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Melhores integrações do Salesforce

15 melhores integrações do Salesforce para otimizar suas operações de negócios

By Nitin Dangwal / 2 de junho de 2023

12 de dezembro de 2023
15 melhores integrações do Salesforce para otimizar suas operações de negócios

"Obtenha um fluxo contínuo de vários processos de negócios enquanto utiliza toda a funcionalidade do Salesforce, aproveitando opções robustas de integração do Salesforce. Descubra as melhores opções de integração do Salesforce descritas neste artigo abrangente, capacitando você a tomar decisões informadas e otimizar suas operações para máxima eficiência."

Na era da transformação digital, o crescimento exponencial de dados em várias fontes, como CRMs, ERPs, sistemas de TI, aplicativos móveis e aplicativos personalizados, não pode ser ignorado. A utilização efetiva dessa vasta quantidade de dados para obter insights, aumentar a produtividade e otimizar as operações representa um desafio significativo.

Nesse contexto, torna-se importante estabelecer uma integração segura e perfeita entre os sistemas de negócios internos e externos. Ele permite a resolução de inconsistências de dados, irregularidades, duplicação e outros problemas que surgem nos departamentos e com os clientes.

Em vários setores, inúmeras empresas contam com diversas tecnologias para aprimorar suas operações e ampliar seu alcance. Algumas das melhores integrações do Salesforce, em particular, surgiram entre as principais soluções para empresas que buscam resultados otimizados.

Como líder do setor Solução de CRM, A Salesforce oferece recursos incomparáveis ​​para gerenciamento e melhoria eficazes do relacionamento com o cliente. O Salesforce facilita a colaboração, o compartilhamento de documentos e a criação de campanhas de e-mail integrando-se perfeitamente com diferentes aplicativos.

Ultra-Bag Integrações de Salesforce pode ajudá-lo a conectar facilmente ferramentas internas e de negócios, oferecendo experiências conectadas a usuários, funcionários e partes interessadas.

Essas integrações oferecem muitos benefícios, incluindo maior produtividade, experiências aprimoradas do cliente e uma visão abrangente das interações com o cliente. Aproveite o poder de Integrações do Salesforce CRM para impulsionar seus negócios com agilidade e escalabilidade.

Nesta postagem do blog, discutiremos os principais 15 integrações do Salesforce em 2023, cuidadosamente selecionados para fornecer ao seu negócio uma vantagem competitiva. Além disso, exploraremos como as melhores integrações do Salesforce podem revolucionar sua perspectiva sobre compartilhamento de informações, acessibilidade e colaboração em diferentes sistemas e canais.

Salesforce CRM: visão geral básica

Salesforce CRM é uma plataforma líder de gerenciamento de relacionamento com o cliente que capacita as empresas com um conjunto abrangente de recursos e ferramentas para otimizar os processos de vendas e gerenciar com eficácia os dados do cliente.

Com o Salesforce, as organizações podem capturar, avaliar e organizar leads, fechar negócios com eficiência e gerenciar experiências do cliente. Essa poderosa plataforma simplifica e padroniza as operações de negócios, oferecendo uma interface perfeita e intuitiva para as equipes de vendas e marketing melhorarem a produtividade e impulsionarem o crescimento dos negócios. 

Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM, mas suas integrações podem expandir ainda mais sua funcionalidade. Ao permitir a automação contínua de atividades importantes, essas integrações aumentam a funcionalidade do Salesforce.

As empresas podem utilizar totalmente os recursos e benefícios do Salesforce integrando-o a outros sistemas e plataformas essenciais aos negócios.

Essas integrações permitem transferência de dados perfeita e ampla automação, o que melhora a eficácia operacional e a tomada de decisões.

Explore as diferentes opções de integração para outros programas e sistemas para integrar com o Salesforce e melhorar seus processos de negócios e promover o sucesso.

Além disso, leia: Práticas recomendadas de integração do Salesforce: evitando erros comuns

O que são serviços de integração do Salesforce?

Os serviços de integração do Salesforce são definidos como os processos e tecnologias usados ​​para conectar o Salesforce a vários aplicativos e sistemas de terceiros. Isso pode incluir ferramentas como software de automação de marketing, plataformas de atendimento ao cliente, programas de contabilidade, etc.

Essas integrações permitem transferência e sincronização de dados suaves. Ao utilizar esses serviços, as empresas podem simplificar fluxos de trabalho, automatizar processos e garantir uma transferência de dados suave em várias plataformas.

A integração do Salesforce com outros sistemas melhora ainda mais a produtividade, melhora a eficiência operacional e capacita as empresas a tomar decisões informadas com base em dados consolidados. 

Aumente a eficiência de seus negócios com nossos serviços especializados de integração do Salesforce.

Simplifique suas operações, aprimore a colaboração e libere todo o potencial do Salesforce.

Como funciona a integração do Salesforce?

Integração do Salesforce capacita as empresas a automatizar uma ampla gama de tarefas e procedimentos manuais, desbloqueando maior eficiência e produtividade. Com mais Integrações 2,500 e aplicativos disponíveis, o Salesforce oferece um ecossistema robusto que permite ampliar ainda mais suas já impressionantes funcionalidades.

Você pode explorar e acessar mais de 4,000 Apps e complementos em AppExchange, um mercado confiável. Todos esses aplicativos se integram perfeitamente ao seu Organização do Salesforce. Essa vasta gama de opções permite que você adapte seu Salesforce para atender às suas necessidades comerciais específicas e otimizar suas operações.

As empresas podem encontrar uma ampla gama de ferramentas que necessitam de especialistas Serviços de integração do Salesforce ou o desenvolvimento de soluções customizadas de middleware. Essas ferramentas podem abranger vários sistemas e complementos, exigindo experiência especializada para estabelecer conexões perfeitas e otimizar a funcionalidade.

Com o vasto ecossistema do Salesforce e a diversidade de requisitos de negócios, a parceria com especialistas em integração torna-se crucial para garantir uma integração bem-sucedida em todas as plataformas necessárias.

Aqui estão alguns dos métodos mais populares para integrando o Salesforce com outros sistemas:

  • Integração de API: Isso funciona estabelecendo uma conexão por código entre diferentes aplicativos.
  • Integração nativa: Integrações desse tipo são suportadas pelo aplicativo ou software que você está usando e planeja integrar com o Salesforce. 
  • Integrações de terceiros: Essas integrações são acessíveis por meio de plataformas externas, mas não são incorporadas ao software ou programa que você está usando atualmente.
  • Integrações bidirecionais: Ajuda a conectar diferentes conjuntos de dados para funcionar como uma única entidade.

Além disso, leia: Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

Tipos de abordagens usadas para a integração do Salesforce

A Processo de integração do Salesforce pode ser concluído usando uma das duas maneiras: 

1) Integração do Salesforce baseada em aplicativo

Baseado em aplicativo Integração do Salesforce inclui o uso de integrações ou aplicativos pré-criados para conectar o Salesforce a outros sistemas ou serviços. Referido como "Aplicativos", essas integrações podem ser facilmente instaladas e configuradas no Plataforma Salesforce, fornecendo conectividade perfeita e funcionalidade aprimorada.

Essa abordagem simplifica o processo de integração e permite que as empresas aproveitem os recursos de diferentes sistemas e serviços por meio da extensa biblioteca de aplicativos Salesforce disponíveis.

Integrações baseadas em aplicativos oferecem um método conveniente para conectar o Salesforce a outros sistemas devido à sua facilidade de configuração e usabilidade.

No entanto, é importante observar que essas integrações podem não atender a todos os seus requisitos de integração específicos. Essa limitação ocorre devido à falta de flexibilidade em comparação com as integrações personalizadas. 

Salesforce oferece uma ampla variedade de integrações baseadas em aplicativos que cobrem uma ampla gama de sistemas e serviços. Alguns exemplos desse tipo de integração incluem ferramentas de automação de marketing, plataformas de gerenciamento de projetos, plataformas de comércio eletrônico, redes de mídia social, sistemas de RH, etc.

2) Integração do Salesforce baseada em código

Para estabelecer uma integração baseada em código, você precisará da experiência de um desenvolvedor versado em Salesforce e no sistema de destino para integração.

Ao contrário das integrações baseadas em aplicativos, as integrações baseadas em código oferecem maior flexibilidade e opções de personalização. Eles permitem que você crie integrações personalizadas adaptadas precisamente aos seus requisitos de negócios.

No entanto, é importante observar que as integrações baseadas em código exigem recursos de desenvolvimento adicionais, experiência e manutenção contínua em comparação com as integrações baseadas em aplicativos. Portanto, sua configuração e manutenção podem envolver mais tempo e esforço.

A seguir estão algumas das principais vantagens de uma integração do Salesforce baseada em código com a ajuda do Apex:

  • Uma linguagem fácil de entender e simples de usar.
  • Fornece suporte de relâmpago integrado.
  • Adequado para várias versões de API.
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As 15 principais integrações do Salesforce para negócios de vendas e marketing

Hoje, a Salesforce tem a confiança de mais de 100,000 organizações em todo o mundo para conduzir seus empreendimentos de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Embora o próprio Salesforce ofereça funcionalidade robusta, integrá-lo a outras plataformas pode aumentar ainda mais sua eficácia.

Com uma abundância de opções de integração disponíveis, escolhemos precisamente o 15 melhores integrações do Salesforce que atendem especificamente aos objetivos de vendas e requisitos de racionalização operacional de pequenas e médias empresas.

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1) Linkedin

LinkedIn, uma plataforma de rede social altamente popular para promover conexões profissionais, oferece inúmeras opções de integração para melhorar sua funcionalidade.

Seja por meio de integração nativa, integração de terceiros ou integração de API, o LinkedIn se integra perfeitamente a vários programas como o Salesforce, permitindo uma abordagem sinérgica que gera maiores benefícios.

Ao integrar o LinkedIn com o Salesforce, sua equipe de vendas pode aproveitar o poder dos dados sincronizados, garantindo que os dados do LinkedIn Sales Navigator e os dados do Salesforce estejam sempre alinhados.

Essa integração permite que sua equipe pesquise leads com base na experiência e registre facilmente comunicações relevantes no Salesforce, facilitando um envolvimento mais eficaz e direcionado.

Integração do AppExchange fornece uma conexão perfeita entre o Sales Navigator e o Salesforce, permitindo que os usuários incorporem sem esforço todos os dados do Sales Navigator em sua plataforma Salesforce.

Além disso, essa integração permite funcionalidades essenciais, como registrando mensagens de InMail e importar contatos diretamente para Salesforce. Aproveitando o poder dessa integração, o Sales Navigator pode aproveitar os dados do cliente disponíveis no software para sugerir leads, aprimorar os processos de vendas e gerar melhores resultados.

A Integração Salesforce LinkedIn oferece recursos de filtragem robustos e a capacidade de criar personas de conta, fornecendo aos usuários uma visão geral abrangente e eficiente de suas contas. Ao alavancar esses recursos, as empresas podem efetivamente capturar mais leads, rastrear oportunidades e aprimorar o gerenciamento de vendas. 

Preço: $ 99 por mês no início, no entanto, você pode usar o Sales Navigator gratuitamente primeiro. 

2) Formulários Zoho

Formulários Zoho é uma plataforma muito intuitiva que oferece uma interface fácil de usar e uma vasta biblioteca de modelos personalizáveis. Ele fornece uma solução descomplicada para criar formulários que podem ser facilmente compartilhados online ou offline usando códigos QR escaneáveis.

Com seus recursos fáceis de usar e flexibilidade, o Zoho Forms simplifica o processo de criação de formulários e aumenta a eficiência da coleta de dados.

Essa integração com o Salesforce permite que os profissionais sincronizem perfeitamente seus dados para vários fins de criação de conteúdo. Ao usar essa integração, você pode formular facilmente pesquisas, formulários e anotações baseadas em dados no Salesforce, eliminando etapas desnecessárias e garantindo um fluxo de trabalho simplificado.

Ao alavancar o poderoso Integração Zoho Forms-Salesforce, você pode facilmente transferir dados de formulário para objetos Salesforce correspondentes sempre que um formulário for enviado. Para fazer uso dessa integração, é importante ter o acesso à API ativado pelo administrador do Salesforce. 

Os vários envios do Zoho Forms que podem ser enviados diretamente para o Salesforce incluem contas, leads, contatos, oportunidades e itens personalizados.

Além disso, leia: Zoho vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?

3) Microsoft Power BI

O Power BI, uma ferramenta robusta de inteligência de negócios, oferece uma solução abrangente para consolidar e visualizar dados de negócios. Integrando o Power BI com o Salesforce melhora os recursos de relatórios e análises, ao mesmo tempo em que fornece insights valiosos em uma plataforma centralizada.

Existem vários métodos para alcançar essa integração. Uma abordagem envolve aproveitar os dois conectores padrão disponíveis no Power BI, projetados especificamente para estabelecer conexões com diversas categorias de dados.

By integrando Salesforce Objects e Relatórios do Salesforce de Power BI, você pode transferir dados facilmente de sua conta do Salesforce para o Power BI para análise e visualização. Esses conectores facilitam a movimentação de dados do Salesforce para o Power BI, permitindo que você aproveite o poder dos recursos robustos de relatórios do Power BI.

Além disso, você também pode usar o Painel do Power BI dentro do aplicativo Salesforce, acessível por meio do Salesforce AppExchange, para visualizar convenientemente seus relatórios do Power BI diretamente na plataforma Salesforce. 

Além dos conectores padrão, existem métodos alternativos disponíveis para conectar Power BI para Salesforce.

Uma opção é utilizar aplicativos de integração projetados especificamente para facilitar a integração entre o Power BI e o Salesforce.

Outra abordagem é alavancar Microsoft Power BI Aplicativos, que são soluções pré-criadas disponíveis no marketplace do Power BI AppSource.

Antes de estabelecer a conexão entre Salesforce e Power BI, é essencial garantir que você possua os direitos de acesso Salesforce necessários. Verifique se você possui direitos de usuário apropriados para instalar aplicativos externos e fazer as configurações necessárias.

4) Calendário

Calendly é uma ferramenta automatizada para agendamento de reuniões projetada para pessoas de negócios. O Calendly torna mais fácil e eficiente para sua equipe de vendas agendar reuniões com leads, portanto, a integração do Calendly com o Salesforce é um acéfalo.

Ele funciona permitindo que os usuários especifiquem suas configurações de disponibilidade preferidas na solução e as compartilhem para agendamento simples com clientes, clientes ou até mesmo familiares. Funciona bem para marcar compromissos e reuniões.

Para confirmar a integração perfeita entre Calendly e Salesforce, basta acessar a página de integração Calendly dedicada e obter o pacote de integração Salesforce.

Depois de autenticar sua conta do Salesforce, você pode começar imediatamente a automatizar fluxos de trabalho e sincronizar dados entre os dois aplicativos.

Essa integração capacita os usuários com atualizações automatizadas em sua conta do Salesforce sempre que reuniões são agendadas ou canceladas por meio do Calendly.

Além disso, você pode rastrear convenientemente as atividades do Salesforce diretamente de sua conta Calendly, aproveitando vários campos de pesquisa, como campanha, período, tipo de reunião e muito mais.

Preço: Há um plano gratuito e planos pagos a partir de INR 651.94 por assento por mês.

5) MailChimp

MailChimp é uma ferramenta abrangente de marketing e automação por e-mail que agiliza as tarefas de marketing. As métricas de engajamento acessíveis no Mailchimp facilitam a avaliação do desempenho da campanha. Além disso, o Mailchimp oferece ferramentas analíticas de dados robustas para estudar vendas e dados de mercado. Aprimore a automação de marketing e obtenha insights valiosos com a integração Mailchimp Salesforce. 

A Integração Mailchimp Salesforce permite campanhas personalizadas extraindo registros de clientes do Salesforce. O recurso Data Sync garante atualizações em tempo real dos dados do cliente Salesforce no Mailchimp.

Além disso, essa integração permite que as empresas sincronizem e gerenciem perfeitamente suas listas de e-mail de marketing, informações de contato e muito mais.

Ao integrar as duas plataformas, os usuários podem facilmente segmentar listas de e-mail no MailChimp usando dados de leads sincronizados do Salesforce.

Além disso, isso fornece acesso a relatórios de campanha e permite a criação de consultas personalizadas para análises aprimoradas e insights de dados. Melhore a eficácia do seu marketing por e-mail e simplifique seus esforços de marketing com Integração MailChimp-Salesforce.

A conexão de suas contas MailChimp e Salesforce pode ser feita de três maneiras: por meio do AppExchange, integrações de terceiros como Workato, Zapier ou Segment, ou utilizando integrações nativas ou APIs fornecidas pelo MailChimp e Salesforce. 

Preço: Existe um plano gratuito e um plano pago que custa INR 770 por mês para 500 contatos.

6) Aplicativos do Google

O Google Workspace é um conjunto poderoso de aplicativos empresariais e ferramentas de colaboração, incluindo Gmail, Drive, Meet, Calendar e Chat.

Por exemplo - com a integração do Gmail Salesforce, você pode importar registros do Salesforce para seus contatos do Gmail, eliminando a necessidade de alternar entre as plataformas.

Além disso, você pode acessar as informações do Salesforce diretamente no Gmail e associar e-mails facilmente aos registros do cliente. Essa integração aprimora a colaboração da equipe e agiliza os fluxos de trabalho.

Para integrar perfeitamente seu G Suite com o Salesforce, você tem a opção de usar os recursos de integração nativos ou aproveitar ferramentas de terceiros como Zapier, Workato ou Automate.io.

Essa integração permite a importação direta de dados de contatos e leads para o Salesforce, eliminando a necessidade de alternar entre vários aplicativos.

Além disso, permite atualizações de registros fáceis em diferentes plataformas de software. Além disso, você pode anexar convenientemente arquivos de dados do Gmail diretamente aos registros do Salesforce para melhorar a colaboração e o gerenciamento de dados.

Preço: Um plano gratuito também está disponível, enquanto um plano pago para uma pequena empresa pode ser adquirido por INR 125 por usuário por mês.

7) Caixa de depósito

O Dropbox é uma plataforma segura de hospedagem de arquivos projetada para colaboração eficiente e armazenamento de documentos nas organizações. Ele fornece uma solução de armazenamento centralizado para fotos e documentos, garantindo acesso seguro e fácil compartilhamento por meio de links privados. Com seu plano profissional, os usuários podem compartilhar com segurança arquivos de até 100 GB.

A integração do Dropbox e do Salesforce permite o compartilhamento seguro de arquivos e a sincronização entre as duas plataformas. Os usuários podem importar arquivos de Dropbox para Salesforce e vice-versa, com integração bidirecional garantindo a visibilidade do arquivo sob o contato relevante.

Ele suporta a criação de arquivos e pastas em qualquer aplicativo, com sincronização automática em ambas as plataformas. Essa integração aumenta a produtividade da equipe e é ideal para hospedagem e compartilhamento de arquivos eficientes.

Você pode integrar Dropbox com Salesforce usando o Salesforce AppExchange ou ferramentas de terceiros como Workato ou Zapier. Essa integração permite o compartilhamento contínuo de conteúdo do Dropbox com clientes diretamente do Salesforce e permite a colaboração com os membros da equipe na plataforma Salesforce.

Preço: Você pode escolher um plano gratuito, enquanto uma assinatura paga para um único usuário começa em INR 978.94 por mês.

8) HubSpot

A Integração do HubSpot Salesforce oferece transferência de dados perfeita e coordenação entre as equipes de marketing e vendas. Ao conectar o HubSpot Marketing com o Salesforce, as empresas podem melhorar suas estratégias de marketing, aumentar o ROI e alcançar um melhor alinhamento entre os esforços de vendas e marketing.

Essa integração aprimora a colaboração e garante que os dois ramos da empresa trabalhem em uníssono. Isso pode ser melhor para o gerenciamento de relacionamento com o cliente.

A integração bidirecional do Salesforce com HO ubSpot permite transferência de dados perfeita e atualizações em tempo real entre as duas plataformas.

Os usuários podem enviar facilmente informações e pontuações de leads do HubSpot para o Salesforce, melhorando o gerenciamento de leads e os processos de vendas.

Essa integração oferece informações valiosas ao capturar taxas de abertura de e-mail, atividade do site, envios de formulários e muito mais.

9) DocuSign

Acelere o fechamento de negócios com DocuSign para Salesforce! Integrando DocuSign com Salesforce agiliza os ciclos de vendas, melhora as taxas de fechamento e minimiza o consumo de papel.

O DocuSign Salesforce Integration oferece uma solução de assinatura eletrônica totalmente digital e segura dentro do Salesforce. Com essa integração, você pode experimentar fluxos de trabalho simplificados, transmissão segura de documentos e rastreamento contínuo de contratos entre dispositivos. Agora, você pode assinar acordos e aprovações em qualquer lugar e a qualquer hora.

Simplifique a autorização e assinatura de documentos com Integração DocuSign Salesforce. Isso ajuda a simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho no Salesforce e permite que a equipe de vendas gere contratos do Salesforce usando modelos DocuSign.

Além disso, aumenta a eficiência e a produtividade no manuseio de documentos no Salesforce.

10) ZoomInfo

O ZoomInfo oferece dados valiosos sobre empresas para melhorar os esforços de vendas e marketing. Ele fornece insights acionáveis ​​para direcionar tomadores de decisão e otimizar campanhas.

Com recursos como um discador de telefone nativo e inteligência de conversação, o ZoomInfo permite a análise das interações do cliente, incluindo chamadas, reuniões e e-mails. Você pode maximizar a eficácia das vendas e gerar resultados comerciais significativos com o ZoomInfo.

IIntegrando o ZoomInfo com o Salesforce garante registros de leads precisos e atualizados. Você pode obter informações de contato abrangentes diretamente no Salesforce para geração de leads eficaz.

Além disso, essa integração agiliza os processos de pesquisa, destacando registros relevantes com base em seus critérios, economizando tempo e aumentando a eficiência.

Ele permite que você acesse Dados do ZoomInfo e insights perfeitamente dentro do Salesforce, eliminando a necessidade de alternar entre plataformas. Melhore suas vendas e gerenciamento de leads com o Integração ZoomInfo-Salesforce.

11) Vendas Loft

SalõesLoft se destaca como a melhor integração do Salesforce para engajamento de vendas. Como uma plataforma robusta de engajamento de vendas, ela se integra perfeitamente ao seu CRM para capacitar sua equipe de vendas durante todo o ciclo de vendas.

Com a sincronização bidirecional de dados, informações críticas sobre Leads, Contatos, Contas e Oportunidades permanecem sincronizadas e atualizadas em ambas as plataformas, proporcionando precisão e eficiência em seus processos de vendas.

Integrando o Salesforce com SalesLoft traz comunicação aprimorada e acesso a informações confiáveis. A sincronização perfeita de dados do Salesforce garante precisão e atualizações em tempo real, além de eliminar erros humanos para as equipes de vendas da SalesLoft.

O recurso CRM Sync fornece uma visão consolidada da atividade de vendas, registrando automaticamente chamadas e e-mails como atividades no Salesforce. Simplificando o engajamento de vendas, você pode criar uma chamada de teste A/B e sequências de e-mail para otimizar a eficácia das mensagens. 

Preço: Dependendo do pacote, uma única licença do Sales loft por usuário, por ano, começa em US$ 2,000 em um contrato anual ou US$ 125 a US$ 165 por usuário, todo mês. 

12) Folga

A Integração Slack e Salesforce melhora a colaboração e a produtividade da equipe, fornecendo uma solução de comunicação contínua. Essa integração pode ser obtida por meio de integração nativa ou ferramentas de terceiros, como Zapier e Workato. Ele otimiza a comunicação da equipe e é ideal para promover a colaboração efetiva dentro das organizações.

Integrando Slack e Salesforce oferece várias opções, incluindo integração nativa e ferramentas de terceiros, como Zapier, Workato e Automate.io. Independentemente da estratégia de integração escolhida, a sincronização do Slack e do Salesforce pode ser realizada facilmente.

Preço: Um plano gratuito é oferecido e as assinaturas mensais começam em INR 218.

13) Zendesk

O Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente baseada na nuvem que permite o gerenciamento eficiente das interações com o cliente em vários canais. Integrando Salesforce e Zendesk pode ser alcançado por meio de integração pré-criada ou ferramentas de terceiros, melhorando os recursos de atendimento ao cliente.

A integração entre Salesforce e Zendesk permite comunicação eficiente e visibilidade de dados entre as equipes de vendas e suporte. Ele simplifica o gerenciamento de tickets refletindo automaticamente os tickets do Zendesk no Salesforce, permitindo atualizações em tempo real sobre o status do ticket.

Essa integração aumenta gestão de relacionamento com o cliente para uma melhor satisfação do cliente. Além disso, Integração do Salesforce Zendesk agiliza os fluxos de trabalho, melhorando a produtividade das equipes de vendas e suporte.

Ele unifica as vendas e o suporte ao cliente, fornecendo uma visão holística para a solução eficiente de problemas. Os agentes de suporte podem aproveitar essa visão integrada para fornecer soluções oportunas e relevantes.

14) Campanha ativa

A Integração ActiveCampaign Salesforce melhora as campanhas de marketing aproveitando os dados do cliente do Salesforce. Ele permite a automação direcionada em ActiveCampaign usando contatos do Salesforce e adiciona automaticamente novos leads ao Salesforce. Essa integração otimiza os esforços de marketing e melhora o gerenciamento de leads.

Integrando ActiveCampaign com Salesforce simplifica as campanhas de marketing digital e o gerenciamento de leads. Ele simplifica o rastreamento do funil de vendas e automatiza as atualizações de dados de contato no Salesforce.

Essa integração perfeita melhora a eficiência da equipe e garante informações precisas e atualizadas para um gerenciamento de campanha eficaz.

15) Livros rápidos

A Integração QuickBooks Salesforce permite o compartilhamento e sincronização de dados perfeitos entre as equipes de vendas e contabilidade, levando a maior eficiência e produtividade. Ao eliminar a entrada de dados duplicados e automatizar o compartilhamento de dados, as empresas podem se concentrar em impulsionar as vendas e alcançar o crescimento. 

Ao conectar esses dois aplicativos, as empresas podem agilizar processos, eliminar entradas duplicadas e aumentar a produtividade.

Essa integração oferece total transparência nas operações de negócios, permitindo a tomada de decisões informadas e identificando áreas de melhoria. Aproveitando a integração, as equipes podem melhorar o desempenho, obter maior eficiência e maximizar sua produtividade.

Além disso, essa integração agiliza os processos e promove a colaboração entre os departamentos de vendas e financeiro, resultando em maior eficiência operacional e resultados de negócios.

Aumente a eficiência de seus negócios com nossos serviços especializados de integração do Salesforce.

Simplifique suas operações, aprimore a colaboração e libere todo o potencial do Salesforce.

Por que as empresas precisam considerar a melhor integração do Salesforce?

O Salesforce é um dos mais populares Soluções de CRM. É um serviço baseado em nuvem de ponta usado por empresas em todo o mundo.

A integração do Salesforce com outros sistemas oferece inúmeros benefícios para as empresas, permitindo operações simplificadas e maior eficiência. Algumas das principais vantagens das melhores integrações do Salesforce incluem:

1) Fácil acesso aos dados com gerenciamento de dados centralizado 

A integração do Salesforce com outros sistemas centraliza os dados, melhorando a acessibilidade para as partes interessadas e aumentando a produtividade da equipe. Você pode simplificar as operações e impulsionar a eficiência geral dos negócios com essa integração.

2) Produtividade melhorada

A integração do Salesforce com outros sistemas minimiza a entrada manual de dados e elimina a duplicação, economizando tempo e aumentando a produtividade. Isso permite que as empresas priorizem tarefas de maior valor e gerenciem com eficiência o fluxo de dados durante o crescimento e o dimensionamento.

3) Experiências Agradáveis ​​do Cliente

A integração do Salesforce permite que as empresas ofereçam uma experiência perfeita ao cliente, sincronizando os dados entre os sistemas. Informações precisas e atualizadas do cliente permitem conversas significativas, levando a uma maior satisfação do cliente.

Ao priorizar a experiência do cliente, as empresas podem impulsionar o crescimento da receita e maximizar seu potencial de ganhos.

4) Melhor Comunicação

Os serviços de integração do Salesforce permitem acesso contínuo a dados de negócios em sistemas de software locais e hospedados na nuvem, promovendo uma comunicação eficaz entre equipes multifuncionais.

Ao melhorar a colaboração, as empresas podem melhorar a prestação de serviços ao cliente e alcançar níveis mais altos de satisfação do cliente.

5) Fluxos de trabalho automatizados

O Salesforce oferece recursos de automação sem esforço, permitindo que as empresas simplifiquem os fluxos de trabalho e aumentem a produtividade.

Através da integração perfeita com diferentes sistemas, as tarefas de vendas e marketing podem ser automatizadas de forma eficiente e econômica, reduzindo a necessidade de intervenção manual.

6) Relatórios aprimorados 

Os serviços de integração do Salesforce capacitam as equipes a coletar informações com eficiência de diversos relatórios e painéis.

Isso permite que as partes interessadas e os líderes tomem decisões informadas rapidamente, conduzindo uma execução eficaz em toda a organização.

7) Economia de custos

A integração do Salesforce com outros sistemas elimina a entrada manual de dados, reduz erros e gera economia de custos, levando a um maior ROI.

Além disso, leia: Integração do Salesforce com o SharePoint - como isso ajuda a maximizar o valor de ambos os sistemas?

Resumo

Integrando o Salesforce com uma ampla variedade de aplicativos melhora os resultados de vendas e marketing, impulsionando o desempenho dos negócios e o ROI. Você pode personalizar campanhas, melhorar os processos de vendas e aprimorar a comunicação com o cliente. Em última análise, isso resulta em aumento de receita e expansão dos negócios. Você pode maximizar experiências valiosas com leads e clientes por meio das melhores integrações do Salesforce mencionadas acima.

entre em contato com o nosso Especialistas em integração Salesforce na Cynoteck para otimizar a eficiência do seu negócio. Nossos especialistas certificados pela Salesforce oferecem soluções abrangentes para integrações nativas e de terceiros, garantindo uma sincronização perfeita e superando os desafios de integração. Libere todo o poder das integrações do Salesforce com nossa experiência. Entre em contato hoje.

Perguntas Frequentes:

1) Quantas formas diferentes de integração estão disponíveis no Salesforce e o que é integração de API?

O Salesforce oferece uma variedade de opções de integração, incluindo integração de dados, integração de lógica de negócios, integração de interface de usuário, integração ponto a ponto e muito mais. Além disso, você pode se beneficiar da integração hub-and-spoke e da integração de barramento de serviço empresarial (ESB) dentro do ecossistema Salesforce. Escolha o método de integração que melhor atende às suas necessidades de negócios para conectividade perfeita e funcionalidade aprimorada.
O Salesforce fornece várias integrações de API, incluindo API REST, API SOAP, API de metadados, API REST Apex, API REST do Chatter e muito mais. Essas integrações de API permitem conectividade perfeita e compartilhamento de dados entre vários aplicativos, permitindo que você automatize tarefas e simplifique processos. 

2) Com quais sistemas podemos integrar o Salesforce CRM?

O Salesforce CRM integra-se perfeitamente a outros aplicativos por meio do AppExchange, proporcionando uma experiência de back-end simplificada para sua organização. Experimente os benefícios da integração perfeita e aumente sua eficiência operacional com o Salesforce. Instale facilmente aplicativos do AppExchange para melhorar seu produto Salesforce e capacitar sua equipe para começar a usá-los imediatamente.
Além disso, o Salesforce oferece quatro padrões de integração de dados: chamada de processo remoto - solicitação e resposta, atualização de interface do usuário com base em alterações de dados, chamada remota e sincronização de dados em lote. 

3) Como podemos verificar as integrações no Salesforce?

Você pode verificar uma ampla variedade de integrações no Salesforce navegando até a seção "Todos os aplicativos". Explore várias opções de integração categorizadas por tipo de setor ou recursos específicos para encontrar as soluções ideais que se alinham com seus requisitos de negócios exclusivos. Simplifique suas operações e melhore a produtividade integrando o Salesforce com os aplicativos que melhor atendem às suas necessidades.

4) É necessário um administrador do Salesforce para configurar a integração?

A integração do Salesforce é um processo centrado no usuário que pode ser obtido perfeitamente com apenas um clique. Os administradores são necessários para determinadas tarefas, como configurar campanhas e editar os status dos membros da campanha, dependendo das permissões do usuário. No geral, a integração do Salesforce é um processo direto e sem complicações, garantindo uma experiência tranquila e eficiente para empresas e usuários também.

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“Obtenha um fluxo contínuo de vários processos de negócios enquanto utiliza a funcionalidade completa do Salesforce, aproveitando as opções robustas de integração do Salesforce. Descubra as melhores opções de integração do Salesforce descritas neste artigo abrangente, capacitando você a tomar decisões informadas e otimizar suas operações para máxima eficiência.”

Na era da transformação digital, o crescimento exponencial de dados em várias fontes, como CRMs, ERPs, sistemas de TI, aplicativos móveis e aplicativos personalizados, não pode ser ignorado. A utilização efetiva dessa vasta quantidade de dados para obter insights, aumentar a produtividade e otimizar as operações representa um desafio significativo.

Nesse contexto, torna-se importante estabelecer uma integração segura e perfeita entre os sistemas de negócios internos e externos. Ele permite a resolução de inconsistências de dados, irregularidades, duplicação e outros problemas que surgem nos departamentos e com os clientes.

Em vários setores, inúmeras empresas contam com diversas tecnologias para aprimorar suas operações e ampliar seu alcance. Algumas das melhores integrações do Salesforce, em particular, surgiram entre as principais soluções para empresas que buscam resultados otimizados.

Como líder do setor Solução de CRM, A Salesforce oferece recursos incomparáveis ​​para gerenciamento e melhoria eficazes do relacionamento com o cliente. O Salesforce facilita a colaboração, o compartilhamento de documentos e a criação de campanhas de e-mail integrando-se perfeitamente com diferentes aplicativos.

Ultra-Bag Integrações de Salesforce pode ajudá-lo a conectar facilmente ferramentas internas e de negócios, oferecendo experiências conectadas a usuários, funcionários e partes interessadas.

Essas integrações oferecem muitos benefícios, incluindo maior produtividade, experiências aprimoradas do cliente e uma visão abrangente das interações com o cliente. Aproveite o poder de Integrações do Salesforce CRM para impulsionar seus negócios com agilidade e escalabilidade.

Nesta postagem do blog, discutiremos os principais 15 integrações do Salesforce em 2023, cuidadosamente selecionados para fornecer ao seu negócio uma vantagem competitiva. Além disso, exploraremos como as melhores integrações do Salesforce podem revolucionar sua perspectiva sobre compartilhamento de informações, acessibilidade e colaboração em diferentes sistemas e canais.

Salesforce CRM: visão geral básica

Salesforce CRM é uma plataforma líder de gerenciamento de relacionamento com o cliente que capacita as empresas com um conjunto abrangente de recursos e ferramentas para otimizar os processos de vendas e gerenciar com eficácia os dados do cliente.

Com o Salesforce, as organizações podem capturar, avaliar e organizar leads, fechar negócios com eficiência e gerenciar experiências do cliente. Essa poderosa plataforma simplifica e padroniza as operações de negócios, oferecendo uma interface perfeita e intuitiva para as equipes de vendas e marketing melhorarem a produtividade e impulsionarem o crescimento dos negócios. 

Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM, mas suas integrações podem expandir ainda mais sua funcionalidade. Ao permitir a automação perfeita de atividades importantes, essas integrações aumentam a funcionalidade do Salesforce.

As empresas podem utilizar totalmente os recursos e benefícios do Salesforce integrando-o a outros sistemas e plataformas essenciais aos negócios.

Essas integrações permitem transferência de dados perfeita e ampla automação, o que melhora a eficácia operacional e a tomada de decisões.

Explore as diferentes opções de integração para outros programas e sistemas para integrar com o Salesforce e melhorar seus processos de negócios e promover o sucesso.

Além disso, leia: Práticas recomendadas de integração do Salesforce: evitando erros comuns

O que são serviços de integração do Salesforce?

Os serviços de integração do Salesforce são definidos como os processos e tecnologias usados ​​para conectar o Salesforce a vários aplicativos e sistemas de terceiros. Isso pode incluir ferramentas como software de automação de marketing, plataformas de atendimento ao cliente, programas de contabilidade, etc.

Essas integrações permitem transferência e sincronização de dados suaves. Ao utilizar esses serviços, as empresas podem simplificar fluxos de trabalho, automatizar processos e garantir uma transferência de dados suave em várias plataformas.

A integração do Salesforce com outros sistemas melhora ainda mais a produtividade, melhora a eficiência operacional e capacita as empresas a tomar decisões informadas com base em dados consolidados. 

Aumente a eficiência de seus negócios com nossos serviços especializados de integração do Salesforce.

Simplifique suas operações, aprimore a colaboração e libere todo o potencial do Salesforce.

Como funciona a integração do Salesforce?

Integração do Salesforce capacita as empresas a automatizar uma ampla gama de tarefas e procedimentos manuais, desbloqueando maior eficiência e produtividade. Com mais Integrações 2,500 e aplicativos disponíveis, o Salesforce oferece um ecossistema robusto que permite ampliar ainda mais suas já impressionantes funcionalidades.

Você pode explorar e acessar mais de 4,000 Apps e complementos em AppExchange, um mercado confiável. Todos esses aplicativos se integram perfeitamente ao seu Organização do Salesforce. Essa vasta gama de opções permite que você adapte seu Salesforce para atender às suas necessidades comerciais específicas e otimizar suas operações.

As empresas podem encontrar uma ampla gama de ferramentas que necessitam de especialistas Serviços de integração do Salesforce ou o desenvolvimento de soluções customizadas de middleware. Essas ferramentas podem abranger vários sistemas e complementos, exigindo experiência especializada para estabelecer conexões perfeitas e otimizar a funcionalidade.

Com o vasto ecossistema do Salesforce e a diversidade de requisitos de negócios, a parceria com especialistas em integração torna-se crucial para garantir uma integração bem-sucedida em todas as plataformas necessárias.

Aqui estão alguns dos métodos mais populares para integrando o Salesforce com outros sistemas:

  • Integração de API: Isso funciona estabelecendo uma conexão por código entre diferentes aplicativos.
  • Integração nativa: Integrações desse tipo são suportadas pelo aplicativo ou software que você está usando e planeja integrar com o Salesforce. 
  • Integrações de terceiros: Essas integrações são acessíveis por meio de plataformas externas, mas não são incorporadas ao software ou programa que você está usando atualmente.
  • Integrações bidirecionais: Ajuda a conectar diferentes conjuntos de dados para funcionar como uma única entidade.

Além disso, leia: Desafios comuns de integração do Salesforce e como superá-los

Tipos de abordagens usadas para a integração do Salesforce

A Processo de integração do Salesforce pode ser concluído usando uma das duas maneiras: 

1) Integração do Salesforce baseada em aplicativo

Baseado em aplicativo Integração do Salesforce inclui o uso de integrações ou aplicativos pré-criados para conectar o Salesforce a outros sistemas ou serviços. Referido como "Aplicativos”, essas integrações podem ser facilmente instaladas e configuradas no Plataforma Salesforce, fornecendo conectividade perfeita e funcionalidade aprimorada.

Essa abordagem simplifica o processo de integração e permite que as empresas aproveitem os recursos de diferentes sistemas e serviços por meio da extensa biblioteca de aplicativos Salesforce disponíveis.

Integrações baseadas em aplicativos oferecem um método conveniente para conectar o Salesforce a outros sistemas devido à sua facilidade de configuração e usabilidade.

No entanto, é importante observar que essas integrações podem não atender a todos os seus requisitos de integração específicos. Essa limitação ocorre devido à falta de flexibilidade em comparação com as integrações personalizadas. 

Salesforce oferece uma ampla variedade de integrações baseadas em aplicativos que cobrem uma ampla gama de sistemas e serviços. Alguns exemplos desse tipo de integração incluem ferramentas de automação de marketing, plataformas de gerenciamento de projetos, plataformas de comércio eletrônico, redes de mídia social, sistemas de RH, etc.

2) Integração do Salesforce baseada em código

Para estabelecer uma integração baseada em código, você precisará da experiência de um desenvolvedor versado em Salesforce e no sistema de destino para integração.

Ao contrário das integrações baseadas em aplicativos, as integrações baseadas em código oferecem maior flexibilidade e opções de personalização. Eles permitem que você crie integrações personalizadas adaptadas precisamente aos seus requisitos de negócios.

No entanto, é importante observar que as integrações baseadas em código exigem recursos de desenvolvimento adicionais, experiência e manutenção contínua em comparação com as integrações baseadas em aplicativos. Portanto, sua configuração e manutenção podem envolver mais tempo e esforço.

A seguir estão algumas das principais vantagens de uma integração do Salesforce baseada em código com a ajuda do Apex:

  • Uma linguagem fácil de entender e simples de usar.
  • Fornece suporte de relâmpago integrado.
  • Adequado para várias versões de API.
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As 15 principais integrações do Salesforce para negócios de vendas e marketing

Hoje, a Salesforce tem a confiança de mais de 100,000 organizações em todo o mundo para conduzir seus empreendimentos de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Embora o próprio Salesforce ofereça funcionalidade robusta, integrá-lo a outras plataformas pode aumentar ainda mais sua eficácia.

Com uma abundância de opções de integração disponíveis, escolhemos precisamente o 15 melhores integrações do Salesforce que atendem especificamente aos objetivos de vendas e requisitos de racionalização operacional de pequenas e médias empresas.

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1) Linkedin

LinkedIn, uma plataforma de rede social altamente popular para promover conexões profissionais, oferece inúmeras opções de integração para melhorar sua funcionalidade.

Seja por meio de integração nativa, integração de terceiros ou integração de API, o LinkedIn se integra perfeitamente a vários programas como o Salesforce, permitindo uma abordagem sinérgica que gera maiores benefícios.

Ao integrar o LinkedIn com o Salesforce, sua equipe de vendas pode aproveitar o poder dos dados sincronizados, garantindo que os dados do LinkedIn Sales Navigator e os dados do Salesforce estejam sempre alinhados.

Essa integração permite que sua equipe pesquise leads com base na experiência e registre facilmente comunicações relevantes no Salesforce, facilitando um envolvimento mais eficaz e direcionado.

Integração do AppExchange fornece uma conexão perfeita entre o Sales Navigator e o Salesforce, permitindo que os usuários incorporem sem esforço todos os dados do Sales Navigator em sua plataforma Salesforce.

Além disso, essa integração permite funcionalidades essenciais, como registrando mensagens de InMail e importar contatos diretamente para Salesforce. Aproveitando o poder dessa integração, o Sales Navigator pode aproveitar os dados do cliente disponíveis no software para sugerir leads, aprimorar os processos de vendas e gerar melhores resultados.

A Integração Salesforce LinkedIn oferece recursos de filtragem robustos e a capacidade de criar personas de conta, fornecendo aos usuários uma visão geral abrangente e eficiente de suas contas. Ao alavancar esses recursos, as empresas podem efetivamente capturar mais leads, rastrear oportunidades e aprimorar o gerenciamento de vendas. 

Preço: $ 99 por mês no início, no entanto, você pode usar o Sales Navigator gratuitamente primeiro. 

2) Formulários Zoho

Formulários Zoho é uma plataforma muito intuitiva que oferece uma interface fácil de usar e uma vasta biblioteca de modelos personalizáveis. Ele fornece uma solução descomplicada para criar formulários que podem ser facilmente compartilhados online ou offline usando códigos QR escaneáveis.

Com seus recursos fáceis de usar e flexibilidade, o Zoho Forms simplifica o processo de criação de formulários e aumenta a eficiência da coleta de dados.

Essa integração com o Salesforce permite que os profissionais sincronizem perfeitamente seus dados para vários fins de criação de conteúdo. Ao usar essa integração, você pode formular facilmente pesquisas, formulários e anotações baseadas em dados no Salesforce, eliminando etapas desnecessárias e garantindo um fluxo de trabalho simplificado.

Ao alavancar o poderoso Integração Zoho Forms-Salesforce, você pode facilmente transferir dados de formulário para objetos Salesforce correspondentes sempre que um formulário for enviado. Para fazer uso dessa integração, é importante ter o acesso à API ativado pelo administrador do Salesforce. 

Os vários envios do Zoho Forms que podem ser enviados diretamente para o Salesforce incluem contas, leads, contatos, oportunidades e itens personalizados.

Além disso, leia: Zoho vs Salesforce: qual CRM é melhor para sua empresa?

3) Microsoft Power BI

O Power BI, uma ferramenta robusta de inteligência de negócios, oferece uma solução abrangente para consolidar e visualizar dados de negócios. Integrando o Power BI com o Salesforce melhora os recursos de relatórios e análises, ao mesmo tempo em que fornece insights valiosos em uma plataforma centralizada.

Existem vários métodos para alcançar essa integração. Uma abordagem envolve aproveitar os dois conectores padrão disponíveis no Power BI, projetados especificamente para estabelecer conexões com diversas categorias de dados.

By integrando Salesforce Objects e Relatórios do Salesforce de Power BI, você pode transferir dados facilmente de sua conta do Salesforce para o Power BI para análise e visualização. Esses conectores facilitam a movimentação de dados do Salesforce para o Power BI, permitindo que você aproveite o poder dos recursos robustos de relatórios do Power BI.

Além disso, você também pode usar o Painel do Power BI dentro do aplicativo Salesforce, acessível por meio do Salesforce AppExchange, para visualizar convenientemente seus relatórios do Power BI diretamente na plataforma Salesforce. 

Além dos conectores padrão, existem métodos alternativos disponíveis para conectar Power BI para Salesforce.

Uma opção é utilizar aplicativos de integração projetados especificamente para facilitar a integração entre o Power BI e o Salesforce.

Outra abordagem é alavancar Microsoft Power BI Aplicativos, que são soluções pré-criadas disponíveis no marketplace do Power BI AppSource.

Antes de estabelecer a conexão entre Salesforce e Power BI, é essencial garantir que você possua os direitos de acesso Salesforce necessários. Verifique se você possui direitos de usuário apropriados para instalar aplicativos externos e fazer as configurações necessárias.

4) Calendário

Calendly é uma ferramenta automatizada para agendamento de reuniões projetada para pessoas de negócios. O Calendly torna mais fácil e eficiente para sua equipe de vendas agendar reuniões com leads, portanto, a integração do Calendly com o Salesforce é um acéfalo.

Ele funciona permitindo que os usuários especifiquem suas configurações de disponibilidade preferidas na solução e as compartilhem para agendamento simples com clientes, clientes ou até mesmo familiares. Funciona bem para marcar compromissos e reuniões.

Para confirmar a integração perfeita entre Calendly e Salesforce, basta acessar a página de integração Calendly dedicada e obter o pacote de integração Salesforce.

Depois de autenticar sua conta do Salesforce, você pode começar imediatamente a automatizar fluxos de trabalho e sincronizar dados entre os dois aplicativos.

Essa integração capacita os usuários com atualizações automatizadas em sua conta do Salesforce sempre que reuniões são agendadas ou canceladas por meio do Calendly.

Além disso, você pode rastrear convenientemente as atividades do Salesforce diretamente de sua conta Calendly, aproveitando vários campos de pesquisa, como campanha, período, tipo de reunião e muito mais.

Preço: Há um plano gratuito e planos pagos a partir de INR 651.94 por assento por mês.

5) MailChimp

MailChimp é uma ferramenta abrangente de marketing e automação por e-mail que agiliza as tarefas de marketing. As métricas de engajamento acessíveis no Mailchimp facilitam a avaliação do desempenho da campanha. Além disso, o Mailchimp oferece ferramentas analíticas de dados robustas para estudar vendas e dados de mercado. Aprimore a automação de marketing e obtenha insights valiosos com a integração Mailchimp Salesforce. 

A Integração Mailchimp Salesforce permite campanhas personalizadas extraindo registros de clientes do Salesforce. O recurso Data Sync garante atualizações em tempo real dos dados do cliente Salesforce no Mailchimp.

Além disso, essa integração permite que as empresas sincronizem e gerenciem perfeitamente suas listas de e-mail de marketing, informações de contato e muito mais.

Ao integrar as duas plataformas, os usuários podem facilmente segmentar listas de e-mail no MailChimp usando dados de leads sincronizados do Salesforce.

Além disso, isso fornece acesso a relatórios de campanha e permite a criação de consultas personalizadas para análises aprimoradas e insights de dados. Melhore a eficácia do seu marketing por e-mail e simplifique seus esforços de marketing com Integração MailChimp-Salesforce.

A conexão de suas contas MailChimp e Salesforce pode ser feita de três maneiras: por meio do AppExchange, integrações de terceiros como Workato, Zapier ou Segment, ou utilizando integrações nativas ou APIs fornecidas pelo MailChimp e Salesforce. 

Preço: Existe um plano gratuito e um plano pago que custa INR 770 por mês para 500 contatos.

6) Aplicativos do Google

O Google Workspace é um conjunto poderoso de aplicativos empresariais e ferramentas de colaboração, incluindo Gmail, Drive, Meet, Calendar e Chat.

Por exemplo – com a integração do Gmail Salesforce, você pode importar registros do Salesforce para seus contatos do Gmail, eliminando a necessidade de alternar entre as plataformas.

Além disso, você pode acessar as informações do Salesforce diretamente no Gmail e associar e-mails facilmente aos registros do cliente. Essa integração aprimora a colaboração da equipe e agiliza os fluxos de trabalho.

Para integrar perfeitamente seu G Suite com o Salesforce, você tem a opção de usar os recursos de integração nativos ou aproveitar ferramentas de terceiros como Zapier, Workato ou Automate.io.

Essa integração permite a importação direta de dados de contatos e leads para o Salesforce, eliminando a necessidade de alternar entre vários aplicativos.

Além disso, permite atualizações de registros fáceis em diferentes plataformas de software. Além disso, você pode anexar convenientemente arquivos de dados do Gmail diretamente aos registros do Salesforce para melhorar a colaboração e o gerenciamento de dados.

Preço: Um plano gratuito também está disponível, enquanto um plano pago para uma pequena empresa pode ser adquirido por INR 125 por usuário por mês.

7) Caixa de depósito

O Dropbox é uma plataforma segura de hospedagem de arquivos projetada para colaboração eficiente e armazenamento de documentos nas organizações. Ele fornece uma solução de armazenamento centralizado para fotos e documentos, garantindo acesso seguro e fácil compartilhamento por meio de links privados. Com seu plano profissional, os usuários podem compartilhar com segurança arquivos de até 100 GB.

A integração do Dropbox e do Salesforce permite o compartilhamento seguro de arquivos e a sincronização entre as duas plataformas. Os usuários podem importar arquivos de Dropbox para Salesforce e vice-versa, com integração bidirecional garantindo a visibilidade do arquivo sob o contato relevante.

Ele suporta a criação de arquivos e pastas em qualquer aplicativo, com sincronização automática em ambas as plataformas. Essa integração aumenta a produtividade da equipe e é ideal para hospedagem e compartilhamento de arquivos eficientes.

Você pode integrar Dropbox com Salesforce usando o Salesforce AppExchange ou ferramentas de terceiros como Workato ou Zapier. Essa integração permite o compartilhamento contínuo de conteúdo do Dropbox com clientes diretamente do Salesforce e permite a colaboração com os membros da equipe na plataforma Salesforce.

Preço: Você pode escolher um plano gratuito, enquanto uma assinatura paga para um único usuário começa em INR 978.94 por mês.

8) HubSpot

A Integração do HubSpot Salesforce oferece transferência de dados perfeita e coordenação entre as equipes de marketing e vendas. Ao conectar o HubSpot Marketing com o Salesforce, as empresas podem melhorar suas estratégias de marketing, aumentar o ROI e alcançar um melhor alinhamento entre os esforços de vendas e marketing.

Essa integração aprimora a colaboração e garante que os dois ramos da empresa trabalhem em uníssono. Isso pode ser melhor para o gerenciamento de relacionamento com o cliente.

A integração bidirecional do Salesforce com HO ubSpot permite transferência de dados perfeita e atualizações em tempo real entre as duas plataformas.

Os usuários podem enviar facilmente informações e pontuações de leads do HubSpot para o Salesforce, melhorando o gerenciamento de leads e os processos de vendas.

Essa integração oferece informações valiosas ao capturar taxas de abertura de e-mail, atividade do site, envios de formulários e muito mais.

9) DocuSign

Acelere o fechamento de negócios com DocuSign para Salesforce! Integrando DocuSign com Salesforce agiliza os ciclos de vendas, melhora as taxas de fechamento e minimiza o consumo de papel.

O DocuSign Salesforce Integration oferece uma solução de assinatura eletrônica totalmente digital e segura dentro do Salesforce. Com essa integração, você pode experimentar fluxos de trabalho simplificados, transmissão segura de documentos e rastreamento contínuo de contratos entre dispositivos. Agora, você pode assinar acordos e aprovações em qualquer lugar e a qualquer hora.

Simplifique a autorização e assinatura de documentos com Integração DocuSign Salesforce. Isso ajuda a simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho no Salesforce e permite que a equipe de vendas gere contratos do Salesforce usando modelos DocuSign.

Além disso, aumenta a eficiência e a produtividade no manuseio de documentos no Salesforce.

10) ZoomInfo

O ZoomInfo oferece dados valiosos sobre empresas para melhorar os esforços de vendas e marketing. Ele fornece insights acionáveis ​​para direcionar tomadores de decisão e otimizar campanhas.

Com recursos como um discador de telefone nativo e inteligência de conversação, o ZoomInfo permite a análise das interações do cliente, incluindo chamadas, reuniões e e-mails. Você pode maximizar a eficácia das vendas e gerar resultados comerciais significativos com o ZoomInfo.

IIntegrando o ZoomInfo com o Salesforce garante registros de leads precisos e atualizados. Você pode obter informações de contato abrangentes diretamente no Salesforce para geração de leads eficaz.

Além disso, essa integração agiliza os processos de pesquisa, destacando registros relevantes com base em seus critérios, economizando tempo e aumentando a eficiência.

Ele permite que você acesse Dados do ZoomInfo e insights perfeitamente dentro do Salesforce, eliminando a necessidade de alternar entre plataformas. Melhore suas vendas e gerenciamento de leads com o Integração ZoomInfo-Salesforce.

11) Vendas Loft

SalõesLoft se destaca como a melhor integração do Salesforce para engajamento de vendas. Como uma plataforma robusta de engajamento de vendas, ela se integra perfeitamente ao seu CRM para capacitar sua equipe de vendas durante todo o ciclo de vendas.

Com a sincronização bidirecional de dados, informações críticas sobre Leads, Contatos, Contas e Oportunidades permanecem sincronizadas e atualizadas em ambas as plataformas, proporcionando precisão e eficiência em seus processos de vendas.

Integrando o Salesforce com SalesLoft traz comunicação aprimorada e acesso a informações confiáveis. A sincronização perfeita de dados do Salesforce garante precisão e atualizações em tempo real, além de eliminar erros humanos para as equipes de vendas da SalesLoft.

O recurso CRM Sync fornece uma visão consolidada da atividade de vendas, registrando automaticamente chamadas e e-mails como atividades no Salesforce. Simplificando o engajamento de vendas, você pode criar uma chamada de teste A/B e sequências de e-mail para otimizar a eficácia das mensagens. 

Preço: Dependendo do pacote, uma única licença do Sales loft por usuário, por ano, começa em US$ 2,000 em um contrato anual ou US$ 125 a US$ 165 por usuário, todo mês. 

12) Folga

A Integração Slack e Salesforce melhora a colaboração e a produtividade da equipe, fornecendo uma solução de comunicação contínua. Essa integração pode ser obtida por meio de integração nativa ou ferramentas de terceiros, como Zapier e Workato. Ele otimiza a comunicação da equipe e é ideal para promover a colaboração efetiva dentro das organizações.

Integrando Slack e Salesforce oferece várias opções, incluindo integração nativa e ferramentas de terceiros, como Zapier, Workato e Automate.io. Independentemente da estratégia de integração escolhida, a sincronização do Slack e do Salesforce pode ser realizada facilmente.

Preço: Um plano gratuito é oferecido e as assinaturas mensais começam em INR 218.

13) Zendesk

O Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente baseada na nuvem que permite o gerenciamento eficiente das interações com o cliente em vários canais. Integrando Salesforce e Zendesk pode ser alcançado por meio de integração pré-criada ou ferramentas de terceiros, melhorando os recursos de atendimento ao cliente.

A integração entre Salesforce e Zendesk permite comunicação eficiente e visibilidade de dados entre as equipes de vendas e suporte. Ele simplifica o gerenciamento de tickets refletindo automaticamente os tickets do Zendesk no Salesforce, permitindo atualizações em tempo real sobre o status do ticket.

Essa integração aumenta gestão de relacionamento com o cliente para uma melhor satisfação do cliente. Além disso, Integração do Salesforce Zendesk agiliza os fluxos de trabalho, melhorando a produtividade das equipes de vendas e suporte.

Ele unifica as vendas e o suporte ao cliente, fornecendo uma visão holística para a solução eficiente de problemas. Os agentes de suporte podem aproveitar essa visão integrada para fornecer soluções oportunas e relevantes.

14) Campanha ativa

A Integração ActiveCampaign Salesforce melhora as campanhas de marketing aproveitando os dados do cliente do Salesforce. Ele permite a automação direcionada em ActiveCampaign usando contatos do Salesforce e adiciona automaticamente novos leads ao Salesforce. Essa integração otimiza os esforços de marketing e melhora o gerenciamento de leads.

Integrando ActiveCampaign com Salesforce simplifica as campanhas de marketing digital e o gerenciamento de leads. Ele simplifica o rastreamento do funil de vendas e automatiza as atualizações de dados de contato no Salesforce.

Essa integração perfeita melhora a eficiência da equipe e garante informações precisas e atualizadas para um gerenciamento de campanha eficaz.

15) Livros rápidos

A Integração QuickBooks Salesforce permite o compartilhamento e sincronização de dados perfeitos entre as equipes de vendas e contabilidade, levando a maior eficiência e produtividade. Ao eliminar a entrada de dados duplicados e automatizar o compartilhamento de dados, as empresas podem se concentrar em impulsionar as vendas e alcançar o crescimento. 

Ao conectar esses dois aplicativos, as empresas podem agilizar processos, eliminar entradas duplicadas e aumentar a produtividade.

Essa integração oferece total transparência nas operações de negócios, permitindo a tomada de decisões informadas e identificando áreas de melhoria. Aproveitando a integração, as equipes podem melhorar o desempenho, obter maior eficiência e maximizar sua produtividade.

Além disso, essa integração agiliza os processos e promove a colaboração entre os departamentos de vendas e financeiro, resultando em maior eficiência operacional e resultados de negócios.

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Por que as empresas precisam considerar a melhor integração do Salesforce?

O Salesforce é um dos mais populares Soluções de CRM. É um serviço baseado em nuvem de ponta usado por empresas em todo o mundo.

A integração do Salesforce com outros sistemas oferece inúmeros benefícios para as empresas, permitindo operações simplificadas e maior eficiência. Algumas das principais vantagens das melhores integrações do Salesforce incluem:

1) Fácil acesso aos dados com gerenciamento de dados centralizado 

A integração do Salesforce com outros sistemas centraliza os dados, melhorando a acessibilidade para as partes interessadas e aumentando a produtividade da equipe. Você pode simplificar as operações e impulsionar a eficiência geral dos negócios com essa integração.

2) Produtividade melhorada

A integração do Salesforce com outros sistemas minimiza a entrada manual de dados e elimina a duplicação, economizando tempo e aumentando a produtividade. Isso permite que as empresas priorizem tarefas de maior valor e gerenciem com eficiência o fluxo de dados durante o crescimento e o dimensionamento.

3) Experiências Agradáveis ​​do Cliente

A integração do Salesforce permite que as empresas ofereçam uma experiência perfeita ao cliente, sincronizando os dados entre os sistemas. Informações precisas e atualizadas do cliente permitem conversas significativas, levando a uma maior satisfação do cliente.

Ao priorizar a experiência do cliente, as empresas podem impulsionar o crescimento da receita e maximizar seu potencial de ganhos.

4) Melhor Comunicação

Os serviços de integração do Salesforce permitem acesso contínuo a dados de negócios em sistemas de software locais e hospedados na nuvem, promovendo uma comunicação eficaz entre equipes multifuncionais.

Ao melhorar a colaboração, as empresas podem melhorar a prestação de serviços ao cliente e alcançar níveis mais altos de satisfação do cliente.

5) Fluxos de trabalho automatizados

O Salesforce oferece recursos de automação sem esforço, permitindo que as empresas simplifiquem os fluxos de trabalho e aumentem a produtividade.

Através da integração perfeita com diferentes sistemas, as tarefas de vendas e marketing podem ser automatizadas de forma eficiente e econômica, reduzindo a necessidade de intervenção manual.

6) Relatórios aprimorados 

Os serviços de integração do Salesforce capacitam as equipes a coletar informações com eficiência de diversos relatórios e painéis.

Isso permite que as partes interessadas e os líderes tomem decisões informadas rapidamente, conduzindo uma execução eficaz em toda a organização.

7) Economia de custos

A integração do Salesforce com outros sistemas elimina a entrada manual de dados, reduz erros e gera economia de custos, levando a um maior ROI.

Além disso, leia: Integração do Salesforce com o SharePoint - como isso ajuda a maximizar o valor de ambos os sistemas?

Resumo

Integrando o Salesforce com uma ampla variedade de aplicativos melhora os resultados de vendas e marketing, impulsionando o desempenho dos negócios e o ROI. Você pode personalizar campanhas, melhorar os processos de vendas e aprimorar a comunicação com o cliente. Em última análise, isso resulta em aumento de receita e expansão dos negócios. Você pode maximizar experiências valiosas com leads e clientes por meio das melhores integrações do Salesforce mencionadas acima.

entre em contato com o nosso Especialistas em integração Salesforce na Cynoteck para otimizar a eficiência do seu negócio. Nossos especialistas certificados pela Salesforce oferecem soluções abrangentes para integrações nativas e de terceiros, garantindo uma sincronização perfeita e superando os desafios de integração. Libere todo o poder das integrações do Salesforce com nossa experiência. Entre em contato hoje.

Perguntas Frequentes:

1) Quantas formas diferentes de integração estão disponíveis no Salesforce e o que é integração de API?

O Salesforce oferece uma variedade de opções de integração, incluindo integração de dados, integração de lógica de negócios, integração de interface de usuário, integração ponto a ponto e muito mais. Além disso, você pode se beneficiar da integração hub-and-spoke e da integração de barramento de serviço empresarial (ESB) dentro do ecossistema Salesforce. Escolha o método de integração que melhor atende às suas necessidades de negócios para conectividade perfeita e funcionalidade aprimorada.
O Salesforce fornece várias integrações de API, incluindo API REST, API SOAP, API de metadados, API REST Apex, API REST do Chatter e muito mais. Essas integrações de API permitem conectividade perfeita e compartilhamento de dados entre vários aplicativos, permitindo que você automatize tarefas e simplifique processos. 

2) Com quais sistemas podemos integrar o Salesforce CRM?

O Salesforce CRM integra-se perfeitamente a outros aplicativos por meio do AppExchange, proporcionando uma experiência de back-end simplificada para sua organização. Experimente os benefícios da integração perfeita e aumente sua eficiência operacional com o Salesforce. Instale facilmente aplicativos do AppExchange para melhorar seu produto Salesforce e capacitar sua equipe para começar a usá-los imediatamente.
Além disso, o Salesforce oferece quatro padrões de integração de dados: chamada de processo remoto – solicitação e resposta, atualização de interface do usuário com base em alterações de dados, chamada remota e sincronização de dados em lote. 

3) Como podemos verificar as integrações no Salesforce?

Você pode verificar uma ampla variedade de integrações no Salesforce navegando até a seção “Todos os aplicativos”. Explore várias opções de integração categorizadas por tipo de setor ou recursos específicos para encontrar as soluções ideais que se alinham com seus requisitos de negócios exclusivos. Simplifique suas operações e melhore a produtividade integrando o Salesforce com os aplicativos que melhor atendem às suas necessidades.

4) É necessário um administrador do Salesforce para configurar a integração?

A integração do Salesforce é um processo centrado no usuário que pode ser obtido perfeitamente com apenas um clique. Os administradores são necessários para determinadas tarefas, como configurar campanhas e editar os status dos membros da campanha, dependendo das permissões do usuário. No geral, a integração do Salesforce é um processo direto e sem complicações, garantindo uma experiência tranquila e eficiente para empresas e usuários também.

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