Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Um guia para integração com o DocuSign Salesforce e seus benefícios
Hoje, no mundo das assinaturas digitais, DocuSign é o principal fornecedor de assinaturas digitais e aprovações que permitem enviar contratos e acordos a todos os signatários que exigem assinaturas digitais.
É uma maneira confiável de eletronicamente assinar documentos e contratos de qualquer lugar do mundo usando qualquer dispositivo. O Salesforce, por outro lado, é um conhecido aplicativo CRM (Customer Relationship Management) que agiliza os procedimentos de vendas e marketing.
Além de manutenção seu banco de dados e fornecendo feedback e ideias relevantes, ele ajuda sua equipe de marketing a coletar, registrar, armazenar, classificar e avaliar dados cruciais do cliente.
Agora, vamos agora discutir o Integração Salesforce e DocuSign processo e como isso o beneficia. Não vamos deixá-lo esperando por muito tempo.
Integração do Salesforce DocuSign ajuda a fechar mais negócios, aumentar a produtividade e reduzir o desperdício de papel, o que resulta em economia de tempo. Você pode acessar rapidamente informações de Objetos do Salesforce como Lead, Conta, Contato, Oportunidade, etc. usando esta plataforma.
Além disso, estabelece uma ligação entre o seu Conta Salesforce e DocuSign para que as alterações no status do destinatário e no envelope do DocuSign sejam atualizadas em sua conta do Salesforce.
Integração DocuSign Salesforce permite gerar todos os acordos de forma rápida e segura para o seu negócio. Ele permite que você use a plataforma em nuvem para acessar seus dados de qualquer lugar do mundo.
Através da Integração DocuSign, mesmo os fluxos de trabalho mais complexos podem ser automatizados mais rapidamente, acelerando o crescimento do seu negócio.
Compreensão do processo de integração Salesforce DocuSign
1) Integração DocuSign Salesforce usando APIs
DocuSign é um fornecedor de assinaturas digitais que ajuda a reduzir a duração do ciclo de vendas, aumentando as taxas de fechamento, aumentando a produtividade e minimizando o desperdício de papel.
Este processo pode ser aplicado a todos os seus documentos, incluindo cotações e outros documentos. Em vez de assinar manualmente seus documentos, você pode usar a API do Salesforce para assiná-los digitalmente.
Etapas para integração do Salesforce com a DocuSign
1) Ir para Salesforce AppExchange.
2) Procurar por DocuSign.
3) Instale o aplicativo clicando no botão “Entre agora"Botão.
4) Faça sua conta e configure-a.
Você precisa seguir cada uma dessas etapas, vamos discuti-las agora em detalhes:
1) Logar em DocuSign
2) Clique no seu retrato (ícone) no canto superior direito e escolha 'Vá para Administrador. '
3) No Seção de integrações, no painel do lado esquerdo, clique em CONTATE-NOS
.
4) Para acessar seu Salesforce, Conectar Configuração, Clique nisso.
5) Selecionar Novo objeto > Objeto do Salesforce rolando para baixo.
6) Nomeie e descreva seu novo objeto.
7) No seu caso, escolha Objeto Salesforce: contratos.
8) Escolha onde - Campo Salesforce.com: Código dos contratos (id) e Campo DocuSign: Envelope de Contratos Externos.
9) Confira o Anexo Caixa de documentos do DocuSign.
10) Escolha o tipo de nome de arquivo e o conteúdo desejados e, em seguida, marque a caixa de seleção Somente documento concluído.
11) Se desejar, marque a caixa para anexar o Certificado DocuSign.
Clique no Configurações link no topo do Página da conta do DocuSign.
Selecione os CONTATE-NOS
opção do cabeçalho Integrações na barra de navegação à esquerda. Selecione os "Adicionar configuração". Escolha Salesforce no menu suspenso.
O ícone para Salesforce Conectar vai aparecer agora.
Agora, conclua as seguintes etapas:
Escolha o Rádio OAuth botão.
Selecione o OAuth CONTATE-NOS
botão.
Escolha o SOAP Salesforce Versão da API de serviços da Web que você deseja no menu suspenso.
Ambientes da Salesforcet: Selecione entre URL, Produção e Teste.
Você deve fornecer seu token de acesso OAuth aqui.
Selecione a opção Conectar.
Você com sucesso Salesforce e DocuSign integrados. O Integração DocuSign e Salesforce usa OAuth. Os nomes de usuário e senhas do Salesforce não podem ser alterados e não podem ser excluídos, portanto, a conexão é segura.
Assinatura eletrônica do DocuSign for Salesforce é criado para maximizar a Investimento da Salesforce para pequenas e crescentes empresas, apoiando as equipes de vendas em todas as fases de seu ciclo de vendas.
Você pode extrair rapidamente dados de uma variedade de Objetos do Salesforce, incluindo Lead, Conta, Oportunidade, Contato e muito mais, usando a interface do Salesforce com o DocuSign.
Algumas das principais vantagens desta integração são:
Salesforce DocuSign Benefícios da integração
[incorporar imagem]
1) Melhor experiência do cliente
Sua empresa pode oferecer uma experiência de cliente mais abrangente e aprimorada devido à segurança, precisão e eficiência que a integração do Salesforce com a DocuSign oferece.
Seus clientes gostariam de ter a oportunidade de trabalhar com fornecedores de soluções mais inovadoras. Com essa integração, eles puderam assinar os documentos de qualquer local e em qualquer tipo de dispositivo. Seus clientes não terão que esperar tanto por acordos ou colocar sua segurança em risco.
2) Redução de custos de operação
Você pode controlar sem esforço seus gastos financeiros com Salesforce e DocuSign porque tudo é digital e na nuvem.
O custo que teria sido incorrido para os trabalhadores manusear e rastrear os documentos é evitado.
Como resultado, você pode usar seu dinheiro para investir em partes do seu negócio que tenham maiores retornos sobre o investimento. Os custos marginais de impressão, envio de fax, correspondência e impressão também são controlados.
3) Acelere os tempos de resposta
Você pode reduzir rapidamente o tempo de resposta de acordos com clientes para horas ou até alguns minutos com Integração DocuSign Salesforce.
Como resultado da automação do fluxo de trabalho, a produtividade de seus funcionários aumentará porque eles nunca precisarão sair do Salesforce.
4) Maior eficiência e precisão
O processo de adicionar uma assinatura agora é mais rápido, fácil e livre de erros. Haverá pouco ou nenhum erro porque o Integração do Salesforce com DocuSign automatiza os processos de desenvolvimento e assinatura de contratos.
Erros que podem ter sido evitados são significativamente mais prováveis de ocorrer quando os funcionários concluem manualmente essas tarefas laboriosas.
Todo o processo de papelada é preciso. Torna-se simples combinar os dados de qualquer um dos objetos do Salesforce no contrato.
5) Opção mais segura com menor desperdício de papel
O fluxo de trabalho e o sistema são automatizados, tornando o processo seguro e compatível com a lei. Outra vantagem disso é que você pode minimizar drasticamente o desperdício de papel digitalizando contratos com o Salesforce e DocuSign interface.
Tornar-se digital e reduzir sua dependência do papel permite que você contribua mais para práticas de negócios ecologicamente corretas.
DocuSign nos fornece a capacidade de aproveitar os campos do Salesforce (mesclar), permitindo-nos arrastar e soltar campos de dados em documentos cruciais. Não há necessidade de experiência em programação com isso, o que reduz os custos de operação.
A DocuSign torna simples e eficiente a mudança de tudo online e reduz a papelada.
O DocuSign for Salesforce permite que os usuários fechem negócios na nuvem e os reenviem a todas as partes signatárias para aceitação. Os usuários sempre sabem o que mudou, quando foi alterado e quem assinou porque todas as alterações são rastreadas ao longo do processo.
Não importa a hora, o local, a distância ou mesmo o dispositivo, você pode enviar e receber os documentos com segurança e eficácia.
A DocuSign elimina a necessidade de papel, tinta, impressão, fax e postagem, bem como transações 100% precisas e seguras. Também reduz o manuseio da equipe e o rastreamento de documentos. Tanto o Salesforce quanto os sistemas já existentes acompanham os detalhes transacionais.
Além disso, oferece a funcionalidade de logon único, que elimina a necessidade de os usuários lembrarem e gerenciarem várias senhas ao fazer login instantaneamente no DocuSign usando seu nome de usuário e senha atuais do Salesforce.
Não há chance de perder os documentos que você envia porque eles são salvos na nuvem. Eles estão constantemente presentes na nuvem, seguros e no local apropriado.
O preço de um Licença Salesforce e DocuSign varia dependendo da edição, ferramentas e recursos que oferece.
1)Pessoal (US$ 10 por usuário por mês): Inclui os campos essenciais e a versão básica para um usuário.
2)Padrão (US$ 25 por usuário por mês): Esta versão é para até 5 usuários com lembretes e notificações, recursos para aplicativos móveis, branding personalizado e muito mais.
3)Pro (US$ 40 por usuário por mês): Isso inclui mensagens em massa, campos avançados, cobrança de pagamentos, anexos de assinantes etc.
DIntegração ocuSign Salesforce o custo incluirá o preço da licença e os serviços da equipe de desenvolvimento.
Este guia completo forneceu informações sobre Integração DocuSign e Salesforce. Para a maioria das empresas, o benefício do Integração com Salesforce DocuSign está claro. O DocuSign é uma solução de gerenciamento de transações digitais fácil de usar que torna a troca e a assinatura de documentos assinados eletronicamente na nuvem de forma simples, segura e eficaz. Você pode automatizar esse procedimento diretamente no seu CRM.
A sincronização de dados pode ser demorada mesmo após Integração DocuSign Salesforce. Para configurar o DocuSign Salesforce Integration para esses processos, os usuários/equipes de negócios devem ter um Conta Salesforce e conceda as permissões necessárias. Conectando-se com o especialistas quem pode ajudá-lo com isso é recomendado. Tudo de bom!
Uma plataforma conhecida como integração DocuSign Salesforce permite que os usuários do Salesforce gerem e entreguem documentos para que possam ser assinados digitalmente pelos indivíduos envolvidos. Ele combina uma plataforma de assinatura eletrônica (DocuSign) e uma plataforma de CRM corporativo (Salesforce). Além de ajudar os usuários a obter suas assinaturas do Salesforce digitalmente, a plataforma integrada ajuda os usuários a reduzir os ciclos de vendas e fechar contratos com muito mais rapidez, pois não há burocracia demorada.
2) Quais idiomas são suportados pelo DocuSign Salesforce?
11 idiomas nativos, incluindo mandarim (simplificado), holandês, japonês, inglês, francês, alemão, italiano, coreano, português, espanhol e russo, são suportados pela interface DocuSign Salesforce. Além disso, a plataforma integrada é habilitada com uma experiência de assinatura semelhante a um navegador em 44 idiomas.
3) As assinaturas eletrônicas são formas legais e seguras de assinar documentos?
Sim, as assinaturas eletrônicas são seguras, juridicamente vinculativas e usadas na maioria das transações comerciais internacionais. A principal preocupação da DocuSign é manter suas informações seguras. Para garantir a privacidade, disponibilidade, autenticidade e aplicabilidade de suas transações do DocuSign, são seguidos rigorosos padrões de segurança.
4) Como criamos uma conta com a DocuSign?
É fácil, com base em suas necessidades. Com uma conta gratuita, você pode assinar documentos eletronicamente sem nenhum custo em qualquer lugar e em praticamente qualquer dispositivo. Além disso, oferece a opção de distribuir até três documentos para assinaturas. A DocuSign oferece uma variedade de opções para atender a todas as necessidades de negócios, quer você queira enviar mais de três documentos para assinatura ou esteja interessado em outros recursos premium.
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Hoje, no mundo das assinaturas digitais, DocuSign é o principal fornecedor de assinaturas digitais e aprovações que permitem enviar contratos e acordos a todos os signatários que exigem assinaturas digitais.
É uma maneira confiável de eletronicamente assinar documentos e contratos de qualquer lugar do mundo usando qualquer dispositivo. O Salesforce, por outro lado, é um conhecido aplicativo CRM (Customer Relationship Management) que agiliza os procedimentos de vendas e marketing.
Além de manutenção seu banco de dados e fornecendo feedback e ideias relevantes, ele ajuda sua equipe de marketing a coletar, registrar, armazenar, classificar e avaliar dados cruciais do cliente.
Agora, vamos agora discutir o Integração Salesforce e DocuSign processo e como isso o beneficia. Não vamos deixá-lo esperando por muito tempo.
Integração do Salesforce DocuSign ajuda a fechar mais negócios, aumentar a produtividade e reduzir o desperdício de papel, o que resulta em economia de tempo. Você pode acessar rapidamente informações de Objetos do Salesforce como Lead, Conta, Contato, Oportunidade, etc. usando esta plataforma.
Além disso, estabelece uma ligação entre o seu Conta Salesforce e DocuSign para que as alterações no status do destinatário e no envelope do DocuSign sejam atualizadas em sua conta do Salesforce.
Integração DocuSign Salesforce permite gerar todos os acordos de forma rápida e segura para o seu negócio. Ele permite que você use a plataforma em nuvem para acessar seus dados de qualquer lugar do mundo.
Através da Integração DocuSign, mesmo os fluxos de trabalho mais complexos podem ser automatizados mais rapidamente, acelerando o crescimento do seu negócio.
Compreensão do processo de integração Salesforce DocuSign
1) Integração DocuSign Salesforce usando APIs
DocuSign é um fornecedor de assinaturas digitais que ajuda a reduzir a duração do ciclo de vendas, aumentando as taxas de fechamento, aumentando a produtividade e minimizando o desperdício de papel.
Este processo pode ser aplicado a todos os seus documentos, incluindo cotações e outros documentos. Em vez de assinar manualmente seus documentos, você pode usar a API do Salesforce para assiná-los digitalmente.
Etapas para integração do Salesforce com a DocuSign
1) Ir para Salesforce AppExchange.
2) Procurar por DocuSign.
3) Instale o aplicativo clicando no botão “Entre agora"Botão.
4) Faça sua conta e configure-a.
Você precisa seguir cada uma dessas etapas, vamos discuti-las agora em detalhes:
1) Logar em DocuSign
2) Clique no seu retrato (ícone) no canto superior direito e escolha 'Vá para Administrador. '
3) No Seção de integrações, no painel do lado esquerdo, clique em CONTATE-NOS
.
4) Para acessar seu Salesforce, Conectar Configuração, Clique nisso.
5) Selecionar Novo objeto > Objeto do Salesforce rolando para baixo.
6) Nomeie e descreva seu novo objeto.
7) No seu caso, escolha Objeto Salesforce: contratos.
8) Escolha onde - Campo Salesforce.com: Código dos contratos (id) e Campo DocuSign: Envelope de Contratos Externos.
9) Confira o Anexo Caixa de documentos do DocuSign.
10) Escolha o tipo de nome de arquivo e o conteúdo desejados e, em seguida, marque a caixa de seleção Somente documento concluído.
11) Se desejar, marque a caixa para anexar o Certificado DocuSign.
Clique no Configurações link no topo do Página da conta do DocuSign.
Selecione os CONTATE-NOS
opção do cabeçalho Integrações na barra de navegação à esquerda. Selecione os "Adicionar configuração" botão. Escolha Salesforce no menu suspenso.
O ícone para Salesforce Conectar vai aparecer agora.
Agora, conclua as seguintes etapas:
Escolha o Rádio OAuth botão.
Selecione o OAuth CONTATE-NOS
botão.
Escolha o SOAP Salesforce Versão da API de serviços da Web que você deseja no menu suspenso.
Ambientes da Salesforcet: Selecione entre URL, Produção e Teste.
Você deve fornecer seu token de acesso OAuth aqui.
Selecione a opção Conectar.
Você conseguiu Salesforce e DocuSign integrados. O Integração DocuSign e Salesforce usa OAuth. Os nomes de usuário e senhas do Salesforce não podem ser alterados e não podem ser excluídos, portanto, a conexão é segura.
Assinatura eletrônica do DocuSign for Salesforce é criado para maximizar a Investimento da Salesforce para pequenas e crescentes empresas, apoiando as equipes de vendas em todas as fases de seu ciclo de vendas.
Você pode extrair rapidamente dados de uma variedade de Objetos do Salesforce, incluindo Lead, Conta, Oportunidade, Contato e muito mais, usando a interface do Salesforce com o DocuSign.
Algumas das principais vantagens desta integração são:
Salesforce DocuSign Benefícios da integração
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1) Melhor experiência do cliente
Sua empresa pode oferecer uma experiência de cliente mais abrangente e aprimorada devido à segurança, precisão e eficiência que a integração do Salesforce com a DocuSign oferece.
Seus clientes gostariam de ter a oportunidade de trabalhar com fornecedores de soluções mais inovadoras. Com essa integração, eles puderam assinar os documentos de qualquer local e em qualquer tipo de dispositivo. Seus clientes não terão que esperar tanto por acordos ou colocar sua segurança em risco.
2) Redução de custos de operação
Você pode controlar sem esforço seus gastos financeiros com Salesforce e DocuSign porque tudo é digital e na nuvem.
O custo que teria sido incorrido para os trabalhadores manusear e rastrear os documentos é evitado.
Como resultado, você pode usar seu dinheiro para investir em partes do seu negócio que tenham maiores retornos sobre o investimento. Os custos marginais de impressão, envio de fax, correspondência e impressão também são controlados.
3) Acelere os tempos de resposta
Você pode reduzir rapidamente o tempo de resposta de acordos com clientes para horas ou até alguns minutos com Integração DocuSign Salesforce.
Como resultado da automação do fluxo de trabalho, a produtividade de seus funcionários aumentará porque eles nunca precisarão sair do Salesforce.
4) Maior eficiência e precisão
O processo de adicionar uma assinatura agora é mais rápido, fácil e livre de erros. Haverá pouco ou nenhum erro porque o Integração do Salesforce com DocuSign automatiza os processos de desenvolvimento e assinatura de contratos.
Erros que podem ter sido evitados são significativamente mais prováveis de ocorrer quando os funcionários concluem manualmente essas tarefas laboriosas.
Todo o processo de papelada é preciso. Torna-se simples combinar os dados de qualquer um dos objetos do Salesforce no contrato.
5) Opção mais segura com menor desperdício de papel
O fluxo de trabalho e o sistema são automatizados, tornando o processo seguro e compatível com a lei. Outra vantagem disso é que você pode minimizar drasticamente o desperdício de papel digitalizando contratos com o Salesforce e DocuSign interface.
Tornar-se digital e reduzir sua dependência do papel permite que você contribua mais para práticas de negócios ecologicamente corretas.
DocuSign nos fornece a capacidade de aproveitar os campos do Salesforce (mesclar), permitindo-nos arrastar e soltar campos de dados em documentos cruciais. Não há necessidade de experiência em programação com isso, o que reduz os custos de operação.
A DocuSign torna simples e eficiente a mudança de tudo online e reduz a papelada.
O DocuSign for Salesforce permite que os usuários fechem negócios na nuvem e os reenviem a todas as partes signatárias para aceitação. Os usuários sempre sabem o que mudou, quando foi alterado e quem assinou porque todas as alterações são rastreadas ao longo do processo.
Não importa a hora, o local, a distância ou mesmo o dispositivo, você pode enviar e receber os documentos com segurança e eficácia.
A DocuSign elimina a necessidade de papel, tinta, impressão, fax e postagem, bem como transações 100% precisas e seguras. Também reduz o manuseio da equipe e o rastreamento de documentos. Tanto o Salesforce quanto os sistemas já existentes acompanham os detalhes transacionais.
Além disso, oferece a funcionalidade de logon único, que elimina a necessidade de os usuários lembrarem e gerenciarem várias senhas ao fazer login instantaneamente no DocuSign usando seu nome de usuário e senha atuais do Salesforce.
Não há chance de perder os documentos que você envia porque eles são salvos na nuvem. Eles estão constantemente presentes na nuvem, seguros e no local apropriado.
O preço de um Licença Salesforce e DocuSign varia dependendo da edição, ferramentas e recursos que oferece.
1)Pessoal (US$ 10 por usuário por mês): Inclui os campos essenciais e a versão básica para um usuário.
2)Padrão (US$ 25 por usuário por mês): Esta versão é para até 5 usuários com lembretes e notificações, recursos para aplicativos móveis, branding personalizado e muito mais.
3)Pro (US$ 40 por usuário por mês): Isso inclui mensagens em massa, campos avançados, cobrança de pagamentos, anexos de assinantes etc.
DIntegração ocuSign Salesforce o custo incluirá o preço da licença e os serviços da equipe de desenvolvimento.
Este guia completo forneceu informações sobre Integração DocuSign e Salesforce. Para a maioria das empresas, o benefício do Integração com Salesforce DocuSign está claro. O DocuSign é uma solução de gerenciamento de transações digitais fácil de usar que torna a troca e a assinatura de documentos assinados eletronicamente na nuvem de forma simples, segura e eficaz. Você pode automatizar esse procedimento diretamente no seu CRM.
A sincronização de dados pode ser demorada mesmo após Integração DocuSign Salesforce. Para configurar o DocuSign Salesforce Integration para esses processos, os usuários/equipes de negócios devem ter um Conta Salesforce e conceda as permissões necessárias. Conectando-se com o especialistas quem pode ajudá-lo com isso é recomendado. Tudo de bom!
Uma plataforma conhecida como integração DocuSign Salesforce permite que os usuários do Salesforce gerem e entreguem documentos para que possam ser assinados digitalmente pelos indivíduos envolvidos. Ele combina uma plataforma de assinatura eletrônica (DocuSign) e uma plataforma de CRM corporativo (Salesforce). Além de ajudar os usuários a obter suas assinaturas do Salesforce digitalmente, a plataforma integrada ajuda os usuários a reduzir os ciclos de vendas e fechar contratos com muito mais rapidez, pois não há burocracia demorada.
2) Quais idiomas são suportados pelo DocuSign Salesforce?
11 idiomas nativos, incluindo mandarim (simplificado), holandês, japonês, inglês, francês, alemão, italiano, coreano, português, espanhol e russo, são suportados pela interface DocuSign Salesforce. Além disso, a plataforma integrada é habilitada com uma experiência de assinatura semelhante a um navegador em 44 idiomas.
3) As assinaturas eletrônicas são formas legais e seguras de assinar documentos?
Sim, as assinaturas eletrônicas são seguras, juridicamente vinculativas e usadas na maioria das transações comerciais internacionais. A principal preocupação da DocuSign é manter suas informações seguras. Para garantir a privacidade, disponibilidade, autenticidade e aplicabilidade de suas transações do DocuSign, são seguidos rigorosos padrões de segurança.
4) Como criamos uma conta com a DocuSign?
É fácil, com base em suas necessidades. Com uma conta gratuita, você pode assinar documentos eletronicamente sem nenhum custo em qualquer lugar e em praticamente qualquer dispositivo. Além disso, oferece a opção de distribuir até três documentos para assinaturas. A DocuSign oferece uma variedade de opções para atender a todas as necessidades de negócios, quer você queira enviar mais de três documentos para assinatura ou esteja interessado em outros recursos premium.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
