e etapas
Por que você deve integrar o Salesforce e o Outlook?
Os usuários podem visualizar e controlar seus Dados do Salesforce de dentro Microsoft Outlook com a ajuda de Integração com o Salesforce Outlook. Instalando o Programa Salesforce para Outlook, que é um download gratuito, permitirá que você faça isso.
Os usuários poderão visualizar seus contatos, leads, clientes potenciais e casos do Salesforce no Outlook assim que o aplicativo for instalado. De dentro do Outlook, eles também podem adicionar novos registros, editar registros atuais e excluir registros.
Integrando o Salesforce com o Outlook tem os seguintes benefícios:
- Você pode economizar tempo e ser mais produtivo ao acessar e gerenciar seus dados do Salesforce no Outlook. Como resultado, os representantes de vendas podem gastar menos tempo inserindo dados e alternando entre aplicativos.
- A integração do Outlook e do Salesforce permite que as equipes de vendas rastreiem conversas de email relevantes para os registros do Salesforce.
- A eliminação de dados duplicados que entram em dois programas economiza tempo.
- Você tem a liberdade de trabalhar como quiser com o aplicativo Salesforce para Outlook. Você pode acessar seus dados em casa, no escritório ou em trânsito.
- Projetar modelos de e-mail significativos e úteis para clientes e clientes em potencial é útil.
- O acesso a mensagens de email significativas do Outlook é facilitado e um local é usado para gerenciar todos os registros pertinentes do Salesforce.
A integração do Salesforce e do Outlook está se tornando cada vez mais popular entre as empresas para contornar esses problemas. Eles melhoram o desempenho dos representantes de vendas ao manipular dados do Salesforce no Outlook em vez de adicioná-los ao CRM.
Além disso, leia: Um guia para integração com o DocuSign Salesforce e seus benefícios
Integração do Salesforce com o Outlook
As empresas frequentemente precisam integrar Salesforce para Outlook no ambiente corporativo conectado de hoje para que esses sistemas se comuniquem entre si. Desde conectar e-mail e Sistemas de CRM tornou-se uma integração SaaS padrão, as empresas estão mais conectadas, orientadas por dados e digitais do que nunca.
Como você pode configurar a integração do Salesforce com o Outlook?
Instalando o Salesforce para Suplemento do Outlook é o primeiro passo aqui. Você deve fazer login em sua conta do Salesforce após a instalação do complemento para conceder acesso aos seus dados.
Você pode então selecionar qual Itens do Salesforce você deseja sincronizar com o Outlook nesse ponto. Além disso, você pode decidir se deseja receber alertas no Outlook quando Salesforce eventos acontecem, inclusive quando uma tarefa está vencida ou uma oportunidade é fechada com sucesso.
Você pode utilizar a funcionalidade de ambos os aplicativos sem alternar entre si, tudo com a ajuda desta integração com o Salesforce Outlook.
1) Você precisa primeiro vá ao que o Site da Salesforce endereço e login na sua conta MXNUMX .
2) Escolha “Crie" de "Construa” clicando no botão “instalação" aba.
3) Clique em "Novo” após selecionar “Fluxo de trabalho e aprovações. "
4) Clique em "Próximo” depois de fornecer um nome ao fluxo de trabalho.
5) Clique em "Próximo"Depois de escolher o"E-mail – Saída"Opção.
6) Agora, para adicionar uma nova condição, clique no botão “+”E escolha“O status do lead está pendente. "
7) Escolha “Fim do dia” no menu suspenso em “Quando esta regra deve ser executada?”
8) Para adicionar uma nova ação, clique no botão “+”E escolha“Alterar status do lead. "
9) Escolha o “Pendente - Qualificado"Opção.
10) Depois de selecionar "Salvar, Selecione "Fechar. "
Além disso, leia: Integração Salesforce WordPress: Como executar
Etapas para integrar o Salesforce com o Outlook:
Você deve seguir as etapas listadas abaixo para concluir a integração do Salesforce com o Outlook:
Etapa 1) Abra o Salesforce e escolha Outlook
Efetue login no Salesforce indo para lá. No menu suspenso, escolha instalação. Tipo Outlook e depois escolha Integração e sincronização do Outlook na caixa de busca rápida. Para habilitá-lo, clique no botão Sincronização de Lightning e Integração com Outlook botões. Abrir Outlook e ative o Função de e-mail aprimorada.
Agora, do opção suspensa, escolha Representantes ativos e notificados. Escolher Editar do cardápio. Clique no Salvar botão depois de definir o Ativo e Caixas de seleção de configurações avançadas de segurança de e-mail para verdadeiro.
Etapa 2) Configurando o Outlook
Etapa i) Formato Outlook mais uma vez e escolha Configuração do Outlook na caixa de busca rápida. No menu suspenso, escolha Novo Configuração do Outlook. Agora digite seu nome selecionado na seção de informações básicas e defina o tick ativo como verdadeiro.
Etapa ii) Em seguida, escolha Usuários na seção Atribuir usuários e perfis e escolha os usuários que deseja fornecer Permissão de sincronização do Outlook a partir da seção Membros Disponíveis. Em seguida, inclua-os na seção de Membros atribuídos usando o botão Adicionar à esquerda.
Etapa iii) Agora, sob o Atribuir usuários e Perfis, selecione Perfil e, na seção Membros Disponíveis, selecione o perfil ao qual você deseja oferecer Permissão de sincronização do Outlook. Em seguida, inclua-os na área de Membros atribuídos usando o botão Adicionar à esquerda.
Etapa iv) Na seção Configurações de dados, marque a caixa ao lado de Definir configuração de sincronização padrão para sincronizar todos os itens do Outlook. Conforme necessário, marque a opção Permitir que os usuários escolham anexos.
Etapa v) Selecione Sincronizar Ambos os sentidos e conflito na direção de sincronização de contatos. Sempre, quando se trata de comportamento, o Outlook vence. Marque as caixas de seleção necessárias para permitir que as pessoas façam alterações.
Etapa vi) Conclua o procedimento para Eventos e Tarefas seguindo a etapa acima e pressione o botão Salvar.
Etapa 3) Configurando o Salesforce
Agora, você precisa mudar para Salesforce clássico. Do opção suspensa próximo ao Menu de configuração, escolha Minhas Configurações. Agora, você precisa adicionar seu nome de usuário. Tipo Outlook e escolha Salesforce para Outlook na caixa de busca rápida.
Para baixar o Salesforce para Outlook, Vá para o fim da página E clique no Botão de download (versão). Se o Microsoft Outlook estiver aberto, feche-o. Agora inicie o Arquivo de configuração no seu PC.
Etapa 4) Integrando o Salesforce com o Outlook
Etapa i) Uma vez Salesforce para Outlook foi instalado com sucesso em seu PC, você pode começar a usá-lo. Inicie o Microsoft Outlook no seu computador. Por favor, sincronize seu endereço de e-mail usando o Microsoft Outlook. No lado direito do sistema, tente clicar no botão de seta superior na barra de tarefas.
Etapa ii) Nesta etapa, você pode ver o Salesforce para Símbolo do Outlook. Escolher "Configurações" de "botão direito do mouse” no mouse.
Etapa iii) O nome de usuário e a senha do Salesforce são necessários aqui. Agora, você precisa clicar no botão Login. Em seguida, você precisa clicar no botão Permitir botão. “Sincronize apenas os itens do Outlook que eu selecionar” deve ser escolhido. Selecione a seleção padrão e clique em Próximo. Se você deseja sincronizar todos os itens do Outlook para os quais não consegue recuperar a letra de sincronização, escolha a opção mais alta.
Etapa iv) Clique na Salvar botão para salvar o arquivo. Você concluiu Integração com o Salesforce Outlook com sucesso. Para modificar suas configurações, clique com o botão direito do mouse na bandeja do sistema do Salesforce para Outlook ícone e escolha Opções. Ao selecionar o Fechar botão, você pode fechar a janela.
Além disso, leia: Integração HubSpot Salesforce para poder máximo de CRM
Conclusão
É inegável que integrando o Outlook com o Salesforce é uma técnica maravilhosa para aumentar a eficácia organizacional porque os representantes de vendas podem acessar mensagens de e-mail cruciais do Outlook e Registros do Salesforce em um local. Como resultado, sua equipe de vendas pode usar o Salesforce em todo o seu potencial ao enviar e-mails para leads e clientes. Além disso, facilita o acompanhamento de todos os contatos que sua empresa faz com clientes em potencial, mesmo aqueles feitos por meio do Outlook.
A maioria das configurações necessárias pode ser encontrada na página de configurações de Integração com Outlook e Lightning Sync do Salesforce. As equipes acharão mais simples produzir comunicações de e-mail direcionadas para clientes em potencial, o que, por sua vez, aumentará os leads e as vendas.
Tire proveito disso Integração com o Salesforce Outlook hoje e você notará como seu negócio pode se tornar produtivo!
Além disso, leia: Integração do Salesforce com o SharePoint - como isso ajuda a maximizar o valor de ambos os sistemas?
FAQs (perguntas frequentes)
A principal razão é que a maioria dos representantes de vendas gasta mais tempo respondendo às perguntas dos consumidores. Portanto, a Salesforce forneceu ao seu representante de vendas acesso a essa ferramenta para que ele possa continuar respondendo às perguntas dos clientes enquanto também visualiza as informações do cliente, como contas e contatos, sem sair do Outlook.
A integração do Salesforce com o Outlook permite que você mantenha as informações de seus clientes atualizadas e sincronizadas no Outlook e no Salesforce. Além disso, ele oferece a capacidade de rastrear emails e eventos de calendário no Salesforce, para que você possa ver quais clientes estão interagindo com sua equipe de vendas e com que frequência. Ao integrar o Salesforce Outlook, você também pode criar tarefas e oportunidades no Outlook, que serão sincronizadas automaticamente com o Salesforce. Consequentemente, você economizará tempo mantendo todas as informações de seus clientes em um só lugar.
Entre a integração do Salesforce para Outlook e do Outlook, existem algumas diferenças significativas.
Primeiro, o Salesforce para Outlook foi criado especialmente para vendedores que usam o Microsoft Outlook como seu principal programa de e-mail. Por outro lado, todos que usam o Outlook podem usar a integração do Outlook, independentemente de sua ocupação.
Em segundo lugar, em comparação com a integração do Outlook, o Salesforce para Outlook oferece um conjunto mais completo de funcionalidades.
Como resultado, o Salesforce para Outlook pode ser preferido por aqueles que buscam uma solução mais abrangente, enquanto a integração gratuita do Outlook deve ser preferida por aqueles que buscam um método direto de integração de sua conta do Outlook com o Salesforce.
Pode levar algum tempo para testar a integração do Salesforce com o Outlook, mas é importante fazê-lo bem. Como o Outlook é uma ferramenta crucial para muitos usuários de negócios, é essencial garantir que ele se integre perfeitamente ao Salesforce. Felizmente, você pode garantir um teste de integração bem-sucedido seguindo alguns procedimentos simples.
* Certifique-se de que o Outlook esteja atualizado e instalado em seu sistema.
* Vou ao "Configuração do Outlook” no Salesforce depois disso.
* Você deve primeiro inserir suas informações de login do Outlook antes de escolher o método de sincronização que deseja testar.
* Escolher "Testar Conexão” no menu após concluir esta etapa.
Se tudo correr conforme o planejado, você verá uma notificação informando que a conexão foi bem-sucedida. Caso contrário, verifique sua identificação novamente e tente novamente.
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