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Exemplos de relatórios de vendas: de diário a avançado

By Abhishek Singh / 3 de fevereiro de 2023

3 de fevereiro de 2023
Exemplos de relatórios de vendas: de diário a avançado

Múltiplo pequenos empresários ainda não sabem ao certo por que não estão monitorando de perto e melhorando o desempenho de suas equipes para melhorar as vendas. Isso é, sem dúvida, o que separa um negócio de sucesso de um que está com problemas. Você deve garantir que os planos de sua empresa sejam bem implementados, além de garantir que sejam fantásticos em primeiro lugar.

Fazer relatórios mensais manuais pode ser difícil para algumas empresas. Para melhorar a visualização dos dados, eles realizam contabilidade manual, inserem o dados em modelose, em seguida, crie manualmente gráficos e gráficos de pizza. No entanto, visualizar cada planilha pode ser extremamente demorado e irritante.    

An ferramenta de análise que oferece percepções da eficácia de vários esforços de vendas dentro de uma empresa é um relatório de vendas. Uma das estratégias mais eficazes para aumentar o desempenho da equipe é usar diariamente e/ou semanalmente relatórios de vendas com sua equipe.

As equipes de vendas usam esses relatórios, juntamente com KPIs poderosos, para identificar padrões e percepções que os ajudarão a melhorar a qualidade de seus produtos e serviços. Você pode aprimorar seu processo de vendas, preencher lacunas de conhecimento e atingir suas cotas de forma consistente usando relatórios de vendas.

Como gerente de vendas, você pode obter informações concretas para os membros de sua equipe ou para o C-suite tomar decisões rapidamente.     

Para avaliar as circunstâncias, escolher o melhor curso de ação e tomar decisões, eles fornecem um instantâneo do exercício do negócio em um determinado momento. Utilizando a internet atual relatório de vendas tecnologias, esses relatórios diários de vendedores ajudam na identificação de novas oportunidades de mercado.     

O que é um Relatório de Vendas?    

Um relatório que detalha as operações de vendas de uma empresa é conhecido como relatório de vendas ou um relatório de análise de vendas.

Esse relatório geralmente inclui informações sobre volume de vendas, leads, novas contas, receita e custos do período especificado. O desempenho de sua equipe de vendas pode ser avaliado por meio desses dados em cada nível do funil de vendas.      

investimentos equipes de vendas e os objetivos gerais do negócio podem ser alinhados de forma mais eficaz com a ajuda de relatórios de vendas. Mais responsabilidade e abertura entre seus representantes de vendas estimulam o espírito de cooperação e trabalho em equipe, com definição de metas e previsão de receita de vendas mais precisas.     

As organizações podem usar uma variedade de relatórios de vendas para acompanhar os desenvolvimentos, avaliar os sucessos, identificar áreas potenciais para melhoria e reunir informações cruciais que possam informar seu planejamento futuro em diferentes fases do ciclo de vendas. Além disso, os relatórios de vendas podem ajudar as empresas a encontrar novas oportunidades de mercado e aumentar a produtividade.     

Além disso, leia: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas

Quais são os objetivos dos Relatórios de Vendas e por que eles são cruciais para o seu Negócio?    

A estatísticas de vendas desses relatórios são cruciais para o sucesso do seu negócio, embora escrevê-los provavelmente não seja a atividade mais emocionante no mundo das vendas.

Eles podem identificar seus vendedores mais importantes e mostrar aos leitores o desempenho de representantes específicos. Além disso, eles fornecem informações sobre as qualificações dos leads e sua origem.     

Relatórios de vendas pode ser usado para acompanhar seu progresso em direção a suas metas, identificar problemas com seu pipeline de vendas e avaliar como sua empresa está se expandindo.     

Você pode determinar quais táticas de marketing são eficazes usando relatórios mensais relatórios de vendas, e você pode usar suas descobertas para ajustar suas operações de vendas.     

O objetivo dos relatórios de vendas é mostrar onde você está agora e onde deseja estar. E eles fornecem o conhecimento necessário para atingir seus objetivos.     

Relatórios de vendas ajudar a trazer e alcançar suas equipes de vendas e objetivos de negócios:     

  • Mais responsabilidade e transparência de seus representantes de vendas. 
  • Incentivar uma cultura de cooperação e trabalho em equipe. 
  • Definição de metas e previsões de receita de vendas mais precisas. 

"Dica profissional: usar a análise de big data para criar bons relatórios de vendas é uma boa ideia se você gerencia muitos dados."  

Além disso, leia: Estratégias para melhorar as taxas de conversão de leads do Salesforce

Tipos de relatórios de vendas   

As empresas usam uma variedade de abordagens de relatórios para acompanhar o desempenho de suas atividades de vendas e garantir o sucesso em qualquer lugar, dependendo do objetivo da análise, do tipo de negócio e de outros fatores.

Certos formatos de relatórios de vendas concentram-se em diferentes KPIs, requisitos ou táticas de vendas.

Existem também várias variantes de relatórios que se concentrarão em várias áreas, como a evolução geral das vendas, a desagregação das receitas auferidas, a evolução do volume de vendas, a comparação com o objetivo de vendas pré-definido, CLV (Customer Valor vitalício), etc.

Alguns relatórios concentram-se no desempenho do próprio representante de vendas ao longo de todo o ciclo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios.     

Eles podem assumir muitas formas diferentes. Por exemplo, um relatório diário de vendas O formato monitorará os KPIs de vendas pertinentes diariamente, como o número de ligações ou reuniões que um vendedor marca ou os leads gerados.

Modelos de relatórios de vendas semanais Rastreie frequentemente a quantidade de negócios que a equipe fecha, bem como a quantidade de dinheiro ganho.

Uma visão mais abrangente da atividade de cada representante de vendas ou da equipe pode ser obtida em um formato de relatório de vendas mensal.

Ao combinar tudo nos painéis de vendas, você pode automatizar seus dados e se concentrar em tarefas mais centradas no ser humano sem ter que executar demorado cálculos manuais ou exportações repetitivas.  

Aqui estão alguns dos tipos de relatório para ajudá-lo a reconhecer as inúmeras atividades de vendas: 

[incorporar imagem]

1) Relatório do Funil de Vendas  

Relatórios de funil de vendas demonstrar o quão perto um lead está de comprar seus produtos ou serviços. Um funil de vendas pode ajudá-lo a entender como nutrir leads e, eventualmente, convertê-los em clientes.

Você pode encontrar falhas em seu funil de vendas comparando relatórios de funil de vendas consecutivos. Esses relatórios são usados ​​pelas empresas para mostrar a jornada do cliente desde o primeiro contato até o momento da compra.

Isso permite que a gerência avalie o desempenho individual dos representantes de vendas no avanço de clientes em potencial através do funil de vendas, bem como examine todo o processo e resolva quaisquer gargalos que possam estar impedindo os leads de se tornarem clientes pagantes.  

2) Relatório de conversão  

Esses relatórios são semelhantes aos relatórios de funil de vendas, eles avaliam o progresso dos leads à medida que avançam no funil, mas se concentram no leads' conversão em clientes em vez de sua posição atual.

O relatório de conversão acompanha todas as informações sobre o processo de conversão de leads em novos clientes. Para entender como estão indo as distintas fases, quantos leads são convertidos e quantos são perdidos, são necessários dados do seu funil de vendas.

Esses relatórios podem ser gerados mensalmente, trimestralmente ou anualmente e funcionam como uma excelente ferramenta para identificar áreas de melhoria.  

Além disso, leia: 10 melhores CRM para agentes imobiliários para melhorar sua produtividade e vendas

3) Relatórios de oportunidades  

A Einstein pontuação de oportunidade serve como base para relatórios de pontuação de oportunidade.

Esta inteligência artificialA métrica gerada atribui uma pontuação a cada lead entre 1 e 99, com uma pontuação mais alta indicando uma chance maior de uma venda bem-sucedida.

Candidatos com pontuação mais alta têm maior probabilidade de se tornarem clientes pagantes do que os candidatos com pontuação mais baixa.

As empresas dividem seus leads de acordo com essa pontuação e concentram mais seus recursos financeiros e humanos nos leads com maiores taxas de conversão.

Esses relatórios podem ser usados ​​para agendar como sua equipe dividirá o tempo de busca de leads.  

4) Relatórios de previsões  

Esses relatórios prevêem quantas vendas sua equipe gerará em um período específico. Você pode usá-los para se preparar para possíveis problemas de negócios ou prever desacelerações sazonais.

O departamento pode prever quantas vendas serão feitas em um ponto específico no futuro com esse tipo de relatório simples, porém complexo.

Esses relatórios permitem que as empresas identifiquem possíveis desacelerações sazonais e quaisquer outros obstáculos que exijam atenção imediata. Um relatório de previsão também pode apontar falhas de pipeline para que possam ser adequadamente melhoradas.     

5) Relatório de marketing de vendas  

Um relatório de marketing de vendas serve como uma excelente ferramenta de colaboração entre os dois departamentos, pois permite que eles mantenham contato enquanto têm requisitos distintos.

Este formato de relatório simples analisa os avanços de todas as táticas relacionadas ao marketing que buscam aumentar as vendas.

Por exemplo, equipe de marketing pode monitorar qual campanha a equipe de vendas considera mais eficaz e garantir que o mesmo nível de conteúdo esteja sendo criado.      

6) Relatórios de desempenho do agente de vendas  

Esses relatórios são usados, como o próprio nome indica, para monitorar e avaliar a produtividade e a lucratividade dos representantes de vendas.

Sua equipe pode examinar esses relatórios para identificar oportunidades potenciais de upselling e cross-selling no futuro ou para marcar produtos e serviços como sendo particularmente adequados para esses tipos de estratégias de vendas.

Esses relatórios frequentemente rastreiam métricas como o número de leads produzidos, o número de chances fechadas e a receita produzida, entre outros.  

7) Relatórios de chamadas de vendas  

O relatório de chamada de vendas é uma extensão do tipo de relatório anterior; ele acompanha o número de visitas ou telefonemas que os profissionais de vendas fazem a clientes em potencial durante um período de observação.

Este relatórios de vendas lidar com ligações feitas para leads, prospects e clientes para convencê-los a fazer compras.

Você pode aprender mais sobre as habilidades de seus leads e o desempenho de seus vendedores por meio desses relatórios. Dependendo do objetivo da análise, o tempo pode ser semanal, mensal ou anual.     

"Resumo principal: existem vários tipos de relatórios de vendas que rastreiam diferentes KPIs e são executados em intervalos diferentes. Escolha o formato certo, considere seu público, as informações e o tempo e, finalmente, termine com informações e contexto por escrito."  

Além disso, leia: Como o software de CRM pode ajudá-lo a alinhar vendas e marketing?

Exemplos de Relatório de vendas: Diária, Semanal, Mensal e Trimestral

Exemplos de relatórios de vendas mensais 

Todos os meses, as tendências de vendas devem ser rastreadas, avaliadas e avaliadas com a ajuda de relatórios mensais de vendas. Ele contém medições de KPIs de longo prazo, incluindo relatórios mensais de progresso, relatórios de conversão e duração do ciclo de vendas, entre muitos outros. Exemplos de relatórios de vendas mensais que podem ser úteis estão listados abaixo.    

1) Relatório de Análise de Vendas  

As empresas podem obter informações úteis sobre o evolução de suas estratégias e identificar áreas onde eles poderiam ser melhorados, observando importantes dados de receita, lucro e produto para diferentes regiões.    

2) Relatório de vendas e pedidos  

Acompanhar tudo o que é enviado, mas principalmente devolvido, pode ser um desafio em momentos em que há tantos pedidos para gerenciar.

Nesse caso, este é mais um modelo de relatório mensal que pode ser útil para comerciantes online. As informações deste relatório podem ser a chave para identificar rapidamente a origem do problema e resolvê-lo.    

3) Relatório de conversão de vendas  

Você consegue observar o desempenho de seus representantes depois de concluírem cada fase do funil para converter os leads em negócios fechados?

Esse relatório pode ser útil porque analisa cada etapa do funil de vendas, permitindo que você identifique possíveis problemas no início e melhore suas taxas de conversão.    

4) Relatório sobre oportunidades de vendas  

A gestão, desenvolvimento, monitoramento e análise de oportunidades estão incluídos em um relatório do gerente de vendas.

As oportunidades estão disponíveis em um único local central com a ajuda de ferramentas de relatórios de BI, e você pode visualizar os dados em tempo real com a ajuda de atualizações automáticas de dados.    

5) Relatório de KPI para vendas  

Essas métricas devem ser monitoradas de perto a cada mês, pois têm o poder de alterar a direção da estratégia de vendas de uma empresa.

Os dados operacionais e estratégicos mais cruciais podem ser monitorados por vice-presidentes de vendas, gerentes e executivos para melhorar o calibre e o desempenho das metas de vendas atribuídas.    

6) Relatório de estatísticas de chamadas de saída 

Chamadas frias por telefone ainda são uma das táticas de vendas mais cruciais. Portanto, é crucial fornecer este relatório, que destaca vários aspectos cruciais de seus procedimentos e resultados externos.

Isso permite que você compare seus resultados com os anteriores e determine quando é melhor fazer chamadas para maximizar resultados e receitas.   

Além disso, leia: Salesforce para pequenas empresas: como pode ser útil

Exemplos de relatórios de vendas semanais

Uma semana relatório de vendas funciona como um Ferramenta de mensuração usado por empresas e pessoas para monitorar o desempenho de vendas e KPIs cruciais, como taxa de oportunidade, taxa de conversão de leads, volume de vendas por canal, vendas totais por região e muito mais.

Agora, veremos relatórios e KPIs que você pode monitorar semanalmente de uma perspectiva B2B e de varejo.    

1) O volume total de vendas por canal  

O volume total de vendas pode facilitar a visualização de onde você deve concentrar seus esforços de vendas para poder fazer os ajustes necessários.

Este relatório demonstra quais regiões geográficas e estratégias de aquisição de clientes fornecem a maior receita.    

2) Relatório de receita fechado pelo representante.  

Com este relatório, você pode monitorar as tendências por representante durante duas a três semanas, o que é útil para ciclos de vendas mais curtos. Por mais longo que seja seu ciclo de vendas, você ainda deve conduzir este relatório.

Este relatório oferece algumas informações sobre quando seus vendedores normalmente fecham negócios durante ciclos de vendas mais longos, o que melhorará a precisão de suas estimativas para o futuro.    

3) A pontuação da oportunidade de venda  

Este relatório irá ajudá-lo a desenvolver uma estratégia semanal eficiente e um plano de ação para onde seus representantes de vendas devem concentrar seus esforços.

Dessa forma, você pode organizar seus recursos com mais sabedoria e dedicar mais tempo a possibilidades mais promissoras.    

4) Relatório de valor da vida útil do cliente  

Este relatório detalha a receita prevista por cliente e você pode verificar toda semana para ver se a média está aumentando ou diminuindo.

É um dos KPIs mais cruciais que você pode monitorar em um ambiente de vendas B2B, começando toda semana e estendendo-se por meses.    

5) Relatório para medir as taxas de cross-sell e up-selling

Ao comparar os resultados de cada representante, você pode ver como todos eles avaliaram e instruir outros a usar as mesmas estratégias.

Este exemplo de relatório de vendas semanal é útil para monitorar porque o relatório diário é simplesmente um período muito curto para avaliar seus pontos fortes e fracos.

Suas vendas aumentarão dessa maneira e há uma boa probabilidade de que você também aumente a fidelidade e a satisfação do cliente.    

6) Relatório de proporção de leads para oportunidades   

Você pode avaliar a proporção de leads qualificados versus não qualificados acompanhando esse indicador toda semana. O lead-to-oportunidade A proporção informa quantos leads você precisa gerar para atingir suas metas de receita.

Depois de ter uma taxa de linha de base, você pode determinar quantos leads precisa gerar para atingir sua meta de crescimento e, ao mesmo tempo, ter uma receita previsível.    

7) A proporção de oportunidades para vitórias por representante  

Este relatório apresenta um KPI de vendas simples que demonstra o sucesso de cada um de seus representantes no fechamento de oportunidades.

Pelo menos uma vez por semana, se um representante não está fechando negócios tão rapidamente quanto seus colegas, pode ser apenas uma irregularidade. No entanto, se a tendência nesses relatórios semanais persistir, agora pode ser a hora de apoiar esse representante.    

8) Proporção de leads para vendas  

Um dos índices mais cruciais para uma equipe de vendas é este, pois fornece um ponto de partida para descobrir quantos leads a equipe precisará para atingir seus objetivos.

De acordo com seu nome, este relatório acompanhará o número de prospects que "ganham" ou se convertem em clientes pagantes.    

Além disso, leia: O que é o Salesforce Service Cloud? Tudo que você precisa saber

Principais exemplos de relatórios diários de vendas

Você não deve colocar muita ênfase nas métricas dependentes de resultados nos relatórios diários. Os dados de vendas diários mais pertinentes, como o número de negócios fechados, discussões com clientes, clientes em potencial criados e muitos outros KPIs relacionados a vendas, podem ser extraídos de um relatório diário de vendas por empresas, representantes de vendas e gerentes.

Os exemplos de relatórios diários B2B que você pode usar para gerenciar as operações de sua empresa e os KPIs de varejo são fornecidos abaixo.    

1) O volume diário geral de vendas   

Acompanhar os volumes diários é crucial, principalmente no setor de varejo, pois eles podem mostrar quais dias da semana têm melhor desempenho e como aproveitá-los. Este relatório diário é claro e específico, concentra-se no volume de vendas realizadas a cada dia.    

2) Relatório sobre o tamanho médio da transação  

Este KPI difere com base no tipo de ponto de venda. Como você pode inferir muito sobre o comportamento do cliente apenas observando o dispositivo ou o tipo de pagamento, outro KPI de varejo é bastante útil para medir.

Este KPI ajuda você a determinar como modificar sua publicidade e loja online para atender aos requisitos de seus clientes.   

3) Relatório de totais de pedidos e unidades médias vendidas para cada cliente  

Este relatório ilustra o número típico de unidades por cliente e avalia quantos produtos são comprados pelos clientes.

Ele pode estabelecer a direção geral dos padrões de compra e fornecer informações suficientes para avaliar suas vendas com ainda mais cuidado.

Para evitar análises fora do varejo, você pode usar isso para aprimorar suas análises de varejo e determinar quais dias da semana são os mais ocupados.    

4) Número de interações com o cliente por um representante  

Este relatório detalha quantos telefonemas e reuniões presenciais cada representante tem por dia. Um representante que passa mais tempo conversando com clientes produzirá melhores resultados para sua empresa do que um representante que não o faz.    

5) Número de reuniões uma agenda representativa  

Seu KPI diário é de pouca utilidade se medir algo que não avança em seu objetivo geral. No geral, é difícil agendar muitas reuniões de vendas, e é por isso que este modelo de relatório diário de atividades de vendas é útil.    

6) Tempo de resposta do representante principal  

Este formulário de relatório diário de vendas pode ser desafiador e complicado às vezes porque varia muito, dependendo do tipo de lead e da situação.

Este relatório torna mais fácil para você monitorar o desempenho diário e as médias de seus representantes de vendas. Você pode avaliar as consequências de sua abordagem geral com mais precisão.  

7) Relatório medindo o número de oportunidades de vendas  

As vendas devem comparar o número de oportunidades com o volume de compras, bem como leads qualificados válidos, ambos cruciais.

Você pode ver neste relatório de análise de vendas o valor potencial de compra de novas oportunidades e faz sentido acompanhar seu desenvolvimento e progresso diário.    

8) Número de novos leads gerados pelo representante e volume de vendas/negócios fechados  

Este relatório é simples de entender. Você pode especificar os requisitos de qualificação de leads e basear seu relatório nesses números se estiver preocupado com o fato de os representantes de vendas usarem leads de baixa qualidade para aumentar seus números.

Isso é crucial para as pequenas empresas, porque elas geralmente carregam produtos com baixo valor agregado e devem fechar o máximo de vendas possível para obter lucro.  

Além disso, leia: Recursos de gerenciamento de leads do Salesforce e principais estágios

Vantagens dos relatórios de vendas  

Relatórios de dados padronizados são essenciais para o sucesso do seu negócio. A seguir estão algumas vantagens típicas de fazer relatórios de vendas.  

1) Tomada de Decisão Melhor e Rápida  

Fazer julgamentos oportunos e bem informados é fundamental para a realização de qualquer estratégia de vendas. Sua administração pode refinar rapidamente o que alimenta o crescimento do negócio com relatórios de vendas de rotina.

Você também pode monitorar e aprimorar estratégias de vendas com baixo desempenho.  

2) Melhoria do desempenho da equipe e dos representantes  

Os relatórios de vendas oferecem informações baseadas em dados sobre o desempenho de vendas geral e individual dos representantes da equipe. Você também pode determinar quem pode ganhar com as sessões individuais de rotina para avançar em suas carreiras e atingir suas cotas.

Os relatórios de vendas podem ser usados ​​para identificar áreas em que seu processo de vendas precisa ser aprimorado se sua equipe não estiver atingindo as metas de receita da empresa.     

3) Melhorando a moral da sua equipe de vendas  

O desempenho de vendas de cada membro da equipe é monitorado e mostrado, o que os inspira a trabalhar mais. Os relatórios de vendas podem elevar o moral da equipe a novos patamares, quer você os produza diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Sua equipe de vendas pode ser motivada a lutar pelo "melhor" resultados pela capacidade de relatórios de vendas para facilitar a concorrência saudável.        

Além disso, leia: Inteligência artificial da Salesforce para marketing, vendas e serviços

Pensamentos Finais  

O ato de relatar agora é um requisito obrigatório para as equipes. Esses relatórios de vendas permitirá que você comece a organizar seus dados rapidamente. Entender o objetivo do painel ou relatório no qual você está trabalhando facilitará muito a seleção do modelo de painel de vendas ideal.

Você pode obter uma imagem bastante precisa das tendências quando os KPIs mais cruciais estão em uso, o que o ajudará a tomar as melhores decisões de vendas e marketing. O primeiro passo na construção painéis de sucesso que pode melhorar sua tomada de decisão e avançar sua organização é entender por onde começar com relatórios.     

Aqui está uma lista de coisas que você pode descobrir em um relatório de vendas:     

  • Um resumo das operações e atividades de vendas da empresa.   
  • Para avaliar a ação declarada, KPIs de vendas específicos são monitorados e avaliados.  
  • Um tempo predeterminado para analisar os KPIs.  
  • Gráficos e tabelas para exibir os dados coletados.  
  • Um resumo de vendas executivo da alta administração.  

Vale ressaltar que a criação de um relatório de vendas é a etapa mais crucial na análise do desempenho do seu negócio. Com um CRM como Salesforce, é fácil criar relatórios visuais em minutos e prever a força do seu negócio a longo prazo.        

FAQs (perguntas frequentes) 

1) Qual a estrutura do relatório de vendas?  

Um relatório médio de vendas inclui as principais métricas de desempenho, como desempenho da empresa, produtos vendidos e lucros. Métricas como novas oportunidades, vendas regionais, desempenho da equipe, crescimento das vendas ou outras informações pertinentes também podem ser valiosas a serem consideradas.  

2) Qual é a finalidade de um relatório mensal de vendas?  

As vendas são rastreadas, avaliadas, analisadas e as tendências são identificadas em um relatório mensal de vendas. Ele mede KPIs de longo prazo, como desempenho no final do mês, relatório de conversão e duração do ciclo de vendas.  

3) O que é um exemplo de um relatório mensal?  

Um relatório mensal de amostra é necessário em todos os negócios. Nós, em Cinoteque, acompanhe todos os meses para garantir que vários projetos e responsabilidades sejam bem-sucedidos, responsáveis ​​e abertos. Um relatório executivo é criado combinando relatórios de diferentes meses.  

   

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Múltiplo pequenos empresários ainda não sabem ao certo por que não estão monitorando de perto e melhorando o desempenho de suas equipes para melhorar as vendas. Isso é, sem dúvida, o que separa um negócio de sucesso de um que está com problemas. Você deve garantir que os planos de sua empresa sejam bem implementados, além de garantir que sejam fantásticos em primeiro lugar.

Fazer relatórios mensais manuais pode ser difícil para algumas empresas. Para melhorar a visualização dos dados, eles realizam contabilidade manual, inserem o dados em modelose, em seguida, crie manualmente gráficos e gráficos de pizza. No entanto, visualizar cada planilha pode ser extremamente demorado e irritante.    

An ferramenta de análise que oferece percepções da eficácia de vários esforços de vendas dentro de uma empresa é um relatório de vendas. Uma das estratégias mais eficazes para aumentar o desempenho da equipe é usar diariamente e/ou semanalmente relatórios de vendas com sua equipe.

As equipes de vendas usam esses relatórios, juntamente com KPIs poderosos, para identificar padrões e percepções que os ajudarão a melhorar a qualidade de seus produtos e serviços. Você pode aprimorar seu processo de vendas, preencher lacunas de conhecimento e atingir suas cotas de forma consistente usando relatórios de vendas.

Como gerente de vendas, você pode obter informações concretas para os membros de sua equipe ou para o C-suite tomar decisões rapidamente.     

Para avaliar as circunstâncias, escolher o melhor curso de ação e tomar decisões, eles fornecem um instantâneo do exercício do negócio em um determinado momento. Utilizando a internet atual relatório de vendas tecnologias, esses relatórios diários de vendedores ajudam na identificação de novas oportunidades de mercado.     

O que é um Relatório de Vendas?    

Um relatório que detalha as operações de vendas de uma empresa é conhecido como relatório de vendas ou um relatório de análise de vendas.

Esse relatório geralmente inclui informações sobre volume de vendas, leads, novas contas, receita e custos do período especificado. O desempenho de sua equipe de vendas pode ser avaliado por meio desses dados em cada nível do funil de vendas.      

investimentos equipes de vendas e os objetivos gerais do negócio podem ser alinhados de forma mais eficaz com a ajuda de relatórios de vendas. Mais responsabilidade e abertura entre seus representantes de vendas estimulam o espírito de cooperação e trabalho em equipe, com definição de metas e previsão de receita de vendas mais precisas.     

As organizações podem usar uma variedade de relatórios de vendas para acompanhar os desenvolvimentos, avaliar os sucessos, identificar áreas potenciais para melhoria e reunir informações cruciais que possam informar seu planejamento futuro em diferentes fases do ciclo de vendas. Além disso, os relatórios de vendas podem ajudar as empresas a encontrar novas oportunidades de mercado e aumentar a produtividade.     

Além disso, leia: Usando os relatórios do Salesforce Pipeline para rastrear seu desempenho de vendas

Quais são os objetivos dos Relatórios de Vendas e por que eles são cruciais para o seu Negócio?    

A estatísticas de vendas desses relatórios são cruciais para o sucesso do seu negócio, embora escrevê-los provavelmente não seja a atividade mais emocionante no mundo das vendas.

Eles podem identificar seus vendedores mais importantes e mostrar aos leitores o desempenho de representantes específicos. Além disso, eles fornecem informações sobre as qualificações dos leads e sua origem.     

Relatórios de vendas pode ser usado para acompanhar seu progresso em direção a suas metas, identificar problemas com seu pipeline de vendas e avaliar como sua empresa está se expandindo.     

Você pode determinar quais táticas de marketing são eficazes usando relatórios mensais relatórios de vendas, e você pode usar suas descobertas para ajustar suas operações de vendas.     

O objetivo dos relatórios de vendas é mostrar onde você está agora e onde deseja estar. E eles fornecem o conhecimento necessário para atingir seus objetivos.     

Relatórios de vendas ajudar a trazer e alcançar suas equipes de vendas e objetivos de negócios:     

  • Mais responsabilidade e transparência de seus representantes de vendas. 
  • Incentivar uma cultura de cooperação e trabalho em equipe. 
  • Definição de metas e previsões de receita de vendas mais precisas. 

“Dica profissional: usar a análise de big data para criar bons relatórios de vendas é uma boa ideia se você gerencia muitos dados.”  

Além disso, leia: Estratégias para melhorar as taxas de conversão de leads do Salesforce

Tipos de relatórios de vendas   

As empresas usam uma variedade de abordagens de relatórios para acompanhar o desempenho de suas atividades de vendas e garantir o sucesso em qualquer lugar, dependendo do objetivo da análise, do tipo de negócio e de outros fatores.

Certos formatos de relatórios de vendas concentram-se em diferentes KPIs, requisitos ou táticas de vendas.

Existem também várias variantes de relatórios que se concentrarão em várias áreas, como a evolução geral das vendas, a desagregação das receitas auferidas, a evolução do volume de vendas, a comparação com o objetivo de vendas pré-definido, CLV (Customer Valor vitalício), etc.

Alguns relatórios concentram-se no desempenho do próprio representante de vendas ao longo de todo o ciclo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios.     

Eles podem assumir muitas formas diferentes. Por exemplo, um relatório diário de vendas O formato monitorará os KPIs de vendas pertinentes diariamente, como o número de ligações ou reuniões que um vendedor marca ou os leads gerados.

Modelos de relatórios de vendas semanais Rastreie frequentemente a quantidade de negócios que a equipe fecha, bem como a quantidade de dinheiro ganho.

Uma visão mais abrangente da atividade de cada representante de vendas ou da equipe pode ser obtida em um formato de relatório de vendas mensal.

Ao combinar tudo nos painéis de vendas, você pode automatizar seus dados e se concentrar em tarefas mais centradas no ser humano sem ter que executar demorado cálculos manuais ou exportações repetitivas.  

Aqui estão alguns dos tipos de relatório para ajudá-lo a reconhecer as inúmeras atividades de vendas: 

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1) Relatório do Funil de Vendas  

Relatórios de funil de vendas demonstrar o quão perto um lead está de comprar seus produtos ou serviços. Um funil de vendas pode ajudá-lo a entender como nutrir leads e, eventualmente, convertê-los em clientes.

Você pode encontrar falhas em seu funil de vendas comparando relatórios de funil de vendas consecutivos. Esses relatórios são usados ​​pelas empresas para mostrar a jornada do cliente desde o primeiro contato até o momento da compra.

Isso permite que a gerência avalie o desempenho individual dos representantes de vendas no avanço de clientes em potencial através do funil de vendas, bem como examine todo o processo e resolva quaisquer gargalos que possam estar impedindo os leads de se tornarem clientes pagantes.  

2) Relatório de conversão  

Esses relatórios são semelhantes aos relatórios de funil de vendas, eles avaliam o progresso dos leads à medida que avançam no funil, mas se concentram no leads' conversão em clientes em vez de sua posição atual.

O relatório de conversão acompanha todas as informações sobre o processo de conversão de leads em novos clientes. Para entender como estão indo as distintas fases, quantos leads são convertidos e quantos são perdidos, são necessários dados do seu funil de vendas.

Esses relatórios podem ser gerados mensalmente, trimestralmente ou anualmente e funcionam como uma excelente ferramenta para identificar áreas de melhoria.  

Além disso, leia: 10 melhores CRM para agentes imobiliários para melhorar sua produtividade e vendas

3) Relatórios de oportunidades  

A Einstein pontuação de oportunidade serve como base para relatórios de pontuação de oportunidade.

Esta inteligência artificialA métrica gerada atribui uma pontuação a cada lead entre 1 e 99, com uma pontuação mais alta indicando uma chance maior de uma venda bem-sucedida.

Candidatos com pontuação mais alta têm maior probabilidade de se tornarem clientes pagantes do que os candidatos com pontuação mais baixa.

As empresas dividem seus leads de acordo com essa pontuação e concentram mais seus recursos financeiros e humanos nos leads com maiores taxas de conversão.

Esses relatórios podem ser usados ​​para agendar como sua equipe dividirá o tempo de busca de leads.  

4) Relatórios de previsões  

Esses relatórios prevêem quantas vendas sua equipe gerará em um período específico. Você pode usá-los para se preparar para possíveis problemas de negócios ou prever desacelerações sazonais.

O departamento pode prever quantas vendas serão feitas em um ponto específico no futuro com esse tipo de relatório simples, porém complexo.

Esses relatórios permitem que as empresas identifiquem possíveis desacelerações sazonais e quaisquer outros obstáculos que exijam atenção imediata. Um relatório de previsão também pode apontar falhas de pipeline para que possam ser adequadamente melhoradas.     

5) Relatório de marketing de vendas  

Um relatório de marketing de vendas serve como uma excelente ferramenta de colaboração entre os dois departamentos, pois permite que eles mantenham contato enquanto têm requisitos distintos.

Este formato de relatório simples analisa os avanços de todas as táticas relacionadas ao marketing que buscam aumentar as vendas.

Por exemplo, equipe de marketing pode monitorar qual campanha a equipe de vendas considera mais eficaz e garantir que o mesmo nível de conteúdo esteja sendo criado.      

6) Relatórios de desempenho do agente de vendas  

Esses relatórios são usados, como o próprio nome indica, para monitorar e avaliar a produtividade e a lucratividade dos representantes de vendas.

Sua equipe pode examinar esses relatórios para identificar oportunidades potenciais de upselling e cross-selling no futuro ou para marcar produtos e serviços como sendo particularmente adequados para esses tipos de estratégias de vendas.

Esses relatórios frequentemente rastreiam métricas como o número de leads produzidos, o número de chances fechadas e a receita produzida, entre outros.  

7) Relatórios de chamadas de vendas  

O relatório de chamada de vendas é uma extensão do tipo de relatório anterior; ele acompanha o número de visitas ou telefonemas que os profissionais de vendas fazem a clientes em potencial durante um período de observação.

Este relatórios de vendas lidar com ligações feitas para leads, prospects e clientes para convencê-los a fazer compras.

Você pode aprender mais sobre as habilidades de seus leads e o desempenho de seus vendedores por meio desses relatórios. Dependendo do objetivo da análise, o tempo pode ser semanal, mensal ou anual.     

“Principal conclusão: existem vários tipos de relatórios de vendas que rastreiam diferentes KPIs e são executados em intervalos diferentes. Escolha o formato certo, considere seu público, as informações e o tempo e, finalmente, termine com insights e contexto escritos.”  

Além disso, leia: Como o software de CRM pode ajudá-lo a alinhar vendas e marketing?

Exemplos de Relatório de vendas: Diária, Semanal, Mensal e Trimestral

Exemplos de relatórios de vendas mensais 

Todos os meses, as tendências de vendas devem ser rastreadas, avaliadas e avaliadas com a ajuda de relatórios mensais de vendas. Ele contém medições de KPIs de longo prazo, incluindo relatórios mensais de progresso, relatórios de conversão e duração do ciclo de vendas, entre muitos outros. Exemplos de relatórios de vendas mensais que podem ser úteis estão listados abaixo.    

1) Relatório de Análise de Vendas  

As empresas podem obter informações úteis sobre o evolução de suas estratégias e identificar áreas onde eles poderiam ser melhorados, observando importantes dados de receita, lucro e produto para diferentes regiões.    

2) Relatório de vendas e pedidos  

Acompanhar tudo o que é enviado, mas principalmente devolvido, pode ser um desafio em momentos em que há tantos pedidos para gerenciar.

Nesse caso, este é mais um modelo de relatório mensal que pode ser útil para comerciantes online. As informações deste relatório podem ser a chave para identificar rapidamente a origem do problema e resolvê-lo.    

3) Relatório de conversão de vendas  

Você consegue observar o desempenho de seus representantes depois de concluírem cada fase do funil para converter os leads em negócios fechados?

Esse relatório pode ser útil porque analisa cada etapa do funil de vendas, permitindo que você identifique possíveis problemas no início e melhore suas taxas de conversão.    

4) Relatório sobre oportunidades de vendas  

A gestão, desenvolvimento, monitoramento e análise de oportunidades estão incluídos em um relatório do gerente de vendas.

As oportunidades estão disponíveis em um único local central com a ajuda de ferramentas de relatórios de BI, e você pode visualizar os dados em tempo real com a ajuda de atualizações automáticas de dados.    

5) Relatório de KPI para vendas  

Essas métricas devem ser monitoradas de perto a cada mês, pois têm o poder de alterar a direção da estratégia de vendas de uma empresa.

Os dados operacionais e estratégicos mais cruciais podem ser monitorados por vice-presidentes de vendas, gerentes e executivos para melhorar o calibre e o desempenho das metas de vendas atribuídas.    

6) Relatório de estatísticas de chamadas de saída 

Chamadas frias por telefone ainda são uma das táticas de vendas mais cruciais. Portanto, é crucial fornecer este relatório, que destaca vários aspectos cruciais de seus procedimentos e resultados externos.

Isso permite que você compare seus resultados com os anteriores e determine quando é melhor fazer chamadas para maximizar resultados e receitas.   

Além disso, leia: Salesforce para pequenas empresas: como pode ser útil

Exemplos de relatórios de vendas semanais

Uma semana relatório de vendas funciona como um Ferramenta de mensuração usado por empresas e pessoas para monitorar o desempenho de vendas e KPIs cruciais, como taxa de oportunidade, taxa de conversão de leads, volume de vendas por canal, vendas totais por região e muito mais.

Agora, veremos relatórios e KPIs que você pode monitorar semanalmente de uma perspectiva B2B e de varejo.    

1) O volume total de vendas por canal  

O volume total de vendas pode facilitar a visualização de onde você deve concentrar seus esforços de vendas para poder fazer os ajustes necessários.

Este relatório demonstra quais regiões geográficas e estratégias de aquisição de clientes fornecem a maior receita.    

2) Relatório de receita fechado pelo representante.  

Com este relatório, você pode monitorar as tendências por representante durante duas a três semanas, o que é útil para ciclos de vendas mais curtos. Por mais longo que seja seu ciclo de vendas, você ainda deve conduzir este relatório.

Este relatório oferece algumas informações sobre quando seus vendedores normalmente fecham negócios durante ciclos de vendas mais longos, o que melhorará a precisão de suas estimativas para o futuro.    

3) A pontuação da oportunidade de venda  

Este relatório irá ajudá-lo a desenvolver uma estratégia semanal eficiente e um plano de ação para onde seus representantes de vendas devem concentrar seus esforços.

Dessa forma, você pode organizar seus recursos com mais sabedoria e dedicar mais tempo a possibilidades mais promissoras.    

4) Relatório de valor da vida útil do cliente  

Este relatório detalha a receita prevista por cliente e você pode verificar toda semana para ver se a média está aumentando ou diminuindo.

É um dos KPIs mais cruciais que você pode monitorar em um ambiente de vendas B2B, começando toda semana e estendendo-se por meses.    

5) Relatório para medir as taxas de cross-sell e up-selling

Ao comparar os resultados de cada representante, você pode ver como todos eles avaliaram e instruir outros a usar as mesmas estratégias.

Este exemplo de relatório de vendas semanal é útil para monitorar porque o relatório diário é simplesmente um período muito curto para avaliar seus pontos fortes e fracos.

Suas vendas aumentarão dessa maneira e há uma boa probabilidade de que você também aumente a fidelidade e a satisfação do cliente.    

6) Relatório de proporção de leads para oportunidades   

Você pode avaliar a proporção de leads qualificados versus não qualificados acompanhando esse indicador toda semana. O lead-to-oportunidade A proporção informa quantos leads você precisa gerar para atingir suas metas de receita.

Depois de ter uma taxa de linha de base, você pode determinar quantos leads precisa gerar para atingir sua meta de crescimento e, ao mesmo tempo, ter uma receita previsível.    

7) A proporção de oportunidades para vitórias por representante  

Este relatório apresenta um KPI de vendas simples que demonstra o sucesso de cada um de seus representantes no fechamento de oportunidades.

Pelo menos uma vez por semana, se um representante não está fechando negócios tão rapidamente quanto seus colegas, pode ser apenas uma irregularidade. No entanto, se a tendência nesses relatórios semanais persistir, agora pode ser a hora de apoiar esse representante.    

8) Proporção de leads para vendas  

Um dos índices mais cruciais para uma equipe de vendas é este, pois fornece um ponto de partida para descobrir quantos leads a equipe precisará para atingir seus objetivos.

De acordo com seu nome, este relatório irá acompanhar o número de prospects que “ganharam” ou se converteram em clientes pagantes.    

Além disso, leia: O que é o Salesforce Service Cloud? Tudo que você precisa saber

Principais exemplos de relatórios diários de vendas

Você não deve colocar muita ênfase nas métricas dependentes de resultados nos relatórios diários. Os dados de vendas diários mais pertinentes, como o número de negócios fechados, discussões com clientes, clientes em potencial criados e muitos outros KPIs relacionados a vendas, podem ser extraídos de um relatório diário de vendas por empresas, representantes de vendas e gerentes.

Os exemplos de relatórios diários B2B que você pode usar para gerenciar as operações de sua empresa e os KPIs de varejo são fornecidos abaixo.    

1) O volume diário geral de vendas   

Acompanhar os volumes diários é crucial, principalmente no setor de varejo, pois eles podem mostrar quais dias da semana têm melhor desempenho e como aproveitá-los. Este relatório diário é claro e específico, concentra-se no volume de vendas realizadas a cada dia.    

2) Relatório sobre o tamanho médio da transação  

Este KPI difere com base no tipo de ponto de venda. Como você pode inferir muito sobre o comportamento do cliente apenas observando o dispositivo ou o tipo de pagamento, outro KPI de varejo é bastante útil para medir.

Este KPI ajuda você a determinar como modificar sua publicidade e loja online para atender aos requisitos de seus clientes.   

3) Relatório de totais de pedidos e unidades médias vendidas para cada cliente  

Este relatório ilustra o número típico de unidades por cliente e avalia quantos produtos são comprados pelos clientes.

Ele pode estabelecer a direção geral dos padrões de compra e fornecer informações suficientes para avaliar suas vendas com ainda mais cuidado.

Para evitar análises fora do varejo, você pode usar isso para aprimorar suas análises de varejo e determinar quais dias da semana são os mais ocupados.    

4) Número de interações com o cliente por um representante  

Este relatório detalha quantos telefonemas e reuniões presenciais cada representante tem por dia. Um representante que passa mais tempo conversando com clientes produzirá melhores resultados para sua empresa do que um representante que não o faz.    

5) Número de reuniões uma agenda representativa  

Seu KPI diário é de pouca utilidade se medir algo que não avança em seu objetivo geral. No geral, é difícil agendar muitas reuniões de vendas, e é por isso que este modelo de relatório diário de atividades de vendas é útil.    

6) Tempo de resposta do representante principal  

Este formulário de relatório diário de vendas pode ser desafiador e complicado às vezes porque varia muito, dependendo do tipo de lead e da situação.

Este relatório torna mais fácil para você monitorar o desempenho diário e as médias de seus representantes de vendas. Você pode avaliar as consequências de sua abordagem geral com mais precisão.  

7) Relatório medindo o número de oportunidades de vendas  

As vendas devem comparar o número de oportunidades com o volume de compras, bem como leads qualificados válidos, ambos cruciais.

Você pode ver neste relatório de análise de vendas o valor potencial de compra de novas oportunidades e faz sentido acompanhar seu desenvolvimento e progresso diário.    

8) Número de novos leads gerados pelo representante e volume de vendas/negócios fechados  

Este relatório é simples de entender. Você pode especificar os requisitos de qualificação de leads e basear seu relatório nesses números se estiver preocupado com o fato de os representantes de vendas usarem leads de baixa qualidade para aumentar seus números.

Isso é crucial para as pequenas empresas, porque elas geralmente carregam produtos com baixo valor agregado e devem fechar o máximo de vendas possível para obter lucro.  

Além disso, leia: Recursos de gerenciamento de leads do Salesforce e principais estágios

Vantagens dos relatórios de vendas  

Relatórios de dados padronizados são essenciais para o sucesso do seu negócio. A seguir estão algumas vantagens típicas de fazer relatórios de vendas.  

1) Tomada de Decisão Melhor e Rápida  

Fazer julgamentos oportunos e bem informados é fundamental para a realização de qualquer estratégia de vendas. Sua administração pode refinar rapidamente o que alimenta o crescimento do negócio com relatórios de vendas de rotina.

Você também pode monitorar e aprimorar estratégias de vendas com baixo desempenho.  

2) Melhoria do desempenho da equipe e dos representantes  

Os relatórios de vendas oferecem informações baseadas em dados sobre o desempenho de vendas geral e individual dos representantes da equipe. Você também pode determinar quem pode ganhar com as sessões individuais de rotina para avançar em suas carreiras e atingir suas cotas.

Os relatórios de vendas podem ser usados ​​para identificar áreas em que seu processo de vendas precisa ser aprimorado se sua equipe não estiver atingindo as metas de receita da empresa.     

3) Melhorando a moral da sua equipe de vendas  

O desempenho de vendas de cada membro da equipe é monitorado e mostrado, o que os inspira a trabalhar mais. Os relatórios de vendas podem elevar o moral da equipe a novos patamares, quer você os produza diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Sua equipe de vendas pode ser motivada a lutar pelo “melhor” resultados pela capacidade do relatório de vendas de facilitar a concorrência saudável.        

Além disso, leia: Inteligência artificial da Salesforce para marketing, vendas e serviços

Pensamentos Finais  

O ato de relatar agora é um requisito obrigatório para as equipes. Esses relatórios de vendas permitirá que você comece a organizar seus dados rapidamente. Entender o objetivo do painel ou relatório no qual você está trabalhando facilitará muito a seleção do modelo de painel de vendas ideal.

Você pode obter uma imagem bastante precisa das tendências quando os KPIs mais cruciais estão em uso, o que o ajudará a tomar as melhores decisões de vendas e marketing. O primeiro passo na construção painéis de sucesso que pode melhorar sua tomada de decisão e avançar sua organização é entender por onde começar com relatórios.     

Aqui está uma lista de coisas que você pode descobrir em um relatório de vendas:     

  • Um resumo das operações e atividades de vendas da empresa.   
  • Para avaliar a ação declarada, KPIs de vendas específicos são monitorados e avaliados.  
  • Um tempo predeterminado para analisar os KPIs.  
  • Gráficos e tabelas para exibir os dados coletados.  
  • Um resumo de vendas executivo da alta administração.  

Vale ressaltar que a criação de um relatório de vendas é a etapa mais crucial na análise do desempenho do seu negócio. Com um CRM como Salesforce, é fácil criar relatórios visuais em minutos e prever a força do seu negócio a longo prazo.        

FAQs (perguntas frequentes) 

1) Qual a estrutura do relatório de vendas?  

Um relatório médio de vendas inclui as principais métricas de desempenho, como desempenho da empresa, produtos vendidos e lucros. Métricas como novas oportunidades, vendas regionais, desempenho da equipe, crescimento das vendas ou outras informações pertinentes também podem ser valiosas a serem consideradas.  

2) Qual é a finalidade de um relatório mensal de vendas?  

As vendas são rastreadas, avaliadas, analisadas e as tendências são identificadas em um relatório mensal de vendas. Ele mede KPIs de longo prazo, como desempenho no final do mês, relatório de conversão e duração do ciclo de vendas.  

3) O que é um exemplo de um relatório mensal?  

Um relatório mensal de amostra é necessário em todos os negócios. Nós, em Cinoteque, acompanhe todos os meses para garantir que vários projetos e responsabilidades sejam bem-sucedidos, responsáveis ​​e abertos. Um relatório executivo é criado combinando relatórios de diferentes meses.  

   

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