Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Qu'est-ce que la gestion de territoire d'entreprise Salesforce ?
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce permet aux vendeurs d'accéder aux clients en fonction du code postal, de l'industrie, du chiffre d'affaires ou d'un paramètre personnalisé. Il améliore l'original Fonctionnalité de gestion de territoire et fournit des modèles de territoire, des types de territoire et des états de modèle de territoire dans le cadre de Plateforme Salesforce. Plusieurs structures et tactiques territoriales peuvent être construites et testées à l'aide de ces composants avant d'activer et d'exécuter celle qui fonctionne le mieux.
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce facilite également la cartographie du territoire, des comptes et des possibilités. Les rapports personnalisés aident à organiser le modèle territorial pour une couverture optimale, ainsi que l'évaluation et la modification du modèle.
L'équipe peut utiliser Chatter pour collaborer à la conception et à la construction du modèle territorial. Les prévisions peuvent également être déterminées par territoire lors de l'utilisation de la prévision collaborative.
Dans Enterprise Territory Management, les comptes, ainsi que les opportunités et les requêtes qui leur sont associées, sont attribués à un ou plusieurs utilisateurs Salesforce en fonction des zones commerciales.
La structure est similaire à la hiérarchie des rôles Salesforce, à l'exception que la visibilité, l'autorité de modification, etc. ne sont pas liées à un poste comme "manager" et le subordonné "employé", mais (principalement) à l'affectation de la hiérarchie de territoire.
Un compte peut être attribué à plusieurs régions quel que soit leur statut hiérarchique. De même, un utilisateur peut être affecté à plusieurs zones, faisant de Enterprise Territory Management une solution d'autorisation très polyvalente (comparable aux ensembles d'autorisations).
Gestion du territoire a le potentiel d'améliorer le moral de l'équipe de vente, d'augmenter les ventes, d'élargir la clientèle et de favoriser la cohésion d'équipe.
Il est crucial de construire un équilibre territoire de ventes. Deux choses peuvent se produire lorsqu'un territoire de vente est déséquilibré ; Lorsqu'une région est mal desservie, l'équipe de vente ou le fournisseur est peu nombreux et espacé, ce qui entraîne des niveaux d'activité sous-optimaux.
Parce qu'ils sont surchargé, les gestionnaires de territoire suivent trop peu de pistes, identifient trop peu de prospects et passent trop peu de temps avec les clients. Les clients iront chez les concurrents, ce qui entraînera une perte de ventes.
When the équipe de vente a trop peu de travail et trop de membres d'équipe gérant une région limitée, on parle de sur-desservir une zone. Cela augmente les dépenses totales et les prix, ce qui entraîne une baisse des ventes. De plus, des ressources précieuses ne sont pas utilisées dans des domaines plus vitaux. Cela pourrait entraîner des pénuries dans d'autres régions.
Régions déséquilibrées peut conduire à une variété de problèmes. Revenus injustes la répartition potentielle entre les vendeurs, la rémunération déséquilibrée entre les vendeurs et les vendeurs quittant l'entreprise pour obtenir un meilleur équilibre et une meilleure rémunération ailleurs ne sont que quelques exemples.
La prévision du potentiel de vente est l'une des choses que vous pouvez faire pour bâtir une solide territoires de vente. Cela aide à identifier les objectifs de vente auxquels des ressources limitées doivent être allouées. La prévision tient compte du nombre de clients potentiels dans chaque zone ainsi que de leur pouvoir d'achat combiné (et individuel).
Gestion territoriale est critique parce que les déséquilibres territoriaux peuvent entraîner une variété de problèmes. Gestion des territoires d'entreprise Salesforce est utilisé pour trois raisons principales :
La personnalisation élargit le marché et améliore le service client. Cela se traduit par une augmentation des revenus et de l'utilité du client.
Cela augmente l'enthousiasme de l'équipe et motivations. Il est idéal pour une évaluation efficace des performances et réduit le roulement du personnel tout en offrant la possibilité de récompenser le travail acharné.
L'utilisation du zonage améliore le contrôle. Il peut fournir des incitations aux équipes et améliorer la répartition des coûts entre les territoires.
Composants de Salesforce Enterprise Territory Management
Mentionnés ci-dessous sont les composants qui composent le Gestion de territoire d'entreprise Salesforce:
[intégrer l'image]
1) Territoire
Les groupes de comptes et les professionnels de la vente qui traitent ces comptes sont organisés par Territoire. Les types de territoire sont utilisés pour créer des régions.
2) Type de territoire
Cela vous permet d'organiser les zones par un dénominateur commun, tel que employés de base vs employés de superposition ou nommé comptes vs régions géographiques. Un type de région est attribué à chaque région nouvellement établie.
Le seul but du type de territoire est d'organiser et de créer des territoires. Dans les hiérarchies des modèles territoriaux, ils ne sont pas visibles.
3) Priorité de type de territoire
Aide à choisir le bon type de territoire pour un territoire nouvellement créé ou modifié ; un schéma de priorité personnalisé peut être construit ici.
Par exemple, 001 peut indiquer la priorité la plus élevée ou la plus faible d'un type de région. Il est essentiel de déterminer les échelles du schéma lorsque de nouveaux types de zones sont introduits.
4) Modèle de territoire
Une entreprise complète système de gestion du territoire. Plusieurs structures territoriales et diverses cartographies de comptes et d'utilisateurs peuvent être développées et prévisualisées à l'aide du constructeur de modèles avant d'activer le modèle jugé idéal.
La quantité de modèles de territoire qui peut être développé à la fois en production et en bac à sable est déterminé par l'édition Salesforce.
5) Hiérarchie des territoires
Affiche la structure de région d'un modèle et est utilisée pour interagir avec elle. La création, la mise à jour et la suppression de régions commencent toutes par la hiérarchie. Il est également possible d'utiliser la hiérarchie pour exécuter des règles de mappage de région et consulter plus d'informations sur les pages de détails de région.
La hiérarchie peut également être utilisée pour affecter des régions à des opportunités, archiver ou activer des modèles et implémenter des règles d'affectation au niveau du modèle. De plus, la hiérarchie de territoire dans le modèle de territoire actif détermine la hiérarchie des prévisions pour les prévisions de territoire.
6) Statut du modèle de territoire
Indique si un territoire est en planification, en exploitation ou archivé. Vous ne pouvez avoir qu'un seul modèle territorial actif à la fois, mais vous pouvez construire et conserver de nombreux modèles dans les phases de planification ou d'archivage pour une utilisation ultérieure ou comme référence. Le modèle de territoire actif est utilisé pour prévoir les régions.
Fonctionnalités de Salesforce Enterprise Territory Management
[intégrer l'image]
1) Attribuer un territoire à un prospect
Pour attribuer des territoires à un prospect, l'utilisation de la fonction de gestion de territoire est obligatoire. Cette procédure peut également être automatisée, avec la fonctionnalité d'attribution de territoire d'opportunité basée sur un filtre, permettant aux utilisateurs d'attribuer un territoire à plusieurs opportunités à la fois.
2) Pour coopérer sur des modèles territoriaux, utilisez Chatter
En activant la surveillance du fil Chatter pour les modèles territoriaux, vous pouvez dialoguer avec les membres de l'équipe sur le développement du modèle directement sur les enregistrements de modèle. Lorsque le statut ou les champs clés d'un modèle sont modifiés, l'équipe peut publier et réagir à divers commentaires, recevoir des notifications et joindre des fichiers.
3) Afficher les prévisions pour des emplacements spécifiques
Les montants des prévisions peuvent être générés en affectant des responsables des prévisions à un territoire. Bien que vous ayez besoin de prévisions mensuelles pour une certaine région, par exemple, vous pouvez affecter un responsable des prévisions au territoire même si personne ne le gère.
4) Rapports territoriaux
Les données peuvent être examinées pour fournir des informations pertinentes, telles que les comptes attribués aux territoires, les utilisateurs attribués aux territoires et les champs de compte agrégés par territoire.
Avantages de la gestion de territoire d'entreprise Salesforce
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce est un service cloud qui permet aux dirigeants d'entreprise de contrôler tous les domaines d'une organisation pour dialoguer avec les clients, y compris le marketing, les ventes, le commerce et le support client.
Les utilisateurs peuvent également rapidement et indépendamment construire des applications pour eux-mêmes ou des clients utilisant la plateforme. Divers modèles de territoire peuvent être construits sur Plateforme Salesforce à des fins de test avant d'être déployé dans la hiérarchie métier.
Les développeurs associent les droits d'accès aux codes postaux, aux industries, au chiffre d'affaires et à d'autres paramètres définis par l'utilisateur. Le système envoie régulièrement des informations aux équipes pour examiner le travail à différents endroits.
1) Prévision
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce crée des prévisions pour les différents territoires, sur la base desquelles on peut voir combien de revenus sont générés localement.
Pour tenir compte des caractéristiques individuelles d'une entreprise, les responsables peuvent adapter les méthodes de prévision. Les périodes des prévisions sont également variables ; l'analyse des ventes peut être préparée mensuellement ou trimestriellement.
2) Gestion des règles
Il peut être judicieux d'intégrer de nouveaux sites dans le système de gestion du territoire si votre entreprise s'agrandit et ouvre de nouvelles installations dans d'autres régions. Il n'est pas indispensable de reconstruire complètement les régions.
Les nouveaux emplacements sont simples à inclure dans les hiérarchies existantes : Par exemple, dans la gestion du territoire, le nouvel emplacement peut être affecté au territoire existant et est alors soumis aux autorisations d'accès qui y sont définies.
Lors de la conception de nouveaux éléments dans Territory Management, cette approche fonctionnelle fait gagner beaucoup de temps aux développeurs.
3) Configuration des serrures
Certaines fonctions et certains ensembles de données dans la gestion des territoires doivent être verrouillés dans des tâches particulières.
Les entreprises qui divisent une zone avec un grand nombre de consommateurs limitent les autorisations d'accès des responsables de la manière suivante : Elles ne peuvent modifier la hiérarchie du territoire qui leur est attribuée qu'après.
L'ajout, la suppression ou la modification de règles, ainsi que la configuration des droits d'accès, peuvent tous être interdits.
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce permet aux responsables de construire des hiérarchies basées sur la localisation. D'une part, cela permet de voir facilement quel personnel à différents endroits a des tâches particulières. Les responsables, d'autre part, regardent combien d'argent chaque site rapporte. Les développeurs peuvent tester à l'avance comment la hiérarchie d'entreprise nouvellement construite affecte les opérations commerciales.
Les utilisateurs peuvent avoir un aperçu complet des activités en cours sur de nombreux sites d'entreprise en utilisant Gestion de territoire d'entreprise Salesforce. Cela permet aux équipes régionales d'être comparées les unes aux autres, ce qui facilite la détection et la correction des processus commerciaux inefficaces. Parce que la nouvelle structure favorise la rivalité interne, le système améliore également la motivation du personnel, ce qui se traduit par une augmentation des ventes et de la rentabilité.
Questions fréquemment posées:
1) Qu'est-ce que la gestion des territoires d'entreprise Salesforce ?
Les utilisateurs peuvent créer des hiérarchies de tâches distinctes dans Salesforce Enterprise Territory Management. Les employés sont affectés à certains services : cela permet de créer des hiérarchies distinctes sur différents sites. Salesforce Enterprise Territory Management facilite l'attribution de droits à plusieurs territoires de vente dans Salesforce.
2) Quels sont les avantages offerts par Salesforce Enterprise Territory Management ?
Si une entreprise possède de nombreux sites, la répartition géographique des autorisations d'accès est utile. La segmentation spatiale des comptes distincts donne une vision plus claire des obligations en matière de vente. Si une entreprise possède de nombreux sites, la répartition géographique des autorisations d'accès est utile.
3) Quelles sont les principales responsabilités de Salesforce Enterprise Territory Management ?
La construction de hiérarchies distinctes pour les différents sites de l'entreprise, un aperçu plus clair des tâches, des prévisions de bénéfices et de ventes pour plusieurs sites, ou une croissance des ventes et des bénéfices sont tous des objectifs importants de Gestion de territoire d'entreprise Salesforce. Avant de passer en direct, Salesforce les administrateurs peuvent créer et tester des modèles de territoire. L'attribution des zones, des comptes et des opportunités est simple. Les rapports aident les équipes à planifier une couverture optimale et à évaluer l'efficacité de la zone. Les prévisions peuvent également être créées par région à l'aide des prévisions collaboratives.
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce permet aux vendeurs d'accéder aux clients en fonction du code postal, de l'industrie, du chiffre d'affaires ou d'un paramètre personnalisé. Il améliore l'original Fonctionnalité de gestion de territoire et fournit des modèles de territoire, des types de territoire et des états de modèle de territoire dans le cadre de Plateforme Salesforce. Plusieurs structures et tactiques territoriales peuvent être construites et testées à l'aide de ces composants avant d'activer et d'exécuter celle qui fonctionne le mieux.
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce facilite également la cartographie du territoire, des comptes et des possibilités. Les rapports personnalisés aident à organiser le modèle territorial pour une couverture optimale, ainsi que l'évaluation et la modification du modèle.
L'équipe peut utiliser Chatter pour collaborer à la conception et à la construction du modèle territorial. Les prévisions peuvent également être déterminées par territoire lors de l'utilisation de la prévision collaborative.
Dans Enterprise Territory Management, les comptes, ainsi que les opportunités et les requêtes qui leur sont associées, sont attribués à un ou plusieurs utilisateurs Salesforce en fonction des zones commerciales.
La structure est similaire à la hiérarchie des rôles de Salesforce, à l'exception que la visibilité, le droit de modifier, etc. ne sont pas liés à un poste tel que "manager" et le subordonné "employé”, mais (principalement) à l'affectation de la hiérarchie des territoires.
Un compte peut être attribué à plusieurs régions quel que soit leur statut hiérarchique. De même, un utilisateur peut être affecté à plusieurs zones, faisant de Enterprise Territory Management une solution d'autorisation très polyvalente (comparable aux ensembles d'autorisations).
Gestion du territoire a le potentiel d'améliorer le moral de l'équipe de vente, d'augmenter les ventes, d'élargir la clientèle et de favoriser la cohésion d'équipe.
Il est crucial de construire un équilibre territoire de ventes. Deux choses peuvent se produire lorsqu'un territoire de vente est déséquilibré ; Lorsqu'une région est mal desservie, l'équipe de vente ou le fournisseur est peu nombreux et espacé, ce qui entraîne des niveaux d'activité sous-optimaux.
Parce qu'ils sont surchargé, les gestionnaires de territoire suivent trop peu de pistes, identifient trop peu de prospects et passent trop peu de temps avec les clients. Les clients iront chez les concurrents, ce qui entraînera une perte de ventes.
When the équipe de vente a trop peu de travail et trop de membres d'équipe gérant une région limitée, on parle de sur-desservir une zone. Cela augmente les dépenses totales et les prix, ce qui entraîne une baisse des ventes. De plus, des ressources précieuses ne sont pas utilisées dans des domaines plus vitaux. Cela pourrait entraîner des pénuries dans d'autres régions.
Régions déséquilibrées peut conduire à une variété de problèmes. Revenus injustes la répartition potentielle entre les vendeurs, la rémunération déséquilibrée entre les vendeurs et les vendeurs quittant l'entreprise pour obtenir un meilleur équilibre et une meilleure rémunération ailleurs ne sont que quelques exemples.
La prévision du potentiel de vente est l'une des choses que vous pouvez faire pour bâtir une solide territoires de vente. Cela aide à identifier les objectifs de vente auxquels des ressources limitées doivent être allouées. La prévision tient compte du nombre de clients potentiels dans chaque zone ainsi que de leur pouvoir d'achat combiné (et individuel).
Gestion territoriale est critique parce que les déséquilibres territoriaux peuvent entraîner une variété de problèmes. Gestion des territoires d'entreprise Salesforce est utilisé pour trois raisons principales :
La personnalisation élargit le marché et améliore le service client. Cela se traduit par une augmentation des revenus et de l'utilité du client.
Cela augmente l'enthousiasme de l'équipe et motivations. Il est idéal pour une évaluation efficace des performances et réduit le roulement du personnel tout en offrant la possibilité de récompenser le travail acharné.
L'utilisation du zonage améliore le contrôle. Il peut fournir des incitations aux équipes et améliorer la répartition des coûts entre les territoires.
Composants de Salesforce Enterprise Territory Management
Mentionnés ci-dessous sont les composants qui composent le Gestion de territoire d'entreprise Salesforce:
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1) Territoire
Les groupes de comptes et les professionnels de la vente qui traitent ces comptes sont organisés par Territoire. Les types de territoire sont utilisés pour créer des régions.
2) Type de territoire
Cela vous permet d'organiser les zones par un dénominateur commun, tel que employés de base vs employés de superposition ou nommé comptes vs régions géographiques. Un type de région est attribué à chaque région nouvellement établie.
Le seul but du type de territoire est d'organiser et de créer des territoires. Dans les hiérarchies des modèles territoriaux, ils ne sont pas visibles.
3) Priorité de type de territoire
Aide à choisir le bon type de territoire pour un territoire nouvellement créé ou modifié ; un schéma de priorité personnalisé peut être construit ici.
Par exemple, 001 peut indiquer la priorité la plus élevée ou la plus faible d'un type de région. Il est essentiel de déterminer les échelles du schéma lorsque de nouveaux types de zones sont introduits.
4) Modèle de territoire
Une entreprise complète système de gestion du territoire. Plusieurs structures territoriales et diverses cartographies de comptes et d'utilisateurs peuvent être développées et prévisualisées à l'aide du constructeur de modèles avant d'activer le modèle jugé idéal.
La quantité de modèles de territoire qui peut être développé à la fois en production et en bac à sable est déterminé par l'édition Salesforce.
5) Hiérarchie des territoires
Affiche la structure de région d'un modèle et est utilisée pour interagir avec elle. La création, la mise à jour et la suppression de régions commencent toutes par la hiérarchie. Il est également possible d'utiliser la hiérarchie pour exécuter des règles de mappage de région et consulter plus d'informations sur les pages de détails de région.
La hiérarchie peut également être utilisée pour affecter des régions à des opportunités, archiver ou activer des modèles et implémenter des règles d'affectation au niveau du modèle. De plus, la hiérarchie de territoire dans le modèle de territoire actif détermine la hiérarchie des prévisions pour les prévisions de territoire.
6) Statut du modèle de territoire
Indique si un territoire est en planification, en exploitation ou archivé. Vous ne pouvez avoir qu'un seul modèle territorial actif à la fois, mais vous pouvez construire et conserver de nombreux modèles dans les phases de planification ou d'archivage pour une utilisation ultérieure ou comme référence. Le modèle de territoire actif est utilisé pour prévoir les régions.
Fonctionnalités de Salesforce Enterprise Territory Management
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1) Attribuer un territoire à un prospect
Pour attribuer des territoires à un prospect, l'utilisation de la fonction de gestion de territoire est obligatoire. Cette procédure peut également être automatisée, avec la fonctionnalité d'attribution de territoire d'opportunité basée sur un filtre, permettant aux utilisateurs d'attribuer un territoire à plusieurs opportunités à la fois.
2) Pour coopérer sur des modèles territoriaux, utilisez Chatter
En activant la surveillance du fil Chatter pour les modèles territoriaux, vous pouvez dialoguer avec les membres de l'équipe sur le développement du modèle directement sur les enregistrements de modèle. Lorsque le statut ou les champs clés d'un modèle sont modifiés, l'équipe peut publier et réagir à divers commentaires, recevoir des notifications et joindre des fichiers.
3) Afficher les prévisions pour des emplacements spécifiques
Les montants des prévisions peuvent être générés en affectant des responsables des prévisions à un territoire. Bien que vous ayez besoin de prévisions mensuelles pour une certaine région, par exemple, vous pouvez affecter un responsable des prévisions au territoire même si personne ne le gère.
4) Rapports territoriaux
Les données peuvent être examinées pour fournir des informations pertinentes, telles que les comptes attribués aux territoires, les utilisateurs attribués aux territoires et les champs de compte agrégés par territoire.
Avantages de la gestion de territoire d'entreprise Salesforce
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce est un service cloud qui permet aux dirigeants d'entreprise de contrôler tous les domaines d'une organisation pour dialoguer avec les clients, y compris le marketing, les ventes, le commerce et le support client.
Les utilisateurs peuvent également rapidement et indépendamment construire des applications pour eux-mêmes ou des clients utilisant la plateforme. Divers modèles de territoire peuvent être construits sur Plateforme Salesforce à des fins de test avant d'être déployé dans la hiérarchie métier.
Les développeurs associent les droits d'accès aux codes postaux, aux industries, au chiffre d'affaires et à d'autres paramètres définis par l'utilisateur. Le système envoie régulièrement des informations aux équipes pour examiner le travail à différents endroits.
1) Prévision
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce crée des prévisions pour les différents territoires, sur la base desquelles on peut voir combien de revenus sont générés localement.
Pour tenir compte des caractéristiques individuelles d'une entreprise, les responsables peuvent adapter les méthodes de prévision. Les périodes des prévisions sont également variables ; l'analyse des ventes peut être préparée mensuellement ou trimestriellement.
2) Gestion des règles
Il peut être judicieux d'intégrer de nouveaux sites dans le système de gestion du territoire si votre entreprise s'agrandit et ouvre de nouvelles installations dans d'autres régions. Il n'est pas indispensable de reconstruire complètement les régions.
Les nouveaux emplacements sont simples à inclure dans les hiérarchies existantes : Par exemple, dans la gestion du territoire, le nouvel emplacement peut être affecté au territoire existant et est alors soumis aux autorisations d'accès qui y sont définies.
Lors de la conception de nouveaux éléments dans Territory Management, cette approche fonctionnelle fait gagner beaucoup de temps aux développeurs.
3) Configuration des serrures
Certaines fonctions et certains ensembles de données dans la gestion des territoires doivent être verrouillés dans des tâches particulières.
Les entreprises qui divisent une zone avec un grand nombre de consommateurs limitent les autorisations d'accès des responsables de la manière suivante : Elles ne peuvent modifier la hiérarchie du territoire qui leur est attribuée qu'après.
L'ajout, la suppression ou la modification de règles, ainsi que la configuration des droits d'accès, peuvent tous être interdits.
Gestion de territoire d'entreprise Salesforce permet aux responsables de construire des hiérarchies basées sur la localisation. D'une part, cela permet de voir facilement quel personnel à différents endroits a des tâches particulières. Les responsables, d'autre part, regardent combien d'argent chaque site rapporte. Les développeurs peuvent tester à l'avance comment la hiérarchie d'entreprise nouvellement construite affecte les opérations commerciales.
Les utilisateurs peuvent avoir un aperçu complet des activités en cours sur de nombreux sites d'entreprise en utilisant Gestion de territoire d'entreprise Salesforce. Cela permet aux équipes régionales d'être comparées les unes aux autres, ce qui facilite la détection et la correction des processus commerciaux inefficaces. Parce que la nouvelle structure favorise la rivalité interne, le système améliore également la motivation du personnel, ce qui se traduit par une augmentation des ventes et de la rentabilité.
Questions fréquemment posées:
1) Qu'est-ce que la gestion des territoires d'entreprise Salesforce ?
Les utilisateurs peuvent créer des hiérarchies de tâches distinctes dans Salesforce Enterprise Territory Management. Les employés sont affectés à certains services : cela permet de créer des hiérarchies distinctes sur différents sites. Salesforce Enterprise Territory Management facilite l'attribution de droits à plusieurs territoires de vente dans Salesforce.
2) Quels sont les avantages offerts par Salesforce Enterprise Territory Management ?
Si une entreprise possède de nombreux sites, la répartition géographique des autorisations d'accès est utile. La segmentation spatiale des comptes distincts donne une vision plus claire des obligations en matière de vente. Si une entreprise possède de nombreux sites, la répartition géographique des autorisations d'accès est utile.
3) Quelles sont les principales responsabilités de Salesforce Enterprise Territory Management ?
La construction de hiérarchies distinctes pour les différents sites de l'entreprise, un aperçu plus clair des tâches, des prévisions de bénéfices et de ventes pour plusieurs sites, ou une croissance des ventes et des bénéfices sont tous des objectifs importants de Gestion de territoire d'entreprise Salesforce. Avant de passer en direct, Salesforce les administrateurs peuvent créer et tester des modèles de territoire. L'attribution des zones, des comptes et des opportunités est simple. Les rapports aident les équipes à planifier une couverture optimale et à évaluer l'efficacité de la zone. Les prévisions peuvent également être créées par région à l'aide des prévisions collaboratives.
Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.
