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Pardot com Salesforce

Pardot com Salesforce: 11 coisas para manter em mente em 2021

By Nitin Dangwal / 10 de fevereiro de 2021

3 de março de 2022
Pardot com Salesforce: 11 coisas para manter em mente em 2021

Pardot é um produto Salesforce que oferece automação de marketing business to business (B2B). Ajuda os usuários a:

  • Gere mais leads e aumente sua velocidade por meio do funil de vendas
  • conduzir campanhas personalizadas
  • compreender melhor todo o processo de marketing / vendas por meio de relatórios úteis

 Este software como serviço (SaaS) funciona perfeitamente com o Salesforce Customer Relationship Management (CRM). Como o Salesforce lida principalmente com a seção inferior do funil de vendas, o Pardot ajudará sua empresa a se concentrar na parte superior.

Por exemplo, os leads normalmente não estão prontos para fazer uma compra imediatamente após a captura, eles devem ser engajados primeiro. A automação do Pardot pode auxiliar nesse processo, ajudando a aumentar o percentual de vendas bem-sucedidas. Essa ferramenta útil pode até mesmo dar à equipe de vendas mais insights sobre coisas como dados de leads de mídia social, atividade do cliente potencial e nota.

No mercado competitivo e acelerado de hoje, todas as empresas que usam o Salesforce CRM devem incorporar uma ferramenta de automação de marketing. Como o Pardot é oferecido pelo próprio Salesforce, eles têm a melhor integração com o CRM de qualquer produto de automação de marketing disponível. Da mesma forma, para o Salesforce, o Pardot também apresenta excelente suporte e recursos.

Pardot com Salesforce, Pardot for Salesforce

À medida que avançamos para 2021, há algumas coisas que devemos ter em mente ao usar o Pardot e o Salesforce. Alguns testados e comprovados e outros novos. Aqui vamos mais 11 pontos a serem considerados ao usar esta ferramenta de automação de marketing com o seu Salesforce CRM.

Pardot com Salesforce
[incorporar imagem]

1. Campanhas no Pardot

Ao contrário de como a palavra campanha é usada em outros contextos, no Pardot eles são o primeiro contato do cliente potencial. Para cada cliente potencial, há uma campanha.

2. Objetos no Pardot

No passado, os objetos no Pardot eram somente leitura, mas agora estão sincronizados e acessíveis a partir do CRM. Esses objetos incluem:

  • Listar Emails
  • Formulários de Marketing
  • Páginas de aterragem
  • Links de marketing
  • Arquivos
  • Tarefas de snippet

3. Análise de marketing B2B

Essas análises agora estão disponíveis no Salesforce e, portanto, não há mais necessidade de um pacote gerenciado. Os conjuntos de dados em aplicativos legados do B2B Marketing Analytics não são mais atualizados.

4. Histórico de engajamento

Isso agora inclui visitas a páginas da web e e-mail automatizado. O último inclui qualquer e-mail enviado do Engagement Studio, uma regra de automação ou uma ação completa. 

5. Pontuação Einstein Específica

A inteligência artificial do Einstein oferece muitos insights e pontuações excelentes usando seus dados. No entanto, todos os resultados que ele retorna podem ser esmagadores. O Pardot agora permite que o usuário ajuste as configurações de visibilidade para exibir apenas as pontuações mais importantes. Permitindo que o usuário escolha quais perfis precisam ver as pontuações de comportamento, pontuações de leads ou ambos. Certifique-se de usar este recurso para ajudar a organizar sua área de trabalho e manter o foco no que é mais relevante.

6. Mais melhorias / recursos do Einstein

Os usuários do Pardot podem usar o Einstein para ver quais ativos de marketing específicos normalmente desempenham um papel no fechamento de novos negócios. Eles também podem usá-lo para identificar os melhores leads e contas agrupando por pontuações de comportamento. Além disso, o Einstein permite que os usuários criem um relatório personalizado para ajudá-los a entender os dados no que se refere a seus negócios.

7. Plugins

Existem muitos 3rd plug-ins do grupo disponíveis, mas tenha cuidado com os dados que eles retornam. Recomenda-se tomar os resultados com cautela e ficar de olho nos relatórios.

8. Permissões do usuário

O Pardot tem permissão de usuário diferente do Salesforce, mas eles podem estar sincronizados. Se você deseja sincronizá-los, certifique-se de utilizar o Salesforce User Sync para garantir a segurança e reduzir o tempo perdido na duplicação da configuração de usuários no Pardot e no Salesforce. Se você atualmente possui permissões / regras de usuário no Pardot, antes de usar a ferramenta Salesforce User Sync, faça uma exportação, pois elas serão substituídas.

9. Fique de olho na sincronização

Use o seguinte caminho para monitorar todos os erros de sincronização antes que eles se tornem muito problemáticos.

Admin → Conectores, encontre o símbolo da engrenagem pelo conector salefsorce.com → Erros de sincronização

10. Segurança

Habilite a configuração da conta Pardot para fazer com que todos os ativos Pardot habilitados para SSL sejam carregados por HTTPS, garantindo a segurança de seus leads enquanto navegam em seus sites.

11. Utilize o suporte

Salesforce é conhecido por seu suporte. Ao usar o Pardot, lembre-se de que há muito suporte disponível, do próprio Salesforce e também de 3rd parceiros de apoio do partido. Este último muitas vezes pode ajudá-lo de forma mais personalizada e pode ser um ótimo investimento.

Fontes:

https://www.pardot.com/solutions/b2b-marketing-automation/

[sc name = "Salesforce Automation"]

Pardot é um produto Salesforce que oferece automação de marketing business to business (B2B). Ajuda os usuários a:

  • Gere mais leads e aumente sua velocidade por meio do funil de vendas
  • conduzir campanhas personalizadas
  • compreender melhor todo o processo de marketing / vendas por meio de relatórios úteis

 Este software como serviço (SaaS) funciona perfeitamente com o Salesforce Customer Relationship Management (CRM). Como o Salesforce lida principalmente com a seção inferior do funil de vendas, o Pardot ajudará sua empresa a se concentrar na parte superior.

Por exemplo, os leads normalmente não estão prontos para fazer uma compra imediatamente após a captura, eles devem ser engajados primeiro. A automação do Pardot pode auxiliar nesse processo, ajudando a aumentar o percentual de vendas bem-sucedidas. Essa ferramenta útil pode até mesmo dar à equipe de vendas mais insights sobre coisas como dados de leads de mídia social, atividade do cliente potencial e nota.

No mercado competitivo e acelerado de hoje, todas as empresas que usam o Salesforce CRM devem incorporar uma ferramenta de automação de marketing. Como o Pardot é oferecido pelo próprio Salesforce, eles têm a melhor integração com o CRM de qualquer produto de automação de marketing disponível. Da mesma forma, para o Salesforce, o Pardot também apresenta excelente suporte e recursos.

Pardot com Salesforce, Pardot for Salesforce

À medida que avançamos para 2021, há algumas coisas que devemos ter em mente ao usar o Pardot e o Salesforce. Alguns testados e comprovados e outros novos. Aqui vamos mais 11 pontos a serem considerados ao usar esta ferramenta de automação de marketing com o seu Salesforce CRM.

Pardot com Salesforce
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1. Campanhas no Pardot

Ao contrário de como a palavra campanha é usada em outros contextos, no Pardot eles são o primeiro contato do cliente potencial. Para cada cliente potencial, há uma campanha.

2. Objetos no Pardot

No passado, os objetos no Pardot eram somente leitura, mas agora estão sincronizados e acessíveis a partir do CRM. Esses objetos incluem:

  • Listar Emails
  • Formulários de Marketing
  • Páginas de aterragem
  • Links de marketing
  • Arquivos
  • Tarefas de snippet

3. Análise de marketing B2B

Essas análises agora estão disponíveis no Salesforce e, portanto, não há mais necessidade de um pacote gerenciado. Os conjuntos de dados em aplicativos legados do B2B Marketing Analytics não são mais atualizados.

4. Histórico de engajamento

Isso agora inclui visitas a páginas da web e e-mail automatizado. O último inclui qualquer e-mail enviado do Engagement Studio, uma regra de automação ou uma ação completa. 

5. Pontuação Einstein Específica

A inteligência artificial do Einstein oferece muitos insights e pontuações excelentes usando seus dados. No entanto, todos os resultados que ele retorna podem ser esmagadores. O Pardot agora permite que o usuário ajuste as configurações de visibilidade para exibir apenas as pontuações mais importantes. Permitindo que o usuário escolha quais perfis precisam ver as pontuações de comportamento, pontuações de leads ou ambos. Certifique-se de usar este recurso para ajudar a organizar sua área de trabalho e manter o foco no que é mais relevante.

6. Mais melhorias / recursos do Einstein

Os usuários do Pardot podem usar o Einstein para ver quais ativos de marketing específicos normalmente desempenham um papel no fechamento de novos negócios. Eles também podem usá-lo para identificar os melhores leads e contas agrupando por pontuações de comportamento. Além disso, o Einstein permite que os usuários criem um relatório personalizado para ajudá-los a entender os dados no que se refere a seus negócios.

7. Plugins

Existem muitos 3rd plug-ins do grupo disponíveis, mas tenha cuidado com os dados que eles retornam. Recomenda-se tomar os resultados com cautela e ficar de olho nos relatórios.

8. Permissões do usuário

O Pardot tem permissão de usuário diferente do Salesforce, mas eles podem estar sincronizados. Se você deseja sincronizá-los, certifique-se de utilizar o Salesforce User Sync para garantir a segurança e reduzir o tempo perdido na duplicação da configuração de usuários no Pardot e no Salesforce. Se você atualmente possui permissões / regras de usuário no Pardot, antes de usar a ferramenta Salesforce User Sync, faça uma exportação, pois elas serão substituídas.

9. Fique de olho na sincronização

Use o seguinte caminho para monitorar todos os erros de sincronização antes que eles se tornem muito problemáticos.

Admin → Conectores, encontre o símbolo da engrenagem pelo conector salefsorce.com → Erros de sincronização

10. Segurança

Habilite a configuração da conta Pardot para fazer com que todos os ativos Pardot habilitados para SSL sejam carregados por HTTPS, garantindo a segurança de seus leads enquanto navegam em seus sites.

11. Utilize o suporte

Salesforce é conhecido por seu suporte. Ao usar o Pardot, lembre-se de que há muito suporte disponível, do próprio Salesforce e também de 3rd parceiros de apoio do partido. Este último muitas vezes pode ajudá-lo de forma mais personalizada e pode ser um ótimo investimento.

Fontes:

https://www.pardot.com/solutions/b2b-marketing-automation/

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Anna
Anna
Agosto 4, 2021 8: 05 am

Obrigado por compartilhar informações tão boas aqui, é realmente ótimo e agradeço seu conhecimento, sua postagem me ensinou algo novo sobre o Salesforce Pardot. continue postando uma postagem tão boa no futuro.

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