Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Como personalizar o Salesforce para uma experiência de marca unificada
Personalização do Salesforce melhorar a consistência da marca é um aspecto essencial da manutenção da identidade de uma empresa. Salesforce é uma plataforma versátil que oferece amplas ferramentas de personalização para refletir a personalidade da marca de uma empresa. Uma experiência de marca consistente é crucial para que as empresas se diferenciem dos concorrentes.
No entanto, os administradores devem usar esses recursos com cuidado para manter a consistência nos elementos da marca visíveis aos usuários em diferentes funções. Deixar de estabelecer a conformidade da marca pode prejudicar a fidelidade do seu perfil de cliente ideal.
Então, vamos discutir em detalhes as melhores práticas e estratégias para personalizar seu Salesforce por exemplo, para refletir com precisão a consistência da sua marca. Seja aplicando seu logotipo, esquemas de cores ou mensagens de forma consistente no Salesforce, cada elemento pode fortalecer ou enfraquecer o reconhecimento da marca.
O que é a configuração do Salesforce?
Configuração do Salesforce envolve o uso dos recursos padrão da plataforma para desenvolver aplicativos sem a necessidade de extensa codificação personalizada. Essa abordagem permite a criação rápida de novos aplicativos usando a interface de usuário (IU) predefinida do Salesforce. Por exemplo, os usuários podem adicionar novos campos ao Salesforce, implementar fórmulas e definir regras para alcançar resultados específicos.
Ao aproveitar ao máximo as ferramentas e recursos integrados da plataforma, as empresas podem aumentar a produtividade, gerar conversões e oferecer suporte eficaz às diversas necessidades dos usuários, ao mesmo tempo que mantêm o controle de acesso adequado para os funcionários e minimizam a redundância de código.
O que é a personalização do Salesforce?
Personalização do Salesforce envolve adicionar funções ou recursos não disponíveis no aplicativo. Envolve desenvolver e codificar novas funcionalidades no CRM. A personalização torna-se necessária quando a versão empacotada não fornece os recursos necessários. Para garantir a consistência da marca, a personalização do Salesforce garante que seja possível navegar pelos diferentes recursos desejados.
Em contraste com a configuração, que atende a uma ampla gama de usuários e clientes, a personalização concentra-se em atender às necessidades específicas de um determinado usuário ou público.
Embora esta abordagem possa levar a um aumento da satisfação do utilizador, é importante ter cuidado com o excesso de personalização, pois pode potencialmente impactar a escalabilidade futura da plataforma. Portanto, colaborar com um experiente Equipe de desenvolvimento e consultoria Salesforce é crucial.
Como você pode avaliar os requisitos de configuração e personalização da sua plataforma Salesforce?
Se você não tiver certeza sobre a necessidade de customização ou configuração em seu CRM, siga estas práticas eficazes. Esta lista de verificação irá guiá-lo na avaliação de seus requisitos atuais e na elaboração de uma abordagem estratégica.
Esclareça sua visão e objetivos
Comece definindo com precisão o seu destino e os elementos essenciais para alcançá-lo. Distinguir entre necessidades e características desejáveis, considerando questões como:
Como você define sucesso?
Por que a configuração e/ou personalização do Salesforce é necessária e quais resultados você almeja?
O que é necessário imediatamente versus o que pode ser adicionado posteriormente?
Como o Salesforce pode contribuir para o crescimento e o sucesso do seu negócio?
A sua prioridade é melhorar a funcionalidade, simplificar processos ou melhorar as métricas de desempenho?
Quais são os seus prazos e restrições orçamentárias?
Avalie os recursos existentes e os requisitos futuros
Distinguir claramente entre as capacidades atuais e as necessidades futuras. Crie listas diferenciando entre “necessidades” e “quer." Considere se sua empresa, especialmente se for novata no Salesforce, poderia se beneficiar da configuração inicial antes de mergulhar na personalização à medida que cresce.
Avalie a experiência disponível
Determine o nível de especialização à sua disposição. Avalie se você tem uma equipe interna ou se precisa de assistência externa de um consultor Salesforce.
Reconheça que a personalização exige mais experiência do que a configuração e considere fazer parceria com um desenvolvedor Salesforce qualificado ou parceiro de implementação para soluções mais complexas.
Priorize a experiência do usuário final
Mantenha os usuários finais na vanguarda do seu planejamento. Entenda suas necessidades e desafios fazendo perguntas como:
Que pontos problemáticos eles experimentam?
Quais processos são demorados?
Onde podem ser feitas simplificações?
Identifique gargalos e problemas de comunicação.
Priorize entrevistas e testes com usuários para garantir uma integração bem-sucedida. Treine os usuários nas melhores práticas do Salesforce, garantindo o alinhamento com seus objetivos.
Comece de forma simples e aumente gradualmente
Comece com recursos padrão e expanda gradualmente com base em suas necessidades. Depois de configurar o Salesforce para se adequar ao seu negócio e aproveitar seus recursos padrão, considere a personalização para funcionalidades adicionais.
Essa abordagem garante uma evolução sistemática e estratégica da implementação do Salesforce, evitando complexidade desnecessária.
Qual é o processo para aplicar um layout de tema personalizado?
Aplicar um tema visual consistente em todo o seu Instância do Salesforce se fortalece reconhecimento de marca para os usuários sempre que eles fazem login. Embora a interface do Lightning forneça várias opções de personalização de tema, alterações ad hoc feitas por administradores ou usuários podem atrapalhar uma experiência de marca unificada.
Algumas práticas recomendadas para governar centralmente o layout do tema incluem:
Alterar conjuntos de permissões para bloquear layouts de perfil: Desative permissões para usuários não administradores que permitem editar cores do painel, alterar temas de perfil de usuário, etc. Isso os impede de substituir a marca definida.
Use o Lightning Lock para definir um tema base: O Lightning Lock como configuração administrativa exige que determinados temas e cores sejam aplicados independentemente da escolha do usuário ou dos aplicativos usados. Personalize através do Editor de Layout de Tema.
Empregar regras de validação para páginas de registro: Evite a reversão fácil de alterações de layout por meio de regras de validação, não permitindo atualizações sem a aprovação do administrador nas principais páginas de registro.
Configure um perfil de marca dedicado: Crie um perfil exclusivo para usuários de marketing que gerenciam ativos de marca com acesso a ferramentas de layout de tema negado a outros usuários.
Como personalizar a página de login do Salesforce?
A página de login é uma das páginas mais visitadas no Salesforce. Customizing a aparência desta página para se alinhar à sua marca causa impacto sempre que os usuários fazem login no Salesforce.
Algumas maneiras de personalizar a página de login incluem:
Faça upload do logotipo da empresa e atualize as cores: Por meio da configuração, os administradores podem substituir o logotipo padrão do Salesforce por seu próprio logotipo e elementos de identidade visual.
Exibir texto/citação inspirador: O texto da página de login pode ser atualizado para destacar uma declaração de missão inspiradora ou um slogan que transmita seus valores.
Destaque as ofertas de produtos: Por meio de componentes rich media como Flash, vídeos ou demonstrações de suas ofertas podem educar e entusiasmar os usuários no momento do login.
Apresentar criativos ou promoções da campanha: Os visuais das campanhas de vendas ou de marketing ajudam a reforçar as mensagens vistas pelos clientes externamente.
Com cada login reforçando o que sua empresa representa, os funcionários se alinham inconscientemente com a promessa e a identidade de sua marca. A presença sustentada da marca também cria afinidade e engajamento.
Muitas empresas desenvolvem aplicativos personalizados no Salesforce para gerenciar registros e dados cruciais. Felizmente, você também pode personalizar esses aplicativos. Se você já possui um aplicativo em sua organização do Salesforce, incorporar cores personalizadas e um logotipo exclusivo é um processo simples:
Navegar para 'App Manager' inserindo-o na caixa Busca rápida em Configuração e clicando nele.
Na lista de aplicativos, localize o aplicativo que deseja personalizar e clique em ‘Editar’ na ação suspensa ao lado dele. Alternativamente, você pode criar um novo aplicativo clicando no botão 'Novo aplicativo Lightningbotão.
No 'Detalhes e marca do aplicativo', insira o nome e a descrição do aplicativo, carregue a imagem (logotipo) e escolha a cor primária do aplicativo. Se nenhuma imagem for carregada, as primeiras letras do nome do aplicativo serão usadas.
No 'Opções de aplicativos', configure o estilo de navegação, os fatores de forma suportados, a experiência de configuração e as configurações de personalização do aplicativo para seu aplicativo.
No 'Itens utilitários', adicione itens utilitários que podem ser acessados na barra de utilitários do seu aplicativo.
No 'Itens de navegação', escolha e organize itens que os usuários podem ver em seu aplicativo.
No 'Perfis de usuário', selecione os perfis de usuário que podem acessar este aplicativo.
Por fim, clique em 'Salvar e terminar'.
Parabéns! Você personalizou seu aplicativo com sucesso. Ao acessar este aplicativo no App Launcher, você verá que as personalizações foram aplicadas:
Observe o ícone de lápis no lado direito do Barra de navegação. Clicar nele permite adicionar mais itens de navegação com facilidade e rapidez.
Como construir páginas com o Lightning App Builder?
A Criador de aplicativo Lightning fornece uma interface intuitiva de arrastar e soltar para administradores e desenvolvedores criarem rapidamente páginas e aplicativos personalizados no Salesforce alinhados às necessidades de marca.
Algumas etapas principais para construir páginas de marca aproveitando o App Builder incluem:
Selecione modelos e temas com seu logotipo, cores e fontes para padronizar objetos para construção.
Arraste e configure componentes do Lightning, como formulários de entrada, tabelas de dados, gráficos, etc., com base nas diretrizes.
Use opções de estilo em cada componente para aplicar folhas de estilo CSS que personalizam planos de fundo.
Adicione páginas do Lightning às guias do Salesforce para torná-las visíveis para usuários com permissões e licenças de aplicativo atribuídas.
Salve o aplicativo Lightning como um pacote com componentes, modelos e ativos de marca aplicados para reutilização.
Como personalizar o modelo de email do Salesforce Lightning?
O e-mail continua a ser um canal de comunicação crítico para as equipes de vendas e marketing nutrirem clientes potenciais e envolverem os clientes. Como a maioria das empresas depende fortemente do Salesforce para gerenciar o alcance do EMAIL, torna-se vital que os modelos de e-mail usados para campanhas e alertas apresentem elementos de marca que reforcem a identidade visual.
Salesforce fornece modelos de e-mail do Lightning configuráveis que os administradores podem personalizar para se alinhar aos imperativos da marca da empresa. Algumas técnicas principais incluem:
Faça upload do logotipo da marca e substitua os cabeçalhos padrão pelas cores da empresa aplicadas por meio de CSS.
Insira um slogan ou slogan de marca que transmita a mensagem principal no texto do corpo do e-mail.
Use fontes personalizadas e elementos de texto estilísticos, como marcadores, para combinar com outros materiais.
Ative o texto do pré-cabeçalho na parte superior para destacar promoções ou campanhas de marketing atuais.
Modifique imagens/texturas de fundo visíveis nos painéis de visualização de e-mail para destacar a marca.
Ao adotar uma abordagem baseada em modelos em vez de edições únicas, os administradores podem transformar a marca do email em grande escala. O pacote de modelos de e-mail atualizado propaga diretrizes de estilo moderno de forma consistente em campanhas, fluxos de trabalho de alerta e trabalhos de mala direta.
Essa sistematização de modelos também torna mais fácil controlar futuras mudanças de marca, em vez de editar centenas de e-mails individuais. Com apenas alguns cliques, o canal de e-mail também auxilia no reconhecimento, assim como o seu site ou interfaces de produto.
Obtenha a melhor assistência:
Por mais de uma década, Cinoteque tem sido um fornecedor confiável de Serviços de personalização do Salesforce, ajudando as empresas a alcançar o crescimento e a concretizar os seus objetivos. A abordagem se concentra no design de módulos, fluxos de trabalho, complementos e aplicativos personalizados para Salesforce, utilizando ferramentas como Apex, Lightning e Visualforce.
Pode-se dizer que do Cynoteck a experiência reside na modificação e extensão dos recursos do sistema para alinhá-los às necessidades específicas do negócio, melhorando, em última análise, o desempenho geral. Atendemos uma ampla gama de setores, incluindo saúde, manufatura, varejo, jurídico, etc. - tanto para grandes empresas quanto para pequenas organizações.
Nossa equipe dedicada avalia diligentemente seus objetivos, familiariza-se com sua organização e obtém insights sobre os processos de negócios existentes. Esta abordagem estratégica permite-nos identificar lacunas, formular uma estratégia de personalização e abordar os requisitos únicos da sua plataforma Salesforce, contribuindo para o aumento da eficácia da sua equipa.
Se você estiver pronto para experimentar todos os recursos do Salesforce para o crescimento do seu negócio, chegar até nós hoje. Nossa equipe está sempre disponível para fornecer todas as informações e suporte necessários para iniciar sua jornada de personalização do Salesforce.
Salesforce oferece recursos abundantes para personalizar a aparência e a mensagem para se alinhar à identidade de sua marca distinta. Seja aplicando temas visuais, configurando ativos de campanha ou adaptando a interface do usuário, ter sua marca e seus valores refletidos fortalece o envolvimento entre as equipes de atendimento ao cliente.
Mas as considerações de marca também devem evoluir constantemente junto com as mudanças no posicionamento e nas experiências que você cria. É aqui que a arquitetura flexível do Salesforce se presta ao realinhamento contínuo da marca, em vez de esforços únicos de personalização. Algumas melhores práticas emergentes incluem:
Realize exercícios periódicos de atualização da personalidade da marca e use a modelagem do Salesforce para implantar mudanças em grande escala.
Envolva as equipes de vendas e serviços da linha de frente em workshops de planejamento de marca para trazer melhorias táticas.
Mapeie métricas de consistência da marca nos pontos de contato do cliente para quantificar o impacto.
Ao adotar uma abordagem adaptativa, você pode desbloquear todo o potencial do Salesforce como um amplificador de marca em todo o ciclo de vida.
Se a execução destas estratégias parece esmagadora, dadas as restrições, especialistas especializados Consultorias Salesforce pode ajudar. Com experiência em transformações de TI impulsionadas pela marca, eles podem ajudar as organizações a acelerar o crescimento e prometer resultados eficazes.
P. Como personalizar o Salesforce para refletir nossa marca de forma consistente?
Para manter uma identidade de marca consistente no Salesforce, aproveite os recursos de personalização, como upload de logotipos personalizados, seleção de cores de marca e aplicação de temas alinhados ao estilo visual da sua organização.
P. É possível personalizar os layouts do Salesforce para oferecer uma experiência de usuário única?
Absolutamente. Personalize os layouts do Salesforce para adaptar a organização de campos, visualizações e dados de acordo com os requisitos específicos da sua organização, fornecendo aos usuários uma interface personalizada e eficiente.
P. Podemos alterar os modelos de email padrão do Salesforce para corresponder à nossa marca?
Sim você pode. Melhore a representação da sua marca nas comunicações personalizando modelos de email do Salesforce. Modifique o design e o conteúdo para se alinhar à identidade visual da sua marca para uma abordagem de mensagens profissional e coesa.
P. Como garantir uma aparência de marca uniforme em diferentes módulos do Salesforce?
Padronize a presença da sua marca aplicando consistentemente temas, cores e logotipos personalizados a todos os módulos relevantes do Salesforce. Essa abordagem garante uma experiência de marca unificada e reconhecível para usuários que interagem com aspectos distintos da plataforma.
P. Temos alguma ferramenta no Salesforce para ajudar a manter a consistência da marca à medida que nosso negócio evolui?
Certamente. Revise e atualize regularmente as configurações de personalização do Salesforce para acomodar quaisquer alterações nas diretrizes da sua marca. Essa abordagem proativa garante que sua plataforma Salesforce continue a refletir a identidade em evolução da sua marca, mantendo consistência e relevância ao longo do tempo.
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Personalização do Salesforce melhorar a consistência da marca é um aspecto essencial da manutenção da identidade de uma empresa. Salesforce é uma plataforma versátil que oferece amplas ferramentas de personalização para refletir a personalidade da marca de uma empresa. Uma experiência de marca consistente é crucial para que as empresas se diferenciem dos concorrentes.
No entanto, os administradores devem usar esses recursos com cuidado para manter a consistência nos elementos da marca visíveis aos usuários em diferentes funções. Deixar de estabelecer a conformidade da marca pode prejudicar a fidelidade do seu perfil de cliente ideal.
Então, vamos discutir em detalhes as melhores práticas e estratégias para personalizar seu Salesforce por exemplo, para refletir com precisão a consistência da sua marca. Seja aplicando seu logotipo, esquemas de cores ou mensagens de forma consistente no Salesforce, cada elemento pode fortalecer ou enfraquecer o reconhecimento da marca.
Configuração do Salesforce envolve o uso dos recursos padrão da plataforma para desenvolver aplicativos sem a necessidade de extensa codificação personalizada. Essa abordagem permite a criação rápida de novos aplicativos usando a interface de usuário (IU) predefinida do Salesforce. Por exemplo, os usuários podem adicionar novos campos ao Salesforce, implementar fórmulas e definir regras para alcançar resultados específicos.
Ao aproveitar ao máximo as ferramentas e recursos integrados da plataforma, as empresas podem aumentar a produtividade, gerar conversões e oferecer suporte eficaz às diversas necessidades dos usuários, ao mesmo tempo que mantêm o controle de acesso adequado para os funcionários e minimizam a redundância de código.
O que é a personalização do Salesforce?
Personalização do Salesforce envolve adicionar funções ou recursos não disponíveis no aplicativo. Envolve desenvolver e codificar novas funcionalidades no CRM. A personalização torna-se necessária quando a versão empacotada não fornece os recursos necessários. Para garantir a consistência da marca, a personalização do Salesforce garante que seja possível navegar pelos diferentes recursos desejados.
Em contraste com a configuração, que atende a uma ampla gama de usuários e clientes, a personalização concentra-se em atender às necessidades específicas de um determinado usuário ou público.
Embora esta abordagem possa levar a um aumento da satisfação do utilizador, é importante ter cuidado com o excesso de personalização, pois pode potencialmente impactar a escalabilidade futura da plataforma. Portanto, colaborar com um experiente Equipe de desenvolvimento e consultoria Salesforce é crucial.
Como você pode avaliar os requisitos de configuração e personalização da sua plataforma Salesforce?
Se você não tiver certeza sobre a necessidade de customização ou configuração em seu CRM, siga estas práticas eficazes. Esta lista de verificação irá guiá-lo na avaliação de seus requisitos atuais e na elaboração de uma abordagem estratégica.
Esclareça sua visão e objetivos
Comece definindo com precisão o seu destino e os elementos essenciais para alcançá-lo. Distinguir entre necessidades e características desejáveis, considerando questões como:
Como você define sucesso?
Por que a configuração e/ou personalização do Salesforce é necessária e quais resultados você almeja?
O que é necessário imediatamente versus o que pode ser adicionado posteriormente?
Como o Salesforce pode contribuir para o crescimento e o sucesso do seu negócio?
A sua prioridade é melhorar a funcionalidade, simplificar processos ou melhorar as métricas de desempenho?
Quais são os seus prazos e restrições orçamentárias?
Avalie os recursos existentes e os requisitos futuros
Distinguir claramente entre as capacidades atuais e as necessidades futuras. Crie listas diferenciando entre “necessidades” e “quer.” Considere se sua empresa, especialmente se for novata no Salesforce, poderia se beneficiar da configuração inicial antes de mergulhar na personalização à medida que cresce.
Avalie a experiência disponível
Determine o nível de especialização à sua disposição. Avalie se você tem uma equipe interna ou se precisa de assistência externa de um consultor Salesforce.
Reconheça que a personalização exige mais experiência do que a configuração e considere fazer parceria com um desenvolvedor Salesforce qualificado ou parceiro de implementação para soluções mais complexas.
Priorize a experiência do usuário final
Mantenha os usuários finais na vanguarda do seu planejamento. Entenda suas necessidades e desafios fazendo perguntas como:
Que pontos problemáticos eles experimentam?
Quais processos são demorados?
Onde podem ser feitas simplificações?
Identifique gargalos e problemas de comunicação.
Priorize entrevistas e testes com usuários para garantir uma integração bem-sucedida. Treine os usuários nas melhores práticas do Salesforce, garantindo o alinhamento com seus objetivos.
Comece de forma simples e aumente gradualmente
Comece com recursos padrão e expanda gradualmente com base em suas necessidades. Depois de configurar o Salesforce para se adequar ao seu negócio e aproveitar seus recursos padrão, considere a personalização para funcionalidades adicionais.
Essa abordagem garante uma evolução sistemática e estratégica da implementação do Salesforce, evitando complexidade desnecessária.
Qual é o processo para aplicar um layout de tema personalizado?
Aplicar um tema visual consistente em todo o seu Instância do Salesforce se fortalece reconhecimento de marca para os usuários sempre que eles fazem login. Embora a interface do Lightning forneça várias opções de personalização de tema, alterações ad hoc feitas por administradores ou usuários podem atrapalhar uma experiência de marca unificada.
Algumas práticas recomendadas para governar centralmente o layout do tema incluem:
Alterar conjuntos de permissões para bloquear layouts de perfil: Desative permissões para usuários não administradores que permitem editar cores do painel, alterar temas de perfil de usuário, etc. Isso os impede de substituir a marca definida.
Use o Lightning Lock para definir um tema base: O Lightning Lock como configuração administrativa exige que determinados temas e cores sejam aplicados independentemente da escolha do usuário ou dos aplicativos usados. Personalize através do Editor de Layout de Tema.
Empregar regras de validação para páginas de registro: Evite a reversão fácil de alterações de layout por meio de regras de validação, não permitindo atualizações sem a aprovação do administrador nas principais páginas de registro.
Configure um perfil de marca dedicado: Crie um perfil exclusivo para usuários de marketing que gerenciam ativos de marca com acesso a ferramentas de layout de tema negado a outros usuários.
Como personalizar a página de login do Salesforce?
A página de login é uma das páginas mais visitadas no Salesforce. Customizing a aparência desta página para se alinhar à sua marca causa impacto sempre que os usuários fazem login no Salesforce.
Algumas maneiras de personalizar a página de login incluem:
Faça upload do logotipo da empresa e atualize as cores: Por meio da configuração, os administradores podem substituir o logotipo padrão do Salesforce por seu próprio logotipo e elementos de identidade visual.
Exibir texto/citação inspirador: O texto da página de login pode ser atualizado para destacar uma declaração de missão inspiradora ou um slogan que transmita seus valores.
Destaque as ofertas de produtos: Por meio de componentes rich media como Flash, vídeos ou demonstrações de suas ofertas podem educar e entusiasmar os usuários no momento do login.
Apresentar criativos ou promoções da campanha: Os visuais das campanhas de vendas ou de marketing ajudam a reforçar as mensagens vistas pelos clientes externamente.
Com cada login reforçando o que sua empresa representa, os funcionários se alinham inconscientemente com a promessa e a identidade de sua marca. A presença sustentada da marca também cria afinidade e engajamento.
Muitas empresas desenvolvem aplicativos personalizados no Salesforce para gerenciar registros e dados cruciais. Felizmente, você também pode personalizar esses aplicativos. Se você já possui um aplicativo em sua organização do Salesforce, incorporar cores personalizadas e um logotipo exclusivo é um processo simples:
Navegar para 'App Manager' inserindo-o na caixa Busca rápida em Configuração e clicando nele.
Na lista de aplicativos, localize o aplicativo que deseja personalizar e clique em ‘Editar’ na ação suspensa ao lado dele. Alternativamente, você pode criar um novo aplicativo clicando no botão 'Novo aplicativo Lightning'botão.
No 'Detalhes e marca do aplicativo', insira o nome e a descrição do aplicativo, carregue a imagem (logotipo) e escolha a cor primária do aplicativo. Se nenhuma imagem for carregada, as primeiras letras do nome do aplicativo serão usadas.
No 'Opções de aplicativos', configure o estilo de navegação, os fatores de forma suportados, a experiência de configuração e as configurações de personalização do aplicativo para seu aplicativo.
No 'Itens utilitários', adicione itens utilitários que podem ser acessados na barra de utilitários do seu aplicativo.
No 'Itens de navegação', escolha e organize itens que os usuários podem ver em seu aplicativo.
No 'Perfis de usuário', selecione os perfis de usuário que podem acessar este aplicativo.
Por fim, clique em 'Salvar e terminar'.
Parabéns! Você personalizou seu aplicativo com sucesso. Ao acessar este aplicativo no App Launcher, você verá que as personalizações foram aplicadas:
Observe o ícone de lápis no lado direito do Barra de navegação. Clicar nele permite adicionar mais itens de navegação com facilidade e rapidez.
Como construir páginas com o Lightning App Builder?
A Criador de aplicativo Lightning fornece uma interface intuitiva de arrastar e soltar para administradores e desenvolvedores criarem rapidamente páginas e aplicativos personalizados no Salesforce alinhados às necessidades de marca.
Algumas etapas principais para construir páginas de marca aproveitando o App Builder incluem:
Selecione modelos e temas com seu logotipo, cores e fontes para padronizar objetos para construção.
Arraste e configure componentes do Lightning, como formulários de entrada, tabelas de dados, gráficos, etc., com base nas diretrizes.
Use opções de estilo em cada componente para aplicar folhas de estilo CSS que personalizam planos de fundo.
Adicione páginas do Lightning às guias do Salesforce para torná-las visíveis para usuários com permissões e licenças de aplicativo atribuídas.
Salve o aplicativo Lightning como um pacote com componentes, modelos e ativos de marca aplicados para reutilização.
Como personalizar o modelo de email do Salesforce Lightning?
O e-mail continua a ser um canal de comunicação crítico para as equipes de vendas e marketing nutrirem clientes potenciais e envolverem os clientes. Como a maioria das empresas depende fortemente do Salesforce para gerenciar o alcance do EMAIL, torna-se vital que os modelos de e-mail usados para campanhas e alertas apresentem elementos de marca que reforcem a identidade visual.
Salesforce fornece modelos de e-mail do Lightning configuráveis que os administradores podem personalizar para se alinhar aos imperativos da marca da empresa. Algumas técnicas principais incluem:
Faça upload do logotipo da marca e substitua os cabeçalhos padrão pelas cores da empresa aplicadas por meio de CSS.
Insira um slogan ou slogan de marca que transmita a mensagem principal no texto do corpo do e-mail.
Use fontes personalizadas e elementos de texto estilísticos, como marcadores, para combinar com outros materiais.
Ative o texto do pré-cabeçalho na parte superior para destacar promoções ou campanhas de marketing atuais.
Modifique imagens/texturas de fundo visíveis nos painéis de visualização de e-mail para destacar a marca.
Ao adotar uma abordagem baseada em modelos em vez de edições únicas, os administradores podem transformar a marca do email em grande escala. O pacote de modelos de e-mail atualizado propaga diretrizes de estilo moderno de forma consistente em campanhas, fluxos de trabalho de alerta e trabalhos de mala direta.
Essa sistematização de modelos também torna mais fácil controlar futuras mudanças de marca, em vez de editar centenas de e-mails individuais. Com apenas alguns cliques, o canal de e-mail também auxilia no reconhecimento, assim como o seu site ou interfaces de produto.
Obtenha a melhor assistência:
Por mais de uma década, Cinoteque tem sido um fornecedor confiável de Serviços de personalização do Salesforce, ajudando as empresas a alcançar o crescimento e a concretizar os seus objetivos. A abordagem se concentra no design de módulos, fluxos de trabalho, complementos e aplicativos personalizados para Salesforce, utilizando ferramentas como Apex, Lightning e Visualforce.
Pode-se dizer que do Cynoteck a experiência reside na modificação e extensão dos recursos do sistema para alinhá-los às necessidades específicas do negócio, melhorando, em última análise, o desempenho geral. Atendemos uma ampla gama de setores, incluindo saúde, manufatura, varejo, jurídico, etc. – tanto para grandes empresas quanto para pequenas organizações.
Nossa equipe dedicada avalia diligentemente seus objetivos, familiariza-se com sua organização e obtém insights sobre os processos de negócios existentes. Esta abordagem estratégica permite-nos identificar lacunas, formular uma estratégia de personalização e abordar os requisitos únicos da sua plataforma Salesforce, contribuindo para o aumento da eficácia da sua equipa.
Se você estiver pronto para experimentar todos os recursos do Salesforce para o crescimento do seu negócio, chegar até nós hoje. Nossa equipe está sempre disponível para fornecer todas as informações e suporte necessários para iniciar sua jornada de personalização do Salesforce.
Salesforce oferece recursos abundantes para personalizar a aparência e a mensagem para se alinhar à identidade de sua marca distinta. Seja aplicando temas visuais, configurando ativos de campanha ou adaptando a interface do usuário, ter sua marca e seus valores refletidos fortalece o envolvimento entre as equipes de atendimento ao cliente.
Mas as considerações de marca também devem evoluir constantemente junto com as mudanças no posicionamento e nas experiências que você cria. É aqui que a arquitetura flexível do Salesforce se presta ao realinhamento contínuo da marca, em vez de esforços únicos de personalização. Algumas melhores práticas emergentes incluem:
Realize exercícios periódicos de atualização da personalidade da marca e use a modelagem do Salesforce para implantar mudanças em grande escala.
Envolva as equipes de vendas e serviços da linha de frente em workshops de planejamento de marca para trazer melhorias táticas.
Mapeie métricas de consistência da marca nos pontos de contato do cliente para quantificar o impacto.
Ao adotar uma abordagem adaptativa, você pode desbloquear todo o potencial do Salesforce como um amplificador de marca em todo o ciclo de vida.
Se a execução destas estratégias parece esmagadora, dadas as restrições, especialistas especializados Consultorias Salesforce pode ajudar. Com experiência em transformações de TI impulsionadas pela marca, eles podem ajudar as organizações a acelerar o crescimento e prometer resultados eficazes.
P. Como personalizar o Salesforce para refletir nossa marca de forma consistente?
Para manter uma identidade de marca consistente no Salesforce, aproveite os recursos de personalização, como upload de logotipos personalizados, seleção de cores de marca e aplicação de temas alinhados ao estilo visual da sua organização.
P. É possível personalizar os layouts do Salesforce para oferecer uma experiência de usuário única?
Absolutamente. Personalize os layouts do Salesforce para adaptar a organização de campos, visualizações e dados de acordo com os requisitos específicos da sua organização, fornecendo aos usuários uma interface personalizada e eficiente.
P. Podemos alterar os modelos de email padrão do Salesforce para corresponder à nossa marca?
Sim você pode. Melhore a representação da sua marca nas comunicações personalizando modelos de email do Salesforce. Modifique o design e o conteúdo para se alinhar à identidade visual da sua marca para uma abordagem de mensagens profissional e coesa.
P. Como garantir uma aparência de marca uniforme em diferentes módulos do Salesforce?
Padronize a presença da sua marca aplicando consistentemente temas, cores e logotipos personalizados a todos os módulos relevantes do Salesforce. Essa abordagem garante uma experiência de marca unificada e reconhecível para usuários que interagem com aspectos distintos da plataforma.
P. Temos alguma ferramenta no Salesforce para ajudar a manter a consistência da marca à medida que nosso negócio evolui?
Certamente. Revise e atualize regularmente as configurações de personalização do Salesforce para acomodar quaisquer alterações nas diretrizes da sua marca. Essa abordagem proativa garante que sua plataforma Salesforce continue a refletir a identidade em evolução da sua marca, mantendo consistência e relevância ao longo do tempo.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
