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Implementação de dinâmica da Microsoft

Implementação do Microsoft Dynamics, metodologia e plano de projeto

By Shalu Malik / 1 de março de 2021

22 de fevereiro de 2022
Implementação do Microsoft Dynamics, metodologia e plano de projeto

Muitas empresas hoje não têm clareza em suas operações ou dados, o que resulta em respostas inadequadas aos desafios e situações críticas à medida que surgem. Considere um exemplo: às vezes as empresas mergulham em qualquer projeto sem realmente saber o que desejam. Isso se torna incerto e problemático porque, durante esse tempo, o integrador do sistema pode assumir o controle e você fica preso se esforçando para tomar decisões enquanto o medidor está funcionando.

Isso leva à frustração e os funcionários de sua equipe podem perguntar por que você estava tentando implementar algo sem nenhum plano para isso. É por isso que é essencial planejar o que você quer e o que espera antes de iniciar qualquer projeto de transformação digital. 

Para uma metodologia de implementação do Microsoft Dynamics próspera e bem-sucedida, você precisa gerenciamento de projetos e total transparência. Se você deseja otimizar seus projetos do Dynamics 365, deve combinar metodologia, métricas de progresso quantificáveis ​​e práticas recomendadas em uma única solução.  

Você deve começar com o Implementação de dinâmica da Microsoft plano de projeto desde o primeiro dia que inclui práticas recomendadas, velocidade e qualidade, uma metodologia de implementação comprovada e estruturada para manter seu projeto do Dynamics 365 no caminho certo. Este artigo o ajudará a planejar uma implementação de CRM bem-sucedida, vamos começar! 

Metodologia do Microsoft Dynamics 365 Sure Step

Quando olhamos para a Metodologia Microsoft Sure Step, precisamos delinear os componentes que são importantes para entender, que podem fazer ou quebrar seu projeto. Ao compreender esses componentes da metodologia, podemos entender o que precisamos fazer mais no projeto.

Implementação de dinâmica da Microsoft
Metodologia do Microsoft Dynamics 365 Sure Step
[incorporar imagem]

1) Descubra os objetivos importantes 

O passo inicial de qualquer projeto para qualquer organização é o reconhecimento de fatores de sucesso significativos como metas que apóiam o projeto adiante. Ao alistar esses fatores de sucesso, você também pode decidir se um determinado componente é necessário e deve ser incluído ou não. Para planejar seu propósito, você precisa identificar o escopo de seu projeto.

Comece decidindo quais processos serão suportados pelo software e quais equipes dentro de sua empresa usarão Dynamics 365. Você também precisa avaliar cuidadosamente o tempo e o custo de seu projeto Microsoft D365. Todos esses fatores-chave podem ajudá-lo a entender as necessidades da sua empresa e ajudar no melhor planejamento geral. 

2) Avaliar os sistemas e ferramentas atuais 

Na maioria das vezes, o motivo da falha na implementação do Dynamics 365 é devido a sistemas mais antigos e desatualizados, programas desenvolvidos em linguagens de programação obsoletas e sites de aplicativos parcialmente integrados. Você pode ter um melhor entendimento do que sua organização precisa em termos de sistema ERP tomando nota dos sistemas atuais, bancos de dados, etc. que você possui.

Implementar o Dynamics 365 é uma excelente oportunidade para sua empresa migrar dados e obter as atualizações de sistema mais recentes. Portanto, os principais motivos para implementações malsucedidas são atrasos e desperdício devido a um mal-entendido dos sistemas atuais da empresa. 

3) Compreender e aprender as funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 

Você deve estar ciente de todas as funcionalidades antes de iniciar a implementação deste software, você deve aprender sobre todas as suas funcionalidades. Este software obtém atualizações constantes da Microsoft, portanto, há uma grande chance de perder algumas configurações modernas se você não ficar atualizado. Compreender o software é também importante e o ajudará também no que diz respeito à personalização. 

4) Projeto Técnico e Funcional 

O design técnico é uma coleção de workshops que você deve iniciar para o processo de documentação das complexidades das ferramentas modernas e como irá implementar o Dynamics 365 nelas. Integrações de sistema, migrações de dados, ferramentas de limpeza de ETL, qualidade de dados e muito mais são o núcleo dessas sessões de design para componentes técnicos na implementação do Dynamics 365. 

O Design Funcional é outra sessão mais crítica para a implementação do Dynamics 365. Usamos isso para trabalhar através do design de processos, processos de negócios, treinamento e criação de informações detalhadas sobre como implementaremos tudo o que os usuários usam. 

5) Crie um bom grupo para iniciar o projeto 

O líder mais adequado para qualquer projeto é aquele que pode usar as melhores habilidades e conhecimentos de todos os envolvidos para cumprir os objetivos do projeto. Requer muito tempo, conhecimento e habilidade para implementar perfeitamente o Dynamics 365 e você precisa reunir uma equipe que possa equilibrar essas tarefas trabalhando coletivamente com a coordenação adequada para fazer o projeto funcionar.  

6) Implementação e Teste  

Esta é a parte mais crítica e o trabalho real é feito nesta fase. Durante esta seção, você deve finalmente implementar as coisas planejadas e decididas.  

Depois de passar pela fase de implementação, agora é hora de iniciar o processo de teste. Isso é feito por meio da inspeção de vários pontos de cada função crucial. A partir daqui, passamos para um processo UAT e UX / UI padrão para cada sprint para garantir a mais alta qualidade e que não haja problemas de produção. 

7) Contrate o integrador de sistema Microsoft Dynamics certo 

Selecionar um integrador de sistema técnico apropriado é uma decisão importante para qualquer transformação digital. Você precisa debater com os membros de sua equipe e outras pessoas sobre como encontrar e escolher o melhor integrador de sistemas para sua Projeto do Dynamic 365.

Porque o integrador de sistema Dynamics correto pode quebrar ou fazer um projeto. Existem os dois tipos disponíveis, ótimos integradores e outros muito fracos. Você precisa escolher aqueles que são mais adequados para você - não aqueles que a Microsoft pode sugerir.   

O essencial é que você entenda que tem muitas opções e leve o seu tempo para encontrar o integrador de sistema mais adequado como parte de seu Implementação do Dynamics 365 processo de prontidão. Torna-se difícil quando o integrador de sistema não tem as competências e o foco para entender o que é necessário para realizar a tarefa. Este se tornou um dos maiores desafios da atualidade, ou seja, obter um integrador de sistema preciso durante a implementação do Microsoft Dynamics 365. 

Leia também: Microsoft Power Platform vs. Dynamics 365 para empresas de médio porte

Plano de projeto: 

Plano de projeto de implementação de dinâmica da Microsoft
Plano de projeto de implementação de dinâmica da Microsoft
[incorporar imagem]

Um plano de projeto de implementação de dinâmica da Microsoft é o roteiro para liderar equipes em todas as atividades necessárias para uma implementação bem-sucedida. 

Parte 1: Reconheça as partes conhecidas de seu plano 

A primeira parte refere-se à documentação de planejamento do projeto, que inclui contrato, plano de escopo ou declaração de trabalho, recursos, qualidade, risco e planos financeiros para saber o seguinte: 

1) Lista de entregáveis: 

Aqui você precisa escolher o que deseja e o que não é necessário. Definir os limites é fundamental para uma implementação de CRM bem-sucedida.  

2) Tornar os sistemas existentes parte do projeto 

  • Processamento de dados, e-mail, ERP, sistema CRM atual e armazenamento de documentos.
  • Equipe de CRM, desenvolvedores e testadores, analistas de negócios, arquitetos de soluções. 
  • Recursos de negócios: comitês de direção, partes interessadas e usuários finais. 
  • Recursos externos: equipes de suporte da Microsoft, consultores e fornecedores. 

3) Análise de dados 

  • Estimativas para trabalho de integração de dados e migração de dados. 
  • Tempos de carregamento de dados. 

4) Processos Requeridos  

  • Processo de solicitação de mudança 
  • Aprovação do contrato 
  • Requisitos contábeis e financeiros 
  • Processo de procuração 

5) Informações do orçamento 

  • Taxas de recursos por hora. 
  • Taxas de licenciamento de software. 
  • Restrições, valores que não devem ser excedidos. 
  • Custos de hardware. 
  • Taxas do fornecedor. 
  • Custos de CRM para software, serviços e suporte.

6) Datas-alvo para a implementação de CRM 

  • Data de lançamento 
  • Datas de treinamento 
  • Datas de lançamento 

Parte 2: Construa Seu Plano 

Você precisa abrir o Microsoft Project e iniciar um novo projeto. É uma excelente ideia deixar o Microsoft Project gerenciar o agendamento. Antes de adicionar qualquer tarefa ao plano do projeto, verifique se o Agendamento automático foi escolhido para as novas tarefas. Dividir as tarefas de cada fase torna-se mais fácil se você tiver uma estrutura de ciclo de vida para trabalhar.

Parte 3: Plano de comunicação 

A comunicação do plano é certamente importante para o sucesso do projeto. Se ninguém souber e entender o que está acontecendo no projeto, o plano não levará a lugar nenhum. Isso pode atrasar o projeto.

Parte 4: siga seu roteiro 

Pode parecer complicado criar um Plano de Projeto MS para o seu Implementação de CRM mas fazer um plano de MS Project simples que direcione as atividades para sua equipe levará a uma implementação de CRM bem-sucedida. Lembre-se, uma vez que sua implementação for concluída, você precisará de alguma educação e treinamento.

Além disso, leia Integração de PowerApps com Microsoft Dynamics 365 Business Central Online

Alguns pontos essenciais a serem considerados, que podem ser aplicados a qualquer implementação de ERP: 

  • Uma visão clara do projeto e uma estratégia digital são requisitos essenciais para uma implementação bem-sucedida.
  • Seu projeto irá falhar sem o devido treinamento, comunicação e gerenciamento de mudanças organizacionais.
  • Muita personalização.
  • Os controles e a governança do projeto são cruciais

Conclusão: Aumente seu Microsoft Dynamics 365 com planejamento adequado 

As implementações do Dynamics 365 podem ser complexas! Hoje, observamos que muitos projetos de implementação de ERP falham e o motivo que pensamos é o fracasso da solução. Mas eles falham porque as pessoas envolvidas nele fizeram um planejamento ruim e não apoiaram o projeto em cada etapa do caminho.

Você precisa entender o seu software e levar um tempo considerável para implementá-lo, só então você pode garantir que a implementação do Microsoft Dynamics ocorra sem problemas.  

Compreender os componentes ausentes na Metodologia Sure Step do Microsoft Dynamics 365 é essencial para o sucesso do seu projeto. Sinta-se livre para entre em contato conosco. para arranjar algum tempo para conversar com um de nossos Consultores do Microsoft Dynamics 365 - como sempre, estamos aqui para lhe dar os conselhos de que precisar. 

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Muitas empresas hoje não têm clareza em suas operações ou dados, o que resulta em respostas inadequadas aos desafios e situações críticas à medida que surgem. Considere um exemplo: às vezes as empresas mergulham em qualquer projeto sem realmente saber o que desejam. Isso se torna incerto e problemático porque, durante esse tempo, o integrador do sistema pode assumir o controle e você fica preso se esforçando para tomar decisões enquanto o medidor está funcionando.

Isso leva à frustração e os funcionários de sua equipe podem perguntar por que você estava tentando implementar algo sem nenhum plano para isso. É por isso que é essencial planejar o que você quer e o que espera antes de iniciar qualquer projeto de transformação digital. 

Para uma metodologia de implementação do Microsoft Dynamics próspera e bem-sucedida, você precisa gerenciamento de projetos e total transparência. Se você deseja otimizar seus projetos do Dynamics 365, deve combinar metodologia, métricas de progresso quantificáveis ​​e práticas recomendadas em uma única solução.  

Você deve começar com o Implementação de dinâmica da Microsoft plano de projeto desde o primeiro dia que inclui práticas recomendadas, velocidade e qualidade, uma metodologia de implementação comprovada e estruturada para manter seu projeto do Dynamics 365 no caminho certo. Este artigo o ajudará a planejar uma implementação de CRM bem-sucedida, vamos começar! 

Metodologia do Microsoft Dynamics 365 Sure Step

Quando olhamos para a Metodologia Microsoft Sure Step, precisamos delinear os componentes que são importantes para entender, que podem fazer ou quebrar seu projeto. Ao compreender esses componentes da metodologia, podemos entender o que precisamos fazer mais no projeto.

Implementação de dinâmica da Microsoft
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1) Descubra os objetivos importantes 

O passo inicial de qualquer projeto para qualquer organização é o reconhecimento de fatores de sucesso significativos como metas que apóiam o projeto adiante. Ao alistar esses fatores de sucesso, você também pode decidir se um determinado componente é necessário e deve ser incluído ou não. Para planejar seu propósito, você precisa identificar o escopo de seu projeto.

Comece decidindo quais processos serão suportados pelo software e quais equipes dentro de sua empresa usarão Dynamics 365. Você também precisa avaliar cuidadosamente o tempo e o custo de seu projeto Microsoft D365. Todos esses fatores-chave podem ajudá-lo a entender as necessidades da sua empresa e ajudar no melhor planejamento geral. 

2) Avaliar os sistemas e ferramentas atuais 

Na maioria das vezes, o motivo da falha na implementação do Dynamics 365 é devido a sistemas mais antigos e desatualizados, programas desenvolvidos em linguagens de programação obsoletas e sites de aplicativos parcialmente integrados. Você pode ter um melhor entendimento do que sua organização precisa em termos de sistema ERP tomando nota dos sistemas atuais, bancos de dados, etc. que você possui.

Implementar o Dynamics 365 é uma excelente oportunidade para sua empresa migrar dados e obter as atualizações de sistema mais recentes. Portanto, os principais motivos para implementações malsucedidas são atrasos e desperdício devido a um mal-entendido dos sistemas atuais da empresa. 

3) Compreender e aprender as funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 

Você deve estar ciente de todas as funcionalidades antes de iniciar a implementação deste software, você deve aprender sobre todas as suas funcionalidades. Este software obtém atualizações constantes da Microsoft, portanto, há uma grande chance de perder algumas configurações modernas se você não ficar atualizado. Compreender o software é também importante e o ajudará também no que diz respeito à personalização. 

4) Projeto Técnico e Funcional 

O design técnico é uma coleção de workshops que você deve iniciar para o processo de documentação das complexidades das ferramentas modernas e como irá implementar o Dynamics 365 nelas. Integrações de sistema, migrações de dados, ferramentas de limpeza de ETL, qualidade de dados e muito mais são o núcleo dessas sessões de design para componentes técnicos na implementação do Dynamics 365. 

O Design Funcional é outra sessão mais crítica para a implementação do Dynamics 365. Usamos isso para trabalhar através do design de processos, processos de negócios, treinamento e criação de informações detalhadas sobre como implementaremos tudo o que os usuários usam. 

5) Crie um bom grupo para iniciar o projeto 

O líder mais adequado para qualquer projeto é aquele que pode usar as melhores habilidades e conhecimentos de todos os envolvidos para cumprir os objetivos do projeto. Requer muito tempo, conhecimento e habilidade para implementar perfeitamente o Dynamics 365 e você precisa reunir uma equipe que possa equilibrar essas tarefas trabalhando coletivamente com a coordenação adequada para fazer o projeto funcionar.  

6) Implementação e Teste  

Esta é a parte mais crítica e o trabalho real é feito nesta fase. Durante esta seção, você deve finalmente implementar as coisas planejadas e decididas.  

Depois de passar pela fase de implementação, agora é hora de iniciar o processo de teste. Isso é feito por meio da inspeção de vários pontos de cada função crucial. A partir daqui, passamos para um processo UAT e UX / UI padrão para cada sprint para garantir a mais alta qualidade e que não haja problemas de produção. 

7) Contrate o integrador de sistema Microsoft Dynamics certo 

Selecionar um integrador de sistema técnico apropriado é uma decisão importante para qualquer transformação digital. Você precisa debater com os membros de sua equipe e outras pessoas sobre como encontrar e escolher o melhor integrador de sistemas para sua Projeto do Dynamic 365.

Porque o integrador de sistema Dynamics correto pode quebrar ou fazer um projeto. Existem os dois tipos disponíveis, ótimos integradores e outros muito fracos. Você precisa escolher aqueles que são mais adequados para você - não aqueles que a Microsoft pode sugerir.   

O essencial é que você entenda que tem muitas opções e leve o seu tempo para encontrar o integrador de sistema mais adequado como parte de seu Implementação do Dynamics 365 processo de prontidão. Torna-se difícil quando o integrador de sistema não tem as competências e o foco para entender o que é necessário para realizar a tarefa. Este se tornou um dos maiores desafios da atualidade, ou seja, obter um integrador de sistema preciso durante a implementação do Microsoft Dynamics 365. 

Leia também: Microsoft Power Platform vs. Dynamics 365 para empresas de médio porte

Plano de projeto: 

Plano de projeto de implementação de dinâmica da Microsoft
Plano de projeto de implementação de dinâmica da Microsoft
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Um plano de projeto de implementação de dinâmica da Microsoft é o roteiro para liderar equipes em todas as atividades necessárias para uma implementação bem-sucedida. 

Parte 1: Reconheça as partes conhecidas de seu plano 

A primeira parte refere-se à documentação de planejamento do projeto, que inclui contrato, plano de escopo ou declaração de trabalho, recursos, qualidade, risco e planos financeiros para saber o seguinte: 

1) Lista de entregáveis: 

Aqui você precisa escolher o que deseja e o que não é necessário. Definir os limites é fundamental para uma implementação de CRM bem-sucedida.  

2) Tornar os sistemas existentes parte do projeto 

  • Processamento de dados, e-mail, ERP, sistema CRM atual e armazenamento de documentos.
  • Equipe de CRM, desenvolvedores e testadores, analistas de negócios, arquitetos de soluções. 
  • Recursos de negócios: comitês de direção, partes interessadas e usuários finais. 
  • Recursos externos: equipes de suporte da Microsoft, consultores e fornecedores. 

3) Análise de dados 

  • Estimativas para trabalho de integração de dados e migração de dados. 
  • Tempos de carregamento de dados. 

4) Processos Requeridos  

  • Processo de solicitação de mudança 
  • Aprovação do contrato 
  • Requisitos contábeis e financeiros 
  • Processo de procuração 

5) Informações do orçamento 

  • Taxas de recursos por hora. 
  • Taxas de licenciamento de software. 
  • Restrições, valores que não devem ser excedidos. 
  • Custos de hardware. 
  • Taxas do fornecedor. 
  • Custos de CRM para software, serviços e suporte.

6) Datas-alvo para a implementação de CRM 

  • Data de lançamento 
  • Datas de treinamento 
  • Datas de lançamento 

Parte 2: Construa Seu Plano 

Você precisa abrir o Microsoft Project e iniciar um novo projeto. É uma excelente ideia deixar o Microsoft Project gerenciar o agendamento. Antes de adicionar qualquer tarefa ao plano do projeto, verifique se o Agendamento automático foi escolhido para as novas tarefas. Dividir as tarefas de cada fase torna-se mais fácil se você tiver uma estrutura de ciclo de vida para trabalhar.

Parte 3: Plano de comunicação 

A comunicação do plano é certamente importante para o sucesso do projeto. Se ninguém souber e entender o que está acontecendo no projeto, o plano não levará a lugar nenhum. Isso pode atrasar o projeto.

Parte 4: siga seu roteiro 

Pode parecer complicado criar um Plano de Projeto MS para o seu Implementação de CRM mas fazer um plano de MS Project simples que direcione as atividades para sua equipe levará a uma implementação de CRM bem-sucedida. Lembre-se, uma vez que sua implementação for concluída, você precisará de alguma educação e treinamento.

Além disso, leia Integração de PowerApps com Microsoft Dynamics 365 Business Central Online

Alguns pontos essenciais a serem considerados, que podem ser aplicados a qualquer implementação de ERP: 

  • Uma visão clara do projeto e uma estratégia digital são requisitos essenciais para uma implementação bem-sucedida.
  • Seu projeto irá falhar sem o devido treinamento, comunicação e gerenciamento de mudanças organizacionais.
  • Muita personalização.
  • Os controles e a governança do projeto são cruciais

Conclusão: Aumente seu Microsoft Dynamics 365 com planejamento adequado 

As implementações do Dynamics 365 podem ser complexas! Hoje, observamos que muitos projetos de implementação de ERP falham e o motivo que pensamos é o fracasso da solução. Mas eles falham porque as pessoas envolvidas nele fizeram um planejamento ruim e não apoiaram o projeto em cada etapa do caminho.

Você precisa entender o seu software e levar um tempo considerável para implementá-lo, só então você pode garantir que a implementação do Microsoft Dynamics ocorra sem problemas.  

Compreender os componentes ausentes na Metodologia Sure Step do Microsoft Dynamics 365 é essencial para o sucesso do seu projeto. Sinta-se livre para entre em contato conosco. para arranjar algum tempo para conversar com um de nossos Consultores do Microsoft Dynamics 365 - como sempre, estamos aqui para lhe dar os conselhos de que precisar. 

Consultoria do Microsoft Dynamics 365

A Cynoteck Technology é especialista líder em Microsoft Dynamics 365 e fornecemos uma variedade de Serviços de Consultoria do Dynamics 365 para empresas de todos os tamanhos. Entre em contato conosco para obter as atualizações mais recentes do Dynamics 365.



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