Um mergulho profundo no CRM colaborativo: exemplos e ferramentas de software

13 de outubro de 2023

21 de novembro de 2023

Abhishek Singh

Um mergulho profundo no CRM colaborativo: exemplos e ferramentas de software

No cenário dinâmico dos negócios modernos, as equipes de consultoria enfrentam desafios complexos que exigem uma abordagem estratégica para otimizar sua produtividade. A colaboração eficaz, tanto dentro da equipe quanto entre equipes, é a espinha dorsal para a execução bem-sucedida de tarefas. Gestão Colaborativa de Relacionamento com o Cliente (CRM) ajuda nisso. Surge como uma ferramenta fundamental para incentivar interações contínuas e facilitar o alcance dos objetivos de negócios.     

As empresas estão hoje a passar por uma mudança fundamental em direção a modelos de trabalho remoto e o resultado é que o fluxo de informação dentro das organizações enfrenta desafios sem precedentes. Portanto, manter uma comunicação eficaz e responder às dúvidas dos clientes tornou-se uma tarefa desafiadora para os funcionários.

CRM colaborativo serve como uma mão amiga nestes tempos desafiadores. Empresas de diversos setores estão adotando cada vez mais esse paradigma operacional, colhendo benefícios significativos em todos os seus ecossistemas organizacionais. 

Esta ferramenta transformadora tem o potencial de revolucionar a forma como as equipes de consultoria se relacionam com os clientes, impulsionando assim o crescimento e o desenvolvimento dos negócios. Com CRM colaborativo, as equipes de consultoria podem colaborar perfeitamente, compartilhar informações críticas e automatizar tarefas essenciais, resultando em maior eficiência e experiência do cliente.   

Neste blog, destacaremos cuidadosamente as diferentes vantagens e recursos principais e explicaremos o conceito com exemplos substanciais do mundo real. Além disso, forneceremos uma compreensão profunda do potencial transformador que CRM colaborativo ofertas para empresas.       

O que é um CRM colaborativo?

CRM colaborativo supera o convencional Customer Relationship Management enfatizando o trabalho em equipe e a colaboração. Oferece uma plataforma centralizada para gerenciamento sincronizado de dados, comunicação e fluxos de trabalho de clientes, permitindo acesso em tempo real para todos os membros da equipe de consultoria.

Esta abordagem transformadora permite uma comunicação perfeita não apenas dentro de uma única organização, mas também entre diferentes entidades envolvidas no atendimento ao cliente.

Ele une várias divisões da empresa, incluindo marketing, vendas, atendimento ao cliente, suporte técnico, clientes externos, fornecedores e distribuidores.

Essa integração holística resulta em eficiência intensificada, gerenciamento de dados sincronizado e operações aprimoradas centradas no cliente. 

Equipes de consultoria adotando plataformas colaborativas de CRM obtenha uma vantagem distinta – fluxos de trabalho simplificados, eliminação de esforços duplicados, comunicação fortalecida e ampla melhoria de desempenho.

Esta variante versátil de CRM funciona bem para empresas com equipes ou vários departamentos geograficamente dispersos, pois coordena perfeitamente esforços em diferentes cenários. 

Além disso, leia: Diferentes tipos de sistemas de software CRM: seus recursos e benefícios

Quais são os dois componentes principais de um CRM colaborativo?

CRM colaborativo trabalha com uma abordagem unificada que gira em torno de dois componentes cruciais: Gestão de Interação e Gestão de Canais. 

1) Gerenciamento de interação

Esse processo envolve estabelecer um canal de interação customizado dentro de uma empresa que atenda à comunicação com o cliente, melhorando a comunicação entre ambas as partes.

A escolha do canal de comunicação depende das preferências do cliente para lidar com as interações.

Alguns clientes podem optar pelo contacto telefónico e por email devido ao seu nível de conforto ou à indisponibilidade de interações presenciais devido a restrições de tempo ou recursos. 

O rastreamento de todas as interações fornece uma visão abrangente de 360 ​​graus, permitindo uma compreensão completa dos requisitos do cliente.

As empresas podem então usar essas interações para atender às necessidades dos consumidores, reunir informações valiosas e integrá-las ao Sistema de CRM antes de interagir com os clientes para maximizar seu potencial de negócios. 

2) Gerenciamento de Canais

Após a análise e implementação dos meios de interação, o próximo passo crucial é otimizar a eficiência dos canais de engajamento do cliente.

Aproveitar os mais recentes avanços tecnológicos para aprimorar as interações dos canais permite uma comunicação eficiente com os clientes e facilita a coleta de informações valiosas que ajudam as organizações a compreender melhor seus clientes.

Consequentemente, é crucial que as organizações definam e atribuam estrategicamente responsabilidades e deveres aos canais para operações contínuas e melhores relações com os clientes. 

Além disso, leia: Software CRM de atendimento ao cliente: por que você precisa das melhores ferramentas e suporte 

Exemplos de softwares de CRM colaborativos importantes para empresas de todos os tamanhos

Espera-se que essas ferramentas ofereçam uma ampla gama de recursos para atender a diferentes requisitos de negócios. Aqui, apresentamos uma seleção das principais opções de sistemas de CRM colaborativos, destacando suas funcionalidades, recursos e preços notáveis ​​para ajudá-lo a fazer uma escolha informada. 

1) Força de vendas

Salesforce vem primeiro como exemplo de solução de CRM colaborativo, um player proeminente em automação de vendas, gerenciamento de leads e automação de marketing.

Salesforce se destaca como fornecedor líder de software CRM baseado em nuvem, formulado para dar suporte às funções de serviço, marketing e vendas.

Com seu conjunto robusto de ferramentas e interface amigável, o Salesforce permite que as empresas colaborem perfeitamente, gerenciem as interações com os clientes e melhorem seus esforços gerais de gerenciamento de relacionamento com o cliente.  

Prós:

• O Salesforce oferece uma variedade de recursos impactantes, incluindo ferramentas robustas de mensagens. Essas ferramentas foram projetadas para otimizar o trabalho em equipe, atendendo empresas de todos os portes, desde startups até grandes empresas.   

• A Salesforce desempenha um papel crucial ao facilitar a transição perfeita de oportunidades das equipes de marketing para os representantes de vendas, fortalecendo, em última análise, a lucratividade das vendas cruzadas e do upsell.   

• O CRM da Salesforce oferece uma solução completa para uma infinidade de necessidades de negócios. Desde o fornecimento de suporte técnico de alto nível até a otimização de chamadas telefônicas de vendas em tempo real, os recursos abrangentes do Salesforce cobrem todos os aspectos do gerenciamento de relacionamento com o cliente e do crescimento dos negócios.

Contras:

• Se você estiver migrando de aplicativos de gerenciamento de contatos mais simples, como o HubSpot, os recursos robustos do Salesforce podem inicialmente parecer impressionantes para você.  

Preço:  

• O plano inicial, faturado anualmente, custa US$ 25 por usuário/mês.  
• Plano Sales Professional, a taxa anual é de US$ 75 por usuário/mês.   
• O pacote Service Professional, faturado anualmente, custa US$ 75 por usuário a cada mês.  

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2)Microsoft Dynamics 365    

O Microsoft Dynamics 365 se destaca como uma empresa robusta Plataforma de CRM, um recurso para gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente, monitoramento do desempenho de vendas e envolvimento colaborativo do cliente.

Este conjunto abrangente de ferramentas, integrado no ecossistema de computação em nuvem do Microsoft Azure, é feito sob medida para aprimorar seus processos de negócios.

Microsoft Dynamics 365 inclui cinco módulos: Vendas, Atendimento ao Cliente, Serviço de Campo, Automação de Serviços de Projetos e Marketing.

Além disso, possui uma variedade de análises digitais e entre canais, relatórios personalizáveis ​​e modelos de IA pré-construídos, todos imbuídos de recursos preditivos, estabelecendo novos padrões no mundo do CRM.  

Prós:  

• Quer você opte pelo plano Sales Professional ou Enterprise, esses planos oferecem automação da força de vendas e ferramentas de produtividade do Office 365 para colaboração perfeita.  
• Integração perfeita com outros aplicativos Dynamics 365 CRM, Power BI e Microsoft 365.  

Contras:

• O Dynamics 365 oferece opções de preços flexíveis, que podem adicionar complexidade à implementação. 
• Além disso, o suporte ao cliente tem espaço para melhorias.   

Preço:  

• O custo mensal do plano Sales Professional é de US$ 65.
• O custo mensal do plano Sales Enterprise é de US$ 95 por usuário. 
• O custo por usuário/mês do plano Customer Service Professional é de US$ 50.
• O custo por usuário/mês do pacote Customer Service Enterprise é de US$ 95.

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3) Bitrix24

Uma das razões pelas quais consideramos o Bitrix24 uma ferramenta de ponta para funcionalidade colaborativa são seus recursos abrangentes. Ele fornece comunicação intranet, controles de permissão de acesso, conversão de email em tarefa e muito mais.

Bitrix24 oferece uma plataforma colaborativa que rastreia as interações de diferentes departamentos, garantindo que os vendedores sejam informados sobre as discussões e conversas em andamento.

Ele oferece atualizações em tempo real, acompanhamento inteligente, configurações de notificação e um fluxo de atividades para feedback imediato de colegas e gerentes.

Além disso, inclui uma variedade de outras ferramentas de negócios úteis, tornando-o ideal para trabalho em equipe, comunicação e colaboração.  

Prós:

• Bitrix24 é uma solução de CRM abrangente que vem preparada com uma ampla gama de ferramentas de colaboração para facilitar o trabalho em equipe e a comunicação eficientes.  
• Ele oferece flexibilidade para criar grupos de trabalho e usuários ilimitados, estabelecer um suporte técnico de RH e usar uma intranet social privada para comunicações comerciais internas contínuas.  
• Centraliza o armazenamento de documentos e oferece a capacidade de converter e-mails em tarefas, eventos de calendário e tópicos de discussão, promovendo ações coletivas e colaboração simplificada.  

Contras:  

• Embora a interface do usuário atenda efetivamente ao seu propósito, alguns usuários a consideram um pouco excessiva, o que pode resultar em uma navegação no aplicativo mais complexa do que o esperado. 

Preço:  

• Um conjunto de ferramentas empresariais básicas e gratuitas para um número infinito de usuários.  
• Para 5 usuários, o plano básico custa US$ 49 por mês.   
• Para 50 usuários, o plano padrão custa US$ 99 por mês.   
• Para 100 usuários, o plano profissional custa US$ 199 por mês.   

Além disso, leia: CRM analítico: benefícios com as 10 melhores ferramentas de CRM analítico para 2023

4) SAP Business One (Cliente SAP 360)   

SAP Business One, um grande player em software empresarial, incluindo ERP, CRM e gerenciamento da cadeia de suprimentos, oferece um aplicativo analítico poderoso para melhorar o gerenciamento de informações do cliente e permitir relacionamentos robustos.

Seu módulo Business One se destaca pela colaboração de CRM, fornecendo às empresas um conjunto abrangente de ferramentas para obter uma visão de 360 ​​graus dos clientes e de seus requisitos exclusivos.

Este software integra-se perfeitamente com aplicativos excelentes, incluindo software de folha de pagamento, Outlook, integração e muito mais.

Notavelmente, ele fornece a flexibilidade de hospedagem na nuvem e no local para atender a diferentes preferências de negócios. 

Prós:

• Se você procura um pacote de negócios CRM/ERP abrangente com funcionalidade colaborativa integrada, o módulo ERP do SAP Business One oferece uma solução digna de consideração. 

• O módulo permite que você rastreie seu pipeline de vendas, analise dados agregados de vendas de clientes individuais e desenvolva estratégias ideais para interagir com eles. 

Contras:  

• O processo de instalação e implementação pode ser bastante complexo e exigir tempo e assistência de especialistas de TI. Além disso, alguns usuários consideram a interface do usuário desatualizada.  

Preço:  

Dependendo da licença, as empresas podem obter o SAP Business One por uma taxa única. Os níveis de preços para compras únicas no SAP Business One são os seguintes: 

• Profissional: $ 3,213 por pessoa  
• Limitado: $ 666 cada  
• Início: $ 1,357 cada

Obtenha os preços mais recentes e exatos entrando em contato com a SAP. 

Além disso, leia: CRM para vendas: as 10 principais soluções de CRM de vendas comparadas para o sucesso de vendas 

5) Sábio CRM

Sage CRM é outro player proeminente no cenário de software empresarial, oferecendo um sistema colaborativo como parte de sua linha de produtos.

Sage CRM é uma solução baseada em nuvem adaptada para atender aos requisitos de pequenas e médias empresas. Possui uma variedade de recursos, incluindo automação de marketing, atendimento ao cliente, CRM social e muito mais.

Com o Sage CRM, as empresas podem planear e implementar campanhas promocionais e de marketing de forma integrada. Sua funcionalidade integrada de email marketing permite aos usuários enviar newsletters promocionais aos seus contatos. 

Prós:  

• Uma solução de CRM colaborativa com um conjunto abrangente de produtos de contabilidade e planejamento de recursos empresariais.  
• O Sage CRM concentra-se na eliminação da redundância, na unificação dos dados numa única visualização e no aumento da produtividade e da eficiência, fornecendo informações unificadas e insights fiáveis.  

Contras:

• O processo de configuração e implementação exige tempo e recursos consideráveis, incluindo formação. E erros de banco de dados podem levar a falhas na plataforma.  

Preço:  

• Sage CRM (nuvem): custa US$ 45 por mês por usuário.   
• Sage CRM (local): entre em contato com a Sage para obter detalhes de preços.  

Além disso, leia: CRM operacional: o que é, como funciona e exemplos?

6) CRM de cobre 

CRM de cobre é uma plataforma colaborativa intuitiva que se integra perfeitamente aos aplicativos de software do Google, como Drive, Agenda, Docs e muito mais. Essa integração economiza um tempo valioso ao atualizar automaticamente registros críticos de clientes.

Este CRM oferece uma plataforma fácil de usar para gerenciar leads de vendas com eficiência, automatizar campanhas de marketing e rastrear interações com clientes.

Com o Copper CRM, as equipes de consultoria podem colaborar facilmente em tarefas, compartilhar informações e monitorar o progresso em tempo real.

A plataforma também apresenta um módulo robusto de relatórios para monitoramento de desempenho e um painel personalizável para gerenciamento eficiente de tarefas.  

Prós:

• O Copper CRM é desenvolvido com um forte foco em melhorar o relacionamento com os clientes e promover a colaboração que leva a negócios fechados. Ele foi desenvolvido para aumentar significativamente o trabalho em equipe dentro de sua organização para atingir seus objetivos de negócios.  
• O Copper CRM monitora as interações dos clientes, fornecendo visibilidade completa das interações que seus colegas têm com os clientes.  
• Além disso, reduz custos administrativos ao permitir interações diretas entre os membros da equipe.  

Contras:  

• Este CRM tem uma curva de aprendizado moderada, o que pode ser inesperado considerando a reputação de facilidade de uso do aplicativo.  

Preço:  

• Os planos básicos custam US$ 23 por usuário/por mês quando pagos anualmente.  
• Os planos profissionais custam US$ 59 por usuário/mês.
• Os planos empresariais custam US$ 99 por usuário/por mês quando pagos anualmente.  

7) Açúcar CRM

SugarCRM atualizou sua tecnologia recentemente para melhorar ainda mais a colaboração e a experiência do usuário. O sistema oferece uma ferramenta robusta de relatórios que fornece uma visualização gráfica de 1,000 tipos diferentes de métricas.

Recursos de relatórios visuais detalhados permitem fácil comunicação de informações sobre leads, tarefas, itens de linha de receita e métricas principais em toda a organização.

Os recursos de distribuição de relatórios garantem a entrega rápida aos membros apropriados da equipe. Além disso, auxilia no desenvolvimento de fluxos de trabalho que mesclam trabalhos automatizados e humanos.  

Prós:

• O CRM atende a diversos propósitos e possui recursos projetados para promover o trabalho em equipe.   
• Fornece arquivamento automático de e-mail para salvar mensagens para que os membros apropriados da equipe possam sempre acessar situações individuais.   
• Crie e implante fluxos de trabalho de ponta que incluem processos humanos. Notificações push em tempo real ajudam você a manter o foco.   

Contras:  

• Você precisará de pelo menos 10 membros da equipe para usar o SugarCRM. Isso pode ser um obstáculo imediato se sua equipe for pequena. 

• Ele também tem uma curva de aprendizado moderada.

Preço: 

• A taxa anual do plano Sugar Serve é de US$ 80 por usuário/mês (mínimo 3 usuários).   

• A taxa anual para o plano Sugar Essentials é de US$ 49 por usuário/por mês (3-5 usuários).   

• A taxa anual do plano Sugar Advanced é de US$ 85 por usuário/mês (mínimo de 3 usuários).  

• A taxa anual do plano Sugar Premier é de US$ 135 por usuário/mês (mínimo de 10 usuários).  

Além disso, leia: Melhores maneiras de aumentar o uso de CRM pelos vendedores

Benefícios do CRM Colaborativo

A utilização de uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente permite que você coloque todas as suas atividades comerciais em um único local, centralize seus dados e automatize várias outras tarefas. O objetivo principal do CRM colaborativo é aumentar a fidelidade do cliente, oferecendo um melhor atendimento ao cliente. Agora, vamos explorar seus benefícios:

1) Melhora as habilidades dos funcionários e também o atendimento ao cliente

O CRM colaborativo estabelece um ambiente contínuo de compartilhamento de conhecimento e oferece suporte a processos de fluxo de trabalho consistentes. Além disso, nutre uma cultura de crescimento e desenvolvimento dos funcionários dentro da organização. 

É excelente no gerenciamento de diferentes preferências dos clientes em relação aos canais de comunicação. Compreender e acompanhar as preferências individuais permite que as empresas envolvam automaticamente os clientes através dos seus canais de comunicação preferidos e eficazes.        

2) Melhor comunicação interna e interações multicanais 

Este CRM permite uma comunicação eficaz ao quebrar silos de informações dentro de uma organização.

Com todas as informações do cliente centralizadas, garante que vários departamentos, incluindo vendas, marketing, atendimento ao cliente e equipes técnicas, possam trabalhar em simetria e permanecer alinhados, permitindo uma melhor colaboração multifuncional. 

Além disso, permite a integração de dados de todos os seus canais de comunicação e alinha as atividades do seu call center com outros processos operacionais.

Essa abordagem abrangente permite interações que transcendem funções individuais de departamentos ou equipes, resultando em uma abordagem de serviço e comunicação mais unificada e centrada no cliente.  

3) Manter os clientes existentes e cultivar relacionamentos 

Este CRM ajuda você a criar perfis detalhados de clientes, atendendo às suas preferências e expectativas. Com insights em tempo real, você pode envolver os clientes por meio de suas plataformas preferidas, uma estratégia altamente eficaz para aumentar o envolvimento e reduzir a rotatividade de clientes.     

Nutrir leads de maneira eficaz por meio de um atendimento ao cliente simplificado é um fator-chave para a satisfação do cliente e o valor da vida útil. Essas ferramentas de CRM permitem interações online proativas com os clientes, eliminando a necessidade de esperar por eles.     

4) Permite visualizar pipelines     

O CRM fornece uma visão transparente do seu pipeline de vendas, ajudando você a priorizar negócios de maneira eficaz. Os representantes de vendas podem retomar perfeitamente suas interações com os clientes, destacando seu compromisso com as necessidades deles.

A visualização do pipeline ajuda a definir benchmarks de conversão e a superar rapidamente quaisquer obstáculos que surjam no processo de vendas.

5) Melhora os processos de trabalho e aumenta a receita do negócio 

Acumular dados de interação com o cliente em um único local tornaria a empresa mais inteligente. Arquivos de casos individuais poderão ser visualizados pelos membros da equipe em tempo real. A necessidade de reuniões presenciais diminuiu e defeitos e redundâncias são evitados; assim, os custos do serviço são reduzidos.     

O CRM colaborativo ajuda os representantes de vendas a nutrir com eficiência seus clientes potenciais e garantir mais negócios. Agiliza e automatiza diversas funções, liberando tempo para tarefas mais críticas. Além disso, facilita a venda cruzada, o upsell e as compras repetidas, melhorando o desempenho geral do negócio.     

Key Takeaways: 

• As equipes podem compartilhar dados de clientes sem esforço.  
• Este programa é ideal para organizações com numerosas equipes.  
• Ele reduz o preço do fornecimento de suporte ao cliente e, ao mesmo tempo, aumenta a fidelidade do cliente e as taxas de retenção.  
• Pode melhorar o suporte técnico.  
• Pode melhorar a interação do canal de comunicação interna. 

Além disso, leia: O que é manutenção de dados de CRM e como isso afeta o marketing B2B?

Conclusão

O CRM colaborativo é uma ferramenta transformadora para equipes de consultoria, priorizando o trabalho em equipe, a comunicação e a eficiência do fluxo de trabalho. Isso capacita as equipes de consultoria a alcançar resultados excelentes, aumentar a satisfação do cliente e estimular o crescimento dos negócios.

Suas principais características permitem um trabalho mais eficiente e um melhor atendimento ao cliente, tornando-o um ativo essencial para equipes de consultoria que buscam gerenciar eficazmente o relacionamento com os clientes e alcançar seus objetivos. 

O CRM Colaborativo pode trazer ecossistemas interconectados de sucesso, promovendo eficiência, produtividade e uma visão unificada do cliente. É a base para a adaptação às disrupções, permitindo agilidade e ganhando vantagem competitiva.  

Portanto, se você deseja levar seu jogo de consultoria para o próximo nível, precisará de um CRM. Fale conosco hoje mesmo, e iremos orientá-lo na implementação do software de CRM colaborativo ideal para o seu negócio.  

Além disso, leia: Automação de CRM: simplificando vendas e marketing para o sucesso

FAQs (perguntas frequentes)

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