Hoje em dia, o objetivo mais importante de administrar um site comercial de sucesso é aumentar as vendas e oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes. Para atingir esse objetivo, é necessário ter um sistema para gerenciar o relacionamento com o cliente. No entanto, como as tecnologias estão evoluindo rapidamente, temos várias soluções de software que aprimoram o relacionamento com o cliente. Uma delas é Dynamics 365 CRM que atualmente está sendo muito popular em organizações de pequenas e grandes empresas.
Microsoft Dynamics 365 é uma plataforma de aplicativo de base em nuvem que combina componentes de gerenciamento de relacionamento com o cliente e planejamento de recursos empresariais. O aplicativo se concentra principalmente nos setores de vendas, marketing e serviços. Ela também comercializou o Dynamics CRM como uma plataforma de CRM e incentivou os parceiros a usar sua plataforma proprietária.
Hoje, neste blog, mostraremos como conectar seu site WordPress ao CRM sem fazer nenhum código.
Como instalar o Plug-in do Dynamics 365 no WordPress?
Acesse Plugins > adicionar Novo no painel de administração do WordPress
Tipo "Integração com Dynamics 365" no "Plugins de Pesquisa" seção.
Assim que o plugin for encontrado, clique em “Agora instale" e depois "Ativação"
Depois de ativar o plugin, vá para 365 dinâmico > Conexão e agora configure a conexão com sua instância do Dynamics 365.
Escolha o apropriado Tipo de implantação, CRM on-line or No local.
Depois disso, insira a URL de sua organização Dynamic 365.
Especificar nome de usuário e senha para acessar sua instância do Dynamics 365.
Depois de se conectar ao Dynamics 365, você verá a mensagem “conectado a
Como adicionar um modo de exibição do Dynamics CRM em suas páginas e postagens?
Uma visão é uma grade com registros no CRM que são listados nos títulos das colunas selecionadas. Os usuários podem selecionar visualizações diferentes para examinar um subconjunto de registros da mesma entidade que se encaixam nas condições de filtro pré-especificadas. Existem 3 tipos principais de visualização pública, sistêmica e pessoal.
Para inserir a visão do CRM dinâmico em sua postagem e páginas do WordPress, você deve usar o shortcode.
[msdyncrm_view]Sintaxe do shortcode:
[msdyncrm_view entity="invoice" name="Show Invoices" parameters="{querystring.id}" lookups="{contact:}" allfields="true"]Como adicionar um formulário do Dynamics CRM às suas páginas e postagens?
Em formulários de CRM dinâmico, execute operações básicas, como criar, atualizar e ler. O shortcode do formulário usa entidades definidas no Dynamic CRM. Você pode facilmente criar e ajustar formulários no CRM e usá-los no WordPress em postagens, páginas.
Para inserir o formulário do Dynamics CRM para postagem e páginas do WordPress, você deve usar o shortcode.
[msdyncrm_form]Sintaxe do shortcode:
[msdyncrm_form entity="lead" name="Contact Us" mode="create" captcha="true" message="Thanks!" hide_form="true"]Com essas etapas, você pode integrar facilmente o Dynamics 365 ou Dynamics CRM com seu site WordPress e criar uma solução de portal poderosa para que sua empresa cresça e retenha seus clientes.
Pré-requisito:
Este plugin requer pelo menos a versão PHP 5.4.
Espera-se que a versão 5.6 ou 7. do PHP tenha compatibilidade total com o plugin de integração do Dynamics 365.
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