Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Integração HubSpot Salesforce para poder máximo de CRM
Hoje, as tecnologias de vendas e marketing estão em constante transformação e adaptação, com investimentos crescentes em ambos. Por aí 75% dos clientes que usam automação de marketing viram um aumento nas conversões e no número de leads.
Pode ser um desafio selecionar quando se trata de adotar o melhor Software de CRM para empresas. Existem dois gigantes - Salesforce e HubSpot no setor de CRM, e oferecem diferentes vantagens e funcionalidades. Mas em vez de escolher entre eles, muitas organizações optam por utilizar ambos e implementar o Integração do HubSpot Salesforce, para que os dois possam trabalhar em equipe.
Integrando Salesforce e HubSpot desbloqueia um poderoso CRM, recursos de análise e automação, pois os dois sistemas compartilham dados entre todas as suas atividades de marketing e vendas. Essa integração funciona como uma ponte entre seu banco de dados de vendas e o banco de dados de marketing, permitindo que atividades e informações sejam transferidas sem problemas entre os dois.
Você pode concluir facilmente a configuração de integração, que é bastante direta e requer pouco conhecimento técnico. Sua equipe de vendas terá consistentemente os leads mais atualizados de sua equipe de marketing com a integração do HubSpot Salesforce.
Integração do HubSpot Salesforce equipa as empresas com diferentes opções de personalização e configuração. Também ajuda a melhorar a eficácia da equipe e você também pode obter os dados analíticos atualizados da HubSpot para sua ferramenta de CRM.
Além disso, essa integração permite que sua equipe de vendas acompanhe o comportamento do lead em tempo real. A customização de HubSpot com integração do Salesforce também é benéfico para ajudar com a lógica de sincronização de acordo com diferentes objetos conforme sua necessidade.
O Salesforce está no primeiro lugar em Customer Relationship Management (CRM) porque é o CRM mais refinado que oferece uma solução versátil e adaptável para empresas, com implementação mais rápida, garantindo um ROI aprimorado.
É a principal plataforma de vendas baseada em nuvem com uma ampla variedade de aplicativos e recursos avançados de CRM. Ele ajuda você a gerenciar os dados do cliente, analisar as preferências do consumidor e manter os dados do cliente. A Salesforce traz o cliente e os votos de corporações juntamente com uma plataforma integrada. Contribui para o desenvolvimento da sua organização com uma visão unificada de todos os seus grupos.
Salesforce CRM juntamente com suas ferramentas de automação, ajuda a aumentar as vendas e a produtividade, aprimorar a comunicação interna e acompanhar os esforços e resultados de marketing em tempo real. Ele oferece uma resposta escalável e versátil para corporações, com implementação mais rápida e serve como uma fonte de verdade em todos os departamentos – vendas, serviços, marketing com experiência personalizada.
O que é HubSpot?
Hub Spot é um Baseado na nuvem Plataforma de CRM que vem com os aplicativos Service Hub, Sales Hub e CMS Hub. Desenvolve seu negócio de escalabilidade de forma aprimorada, com uma combinação de ferramentas e integrações. Ele ajuda você a colaborar em vendas, marketing e atendimento ao cliente em um só lugar.
É uma plataforma onde as empresas podem gerenciar seus contatos e acompanhar todas as conversas que têm com cada contato. Alguns de seus recursos populares são administração de mídia social, agendador de reuniões, automação de vendas por e-mail, marketing, anúncios e gerenciamento de pipeline.
Por que escolher a integração do Salesforce e HubSpot?
As empresas optam por integrar os recursos das duas plataformas, dependendo do que elas exigem de cada uma. Por exemplo, o HubSpot CRM é excelente para empresas menores com um orçamento menor, no entanto, o Salesforce é para empresas maiores.
Portanto, é mais adequado que essas empresas menores escolham a velocidade da luz, Salesforce e Integrações HubSpot para acessar informações úteis de cada um dos CRMs. Você pode criar seu site utilizando os recursos de marketing e gerenciamento de conteúdo da HubSpot e conectar o Salesforce para lidar com vendas e gerenciamento.
Ao unir as forças de Salesforce e HubSpot, sua empresa se beneficiará de um gerenciamento de negócios aprimorado, restringindo a lacuna entre vendas e marketing. Além disso, com uma integração bem-sucedida, você poderá rastrear leads com mais eficiência, desde perguntas simples até vendas fixas. Isso ajuda a criar consistência entre as funções de vendas e publicidade.
Quais são os problemas comuns de integração do HubSpot Salesforce?
Integração do HubSpot Salesforce pode ajudá-lo a economizar tempo, melhorar a produtividade e melhorar seus resultados. Mas você precisa ter cuidado, pois essas integrações também podem causar problemas. Agora discutiremos alguns problemas comuns que surgem ao integrar o Salesforce ao HubSpot e como resolvê-los.
problemas comuns de integração do HubSpot Salesforce
[incorporar imagem]
1) Regras de sincronização mal configuradas
Este é um problema muito comum que os dados não estão sincronizando adequadamente entre o Salesforce e o HubSpot devido à configuração incorreta nas regras de sincronização.
Para evitar esse problema, você precisa garantir que em seu Integração Salesforce-HubSpot configurações, selecione qual atualização de dados corresponde a qual campo no Salesforce:
Se o campo do Salesforce estiver em branco, apenas os dados serão sincronizados do HubSpot, caso contrário, as alterações no Salesforce substituirão os valores do HubSpot.
O HubSpot sempre será atualizado com os valores atuais do Salesforce. Sempre use o Salesforce, neste caso.
Tanto o HubSpot quanto o Salesforce sempre usarão o valor mais recente disponível.
Não sincronize; As alterações nesses campos no Salesforce ou HubSpot serão feitas manualmente e nenhum dado será transmitido entre as plataformas.
Ao construir uma nova integração, você precisa mapear as propriedades de seus contatos para sincronizar com campos no Salesforce. Para que os dados sejam sincronizados corretamente entre o Salesforce e o HubSpot, as propriedades do objeto precisam ser idênticas.
Por exemplo, um campo de texto de uma linha não sincronizará bem com um menu suspenso. Erros de sincronização também ocorrem se os tipos de campo do Salesforce e a propriedade HubSpot não forem compatíveis ou quando as propriedades forem excluídas em qualquer uma das plataformas.
3) Muitos leads no Salesforce ou muitos contatos do Salesforce no HubSpot
Muitos usuários preferem sincronizar leads qualificados para vendas com base no ciclo de vida do HubSpot. Assim, é melhor criar fluxos de trabalho no HubSpot para atribuir automaticamente fases do ciclo de vida de leads qualificados para vendas a qualquer contato que passe nas qualificações de vendas da sua empresa.
A integração nativa do Salesforce HubSpot sincronizará todos os seus contatos do Salesforce com o HubSpot. Portanto, se você não quiser fazer isso, poderá resolver isso usando a sincronização seletiva de SF para HubSpot.
4) Problemas de sincronização de várias moedas
Suporte para HubSpot e Salesforce multi Moeda, mas o problema é que, quando a oportunidade do Salesforce é sincronizada com a oferta do HubSpot, o valor da oportunidade é sincronizado utilizando a moeda padrão em cada sistema. Para resolver esse problema, tudo o que você precisa fazer é garantir que a moeda padrão seja idêntica em ambos os sistemas e sincronizar o valor do negócio na moeda base.
5) Algumas contas e contatos não são sincronizados
A integração do HubSpot Salesforce pode apresentar erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados. Se os contatos que você espera ver não estiverem sincronizando com o Salesforce, você precisará verificar sua lista para garantir que ela esteja ativa e que suas regras estejam descritas corretamente.
E se você explorar empresas, contatos ou negócios em seu HubSpot e não conseguir descobri-los, verifique os erros de sincronização, você notará cartões para cada tipo de erro, com o número de erros existentes e registros afetados para cada um.
6) Falha ao marcar contatos em campanhas em ambas as plataformas
Uma campanha significa duas coisas consideravelmente diferentes dentro das plataformas. Campanhas em Salesforce e HubSpot são coisas completamente diferentes. Uma campanha no HubSpot é um conjunto de ativos como landing pages, blogs, fluxos de trabalho, emails, etc., enquanto uma campanha no Salesforce é uma lista de contatos.
As campanhas do Salesforce não são adicionadas automaticamente ao HubSpot, em vez disso, elas precisam ser adicionadas manualmente com antecedência.
Como concluir uma integração perfeita do HubSpot Salesforce
Você pode configurar o Integrações do HubSpot Salesforce, com pouca ou nenhuma experiência técnica necessária. Com a integração adequada entre esses dois, sua empresa pode obter um software completo, com segmentos de vendas de entrada, segmentos de marketing e mais recursos que simplificarão a maneira como as diferentes equipes da sua organização se comunicam.
Existem também algumas das melhores práticas que você pode seguir para aproveitar a integração do HubSpot Salesforce, como:
Integração do HubSpot Salesforce
[incorporar imagem]
1) Entendendo seu processo de vendas
Compreender o seu processo de vendas é extremamente importante. Você deve entender os meandros do seu processo de vendas. Aprender sobre seu processo de vendas ajudará você a saber o que precisa capturar em seu HubSpot ou que tipo de informação precisa ser passada para o Salesforce.
2) Não sincronizar com muita frequência
Se você está constantemente sincronizando e salvando cada pequena informação em seu CRM, isso pode tornar seu CRM confuso e preenchido com dados não organizados/não processados. Você pode aprender uma maneira melhor de fazer isso, ou seja, você pode escolher uma pontuação de lead através da qual você pode incluir os leads extremamente benéficos.
3) Aproveitando os campos ocultos
O HubSpot tem certos campos ocultos em formulários que você pode definir para usar. Você pode extrair com eficiência as informações de seus clientes potenciais por meio do Salesforce implementando esses campos ocultos, sem que eles saibam que forneceram as informações.
Conclusão
Salesforce é para grandes empresas, enquanto o HubSpot CRM funciona melhor para empresas menores com orçamentos limitados. Assim, as empresas menores escolhem integrações ultrarrápidas, Salesforce e HubSpot para obter informações benéficas de cada CRM.
Integração do HubSpot Salesforce prova valioso de várias maneiras, ao fazê-lo, sua empresa faz melhorias substanciais, principalmente a comunicação entre as equipes de vendas e marketing. Portanto, essa integração do HubSpot e do Salesforce pode trazer grandes benefícios para sua empresa com ótimos resultados.
Embora ambas sejam plataformas de CRM, a principal diferença entre HubSpot e Salesforce está nos níveis de personalização e escalas de operação. Embora o Salesforce possa ser empregado em uma escala consideravelmente mais ampla para gerenciamento de leads e outras atividades relevantes, o HubSpot é preferível para empresas menores com personalização finita.
2) O HubSpot impede o upload de endereços de e-mail duplicados?
Sim, o HubSpot desduplicará os registros de contato com base no endereço de e-mail e não fará dois registros.
3) Por que devemos integrar o Salesforce ao HubSpot?
seus processos de vendas e marketing para oferecer aos seus clientes uma experiência de compra mais personalizada. Ele ajuda você a lidar melhor com seu banco de dados de clientes.
4) Qual das duas plataformas é melhor?
Tanto o HubSpot quanto o Salesforce têm suas vantagens. É, portanto, aconselhável integrar os dois e obter uma excelente combinação de ofertas de CRM.
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Hoje, as tecnologias de vendas e marketing estão em constante transformação e adaptação, com investimentos crescentes em ambos. Por aí 75% dos clientes que usam automação de marketing viram um aumento nas conversões e no número de leads.
Pode ser um desafio selecionar quando se trata de adotar o melhor Software de CRM para empresas. Existem dois gigantes – Salesforce e HubSpot na indústria de CRM, e oferecem diferentes vantagens e funcionalidades. Mas em vez de escolher entre eles, muitas organizações optam por utilizar ambos e implementar o Integração do HubSpot Salesforce, para que os dois possam trabalhar em equipe.
Integrando Salesforce e HubSpot desbloqueia um poderoso CRM, recursos de análise e automação, pois os dois sistemas compartilham dados entre todas as suas atividades de marketing e vendas. Essa integração funciona como uma ponte entre seu banco de dados de vendas e o banco de dados de marketing, permitindo que atividades e informações sejam transferidas sem problemas entre os dois.
Você pode concluir facilmente a configuração de integração, que é bastante direta e requer pouco conhecimento técnico. Sua equipe de vendas terá consistentemente os leads mais atualizados de sua equipe de marketing com a integração do HubSpot Salesforce.
Integração do HubSpot Salesforce equipa as empresas com diferentes opções de personalização e configuração. Também ajuda a melhorar a eficácia da equipe e você também pode obter os dados analíticos atualizados da HubSpot para sua ferramenta de CRM.
Além disso, essa integração permite que sua equipe de vendas acompanhe o comportamento do lead em tempo real. A customização de HubSpot com integração do Salesforce também é benéfico para ajudar com a lógica de sincronização de acordo com diferentes objetos conforme sua necessidade.
O Salesforce está no primeiro lugar em Customer Relationship Management (CRM) porque é o CRM mais refinado que oferece uma solução versátil e adaptável para empresas, com implementação mais rápida, garantindo um ROI aprimorado.
É a principal plataforma de vendas baseada em nuvem com uma ampla variedade de aplicativos e recursos avançados de CRM. Ele ajuda você a gerenciar os dados do cliente, analisar as preferências do consumidor e manter os dados do cliente. A Salesforce traz o cliente e os votos de corporações juntamente com uma plataforma integrada. Contribui para o desenvolvimento da sua organização com uma visão unificada de todos os seus grupos.
Salesforce CRM juntamente com suas ferramentas de automação, ajuda a aumentar as vendas e a produtividade, aprimorar a comunicação interna e acompanhar os esforços e resultados de marketing em tempo real. Ele oferece uma resposta escalável e versátil para corporações, com implementação mais rápida e serve como uma fonte de verdade em todos os departamentos – vendas, serviços, marketing com experiência personalizada.
O que é HubSpot?
Hub Spot é um Baseado na nuvem Plataforma de CRM que vem com os aplicativos Service Hub, Sales Hub e CMS Hub. Desenvolve seu negócio de escalabilidade de forma aprimorada, com uma combinação de ferramentas e integrações. Ele ajuda você a colaborar em vendas, marketing e atendimento ao cliente em um só lugar.
É uma plataforma onde as empresas podem gerenciar seus contatos e acompanhar todas as conversas que têm com cada contato. Alguns de seus recursos populares são administração de mídia social, agendador de reuniões, automação de vendas por e-mail, marketing, anúncios e gerenciamento de pipeline.
Por que escolher a integração do Salesforce e HubSpot?
As empresas optam por integrar os recursos das duas plataformas, dependendo do que elas exigem de cada uma. Por exemplo, o HubSpot CRM é excelente para empresas menores com um orçamento menor, no entanto, o Salesforce é para empresas maiores.
Portanto, é mais adequado que essas empresas menores escolham a velocidade da luz, Salesforce e Integrações HubSpot para acessar informações úteis de cada um dos CRMs. Você pode criar seu site utilizando os recursos de marketing e gerenciamento de conteúdo da HubSpot e conectar o Salesforce para lidar com vendas e gerenciamento.
Ao unir as forças de Salesforce e HubSpot, sua empresa se beneficiará de um gerenciamento de negócios aprimorado, restringindo a lacuna entre vendas e marketing. Além disso, com uma integração bem-sucedida, você poderá rastrear leads com mais eficiência, desde perguntas simples até vendas fixas. Isso ajuda a criar consistência entre as funções de vendas e publicidade.
Quais são os problemas comuns de integração do HubSpot Salesforce?
Integração do HubSpot Salesforce pode ajudá-lo a economizar tempo, melhorar a produtividade e melhorar seus resultados. Mas você precisa ter cuidado, pois essas integrações também podem causar problemas. Agora discutiremos alguns problemas comuns que surgem ao integrar o Salesforce ao HubSpot e como resolvê-los.
problemas comuns de integração do HubSpot Salesforce
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1) Regras de sincronização mal configuradas
Este é um problema muito comum que os dados não estão sincronizando adequadamente entre o Salesforce e o HubSpot devido à configuração incorreta nas regras de sincronização.
Para evitar esse problema, você precisa garantir que em seu Integração Salesforce-HubSpot configurações, selecione qual atualização de dados corresponde a qual campo no Salesforce:
Se o campo do Salesforce estiver em branco, apenas os dados serão sincronizados do HubSpot, caso contrário, as alterações no Salesforce substituirão os valores do HubSpot.
O HubSpot sempre será atualizado com os valores atuais do Salesforce. Sempre use o Salesforce, neste caso.
Tanto o HubSpot quanto o Salesforce sempre usarão o valor mais recente disponível.
Não sincronize; As alterações nesses campos no Salesforce ou HubSpot serão feitas manualmente e nenhum dado será transmitido entre as plataformas.
Ao construir uma nova integração, você precisa mapear as propriedades de seus contatos para sincronizar com campos no Salesforce. Para que os dados sejam sincronizados corretamente entre o Salesforce e o HubSpot, as propriedades do objeto precisam ser idênticas.
Por exemplo, um campo de texto de uma linha não sincronizará bem com um menu suspenso. Erros de sincronização também ocorrem se os tipos de campo do Salesforce e a propriedade HubSpot não forem compatíveis ou quando as propriedades forem excluídas em qualquer uma das plataformas.
3) Muitos leads no Salesforce ou muitos contatos do Salesforce no HubSpot
Muitos usuários preferem sincronizar leads qualificados para vendas com base no ciclo de vida do HubSpot. Assim, é melhor criar fluxos de trabalho no HubSpot para atribuir automaticamente fases do ciclo de vida de leads qualificados para vendas a qualquer contato que passe nas qualificações de vendas da sua empresa.
A integração nativa do Salesforce HubSpot sincronizará todos os seus contatos do Salesforce com o HubSpot. Portanto, se você não quiser fazer isso, poderá resolver isso usando a sincronização seletiva de SF para HubSpot.
4) Problemas de sincronização de várias moedas
Suporte para HubSpot e Salesforce multi Moeda, mas o problema é que, quando a oportunidade do Salesforce é sincronizada com a oferta do HubSpot, o valor da oportunidade é sincronizado utilizando a moeda padrão em cada sistema. Para resolver esse problema, tudo o que você precisa fazer é garantir que a moeda padrão seja idêntica em ambos os sistemas e sincronizar o valor do negócio na moeda base.
5) Algumas contas e contatos não são sincronizados
A integração do HubSpot Salesforce pode apresentar erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados. Se os contatos que você espera ver não estiverem sincronizando com o Salesforce, você precisará verificar sua lista para garantir que ela esteja ativa e que suas regras estejam descritas corretamente.
E se você explorar empresas, contatos ou negócios em seu HubSpot e não conseguir descobri-los, verifique os erros de sincronização, você notará cartões para cada tipo de erro, com o número de erros existentes e registros afetados para cada um.
6) Falha ao marcar contatos em campanhas em ambas as plataformas
Uma campanha significa duas coisas consideravelmente diferentes dentro das plataformas. Campanhas em Salesforce e HubSpot são coisas completamente diferentes. Uma campanha no HubSpot é um conjunto de ativos como landing pages, blogs, fluxos de trabalho, emails, etc., enquanto uma campanha no Salesforce é uma lista de contatos.
As campanhas do Salesforce não são adicionadas automaticamente ao HubSpot, em vez disso, elas precisam ser adicionadas manualmente com antecedência.
Como concluir uma integração perfeita do HubSpot Salesforce
Você pode configurar o Integrações do HubSpot Salesforce, com pouca ou nenhuma experiência técnica necessária. Com a integração adequada entre esses dois, sua empresa pode obter um software completo, com segmentos de vendas de entrada, segmentos de marketing e mais recursos que simplificarão a maneira como as diferentes equipes da sua organização se comunicam.
Existem também algumas das melhores práticas que você pode seguir para aproveitar a integração do HubSpot Salesforce, como:
Integração do HubSpot Salesforce
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1) Entendendo seu processo de vendas
Compreender o seu processo de vendas é extremamente importante. Você deve entender os meandros do seu processo de vendas. Aprender sobre seu processo de vendas ajudará você a saber o que precisa capturar em seu HubSpot ou que tipo de informação precisa ser passada para o Salesforce.
2) Não sincronizar com muita frequência
Se você está constantemente sincronizando e salvando cada pequena informação em seu CRM, isso pode tornar seu CRM confuso e preenchido com dados não organizados/não processados. Você pode aprender uma maneira melhor de fazer isso, ou seja, você pode escolher uma pontuação de lead através da qual você pode incluir os leads extremamente benéficos.
3) Aproveitando os campos ocultos
O HubSpot tem certos campos ocultos em formulários que você pode definir para usar. Você pode extrair com eficiência as informações de seus clientes potenciais por meio do Salesforce implementando esses campos ocultos, sem que eles saibam que forneceram as informações.
Conclusão
Salesforce é para grandes empresas, enquanto o HubSpot CRM funciona melhor para empresas menores com orçamentos limitados. Assim, as empresas menores escolhem integrações ultrarrápidas, Salesforce e HubSpot para obter informações benéficas de cada CRM.
Integração do HubSpot Salesforce prova valioso de várias maneiras, ao fazê-lo, sua empresa faz melhorias substanciais, principalmente a comunicação entre as equipes de vendas e marketing. Portanto, essa integração do HubSpot e do Salesforce pode trazer grandes benefícios para sua empresa com ótimos resultados.
Embora ambas sejam plataformas de CRM, a principal diferença entre HubSpot e Salesforce está nos níveis de personalização e escalas de operação. Embora o Salesforce possa ser empregado em uma escala consideravelmente mais ampla para gerenciamento de leads e outras atividades relevantes, o HubSpot é preferível para empresas menores com personalização finita.
2) O HubSpot impede o upload de endereços de e-mail duplicados?
Sim, o HubSpot desduplicará os registros de contato com base no endereço de e-mail e não fará dois registros.
3) Por que devemos integrar o Salesforce ao HubSpot?
seus processos de vendas e marketing para oferecer aos seus clientes uma experiência de compra mais personalizada. Ele ajuda você a lidar melhor com seu banco de dados de clientes.
4) Qual das duas plataformas é melhor?
Tanto o HubSpot quanto o Salesforce têm suas vantagens. É, portanto, aconselhável integrar os dois e obter uma excelente combinação de ofertas de CRM.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
Este artigo está repleto de informações sobre os serviços de desenvolvimento da força de vendas para mais como este.