Abhishek Singh, um gerente de projetos experiente, aproveita as tecnologias Microsoft para impulsionar o sucesso dos projetos e promover o crescimento dos negócios. Como líder técnico sênior na Cynoteck, ele traz mais de uma década de experiência, principalmente em tecnologias Microsoft Stack, com mais de 13 anos de carreira em desenvolvimento de software, com especialização em Dynamics 365 e .NET Framework. Abhishek possui vários Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Lista de verificação de migração de CRM: práticas recomendadas e dicas principais
As empresas usam um Sistema de CRM para ajudá-los a gerenciar seus clientes com sucesso. Para as empresas que desejam se manter competitivas no mercado, uma solução de CRM tornou-se uma necessidade, não uma opção. UMA A plataforma de CRM resolve vários problemas que as empresas enfrentam, permitindo que pequenas e grandes empresas cresçam e tenham sucesso. As empresas podem manter todos os dados de seus clientes em um só lugar usando este sistema. Eles podem lidar com todas as interações e dados do cliente a partir de uma única plataforma.
Começando com um novo CRM é o começo de um novo capítulo emocionante para o seu negócio. As empresas podem ocasionalmente precisar migrar para um novo CRM, um processo conhecido como migração de CRM. Existem várias causas potenciais para isso. Uma razão é que seus CRM existente podem não atender mais às suas necessidades. Ou podem ter descoberto um novo CRM que oferece mais recursos e melhor valor. Quaisquer que sejam seus motivos, perder seus dados nesse processo seria uma grande perda.
Há muitas informações importantes do cliente e informações de contato armazenadas em seu atual CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Para garantir que nenhum dado seja perdido durante sua atividade. Você precisa seguir um processo abrangente que requer muito planejamento e análise.
Existem certos fatores cruciais e conselhos que você deve ter em mente para isso. Se você está pensando em mudar, esses pontos garantirão que a transição ocorra bem. O que lembrar e como funciona? Este artigo examina este procedimento completo em maior profundidade. Para aproveitar ao máximo, leia-o até o final.
Razões pelas quais você precisa de migração de CRM
Migração de CRM refere-se ao processo pelo qual uma empresa move dados de um sistema de CRM mais antigo ou planilhas para um sistema mais moderno. Sistema de CRM. Quando uma empresa entra em uma nova fase de crescimento, a migração do CRM é frequentemente colocada na agenda. É um processo tedioso que exige tempo e foco suficientes.
A seguir estão os principais motivos para as organizações mudarem para um CRM melhor:
Altos custos de manutenção do sistema CRM.
Problemas para configurar e personalizar o CRM.
Integrações limitadas com aplicativos de negócios/terceiros.
Dificuldade em utilizar o atual CRM.
Demanda por dados mais precisos e limpos.
Melhor funcionalidade é necessária.
Não sendo escalável.
Uma seleção limitada de aplicativos é suportada.
Falta de recursos de armazenamento em nuvem.
Conhecido líder da indústria Sistemas de CRM como Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, etc. são perfeitamente capazes de superar esses obstáculos. Esses tipos de CRM acabam sendo as plataformas de escolha para a maioria das iniciativas de migração de CRM.
Práticas recomendadas para uma migração de CRM bem-sucedida
A implementação adequada do seu novo software depende Migração de dados de CRM. Existem algumas medidas cruciais que qualquer empresa deve tomar para garantir que as transferências de dados ocorram sem problemas. E todo esse processo começa com um planejamento adequado.
A seguir estão as práticas ideais para aderir ao transferir seus dados de CRM:
1) Utilizando a interface do usuário da ferramenta de CRM legada para fazer upload de um arquivo
Este é o primeiro método de migração de dados para um novo CRM. Um arquivo de dados exportado anteriormente pode ser carregado por meio da interface do usuário. A capacidade do novo CRM de analisar independentemente os dados exportados da plataforma legada determinará seu sucesso.
Você precisa transferir todos os dados do seu sistema desatualizado para o novo Ferramenta de CRM. A eficácia desta abordagem depende de dois fatores principais. Eles são o quão bem os arquivos funcionam com o novo sistema de CRM e quão semelhantes são as estruturas de dados.
2) Uso de soluções e ferramentas de migração de dados de CRM de terceiros
O método mais comum é usar uma ferramenta de migração que pode fazer tudo automaticamente. Instale um novo programa para lidar com a logística de migração para você. Esses tipos de soluções estão amplamente disponíveis. Mas eles funcionam apenas ao mover dados entre CRMs extremamente semelhantes, o que é uma circunstância rara.
3) Uso de uma ferramenta ou script personalizado
Por fim, criar um script personalizado ou solução de migração de software é a técnica mais eficaz para transferir dados entre dois CRMs. Isso porque também permite a transferência de integrações de terceiros. Todos os dados são transferidos usando chamadas de API.
Esta variação funciona notavelmente bem quando a fonte CRM suporta integração com produtos externos, que devem ser integrados em um novo CRM. Você deve apenas ter em mente que precisará da ajuda de desenvolvedores qualificados.
Você deve procurar e escolher sua nova plataforma de CRM antes de iniciar seu Migração de dados de CRM. Existem várias possibilidades disponíveis, então você deve ter cuidado para escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades. Você pode decidir qual usar tendo em mente seus objetivos de negócios.
Verifique os recursos da plataforma para garantir que ela tenha todos os recursos necessários antes de selecioná-la. Você também pode ler as avaliações para saber o que outras empresas pensam sobre a plataforma que você escolheu.
Você pode decidir o que especificamente espera realizar com o novo Sistema de CRM. Discuta o que precisa ser melhorado, quais dados devem ser preservados e quais dados podem ser apagados. Quando você está pronto para iniciar o processo de migração de dados do CRM? Use o seguinte Lista de verificação de migração de dados do CRM para garantir o sucesso de sua troca:
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1) Pesquise o melhor software de CRM
Você deve procurar e escolher o seu novo Plataforma de CRM antes de começar o seu Migração de dados de CRM. Esta é a primeira ação tomada durante o processo de migração. Existem várias possibilidades disponíveis, portanto, certifique-se de escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades de negócios.
Veja as plataformas de CRM mais populares em seu setor, explore suas ofertas de recursos e pergunte sobre seu serviço e suporte de implementação. Após uma pesquisa cuidadosa, tome uma decisão informada.
2) Sua equipe deve estar pronta para a migração do CRM
Preparar sua equipe é o segundo passo na Lista de verificação de migração de dados do CRM. Você precisa reunir os usuários finais de CRM e os tomadores de decisão antes de começar a trabalhar nos componentes técnicos de sua migração. Certifique-se de que sua equipe esteja informada sobre a transição e forneça os recursos necessários para se familiarizar com o novo sistema.
À medida que sua equipe começa a preparar seus dados para a migração, isso ajuda o processo de transição a ser executado com mais facilidade. Eles também estarão familiarizados com a nova plataforma, tornando a transição mais fácil e perfeita. Vocês podem decidir juntos o que esperam alcançar com o novo sistema de CRM.
3) Analise e prepare os dados em seu CRM atual
A revisão dos dados que você atualmente armazenou em seu CRM atual é a próxima etapa em nossa lista de verificação de migração de CRM. Este é o passo mais importante.
Aqui, você decidirá quais dados devem ser excluídos, quais informações podem ser reorganizadas e quais dados deseja mover para seu novo CRM.
Você pode avaliar seu funil de vendas e fluxos de trabalho atuais usando a análise de dados para encontrar áreas que precisam ser melhoradas. Depois de concluir isso, você deve fazer um mapa de dados que ilustre quais dados vão para onde.
4) Mapeando seus dados
Seguindo as etapas acima, as empresas terão um conjunto de dados de qualidade e saberão quais dados devem ser movidos. O mapeamento de dados é o próximo passo no Lista de verificação de migração de CRM. É o processo de determinar o local onde seus dados residirão em seu novo CRM.
Todos os dados devem ser migrados de forma precisa e consistente para os grupos apropriados no novo CRM, e todos os dados relacionados também devem ser transferidos. Portanto, agrupar ou segmentar seus dados de CRM é crucial. Isso garante que você possa acessar e analisar de forma rápida e simples as informações de que precisa.
É hora de fazer backup de seus dados depois de mapeá-los. Como esses dados de CRM são tão cruciais para o seu negócio, você deve fazer um backup caso algo dê errado. Ao fazer backup de seus dados, você pode ter certeza de que uma cópia estará sempre disponível.
Um data warehouse, sistema de armazenamento em nuvem ou provedor de serviços de backup de dados são opções para fazer backup de seus dados. Além disso, você pode utilizar seu backup para comparar os dados em seu novo CRM para garantir que tudo foi migrado corretamente.
6) Teste antes da migração
Ao desenvolver soluções inovadoras, o teste é crucial e Ferramentas de migração de CRM não são exceção. Você deve realizar alguns testes para garantir que sua migração funcione sem problemas. É perigoso transferir todos os seus dados de uma vez, caso algo dê errado. Portanto, você deve tentar transferir um ou mais dados de cada vez.
Isso é feito para verificar se a ferramenta está funcionando de forma eficaz e para determinar se seus dados e sua estrutura foram preparados adequadamente. Você também pode reservar um tempo para resolver quaisquer problemas que encontrar e pedir ajuda ao provedor da plataforma, se necessário.
7) Migrando os dados
Após a conclusão dos métodos acima, a migração de dados pode prosseguir. Esta é a última etapa da lista de verificação de migração do CRM. E é a etapa mais desafiadora do processo. Ele exige uma variedade de ferramentas para garantir que os dados sejam coletados de várias fontes e formatos e movidos para o novo sistema.
Quando todos os testes de migração forem concluídos. Finalmente, é hora de clicar em "migrado" para transferir todos os seus dados do seu CRM legado para sua nova plataforma. Então, tudo o que resta a fazer é observar a caixa de diálogo que diz "migração bem-sucedida" para aparecer em sua tela.
Depois de migrar seus dados com sucesso, agora você pode aproveitar todos os recursos do seu novo CRM para aumentar as vendas e as conversões do seu negócio.
8) Verificação de dados após a migração
Isso pode ser uma etapa extra, mas é importante para as empresas. Para ter certeza de que todos os dados foram movidos, a verificação é necessária.
É importante saber se uma migração de dados foi bem-sucedida ou malsucedida, pois envolve uma quantidade substancial de dados.
Durante os primeiros dias de uso do seu novo CRM, verifique se há discrepâncias nos dados transferidos, como duplicação, detalhes ausentes ou outras informações negligenciadas. Se você encontrar algum erro ou problema, faça as correções necessárias o mais rápido possível.
Apesar Migração de CRM nunca será simples, uma vez feito, você se beneficiará a longo prazo. Para organizações de desenvolvimento, o mercado oferece uma variedade de CRMs que podem ser personalizados para atender aos requisitos de diferentes negócios. Seja qual for o CRM para o qual você migre, sem dúvida você vai gostar e aproveitar as vantagens que ele oferece.
Mesmo que o Processo de migração de dados de CRM pode ser um desafio, as empresas podem simplificá-lo realizando o planejamento estratégico necessário e certificando-se de que apenas dados de alta qualidade sejam transferidos para o novo sistema. Existem vários métodos para uma migração eficaz.
E uma vez que os dados tenham sido limpos corretamente, é necessário mapear e testar os dados para uma migração sem erros. Lembre-se das dicas valiosas que fornecemos acima. Sua migração se torna suave e simples com a ajuda deles. Tudo de bom!
1) Quais são as melhores ferramentas para conversão de dados e para que tipo de dados migramos?
Migração de dados é o processo de mover dados antigos para um novo formato de arquivo ou sistema de armazenamento. Requer uma variedade de atividades pré e pós-migração, incluindo planejamento, criação de backups, teste de qualidade e validação de resultados. Aqui estão os tipos: * Migração de aplicativos de CRM * Migração de armazenamento de CRM * Migração de banco de dados de CRM * Migração de processos de negócios de CRM * Migração CRM Datacenter Estas são as melhores ferramentas para migração de dados: * DocumentDB do Azure * Dados Hevo * Pipeline de dados da AWS * Fivetran * Malhão * Bastante
2) Quanto tempo demora uma migração de CRM?
Depende de quantas fontes, contatos e pontos de dados você tem. Cada organização tem requisitos exclusivos, mas você deve dedicar o tempo necessário para garantir que seus dados sejam confiáveis, perspicazes e limpos. Abaixo estão definidos alguns fatores que afetarão o processo fundamental de migração de dados de CRM de uma empresa de PME: * Examine seus objetivos de negócios * Encontre os recursos que você precisa. * Escolha o fornecedor apropriado. * Configuração – Migração de dados de CRM * Entenda a curva de aprendizado
3) Como sua migração de dados deve ser planejada?
Os itens a seguir podem ser incorporados à sua estratégia de migração de dados: Determine o formato, a localização e a sensibilidade dos dados. Determinar o escopo e a escala do projeto. Faça backup de todos os seus dados. Ferramentas para avaliação e migração de pessoal. Colocando em prática o plano de migração de dados. Teste final do sistema. Observação e manutenção do plano de migração de dados.
4) Os contatos duplicados resultam do envio das mesmas listas?
Se o endereço de e-mail inicial do contato for o mesmo. Em seguida, importar a mesma lista mais de uma vez com dados atualizados não resultará na adição de registros duplicados. As importações múltiplas de uma lista apenas atualizarão o registro do contato com novos dados; qualquer informação adicionada anteriormente será, se aplicável, substituída.
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As empresas usam um Sistema de CRM para ajudá-los a gerenciar seus clientes com sucesso. Para as empresas que desejam se manter competitivas no mercado, uma solução de CRM tornou-se uma necessidade, não uma opção. UMA A plataforma de CRM resolve vários problemas que as empresas enfrentam, permitindo que pequenas e grandes empresas cresçam e tenham sucesso. As empresas podem manter todos os dados de seus clientes em um só lugar usando este sistema. Eles podem lidar com todas as interações e dados do cliente a partir de uma única plataforma.
Começando com um novo CRM é o começo de um novo capítulo emocionante para o seu negócio. As empresas podem ocasionalmente precisar migrar para um novo CRM, um processo conhecido como migração de CRM. Existem várias causas potenciais para isso. Uma razão é que seus CRM existente podem não atender mais às suas necessidades. Ou podem ter descoberto um novo CRM que oferece mais recursos e melhor valor. Quaisquer que sejam seus motivos, perder seus dados nesse processo seria uma grande perda.
Há muitas informações importantes do cliente e informações de contato armazenadas em seu atual CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Para garantir que nenhum dado seja perdido durante sua atividade. Você precisa seguir um processo abrangente que requer muito planejamento e análise.
Existem certos fatores cruciais e conselhos que você deve ter em mente para isso. Se você está pensando em mudar, esses pontos garantirão que a transição ocorra bem. O que lembrar e como funciona? Este artigo examina este procedimento completo em maior profundidade. Para aproveitar ao máximo, leia-o até o final.
Razões pelas quais você precisa de migração de CRM
Migração de CRM refere-se ao processo pelo qual uma empresa move dados de um sistema de CRM mais antigo ou planilhas para um sistema mais moderno. Sistema de CRM. Quando uma empresa entra em uma nova fase de crescimento, a migração do CRM é frequentemente colocada na agenda. É um processo tedioso que exige tempo e foco suficientes.
A seguir estão os principais motivos para as organizações mudarem para um CRM melhor:
Altos custos de manutenção do sistema CRM.
Problemas para configurar e personalizar o CRM.
Integrações limitadas com aplicativos de negócios/terceiros.
Dificuldade em utilizar o atual CRM.
Demanda por dados mais precisos e limpos.
Melhor funcionalidade é necessária.
Não sendo escalável.
Uma seleção limitada de aplicativos é suportada.
Falta de recursos de armazenamento em nuvem.
Conhecido líder da indústria Sistemas de CRM como Salesforce, Microsoft Dynamics 365 CRM, etc. são perfeitamente capazes de superar esses obstáculos. Esses tipos de CRM acabam sendo as plataformas de escolha para a maioria das iniciativas de migração de CRM.
Práticas recomendadas para uma migração de CRM bem-sucedida
A implementação adequada do seu novo software depende Migração de dados de CRM. Existem algumas medidas cruciais que qualquer empresa deve tomar para garantir que as transferências de dados ocorram sem problemas. E todo esse processo começa com um planejamento adequado.
A seguir estão as práticas ideais para aderir ao transferir seus dados de CRM:
1) Utilizando a interface do usuário da ferramenta de CRM legada para fazer upload de um arquivo
Este é o primeiro método de migração de dados para um novo CRM. Um arquivo de dados exportado anteriormente pode ser carregado por meio da interface do usuário. A capacidade do novo CRM de analisar independentemente os dados exportados da plataforma legada determinará seu sucesso.
Você precisa transferir todos os dados do seu sistema desatualizado para o novo Ferramenta de CRM. A eficácia desta abordagem depende de dois fatores principais. Eles são o quão bem os arquivos funcionam com o novo sistema de CRM e quão semelhantes são as estruturas de dados.
2) Uso de soluções e ferramentas de migração de dados de CRM de terceiros
O método mais comum é usar uma ferramenta de migração que pode fazer tudo automaticamente. Instale um novo programa para lidar com a logística de migração para você. Esses tipos de soluções estão amplamente disponíveis. Mas eles funcionam apenas ao mover dados entre CRMs extremamente semelhantes, o que é uma circunstância rara.
3) Uso de uma ferramenta ou script personalizado
Por fim, criar um script personalizado ou solução de migração de software é a técnica mais eficaz para transferir dados entre dois CRMs. Isso porque também permite a transferência de integrações de terceiros. Todos os dados são transferidos usando chamadas de API.
Esta variação funciona notavelmente bem quando a fonte CRM suporta integração com produtos externos, que devem ser integrados em um novo CRM. Você deve apenas ter em mente que precisará da ajuda de desenvolvedores qualificados.
Você deve procurar e escolher sua nova plataforma de CRM antes de iniciar seu Migração de dados de CRM. Existem várias possibilidades disponíveis, então você deve ter cuidado para escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades. Você pode decidir qual usar tendo em mente seus objetivos de negócios.
Verifique os recursos da plataforma para garantir que ela tenha todos os recursos necessários antes de selecioná-la. Você também pode passar pelas avaliações para saber o que outras empresas pensam sobre a plataforma que você escolheu.
Você pode decidir o que especificamente espera realizar com o novo Sistema de CRM. Discuta o que precisa ser melhorado, quais dados devem ser preservados e quais dados podem ser apagados. Quando você está pronto para iniciar o processo de migração de dados do CRM? Use o seguinte Lista de verificação de migração de dados do CRM para garantir o sucesso de sua troca:
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1) Pesquise o melhor software de CRM
Você deve procurar e escolher o seu novo Plataforma de CRM antes de começar o seu Migração de dados de CRM. Esta é a primeira ação tomada durante o processo de migração. Existem várias possibilidades disponíveis, portanto, certifique-se de escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades de negócios.
Veja as plataformas de CRM mais populares em seu setor, explore suas ofertas de recursos e pergunte sobre seu serviço e suporte de implementação. Após uma pesquisa cuidadosa, tome uma decisão informada.
2) Sua equipe deve estar pronta para a migração do CRM
Preparar sua equipe é o segundo passo na Lista de verificação de migração de dados do CRM. Você precisa reunir os usuários finais de CRM e os tomadores de decisão antes de começar a trabalhar nos componentes técnicos de sua migração. Certifique-se de que sua equipe esteja informada sobre a transição e forneça os recursos necessários para se familiarizar com o novo sistema.
À medida que sua equipe começa a preparar seus dados para a migração, isso ajuda o processo de transição a ser executado com mais facilidade. Eles também estarão familiarizados com a nova plataforma, tornando a transição mais fácil e perfeita. Vocês podem decidir juntos o que esperam alcançar com o novo sistema de CRM.
3) Analise e prepare os dados em seu CRM atual
A revisão dos dados que você atualmente armazenou em seu CRM atual é a próxima etapa em nossa lista de verificação de migração de CRM. Este é o passo mais importante.
Aqui, você decidirá quais dados devem ser excluídos, quais informações podem ser reorganizadas e quais dados deseja mover para seu novo CRM.
Você pode avaliar seu funil de vendas e fluxos de trabalho atuais usando a análise de dados para encontrar áreas que precisam ser melhoradas. Depois de concluir isso, você deve fazer um mapa de dados que ilustre quais dados vão para onde.
4) Mapeando seus dados
Seguindo as etapas acima, as empresas terão um conjunto de dados de qualidade e saberão quais dados devem ser movidos. O mapeamento de dados é o próximo passo no Lista de verificação de migração de CRM. É o processo de determinar o local onde seus dados residirão em seu novo CRM.
Todos os dados devem ser migrados de forma precisa e consistente para os grupos apropriados no novo CRM, e todos os dados relacionados também devem ser transferidos. Portanto, agrupar ou segmentar seus dados de CRM é crucial. Isso garante que você possa acessar e analisar de forma rápida e simples as informações de que precisa.
É hora de fazer backup de seus dados depois de mapeá-los. Como esses dados de CRM são tão cruciais para o seu negócio, você deve fazer um backup caso algo dê errado. Ao fazer backup de seus dados, você pode ter certeza de que uma cópia estará sempre disponível.
Um data warehouse, sistema de armazenamento em nuvem ou provedor de serviços de backup de dados são opções para fazer backup de seus dados. Além disso, você pode utilizar seu backup para comparar os dados em seu novo CRM para garantir que tudo foi migrado corretamente.
6) Teste antes da migração
Ao desenvolver soluções inovadoras, o teste é crucial e Ferramentas de migração de CRM não são exceção. Você deve realizar alguns testes para garantir que sua migração funcione sem problemas. É perigoso transferir todos os seus dados de uma vez, caso algo dê errado. Portanto, você deve tentar transferir um ou mais dados de cada vez.
Isso é feito para verificar se a ferramenta está funcionando de forma eficaz e para determinar se seus dados e sua estrutura foram preparados adequadamente. Você também pode reservar um tempo para resolver quaisquer problemas que encontrar e pedir ajuda ao provedor da plataforma, se necessário.
7) Migrando os dados
Após a conclusão dos métodos acima, a migração de dados pode prosseguir. Esta é a última etapa da lista de verificação de migração do CRM. E é a etapa mais desafiadora do processo. Ele exige uma variedade de ferramentas para garantir que os dados sejam coletados de várias fontes e formatos e movidos para o novo sistema.
Quando todos os testes de migração forem concluídos. Por fim, é hora de clicar em “migrado” para transferir todos os seus dados do seu CRM legado para sua nova plataforma. Então, tudo o que resta a fazer é observar a caixa de diálogo que diz “migração bem-sucedida” para aparecer na tela.
Depois de migrar seus dados com sucesso, agora você pode aproveitar todos os recursos do seu novo CRM para aumentar as vendas e as conversões do seu negócio.
8) Verificação de dados após a migração
Isso pode ser uma etapa extra, mas é importante para as empresas. Para ter certeza de que todos os dados foram movidos, a verificação é necessária.
É importante saber se uma migração de dados foi bem-sucedida ou malsucedida, pois envolve uma quantidade substancial de dados.
Durante os primeiros dias de uso do seu novo CRM, verifique se há discrepâncias nos dados transferidos, como duplicação, detalhes ausentes ou outras informações negligenciadas. Se você encontrar algum erro ou problema, faça as correções necessárias o mais rápido possível.
Apesar Migração de CRM nunca será simples, uma vez feito, você se beneficiará a longo prazo. Para organizações de desenvolvimento, o mercado oferece uma variedade de CRMs que podem ser personalizados para atender aos requisitos de diferentes negócios. Seja qual for o CRM para o qual você migre, sem dúvida você vai gostar e aproveitar as vantagens que ele oferece.
Mesmo que o Processo de migração de dados de CRM pode ser um desafio, as empresas podem simplificá-lo realizando o planejamento estratégico necessário e certificando-se de que apenas dados de alta qualidade sejam transferidos para o novo sistema. Existem vários métodos para uma migração eficaz.
E uma vez que os dados tenham sido limpos corretamente, é necessário mapear e testar os dados para uma migração sem erros. Lembre-se das dicas valiosas que fornecemos acima. Sua migração se torna suave e simples com a ajuda deles. Tudo de bom!
1) Quais são as melhores ferramentas para conversão de dados e para que tipo de dados migramos?
Migração de dados é o processo de mover dados antigos para um novo formato de arquivo ou sistema de armazenamento. Requer uma variedade de atividades pré e pós-migração, incluindo planejamento, criação de backups, teste de qualidade e validação de resultados. Aqui estão os tipos: * Migração de aplicativos de CRM * Migração de armazenamento de CRM * Migração de banco de dados de CRM * Migração de processos de negócios de CRM * Migração CRM Datacenter Estas são as melhores ferramentas para migração de dados: * DocumentDB do Azure * Dados Hevo * Pipeline de dados da AWS * Fivetran * Malhão * Bastante
2) Quanto tempo demora uma migração de CRM?
Depende de quantas fontes, contatos e pontos de dados você possui. Cada organização tem requisitos exclusivos, mas você deve dedicar o tempo necessário para garantir que seus dados sejam confiáveis, perspicazes e limpos. Abaixo estão definidos alguns fatores que afetarão o processo de migração de dados de CRM fundamental de uma empresa de PME: * Examine seus objetivos de negócios * Encontre os recursos que você precisa. * Escolha o fornecedor apropriado. * Configuração – Migração de dados de CRM * Entenda a curva de aprendizado
3) Como sua migração de dados deve ser planejada?
Os itens a seguir podem ser incorporados à sua estratégia de migração de dados: Determine o formato, a localização e a sensibilidade dos dados. Determinar o escopo e a escala do projeto. Faça backup de todos os seus dados. Ferramentas para avaliação e migração de pessoal. Colocando em prática o plano de migração de dados. Teste final do sistema. Observação e manutenção do plano de migração de dados.
4) Os contatos duplicados resultam do envio das mesmas listas?
Se o endereço de e-mail inicial do contato for o mesmo. Em seguida, importar a mesma lista mais de uma vez com dados atualizados não resultará na adição de registros duplicados. As importações múltiplas de uma lista apenas atualizarão o registro do contato com novos dados; qualquer informação adicionada anteriormente será, se aplicável, substituída.
