Visão geral
Fluxos de relâmpago (AKA Flows) podem ajudá-lo a automatizar processos de negócios complexos e entrada manual de dados. Ele permite que você trabalhe de maneira mais inteligente, não mais difícil, economizando o tempo dos usuários e garantindo que as tarefas necessárias sejam realizadas.
Como administrador do Salesforce, os fluxos podem ser uma das ferramentas mais eficazes e poderosas em seu conjunto de ferramentas. Quando configurado com precisão, o Flows pode fazer você parecer uma estrela para sua equipe de vendas. No entanto, se seus fluxos não estiverem configurados corretamente, também pode ser muito desafiador gerenciar ou bagunçar.
Este artigo ampliará seu conhecimento sobre tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo de fluxo do Salesforce.
O que é Flow?
No Salesforce, o fluxo é um aplicativo dentro do Salesforce para automatizar processos de negócios complexos. Eles reúnem dados e fazem algo com eles.
O Flow Builder é a interface declarativa usada para desenvolver fluxos individuais. Ele pode ser usado para desenvolver lógica semelhante a código sem a necessidade de ter conhecimento de linguagem de programação.
Os fluxos no Salesforce podem ser implementados de duas maneiras:
- Fluxos de tela
- Fluxo lançado automaticamente
Aplicação do fluxo do Salesforce
Na maioria dos casos, o tipo de automação a ser usado para um processo definido pode ser determinado avaliando onde os dados para os processos são iniciados e para onde devem ir.
- Fluxos pode criar, editar e excluir qualquer registro transmitido ao fluxo. Os registros não precisam estar relacionados para transmitir dados em um fluxo. Além disso, os fluxos podem ser programados para execução em um intervalo definido com uma coleção de registros.
- Atualização do campo de fluxo de trabalho: É capaz de gravar dados no mesmo registro que gera a regra de fluxo de trabalho ou no registro mestre de um relacionamento entre mestre e detalhes no registro que gera a regra. As regras de fluxo de trabalho não podem criar, editar ou excluir registros.
- Construtor de processos: é usado para gravar dados no mesmo registro que origina o processo ou registros relacionados por relacionamentos de pesquisa ou detalhes mestre. Além disso, os processos podem criar registros, mas não excluí-los.
Como faço para criar um fluxo no Salesforce?
Abaixo estão as etapas para criar o fluxo:
- Construtor de fluxo aberto: Em Configuração, insira "Fluxos" na caixa Busca rápida e selecione FluxosE clique em Novo Fluxo.
- Selecione o tipo de fluxo e clique em Crie.
- Arraste os elementos que deseja usar para a tela. Cada elemento representa uma ação que o fluxo pode executar. Exemplos de tais ações incluem leitura ou gravação de dados do Salesforce, exibição de informações e coleta de dados de usuários de fluxo, execução de lógica de negócios ou manipulação de dados.
- Conecte os elementos na ordem em que são executados no tempo de execução. Certifique-se de conectar o elemento Start a outro elemento.
- Salve seu fluxo.
Quando terminar de construir um fluxo, certifique-se de que está funcionando como deseja, testando-o completamente para garantir que funcione conforme o esperado. Em seguida, ative o fluxo. Depois disso, você está pronto para distribuir o fluxo aos usuários.
Ponta Pro: Os fluxos podem ser executados de várias maneiras, dependendo de para quem o fluxo foi projetado. Usuários internos, usuários externos ou sistemas podem executar um fluxo ou o fluxo pode ser projetado para outra organização.
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Quais são as diferentes exemplos de fluxos no Salesforce?
Fluxos lançados automaticamente sem gatilho de fluxo
Este tipo de fluxo não precisa da interação do usuário e não suporta telas, ações locais, escolhas ou conjuntos de opções. Os métodos de distribuição disponíveis são:
- Botões personalizados ou links personalizados
- Páginas relâmpago
- Componentes personalizados da Aura
- Guias da web
- Ações de fluxo
- Implementações de serviço incorporado
- URLs de fluxo direto
- Componentes da Web personalizados do Lightning
- Páginas do Visualforce
- Páginas da comunidade Lightning
- Saída de Relâmpago
Fluxos lançados automaticamente com um gatilho de programação
Funciona apenas a partir de uma programação. Ele não oferece suporte à interação do usuário, telas, ações locais, escolhas ou conjuntos de opções. E os métodos de distribuição disponíveis são:
- API REST
- Processos
- Botões personalizados ou links personalizados
- Guias da web
- Páginas do Visualforce
- Classes Apex personalizadas
Fluxos de tela
Ele precisa da interação do usuário, pois inclui telas, ações locais, etapas, escolhas ou escolhas dinâmicas. Fluxos de tela não suportam elementos de pausa. Um fluxo acionado por agendamento é executado exclusivamente na frequência e hora agendadas.
Fluxos lançados automaticamente com um gatilho de registro
Permite atualizações antes de salvar para o registro alterado ou novo que inicia o fluxo. Apenas estes elementos são suportados: Get Records, Assignment, Decision, and Loop. Um fluxo acionado por registro só é executado quando um registro é criado ou atualizado.
Fluxo de provisionamento do usuário
Fornece aos usuários serviços de terceiros. Por exemplo, use este tipo de fluxo para personalizar a configuração de aprovisionamento de usuário para um aplicativo conectado para vincular usuários do Salesforce a suas contas do Google Apps. Um fluxo de provisionamento de usuário só pode ser colocado em prática associando-o a um aplicativo conectado ao executar o Assistente de provisionamento de usuário.
Fluxo móvel de serviço de campo
Necessita interação do usuário, pois possui uma ou mais telas.
Fluxo Integrado de Serviço de Campo
Ele precisa da interação do usuário, pois tem uma ou mais telas.
Fluxo de solicitação de contato
Ele precisa da interação do usuário, pois tem uma ou mais telas. Use um dos seguintes componentes do Experience Builder para adicionar este fluxo:
- Fluxo - incorpore o fluxo diretamente na página.
- Botão e fluxo de solicitação de contato - inicie o fluxo em uma janela pop-up.
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