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Relatórios no Salesforce que o ajudarão a aumentar a cobertura da receita

7 relatórios no Salesforce que o ajudarão a aumentar a receita

By Nitin Dangwal / 1 de junho de 2021

17 de novembro de 2021
7 relatórios no Salesforce que o ajudarão a aumentar a receita

Seja monitorando o crescimento de sua empresa ou apresentando os resultados ao conselho administrativo, relatórios precisos e detalhados são cruciais para o sucesso do Salesforce. O Salesforce é uma ótima ferramenta de CRM com um forte conjunto de ferramentas de relatórios e, se você souber como utilizá-los com precisão, eles podem ajudá-lo a lidar com seus negócios, clientes e transações com mais eficiência. 

Os relatórios no Salesforce são personalizados e personalizáveis, eles podem ajudar a analisar seus dados do Salesforce em uma variedade de combinações por meio de formatos fáceis de ler, como gráficos, tabelas e gráficos. Por exemplo, você pode rastrear, monitorar e relatar todos os seus dados de pagamento em um formato conciso, claro e detalhado usando Chargent ou qualquer outro complemento do Salesforce. Como esses relatórios baseiam-se nos dados da força de vendas, você sempre tem informações atualizadas disponíveis nos relatórios.

Mas você também deve saber que ferramentas dinâmicas como o Salesforce podem parecer confusas se esta é sua primeira vez com relatórios de trabalho. Vários administradores percebem isso como surpreendente e opressor por lidar com milhares de registros e por apresentá-los de maneira sensata para suas organizações. Sempre tenha em mente que seus consumidores são o ativo mais valioso para sua empresa, e os relatórios do Salesforce podem mostrar como gerencie seus clientes e mantê-los felizes ao mesmo tempo em que impulsiona mais crescimento para sua marca.

O que é um relatório do Salesforce?

Os relatórios no Salesforce são considerados uma ferramenta de gerenciamento que oferece uma representação visual de dados essenciais de vendas com a ajuda de uma plataforma de relatórios baseada em nuvem. Seu objetivo principal é melhorar os elementos significativos de um negócio, incluindo comércio, vendas, marketing e serviços.

Ao mesclar dados de várias fontes, os relatórios ajudam os usuários a reconhecer KPIs e tendências apropriados que os capacitam a projetar estratégias que melhoram o desempenho e aumentam a produtividade, melhorando assim a comunicação interna em toda a linha.

Relatórios de vendas em Ajuda do Salesforce empresas a escalar e crescer. Embora a plataforma seja poderosa como uma solução autônoma, as empresas podem, além disso, catalisar seu progresso, mesclando-a com ferramentas adicionais, essencialmente um criador de painel que pode criar percepções acionáveis.

Além disso, leia: 9 sinais que sua pequena empresa já precisa de um CRM

Relatórios no Salesforce que ajudarão você a aumentar a receita

Abaixo mencionados estão os sete relatórios do Salesforce que sua equipe de receita deve seguir:

Relatórios no Salesforce
7 relatórios no Salesforce
[incorporar imagem]

1) Leads gerados por mês junto com sua qualificação

Você precisa ver a qualidade e o volume ao mesmo tempo, porque isso fornece a melhor noção de como é o sucesso. Você deve saber quantos leads foram gerados mês a mês e qual parte deles foi qualificada. 

Se você estiver considerando esses fatores, terá um entendimento completo de como você deve acompanhar sua meta de criação de leads. Você deve se perguntar: você está realizando as atividades que atraem as pessoas certas e trazendo o número suficiente delas para atingir seus objetivos? Ou você está percebendo uma redução no número de leads qualificados sendo gerados a partir do mesmo volume de leads sendo convertidos? Respostas adequadas a todas essas perguntas podem ajudá-lo a estruturar algumas estratégias que podem trazer resultados impressionantes.

2) Oportunidades criadas mensalmente e seu valor

O número de oportunidades criadas por você mês a mês em termos de valor monetário e número de contas? E como esses números aparecem em uma base de equipe ou individual?

Ao contrário do número de leads produzidos por mês, este relatório pode simplesmente se concentrar em dados quantitativos, para que qualquer cliente em potencial se converta em uma oportunidade, eles precisam ser de alta qualidade. Reconhecer o número de oportunidades que você está construindo em associação com sua taxa de sucesso de oportunidades para ganhos fechados permitirá que você comece a gerar previsões de vendas.

Considere um exemplo, se você sabe que sua taxa de vitórias está consistentemente em torno de 40% e sua equipe produziu 20 oportunidades durante um mês, você pode estimar com segurança que oito delas serão fechadas. Permanecer equipado e capaz de prever o número de consumidores e a quantidade de receita que você obterá beneficiará sua organização na tomada de outras decisões críticas de negócios, como contratação, etc.

Além disso, leia: 4 etapas fáceis para iniciar o reembolso no Business Central

3) Oportunidades por campanha

Você deve estar atento ao detalhe quais campanhas estão gerando as oportunidades mais ganhas. Isso pode ajudá-lo a reconhecer quais esforços de marketing estão adicionando ao pipeline mais ganho, o que pode ajudá-lo ainda mais a decidir em quais táticas você deve investir mais recursos e em quais exercícios deve abandonar.

Por exemplo, você pode utilizar campanhas para rastrear os eventos nos quais você se envolve. Mais tarde, conforme os contatos que você gerou a partir desses eventos começam a fechar, você pode reconhecer se está tendo um retorno sobre o investimento (ROI) e deve continuar participando desses eventos nos próximos anos.

4) Fique por dentro de suas metas de receita propostas com a "Previsão" 

Qual é a sua previsão e para quem se destina? Gestão de vendas, finanças, equipe executiva. As previsões são ilustrações da receita de vendas prevista; eles ajudam as equipes de vendas a projetar seu ciclo de vendas e a gerenciar as expectativas em toda a organização. O monitoramento das previsões pode ajudá-lo a revelar defeitos no processo de vendas e também identificará qualquer risco. Você deve usar essas previsões semanalmente.

Este painel de previsão fornecerá clareza sobre os seguintes aspectos. tais como: você tem um pipeline suficiente para atingir seu objetivo? ou o marketing exige mais leads? O Salesforce tem previsão embutida que você pode aproveitar para isso.

Além disso, leia: 5 coisas que os aplicativos de negócios mais bem-sucedidos têm em comum

5) Receita gerada de fontes de marketing

Você deve estar ciente de que parte de sua receita foi proveniente de marketing, exceto de saída e referências. Geralmente, o benchmark para receita proveniente de marketing é de cerca de 25-30%, agora entendendo que como você está perseguindo esse benchmark pode ajudá-lo a perceber o quão eficaz é sua abordagem ou estratégia de inbound marketing. Você pode correlacionar o progresso de seu programa de entrada com a receita de marketing gerada. Este relatório pode ajudá-lo a determinar o ROI de sua equipe de marketing como um todo.

6) Oportunidades fechadas-perdidas com base na razão

Você precisa entender os motivos pelos quais os clientes em potencial estão escolhendo outra solução em vez da sua. Em seguida, você pode decidir e escolher quais estratégias mais abrangentes você precisa, compreendendo as tendências de perda fechada de longo prazo, para começar, a avaliação.

Estudar isso no curto prazo, por outro lado, pode ajudá-lo a consertar quaisquer problemas rapidamente, antes que eles se convertam em tendências de longo prazo. Quanto mais específicos forem os valores de sua propriedade, maior será o seu relatório.

Além disso, leia: Leads do Salesforce vs contatos vs oportunidades - Maximize a funcionalidade

7) Oportunidades fechadas e perdidas com base em Persona ou ICP 

Você deve entender que, de todas as oportunidades que foram fechadas-perdidas ou fechadas-ganhas em um determinado período, quais foram as buyer personas ou perfis de clientes ideais.

Esclarecer essa questão ajudará suas equipes de vendas e marketing a entender quem são seus clientes mais adequados e a verificar seus perfis. Se você está percebendo uma taxa de perda significativamente maior com 1 ICP, esses tipos de empresas não se encaixam tão bem quanto você inicialmente pensava. Todos esses insights ajudarão os profissionais de marketing a entender quem direcionar e as vendas a identificar quem priorizar.

Final Takeaway

Os relatórios do Salesforce podem ajudar sua equipe de receita a tomar decisões baseadas em dados que podem ajudar ainda mais a sua empresa a crescer. No entanto, a capacidade de ação desses relatórios depende da integridade dos dados. Se os dados dentro do seu CRM não está atualizado e preciso, esses relatórios não apresentariam achados exatos. Portanto, lembre-se sempre de que suas equipes de vendas e marketing precisam estar em dia com relação à atualização e renovação das propriedades de contato.

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Seja monitorando o crescimento de sua empresa ou apresentando os resultados ao conselho administrativo, relatórios precisos e detalhados são cruciais para o sucesso do Salesforce. O Salesforce é uma ótima ferramenta de CRM com um forte conjunto de ferramentas de relatórios e, se você souber como utilizá-los com precisão, eles podem ajudá-lo a lidar com seus negócios, clientes e transações com mais eficiência. 

Os relatórios no Salesforce são personalizados e personalizáveis, eles podem ajudar a analisar seus dados do Salesforce em uma variedade de combinações por meio de formatos fáceis de ler, como gráficos, tabelas e gráficos. Por exemplo, você pode rastrear, monitorar e relatar todos os seus dados de pagamento em um formato conciso, claro e detalhado usando Chargent ou qualquer outro complemento do Salesforce. Como esses relatórios baseiam-se nos dados da força de vendas, você sempre tem informações atualizadas disponíveis nos relatórios.

Mas você também deve saber que ferramentas dinâmicas como o Salesforce podem parecer confusas se esta é sua primeira vez com relatórios de trabalho. Vários administradores percebem isso como surpreendente e opressor por lidar com milhares de registros e por apresentá-los de maneira sensata para suas organizações. Sempre tenha em mente que seus consumidores são o ativo mais valioso para sua empresa, e os relatórios do Salesforce podem mostrar como gerencie seus clientes e mantê-los felizes ao mesmo tempo em que impulsiona mais crescimento para sua marca.

O que é um relatório do Salesforce?

Os relatórios no Salesforce são considerados uma ferramenta de gerenciamento que oferece uma representação visual de dados essenciais de vendas com a ajuda de uma plataforma de relatórios baseada em nuvem. Seu objetivo principal é melhorar os elementos significativos de um negócio, incluindo comércio, vendas, marketing e serviços.

Ao mesclar dados de várias fontes, os relatórios ajudam os usuários a reconhecer KPIs e tendências apropriados que os capacitam a projetar estratégias que melhoram o desempenho e aumentam a produtividade, melhorando assim a comunicação interna em toda a linha.

Relatórios de vendas em Ajuda do Salesforce empresas a escalar e crescer. Embora a plataforma seja poderosa como uma solução autônoma, as empresas podem, além disso, catalisar seu progresso, mesclando-a com ferramentas adicionais, essencialmente um criador de painel que pode criar percepções acionáveis.

Além disso, leia: 9 sinais que sua pequena empresa já precisa de um CRM

Relatórios no Salesforce que ajudarão você a aumentar a receita

Abaixo mencionados estão os sete relatórios do Salesforce que sua equipe de receita deve seguir:

Relatórios no Salesforce
7 relatórios no Salesforce
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1) Leads gerados por mês junto com sua qualificação

Você precisa ver a qualidade e o volume ao mesmo tempo, porque isso fornece a melhor noção de como é o sucesso. Você deve saber quantos leads foram gerados mês a mês e qual parte deles foi qualificada. 

Se você estiver considerando esses fatores, terá um entendimento completo de como você deve acompanhar sua meta de criação de leads. Você deve se perguntar: você está realizando as atividades que atraem as pessoas certas e trazendo o número suficiente delas para atingir seus objetivos? Ou você está percebendo uma redução no número de leads qualificados sendo gerados a partir do mesmo volume de leads sendo convertidos? Respostas adequadas a todas essas perguntas podem ajudá-lo a estruturar algumas estratégias que podem trazer resultados impressionantes.

2) Oportunidades criadas mensalmente e seu valor

O número de oportunidades criadas por você mês a mês em termos de valor monetário e número de contas? E como esses números aparecem em uma base de equipe ou individual?

Ao contrário do número de leads produzidos por mês, este relatório pode simplesmente se concentrar em dados quantitativos, para que qualquer cliente em potencial se converta em uma oportunidade, eles precisam ser de alta qualidade. Reconhecer o número de oportunidades que você está construindo em associação com sua taxa de sucesso de oportunidades para ganhos fechados permitirá que você comece a gerar previsões de vendas.

Considere um exemplo, se você sabe que sua taxa de vitórias está consistentemente em torno de 40% e sua equipe produziu 20 oportunidades durante um mês, você pode estimar com segurança que oito delas serão fechadas. Permanecer equipado e capaz de prever o número de consumidores e a quantidade de receita que você obterá beneficiará sua organização na tomada de outras decisões críticas de negócios, como contratação, etc.

Além disso, leia: 4 etapas fáceis para iniciar o reembolso no Business Central

3) Oportunidades por campanha

Você deve estar atento ao detalhe quais campanhas estão gerando as oportunidades mais ganhas. Isso pode ajudá-lo a reconhecer quais esforços de marketing estão adicionando ao pipeline mais ganho, o que pode ajudá-lo ainda mais a decidir em quais táticas você deve investir mais recursos e em quais exercícios deve abandonar.

Por exemplo, você pode utilizar campanhas para rastrear os eventos nos quais você se envolve. Mais tarde, conforme os contatos que você gerou a partir desses eventos começam a fechar, você pode reconhecer se está tendo um retorno sobre o investimento (ROI) e deve continuar participando desses eventos nos próximos anos.

4) Fique por dentro de suas metas de receita propostas com a "Previsão" 

Qual é a sua previsão e para quem se destina? Gestão de vendas, finanças, equipe executiva. As previsões são ilustrações da receita de vendas prevista; eles ajudam as equipes de vendas a projetar seu ciclo de vendas e a gerenciar as expectativas em toda a organização. O monitoramento das previsões pode ajudá-lo a revelar defeitos no processo de vendas e também identificará qualquer risco. Você deve usar essas previsões semanalmente.

Este painel de previsão fornecerá clareza sobre os seguintes aspectos. tais como: você tem um pipeline suficiente para atingir seu objetivo? ou o marketing exige mais leads? O Salesforce tem previsão embutida que você pode aproveitar para isso.

Além disso, leia: 5 coisas que os aplicativos de negócios mais bem-sucedidos têm em comum

5) Receita gerada de fontes de marketing

Você deve estar ciente de que parte de sua receita foi proveniente de marketing, exceto de saída e referências. Geralmente, o benchmark para receita proveniente de marketing é de cerca de 25-30%, agora entendendo que como você está perseguindo esse benchmark pode ajudá-lo a perceber o quão eficaz é sua abordagem ou estratégia de inbound marketing. Você pode correlacionar o progresso de seu programa de entrada com a receita de marketing gerada. Este relatório pode ajudá-lo a determinar o ROI de sua equipe de marketing como um todo.

6) Oportunidades fechadas-perdidas com base na razão

Você precisa entender os motivos pelos quais os clientes em potencial estão escolhendo outra solução em vez da sua. Em seguida, você pode decidir e escolher quais estratégias mais abrangentes você precisa, compreendendo as tendências de perda fechada de longo prazo, para começar, a avaliação.

Estudar isso no curto prazo, por outro lado, pode ajudá-lo a consertar quaisquer problemas rapidamente, antes que eles se convertam em tendências de longo prazo. Quanto mais específicos forem os valores de sua propriedade, maior será o seu relatório.

Além disso, leia: Leads do Salesforce vs contatos vs oportunidades - Maximize a funcionalidade

7) Oportunidades fechadas e perdidas com base em Persona ou ICP 

Você deve entender que, de todas as oportunidades que foram fechadas-perdidas ou fechadas-ganhas em um determinado período, quais foram as buyer personas ou perfis de clientes ideais.

Esclarecer essa questão ajudará suas equipes de vendas e marketing a entender quem são seus clientes mais adequados e a verificar seus perfis. Se você está percebendo uma taxa de perda significativamente maior com 1 ICP, esses tipos de empresas não se encaixam tão bem quanto você inicialmente pensava. Todos esses insights ajudarão os profissionais de marketing a entender quem direcionar e as vendas a identificar quem priorizar.

Final Takeaway

Os relatórios do Salesforce podem ajudar sua equipe de receita a tomar decisões baseadas em dados que podem ajudar ainda mais a sua empresa a crescer. No entanto, a capacidade de ação desses relatórios depende da integridade dos dados. Se os dados dentro do seu CRM não está atualizado e preciso, esses relatórios não apresentariam achados exatos. Portanto, lembre-se sempre de que suas equipes de vendas e marketing precisam estar em dia com relação à atualização e renovação das propriedades de contato.

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