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Verificação de integridade do Salesforce

Como realizar uma verificação de integridade do Salesforce?

By Nitin Dangwal / 14 de agosto de 2023

23 de agosto de 2023
Como realizar uma verificação de integridade do Salesforce?

A frequência crescente e crescente de ataques cibernéticos levou a um aumento nos casos de violação de dados, chegando a milhões. Essas estatísticas não são apenas alarmantes, mas também representam um risco significativo para a confidencialidade dos dados organizacionais. Dado que uma instância do Salesforce contém informações confidenciais sobre uma organização, sua clientela e colaboradores, qualquer vulnerabilidade do sistema pode colocar em risco a segurança dos dados. Assim, garantindo a robustez do seu Organização do Salesforce é crucial para manter a continuidade dos processos de negócios e a conformidade com os padrões vigentes.     

Como administrador, a utilização da ferramenta de verificação de integridade é essencial para identificar e resolver possíveis riscos e vulnerabilidades nas configurações do Salesforce. Conduzindo um Verificação de saúde de segurança fornece insights sobre a pontuação de saúde da sua organização, onde uma pontuação mais alta se correlaciona com riscos de segurança reduzidos. Assim, investir em um Verificação de saúde de segurança é uma etapa detalhada e crucial a ser tomada neste momento.     

Neste blog, você obterá uma compreensão aprofundada Verificações de saúde de segurança e como eles são executados em sua instância do Salesforce. Continue lendo!     

O que é verificação de integridade de segurança?

Da personalização perfeita a uma variedade de aplicativos de terceiros, o Salesforce oferece um amplo espectro de funcionalidades cruciais para as organizações. No entanto, à medida que esses recursos se expandem, também aumenta o escopo do controle de segurança.

Felizmente, o Salesforce fornece uma solução nativa chamada Health Check para manter a segurança da sua organização.

O Sferramenta de verificação de integridade de segurança permite uma avaliação abrangente de sua instância do Salesforce, avaliando a eficácia de diversas configurações de segurança.

Ele verifica configurações críticas que garantem a segurança de sua organização, identifica riscos potenciais e fornece notificações. Essa ferramenta capacita as equipes a abordar vulnerabilidades de forma colaborativa e aprimorar a segurança geral. 

As verificações de segurança estão acessíveis nas experiências Salesforce Classic e Lightning, atendendo a edições como Professional e Unlimited. Observe que permissões de usuário específicas são necessárias para conduzir a verificação de integridade e exportar linhas de base personalizadas.

Visualizando o Verificação de integridade do Salesforce necessita do "Gerenciar verificação de integridade"A permissão ao importar linhas de base personalizadas requer permissões de usuário para gerenciar o processo de verificação de integridade.     

Avaliações de saúde regulares ajudam a ajustar sua plataforma Salesforce de acordo com o progresso de seus negócios, eliminando a necessidade de uma revisão abrangente do sistema.     

O Salesforce Health Check permite: -     

  • Obtenha uma visão clara dos sistemas de segurança atuais em sua organização Salesforce.  
  • Melhore a adoção e a produtividade dos usuários da equipe de vendas.  
  • Melhore a eficiência e o ROI da Salesforce Org.  
  • Acelere as implantações de tecnologia.  

Além disso, leia: O que é Salesforce DMP? Um guia completo para gerenciamento de dados

Salesforce Security Health Check - Entendendo a necessidade e por que é importante?

Um abrangente Verificação de integridade do Salesforce revela com precisão as vulnerabilidades em sua instância do Salesforce enquanto avalia a eficácia do sistema.

Se você já adotou o Salesforce anteriormente, soluções personalizadas e configurações alinhadas com seus negócios, um Health Check garante a relevância contínua de sua configuração.

Ele valida as vantagens iniciais que você obteve em insights de clientes e melhor prestação de serviços para funcionários e clientes. 

Com o passar do tempo, a evolução dos projetos e a mudança de prioridades levaram à negligência na manutenção da entrada de dados, no refinamento das configurações e na atualização das informações do cliente.

Essa supervisão afeta negativamente sua infraestrutura do Salesforce, restringindo sua eficiência operacional. Além disso, os casos em que os usuários se desviam dos protocolos estabelecidos do Salesforce para gerenciar de forma independente as interações, os dados e o contexto essencial do cliente pioraram ainda mais esses desafios.  

À medida que obtemos uma compreensão mais profunda do papel vital Verificações de integridade do Salesforce jogo, torna-se importante identificar os pontos de implementação mais adequados. A seguir estão diferentes cenários que fornecem uma base para a adoção do Salesforce Health Check:  

1) Baixa taxa de adoção do usuário e lacuna de longo prazo  

A presença de menor adoção do usuário internamente após um ano de implementação do Salesforce levanta preocupações válidas.

As equipes de vendas com problemas para acessar os dados essenciais do processo e as equipes de marketing que lutam com a personalização da campanha destacam os possíveis desafios.

Além disso, uma avaliação de segurança torna-se crucial se você implementou o Salesforce há seis meses e seu negócio evoluiu.  

2) Seu negócio não está funcionando como esperado  

Como sua empresa transformou a implementação pós-Salesforce, é crucial verificar o alinhamento do software e dos processos com suas expectativas atuais.

Se um ano se passou desde a implementação e seu negócio não está tendo os resultados esperados, torna-se necessário realizar uma verificação de integridade abrangente.

Essa avaliação determinará se são necessários ajustes ou uma revisão mais substancial de sua instância do Salesforce.  

3) Dados complexos e requisitos de segurança variáveis   

Seja em marketing ou vendas, o Salesforce continua sendo uma ferramenta essencial para a maioria das organizações. No entanto, o crescimento aumenta a complexidade dos dados e os riscos de erro.

Uma verificação de integridade de segurança de rotina elimina vulnerabilidades, reconhecendo os requisitos em evolução. Abordar as vulnerabilidades de segurança reduz significativamente os riscos de violação, alinhando-se com a natureza em evolução das organizações.   

4) Os processos não são fáceis de seguir  

Cada organização progressiva tem processos intrincados adaptados às suas operações únicas. A integração do Salesforce com os principais aplicativos de terceiros torna-se crucial para otimizar esses fluxos de trabalho.

A Verificação de integridade do Salesforce ilustra o fluxo de dados em seus processos de negócios, refinando as operações da equipe. Ele ajuda a identificar os processos que exigem integração aprimorada do Salesforce, otimizando assim o desempenho e a utilização de dados.  

5) Dificuldades em manter o Salesforce atualizado  

O Salesforce se destaca como um pacote em constante evolução que permanece sintonizado com as últimas tendências do setor. Recursos e processos integrados há um ano avançaram.

Para se manter atualizado com os recursos mais recentes, são necessárias verificações regulares de saúde do Salesforce. Aproveitando a experiência de empresas especializadas como Cinoteque no domínio Salesforce garante a facilitação efetiva dessas verificações.  

Além disso, leia: Integração do WhatsApp Salesforce: guia para as opções disponíveis

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Analisador de e-mail CTK

Etapas para conduzir a verificação de integridade do Salesforce  

A realização de avaliações de integridade abrangentes em todos os seus aplicativos e sistemas é uma necessidade crítica, de preferência anualmente. Agora, é hora de examinar o processo de realização de uma verificação de integridade do Salesforce. Siga estas etapas para garantir a conclusão bem-sucedida deste procedimento essencial.  

Etapas para a verificação de integridade do Salesforce
[incorporar imagem]

Etapa 1) Verificação de segurança  

Acesse o menu Configuração e prossiga para Verificação de integridade. Aqui, você descobrirá uma pontuação Org Baseline. Abaixo disso, as configurações de segurança são categorizadas em riscos alto, médio e baixo.

A exibição inclui configurações de segurança compatíveis e não compatíveis, juntamente com valores atuais e recomendados fornecidos pelo Salesforce.  

Em cenários em que sua organização apresenta várias páginas do Visualforce ou interfaces personalizadas, consulte sua equipe de desenvolvimento. Se os ajustes nessas páginas impactarem suas operações, atualizações para melhorar a segurança são necessárias. 

Etapa 2) Examine o contrato do Salesforce e o uso da plataforma 

Verifique sua posição atual dentro do ciclo de compra, incluindo datas de renovação e portfólio de produtos existente. Realize uma análise abrangente para determinar ativos ativos e subutilizados.

Documente as datas de renovação e crie uma lista de inventário, especificando as quantidades de produtos e os custos associados.

Embora certos produtos, como o Service Cloud, sejam facilmente identificáveis, pode ser necessária uma consulta ativa dentro da empresa para entender os padrões de uso de licenças especializadas ou chamadas de API, incluindo atribuição de usuário e frequência de uso.  

  • No Lightning Experience, acesse o canto superior direito e selecione o ícone de engrenagem.
  • Clique em "Sua conta" e depois prossiga para "Veja seus contratos" para acessar a lista de produtos comprados no Salesforce.
  • No clássico, clique no canto superior direito "Nome do aplicativo" menu suspenso, seguido por "Finalizar compra"E"Produtos adquiridos."  
  • Para gerar o relatório, acesse a aba Relatórios e selecione "de Usuários" como o tipo de relatório. Os campos relevantes devem ser exibidos automaticamente, mas se não, filtre por "ativo"usuários para observar sua última data de login.

Esta etapa ajudará a identificar usuários com licenças atribuídas que nunca fizeram login ou não fizeram login recentemente.  

Dependendo do tipo de organização e da contagem de licenças, você observará o volume de solicitações de API em relação ao máximo de 24 horas.

As solicitações de API envolvem interações externas com a organização Salesforce, como consultas ou inserções de registros. Ultrapassar esse limite pode interromper as integrações e impactar sua organização.  

Por último, você precisa olhar para Uso de dados e arquivos. O armazenamento de dados pertence aos registros reais do Salesforce armazenados (por exemplo, contas, contatos), enquanto o armazenamento de arquivos inclui anexos de e-mails, imagens vinculadas a casos e PDFs associados a oportunidades.  

Etapa 3) Examine os controles de acesso  

Prossiga para instalação > Perfis > "Administrador do Sistema" perfis > Usuários atribuídos para revisar a lista de usuários. Este registro deve incluir exclusivamente os responsáveis ​​pelo gerenciamento do aplicativo. Atribuindo o perfil Admin a "gerentes de vendas" ou funções com uso intensivo de dados são desnecessárias. Em vez disso, esses usuários devem receber acesso adicional por meio de conjuntos de permissões, evitando a necessidade de muitos detalhes.  

Certos usuários não administradores precisam de acesso específico a determinados recursos. Você pode começar compilando uma lista das cinco categorias de dados mais críticas em sua organização, como Contratos. Como alternativa, você pode identificar classes do Apex excepcionalmente confidenciais. A escolha é sua.  

Depois de compilar a lista, identifique os perfis com essas permissões e os usuários atribuídos a eles para estabelecer o acesso.

Em Perfis, navegue até instalação > Perfis. Crie uma nova exibição de lista selecionando "Ccriar nova visualização" no canto superior esquerdo. Em seguida, filtre esta exibição para exibir as permissões categorizadas como confidenciais de acordo com sua avaliação.  

Utilizando a lista compilada de usuários com permissões confidenciais, inicie discussões com usuários, seus gerentes e membros relevantes da equipe para validar a necessidade de tal acesso. Após essas conversas, prossiga para revogar o acesso de indivíduos que não o exijam.  

Passo 4) Análise de Construção Organizacional  

Você pode usar a ferramenta Salesforce Optimizer para aprimorar e simplificar sua instância do Salesforce. Acesse a ferramenta em Setup > Optimizer, inicie a análise e, posteriormente, avalie os resultados gerados para possíveis melhorias e otimizações.  

Além disso, leia: Salesforce para varejo: como a Salesforce pode fortalecer o comércio eletrônico?

Os benefícios de realizar uma verificação de integridade do Salesforce

Tendo visto quais problemas podem ser resolvidos por um Salesforce Health Check, é essencial destacar os benefícios que ele oferece ao seu negócio.  

  • Identifique recursos subutilizados para aumentar sua produtividade.   
  • Melhore o retorno sobre o investimento do seu negócio.   
  • Obtenha uma visão completa e clara de como continuar otimizando sua organização.   
  • Descubra o potencial oculto em todos os aspectos do seu negócio.   
  • Aumente o número de pessoas que usam sua plataforma.   
  • Simplifique e agilize novas implantações.   
  • Corrija problemas do sistema para melhorar o desempenho geral do sistema.   
  • Acompanhe seus requisitos de segurança em constante mudança e obtenha uma compreensão completa da segurança de dados de sua organização.   

Além disso, leia: Lista de verificação de implementação do Salesforce: melhores maneiras de aproveitar ao máximo seu CRM

Conclusão

Se você estiver frustrado devido a expectativas não atendidas com os resultados do Salesforce, considere uma revisão estratégica. Avalie sua estratégia de negócios e processos para possíveis aprimoramentos e otimizações. Reavalie sua utilização dos recursos do Salesforce. Independentemente do seu cronograma de implementação, uma verificação de integridade abrangente ajuda a maximizar as funcionalidades mais recentes e garantir o aproveitamento ideal. 

O Salesforce Security Health Check serve como uma ferramenta valiosa, consolidando a identificação e resolução de vulnerabilidades em uma única página. No entanto, é importante observar que, embora avalie alguns aspectos, não inclui todos os recursos e personalizações.

Contratar um consultor experiente para uma verificação de integridade do Salesforce funciona como uma excelente abordagem para sincronizar os processos de negócios com as práticas recomendadas do Salesforce, otimizando assim seu investimento. Fortalecendo esta tarefa com o equipe experiente de consultores Salesforce na Cynoteck garante um toque de especialista.

Nossos especialistas certificados em Salesforce aderem aos métodos líderes do setor, conduzindo uma avaliação abrangente que abrange análise de sistema, configuração, dados de uso, revisões de código e auditorias de segurança. Essa abordagem abrangente garante o alinhamento com seus objetivos de negócios em termos de desempenho, configuração e segurança. 

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que é uma verificação de integridade do Salesforce?  

O Salesforce Health Check serve como uma ferramenta importante para avaliar a integridade da segurança de sua organização de forma abrangente. Os usuários podem medir a eficácia de suas configurações de segurança e identificar vulnerabilidades. O Health Check fornece acesso a um painel, oferecendo um exame minucioso das configurações de segurança e seu alinhamento com as configurações recomendadas do Salesforce.  

2) De que maneira o Salesforce calcula as verificações de integridade?

A pontuação do Health Check é determinada por meio de uma fórmula que avalia o alinhamento de suas configurações de segurança atuais com o Salesforce Baseline Standard ou sua linha de base personalizada. A avaliação compreende quatro categorias de risco: alto risco, médio risco, baixo risco e informativo. Essas categorias influenciam a pontuação do Health Check, com configurações de alto risco carregando mais peso e configurações de baixo risco carregando menos. Notavelmente, as configurações classificadas como Informativas não contribuem para a pontuação do Health Check.  

3) Por que uma verificação de integridade do Salesforce é importante?  

A importância do Salesforce Health Check reside em sua capacidade de descobrir e corrigir possíveis vulnerabilidades de segurança nas configurações de uma organização do Salesforce. A avaliação mostra medidas de segurança inativas nas configurações da sua organização. Ele oferece insights para aumentar a segurança durante a implantação e uso de aplicativos personalizados. Considerando o impacto do desenvolvimento de aplicativos personalizados na segurança geral da organização, esse recurso assume grande importância para os usuários do Salesforce, garantindo a proteção de dados em tais cenários. 

4) Quais ferramentas estão disponíveis para verificar o Salesforce Org Health?  

As principais ferramentas de verificação de integridade do Salesforce Org estão listadas abaixo. Escolha a ferramenta que se alinha aos seus requisitos de negócios e inicie uma verificação de integridade para sua organização. 
- Ferramenta Apex PMD  
- Scanner de código Checkmarx Apex  
- Ferramenta de verificação de integridade do Salesforce  
- Acelerador Salesforce  

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A frequência crescente e crescente de ataques cibernéticos levou a um aumento nos casos de violação de dados, chegando a milhões. Essas estatísticas não são apenas alarmantes, mas também representam um risco significativo para a confidencialidade dos dados organizacionais. Dado que uma instância do Salesforce contém informações confidenciais sobre uma organização, sua clientela e colaboradores, qualquer vulnerabilidade do sistema pode colocar em risco a segurança dos dados. Assim, garantindo a robustez do seu Organização do Salesforce é crucial para manter a continuidade dos processos de negócios e a conformidade com os padrões vigentes.     

Como administrador, a utilização da ferramenta de verificação de integridade é essencial para identificar e resolver possíveis riscos e vulnerabilidades nas configurações do Salesforce. Conduzindo um Verificação de saúde de segurança fornece insights sobre a pontuação de saúde da sua organização, onde uma pontuação mais alta se correlaciona com riscos de segurança reduzidos. Assim, investir em um Verificação de saúde de segurança é uma etapa detalhada e crucial a ser tomada neste momento.     

Neste blog, você obterá uma compreensão aprofundada Verificações de saúde de segurança e como eles são executados em sua instância do Salesforce. Continue lendo!     

O que é verificação de integridade de segurança?

Da personalização perfeita a uma variedade de aplicativos de terceiros, o Salesforce oferece um amplo espectro de funcionalidades cruciais para as organizações. No entanto, à medida que esses recursos se expandem, também aumenta o escopo do controle de segurança.

Felizmente, o Salesforce fornece uma solução nativa chamada Health Check para manter a segurança da sua organização.

O Sferramenta de verificação de integridade de segurança permite uma avaliação abrangente de sua instância do Salesforce, avaliando a eficácia de diversas configurações de segurança.

Ele verifica configurações críticas que garantem a segurança de sua organização, identifica riscos potenciais e fornece notificações. Essa ferramenta capacita as equipes a abordar vulnerabilidades de forma colaborativa e aprimorar a segurança geral. 

As verificações de segurança estão acessíveis nas experiências Salesforce Classic e Lightning, atendendo a edições como Professional e Unlimited. Observe que permissões de usuário específicas são necessárias para conduzir a verificação de integridade e exportar linhas de base personalizadas.

Visualizando o Verificação de integridade do Salesforce necessita do “Gerenciar verificação de integridade” ao importar linhas de base personalizadas requer permissões de usuário para gerenciar o processo de verificação de integridade.     

Avaliações de saúde regulares ajudam a ajustar sua plataforma Salesforce de acordo com o progresso de seus negócios, eliminando a necessidade de uma revisão abrangente do sistema.     

O Salesforce Health Check permite: -     

  • Obtenha uma visão clara dos sistemas de segurança atuais em sua organização Salesforce.  
  • Melhore a adoção e a produtividade dos usuários da equipe de vendas.  
  • Melhore a eficiência e o ROI da Salesforce Org.  
  • Acelere as implantações de tecnologia.  

Além disso, leia: O que é Salesforce DMP? Um guia completo para gerenciamento de dados

Salesforce Security Health Check – Entendendo a necessidade e por que é importante?

Um abrangente Verificação de integridade do Salesforce revela com precisão as vulnerabilidades em sua instância do Salesforce enquanto avalia a eficácia do sistema.

Se você já adotou o Salesforce anteriormente, soluções personalizadas e configurações alinhadas com seus negócios, um Health Check garante a relevância contínua de sua configuração.

Ele valida as vantagens iniciais que você obteve em insights de clientes e melhor prestação de serviços para funcionários e clientes. 

Com o passar do tempo, a evolução dos projetos e a mudança de prioridades levaram à negligência na manutenção da entrada de dados, no refinamento das configurações e na atualização das informações do cliente.

Essa supervisão afeta negativamente sua infraestrutura do Salesforce, restringindo sua eficiência operacional. Além disso, os casos em que os usuários se desviam dos protocolos estabelecidos do Salesforce para gerenciar de forma independente as interações, os dados e o contexto essencial do cliente pioraram ainda mais esses desafios.  

À medida que obtemos uma compreensão mais profunda do papel vital Verificações de integridade do Salesforce jogo, torna-se importante identificar os pontos de implementação mais adequados. A seguir estão diferentes cenários que fornecem uma base para a adoção do Salesforce Health Check:  

1) Baixa taxa de adoção do usuário e lacuna de longo prazo  

A presença de menor adoção do usuário internamente após um ano de implementação do Salesforce levanta preocupações válidas.

As equipes de vendas com problemas para acessar os dados essenciais do processo e as equipes de marketing que lutam com a personalização da campanha destacam os possíveis desafios.

Além disso, uma avaliação de segurança torna-se crucial se você implementou o Salesforce há seis meses e seu negócio evoluiu.  

2) Seu negócio não está funcionando como esperado  

Como sua empresa transformou a implementação pós-Salesforce, é crucial verificar o alinhamento do software e dos processos com suas expectativas atuais.

Se um ano se passou desde a implementação e seu negócio não está tendo os resultados esperados, torna-se necessário realizar uma verificação de integridade abrangente.

Essa avaliação determinará se são necessários ajustes ou uma revisão mais substancial de sua instância do Salesforce.  

3) Dados complexos e requisitos de segurança variáveis   

Seja em marketing ou vendas, o Salesforce continua sendo uma ferramenta essencial para a maioria das organizações. No entanto, o crescimento aumenta a complexidade dos dados e os riscos de erro.

Uma verificação de integridade de segurança de rotina elimina vulnerabilidades, reconhecendo os requisitos em evolução. Abordar as vulnerabilidades de segurança reduz significativamente os riscos de violação, alinhando-se com a natureza em evolução das organizações.   

4) Os processos não são fáceis de seguir  

Cada organização progressiva tem processos intrincados adaptados às suas operações únicas. A integração do Salesforce com os principais aplicativos de terceiros torna-se crucial para otimizar esses fluxos de trabalho.

A Verificação de integridade do Salesforce ilustra o fluxo de dados em seus processos de negócios, refinando as operações da equipe. Ele ajuda a identificar os processos que exigem integração aprimorada do Salesforce, otimizando assim o desempenho e a utilização de dados.  

5) Dificuldades em manter o Salesforce atualizado  

O Salesforce se destaca como um pacote em constante evolução que permanece sintonizado com as últimas tendências do setor. Recursos e processos integrados há um ano avançaram.

Para se manter atualizado com os recursos mais recentes, são necessárias verificações regulares de saúde do Salesforce. Aproveitando a experiência de empresas especializadas como Cinoteque no domínio Salesforce garante a facilitação efetiva dessas verificações.  

Além disso, leia: Integração do WhatsApp Salesforce: guia para as opções disponíveis

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Etapas para conduzir a verificação de integridade do Salesforce  

A realização de avaliações de integridade abrangentes em todos os seus aplicativos e sistemas é uma necessidade crítica, de preferência anualmente. Agora, é hora de examinar o processo de realização de uma verificação de integridade do Salesforce. Siga estas etapas para garantir a conclusão bem-sucedida deste procedimento essencial.  

Etapas para a verificação de integridade do Salesforce
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Etapa 1) Verificação de segurança  

Acesse o menu Configuração e prossiga para Verificação de integridade. Aqui, você descobrirá uma pontuação Org Baseline. Abaixo disso, as configurações de segurança são categorizadas em riscos alto, médio e baixo.

A exibição inclui configurações de segurança compatíveis e não compatíveis, juntamente com valores atuais e recomendados fornecidos pelo Salesforce.  

Em cenários em que sua organização apresenta várias páginas do Visualforce ou interfaces personalizadas, consulte sua equipe de desenvolvimento. Se os ajustes nessas páginas impactarem suas operações, atualizações para melhorar a segurança são necessárias. 

Etapa 2) Examine o contrato do Salesforce e o uso da plataforma 

Verifique sua posição atual dentro do ciclo de compra, incluindo datas de renovação e portfólio de produtos existente. Realize uma análise abrangente para determinar ativos ativos e subutilizados.

Documente as datas de renovação e crie uma lista de inventário, especificando as quantidades de produtos e os custos associados.

Embora certos produtos, como o Service Cloud, sejam facilmente identificáveis, pode ser necessária uma consulta ativa dentro da empresa para entender os padrões de uso de licenças especializadas ou chamadas de API, incluindo atribuição de usuário e frequência de uso.  

  • No Lightning Experience, acesse o canto superior direito e selecione o ícone de engrenagem.
  • Clique em "Sua conta”E, em seguida, vá para“Veja seus contratos” para acessar a lista de produtos comprados no Salesforce.
  • No clássico, clique no canto superior direito “Nome do aplicativo” menu suspenso, seguido por “Finalizar compra"E"Produtos adquiridos."  
  • Para gerar o relatório, acesse a aba Relatórios e selecione “de Usuários” como o tipo de relatório. Os campos relevantes devem ser exibidos automaticamente, mas se não, filtre por “ativo” para observar a última data de login.

Esta etapa ajudará a identificar usuários com licenças atribuídas que nunca fizeram login ou não fizeram login recentemente.  

Dependendo do tipo de organização e da contagem de licenças, você observará o volume de solicitações de API em relação ao máximo de 24 horas.

As solicitações de API envolvem interações externas com a organização Salesforce, como consultas ou inserções de registros. Ultrapassar esse limite pode interromper as integrações e impactar sua organização.  

Por último, você precisa olhar para Uso de dados e arquivos. O armazenamento de dados pertence aos registros reais do Salesforce armazenados (por exemplo, contas, contatos), enquanto o armazenamento de arquivos inclui anexos de e-mails, imagens vinculadas a casos e PDFs associados a oportunidades.  

Etapa 3) Examine os controles de acesso  

Prossiga para instalação > Perfis > “Administrador do Sistema" perfis > Usuários atribuídos para revisar a lista de usuários. Este registro deve incluir exclusivamente os responsáveis ​​pelo gerenciamento do aplicativo. Atribuir o perfil Admin a “gerentes de vendas” ou funções com uso intensivo de dados são desnecessárias. Em vez disso, esses usuários devem receber acesso adicional por meio de conjuntos de permissões, evitando a necessidade de muitos detalhes.  

Certos usuários não administradores precisam de acesso específico a determinados recursos. Você pode começar compilando uma lista das cinco categorias de dados mais críticas em sua organização, como Contratos. Como alternativa, você pode identificar classes do Apex excepcionalmente confidenciais. A escolha é sua.  

Depois de compilar a lista, identifique os perfis com essas permissões e os usuários atribuídos a eles para estabelecer o acesso.

Em Perfis, navegue até instalação > Perfis. Crie uma nova exibição de lista selecionando “Ccriar nova visualização” no canto superior esquerdo. Em seguida, filtre essa exibição para exibir as permissões categorizadas como confidenciais de acordo com sua avaliação.  

Utilizando a lista compilada de usuários com permissões confidenciais, inicie discussões com usuários, seus gerentes e membros relevantes da equipe para validar a necessidade de tal acesso. Após essas conversas, prossiga para revogar o acesso de indivíduos que não o exijam.  

Passo 4) Análise de Construção Organizacional  

Você pode usar a ferramenta Salesforce Optimizer para aprimorar e simplificar sua instância do Salesforce. Acesse a ferramenta em Setup > Optimizer, inicie a análise e, posteriormente, avalie os resultados gerados para possíveis melhorias e otimizações.  

Além disso, leia: Salesforce para varejo: como a Salesforce pode fortalecer o comércio eletrônico?

Os benefícios de realizar uma verificação de integridade do Salesforce

Tendo visto quais problemas podem ser resolvidos por um Salesforce Health Check, é essencial destacar os benefícios que ele oferece ao seu negócio.  

  • Identifique recursos subutilizados para aumentar sua produtividade.   
  • Melhore o retorno sobre o investimento do seu negócio.   
  • Obtenha uma visão completa e clara de como continuar otimizando sua organização.   
  • Descubra o potencial oculto em todos os aspectos do seu negócio.   
  • Aumente o número de pessoas que usam sua plataforma.   
  • Simplifique e agilize novas implantações.   
  • Corrija problemas do sistema para melhorar o desempenho geral do sistema.   
  • Acompanhe seus requisitos de segurança em constante mudança e obtenha uma compreensão completa da segurança de dados de sua organização.   

Além disso, leia: Lista de verificação de implementação do Salesforce: melhores maneiras de aproveitar ao máximo seu CRM

Conclusão

Se você estiver frustrado devido a expectativas não atendidas com os resultados do Salesforce, considere uma revisão estratégica. Avalie sua estratégia de negócios e processos para possíveis aprimoramentos e otimizações. Reavalie sua utilização dos recursos do Salesforce. Independentemente do seu cronograma de implementação, uma verificação de integridade abrangente ajuda a maximizar as funcionalidades mais recentes e garantir o aproveitamento ideal. 

O Salesforce Security Health Check serve como uma ferramenta valiosa, consolidando a identificação e resolução de vulnerabilidades em uma única página. No entanto, é importante observar que, embora avalie alguns aspectos, não inclui todos os recursos e personalizações.

Contratar um consultor experiente para uma verificação de integridade do Salesforce funciona como uma excelente abordagem para sincronizar os processos de negócios com as práticas recomendadas do Salesforce, otimizando assim seu investimento. Fortalecendo esta tarefa com o equipe experiente de consultores Salesforce na Cynoteck garante um toque de especialista.

Nossos especialistas certificados em Salesforce aderem aos métodos líderes do setor, conduzindo uma avaliação abrangente que abrange análise de sistema, configuração, dados de uso, revisões de código e auditorias de segurança. Essa abordagem abrangente garante o alinhamento com seus objetivos de negócios em termos de desempenho, configuração e segurança. 

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que é uma verificação de integridade do Salesforce?  

O Salesforce Health Check serve como uma ferramenta importante para avaliar a integridade da segurança de sua organização de forma abrangente. Os usuários podem medir a eficácia de suas configurações de segurança e identificar vulnerabilidades. O Health Check fornece acesso a um painel, oferecendo um exame minucioso das configurações de segurança e seu alinhamento com as configurações recomendadas do Salesforce.  

2) De que maneira o Salesforce calcula as verificações de integridade?

A pontuação do Health Check é determinada por meio de uma fórmula que avalia o alinhamento de suas configurações de segurança atuais com o Salesforce Baseline Standard ou sua linha de base personalizada. A avaliação compreende quatro categorias de risco: alto risco, médio risco, baixo risco e informativo. Essas categorias influenciam a pontuação do Health Check, com configurações de alto risco carregando mais peso e configurações de baixo risco carregando menos. Notavelmente, as configurações classificadas como Informativas não contribuem para a pontuação do Health Check.  

3) Por que uma verificação de integridade do Salesforce é importante?  

A importância do Salesforce Health Check reside em sua capacidade de descobrir e corrigir possíveis vulnerabilidades de segurança nas configurações de uma organização do Salesforce. A avaliação mostra medidas de segurança inativas nas configurações da sua organização. Ele oferece insights para aumentar a segurança durante a implantação e uso de aplicativos personalizados. Considerando o impacto do desenvolvimento de aplicativos personalizados na segurança geral da organização, esse recurso assume grande importância para os usuários do Salesforce, garantindo a proteção de dados em tais cenários. 

4) Quais ferramentas estão disponíveis para verificar o Salesforce Org Health?  

As principais ferramentas de verificação de integridade do Salesforce Org estão listadas abaixo. Escolha a ferramenta que se alinha aos seus requisitos de negócios e inicie uma verificação de integridade para sua organização. 
– Ferramenta Apex PMD  
– Scanner de código Checkmarx Apex  
– Ferramenta de verificação de integridade do Salesforce  
– Acelerador Salesforce  

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