Nitin Dangwal, líder de equipe sênior da Cynoteck, é um profissional experiente em Salesforce com uma notável experiência de mais de 15 anos no setor de TI. Começando como desenvolvedor Cobol, ele fez a transição para o Salesforce, reconhecendo seu vasto potencial no domínio da computação em nuvem. Os mais de 15 anos de experiência da Nitin em Salesforce CRM foram fundamentais para Saiba Mais
Somos o parceiro Microsoft Gold com presença nos Estados Unidos e na Índia. Somos um provedor de serviços de TI dinâmico e profissional que atende empresas e startups, ajudando-as a enfrentar os desafios da economia global. Oferecemos serviços na área de Consultoria e implementação de CRM, Desenvolvimento de aplicações, Desenvolvimento de aplicações mobile, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Offshore.
Comece a usar a integração Asana e Salesforce para aumentar a eficiência
Antes de entrarmos no tópico da integração do Asana Salesforce, vamos primeiro abordar uma questão crucial!
Por que você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos quando já tem uma Ferramenta de CRM? Por que você precisa integrar Salesforce e Asana?
Asana é um Software de gerenciamento de projetos que possui ferramentas para ajudá-lo a organizar os horários de trabalho, atribuir tarefas aos membros de sua equipe e, simultaneamente, permitir que os gerentes visualizem todo o andamento das tarefas sem se comunicar constantemente com sua equipe. Com Asana, você pode acompanhar a produtividade, comunicar-se e coordenar-se com os membros de sua equipe para realizar o trabalho projeto a projeto ou cliente a cliente.
enquanto que Software Salesforce CRM está no extremo oposto do espectro, onde os funcionários interagem com os clientes, tirando suas dúvidas, lançando campanhas, desenvolvendo vitrines e rastreando clientes. Com um banco de dados de clientes centralizado e múltiplas integrações e ferramentas, A Salesforce pode oferecer suporte aos clientes e melhorar a experiência deles com sua empresa ou marca.
Observe a tabela acima; as distinções de recursos entre Asana e Salesforce são muito evidentes. O Asana é um software de produtividade para rastrear equipes, projetos e processos em escala, enquanto o Salesforce é uma plataforma de CRM de baixo código focada nos clientes.
Com suas equipes de marketing, vendas e serviços trabalhando com vários clientes e contas simultaneamente, é importante coordenar e atribuir tarefas com cuidado para concluir o trabalho no prazo; é aqui que sua empresa se beneficiará Integração Asana Salesforce.
Quais são os benefícios da integração do Salesforce Asana?
Sincronize tarefas e progresso do projeto entre as duas plataformas: Isso permite que você veja o status de suas tarefas e projetos na Asana e no Salesforce e mantenha todos os seus dados em um só lugar.
Automatize fluxos de trabalho e economize tempo: Você pode configurar regras e gatilhos para criar tarefas automaticamente, atualizar dados e enviar notificações entre Asana e Salesforce, economizando tempo e reduzindo o risco de erros.
Você pode facilmente automatizar processos através de Criador de processos do Salesforce para acionar a criação de tarefas ou projetos na Asana e também personalizar os processos de negócios conectando a Asana com objetos personalizados do Salesforce.
Colabore de forma mais eficaz: Com a integração, você pode facilmente compartilhar dados e colaborar com membros da equipe e clientes usando ambas as plataformas. Você pode criar tarefas na Asana por meio do componente Asana Lightning em qualquer página de objeto do Salesforce.
Há uma melhor coordenação e eficiência devido a uma melhor comunicação e colaboração entre as equipes.
Melhorar a gestão do relacionamento com o cliente: Ao integrar a Asana com o Salesforce, você pode acompanhar as interações com os clientes e o progresso do projeto em um só lugar, o que pode ajudá-lo a entender melhor as necessidades dos clientes e melhorar o relacionamento com eles.
Relatando os impactos nos negócios: A Integração Asana para Salesforce permite que as equipes analisem o impacto do trabalho nos negócios ao vincular as tarefas e projetos da Asana aos registros do Salesforce.
Você pode facilmente importar esses dados para ferramentas como Tableau ou Microsoft Power BI para análise. Por meio dessa análise, as equipes podem entender os padrões de trabalho e alocar recursos de maneira eficaz.
No geral, o integração de Asana e Salesforce pode ajudar as empresas a otimizar fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e gerenciar melhor o relacionamento com os clientes
Aqui estão alguns exemplos de como as vendas, especialistas em Marketing, serviço e equipes de desenvolvimento de produtos pode se beneficiar do uso Integração Salesforce Asana:
Equipes de vendas:
Contato Dados de CRM do Salesforce com tarefas e projetos da Asana para entender melhor o impacto do trabalho nos resultados de vendas.
Automatize os processos de vendas acionando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce.
Colabore com outras equipes na Asana para garantir que todo o trabalho necessário para fechar negócios seja concluído com eficiência.
Automatize as transferências entre as equipes de pré e pós-venda assim que o negócio for fechado.
Equipes de marketing:
Conecte os dados de marketing do Salesforce com tarefas e projetos da Asana para entender o impacto dos esforços de marketing nos negócios.
Use a Asana para coordenar as equipes de design, conteúdo e desenvolvimento web para garantir que todo o trabalho de suporte às campanhas de marketing seja alinhado e concluído no prazo.
Automatize os processos de marketing ativando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce.
Equipes de atendimento:
Conecte os dados de suporte ao cliente do Salesforce com as tarefas e projetos da Asana para entender o impacto do trabalho na satisfação do cliente.
Use a Asana para coordenar com outras equipes a fim de resolver rapidamente os problemas dos clientes.
Automatize os processos de serviço acionando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce.
Equipes de desenvolvimento de produtos:
Conecte os dados do produto Salesforce com as tarefas e projetos da Asana para entender o impacto do desenvolvimento do produto nos negócios.
Use Asana para colaborar com designers, engenheiros e outras partes interessadas para planejar e executar projetos de desenvolvimento de produtos.
Automatize os processos de desenvolvimento de produtos acionando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce
Procurando serviços de integração do Salesforce?
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Como integrar Salesforce e Asana, siga estas etapas:
A Integração Asana Salesforce está disponível para
Empresa Asana ou cliente Asana Enterprise
Cliente Salesforce Unlimited ou Salesforce Enterprise.
É otimizado para iluminação Salesforce e compatível com Salesforce Classic
A instalação pode ser nativamente da Salesforce ou usando um plataforma de automação low-code ou no-code.
Você pode executar integração nativa selecionando Asana para Salesforce do Troca de aplicativos Salesforce, sincronizando os dados entre Asana e Salesforcee configurar como o componente Asana aparece na página do Salesforce, personalizando a aparência das páginas de força visual.
Para integrar Salesforce e Asana, você pode seguir estas etapas:
Iniciar Sessão para o seu Conta Salesforce e vá para o AppExchange.
Pesquise o aplicativo de integração Asana e clique em "Get it Now".
Siga as instruções para instalar o aplicativo em sua conta do Salesforce.
Assim que o aplicativo estiver instalado, faça login na sua conta Asana e acesse o configurações de integração.
Clique no "Adicionar nova integração" e selecione Salesforce na lista de integrações.
Siga as instruções para autorizar a integração e escolha quais objetos do Salesforce você deseja sincronizar com a Asana.
Personalize as configurações de integração ao seu gosto e clique em "Salvar".
Depois de concluir essas etapas, as duas plataformas serão integrado, e você pode começar a sincronizar tarefas e projetos entre Salesforce e Asana. Você também pode usar a integração para criar tarefas na Asana a partir dos registros do Salesforce e para visualizar e atualizar os registros do Salesforce na Asana.
Você pode então configurar regras de automação para acionar tarefas na Asana quando um projeto é fechado no Salesforce ou uma nova oportunidade de vendas é criada no Salesforce.
A Integração nativa do Salesforce Asana é útil para sincronização e transferência de dados simples entre as duas plataformas. No entanto, pode não ser a solução mais eficiente para processos mais complexos.
Por exemplo, se precisar combinar dados de várias fontes, adicionar ou remover registros do Salesforce em massa, sincronizar dados presentes na Asana e no Salesforce com outros aplicativos ou incluir dados em campos personalizados, pode ser necessário usar uma plataforma de automação mais poderosa.
Da mesma forma, se você precisar agende a sincronização ou transferência de dados em intervalos de tempo específicos, a integração nativa pode não fornecer a funcionalidade necessária.
Nesses casos, pode ser mais vantajoso usar uma plataforma de automação geral, como Zapier, Integromat ou Workato. Essas plataformas permitem criar fluxos de trabalho de automação complexos e integrá-los a uma ampla gama de ferramentas e sistemas, incluindo Salesforce e Asana.
GAP é um editor visual de arrastar e soltar de baixo código que ajuda a criar integrações de API entre vários aplicativos em questão de minutos.
Com o GAP, você pode criar gatilhos e regras personalizados complexos de várias etapas para automatizar um grande número de operações.
Juntamente com as integrações Asana e Salesforce, o GAP permite que você execute operações de missão crítica, orquestre a automação Asana e Salesforce e melhore a produtividade em grande escala.
Utilizando uma plataforma de automação geral para Integração Asana Salesforce permite que as empresas configurem a automação de dados de ponta a ponta que pode resolver rapidamente problemas de qualidade de dados entre sistemas, gerenciar exceções, erros e notificações centralmente e até mesmo auxiliar no ajuste da taxa de velocidade de tempo real para intervalos personalizados.
Para integrar Salesforce e Asana com uma plataforma de automação geral, você pode seguir estas etapas:
Escolha uma plataforma de automação geral que suporte a integração com Salesforce e Asana. Algumas opções populares incluem Zapier, Integromat e Workato.
Seja um voluntário para uma conta com a plataforma de automação e faça login.
Crie uma nova automação, também conhecida como "dar um tiro"Em Zapier ou um "cenário"Em Integramat.
Selecione Salesforce como o gatilho para a automação e escolha o evento de gatilho específico que iniciará a automação (por exemplo, um novo lead é criado).
Selecionar Asana como a ação para a automação e escolha a ação específica que será executada (por exemplo, criar uma nova tarefa).
Configure os detalhes da automação, incluindo quaisquer etapas ou condições adicionais que você deseja incluir.
Teste a automação para garantir que está funcionando corretamente.
Ative a automação e comece a usá-la para automatizar seus fluxos de trabalho entre Salesforce e Asana.
Ao usar um plataforma de automação geral, você pode configurar facilmente integrações entre Salesforce e Asana e automatizar uma ampla gama de tarefas e processos. Você também pode usar a plataforma para integração com outras ferramentas e sistemas, permitindo criar fluxos de trabalho de automação complexos para agilizar seu trabalho.
O que você pode fazer com a integração Asana Salesforce?
Com o Integração Asana Salesforce, você pode sincronizar tarefas e projetos entre as duas plataformas, permitindo que você gerencie seu trabalho em um só lugar enquanto ainda tem acesso aos dados e funcionalidades de ambos os sistemas. Aqui estão algumas coisas específicas que você pode fazer com a integração:
Crie tarefas na Asana a partir dos registros do Salesforce: Você pode criar uma nova tarefa na Asana diretamente de um registro do Salesforce, como um contato, lead ou oportunidade.
Visualize e atualize os registros do Salesforce de dentro da Asana: você pode visualizar os dados do Salesforce na Asana, como o status de um lead ou os detalhes de uma oportunidade. Você também pode atualizar os registros do Salesforce diretamente da Asana, como alterar o status de um lead ou adicionar notas a uma oportunidade.
Sincronize tarefas e projetos entre as duas plataformass: Você pode sincronizar tarefas e projetos entre o Salesforce e o Asana, para poder trabalhar em tarefas e projetos no Asana enquanto ainda tem acesso a todos os dados e funcionalidades do Salesforce.
Colabore com sua equipe: Você pode usar o Asana para colaborar com sua equipe e acompanhar o andamento de tarefas e projetos, e a integração manterá o Salesforce atualizado com as informações mais recentes.
A Integração Salesforce Asana permite integrar perfeitamente seus fluxos de trabalho de vendas, gerenciamento de relacionamento com clientes e gerenciamento de projetos, para que você possa trabalhar com mais eficiência e eficácia.
Conclusão
Quando Salesforce e Asana são combinados em uma única interface, os funcionários não precisam mais alternar entre várias guias para comunicar problemas ou progresso do projeto com seus colegas de trabalho ou gerentes, garantindo a operação contínua de um negócio. Você pode checar Aplicativos Cynoteck Salesforce para melhorar o Serviços de desenvolvimento de Salesforce experiência do usuário - a maioria deles está disponível publicamente no AppExchange. Nosso foco principal são os benefícios comerciais e a experiência do usuário, com o restante coberto pelo ambiente Salesforce, ou seja, segurança, escalabilidade, confiabilidade, etc.
Todos que trabalham para a empresa têm a mesma vantagem sobre o andamento do projeto, permitindo que sua empresa cresça e que sua força de trabalho alcance todo o seu potencial. Cinoteque é uma equipe de certificados Profissionais de desenvolvimento Salesforce que são altamente qualificados para ampliar os recursos de seu sistema existente, desenvolvendo e integrando o Salesforce CRM.
Perguntas frequentes sobre a integração Asana Salesforce
P: O que é a integração do Salesforce Asana?
Um: A Integração Salesforce Asana é uma forma de sincronizar tarefas e projetos entre as duas plataformas, permitindo que você gerencie seu trabalho em um só lugar e ainda tenha acesso aos dados e funcionalidades de ambos os sistemas. Você também pode usar a integração para criar tarefas na Asana a partir dos registros do Salesforce e para visualizar e atualizar os registros do Salesforce na Asana.
P: Como configuro a integração Salesforce-Asana?
R: Para configurar a integração, você precisará fazer login em sua conta do Salesforce e instalar o aplicativo de integração Asana no AppExchange. Em seguida, faça login em sua conta Asana e acesse as configurações de integrações para autorizar a integração e escolha quais objetos do Salesforce você deseja sincronizar com a Asana. Você pode personalizar as configurações de integração ao seu gosto e clicar em "Salvar".
P: Posso usar a integração Salesforce-Asana para automatizar meus fluxos de trabalho?
R: Sim, você pode usar a integração para automatizar seus fluxos de trabalho entre Salesforce e Asana. Por exemplo, você pode configurar a integração para criar automaticamente uma nova tarefa na Asana sempre que um novo lead for criado no Salesforce. Você também pode usar uma plataforma de automação geral, como Zapier ou Integromat, para configurar fluxos de trabalho de automação mais complexos entre as duas plataformas.
P: Como visualizo e atualizo os registros do Salesforce na Asana?
R: Para visualizar e atualizar os registros do Salesforce na Asana, você pode usar o aplicativo de integração do Salesforce. Ao criar uma tarefa na Asana, você pode optar por vinculá-la a um registro do Salesforce. Isso permitirá que você visualize o registro na Asana e faça atualizações diretamente na tarefa. Você também pode usar o aplicativo de integração para visualizar os dados do Salesforce na Asana, como o status de um lead ou os detalhes de uma oportunidade.
P: Posso sincronizar tarefas e projetos entre o Salesforce e o Asana?
R: Sim, você pode sincronizar tarefas e projetos entre Salesforce e Asana usando a integração. Isso permite que você trabalhe em tarefas e projetos na Asana enquanto ainda tem acesso a todos os dados e funcionalidades do Salesforce. Você pode escolher quais tarefas e projetos deseja sincronizar e a integração manterá as duas plataformas atualizadas com as informações mais recentes.
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Antes de entrarmos no tópico da integração do Asana Salesforce, vamos primeiro abordar uma questão crucial!
Por que você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos quando já tem uma Ferramenta de CRM? Por que você precisa integrar Salesforce e Asana?
Asana é um Software de gerenciamento de projetos que possui ferramentas para ajudá-lo a organizar os horários de trabalho, atribuir tarefas aos membros de sua equipe e, simultaneamente, permitir que os gerentes visualizem todo o andamento das tarefas sem se comunicar constantemente com sua equipe. Com Asana, você pode acompanhar a produtividade, comunicar-se e coordenar-se com os membros de sua equipe para realizar o trabalho projeto a projeto ou cliente a cliente.
enquanto que Software Salesforce CRM está no extremo oposto do espectro, onde os funcionários interagem com os clientes, tirando suas dúvidas, lançando campanhas, desenvolvendo vitrines e rastreando clientes. Com um banco de dados de clientes centralizado e múltiplas integrações e ferramentas, A Salesforce pode oferecer suporte aos clientes e melhorar a experiência deles com sua empresa ou marca.
Observe a tabela acima; as distinções de recursos entre Asana e Salesforce são muito evidentes. O Asana é um software de produtividade para rastrear equipes, projetos e processos em escala, enquanto o Salesforce é uma plataforma de CRM de baixo código focada nos clientes.
Com suas equipes de marketing, vendas e serviços trabalhando com vários clientes e contas simultaneamente, é importante coordenar e atribuir tarefas com cuidado para concluir o trabalho no prazo; é aqui que sua empresa se beneficiará Integração Asana Salesforce.
Quais são os benefícios da integração do Salesforce Asana?
Sincronize tarefas e progresso do projeto entre as duas plataformas: Isso permite que você veja o status de suas tarefas e projetos na Asana e no Salesforce e mantenha todos os seus dados em um só lugar.
Automatize fluxos de trabalho e economize tempo: Você pode configurar regras e gatilhos para criar tarefas automaticamente, atualizar dados e enviar notificações entre Asana e Salesforce, economizando tempo e reduzindo o risco de erros.
Você pode facilmente automatizar processos através de Criador de processos do Salesforce para acionar a criação de tarefas ou projetos na Asana e também personalizar os processos de negócios conectando a Asana com objetos personalizados do Salesforce.
Colabore de forma mais eficaz: Com a integração, você pode facilmente compartilhar dados e colaborar com membros da equipe e clientes usando ambas as plataformas. Você pode criar tarefas na Asana por meio do componente Asana Lightning em qualquer página de objeto do Salesforce.
Há uma melhor coordenação e eficiência devido a uma melhor comunicação e colaboração entre as equipes.
Melhorar a gestão do relacionamento com o cliente: Ao integrar a Asana com o Salesforce, você pode acompanhar as interações com os clientes e o progresso do projeto em um só lugar, o que pode ajudá-lo a entender melhor as necessidades dos clientes e melhorar o relacionamento com eles.
Relatando os impactos nos negócios: A Integração Asana para Salesforce permite que as equipes analisem o impacto do trabalho nos negócios ao vincular as tarefas e projetos da Asana aos registros do Salesforce.
Você pode facilmente importar esses dados para ferramentas como Tableau ou Microsoft Power BI para análise. Por meio dessa análise, as equipes podem entender os padrões de trabalho e alocar recursos de maneira eficaz.
No geral, o integração de Asana e Salesforce pode ajudar as empresas a otimizar fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e gerenciar melhor o relacionamento com os clientes
Aqui estão alguns exemplos de como as vendas, especialistas em Marketing, serviço e equipes de desenvolvimento de produtos pode se beneficiar do uso Integração Salesforce Asana:
Equipes de vendas:
Contato Dados de CRM do Salesforce com tarefas e projetos da Asana para entender melhor o impacto do trabalho nos resultados de vendas.
Automatize os processos de vendas acionando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce.
Colabore com outras equipes na Asana para garantir que todo o trabalho necessário para fechar negócios seja concluído com eficiência.
Automatize as transferências entre as equipes de pré e pós-venda assim que o negócio for fechado.
Equipes de marketing:
Conecte os dados de marketing do Salesforce com tarefas e projetos da Asana para entender o impacto dos esforços de marketing nos negócios.
Use a Asana para coordenar as equipes de design, conteúdo e desenvolvimento web para garantir que todo o trabalho de suporte às campanhas de marketing seja alinhado e concluído no prazo.
Automatize os processos de marketing ativando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce.
Equipes de atendimento:
Conecte os dados de suporte ao cliente do Salesforce com as tarefas e projetos da Asana para entender o impacto do trabalho na satisfação do cliente.
Use a Asana para coordenar com outras equipes a fim de resolver rapidamente os problemas dos clientes.
Automatize os processos de serviço acionando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce.
Equipes de desenvolvimento de produtos:
Conecte os dados do produto Salesforce com as tarefas e projetos da Asana para entender o impacto do desenvolvimento do produto nos negócios.
Use Asana para colaborar com designers, engenheiros e outras partes interessadas para planejar e executar projetos de desenvolvimento de produtos.
Automatize os processos de desenvolvimento de produtos acionando a criação de tarefas ou projetos Asana em resposta a mudanças no Salesforce
Procurando serviços de integração do Salesforce?
Envie-nos suas necessidades, retornaremos com uma cotação
Como integrar Salesforce e Asana, siga estas etapas:
A Integração Asana Salesforce está disponível para
Empresa Asana ou cliente Asana Enterprise
Cliente Salesforce Unlimited ou Salesforce Enterprise.
É otimizado para iluminação Salesforce e compatível com Salesforce Classic
A instalação pode ser nativamente da Salesforce ou usando um plataforma de automação low-code ou no-code.
Você pode executar integração nativa selecionando Asana para Salesforce do Troca de aplicativos Salesforce, sincronizando os dados entre Asana e Salesforcee configurar como o componente Asana aparece na página do Salesforce, personalizando a aparência das páginas de força visual.
Para integrar Salesforce e Asana, você pode seguir estas etapas:
Iniciar Sessão para o seu Conta Salesforce e vá para o AppExchange.
Pesquise o aplicativo de integração Asana e clique em “Get it Now".
Siga as instruções para instalar o aplicativo em sua conta do Salesforce.
Assim que o aplicativo estiver instalado, faça login na sua conta Asana e acesse o configurações de integração.
Clique no "Adicionar nova integração” e selecione Salesforce na lista de integrações.
Siga as instruções para autorizar a integração e escolha quais objetos do Salesforce você deseja sincronizar com a Asana.
Personalize as configurações de integração ao seu gosto e clique em “Salvar".
Depois de concluir essas etapas, as duas plataformas serão integrado, e você pode começar a sincronizar tarefas e projetos entre Salesforce e Asana. Você também pode usar a integração para criar tarefas na Asana a partir dos registros do Salesforce e para visualizar e atualizar os registros do Salesforce na Asana.
Você pode então configurar regras de automação para acionar tarefas na Asana quando um projeto é fechado no Salesforce ou uma nova oportunidade de vendas é criada no Salesforce.
A Integração nativa do Salesforce Asana é útil para sincronização e transferência de dados simples entre as duas plataformas. No entanto, pode não ser a solução mais eficiente para processos mais complexos.
Por exemplo, se precisar combinar dados de várias fontes, adicionar ou remover registros do Salesforce em massa, sincronizar dados presentes na Asana e no Salesforce com outros aplicativos ou incluir dados em campos personalizados, pode ser necessário usar uma plataforma de automação mais poderosa.
Da mesma forma, se você precisar agende a sincronização ou transferência de dados em intervalos de tempo específicos, a integração nativa pode não fornecer a funcionalidade necessária.
Nesses casos, pode ser mais vantajoso usar uma plataforma de automação geral, como Zapier, Integromat ou Workato. Essas plataformas permitem criar fluxos de trabalho de automação complexos e integrá-los a uma ampla gama de ferramentas e sistemas, incluindo Salesforce e Asana.
GAP é um editor visual de arrastar e soltar de baixo código que ajuda a criar integrações de API entre vários aplicativos em questão de minutos.
Com o GAP, você pode criar gatilhos e regras personalizados complexos de várias etapas para automatizar um grande número de operações.
Juntamente com as integrações Asana e Salesforce, o GAP permite que você execute operações de missão crítica, orquestre a automação Asana e Salesforce e melhore a produtividade em grande escala.
Utilizando uma plataforma de automação geral para Integração Asana Salesforce permite que as empresas configurem a automação de dados de ponta a ponta que pode resolver rapidamente problemas de qualidade de dados entre sistemas, gerenciar exceções, erros e notificações centralmente e até mesmo auxiliar no ajuste da taxa de velocidade de tempo real para intervalos personalizados.
Para integrar Salesforce e Asana com uma plataforma de automação geral, você pode seguir estas etapas:
Escolha uma plataforma de automação geral que suporte a integração com Salesforce e Asana. Algumas opções populares incluem Zapier, Integromat e Workato.
Seja um voluntário para uma conta com a plataforma de automação e faça login.
Crie uma nova automação, também conhecida como “dar um tiro"em Zapier ou um “cenário"em Integramat.
Selecione Salesforce como o gatilho para a automação e escolha o evento de gatilho específico que iniciará a automação (por exemplo, um novo lead é criado).
Selecionar Asana como a ação para a automação e escolha a ação específica que será executada (por exemplo, criar uma nova tarefa).
Configure os detalhes da automação, incluindo quaisquer etapas ou condições adicionais que você deseja incluir.
Teste a automação para garantir que está funcionando corretamente.
Ative a automação e comece a usá-la para automatizar seus fluxos de trabalho entre Salesforce e Asana.
Ao usar um plataforma de automação geral, você pode configurar facilmente integrações entre Salesforce e Asana e automatizar uma ampla gama de tarefas e processos. Você também pode usar a plataforma para integração com outras ferramentas e sistemas, permitindo criar fluxos de trabalho de automação complexos para agilizar seu trabalho.
O que você pode fazer com a integração Asana Salesforce?
Com o Integração Asana Salesforce, você pode sincronizar tarefas e projetos entre as duas plataformas, permitindo que você gerencie seu trabalho em um só lugar enquanto ainda tem acesso aos dados e funcionalidades de ambos os sistemas. Aqui estão algumas coisas específicas que você pode fazer com a integração:
Crie tarefas na Asana a partir dos registros do Salesforce: Você pode criar uma nova tarefa na Asana diretamente de um registro do Salesforce, como um contato, lead ou oportunidade.
Visualize e atualize os registros do Salesforce de dentro da Asana: você pode visualizar os dados do Salesforce na Asana, como o status de um lead ou os detalhes de uma oportunidade. Você também pode atualizar os registros do Salesforce diretamente da Asana, como alterar o status de um lead ou adicionar notas a uma oportunidade.
Sincronize tarefas e projetos entre as duas plataformass: Você pode sincronizar tarefas e projetos entre o Salesforce e o Asana, para poder trabalhar em tarefas e projetos no Asana enquanto ainda tem acesso a todos os dados e funcionalidades do Salesforce.
Colabore com sua equipe: Você pode usar o Asana para colaborar com sua equipe e acompanhar o andamento de tarefas e projetos, e a integração manterá o Salesforce atualizado com as informações mais recentes.
A Integração Salesforce Asana permite integrar perfeitamente seus fluxos de trabalho de vendas, gerenciamento de relacionamento com clientes e gerenciamento de projetos, para que você possa trabalhar com mais eficiência e eficácia.
Conclusão
Quando Salesforce e Asana são combinados em uma única interface, os funcionários não precisam mais alternar entre várias guias para comunicar problemas ou progresso do projeto com seus colegas de trabalho ou gerentes, garantindo a operação contínua de um negócio. Você pode checar Aplicativos Cynoteck Salesforce para melhorar o Serviços de desenvolvimento de Salesforce experiência do usuário – a maioria deles está disponível publicamente no AppExchange. Nosso foco principal são os benefícios comerciais e a experiência do usuário, com o restante coberto pelo ambiente Salesforce, ou seja, segurança, escalabilidade, confiabilidade, etc.
Todos que trabalham para a empresa têm a mesma vantagem sobre o andamento do projeto, permitindo que sua empresa cresça e que sua força de trabalho alcance todo o seu potencial. Cinoteque é uma equipe de certificados Profissionais de desenvolvimento Salesforce que são altamente qualificados para ampliar os recursos de seu sistema existente, desenvolvendo e integrando o Salesforce CRM.
Perguntas frequentes sobre a integração Asana Salesforce
P: O que é a integração do Salesforce Asana?
Um: A Integração Salesforce Asana é uma forma de sincronizar tarefas e projetos entre as duas plataformas, permitindo que você gerencie seu trabalho em um só lugar e ainda tenha acesso aos dados e funcionalidades de ambos os sistemas. Você também pode usar a integração para criar tarefas na Asana a partir dos registros do Salesforce e para visualizar e atualizar os registros do Salesforce na Asana.
P: Como configuro a integração Salesforce-Asana?
R: Para configurar a integração, você precisará fazer login em sua conta do Salesforce e instalar o aplicativo de integração Asana no AppExchange. Em seguida, faça login em sua conta Asana e acesse as configurações de integrações para autorizar a integração e escolha quais objetos do Salesforce você deseja sincronizar com a Asana. Você pode personalizar as configurações de integração ao seu gosto e clicar em "Salvar".
P: Posso usar a integração Salesforce-Asana para automatizar meus fluxos de trabalho?
R: Sim, você pode usar a integração para automatizar seus fluxos de trabalho entre Salesforce e Asana. Por exemplo, você pode configurar a integração para criar automaticamente uma nova tarefa na Asana sempre que um novo lead for criado no Salesforce. Você também pode usar uma plataforma de automação geral, como Zapier ou Integromat, para configurar fluxos de trabalho de automação mais complexos entre as duas plataformas.
P: Como visualizo e atualizo os registros do Salesforce na Asana?
R: Para visualizar e atualizar os registros do Salesforce na Asana, você pode usar o aplicativo de integração do Salesforce. Ao criar uma tarefa na Asana, você pode optar por vinculá-la a um registro do Salesforce. Isso permitirá que você visualize o registro na Asana e faça atualizações diretamente na tarefa. Você também pode usar o aplicativo de integração para visualizar os dados do Salesforce na Asana, como o status de um lead ou os detalhes de uma oportunidade.
P: Posso sincronizar tarefas e projetos entre o Salesforce e o Asana?
R: Sim, você pode sincronizar tarefas e projetos entre Salesforce e Asana usando a integração. Isso permite que você trabalhe em tarefas e projetos na Asana enquanto ainda tem acesso a todos os dados e funcionalidades do Salesforce. Você pode escolher quais tarefas e projetos deseja sincronizar e a integração manterá as duas plataformas atualizadas com as informações mais recentes.
Se você é novo em automação e confuso sobre o Workflow ou o Process Builder. Não precisa se preocupar, nós temos tudo sob controle. Fale com nossos especialistas e limpe todos os pensamentos nebulosos sobre automação.
