É impossível construir uma solução digital sem margem para erro. Os departamentos de atendimento ao cliente de quase todas as empresas estão cheios de reclamações e dúvidas dos consumidores. É igualmente importante para a equipe interna identificar, rastrear e corrigir problemas com as soluções digitais projetadas e implementadas.
integrações de software ajudá-lo a combinar a funcionalidade e os dados de duas plataformas diferentes, permitindo que sua equipe trabalhe em um único aplicativo unificado. A integração do Jira e do Salesforce é uma dessas combinações de funcionalidades que ajudam você a gerenciar seus relacionamentos com clientes e rastrear seus problemas simultaneamente.
Especialmente se você seguir o Metodologia ágil para gerenciar seus projetos, é aconselhável integrar Jira com Salesforce para atingir todos os seus objetivos e construir relacionamentos saudáveis com os clientes.
Antes de entender como configurar Integração do Salesforce Jira, vamos entender brevemente as duas plataformas.
O que é Jira?
Jira é um Solução de software dedicado a rastrear problemas e corrigi-los da melhor maneira possível. É também uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos para lidar com projetos ágeis. Embora os principais beneficiários do Jira sejam equipes de desenvolvimento de software, ele também é usado por equipes de desenvolvimento que não são de software para gerenciar seus projetos e rastrear seus problemas.
Jira vem com uma variedade de diferentes modelos predefinidos adequados para diferentes equipes. Esteja você visando lidar com questões de RH, gerenciar uma campanha de marketing ou monitorar uma campanha de desenvolvimento de software, o Jira garante que você obtenha os objetivos desejados da melhor maneira possível.
Além disso, leia: Um guia para os métodos de integração Shopify Salesforce mais eficazes
O que é Salesforce?
O Salesforce é um líder de CRM que tem ajudado empresas a gerenciar seus relacionamentos com clientes por mais de duas décadas. o Plataforma de CRM ajuda você a registrar, armazenar, rastrear e analisar seus registros de clientes para fornecer serviços personalizados a seus clientes.
Salesforce fornece produtos diferentes, dependendo dos departamentos que você deseja implantar e dos processos de negócios que deseja simplificar.
Alguns dos mais populares Salesforce as ofertas incluem Nuvem de vendas Salesforce, Service Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud e muito mais. Eles ajudam você a identificar as principais necessidades de seus clientes e fornecer soluções sob medida para eles.
Para saber mais sobre o Salesforce, você pode conferir o Cynoteck Integração do Salesforce em seu negócio.
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Por que você precisa de uma integração do Jira Salesforce?
Agora que você sabe o que ambos Soluções de software fornecem a seus usuários específicos, deve ser mais fácil entender por que a integração entre eles é importante.
Equipes operando em Jira e Salesforce podem trabalhar em perfeita sincronização entre si depois de integrar as duas plataformas. Integração Jira e Salesforce impede que os membros de sua equipe alternem entre diferentes plataformas para executar tarefas específicas.
Aqui estão algumas das razões mais importantes pelas quais você precisa de um Integração do Jira Salesforce:
Sincronização de dados bidirecional
A integração do Jira com o Salesforce ajuda você a sincronizar seus dados de ambas as plataformas em qualquer uma das duas direções. Quer você seja principalmente um usuário do Jira ou do Salesforce, Integração do Jira Salesforce ajuda você a sincronizar perfeitamente os dados entre as duas plataformas em tempo real.
Colaboração aprimorada
Na era da digitalização, é difícil encontrar uma equipe que trabalhe totalmente isolada. Se você estiver implementando uma campanha no Salesforce, pode precisar da ajuda de Jira para um gerenciamento de projeto perfeito.
Integração Jira e Salesforce facilita a colaboração holística entre diferentes equipes, ajudando-as a atingir objetivos comuns e metas de negócios inerentes sem deixar as plataformas que usam.
By integrando Jira e Salesforce, cada lado pode controlar as informações que estão sendo enviadas ou recebidas do outro lado sem atrapalhar nenhuma equipe envolvida nisso.
Conhecimento abrangente dos problemas do cliente
Ao integrar o Jira ao Salesforce, você pode obter todas as informações importantes sobre os problemas de seus clientes do Salesforce para o Jira.
Enquanto o Salesforce ajuda você a registrar e analisar os problemas dos clientes, o Jira ajuda a rastreá-los e resolvê-los da melhor maneira possível. Isso permite que seus desenvolvedores aceitem atualizações ou solicitações de desenvolvimento de forma eficaz.
Automação de Processos
Um dos maiores benefícios da integração do Jira Salesforce é que ela facilita a automação contínua de processos em toda a linha.
A integração ajuda a automatizar tarefas de back-office, como licenciamento e gerenciamento de contratos, trocando informações adequadas entre o Jira e o Salesforce.
Lidando com tempos de inatividade e interrupções do sistema
Ao integrar o Jira com o Salesforce, você pode eliminar tempos de inatividade e interrupções do sistema de forma eficaz. Ele permite que você lide com esses problemas sem intervenção humana, garantindo que você esteja sempre atualizado com as informações.
Além disso, leia: Integração do Salesforce Slack: um guia completo
Como escolher a ferramenta certa para uma integração Jira e Salesforce?
Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que é freqüentemente usado por organizações para rastrear e gerenciar vários tipos de trabalho, como desenvolvimento de software e atendimento ao cliente. O Salesforce, por outro lado, é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) projetada para ajudar as organizações a gerenciar suas interações e dados com os clientes.
Se você estiver olhando para integrar Jira com Salesforce, há algumas considerações importantes a serem lembradas ao escolher a ferramenta certa:
- Compatibilidade: certifique-se de que a ferramenta escolhida seja compatível com o Jira e o Salesforce. Isso inclui verificar se a ferramenta é compatível com a versão do Jira e do Salesforce que você está usando.
- Funcionalidades: considere os recursos necessários em uma ferramenta de integração Jira-Salesforce. Por exemplo, você precisa da capacidade de sincronizar dados entre os dois sistemas ou precisa de recursos mais avançados, como mapeamento de campo personalizado ou suporte para sincronização bidirecional?
- FÁCIL DE USAR: escolha uma ferramenta fácil de configurar e usar, especialmente se você não for um especialista em TI. Procure ferramentas que ofereçam instruções passo a passo e tenham uma interface amigável.
- AMPLIAR: se sua organização tende a crescer ou mudar com o tempo, escolha uma ferramenta que seja escalável e possa crescer com você. Isso pode incluir recursos como a capacidade de adicionar usuários adicionais ou suporte para integrações adicionais.
- Custo: considere o custo da ferramenta, incluindo quaisquer taxas de assinatura ou outros custos contínuos. Determine se o custo é justificado pelos recursos e benefícios da ferramenta.
No geral, o direito Ferramenta de integração Jira-Salesforce dependerá de suas necessidades específicas e orçamento. Pode ser útil pesquisar e comparar diferentes opções e considerar a possibilidade de consultar um profissional de TI ou uma empresa de consultoria se não tiver certeza de qual ferramenta é a mais adequada para sua organização.
Além disso, leia: Integração com o Salesforce Outlook: um guia passo a passo
Como você deve configurar uma integração do Jira Salesforce?
Agora que você já conhece os benefícios oferecidos por um eficaz Integração do Jira Salesforce deixe-nos entender como você pode configurá-lo. Uma das formas mais comuns de integração Jira e Salesforce são via Exalate.
Exalate é um aplicativo de integração descentralizada que ajuda você conectar soluções de software adequadas para atingir seus objetivos de negócios específicos. Ele fornece informações autônomas sobre as informações enviadas e recebidas.
Aqui estão as principais etapas envolvidas na configuração Integração do Jira Salesforce:
Instale o Exalate em sua organização do Salesforce
Comece instalando o Exalate on Salesforce visitando o AppExchange. Depois de fazer login na sua conta do AppExchange, procure o Exalate e instale-o depois de analisar seus detalhes. Certifique-se de decidir se deseja instalar o Exalate no ambiente de produção ou sandbox do seu Organização do Salesforce.
Após escolher o ambiente, você será redirecionado para uma tela onde deverá escolher os usuários que terão acesso ao aplicativo Exalate. Aqui, você pode decidir escolher todos os usuários, apenas administradores ou usuários específicos para ter acesso ao aplicativo que se conecta Força de vendas para Jira.
Este também é o estágio em que você pode definir usuários específicos e suas permissões para usar o aplicativo.
Instale o Exalate na sua conta do Jira
Não é muito difícil instalar o Exalate na sua conta do Jira. Você pode instalar o aplicativo diretamente do site da Exalate. Quer você use o Jira Cloud ou no local, o Exalate ajuda a integrá-lo ao Salesforce de maneira descomplicada.
- Para instalar Exalate na sua conta do Jira, você pode clicar na opção “Configurações” na sua instância do Jira e selecione o ícone “Apps”Opção do menu suspenso.
- Então escolha "Encontrar novos aplicativos” e procure por Exalate na caixa de pesquisa. Aqui, você verá os aplicativos Exalate para diferentes rastreadores de problemas.
- Você não pode selecionar a opção de “Exalar o Jira Issue e sincronizar e muito mais".
- Depois, clique em "Baixe Grátis”, que irá mostrar-lhe o “Adicionar ao Jira" Aparecer.
- Clique no "Comece um teste gratuito” para iniciar o processo de avaliação.
- Agora você verá diferentes opções indicando o status do aplicativo. Finalize o processo clicando no botão “Iniciar"Botão.
Conecte sua conta do Jira ao Salesforce
Depois de instalar o Exalate em ambos Salesforce e Jira, você pode conectar seu Conta Jira com Salesforce. É importante iniciar uma conexão de um lado e aceitar o mesmo do outro lado.
Aqui, consideraremos iniciar uma conexão do Salesforce. O Exalate facilita a uniformidade perfeita em várias plataformas em relação à sua interface.
- Se você estiver fazendo uma conexão pela primeira vez, clique na opção “Iniciar conexão".
- A próxima tela solicitará que você insira o URL da instância de destino. Isso ajuda a confirmar se você instalou o Exalate no outro lado. Se você não souber o URL de destino, clique em “Eu não tenho o URL".
- Você precisará inserir o URL da instância do Jira se estiver iniciando uma conexão do Salesforce.
- É importante observar que o Exalate for Salesforce oferece dois modos diferentes – Básico e Script. O Basic oferece uma interface de baixo código e sem configuração, ideal para casos de uso simples.
- O modo Script é ideal para casos de uso mais complicados que exigem mais codificação.
Configurar sua conexão
Depois de ter conectou o Jira ao Salesforce, você precisará configurar sua conexão para definir as informações compartilhadas. Isso ajuda você a controlar as informações compartilhadas entre as duas plataformas.
Exalar ajuda você faz isso configurando a conexão. Você pode fazer isso clicando no botão “Coneções” página em seu Instância Jira e Salesforce e vendo a conexão listada nele.
Agora, clique no ícone de edição de conexão para fazer as alterações necessárias.
Configure os gatilhos necessários
Agora você pode configurar gatilhos adequados para automatizar a integração do Jira Salesforce. Os gatilhos ajudam a determinar a condição sob a qual seu Salesforce entidades e Os problemas do Jira devem ser sincronizados.
Você também pode optar por sincronizar uma conta do Salesforce pertencentes a um cliente específico com Jira ou criar um problema automaticamente quando um caso é criado no Salesforce.
Sincronizar as informações
Por fim, você pode sincronizar as informações entre o Jira e o Salesforce para garantir uma integração efetiva entre as duas plataformas.
No modo Básico, você pode sincronizar as informações criando gatilhos adequados ou sincronizando vários problemas usando o botão “Conexão em massa"Opção.
Se você estiver usando o modo Script, as edições serão sincronizadas automaticamente quando as condições adequadas forem atendidas após a configuração da sincronização.
Além disso, leia: Integração do RingCentral Salesforce: guia passo a passo
Como Cynoteck pode ajudá-lo?
Cynoteck garante perfeita integração do Salesforce com outros programas de software funcionais e já em uso. Realizamos projetos complexos de integração Salesforce com ERP, CRM, contabilidade, automação de marketing e outros sistemas. Isso resulta em uma visão unificada e um fluxo suave de informações em toda a organização. Nosso Profissionais Salesforce certificados pode ajudá-lo ainda mais a encontrar e integrar soluções relevantes de terceiros.
Nós, como líderes Agência de desenvolvimento Salesforce, forneceram com sucesso serviços completos de desenvolvimento e integração do Salesforce para várias organizações em todo o mundo, com total satisfação do cliente. Cobrimos todo o espectro, desde o lançamento do Salesforce até a personalização de funcionalidades, aprimorando a experiência do usuário por meio de vários aplicativos.
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Casos de uso comuns na integração do Jira e do Salesforce
Existem muitos casos de uso em potencial para integrar o Jira ao Salesforce, dependendo das necessidades específicas de uma organização. Aqui estão alguns exemplos comuns:
- Sincronizando informações do cliente: Jira e Salesforce podem ser integrados para permitir a sincronização de informações do cliente entre os dois sistemas. Por exemplo, se um cliente criar um tíquete de suporte no Jira, suas informações de contato podem ser atualizadas automaticamente no Salesforce.
- Acompanhamento de problemas de suporte ao cliente: o Jira pode ser usado para rastrear e gerenciar problemas de suporte ao cliente, e a integração com o Salesforce permite que as organizações visualizem essas informações no contexto do relacionamento geral do cliente com a organização. Isso pode ajudar as organizações a fornecer suporte mais personalizado e eficaz.
- Gerenciamento das atividades de vendas e marketing: Jira e Salesforce podem ser integrados para permitir o rastreamento de vendas e atividades de marketing. Por exemplo, o Jira pode ser usado para acompanhar o andamento das campanhas de marketing, e a integração com o Salesforce permite que as organizações vejam como essas campanhas estão afetando o relacionamento com os clientes e as vendas.
- Acompanhamento do progresso do projeto: o Jira costuma ser usado para gerenciar e acompanhar o andamento dos projetos, e a integração com o Salesforce permite que as organizações vejam como esses projetos estão afetando o relacionamento com os clientes. Por exemplo, se um projeto está atrasado, a integração pode permitir que as organizações vejam como isso está afetando a satisfação do cliente e as vendas.
No geral, os casos de uso para integrar o Jira e o Salesforce dependerão das necessidades específicas de uma organização. Pode ser útil avaliar os processos atuais da sua organização e identificar todas as áreas em que a integração poderia melhorar a eficiência ou a eficácia.
Além disso, leia: Integração Zoom Salesforce: benefícios, tipos e etapas
A Palavra Final
Estes foram alguns dos aspectos mais importantes a considerar no Integração do Jira Salesforce. A integração das duas soluções ajuda a mesclar suas funcionalidades e permite que suas equipes trabalhem em perfeita sincronia. Consoante os objetivos que pretende atingir e os processos que pretende automatizar, escolha as ferramentas de integração adequadas e associe-se aos prestadores de serviços adequados ao seu negócio.
Perguntas frequentes
A integração Jira-Salesforce refere-se ao processo de conectar o Jira, uma ferramenta de gerenciamento de projetos, com o Salesforce, uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Essa integração permite que as organizações sincronizem dados e fluxos de trabalho entre os dois sistemas, melhorando a eficiência e a colaboração.
Alguns benefícios da integração do Jira e do Salesforce incluem a capacidade de:
– Sincronizar as informações do cliente entre os dois sistemas
– Rastreie e gerencie problemas de suporte ao cliente no contexto geral do relacionamento com o cliente
– Acompanhar o progresso das atividades de vendas e marketing
– Veja como os projetos estão impactando o relacionamento com os clientes e as vendas
Existem várias ferramentas disponíveis para integração Jira e Salesforce, variando de ferramentas de sincronização simples a plataformas de integração mais avançadas. Essas ferramentas podem variar em termos de compatibilidade, recursos, facilidade de uso, escalabilidade e custo.
Ao escolher uma ferramenta para integração Jira-Salesforce, considere os seguintes fatores:
– Compatibilidade com suas versões específicas do Jira e Salesforce
– Os recursos de que você precisa, como sincronização de dados, mapeamento de campo personalizado ou sincronização bidirecional
– Facilidade de uso, especialmente se você não for um especialista em TI
– Escalabilidade, se sua organização tende a crescer ou mudar ao longo do tempo
– Custo, incluindo quaisquer taxas de assinatura ou outros custos contínuos
A complexidade de configurar Integração Jira-Salesforce dependerá da ferramenta específica que você escolher e dos recursos de TI da sua organização. Algumas ferramentas podem ser relativamente simples de configurar e gerenciar por conta própria, enquanto outras podem exigir habilidades ou recursos de TI mais avançados. Em geral, pode ser útil buscar a orientação de um profissional de TI ou de uma empresa de consultoria se você não tiver certeza sobre como proceder com a integração.
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