Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Uma visão geral do que são equipes de contas no Salesforce
A inclusão de Equipes de conta do Salesforce no trabalho organizacional é para identificar e priorizar as necessidades do cliente. Todos sabemos que a chave para um negócio de sucesso é melhorar as experiências do cliente e, para isso, é importante saber o que os clientes precisam ou desejam. As equipes de contas do Salesforce ajudam as empresas de todos os tamanhos para melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a produtividade e atingir suas metas de negócios.
Agora, um dos principais recursos das equipes de contas do Salesforce permite que as organizações colaborem em contas de clientes e as gerenciem com mais eficiência. Neste blog, tentamos cobrir tudo sobre equipes de contas e por que alguém deve adotar esse recurso.
O que é equipe de conta?
A equipe de contas é um dos principais componentes do Função de gerenciamento de conta dentro CRM. A equipe de contas permite que os usuários tenham acesso às contas e possam trabalhar juntos no envolvimento de um cliente/cliente em potencial.
O que torna as equipes de contas no Salesforce especiais?
Relatórios, automação de processos e compartilhamento de acesso em nível de registro são possibilitados por equipes de contas no Salesforce. Além disso, as funções da equipe facilitam a determinação de quem está trabalhando em uma determinada conta, e os membros da equipe são mostrados nas listas relacionadas (na página de detalhes da conta).
É importante observar que uma equipe de conta não pode ser a proprietária da conta. Para exibir ou atualizar registros, os membros ainda precisam de acesso em nível de objeto concedido por meio de seus perfis ou conjuntos de permissões. Os membros da equipe da conta também recebem acesso em nível de registro ao objeto Conta, bem como a quaisquer oportunidades, contatos e/ou casos relacionados pelos proprietários da conta (ou administradores). (Somente leitura, somente leitura/gravação ou acesso privado; nem criação nem exclusão).
O acesso aos registros pelos membros da equipe de contas avança na hierarquia de funções (como as regras de compartilhamento padrão). O termo "Equipe da conta"refere-se ao substantivo coletivo"Membro da equipe da conta."
O uso ocorre quando há um requisito ou necessidade. A equipe de contas é um recurso opcional, portanto, se sua empresa exigir, você poderá habilitá-lo. Agora, para uma melhor assistência, a seguir estão diferentes razões pelas quais alguém pode precisar de equipes de contas:
múltiplos Usuários – Se houver vários funcionários que precisam acessar grupos selecionados de contas. Então você pode optar pela equipe de contas. Isso agiliza todo o processo e evita confusões e atrasos.
Comunicando - Se sua organização gostaria de gerar relatórios sobre contas e seus membros da equipe de contas e funções de equipe relacionadas. Isso também inclui a visualização dos membros da equipe da conta em uma lista relacionada.
Compartilhamento baseado em critérios - As equipes de contas podem ser compartilhadas automaticamente com indivíduos com base em critérios estabelecidos, graças a um recurso do Salesforce chamado compartilhamento baseado em critérios de equipes de contas. Ao garantir que os indivíduos apropriados tenham acesso às informações apropriadas, o trabalho em equipe e a produtividade são aprimorados.
Manual de concessão – Pode ser tedioso para o proprietário da conta revisar e conceder permissão manualmente. Com a ajuda da equipe de contas, pode-se facilmente executar esta função.
As equipes de contas têm suporte nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e estão disponíveis nas experiências Lightning e Classic. Também pode ser adicionado como uma lista relacionada no layout da página da conta.
(Equipes de contas - Amostra de membros da equipe de contas para uma conta de cliente)
Por que habilitar as equipes de contas do Salesforce?
A resposta mais simples para isso é que a equipe de contas fornece uma maneira centrada no usuário de fornecer vários níveis de acesso a diferentes usuários enquanto colabora e tem visibilidade clara de seus privilégios de acesso.
As equipes de contas são diferentes do compartilhamento manual na conta, pois permite (além do acesso a um registro):
Usuário para definir a função que se espera que o usuário desempenhe em um compromisso com o cliente.
Níveis variados de acesso a vários usuários.
Capacidade de adicionar automaticamente membros da equipe à conta.
Capacidade de atribuir/desatribuir/substituir atribuições de contas em massa.
Capacidade de filtrar contas na exibição de lista para exibir apenas essas contas, nas quais o usuário atual é adicionado como membro da equipe.
Um guia passo a passo para usar o Salesforce Account Teams:
Equipes de contas do Salesforce
[incorporar imagem]
Habilitar equipes de conta
Ative as equipes de conta em sua instância do Salesforce seguindo as etapas mencionadas abaixo -
Vá para Configuração
Use a caixa Busca rápida para pesquisar "Configurações da equipe da conta"
Clique em "Habilitar equipes de conta"
Escolha em quais layouts de página da conta você deseja incluir a lista relacionada Membro da equipe de contas. Você também pode adicionar essa lista relacionada a layouts de página personalizados.
Salve suas configurações.
Configurar funções de conta
Crie funções de conta para permitir que os usuários selecionem funções de usuário apropriadas ao adicionar dentro da equipe de conta.
Vá para Configuração
Use a caixa Busca rápida para pesquisar "Papéis da equipe"
Edite os valores da lista de opções para corresponder ao seu processo de negócios
Salve suas alterações
Se precisar atualizar um valor de lista de opções globalmente, use a caixa Busca rápida para pesquisar "Substituir função da equipe" em Configuração.
Equipe de configuração de conta padrão
Esta é uma configuração opcional. Os usuários podem escolher e adicionar sua equipe padrão (na página de detalhes avançados na configuração). Isso permite ao usuário:
Adicione usuários automaticamente à equipe de contas, se um usuário criar uma nova conta (o recurso precisa ser ativado na configuração padrão da equipe de contas do usuário).
Permita que os usuários usem o botão Adicionar equipe padrão na página de registro da conta para adicionar automaticamente membros da equipe padrão à equipe da conta.
Atualizações em massa e automação são dois recursos do Salesforce que ajudam as organizações a economizar tempo e melhorar a produtividade, permitindo que façam alterações em vários registros ou automatizem tarefas repetitivas:
Vamos entender cada recurso em detalhes:
Atualizações em massa
As atualizações em massa permitem que os usuários façam alterações em vários registros de uma só vez, em vez de fazer atualizações individuais em cada registro. Por exemplo, os usuários podem usar o Ferramenta Data Loader no Salesforce para atualizar o status de vários leads ou contatos de uma só vez, economizando tempo e reduzindo o risco de erros.
Automação
A automação, por outro lado, permite que os usuários automatizem tarefas repetitivas no Salesforce, como enviar e-mails de acompanhamento ou atualizar registros com base em determinados critérios. A Salesforce oferece diversas ferramentas de automação, como Process Builder e Flow, que permitem aos usuários definir gatilhos e ações para automatizar diversos processos.
Para entender melhor esse recurso, vamos dar um exemplo, uma equipe de vendas pode usar o Process Builder para automatizar a criação de uma tarefa para acompanhar um lead após um determinado número de dias desde a última comunicação. Isso economiza tempo e garante que tarefas importantes não sejam esquecidas ou negligenciadas.
Considerações / dicas
Somente os seguintes usuários podem adicionar/remover membros da equipe de contas:
Dono da conta
Usuários acima na hierarquia de papéis do que o proprietário da conta
Os usuários precisam gravar todo o acesso às contas, como Admin
Certifique-se de que o layout da página da conta seja editado para exibir listas relacionadas para equipes de contas.
Certifique-se de que o layout da página do usuário seja editado para exibir a lista relacionada à equipe de conta padrão na página de detalhes do usuário.
Palavras finais:
As equipes de contas são certamente um recurso útil do Salesforce e facilitam toda a função de manutenção de registros. No entanto, é um recurso opcional e só deve ser escolhido se necessário. O principal objetivo do CRM é facilitar as tarefas manuais do dia a dia e torná-lo mais adaptável com a automação. Esperamos ter conseguido tirar todas as suas dúvidas, ainda assim, se você tiver mais dúvidas, pode chegar até nós para uma melhor assistência.
P. Quais são as diferentes funções que podem ser atribuídas a um membro da equipe de contas no Salesforce?
Várias funções podem ser atribuídas a um membro da equipe de contas no Salesforce, incluindo executivo de contas, gerente de vendas, gerente de marketing e representante de suporte.
P. Como você gerencia uma equipe de contas no Salesforce?
Para gerenciar uma equipe de contas no Salesforce, você pode usar várias ferramentas, como a lista relacionada "Equipe de contas", o recurso "Colaboração" e o feed "Chatter". Você também pode configurar regras de compartilhamento para controlar o acesso às informações da conta e definir as funções e responsabilidades dos membros da equipe.
P. Como você pode garantir que todos na equipe de contas estejam trabalhando pelos mesmos objetivos?
Para garantir que todos na equipe de contas estejam trabalhando com os mesmos objetivos, você pode configurar um calendário de equipe compartilhado, estabelecer canais de comunicação, definir as funções e responsabilidades dos membros da equipe e revisar regularmente as métricas de desempenho da equipe.
P. Você pode criar várias equipes de contas para uma única conta no Salesforce?
Sim, você pode criar várias equipes de contas para uma única conta no Salesforce. Isso pode ser útil em situações em que diferentes equipes precisam trabalhar em diferentes aspectos da mesma conta, como vendas, serviços e marketing.
P. Você pode automatizar a criação de equipes de contas no Salesforce?
Sim, você pode automatizar a criação de Account Teams no Salesforce usando várias ferramentas como Process Builder e Flow. Isso pode economizar tempo e reduzir erros ao configurar novas equipes de conta.
A inclusão de Equipes de conta do Salesforce no trabalho organizacional é para identificar e priorizar as necessidades do cliente. Todos sabemos que a chave para um negócio de sucesso é melhorar as experiências do cliente e, para isso, é importante saber o que os clientes precisam ou desejam. As equipes de contas do Salesforce ajudam as empresas de todos os tamanhos para melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a produtividade e atingir suas metas de negócios.
Agora, um dos principais recursos das equipes de contas do Salesforce permite que as organizações colaborem em contas de clientes e as gerenciem com mais eficiência. Neste blog, tentamos cobrir tudo sobre equipes de contas e por que alguém deve adotar esse recurso.
A equipe de contas é um dos principais componentes do Função de gerenciamento de conta dentro CRM. A equipe de contas permite que os usuários tenham acesso às contas e possam trabalhar juntos no envolvimento de um cliente/cliente em potencial.
O que torna as equipes de contas no Salesforce especiais?
Relatórios, automação de processos e compartilhamento de acesso em nível de registro são possibilitados por equipes de contas no Salesforce. Além disso, as funções da equipe facilitam a determinação de quem está trabalhando em uma determinada conta, e os membros da equipe são mostrados nas listas relacionadas (na página de detalhes da conta).
É importante observar que uma equipe de conta não pode ser a proprietária da conta. Para exibir ou atualizar registros, os membros ainda precisam de acesso em nível de objeto concedido por meio de seus perfis ou conjuntos de permissões. Os membros da equipe da conta também recebem acesso em nível de registro ao objeto Conta, bem como a quaisquer oportunidades, contatos e/ou casos relacionados pelos proprietários da conta (ou administradores). (Somente leitura, somente leitura/gravação ou acesso privado; nem criação nem exclusão).
O acesso aos registros pelos membros da equipe de contas avança na hierarquia de funções (como as regras de compartilhamento padrão). O termo "Equipe da conta” refere-se ao substantivo coletivo “Membro da equipe da conta. "
O uso ocorre quando há um requisito ou necessidade. A equipe de contas é um recurso opcional, portanto, se sua empresa exigir, você poderá habilitá-lo. Agora, para uma melhor assistência, a seguir estão diferentes razões pelas quais alguém pode precisar de equipes de contas:
múltiplos Usuários – Se houver vários funcionários que precisam acessar grupos selecionados de contas. Então você pode optar pela equipe de contas. Isso agiliza todo o processo e evita confusões e atrasos.
Comunicando - Se sua organização gostaria de gerar relatórios sobre contas e seus membros da equipe de contas e funções de equipe relacionadas. Isso também inclui a visualização dos membros da equipe da conta em uma lista relacionada.
Compartilhamento baseado em critérios - As equipes de contas podem ser compartilhadas automaticamente com indivíduos com base em critérios estabelecidos, graças a um recurso do Salesforce chamado compartilhamento baseado em critérios de equipes de contas. Ao garantir que os indivíduos apropriados tenham acesso às informações apropriadas, o trabalho em equipe e a produtividade são aprimorados.
Manual de concessão – Pode ser tedioso para o proprietário da conta revisar e conceder permissão manualmente. Com a ajuda da equipe de contas, pode-se facilmente executar esta função.
As equipes de contas têm suporte nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e estão disponíveis nas experiências Lightning e Classic. Também pode ser adicionado como uma lista relacionada no layout da página da conta.
(Equipes de contas - Amostra de membros da equipe de contas para uma conta de cliente)
Por que habilitar as equipes de contas do Salesforce?
A resposta mais simples para isso é que a equipe de contas fornece uma maneira centrada no usuário de fornecer vários níveis de acesso a diferentes usuários enquanto colabora e tem visibilidade clara de seus privilégios de acesso.
As equipes de contas são diferentes do compartilhamento manual na conta, pois permite (além do acesso a um registro):
Usuário para definir a função que se espera que o usuário desempenhe em um compromisso com o cliente.
Níveis variados de acesso a vários usuários.
Capacidade de adicionar automaticamente membros da equipe à conta.
Capacidade de atribuir/desatribuir/substituir atribuições de contas em massa.
Capacidade de filtrar contas na exibição de lista para exibir apenas essas contas, nas quais o usuário atual é adicionado como membro da equipe.
Um guia passo a passo para usar o Salesforce Account Teams:
Equipes de contas do Salesforce
Copiar Infográfico
×
Habilitar equipes de conta
Habilite equipes de contas em sua instância do Salesforce seguindo as etapas mencionadas abaixo –
Vá para Configuração
Use a caixa Busca rápida para pesquisar por “Configurações da equipe da conta"
Clique em "Habilitar equipes de conta"
Escolha em quais layouts de página da conta você deseja incluir a lista relacionada Membro da equipe de contas. Você também pode adicionar essa lista relacionada a layouts de página personalizados.
Salve suas configurações.
Configurar funções de conta
Crie funções de conta para permitir que os usuários selecionem funções de usuário apropriadas ao adicionar dentro da equipe de conta.
Vá para Configuração
Use a caixa Busca rápida para pesquisar por “Papéis da equipe"
Edite os valores da lista de opções para corresponder ao seu processo de negócios
Salve suas alterações
Se você precisar atualizar um valor de lista de opções globalmente, use a caixa Busca rápida para pesquisar por “Substituir função da equipe” em Configuração.
Equipe de configuração de conta padrão
Esta é uma configuração opcional. Os usuários podem escolher e adicionar sua equipe padrão (na página de detalhes avançados na configuração). Isso permite ao usuário:
Adicione usuários automaticamente à equipe de contas, se um usuário criar uma nova conta (o recurso precisa ser ativado na configuração padrão da equipe de contas do usuário).
Permita que os usuários usem o botão Adicionar equipe padrão na página de registro da conta para adicionar automaticamente membros da equipe padrão à equipe da conta.
Atualizações em massa e automação são dois recursos do Salesforce que ajudam as organizações a economizar tempo e melhorar a produtividade, permitindo que façam alterações em vários registros ou automatizem tarefas repetitivas:
Vamos entender cada recurso em detalhes:
Atualizações em massa
As atualizações em massa permitem que os usuários façam alterações em vários registros de uma só vez, em vez de fazer atualizações individuais em cada registro. Por exemplo, os usuários podem usar o Ferramenta Data Loader no Salesforce para atualizar o status de vários leads ou contatos de uma só vez, economizando tempo e reduzindo o risco de erros.
Automação
A automação, por outro lado, permite que os usuários automatizem tarefas repetitivas no Salesforce, como enviar e-mails de acompanhamento ou atualizar registros com base em determinados critérios. A Salesforce oferece diversas ferramentas de automação, como Process Builder e Flow, que permitem aos usuários definir gatilhos e ações para automatizar diversos processos.
Para entender melhor esse recurso, vamos dar um exemplo, uma equipe de vendas pode usar o Process Builder para automatizar a criação de uma tarefa para acompanhar um lead após um determinado número de dias desde a última comunicação. Isso economiza tempo e garante que tarefas importantes não sejam esquecidas ou negligenciadas.
Considerações / dicas
Somente os seguintes usuários podem adicionar/remover membros da equipe de contas:
Dono da conta
Usuários acima na hierarquia de papéis do que o proprietário da conta
Os usuários precisam gravar todo o acesso às contas, como Admin
Certifique-se de que o layout da página da conta seja editado para exibir listas relacionadas para equipes de contas.
Certifique-se de que o layout da página do usuário seja editado para exibir a lista relacionada à equipe de conta padrão na página de detalhes do usuário.
Palavras finais:
As equipes de contas são certamente um recurso útil do Salesforce e facilitam toda a função de manutenção de registros. No entanto, é um recurso opcional e só deve ser escolhido se necessário. O principal objetivo do CRM é facilitar as tarefas manuais do dia a dia e torná-lo mais adaptável com a automação. Esperamos ter conseguido tirar todas as suas dúvidas, ainda assim, se você tiver mais dúvidas, pode chegar até nós para uma melhor assistência.
P. Quais são as diferentes funções que podem ser atribuídas a um membro da equipe de contas no Salesforce?
Várias funções podem ser atribuídas a um membro da equipe de contas no Salesforce, incluindo executivo de contas, gerente de vendas, gerente de marketing e representante de suporte.
P. Como você gerencia uma equipe de contas no Salesforce?
Para gerenciar uma equipe de contas no Salesforce, você pode usar várias ferramentas, como a lista relacionada “Equipe de contas”, o recurso “Colaboração” e o feed “Chatter”. Você também pode configurar regras de compartilhamento para controlar o acesso às informações da conta e definir as funções e responsabilidades dos membros da equipe.
P. Como você pode garantir que todos na equipe de contas estejam trabalhando pelos mesmos objetivos?
Para garantir que todos na equipe de contas estejam trabalhando com os mesmos objetivos, você pode configurar um calendário de equipe compartilhado, estabelecer canais de comunicação, definir as funções e responsabilidades dos membros da equipe e revisar regularmente as métricas de desempenho da equipe.
P. Você pode criar várias equipes de contas para uma única conta no Salesforce?
Sim, você pode criar várias equipes de contas para uma única conta no Salesforce. Isso pode ser útil em situações em que diferentes equipes precisam trabalhar em diferentes aspectos da mesma conta, como vendas, serviços e marketing.
P. Você pode automatizar a criação de equipes de contas no Salesforce?
Sim, você pode automatizar a criação de Account Teams no Salesforce usando várias ferramentas como Process Builder e Flow. Isso pode economizar tempo e reduzir erros ao configurar novas equipes de conta.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
