À medida que o seu negócio cresce, um software de contabilidade eficiente torna-se crucial. Isso deve liberar seu tempo para atendimento ao cliente, em vez de entrada de dados ou comunicação constante para garantir a consistência dos dados. Hoje, a Salesforce se destaca como uma importante empresa baseada em nuvem CRM globalmente. E integrando software de contabilidade com Salesforce agiliza os fluxos de trabalho, economizando tempo e dinheiro.
Felizmente, para uma integração perfeita, você pode considerar Semente de contabilidade. Não só se integra com Salesforce mas também é nativo, permitindo o compartilhamento de dados contábeis em tempo real ao longo dos estágios do ciclo de receita.
Ultra-Bag Nuvem de vendas Salesforce agiliza a captura de leads, o gerenciamento de oportunidades e o tratamento de dados do cliente, ao mesmo tempo que automatiza o gerenciamento de contatos. Esses processos de vendas eficientes também podem fornecer informações financeiras valiosas.
Do mesmo modo, Nuvem de serviço Salesforce automatiza e aprimora o gerenciamento de casos, tickets e solicitações de serviços de clientes, desempenhando um papel crucial na automação de serviços para suporte e provisionamento de clientes, impactando assim os resultados financeiros.
Este artigo enfoca a importância de integrando o Salesforce ao seu sistema de contabilidade, descrevendo como ele pode agilizar suas operações comerciais. Com vantagens que vão desde maior precisão dos dados até melhor colaboração e acesso a insights em tempo real, os benefícios podem ser substanciais.
Fornecemos uma análise aprofundada dessa integração, fornecendo conselhos práticos e insights abrangentes para ajudá-lo a aproveitar seu potencial transformador.
Benefícios da integração do Salesforce com o sistema de contabilidade
Integrações no Salesforce não apenas aumentam a conveniência, mas também proporcionam benefícios tangíveis para o crescimento dos negócios. Essas integrações geram um aumento médio de receita de até 20% e de um 50% ROI aumentar dentro de um ano.
Combinadas com o aumento do volume de leads, o crescimento da receita de vendas e melhores taxas de ganho de leads, as vantagens do Salesforce tornam-se ainda mais atraentes.
1) Melhore a produtividade
Integrando o Salesforce com software de contabilidade elimina entrada repetitiva de dados para equipes de vendas e finanças, aumentando a eficiência. Os dados compartilhados garantem precisão na comunicação com o cliente.
A transição entre plataformas para consolidar informações é demorada; integração resolve isso, resultando em um Aumento de 40% no desempenho da equipe de vendas.
Um Integrado CRM e sistema de contabilidade permite o compartilhamento contínuo de dados, reduzindo erros, economizando tempo e simplificando processos. Em última análise, isso melhora a produtividade das equipes financeiras e de operações.
2) Acesso a dados em tempo real de diferentes fontes
No cenário extremamente competitivo de hoje, as empresas devem tomar decisões rápidas e baseadas em dados. As transferências manuais de dados entre CRM e sistemas de contabilidade não são mais possíveis.
Integração do Salesforce com software de contabilidade garante acesso em tempo real a informações atualizadas de todos os departamentos.
O Salesforce unifica diferentes sistemas, permitindo uma interação perfeita de dados entre departamentos, incluindo RH, contabilidade, vendas, ERP e até mesmo software local.
3) Melhor conversão e vendas
O lançamento de uma campanha de vendas bem-sucedida é simplificado quando a equipe de vendas pode acessar os dados históricos de um cliente.
Integrando o Salesforce com software de contabilidade oferece insights sobre compras anteriores, permitindo a criação de campanhas para incentivar a repetição de negócios por meio de vouchers de fidelidade ou descontos.
Isto maximiza as oportunidades de receita e ao mesmo tempo garante a retenção de clientes, tudo dentro de um sistema integrado com acesso imediato a dados e informações.
4) Melhor tomada de decisão e melhor colaboração
Vendas e finanças são departamentos de negócios importantes que requerem sincronização. Contabilidade do Salesforce a integração promove colaboração aprimorada, eliminando silos de dados.
Esta integração oferece uma solução abrangente Visualização de dados em 360 graus, permitindo uma tomada de decisão informada. O acesso aos dados permite a aplicação de painéis analíticos para análises criteriosas e tomadas de decisão informadas com base em novos insights.
5) Automatize fluxos de trabalho
As integrações do Salesforce oferecem automação valiosa do fluxo de trabalho, reduzindo a intervenção humana em tarefas repetitivas e minimizando erros.
Em empresas onde diversas ferramentas de software são usadas para planejamento de recursos, comunicação, contabilidade e gerenciamento de dados, o Salesforce serve como uma plataforma unificadora.
Essa integração agiliza as operações, melhorando o desempenho dos negócios e o ROI.
Com o alinhamento total da equipe, você pode buscar com eficiência pagamentos pendentes, melhorar a transparência no histórico de transações e agilizar processos como o atendimento às dúvidas dos clientes, permitindo assim um fluxo de caixa robusto.
Nossas equipes de vendas podem acessar prontamente dados financeiros sobre nossos clientes, promovendo pagamentos imediatos e acompanhamento diligente das faturas.
As equipes de operações e a liderança obtêm uma visão abrangente do gerenciamento de contas de ponta a ponta, garantindo que todos na organização dependam de uma fonte única e confiável de informações.
Além disso, leia: Integração do Pardot Salesforce: etapas para integração perfeita
Alguns exemplos de integração do Salesforce com outras ferramentas de contabilidade
Escolhendo o software de contabilidade apropriado para integrar com o Salesforce é a chave para alcançar seus objetivos de negócios. O mercado apresenta inúmeras soluções de software contábil, cada uma com suas características distintas. Vamos explorar algumas das principais opções para usuários do Salesforce.
1) Integrando o Salesforce com Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365, uma solução abrangente de gerenciamento de negócios, permite a integração perfeita de dados financeiros em fontes de contabilidade, vendas, compras e estoque. Ele oferece planejamento orçamentário automatizado e recursos de previsão de vendas.
Essa integração permite que as empresas obtenham insights valiosos sobre o comportamento, as preferências e os padrões de compra dos clientes, aprimorando as estratégias de vendas e marketing.
Integrando o Microsoft Dynamics 365 com o Salesforce, ele não apenas garante a sincronização dos dados do cliente, mas também fornece acesso a informações financeiras, de produtos e de estoque em tempo real. Essa abordagem baseada em dados informa a tomada de decisões em orçamento, vendas e operações da cadeia de suprimentos.
2) Integrando Salesforce com QuickBooks Online
QuickBooks Online é um software de contabilidade amplamente adotado, oferecendo gerenciamento robusto de contas, relatórios financeiros, geração de faturas e muito mais. Sua compatibilidade com o Salesforce, embora não seja nativa, é eficaz.
A integração aprimora os recursos de CRM do Salesforce, facilitando decisões informadas sobre oportunidades de vendas e crescimento de receitas.
Além disso, o integração entre Salesforce CRM e QuickBooks resulta em dados coesos sobre ROI, despesas estimadas de marketing e tendências de vendas.
3) Integrando Salesforce com NetSuite
NetSuite, um abrangente Solução ERP, possui vários recursos oferecidos por Salesforce. Inclui contabilidade, gestão financeira, gestão de informações comerciais e análise de desempenho financeiro em tempo real.
Integrando uma contabilidade ERP com Salesforce desbloqueia insights valiosos sobre transações, contas, relatórios financeiros e métricas automatizadas de pipeline de vendas.
A integração entre Salesforce e NetSuite aumenta visibilidade desses aspectos críticos das operações de negócios.
4) Integrando Salesforce com Sage Intacct
Para empresas de média dimensão ou em expansão com necessidades de gestão de ativos fixos, a Sage Intacct oferece uma solução de integração versátil e escalável para Salesforce.
Sage Intacct fornece um método de integração dedicado na plataforma Salesforce, automatizando processos importantes, como previsão de vendas e geração de relatórios.
Através desta integração, você obtém insights abrangentes sobre as interações com os clientes e pode gerenciar e atualizar perfeitamente os dados do Sage Intacct no Salesforce.
Essa abordagem coordenada melhora a eficiência do fluxo de trabalho para sua organização.
Além disso, leia: O que é Salesforce Net Zero Cloud?
Coisas a considerar ao integrar o Salesforce com soluções de contabilidade
Na verdade, é essencial reconhecer que a integração de software de contabilidade com Salesforce nem sempre é um processo simples. Ao realizar a integração de ferramentas e aplicativos de contabilidade com o Salesforce, é essencial avaliar cuidadosamente diversas considerações importantes.
1) Compreendendo o Propósito
Saiba por que você está fazendo Integração do Salesforce e o que você deseja alcançar. Existem muitas ferramentas de contabilidade diferentes que você pode integrar ao Salesforce com seus recursos e especialidades.
A integração não é um processo simples e descobrir que a ferramenta que você selecionou não faz o que você precisa é uma perda de tempo e dinheiro.
Você precisa definir os casos de uso e também compreender os recursos das ferramentas necessárias para se integrar ao Salesforce.
2) Limpando os dados
Você deve estar ciente de que nem todos os dados coletados serão relevantes. Antes de importar seus dados para o Salesforce, certifique-se de limpá-los. Dados ruins gerarão mais dados ruins.
Isso pode ser causado por um problema tão simples quanto os rótulos e IDs usados para identificar nomes de contas diferentes entre o Salesforce e seu aplicativo de contabilidade.
Combine-os antes de sincronizar as duas plataformas diferentes para evitar mais confusão e a geração de um grande número de duplicatas.
3) Organizando a Estrutura de Dados
Garantir estruturas de dados unificadas entre a ferramenta de contabilidade escolhida e o Salesforce plataforma é de enorme importância quando você inicia o trabalho de integração e sincronização.
Uma validação abrangente do acordo de estrutura de dados serve como uma etapa fundamental na promoção da troca e alinhamento de dados contínuos e eficazes entre esses dois sistemas críticos.
Esta avaliação cuidadosa minimiza potenciais discrepâncias e desafios, permitindo assim um processo de integração mais suave e bem-sucedido.
4) Escolha entre objetos personalizados e esquema estático
É importante tomar uma decisão antecipada entre objetos personalizados e esquemas estáticos em seu Salesforce configuração. Objetos e campos personalizados são ideais para cenários de dados dinâmicos, oferecendo flexibilidade para fluxos de trabalho complexos.
Por outro lado, objetos e campos predefinidos em um esquema estático podem ser uma opção mais econômica para muitas empresas. Você precisa escolher sua abordagem antes de iniciar o processo de integração para alinhá-la com suas necessidades específicas e considerações financeiras.
5) Informações de contato
Você precisa ter cuidado ao gerenciar informações de contato durante a integração. O software de contabilidade normalmente armazena informações de contato do cliente em um único registro, enquanto Salesforce pode organizar vários contatos em um perfil de cliente.
Para garantir clareza e evitar confusão, tenha cuidado ao selecionar os contatos apropriados do Salesforce para associar a um perfil de cliente ao compartilhar informações entre as duas plataformas.
Além disso, leia: Integração do WhatsApp Salesforce: guia para as opções disponíveis
Conclusão
Escolher o software de contabilidade certo para Salesforce desempenha um papel importante no aumento da eficiência e do sucesso dos negócios. Opções como Semente de Contabilidade, um nativo solução Salesforce e Microsoft Dynamics 365 são escolhas populares. É crucial alinhar a escolha do software com as necessidades específicas, o orçamento e os recursos exigidos da sua empresa.
A integração do Salesforce ao seu sistema de contabilidade permite um fluxo de dados contínuo, reduz gargalos e capacita a tomada de decisões baseada em dados, tudo contribuindo para atingir seus objetivos de negócios.
At Cinoteque, nossa experiente equipe Salesforce é especializada em serviços de integração com diversos aplicativos de negócios. Contate nossos especialistas em Salesforce hoje para uma discussão aprofundada sobre o processo de integração.
Além disso, leia: Lista de verificação de implementação do Salesforce: melhores maneiras de aproveitar ao máximo seu CRM
FAQs (perguntas frequentes)
Salesforce serve como uma plataforma de CRM robusta, abrangendo várias funções, como marketing, vendas, atendimento ao cliente, análises e muito mais. No entanto, carece de capacidades de contabilidade. A integração com software de contabilidade preenche esta lacuna, permitindo uma colaboração perfeita entre funções de front e back-office, proporcionando uma visão abrangente das suas operações comerciais.
O processo de integração do Salesforce envolve uma série de etapas essenciais, incluindo o mapeamento cuidadoso de campos entre o Salesforce e o sistema de terceiros, a configuração de mecanismos de autenticação robustos e o estabelecimento dos protocolos de transferência de dados necessários para garantir um fluxo contínuo e seguro de informações entre esses sistemas interconectados. Esses procedimentos sistemáticos são fundamentais para alcançar uma integração bem-sucedida e eficiente que se alinhe aos seus objetivos de negócios.
Embora tenhamos fornecido algumas das opções valiosas acima, a decisão final depende de sua avaliação cuidadosa de seus requisitos comerciais específicos. A infinidade de variáveis envolvidas, incluindo escolhas de software, métodos de integração, custos e seus requisitos exclusivos, exigem o uso deste artigo como ponto de partida para sua pesquisa contínua e processo de tomada de decisão.
Um dos obstáculos mais significativos encontrados no processo de integração do Salesforce é o desafio da compatibilidade. A complexidade das questões relacionadas à compatibilidade tem aumentado constantemente, impulsionada por vários fatores, incluindo disparidades nos formatos de dados, incongruências nos protocolos de autenticação e segurança e, principalmente, desalinhamento de versões entre o Salesforce e sistemas de terceiros. Essas preocupações multifacetadas de compatibilidade exigem consideração e resolução cuidadosas para garantir um processo de integração tranquilo e eficaz.
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