Integração do Salesforce ajuda você a conectar os dados e funções do seu Salesforce CRM com um sistema externo. Se sua equipe alternar entre duas plataformas diferentes para executar suas tarefas, você pode integrá-las, permitindo que sua equipe trabalhe em uma única plataforma unificada. Por ser uma plataforma personalizável, o Salesforce pode ser integrado a diversos aplicativos e serviços de acordo com suas necessidades.
No entanto, é importante obter Integração do Salesforce direita. Na era da digitalização, você não pode cometer erros em seu projeto de integração que comprometam seus valiosos registros de negócios. Desde as sessões iniciais de brainstorming até a execução final do projeto, certifique-se de estar vigilante e preciso na integração de seus Organização do Salesforce.
Por que você deve prosseguir com a integração do Salesforce?
Antes de examinar os principais erros, você deve ficar longe ao integrar sua organização Salesforce, vamos entender por que você deve prosseguir com Integração do Salesforce:
Maior Precisão
Iintegrando o Salesforce impede que os usuários reconciliem dados manualmente entre duas plataformas. Com as ferramentas e plataformas de integração Salesforce certas, você pode automatizar a sincronização de dados perfeita e garantir que seus registros sejam sempre precisos.
Melhor Produtividade
Quando os membros de sua equipe usam uma única plataforma para executar tarefas, eles usariam dois softwares diferentes; aumenta sua produtividade.
A integração do Salesforce ajuda você economiza tempo e esforço investido na execução de processos de negócios específicos, tornando seus projetos e campanhas mais produtivos.
Um repositório de dados centralizado
O maior benefício da integração do Salesforce é que ele fornece acesso fácil a dados de várias fontes. Um único login ajuda você a visualizar os dados coletados de diferentes plataformas em uma interface centralizada. Isso ajuda você a tomar melhores decisões e executar tarefas mais rapidamente.
Quando você tem acesso a vários conjuntos de dados em um único local, pode tomar decisões mais informadas e abrangentes.
Valiosas percepções
Outro grande benefício de Integração do Salesforce é que ele fornece informações valiosas e baseadas em dados.
Embora o Salesforce forneça ferramentas robustas de relatórios e análises, elas também podem ser usadas para analisar seu desempenho no sistema externo.
Esses insights holísticos são ideais para tomar as decisões corretas e analisar o desempenho de sua equipe.
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Práticas recomendadas de integração do Salesforce: Erros comuns a serem evitados durante a integração
Apesar de todos os benefícios oferecidos Integração do Salesforce, conforme mencionado acima, é importante integrar sua organização Salesforce da maneira certa. Um erro tão pequeno quanto ter dados duplicados em seu sistema pode ter implicações enormes.
É por isso que as empresas procuram ajuda de profissionais Parceiros de integração do Salesforce para seus projetos. Guia de parceiros de integração você através do projeto, fazer as recomendações certas e garantir que você atinja seus objetivos de negócios.
Mesmo enquanto trabalha com o seu Parceiros de integração do Salesforce, aqui estão alguns erros comuns que você deve evitar ao integrar sua organização do Salesforce:
1. Não ter um escopo de projeto bem definido
Nunca cometa o erro de levar o seu Projeto de integração Salesforce levemente. Comece a trabalhar nisso apenas quando tiver os recursos certos e o escopo do projeto bem definido.
O escopo do seu projeto ajuda você e sua equipe a entender seu objetivo principal e a intenção por trás da integração do Salesforce. Isso lhe dá uma compreensão clara do que deve ser feito e por quem. Confiar em regras de ouro, instintos e execução aleatória é uma receita certa para o desastre.
Além disso, certifique-se de envolver o pessoal de segurança e infraestrutura no escopo do projeto antes de integrar o Salesforce. Passe todas as suas decisões pelos painéis de revisão de segurança antes de mover uma única de ou para o Salesforce.
A última coisa que você deseja é comprometer a segurança de seus dados e sabotar um projeto de integração Salesforce poderoso.
2. Não limpar seus dados
Integração do Salesforce tem tudo a ver com gerenciamento de dados contínuo. Se os dados em seu Organização do Salesforce ou seu sistema externo não for limpo e relevante, isso tornará os dados dentro da plataforma integrada ainda piores. Ignorando a qualidade dos dados, você só pioraria o desempenho de sua equipe enquanto trabalha na solução integrada.
Antes de executar qualquer ação real, certifique-se de realizar uma auditoria de dados completa. Isso o ajudará a identificar registros irrelevantes, antigos e duplicados em seu sistema.
Identifique esses registros, filtre-os e exclua os que não são mais necessários. Certifique-se de que os dados que estão sendo sincronizados sejam 100% exclusivos e úteis.
É muito importante limpar seus dados com bastante antecedência. Descobrir um estado ruim de seus dados após a execução do projeto só aumentará sua carga financeira e complexidade.
Além disso, leia: Um guia abrangente para o gerenciamento de casos do Salesforce
3. Evitando Conectores
Ferramentas modernas de integração do Salesforce poupe você do trabalho de criar suas próprias APIs, fornecendo conectores robustos. É sempre aconselhável usar esses conectores para aprimorar seu projeto de integração.
Os conectores de apontar e clicar são fáceis de entender para todos os usuários e os ajudam a realizar o trabalho com configuração mínima.
Você pode economizar tempo, dinheiro e muito esforço usando conectores para integrar sua organização Salesforce com o aplicativo ou serviço certo.
Antes de criar sua própria API, procure as soluções certas no AppExchange que fornecem esses conectores.
No entanto, se as células de dados e os mapeamentos em um conector não atenderem a uma necessidade específica (como arquitetura, questões de privacidade ou requisitos de conformidade de dados), você poderá optar por uma API personalizada.
4. Integrando o Salesforce com o aplicativo errado
Por mais bobo que pareça, isso é muito comum negócios errados fazer ao integrar suas organizações Salesforce. Mesmo se você se apegar AppExchange para um aplicativo ideal para integrar sua organização, você encontrará várias alternativas com funcionalidades e recursos semelhantes.
É aqui que o seu Parceiro de integração Salesforce Esses profissionais geralmente atuam como consultores qualificados que ajudam as empresas a escolher os aplicativos certos para a integração do Salesforce.
Certifique-se de analisar seus objetivos de negócios e os problemas que sua equipe enfrenta antes de escolher um aplicativo ou serviço ideal. Lembre-se sempre de que o destino de sua equipe e suas atividades dependem dessa decisão.
5. Não reconhece o Master System
Se você estiver trabalhando em um ambiente que envolva integração do Salesforce com vários aplicativos ou serviços, torna-se importante identificar o sistema mestre. Este será o sistema primário e principal conectado à sua organização do Salesforce.
Reconhecer o sistema mestre desempenha um papel importante no estabelecimento dos valores corretos em caso de erro do usuário, interrupções ou falhas no processamento em lote.
Observe que seu sistema mestre de registro pode não ser seu Organização do Salesforce ou o sistema mais recente com o qual você deseja que sua organização se conecte. Dependendo de seus requisitos, pode ser um data warehouse, data lake ou até mesmo um sistema de backup.
Além disso, leia: As 11 melhores ferramentas ETL do Salesforce para 2023
6. Cometer Erros de Mapeamento de Dados
Um dos erros mais comuns cometidos por Usuários do Salesforce enquanto a integração de suas organizações gira em torno do mapeamento de dados. É um aspecto importante a ser considerado durante um projeto de integração do Salesforce e não deve ser menosprezado.
Os tipos de dados primitivos em seu Organizações do Salesforce arquitetura do sistema pode causar alguns soluços durante o processo de integração. Essas questões devem ser abordadas com tato para garantir uma execução tranquila.
Simplificando, o mapeamento de dados é o processo de combinar os tipos de dados das duas plataformas que você deseja integrar. Isso garante que seus dados possam se mover livremente entre os dois sistemas. A formatação de alguns tipos de dados específicos pode causar erros imprevistos para os usuários. Certifique-se de planejar essas inconsistências entre os tipos de dados do Salesforce e os tipos de dados externos.
Esses problemas são mais comuns ao mapear tipos de dados, como data e data/hora. Aparentemente triviais, eles podem ter um grande impacto em seus processos de negócios e relações com os clientes se você cometer erros menores de mapeamento de dados.
Se o sistema com o qual você deseja integrar o Salesforce não for capaz de oferecer suporte aos tipos de dados do Salesforce, use um código personalizado ou middleware para encontrar uma saída e tornar os dois sistemas compatíveis.
Isso nos leva perfeitamente ao próximo ponto.
7. Negligenciando a importância do middleware
middleware pode realmente ser seu salvador em tempos difíceis. Nem toda integração requer uma API SOAP (simple object access protocol) e alguns mapas de dados antes de terminar a execução. Você pode precisar da ajuda do middleware para fazer com que os dois sistemas se comuniquem efetivamente.
Aqui estão algumas instâncias comuns em que você pode precisar tomar ajuda do middleware:
- Gerenciando repositórios e data lakes
- Lidando com integrações complexas de sistemas
- Lidar com dados que requerem transformação significativa antes de adicioná-los ao Salesforce
- Integração de sistemas assíncronos
Middleware ajuda você acomoda soluções multidirecionais com eficiência e segurança. Isso permite que você crie integrações um-para-muitos sem se intimidar com a complexidade.
Além disso, o middleware geralmente atua como um buffer entre várias integrações. Ele protege seu sistema mestre e permite que ele execute seus trabalhos em lote no caso de falha do sistema contribuinte.
8. Sendo muito confiante sobre questões de segurança
Independente do sistema que você está integração com Salesforce e a ferramenta que você está usando para o mesmo, nunca assuma que não enfrentará problemas de segurança ao longo do caminho.
Mesmo se você tiver um sistema robusto instalado, esteja sempre preparado para lidar com problemas como violações de dados, caso ocorram em qualquer estágio do projeto de integração do Salesforce.
Problemas de segurança podem surgir devido a conectores defeituosos, falta de manutenção de certificado de criptografia, ou falta de acompanhamento Técnicas de segurança do Salesforce ao escrever o código personalizado. Certifique-se sempre de que seus tipos de dados protegidos estejam bem criptografados e verifique as exposições de dados não intencionais aos usuários finais.
Existem vários elementos em um Projeto de integração Salesforce que podem levar à exposição indesejada do sistema e a problemas de segurança. É importante identificar esses elementos e preparar sua equipe para lidar com riscos potenciais.
Além disso, leia: Comece a usar a integração Asana e Salesforce para aumentar a eficiência
9. Evitando pesquisas sobre armazenamento do Salesforce, limites do governador ou limites de chamadas de API
Para executar com sucesso um projeto de integração Salesforce, é importante conhecer o Solução de CRM Nós vamos. Devido à sua arquitetura multilocatário, todos Organizações do Salesforce usados por todas as empresas são tecnicamente parte da mesma organização do Salesforce.
Proteções do Salesforce todas as suas organizações exercendo limites quanto ao uso e armazenamento de dados. É importante conhecer esses limites ao integrar o Salesforce com um sistema externo.
Também é importante saber com que frequência sua integração exigirá Chamadas de API do Salesforce. Não ter esse conhecimento pode travar sua integração e gerar várias complicações que prejudicam suas operações de negócios.
Por favor, note que Integrações de Salesforce nem sempre são realizadas precisamente em tempo real, embora possam parecer. O Salesforce facilita a transferência de dados em vários lotes executados em parcelas. Esses lotes podem apresentar atrasos inesperados no tempo de execução.
Se você estiver movendo arquivos grandes ou de grande volume de um sistema externo para o Salesforce, certifique-se de preparar um plano de compactação e armazenamento de arquivo dependendo do armazenamento do Salesforce.
10. Executando a Integração no Ambiente de Produção
Finalmente, é importante abster-se de realizar Integração do Salesforce no ambiente de produção. Como as alterações feitas aqui são permanentes e impactam diretamente seus processos de negócios, nunca envolva seu ambiente de produção ao integrar o Salesforce com um sistema externo.
Vá para um completo ou caixa de areia parcial para integrar sua organização Salesforce. Isso fornecerá uma cópia do seu ambiente de produção sem causar impacto direto nele. Mova a integração para o ambiente de produção somente após executar os procedimentos relevantes de garantia de qualidade e teste.
Além disso, leia: As 20 principais ferramentas e plataformas de integração do Salesforce
A Palavra Final
Estes foram alguns erros comuns que você deve evitar durante Integração do Salesforce. Tenha um profissional qualificado e experiente Parceiro de integração Salesforce a bordo para ter a opinião de um especialista em todo o seu projeto. Se você acertar a integração, poderá aumentar a produtividade da sua organização e ficar um passo mais perto de seus objetivos de negócios.
Perguntas frequentes
– Não definir claramente as metas e objetivos de integração
– Não envolver todas as partes interessadas relevantes no processo de planejamento
– Não analisar e entender completamente os sistemas e processos atuais que estão sendo integrados
– Não avaliar adequadamente os requisitos de recursos para o projeto de integração
– Não testar adequadamente a integração antes de ir ao ar
– Não treinar adequadamente os usuários no sistema integrado
– Não lidar adequadamente com a migração de dados
– Não configurar adequadamente os controles de segurança e acesso
– Não revisar e atualizar regularmente a integração para garantir que ela atenda às necessidades da organização
– Não monitorar adequadamente a integração em busca de problemas e erros
– Não ter um plano para recuperação de desastres
– Não ter um processo claro para lidar com atualizações e alterações no sistema integrado
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