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Integração Ringcentral Salesforce

Integração do RingCentral Salesforce: guia passo a passo

By Nitin Dangwal / 26 de setembro de 2022

13 de outubro de 2022
Integração do RingCentral Salesforce: guia passo a passo

Neste curso ambiente de marketing centrado no cliente, o requisito mais básico para tentar alcançar uma experiência positiva em todos os pontos de contato na jornada do cliente é rápido e comunicação precisa. A falta de sistemas integrados frequentemente obstrui sua capacidade de fornecer uma experiência perfeita ao cliente por meio de voz e comunicação de vídeo

Você provavelmente já ouviu falar de termos como "Salesforce"E"RingCentral" ou até mesmo entender como essas duas plataformas funcionam ou quais serviços elas oferecem. Mas você já pensou em combinar essas duas plataformas líderes? Se não, você descobrirá em breve como pode se beneficiar Integração RingCentral Salesforce

RingCentral é uma Comunicação empresarial baseada em nuvem plataforma que permite que uma empresa conecte facilmente seus funcionários de escritório, remotos e móveis, independentemente de onde eles moram.

Salesforce por outro lado, é a plataforma de CRM (Customer Relationship Management) mais popular do mundo. Oferece interação perfeita entre a sua empresa e os clientes, bem como uma variedade de Serviços de vendas e marketing. A integração desses dois permite que você aumente a retenção de clientes, a produtividade do agente e agilize seus processos de negócios. 

Neste artigo, veremos os benefícios de Integração RingCentral e Salesforce, bem como um guia passo a passo sobre como implementar essa integração. 

Benefícios da integração Salesforce e RingCentral

A vida do Comunicação RingCentral A solução inclui canais como voz, fax, texto, webconferência e conferência. Por integrando Salesforce com RingCentral, você pode aprimorar sua experiência de relacionamento com o cliente automatizando fluxos de trabalho, aumentando a eficiência das chamadas e melhorando a qualidade das interações com o cliente. Recursos notáveis ​​incluem fazer e receber chamadas diretamente de sua organização, relatórios de desempenho e registros de chamadas.

RingCentral é um tudo-em-um solução de comunicação que inclui voz, fax, texto, conferência e reuniões na web. Combinando Salesforce com RingCentral, você pode melhorar sua experiência de relacionamento com o cliente, automatizando fluxos de trabalho, aumentando a produtividade das chamadas e melhorando a qualidade das interações com o cliente.  

A vida do Integração RingCentral Salesforce permite que os profissionais de vendas façam, controlem e transfiram chamadas telefônicas no Salesforce, aumentando a eficiência e a produtividade e permitindo que o pessoal de vendas cultive um maior envolvimento do cliente.

Você pode acessar RingCentral recursos de chamadas, como controles de chamadas e chamadas recebidas e efetuadas, sem sair da janela do Salesforce.  

Outros recursos notáveis ​​incluem fazer e receber chamadas diretamente de sua organização, relatórios de desempenho e registros de chamadas. Você também pode registrar manualmente seu histórico de chamadas ou configurar o registro automático de qualquer lugar dentro Salesforce.

O fato de que RingCentral é uma plataforma única e baseada em nuvem é uma vantagem significativa. Todos os seus canais são centralizados em um local se você usar uma única plataforma. A integração inclui um componente que você pode adicionar à sua barra de utilitários e acessar independentemente da página em que estiver Salesforce

Se você estiver trabalhando com um cliente e precisar visualizar seus registros de lead, contato ou conta, poderá examinar cada um deles mantendo o componente aberto. Quando combinado com Tecnologias de nuvem da Salesforce, você pode acessar ainda mais Integração RingCentral de qualquer telefone, tablet ou computador que tenha uma conexão com a Internet. 

Além disso, leia: Integração Zoom Salesforce: benefícios, tipos e etapas

Integração Salesforce com RingCentral

Integração do Salesforce RingCentral ajuda a equipe de vendas a ter sucesso, dando-lhes a capacidade de entrar em contato rapidamente com leads de entrada, a entrega de insights importantes que podem ajudar a entender as necessidades dos clientes e a flexibilidade de atender chamadas oficiais em qualquer lugar em qualquer dispositivo com todos os detalhes registrados, e assim sobre.

Além da vantagens de experiências perfeitas para o cliente e maior eficiência da equipe de vendas, essa integração robusta oferece maior segurança ao controlar a troca de dados.

Proporcionando o estabelecimento de um ambiente de trabalho produtivo com acesso remoto, com redução de custos operacionais e de manutenção e integração simples de contratados e novos contratados. 

[incorporar imagem]

Integração nativa do AppExchange 

Vários conectores para o Ecossistema SDFC estão disponíveis a partir de parceiros ou fornecedores. Eles não apenas ajudam as empresas em integrando o RingCentral Salesforce, mas também atendem a demanda por outras integrações.

Sincronização de ferramentas, que é executada no Vendas e Serviço na nuvem, permite que você faça chamadas do RingCentral a partir da interface da Web do Salesforce. Também funciona com o RingCentral Salesforce Mac. 

Além disso, leia: Zendesk vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?

Integrações com ferramentas de terceiros 

Conectores de terceiros de fornecedores respeitáveis, como os listados abaixo, também podem ser usados ​​para Integração do RingCentral Salesforce

(1) Integração do RingCentral Salesforce com Zapier 

Zapier é uma plataforma para automação de fluxo de trabalho universal que permite aos usuários vincular dois ou mais aplicativos - neste caso, RingCentral e Integração do Salesforce. O conector funciona com um princípio bastante simples. 

-  Autenticar e Iniciar Sessão para Salesforce e RingCentral

-  Escolha um gatilho:

  • Chamada finalizada; 
  • Chamada Perdida; 
  • Nova gravação de chamadas; 
  • Novo SMS enviado; 
  • Novo SMS recebido; 
  • Novo SMS (obsoleto); 
  • Nova mensagem de voz. 

-  Escolha uma ação. Um exemplo disso pode ser - adicionar um contato à campanha. 

-  Selecione os dados a serem transferidos de um aplicativo para outro. 

(2) Integração do RingCentral Salesforce com Workato 

Workato é uma integração de autoatendimento e plataforma de automação para empresas. Seus fluxos de trabalho de integração são executados quando um "desencadear" é detectado e organiza vários "ações" com base em suas especificações. Nenhuma codificação é necessária para criar fluxos de trabalho, que são criados usando um assistente intuitivo de arrastar e soltar. 

Gatilhos que são suportados: 

  • Quando uma nova gravação de conversa é criada, o processo de gravação começa. 
  • Quando uma nova chamada chega, um novo evento de chamada é acionado. 
  • Ao enviar ou receber uma mensagem de texto, um novo SMS é acionado. 
  • Chamada encerrada - disparada quando uma chamada estabelecida anteriormente foi encerrada. 

As ações suportadas incluem: 

  • Envie um fax com o seu documento preferido.
  • Envie uma mensagem SMS com o texto que você especificou.
  • Geração de chamadas sem tocar - inicie uma chamada tocando. 
  • Para conectar dois números de telefone de sua preferência.

Além disso, leia: Zoho vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?

Integração RingCentral Salesforce - Etapas para configurar

Tendo entendido a integração do RingCentral Salesforce, vamos agora ver as etapas para configurar essa integração. Então, siga os passos abaixo para conectar o RingCentral ao Salesforce: 

Etapa 1: Baixe e instale o RingCentral Salesforce Integration do AppExchange. 

Para começar a configurar seu Integração RingCentral Salesforce, você deve primeiro instalar o RingCentral para pacotes Salesforce do AppExchange. Então, proceda da seguinte forma:

  • Navegue até a Salesforce AppExchange E clique no Get It Now botão. 
  • Em seguida, log in para Salesforce e instalar os pacotes em qualquer Produção or Sandbox
  • Após concluir as etapas anteriores, clique em Instalar para todos os usuários, seguido de Instalar. 

Etapa 2: configurar a integração do Salesforce do RingCentral 

Antes de adicionar call centers ou outros serviços, você deve primeiro configurar a Integração do RingCentral Salesforce. Configure e configure o seu Integração do RingCentral Salesforce seguindo as instruções abaixo. 

  • Navegue até o seu Saleforce App Launcher -> Administrador do RingCentral por Clássicos
  • Então clique RingCentral para acessar o Assistente de Instalação.  
  • Siga o Assistente de Instalação passo a passo. Você pode configurar o seguinte: 
  • Configure uma Central de Atendimento: Nesta fase, você pode construir um Call Center para sua empresa clicando no botão Criar. 
  • Atribuir usuários ao call center e relatórios: usando o aplicativo RingCentral CTI, você pode atribuir usuários do Salesforce pesquisando e adicionando-os e clicando em Salvar. 
  • Adicionar telefone aos aplicativos: nesta fase, você aprenderá como adicionar o RingCentral aos seus aplicativos Lightning e barra de utilitários. 

Etapa 3: configurar a central de atendimento 

Você já configurou o Call Center na fase anterior. Agora você aprenderá como configurá-lo. Siga os seguintes passos: 

  • Acesse Configuração de páginas do Visualforce E clique no ícone de visualização no Coluna de ação
  • Um novo janela/aba agora vai abrir. Fechar do janela/aba depois de copiando o URL.  
  • Então vá para Configuração inicial -> Call Centers e pressione o botão Continuar botão. 
  • Selecionar CloudPhoneApp v2 e clique Editar para Configuração inicial -> Call Centers. Então, no URL do adaptador CTI campo, cole o URL copiado e clique Salvar

Etapa 4: adicionar usuários da central de atendimento 

Esta etapa irá orientá-lo sobre como adicionar usuários ao Call Center. Siga os seguintes passos: 

  • Na Central de Atendimento Página de detalhes, clique em Gerenciar usuários da central de atendimento
  • Agora, para Adicionar usuários, clique em Adicionar mais usuários. Você também pode remover usuários selecionando o “Remover usuários" botão. Nas informações de contato, você pode fornecer o nome do usuário Nome completo, alias, nome de usuário e função

Parabéns seu Integração RingCentral Salesforce foi configurado agora e os usuários foram adicionados. 

Além disso, leia: Integração Salesforce WordPress: Como executar

Por que integrar as duas plataformas?

RingCentral e Integração do Salesforce ajuda as empresas a otimizar sua rede de comunicação, permitindo o envio de fax com um único clique via Salesforce. As empresas podem simplesmente acompanhar o status e o andamento dos documentos entregues Salesforce CRM para RingCentral Fax

A vida do integração torna o seguinte possível- 

  • Pré-visualização fácil do fax antes de ser enviado.  
  • Atribuição automática de documentos enviados aos usuários mapeando-os para seus números de fax.  
  • Capacidade de rastrear dados históricos de documentos, faxes e anexos, tanto de entrada quanto de saída, conforme o usuário.  
  • Encurtamento do ciclo de comunicação e facilidade de envio de documentos cruciais no prazo.  

E mais:

  • Trabalhe de qualquer lugar 
  • Chamadas do aplicativo 
  • Relatório sensato 
  • Pop-up de tela instantânea 
  • Vendas de alta velocidade 
  • Registros de chamadas 
  • Integração com o aplicativo Salesforce 
  • Interface de flexibilidade 

Conclusão

Neste post, você aprendeu sobre os recursos essenciais do RingCentral e Salesforce. Além disso, você entendeu a importância de Integração RingCentral Salesforce. Você também aprendeu como configurar essa integração e explorou alguns dos benefícios da integração do RingCentral Salesforce.  

RingCentral para Salesforce conecta-se perfeitamente com Serviços da RingCentral, permitindo maior retenção de clientes, eficiência do agente e processos de negócios sofisticados.

A integração do Salesforce com o RingCentral não apenas ajudará suas equipes de vendas e serviços a automatizar o fluxo de trabalho e melhorar a produtividade interna, mas também fornecerá uma experiência e envolvimento contínuos para seus clientes.

Você pode aproveitar esses benefícios de negócios hoje integrando essas duas soluções definitivas. Tudo de bom!

Além disso, leia: Um guia para integração com o DocuSign Salesforce e seus benefícios

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que o RingCentral faz no Salesforce? 

O RingCentral for Salesforce permite que você faça e receba chamadas de sua conta do Salesforce. Além disso, você pode organizar videoconferências do RingCentral sem alternar entre aplicativos, além de alocar rapidamente disposições de chamadas, registrar chamadas, fazer anotações e muito mais. 

2) O que precisamos fazer como Administrador do Salesforce para migrar um usuário do aplicativo atual baseado em Windows para o aplicativo RingCentral for Salesforce? 

Você deve primeiro excluir o usuário da definição de call center do Salesforce para o aplicativo Windows e, em seguida, adicionar o usuário ao novo call center criado como parte da instalação do aplicativo RingCentral for Salesforce. 

3) Quais são as vantagens e recursos do aplicativo RingCentral for Salesforce? 

O aplicativo RingCentral para Salesforce oferece os seguintes benefícios e recursos que melhoram a eficiência das chamadas, a colaboração organizacional e a interação com o cliente. 
* Funciona em qualquer navegador e em computadores PC e Mac. 
* O aplicativo RingCentral para Salesforce é compatível com qualquer terminal RingCentral, como um telefone fixo, o aplicativo RingCentral Mobile ou o RingCentral Aplicativo de telefone de mesa. 
* Clique para discar diretamente de qualquer número de telefone de contato do Salesforce, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência. 
* Durante uma chamada, você pode criar novos registros sem esforço, como contas, contatose leads
* É compatível com Nuvem de vendas Salesforce, Serviço na nuveme Desk.com
* A integração entre seu sistema telefônico e o Salesforce CRM melhora o fluxo de trabalho e a produtividade. 
* Dentro do aplicativo, você pode facilmente enviar e receber mensagens de texto para seus contatos/leads/oportunidades. 

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Neste curso ambiente de marketing centrado no cliente, o requisito mais básico para tentar alcançar uma experiência positiva em todos os pontos de contato na jornada do cliente é rápido e comunicação precisa. A falta de sistemas integrados frequentemente obstrui sua capacidade de fornecer uma experiência perfeita ao cliente por meio de voz e comunicação de vídeo

Você provavelmente já ouviu falar de termos como “Salesforce"E"RingCentral” ou até mesmo entender como essas duas plataformas funcionam ou quais serviços elas oferecem. Mas você já pensou em combinar essas duas plataformas líderes? Se não, você descobrirá em breve como pode se beneficiar de Integração RingCentral Salesforce

RingCentral é uma Comunicação empresarial baseada em nuvem plataforma que permite que uma empresa conecte facilmente seus funcionários de escritório, remotos e móveis, independentemente de onde eles moram.

Salesforce por outro lado, é a plataforma de CRM (Customer Relationship Management) mais popular do mundo. Oferece interação perfeita entre a sua empresa e os clientes, bem como uma variedade de Serviços de vendas e marketing. A integração desses dois permite que você aumente a retenção de clientes, a produtividade do agente e agilize seus processos de negócios. 

Neste artigo, veremos os benefícios de Integração RingCentral e Salesforce, bem como um guia passo a passo sobre como implementar essa integração. 

Benefícios da integração Salesforce e RingCentral

A vida do Comunicação RingCentral A solução inclui canais como voz, fax, texto, webconferência e conferência. Por integrando Salesforce com RingCentral, você pode aprimorar sua experiência de relacionamento com o cliente automatizando fluxos de trabalho, aumentando a eficiência das chamadas e melhorando a qualidade das interações com o cliente. Recursos notáveis ​​incluem fazer e receber chamadas diretamente de sua organização, relatórios de desempenho e registros de chamadas.

RingCentral é um tudo-em-um solução de comunicação que inclui voz, fax, texto, conferência e reuniões na web. Combinando Salesforce com RingCentral, você pode melhorar sua experiência de relacionamento com o cliente, automatizando fluxos de trabalho, aumentando a produtividade das chamadas e melhorando a qualidade das interações com o cliente.  

A vida do Integração RingCentral Salesforce permite que os profissionais de vendas façam, controlem e transfiram chamadas telefônicas no Salesforce, aumentando a eficiência e a produtividade e permitindo que o pessoal de vendas cultive um maior envolvimento do cliente.

Você pode acessar RingCentral recursos de chamadas, como controles de chamadas e chamadas recebidas e efetuadas, sem sair da janela do Salesforce.  

Outros recursos notáveis ​​incluem fazer e receber chamadas diretamente de sua organização, relatórios de desempenho e registros de chamadas. Você também pode registrar manualmente seu histórico de chamadas ou configurar o registro automático de qualquer lugar dentro Salesforce.

O fato de que RingCentral é uma plataforma única e baseada em nuvem é uma vantagem significativa. Todos os seus canais são centralizados em um local se você usar uma única plataforma. A integração inclui um componente que você pode adicionar à sua barra de utilitários e acessar independentemente da página em que estiver Salesforce

Se você estiver trabalhando com um cliente e precisar visualizar seus registros de lead, contato ou conta, poderá examinar cada um deles mantendo o componente aberto. Quando combinado com Tecnologias de nuvem da Salesforce, você pode acessar ainda mais Integração RingCentral de qualquer telefone, tablet ou computador que tenha uma conexão com a Internet. 

Além disso, leia: Integração Zoom Salesforce: benefícios, tipos e etapas

Integração Salesforce com RingCentral

Integração do Salesforce RingCentral ajuda a equipe de vendas a ter sucesso, dando-lhes a capacidade de entrar em contato rapidamente com leads de entrada, a entrega de insights importantes que podem ajudar a entender as necessidades dos clientes e a flexibilidade de atender chamadas oficiais em qualquer lugar em qualquer dispositivo com todos os detalhes registrados, e assim sobre.

Além da vantagens de experiências perfeitas para o cliente e maior eficiência da equipe de vendas, essa integração robusta oferece maior segurança ao controlar a troca de dados.

Proporcionando o estabelecimento de um ambiente de trabalho produtivo com acesso remoto, com redução de custos operacionais e de manutenção e integração simples de contratados e novos contratados. 

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Integração nativa do AppExchange 

Vários conectores para o Ecossistema SDFC estão disponíveis a partir de parceiros ou fornecedores. Eles não apenas ajudam as empresas em integrando o RingCentral Salesforce, mas também atendem a demanda por outras integrações.

Sincronização de ferramentas, que é executada no Vendas e Serviço na nuvem, permite que você faça chamadas do RingCentral a partir da interface da Web do Salesforce. Também funciona com o RingCentral Salesforce Mac. 

Além disso, leia: Zendesk vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?

Integrações com ferramentas de terceiros 

Conectores de terceiros de fornecedores respeitáveis, como os listados abaixo, também podem ser usados ​​para Integração do RingCentral Salesforce

(1) Integração do RingCentral Salesforce com Zapier 

Zapier é uma plataforma para automação de fluxo de trabalho universal que permite aos usuários vincular dois ou mais aplicativos - neste caso, RingCentral e Integração do Salesforce. O conector funciona com um princípio bastante simples. 

-  Autenticar e Iniciar Sessão para Salesforce e RingCentral

-  Escolha um gatilho:

  • Chamada finalizada; 
  • Chamada Perdida; 
  • Nova gravação de chamadas; 
  • Novo SMS enviado; 
  • Novo SMS recebido; 
  • Novo SMS (obsoleto); 
  • Nova mensagem de voz. 

-  Escolha uma ação. Um exemplo disso pode ser – adicionar um contato à campanha. 

-  Selecione os dados a serem transferidos de um aplicativo para outro. 

(2) Integração do RingCentral Salesforce com Workato 

Workato é uma integração de autoatendimento e plataforma de automação para empresas. Seus fluxos de trabalho de integração são executados quando um “desencadear” é detectado e organiza vários “ações” com base em suas especificações. Nenhuma codificação é necessária para criar fluxos de trabalho, que são criados usando um assistente intuitivo de arrastar e soltar. 

Gatilhos que são suportados: 

  • Quando uma nova gravação de conversa é criada, o processo de gravação começa. 
  • Quando uma nova chamada chega, um novo evento de chamada é acionado. 
  • Ao enviar ou receber uma mensagem de texto, um novo SMS é acionado. 
  • Chamada encerrada – disparada quando uma chamada estabelecida anteriormente foi encerrada. 

As ações suportadas incluem: 

  • Envie um fax com o seu documento preferido.
  • Envie uma mensagem SMS com o texto que você especificou.
  • Geração de chamadas sem tocar – inicie uma chamada tocando. 
  • Para conectar dois números de telefone de sua preferência.

Além disso, leia: Zoho vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?

Integração RingCentral Salesforce – Etapas para configurar

Tendo entendido a integração do RingCentral Salesforce, vamos agora ver as etapas para configurar essa integração. Então, siga os passos abaixo para conectar o RingCentral ao Salesforce: 

Etapa 1: Baixe e instale o RingCentral Salesforce Integration do AppExchange. 

Para começar a configurar seu Integração RingCentral Salesforce, você deve primeiro instalar o RingCentral para pacotes Salesforce do AppExchange. Então, proceda da seguinte forma:

  • Navegue até a Salesforce AppExchange E clique no Get It Now botão. 
  • Em seguida, log in para Salesforce e instalar os pacotes em qualquer Produção or Sandbox
  • Após concluir as etapas anteriores, clique em Instalar para todos os usuários, seguido de Instalar. 

Etapa 2: configurar a integração do Salesforce do RingCentral 

Antes de adicionar call centers ou outros serviços, você deve primeiro configurar a Integração do RingCentral Salesforce. Configure e configure o seu Integração do RingCentral Salesforce seguindo as instruções abaixo. 

  • Navegue até o seu Saleforce App Launcher -> Administrador do RingCentral por Clássicos
  • Então clique RingCentral para acessar o Assistente de Instalação.  
  • Siga o Assistente de Instalação passo a passo. Você pode configurar o seguinte: 
  • Configure uma Central de Atendimento: Nesta fase, você pode construir um Call Center para sua empresa clicando no botão Criar. 
  • Atribuir usuários ao call center e relatórios: usando o aplicativo RingCentral CTI, você pode atribuir usuários do Salesforce pesquisando e adicionando-os e clicando em Salvar. 
  • Adicionar telefone aos aplicativos: nesta fase, você aprenderá como adicionar o RingCentral aos seus aplicativos Lightning e barra de utilitários. 

Etapa 3: configurar a central de atendimento 

Você já configurou o Call Center na fase anterior. Agora você aprenderá como configurá-lo. Siga os seguintes passos: 

  • Acesse Configuração de páginas do Visualforce E clique no ícone de visualização no Coluna de ação
  • Um novo janela/aba agora vai abrir. Fechar do janela/aba depois de copiando o URL.  
  • Então vá para Configuração inicial -> Call Centers e pressione o botão Continuar botão. 
  • Selecionar CloudPhoneApp v2 e clique Editar para Configuração inicial -> Call Centers. Então, no URL do adaptador CTI campo, cole o URL copiado e clique Salvar

Etapa 4: adicionar usuários da central de atendimento 

Esta etapa irá orientá-lo sobre como adicionar usuários ao Call Center. Siga os seguintes passos: 

  • Na Central de Atendimento Página de detalhes, clique em Gerenciar usuários da central de atendimento
  • Agora, para Adicionar usuários, clique em Adicionar mais usuários. Você também pode remover usuários selecionando o “Remover usuários" botão. Nas informações de contato, você pode fornecer o nome do usuário Nome completo, alias, nome de usuário e função

Parabéns seu Integração RingCentral Salesforce foi configurado agora e os usuários foram adicionados. 

Além disso, leia: Integração Salesforce WordPress: Como executar

Por que integrar as duas plataformas?

RingCentral e Integração do Salesforce ajuda as empresas a otimizar sua rede de comunicação, permitindo o envio de fax com um único clique via Salesforce. As empresas podem simplesmente acompanhar o status e o andamento dos documentos entregues Salesforce CRM para RingCentral Fax

A vida do integração torna o seguinte possível- 

  • Pré-visualização fácil do fax antes de ser enviado.  
  • Atribuição automática de documentos enviados aos usuários mapeando-os para seus números de fax.  
  • Capacidade de rastrear dados históricos de documentos, faxes e anexos, tanto de entrada quanto de saída, conforme o usuário.  
  • Encurtamento do ciclo de comunicação e facilidade de envio de documentos cruciais no prazo.  

E mais:

  • Trabalhe de qualquer lugar 
  • Chamadas do aplicativo 
  • Relatório sensato 
  • Pop-up de tela instantânea 
  • Vendas de alta velocidade 
  • Registros de chamadas 
  • Integração com o aplicativo Salesforce 
  • Interface de flexibilidade 

Conclusão

Neste post, você aprendeu sobre os recursos essenciais do RingCentral e Salesforce. Além disso, você entendeu a importância de Integração RingCentral Salesforce. Você também aprendeu como configurar essa integração e explorou alguns dos benefícios da integração do RingCentral Salesforce.  

RingCentral para Salesforce conecta-se perfeitamente com Serviços da RingCentral, permitindo maior retenção de clientes, eficiência do agente e processos de negócios sofisticados.

A integração do Salesforce com o RingCentral não apenas ajudará suas equipes de vendas e serviços a automatizar o fluxo de trabalho e melhorar a produtividade interna, mas também fornecerá uma experiência e envolvimento contínuos para seus clientes.

Você pode aproveitar esses benefícios de negócios hoje integrando essas duas soluções definitivas. Tudo de bom!

Além disso, leia: Um guia para integração com o DocuSign Salesforce e seus benefícios

FAQs (perguntas frequentes)

1) O que o RingCentral faz no Salesforce? 

O RingCentral for Salesforce permite que você faça e receba chamadas de sua conta do Salesforce. Além disso, você pode organizar videoconferências do RingCentral sem alternar entre aplicativos, além de alocar rapidamente disposições de chamadas, registrar chamadas, fazer anotações e muito mais. 

2) O que precisamos fazer como Administrador do Salesforce para migrar um usuário do aplicativo atual baseado em Windows para o aplicativo RingCentral for Salesforce? 

Você deve primeiro excluir o usuário da definição de call center do Salesforce para o aplicativo Windows e, em seguida, adicionar o usuário ao novo call center criado como parte da instalação do aplicativo RingCentral for Salesforce. 

3) Quais são as vantagens e recursos do aplicativo RingCentral for Salesforce? 

O aplicativo RingCentral para Salesforce oferece os seguintes benefícios e recursos que melhoram a eficiência das chamadas, a colaboração organizacional e a interação com o cliente. 
* Funciona em qualquer navegador e em computadores PC e Mac. 
* O aplicativo RingCentral para Salesforce é compatível com qualquer terminal RingCentral, como um telefone fixo, o aplicativo RingCentral Mobile ou o RingCentral Aplicativo de telefone de mesa. 
* Clique para discar diretamente de qualquer número de telefone de contato do Salesforce, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência. 
* Durante uma chamada, você pode criar novos registros sem esforço, como contas, contatose leads
* É compatível com Nuvem de vendas Salesforce, Serviço na nuveme Desk.com
* A integração entre seu sistema telefônico e o Salesforce CRM melhora o fluxo de trabalho e a produtividade. 
* Dentro do aplicativo, você pode facilmente enviar e receber mensagens de texto para seus contatos/leads/oportunidades. 

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