Nouveautés de la version 2021 Wave 1 pour Dynamics 365 for Sales

26 mai 2021

Le 25 juin 2021

Chalou Malik

Nouveautés de la version 2021 Wave 1 pour Dynamics 365 for Sales

Comme nous le savons tous, Microsoft publie chaque année de nouvelles innovations qui nous fournissent des capacités significatives pour transformer notre activité ou celle de nos clients. La version contient de nouvelles fonctionnalités dans les applications Dynamics 365. 

Nous publierons une série de blogs et essaierons de donner un bref aperçu de ces nouvelles fonctionnalités. Le premier blog de la série est axé sur Ventes.

Ventes Dynamics 365 

Cette application permet aux équipes de vente d'établir des relations solides avec les clients, de prendre des mesures en fonction des informations sur les clients et de conclure des ventes plus rapidement. Il aide les équipes de vente à suivre leurs comptes et leurs contacts, à entretenir leurs ventes du prospect à la commande et à créer des supports de vente. Microsoft avec cette version 2021 de la vague 1 de Ventes Dynamics 365, apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes, apportant des optimisations et des mises à jour basées sur les précieux commentaires des clients.

Les domaines d'intervention inclus sont: 

1. Vous fait gagner du temps: Accomplissez les tâches plus facilement et plus efficacement pour vous concentrer sur la vente. Les vendeurs doivent prendre plusieurs mesures pour identifier les bons clients et les prochaines actions à entreprendre. Cette version introduit plus d'automatisation et de séquences qui s'adapteront à l'évolution des besoins et des comportements des clients. Possibilité de personnaliser l'espace de travail en fonction des besoins métier uniques de chaque utilisateur et de déclencher des actions clés, le tout au même endroit. Cet espace de travail du gestionnaire de transactions permet aux vendeurs de visualiser instantanément les transactions précises, d'obtenir le contexte approprié et de prendre des mesures en un seul clic.

2. L'intelligence à portée de main: Facilitez la prise de décision en fournissant des informations basées sur les données. Les vendeurs ont besoin de données pour les aider à prendre des décisions éclairées et ont également besoin d'informations importantes. L'intelligence de conversation fournit des informations sur les appels et les appels vidéo avec plusieurs participants. De nouveaux filtres dans l'espace de travail du gestionnaire de transactions permettront aux vendeurs de découvrir facilement des opportunités en recherchant, en choisissant un segment basé sur le temps ou en définissant rapidement un filtre de colonne.  

3. Vous aide lors de vos déplacements: Améliorer l'expérience mobile des vendeurs en déplacement. Les vendeurs sur le terrain doivent pouvoir gérer leur travail à partir de leurs appareils mobiles. Avec l'expérience mobile Dynamics 365 Sales, les vendeurs peuvent obtenir des informations LinkedIn à jour sur les participants à la réunion, des informations sur une transaction, un compte et des contacts intégrés à AIet un accès facile aux fichiers, notes, e-mails, etc. Les vendeurs peuvent désormais gérer facilement leurs activités et prendre rapidement des mesures de suivi.  

Aussi, lisez: Coût de mise en œuvre de Microsoft Dynamics - à quoi s'attendre en 2021

Vente numérique 

Il aide les vendeurs internes à vendre plus intelligemment en créant un pipeline solide, en offrant un contexte et en émettant des recommandations automatisées, en guidant et en collaborant avec les clients. 

Voici quelques caractéristiques: 

Fonctionnalité	GA	Valeur commerciale	Longs Détails
Améliorer les paramètres personnels	Apr-21	- Possibilité et flexibilité pour créer des modèles d'e-mails et des signatures d'e-mails à l'aide du nouvel éditeur.  - Déplacez les paramètres personnels vers une zone dédiée.  - Héberger les paramètres personnels Sales et Sales Insights	- Accès au modèle de courrier électronique moderne et à l'éditeur de signature.  - Déplacez les paramètres personnels vers un sélecteur de zone dédié dans l'application Hub Dynamics 365 Sales.  - Réorganisez les éléments de paramètres personnels.
Séquences adaptatives et automatisation facile	Apr-21	Automatise l'exécution des étapes suivantes en fonction du statut du client.	Automatisation de séquence: Effectue automatiquement des activités sans exiger l'intervention du vendeur, des actions telles que: l'envoi automatique d'e-mails, lorsque l'étape suivante de la séquence est l'activité d'e-mail.  - Ajout de la prise en charge de l'automatisation des e-mails.  - Envoyer un modèle d'e-mail de personnalisation à partir du compte vendeur.  Fourches de séquence: Séquences réactives qui peuvent choisir intelligemment l'étape suivante en fonction de déclencheurs internes ou externes. Auditeur de séquence:  - Ajout d'un auditeur pour l'engagement par e-mail: ouvrez l'e-mail, cliquez sur le lien de l'e-mail, affichez la pièce jointe et le sentiment. - Ajout d'un auditeur pour une conversation ou un téléphone de réunion: mot-clé, sentiment, mentionné, concurrent, etc.
Attribution de séquence sans clic	Apr-21		- Permettre aux responsables de l'activation des ventes d'attribuer automatiquement une séquence à une opportunité ou à un prospect. - Ce concept de segments est inclus pour permettre de regrouper les opportunités et les prospects en fonction de certaines normes et critères. - Les segments sont corrélés à une séquence, de sorte que les prospects relevant d'un segment spécifique, les critères peuvent être connectés automatiquement à la séquence.
Nouvelle page d'aperçu	Mai-21	- Pour aider les administrateurs Dynamics 365 Sales à améliorer la découverte et à bénéficier des fonctionnalités de préversion des ventes.  - La page d'aperçu fournit un moyen simple pour les administrateurs de découvrir les fonctionnalités d'aperçu et d'activer les fonctionnalités à partir d'un seul endroit.	- Nouvelle page d'aperçu dédiée qui regroupe toutes les fonctionnalités d'aperçu des ventes.  - Possibilité d'activer et de désactiver facilement les fonctionnalités de prévisualisation.  - Indication claire des fonctionnalités de prévisualisation qui peuvent être utilisées en toute sécurité avec les données de production du client dans un environnement de production et de celles qui ne peuvent être utilisées que dans des environnements sandbox.
Consolider les paramètres de vente	Jun-21	- Les administrateurs disposeront d'un point d'entrée unique pour configurer les paramètres de vente standard et premium.  - Cela les aidera à obtenir des paramètres plus organisés et une meilleure visibilité de tous les paramètres de vente en un seul endroit	- Déplacez les paramètres Sales Insights dans les paramètres de l'application.  - Faites une distinction claire entre les fonctionnalités premium et standard en déplaçant les paramètres des fonctionnalités standard des statistiques de vente en dehors du menu premium vers la section Paramètres généraux. L'engagement par e-mail et la capture automatique font désormais partie de la sous-section des outils de productivité, et l'assistant passe à une nouvelle sous-section sous la section Paramètres généraux.
Nouvelle page de présentation des primes	Jun-21	Une page de présentation premium qui met en évidence les scénarios premium et guide l'administrateur sur la façon de les activer dans son organisation	- Met en évidence les principaux scénarios de prime.  - Liste de contrôle de démarrage qui guide les administrateurs sur la prochaine étape recommandée pour configurer les fonctionnalités premium.  - Accédez aux paramètres et à la documentation du scénario pour en savoir plus sur le scénario.  - Gérer les exemples de données à partir de la page d'accueil - possibilité d'ajouter ou de supprimer des exemples de données.
Rationalisez la gestion des consentements pour les fonctionnalités standard et premium	Jun-21	- Les administrateurs auront une meilleure visibilité sur les fonctionnalités qui nécessitent leur consentement et un meilleur contrôle sur le flux de consentement.	- Supprimez la nécessité de consentir au partage de données lors du démarrage d'un essai premium.  - La page des consentements dédiée dans les paramètres fournit l'état des consentements.  - Possibilité d'accepter ou de refuser les consentements en un seul clic.

Prévisions et analyse des pipelines 

Fonctionnalité	GA	Valeur commerciale	Longs Détails
Cloner une prévision existante	Apr-21	Réduit considérablement la douleur de commencer par le début chaque fois que vous effectuez des mises à jour d'une configuration de prévision existante ou que vous créez des prévisions pour une période à venir.	- Les prévisions actives, inactives ou provisoires peuvent être dupliquées par les utilisateurs administrateurs.  - Les prévisions en double sont créées à l'état brouillon.
Prise en charge de la période fiscale personnalisée	Apr-21	Les gestionnaires de prévisions disposent désormais d'une capacité étendue pour sélectionner une période fiscale personnalisée correspondant à celle de leur entreprise, y compris la diffusion, le 4-4-5 et le 3-3-3-4.	- Périodes de prévision selon les modèles standards suivants: calendrier grégorien, diffusion, 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4, 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3 -4-3-3, 4-3-3-3  -Les gestionnaires de prévisions peuvent ajouter une semaine supplémentaire à la fin de toute période pour tenir compte des années bissextiles.

Breeze Mobile 

Il s'agit d'un outil essentiel pour les organisations qui les aident - comment aider les vendeurs à accéder à ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, où qu'ils se trouvent, et leur permettre de se connecter et de partager facilement des informations en temps réel. 

Fonctionnalité	GA	Valeur commerciale	Longs Détails
Préparez-vous aux engagements des clients (application mobile)	Apr-21		- Réunion de Microsoft Exchange.  - Expérience de «mise en place» et de suivi facile.  - Carte de réunion augmentée avec des données légères Dynamics 365.  - Cartes d'assistant pour le dossier concernant.  - Rejoignez le bouton de réunion Microsoft Teams.  - Recherche intelligente (enregistrements pertinents).
Trouvez, interagissez et créez facilement des informations client (application mobile)	Apr-21		- Notifications push (le contenu est piloté par les cartes de l'assistant de relation)  - Page d'accueil simplifiée  - Barre de navigation inférieure  - Formulaires légers (afficher, modifier, créer)  - Recherche améliorée (en fonction de la recherche pertinente activée)  - Liste des enregistrements récents  - Expérience de la gestion des activités sous la forme légère du dossier
Enregistrez et partagez des informations sans effort (application mobile)	Apr-21		- Profitez d'une expérience conviviale pour les notes et de la dictée au clavier native.  - Formulaires légers de création et de modification.  - Création rapide native de tout enregistrement sélectionné, y compris les activités et entités personnalisées.  - Création rapide d'activités natives.

Autres caractéristiques 

Vous trouverez ci-dessous quelques autres fonctionnalités dont les dates de disponibilité générales ne sont pas encore connues:

Groupe de fonctionnalités	Fonctionnalité	Valeur commerciale	Longs Détails
Collaboration avec Microsoft Teams
	Canal Teams et chats depuis Dynamics 365	- Le vendeur peut accéder aux chats et canaux de son équipe dans Dynamics. Chats qui sont:       - Associé à la page d'entité Dynamics 365 sur laquelle ils se trouvent.       - Les conversations de chat les plus récentes.  - Capable de distinguer le canal / session de discussion principal associé à l'entité Dynamics 365.  - Accès rapide et transparent au groupe principal des parties prenantes.   - Les utilisateurs sauront où trouver l'activité de collaboration pour une entité donnée.	- Accès aux discussions Microsoft Teams liées.  - Accès aux canaux Microsoft Teams liés.  - Accès à la liste de discussion des équipes récentes.  - Possibilité de lier et de dissocier des chats pour enregistrer.  - Possibilité de lier et de dissocier des canaux pour enregistrer.  - Aperçu du message.  - Avatar de message et présence.  - Le contexte du chat et de la liste des canaux change à mesure que l'utilisateur navigue dans Dynamics 365.
	Créer des activités ou des notes sur un enregistrement Dynamics 365 à partir du contexte d'un message Microsoft Teams		- Ajoutez une note ou une tâche à la chronologie d'un enregistrement à partir du contexte d'un message Microsoft Teams dans une discussion ou un canal.  - Prise en charge des formulaires personnalisés et des règles métier spécifiques à une organisation.  - Assurez-vous que seuls les utilisateurs disposant des autorisations de sécurité requises disposent d'un accès en écriture.
	Modifier un enregistrement Dynamics 365 dans une conversation Microsoft Teams	- Permet l'édition rapide des enregistrements à partir d'un formulaire dans une conversation Teams et fonctionne du point de vue du vendeur ou du destinataire.  - Permettez aux vendeurs de modifier rapidement un enregistrement à partir d'une conversation Teams pour s'assurer que les informations sont à jour avant de les envoyer aux coéquipiers, clients et autres parties prenantes.	- Les participants à une conversation peuvent rapidement mettre à jour ou modifier un enregistrement à partir d'une conversation Microsoft Teams.  - Les participants à une conversation peuvent modifier l'état d'un enregistrement à partir d'une conversation Microsoft Teams.  - Prise en charge des formulaires personnalisés et des règles métier spécifiques à une organisation.  - Assurez-vous que seuls les utilisateurs disposant des autorisations de sécurité requises disposent d'un accès en écriture.
	Participez à une discussion Microsoft Teams à partir de Dynamics 365	- Gain de temps:   - Changement d'application:   - Apporter structure et organisation à la collaboration commerciale:	- Expérience de chat complète de Microsoft Teams.  - Éditeur de texte riche, emojis, importance du message et GIF. - Ajouter des participants au chat.  - Publiez des actions.  - Ouvrez simultanément plusieurs fenêtres de discussion.  - La fenêtre de discussion persiste lorsque l'utilisateur navigue dans Dynamics 365.
	Améliorations de la configuration et de la sécurité de l'application Dynamics 365 pour Microsoft Teams	- Augmente l'efficacité pour l'utilisateur en optimisant le processus actuel pour les vendeurs.   - L'interface utilisateur améliorée, les mises à jour de sécurité et la confidentialité garantissent la parité avec les expériences client de Microsoft Teams ainsi qu'avec l'interface unifiée de Dynamics 365.	- Expérience utilisateur intuitive pour permettre une configuration, une navigation et une gestion des erreurs plus rapides.  - Possibilité de définir des étiquettes MIP et AIP (en fonction des autorisations des occupants). - Possibilité de définir les équipes Microsoft créées à partir de Dynamics 365 comme privées ou publiques pour maintenir la sécurité.
	Partager des enregistrements CRM dans un message Microsoft Teams	Permettra aux utilisateurs de rechercher des informations dans Dynamics 365 et de les partager avec d'autres participants dans leurs canaux ou chats, et leur permettra également d'accomplir des tâches à partir de la conversation.	- Envoyez un résumé rapide d'un enregistrement dans une discussion ou un canal Microsoft Teams sous forme de carte interactif.  - Recherche d'enregistrements Dynamics 365 organisés par pertinence.  - Recherchez et filtrez les enregistrements Dynamics 365 à partager avec vos participants à la conversation.  - Autorisez les participants à la conversation à ajouter une activité ou une note à un enregistrement via des cartes interactives.  - Assurez-vous que seuls les utilisateurs disposant des autorisations de sécurité appropriées peuvent afficher les détails de l'enregistrement.
Vente numérique
	Activer l'attribution intelligente automatique pour les prospects		L'ajout d'un moteur de distribution de prospects réduira le travail d'affectation manuelle du directeur des ventes, cela évitera la perte de prospects non attribués et équilibrera la capacité de vente entre les vendeurs.
	Personnalisez la file d'attente de travail	Permettez aux utilisateurs des ventes d'effectuer des tâches rapidement.	-Personnalisation utilisateur:       - Paramètres et vues avancés définis par l'utilisateur pour la file d'attente de travail.  - Prochaines réunions:       - Vue intégrée dans les réunions Outlook.       - Démarrez une nouvelle réunion Microsoft Teams à partir de l'accélérateur.
	Indicateurs de performance clés du vendeur et tableaux de bord des gestionnaires pour encourager la productivité	Les indicateurs de performance clés et les tableaux de bord aideront efficacement à maintenir les objectifs de vente de l'organisation organisés et mis à jour en permanence pour les vendeurs et leurs responsables.	- Tableau de bord du manager: permet aux managers de visualiser les performances de leur équipe et de coacher et guider les vendeurs:        - Nombre de prospects actifs dans l'organisation par rapport aux périodes précédentes.        - Le ratio de conversion entre prospects et opportunité.        - Leads par types de sources.        - Leads par vendeurs.  - KPI vendeur en temps réel: la possibilité pour les organisations de définir des indicateurs de performance clés pour les vendeurs et de leur permettre de voir les progrès en temps réel:         - Nombre de leads qualifiés.         - Nombre d'appels.         - Nombre de réunions.        - Valeur estimée.
Plateforme d'engagement
	Intégrez facilement votre fournisseur de téléphonie avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi		- Lecture des enregistrements par numérotation: les clients utilisant Dynamics 365 Channel Integration Framework pour leurs exigences d'intégration de téléphonie informatique (CTI) peuvent désormais enregistrer ces appels et utiliser l'intelligence de conversation dans Sales Insights Add-in for Sales.  - Étendre le partenariat stratégique à davantage de plates-formes d'enregistrement: Continuez à travailler avec des lecteurs d'enregistrement et des systèmes de téléphonie pour créer des intégrations faciles à déployer.
	Fournir des informations commerciales en plus de tout type d'appel commercial	Aider à extraire des informations critiques pour l'entreprise à partir de toutes ces interactions.	- Fournir des informations sur les appels vidéo.  - Analyser et extraire des informations commerciales pour les appels à plusieurs participants.  - Prise en charge des réunions en ligne et possibilité d'ajouter des participants (escalades, experts du domaine).  - Prenez en charge la réponse aux appels dans Dynamics 365 et fournissez des informations complémentaires.
Breeze Mobile
	Ne manquez jamais un détail dans vos engagements clients		- Transcription automatique pour chaque appel et réunion en ligne.  - Affectation automatique de chaque appel à son entité Dynamics 365 pertinente et remplissage des données dans Dynamics 365.  - Perspectives de conversation et extractions d'éléments d'action.
Espace de travail du gestionnaire de pipeline
	Possibilité de personnaliser et de configurer le gestionnaire de transactions		- Une nouvelle entrée de plan du site dans le hub des ventes pointant les utilisateurs vers le gestionnaire de transactions.  - Conteneur de l'espace de travail livré hors de la boîte avec tous les composants. - Espace de travail de soutien pour les organisations à l'aide d'applications personnalisées.
	Grille modifiable avancée pour mettre à jour les accords avec la possibilité de personnaliser les colonnes		- Modifier les champs en ligne.  - Filtrer, trier, rechercher et réorganiser les données dans la grille.  - Afficher ou masquer les colonnes de la grille.  - Ajoutez des colonnes dans la grille.  - Voir les agrégations pour les colonnes numériques.  Exécutez la logique métier sur les actions de la grille.
	Productivité améliorée avec la nouvelle forme de panneau latéral d'enregistrement		- Nouvelle disposition de panneau latéral d'enregistrement chargée via le panneau latéral. - Capacités d'édition rapide.  - Accès aux activités et actions clés (notes et tâches). -Percer dans le compte ou le contact dans le panneau latéral d'enregistrement.
	Expérience de l'espace de travail améliorée avec Sales Insights		- Score Sales Insights dans le panneau latéral de l'enregistrement. - Insights relationnels et score à l'intérieur de la grille. - Le score d'opportunité prédictif et le score d'opportunité sont désormais accessibles depuis la vue du panneau latéral de l'enregistrement. - Note de santé et score d'opportunité prédictif dans le graphique à bulles.
	Graphiques visuels interactifs personnalisables par les vendeurs		- Trois graphiques prêts à l'emploi (entonnoir, histogramme et bulle). - Les graphiques sont interactifs et, lorsqu'ils sont sélectionnés, servent de filtres. - Les champs de graphique peuvent désormais être configurés par les vendeurs pour répondre à leurs besoins.
	Nouvelle expérience d'espace de travail engageante, intuitive et accessible depuis le centre des ventes et d'autres applications personnalisées		- Une nouvelle entrée de plan du site dans le hub des ventes pointant les utilisateurs vers le gestionnaire de transactions.  - Conteneur de l'espace de travail avec tous les composants expédiés hors de la boîte.  - Espace de travail de support pour les organisations utilisant des applications personnalisées.
	Filtrer rapidement les données dans les espaces de travail à l'aide de segments de données		- Trancheurs de données basés sur la colonne de la grille.  - Trancheurs de temps pour filtrer les données en fonction de différents paramètres de temps.  - Trouvez rapidement un enregistrement avec un filtre de recherche.
	Suivez les métriques les plus pertinentes avec des statistiques		- Statistiques prédéfinies (métriques issues de la gestion des opportunités).  - Possibilité de sélectionner des métriques à partir d'un ensemble prédéfini.  - Possibilité de configurer les statistiques.
	Déclenchez des actions et des activités clés directement à partir de la grille et du panneau latéral d'enregistrement		- Nouvelle expérience optimisée pour la gestion des notes et des tâches.  - Accès rapide aux notes, tâches et rendez-vous depuis la grille ou depuis le panneau latéral d'enregistrement.
Devis à encaisser
	Expérience améliorée pour l'ajout de gammes de produits		- Parcourir le catalogue hiérarchique: Utilisez la hiérarchie des familles pour parcourir le catalogue de produits afin de rechercher des produits dans des catégories spécifiques.  - Choisissez facilement plusieurs produits: Expérience intuitive pour ajouter instantanément plusieurs lignes de produits.  - Personnalisez et découvrez facilement l'expérience: Les options de personnalisation de l'expérience sont rendues plus visibles dans les paramètres de l'application.

Aussi, lisez: Module complémentaire Microsoft Dynamics 365 Sales Insights et comment configurer

Conclusion

Microsoft Dynamics 365 Business Central présente une solution de gestion d'entreprise cloud connectée pour le développement des petites et moyennes entreprises, réunissant les équipes de vente, de finance, de service et d'exploitation au sein d'une seule application. Les mises à jour de cette nouvelle vague de versions vous aident à travailler plus intelligemment, à vous adapter plus rapidement et à être plus performant qu'auparavant.

Les nouvelles capacités d'intégration des consommateurs fournissent des conseils contextuels et des listes de contrôle pour démarrer dans l'application pour améliorer la vitesse et le temps de productivité des employés. Cette vague de diffusion est également disponible dans plus de pays, dont l'Inde, la Roumanie, la Turquie et la Grèce.

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