As ferramentas de CRM servem hoje como base para negócios com fins lucrativos, incluindo todas as informações essenciais para cuidar de relacionamentos positivos com clientes e prospects. A Salesforce está na vanguarda das soluções de CRM, reconhecida como a plataforma exclusiva para empresas em crescimento.
Posicionado como “plataforma de sucesso do cliente,”O Salesforce é conhecido por sua escalabilidade, flexibilidade e arquitetura multilocatário, o que o torna uma preferência global para as organizações. Seus recursos de personalização permitem que os usuários otimizem seu investimento no Salesforce, alinhando funcionalidades existentes ou introduzindo novas.
Salesforce abre a porta para possibilidades ilimitadas. Liberar todo o potencial do Salesforce exige alinhamento com a visão, os requisitos e os objetivos distintos do seu negócio.
À medida que as organizações inevitavelmente buscam a personalização para maior eficácia, pesquisa mostra um aumento médio notável de 70% no ROI por meio da personalização do Salesforce.
O profundo impacto da personalização nas decisões de compra dos clientes é evidente, com 80% dos consumidores reconhecendo a sua influência.
O desenvolvimento de uma plataforma customizada envolve o desenvolvimento do Salesforce e a experiência de um especialista qualificado em customização, combinando habilidades de codificação para transformar ideias em realidade. Reconhecendo os requisitos exclusivos dos clientes, as empresas priorizam a personalização para se adaptarem perfeitamente às suas necessidades em evolução.
Agora, vamos desbloquear o potencial da personalização e descobrir como o Salesforce pode impulsionar as operações do seu negócio! Antes de mergulhar nas melhores práticas de Personalização do Salesforce, vamos primeiro explorar o que é personalização do Salesforce.
O que é personalização do Salesforce?
Salesforce é amplamente considerada a principal plataforma de CRM baseada em nuvem, oferecendo potencial ilimitado para empresas. Reconhecendo os diversos requisitos de cada cliente, a customização do Salesforce torna-se imperativa.
No Salesforce, a personalização envolve a adição de novos recursos ou funcionalidades não disponíveis no ambiente de aplicativo padrão. Isso inclui o desenvolvimento de código personalizado e o uso de ferramentas externas para criar funções personalizadas para atender às necessidades específicas do negócio.
Como as configurações padrão não são inerentemente adequadas a nenhum negócio, as organizações devem adaptar os recursos da plataforma para atender com precisão aos seus requisitos exclusivos. Felizmente, o Salesforce é inerentemente projetado para personalização, permitindo que as empresas personalizem recursos de acordo com suas necessidades comerciais específicas.
Práticas recomendadas de personalização do Salesforce para uma experiência de marca poderosa
Salesforce é uma solução excepcional, capacitando as empresas a otimizar as operações e melhorar o crescimento. No entanto, desbloquear todo o potencial do Salesforce requer uma personalização cuidadosa, uma tarefa gerenciada perfeitamente por um provedor de serviços de consultoria especializado do Salesforce. Para garantir o sucesso da personalização do Salesforce, você deve seguir as seguintes práticas recomendadas:
1) Planejamento e Preparação Excelentes equivalem a Execução Excelente
Antes de comprometer tempo e recursos em modificações do sistema, é muito importante uma identificação abrangente de todos os requisitos. O planejamento estratégico é essencial para identificar quais recursos necessitam de personalização e compreender os recursos necessários para uma implementação bem-sucedida.
Você deve avaliar o impacto potencial em outros recursos do Salesforce e considerar cuidadosamente os aspectos distintivos que a personalização pode trazer ao seu projeto.
Testes completos são cruciais para garantir a integração perfeita de personalizações, mantendo a estabilidade geral e a eficácia do seu ambiente Salesforce.
2) Análise Abrangente e Objetivos Bem Definidos
Uma compreensão abrangente das funcionalidades do Salesforce e sua integração perfeita com outros componentes é a chave para o sucesso. Considere o conhecimento essencial para uma personalização bem-sucedida e avalie os recursos disponíveis.
Para uma personalização eficaz, contrate um fornecedor certificado Especialista em personalização do Salesforce é crucial. Esta consulta especializada facilita a priorização dos principais recursos, testes completos de personalização e consideração dos fatores que influenciam os resultados finais.
3) Os principais usuários são cruciais
O principal objetivo da personalização do Salesforce é aumentar a adequação e a eficiência para os usuários finais que interagem regularmente com a plataforma.
Seus insights são inestimáveis para identificar desafios e melhorias necessárias, agilizando o processo de implementação. Priorizar as necessidades do usuário é essencial para uma personalização eficaz.
Portanto, o feedback contínuo e as consultas colaborativas são elementos-chave para alcançar uma personalização perfeita do Salesforce.
4) Use o poder do Sandbox
Um sandbox oferece um ambiente de teste controlado onde os usuários podem executar programas ou abrir arquivos sem afetar o aplicativo, sistema ou estrutura ativa. Ele serve como um espaço seguro para testes e exploração antes de implementar novos recursos ou modificações no ambiente ativo.
Essa abordagem proativa ajuda a mitigar possíveis problemas ou falhas que possam afetar os usuários finais. O Salesforce oferece três tipos diferentes de sandboxes:
- Sandbox do desenvolvedor: Perfeito para desenvolver e avaliar novas modificações usando dados de teste totalmente novos.
- Caixa de areia parcial: Oferece um conjunto de dados de amostra para que as modificações possam ser testadas em relação aos dados reais.
- Caixa de areia completa: Uma duplicata exata da sua empresa que permite a implantação de ajustes para uma prévia realista.
5) Não personalize demais: priorize recursos importantes
Personalização estratégica e consciente é a chave para um sucesso solução Salesforce. A personalização excessiva é um risco significativo para o processo geral, dificultando atualizações, melhorias e suporte para sua solução Salesforce.
Portanto, é preciso planejar antes de incorporar diversos recursos que podem não ser essenciais, pois podem comprometer a funcionalidade do software. Você deve priorizar recursos críticos que oferecem benefícios máximos de longo prazo para garantir o desempenho ideal.
6) Nunca ignore as convenções de nomenclatura
Uma convenção de nomenclatura fornece uma estrutura sistemática para nomear arquivos, explicando seu conteúdo e relacionamentos com outros arquivos. Para melhorar a comunicação entre desenvolvedores e administradores, adote convenções de nomenclatura simples, precisas e organizadas.
A consistência nas convenções de nomenclatura é essencial para manter a clareza e a ordem na personalização do Salesforce. Você também deve considerar fornecer o treinamento necessário para garantir a adesão generalizada às convenções de nomenclatura adotadas em toda a organização.
7) Aumente a eficácia com testes regulares e rigorosos
Antes de implantar a personalização do Salesforce na organização ativa, é fundamental garantir sua funcionalidade e eficiência adequadas em todos os ambientes. Dado o impacto potencial em múltiplos utilizadores e funcionalidades do sistema, testes abrangentes e regulares são cruciais. O objetivo principal dos testes é garantir a operação contínua e eficiente de novas funções em todos os ambientes, economizando tempo e melhorando a eficácia geral do Salesforce.
8) Fornecer aos usuários finais treinamento e assistência contínua
Após a conclusão do processo de customização, a empresa precisa fornecer o treinamento necessário para permitir que os funcionários trabalhem de forma eficaz. A utilização de sandboxes para fins de treinamento não garante nenhum impacto nos dados de produção.
A assistência contínua é crucial para capitalizar plenamente os benefícios dos recursos recentemente implementados. Ao fornecer suporte contínuo, os funcionários podem otimizar o uso desses recursos, garantindo um ambiente Salesforce produtivo e bem-sucedido.
Alguns exemplos de personalização do Salesforce:
- Diferentes integrações de terceiros
- Modificando o layout da página usando CSS
- Gatilhos e classes do Apex
- E-mails de força visual
- Criação de páginas de força visual
- Construindo processos personalizados
- Criando componentes relâmpago
- Usando JavaScript para adicionar recursos
- Integração de sistemas de terceiros
- Usando CSS para alterar o design das páginas
- Modelos de email personalizados
- Implementação de componentes de UI personalizados
- Automação de tarefas e muito mais.
As vantagens da personalização do Salesforce para o seu negócio:
- Aproveitar a personalização do Salesforce permite que as empresas melhorem a lucratividade, a eficiência e estimulem o crescimento.
- Ajuda a minimizar despesas relacionadas a impressão, correspondência e diversos materiais de escritório.
- Ajuda na redução de custos de impressão, correspondência e material de escritório, contribuindo para a eficiência operacional geral.
- O desenvolvimento simplificado, adaptado às necessidades específicas do cliente, melhora a satisfação e a retenção do cliente, atendendo diretamente às suas necessidades de negócios.
- Sua implementação não atrapalha a aplicação geral, tornando-a vantajosa para sites customizados e integração de sistemas.
- Personalizar o Salesforce para se alinhar aos seus requisitos de negócios permite um rastreamento abrangente de todo o processo de vendas, desde a consulta inicial até o fechamento, com detalhes aprimorados.
Quando usar a personalização do Salesforce?
A personalização torna-se crítica quando os fluxos de trabalho padrão e as regras de validação não conseguem se alinhar aos procedimentos de negócios. Empresas com uma equipe de vendas significativa e canais diversos geralmente consideram necessária a personalização do Salesforce.
A exigência de integração de terceiros, a inadequação de relatórios padrão para informações essenciais ou o desconforto dos usuários finais com a plataforma configurada são cenários adicionais que necessitam de personalização do Salesforce.
Explorando a opção de personalização do Salesforce? Envolvendo um especialista Parceiro de Salesforce gerenciar a personalização é uma decisão sábia.
A seguir estão algumas situações típicas em que você deve prosseguir com a personalização do Salesforce:
- Se a integração de terceiros for necessária para realizar determinadas atividades e adquirir os recursos necessários.
- Se a plataforma configurada estiver sendo um desafio para sua equipe se ajustar.
- Se você precisar de painéis e relatórios mais interativos para realizar análises.
- Se você tiver tempo e dinheiro suficiente para concluir os procedimentos necessários e alcançar os resultados pretendidos.
A linha inferior!
Agora que você tem insights sobre a personalização do Salesforce, pode integrar perfeitamente essas práticas ao seu Plataforma de CRM, cultivando um suave Implementação do Salesforce. O processo de adaptação do Salesforce para se alinhar às necessidades distintas da sua organização exige conhecimento, planejamento estratégico e execução meticulosa. Portanto, explore a lista de práticas recomendadas de implementação do Salesforce mencionadas acima e obtenha um resultado bem-sucedido seguindo-as.
Se você precisa da configuração do Salesforce para se alinhar às expectativas dos usuários e da liderança ou busca personalização para obter um ROI mais substancial, nossos equipe dedicada do Salesforce está ao seu serviço. Nós nos destacamos em orientá-lo em direção a soluções ideais para seus requisitos de negócios atuais e capacitar sua organização para navegar a toda velocidade em direção ao crescimento e ao sucesso.
Perguntas Frequentes:
1) O que pode ser personalizado no Salesforce e precisamos de serviços de personalização do Salesforce?
O Salesforce permite que os usuários personalizem sua experiência em diferentes níveis, desde a criação de campos personalizados, layouts de página e regras até a integração perfeita da solução com sistemas de terceiros e a automatização de processos manuais repetitivos.
Quando você maximiza os recursos de configuração prontos para uso do Salesforce e precisa de mais adaptação para se alinhar às suas necessidades específicas, a personalização surge como a escolha ideal para implementar as mudanças necessárias.
2) O que você quer dizer com sandbox no Salesforce?
Um sandbox serve como uma réplica precisa de um banco de dados, servindo ao propósito de teste e desenvolvimento. Sua utilidade inestimável reside na capacidade de experimentar novos conceitos e ideias em um banco de dados duplicado, garantindo um ambiente de teste contínuo sem afetar a integridade dos dados originais.
Você pode melhorar sua experiência em Salesforce destacando a importância dos sandboxes na manutenção de um ecossistema robusto de testes e desenvolvimento.
3) Qual seria o custo da personalização do Salesforce?
Determinar o custo final da personalização do Salesforce é um processo cuidadoso, influenciado por vários fatores. O investimento financeiro normalmente varia de $ 5,000 para US $ 50,000 ou mais, moldados pelas complexidades do projeto de customização.
Os principais fatores que contribuem para o custo geral incluem o escopo e a complexidade da personalização, a complexidade dos processos de negócios atuais, quais produtos Salesforce são personalizados, a necessidade e extensão da migração de dados, quantos testes são necessários, a composição da equipe de personalização, etc.
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