Os dados são cruciais para qualquer empresa na era digital moderna. As empresas integram regularmente diferentes plataformas digitais em sua infraestrutura de sistema. Essas empresas precisam de instalações para transformação de dados entre plataformas que sejam seguras e protegidas. A melhor opção para as empresas moverem seus dados importantes e valiosos de um inquilino para outro é Migração de dados do Salesforce.
Migração de dados de ou para Salesforce pode demorar um pouco, pois é demorado. E quase todas as empresas têm dificuldades com Processo de migração de dados do Salesforce, é um desafio para todas as empresas.
Qualquer Profissional de Salesforce inevitavelmente enfrentará dificuldades ao transferir Dados do Salesforce. É mais do que simplesmente mover dados entre plataformas ou sistemas. O esforço necessário para migrar os dados do Salesforce depende de diversas variáveis.
Isso inclui o volume, a qualidade dos dados, o número de fontes de dados e muito mais. Sem uma estratégia e conhecimento suficiente do sistema, a transferência de dados levará mais tempo do que o necessário ou exigirá a repetição de toda a operação.
É imperativo que você planeje, avalie os desafios e escolha o melhor estratégia de migração de dados.
Dados importantes e outras funcionalidades essenciais podem ser afetados por mapeamento de dados. Portanto, a migração de dados deve ser planejada após considerar vários fatores.
Este artigo abordará os elementos cruciais do procedimento de migração de dados e também como a Salesforce está redefinindo as estratégias atuais de migração de dados para as empresas que as utilizam.
O que é migração de dados do Salesforce?
Mover os dados da sua empresa de uma plataforma ou sistema para outro é conhecido como migração de dados. Quando se trata de Salesforce. Possui várias vantagens integradas, como personalização, segurança confiável e outras habilidades, como desenvolvimento rápido de aplicativos. O Salesforce também oferece um poderoso ambiente baseado em nuvem.
As dificuldades e desafios na realização desses dados processo de migração depende de muitas coisas. Levará mais tempo e será mais desafiador verificar a precisão dos dados transferidos para conjuntos de dados maiores.
Isso indica que garantir a validade dos dados se torna mais difícil à medida que os tamanhos dos clusters de dados aumentam. Além disso, uma transferência inadequada pode resultar em perda de dados que afeta o funcionamento da nova plataforma. Também pode comprometer a confiabilidade do repositório de dados resultante.
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Benefícios da migração de dados do Salesforce
Abaixo estão listadas as principais vantagens de migração de dados in Salesforce:
1) Integridade dos Dados
Quando todas as atividades são consideradas, protecção de dados vem primeiro. Dados precisos e confiáveis garantem que nada em sua empresa passe despercebido.
Saber como usar seus dados precisa entendê-los e confiar neles.
Para garantir a integridade completa dos dados, Migração de dados do Salesforce visa validar os seus dados depois de terem sido recolhidos num único local.
2) Governança e Controle de Dados
A governança de dados visa garantir a confiabilidade e precisão de seus Dados do Salesforce. Ao transferir os dados para um local, esse processo crucial é simplificado.
Rastrear e gerenciar os dados do sistema se torna muito mais difícil quando sua equipe alterna entre várias configurações e ambientes.
Essa migração agiliza esse processo crucial reunindo os dados em um único local. Não haverá nenhum problema com o sistema de CRM correto e a migração precisa.
Esta extensão confiável permitirá que você e sua equipe gerenciar integridade de dados.
3) Insights de negócios
A precisão dos seus dados tem um impacto significativo na capacidade de tomada de decisão estratégica da sua empresa. Todo tipo de transferência de dados em Salesforce funciona para aprimorar sua estratégia de negócios.
Você aprenderá informações mais valiosas sobre o seu negócio de e-commerce à medida que seus dados se tornam mais claros e precisos.
Migração de dados do Salesforce torna mais simples encontrar e analisar os dados do sistema. Além disso, aumenta o valor da informação, resultando em melhores vendas e qualidade de serviço.
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4) Economia de tempo e simples de usar
O Salesforce é fácil de usar e intuitivo de aprender. Sua equipe pode começar a usar o sistema assim que a migração for concluída. Como resultado, o processo de trabalho se tornará mais rápido e seus clientes serão mais fiéis devido ao serviço aprimorado.
Além disso, por ser um sistema de CRM baseado em nuvem, sua equipe terá acesso completo a todos os arquivos e recursos necessários para concluir o trabalho. Isso libera tempo e recursos para perseguir objetivos corporativos mais importantes.
6) Solução digital
Você pode acessar o Salesforce de qualquer dispositivo porque é um sistema de CRM baseado em nuvem. Os funcionários que têm um conhecimento completo do seu negócio podem responder imediatamente a qualquer problema do cliente.
Você pode ter todas as informações que você precisa em suas mãos. Você só precisa de uma conexão confiável com a Internet, um laptop, um smartphone ou um tablet. Como resultado, sua empresa produzirá resultados de forma rápida e eficaz.
7) Crescimento duradouro
Salesforce CRM possui ferramentas avançadas e recursos integrados que permitem que você se comunique e construa relacionamentos com os clientes de maneira personalizada.
Uma mudança significativa é mudar para este Sistema de CRM com um conjunto completo de funções para empresas de comércio eletrônico.
Sua taxa de sucesso no planejamento e desenvolvimento de estratégias aumenta ao rastrear, organizar e processar os dados obtidos.
Isso desenvolve um plano completo e melhora continuamente o crescimento do seu negócio.
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Práticas recomendadas para migração de dados do Salesforce
Você precisará configurar seu novo Salesforce antes de iniciar qualquer etapa de migração. Para um processo de conversão perfeito do Salesforce, você pode encontrar problemas organizacionais e técnicos, que precisam ser controlados e resolvidos.
Para conseguir uma transição suave, você pode precisar Desenvolvedores do Salesforce que aderem às práticas recomendadas para migração de dados no Salesforce.
1) Determine os dados que deseja migrar
Selecione os itens que requerem migração. O "informações de contato” de cada conta pode ser a única coisa que você deseja migrar. Ou você pode até querer se mudar “Informação da conta” de uma certa divisão.
Você deve escolher se deseja atualizar os dados atuais ou substituí-los por dados novos. E para isso você deve ter uma estratégia planejada.
2) Crie modelos de dados
Cada objeto requer a criação de um modelo Excel. Exportação de dados de Carregador de dados é usado para isso. Você pode reutilizar a migração repetidamente gerando esses modelos.
A ordem de migração de dados é determinada pelas relações que devem existir entre os objetos. Então, você precisa decidir quais campos são necessários para cada objeto.
3) Preencha todos os modelos
Antes de inserir os dados no modelo, você deve se certificar de que ele foi revisado. Se você precisar carregar dados para vários registros.
Em seguida, você deve carregar um registro por vez, examinar os resultados e carregar todos os registros.
4) Prepare a organização de destino
Considere desenvolver campos personalizados para dados incluídos em campos não padrão na organização antiga.
O campo personalizado será indexado se você optar por dar a ele o “ID externo” atributo.
Você deve garantir que a organização que recebe os dados esteja pronta para recebê-los. Os relacionamentos serão preservados e você poderá criar relatórios personalizados para validação de dados.
5) Verifique os dados
Estude os dados e verifique se as informações parecem ser precisas. Antes de iniciar qualquer projeto, um plano sólido, propriedade e casos de uso devem ser cuidadosamente considerados.
A migração pode ser verificada usando os seguintes métodos:
- Verifique os dados no local.
- Examine quaisquer relatórios de exceção sobre dados que não foram migrados.
- Para verificar as contagens de registros e fornecer um instantâneo da migração, crie um relatório personalizado.
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Migração de dados do Salesforce Checklist
O planejamento é a chave para uma operação de migração bem-sucedida. transferência de dados é um trabalho demorado e com uso intensivo de recursos; portanto, você deve configurar sua empresa para gerenciar todo o processo.
A Lista de verificação de migração de dados do Salesforce é descrito abaixo para garantir uma abordagem segura.
1) Planejamento com as partes interessadas
Ao migrar para um novo programa de CRM, é crucial garantir que todos estejam a bordo e informados. Embora você possa estar ciente das etapas envolvidas em uma transferência de dados da força de vendas. Mesmo assim, as partes interessadas são aquelas que estão familiarizadas com a estrutura e o fluxo dos dados.
Essas etapas – classificação de risco, determinação do tempo necessário para o processo de migração etc. – têm impacto em todo o procedimento. Por isso, é preciso estabelecer prazos, identificar os pontos essenciais e fazer backup dos dados.
2) Importar grandes conjuntos de dados e objetos personalizados para o ambiente de produção
É crucial cuidar de como os objetos personalizados são organizados com base em seus relacionamentos entre si. Para garantir que todos os relacionamentos sejam estabelecidos, você deve incluir os campos de cada objeto nos outros objetos além da ordenação.
Não é aconselhável importar todos os seus dados de uma vez, mesmo que você tenha agendado a migração de dados para sua força de vendas. É melhor migrar uma pequena parte de seus dados para um sandbox.
Isso ajuda a identificar quaisquer problemas existentes o mais rápido possível. Isso simplificará a execução de quaisquer correções necessárias.
3) Mapeando seus dados
Mapeamento de dados é de longe o aspecto mais desafiador da migração de dados. A eficácia do seu processo de migração do Salesforce depende do mapeamento de dados, portanto, deve ser priorizado na estratégia do seu projeto.
Em seus dados de origem, você deve incluir campos como Legacy ID ou User ID.
O segredo para mapear adequadamente seus dados é certificar-se de que os dados de contexto para cada registro em seus dados sejam transportados junto com o próprio registro.
4) Verificando os gatilhos e fluxos de trabalho ativos
Você deve determinar se quaisquer fluxos de trabalho ou gatilhos ativos que tenham impacto nos objetos em sua migração de dados precisam ser desabilitados antes de executar uma importação de dados.
Além disso, veja se alguma regra de validação requer adição, modificação ou exclusão. Se fluxos de trabalho ou gatilhos ainda estiverem em vigor durante o processo. Então você pode acabar enviando centenas ou milhares de e-mails desnecessários para os clientes.
5) Teste final
Você deve verificar a qualidade das informações migradas no final do processo de migração de dados. O fato de o carregador de dados ter sido executado com sucesso e sem problemas não significa que todos os seus dados foram movidos com sucesso.
Executar relatórios ou verificar as contagens de registros no console do desenvolvedor são métodos de teste eficazes. Para determinar o número de registros para diferentes objetos, você pode usar filtros ou executar consultas SOQL. Verifique os dados de relacionamento, valide sua precisão e reinicie, se necessário.
Além disso, leia: Salesforce para pequenas empresas: como pode ser útil
Conclusão
Migração de dados do Salesforce pode ser um processo complicado. Isto é particularmente válido se o seu atual Solução de CRM tem campos de dados personalizados. Você deve, portanto, planejá-lo e executá-lo. Planeje sua migração de dados como um projeto separado. Fique de olho nos seus riscos e planeje reduzi-los. Planeje falhas, padrões inadequados e clientes indecisos ou indiferentes.
A migração de dados do Salesforce requer coleta de dados precisa, planejamento estratégico de migração de dados, ferramentas de migração práticas e uma abordagem de migração de dados passo a passo. A chave para realizar uma migração de dados sem erros é obter conhecimento e compreensão suficientes da infraestrutura de origem.
Isso torna importante coletar dados precisos, planejar uma estratégia de migração de dados, usar ferramentas práticas e seguir um processo passo a passo ao migrar dados do Salesforce. Além disso, também é necessário ter um conhecimento profundo da infraestrutura de origem para realizar uma migração de dados sem erros.
Portanto, é fundamental planejar e implementar corretamente sua estratégia de transferência de dados do Salesforce. E para comunicar os marcos do plano de migração com usuários e partes interessadas. Para obter os melhores resultados, siga as práticas recomendadas listadas acima e lembre-se sempre do Lista de verificação de migração do Salesforce em mente. Tudo de bom!
Além disso, leia: Salesforce Connect: integração, benefícios e limitações
FAQs (perguntas frequentes)
Migração de dados refere-se ao processo de transferência de dados de um sistema para outro. Para simplificar a extração de dados da organização Salesforce para backup ou importação para outro sistema, o Salesforce oferece recursos de exportação de dados.
Os administradores devem considerar as práticas recomendadas listadas abaixo ao transferir dados para o Salesforce.
– Identificar dados
- Fazendo moldes
- Preencha os modelos
– Configure a organização de destino.
– Verifique os dados
Certifique-se de especificar quais informações serão compartilhadas. Atribua a cada um dos blocos de informações um ID exclusivo. Selecione a ferramenta apropriada e verifique se todas as informações foram transferidas com precisão e se são consistentes com os dados do sistema anterior.
A migração de dados do Salesforce está entre as tarefas mais desafiadoras e importantes para qualquer empresa. A complexidade dos dados, a subestimação do tempo necessário para migrar os dados e a falta de planejamento e migração upstream são algumas das dificuldades. Além disso, a mudança para um novo Organização do Salesforce é mais desafiador do que importar dados para um sistema existente.
Dependendo da quantidade de dados que você precisa realocar, você pode ter muitos problemas. Os mais populares deles são:
– a exigência de tempo e recursos extensos
– planejamento para o procedimento real e quaisquer riscos
– a exigência de que alguns dados sejam movidos manualmente
Eles são um grupo de tecnologias para transportar dados de forma eficiente e precisa. Eles incluem ferramentas para coleta, entrega, verificação e conversão de dados de um sistema para outro. Data Loader e Data Import Wizard são as duas ferramentas mais usadas para importar dados para o Salesforce.
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Esta postagem do blog acertou em cheio. Já usamos o Salesforce há vários anos e uma coisa que sempre se destacou para mim é sua escalabilidade.