Salesforce é uma excelente plataforma para CRM (Customer Relationship Management), e vem com muitos recursos. Uma de suas ferramentas mais eficazes é o carregador de dados da força de vendas. O carregador de dados auxilia os clientes na importação e exportação em massa de dados. Além disso, permite aos usuários do Salesforce atualizar, inserir, excluir ou exportar seus registros de forma conveniente.
Como usar o carregador de dados Salesforce
O Salesforce é impecável por sua excelente experiência do cliente, e o mesmo feito para seu carregador de dados. Quando você deseja importar dados, o Salesforce Data Loader lê, extrai e carrega as informações de sua conexão de banco de dados ou de seus arquivos CSV (valores separados por vírgula). Da mesma forma, quando você deseja exportar dados, ele produz arquivos CSV.
2 maneiras de usar o Data Loader
- Interface com o usuário: Este método requer que você use a interface do usuário. Para fazer isso, você deve trabalhar interativamente para escolher os arquivos CSV preferidos para importar ou exportar, o parâmetro de configuração, bem como o mapeamento de campo que especifica os nomes dos campos em seus arquivos de importação. Os nomes dos campos precisam estar no Salesforce.
- Linha de comando (somente Windows): Ao usar a linha de comando, você precisa selecionar as fontes de dados, configurações, mapeamentos e ações preferenciais nos arquivos. Com isso, você pode configurar facilmente seu Data Loader para processamento automatizado.
Recursos do Salesforce Data Loader
Os principais recursos do carregador de dados são os seguintes:
- Um visualizador de arquivos CSV integrado
- Uma interface de assistente amigável para um envolvimento suave do cliente
- Uma interface de linha de comando alternativa que torna a operação em lote automatizada viável para Windows
- Compatível com arquivos grandes de até 5 milhões de registros
- Processamento de dados eficiente para Salesforce e Database.com
- Compatível com todos os objetos, incluindo objetos personalizados
- Mapeamento de campo de arrastar e soltar
- Suporta Mac e Windows
Possíveis problemas que você provavelmente pode enfrentar ao usar o Data Loader
Ao usar o carregador de dados, você pode encontrar alguns problemas ou desafios. Esses problemas são menores e podem ser facilmente resolvidos. Vamos examinar rapidamente os mais comuns.
Problema 1: Não saber quando usar o Data Loader
O Data Loader trabalha lado a lado com os assistentes de importação baseados na web que são viáveis no menu Setup do aplicativo online. Se você não sabe quando usar o carregador de dados, por favor consulte as diretrizes abaixo para suas necessidades de negócios.
Use o Data Loader quando:
- Você tem um intervalo de 50,000 a 5,000,000 de registros para carregar. O Dataloader pode carregar até 5 milhões de registros. No entanto, se você precisar cobrar mais de 5 milhões de arquivos, é melhor contratar um parceiro do Salesforce ou ir para AppExchange para o produto de parceiro certo.
- Você deve carregar em um objeto que ainda não é compatível com os assistentes de importação
- Você precisa criar um plano de layout para suas cargas regulares de dados, por exemplo, importação noturna.
- Você precisa exportar seus dados como um backup.
No entanto, você usa o assistente de importação quando:
- Os registros que você está carregando são inferiores a 50,000
- Você, o objeto importado é compatível com os assistentes de importação. Se você não sabe quais assistentes de importação estão disponíveis e as finalidades, eles oferecem suporte para:
- vá para SETUP
- Clique em GESTÃO DE DADOS
- no QUICK FIND BOX
- Em seguida, selecione Data Management
- Você deseja evitar a duplicação de arquivos, enviando registros relativos ao nome da conta e site, endereço de e-mail principal e endereço de e-mail de contato.
Problema 2: problemas de instalação do Data Loader
Se você tiver problemas para instalar o Data Loader, é porque você não entende as considerações de instalação, requisitos de sistema e considerações de login.
Consideração de instalação
Existem diferentes versões do aplicativo cliente Data Loader disponíveis para download. Os primeiros conjuntos foram chamados de “Salesforce Data LoaderouCarregador de dados do AppExchange“. Você também pode executar mais de uma versão em seu PC ao mesmo tempo. No entanto, não instale mais do que uma cópia do mesmo texto. Se você instalou uma versão, mas deseja reinstalá-la, será necessário excluí-la primeiro do PC. Você sempre pode encontrar a versão mais recente no Salesforce.
Requisito do sistema para Windows
Os itens a seguir são o que você precisa para usar o Data Loader no Windows:
- 120 MB de espaço livre em disco
- Microsoft® Windows® 64 de 7 bits, Windows 8 ou Windows 10
- 256 MB de memória disponível
- Zulu OpenJDK versão 11
- Requisito do sistema para MacOS
- Para macOS, você precisa do seguinte:
- 120 MB de espaço livre em disco
- 256 MB de memória disponível
- Zulu OpenJDK versão 11
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