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cpq de la force de vente

Qu'est-ce que Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) ?

By Nitin Dangwal / 23 mai 2022

23 mai 2022
Qu'est-ce que Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) ?

Configuration des produits et services selon les consommateurs' et proposer le juste prix a toujours été un problème complexe auquel les entreprises sont confrontées. CPQ Salesforce permet aux utilisateurs de produire rapidement des devis corrects pour les achats. Il s'agit d'un outil de vente Salesforce qui permet aux entreprises et à leurs commerciaux de créer rapidement et avec précision des devis de produits ou de services sophistiqués et personnalisés. Il génère des devis basés sur un ensemble de critères préprogrammés, fournissant une tarification sans erreur qui tient compte des quantités, des remises, des modifications, des fonctionnalités optionnelles du produit, de nombreux types de revenus et des incompatibilités.

L'abréviation Le CPQ se dresse pour les trois grandes fonctions du logiciel :

  • Configurer: La personnalisation des produits et services en fonction de leurs fonctionnalités.  
  • Prix: Le processus de calcul des prix basé sur les prix de base et les remises.  
  • Quote: Utiliser les informations acquises dans les phases précédentes pour créer des devis.  

Comment fonctionne Salesforce CPQ ?  

Configurer

La première étape dans le Processus CPQ consiste à configurer le produit. Il est essentiel que vous remplissiez les informations clés sur les produits ou services avant de poursuivre le processus de vente. Aligner votre produit ou service sur les besoins de vos clients peut vous aider à atteindre une utilisation maximale.

configuration consiste à créer soigneusement et intelligemment un bundle pour les clients qui contient tous les services dont ils ont besoin. Les trois caractéristiques les plus importantes à prendre en compte lors de la création d'un produit pour un client sont la qualité, la quantité et les directives de configuration.  

Prix

Après la configuration du produit, le bon prix pour celui-ci doit être déterminé. Les utilisateurs peuvent appliquer des remises sur les produits et les offres groupées, et CPQ Salesforce déterminera combien les articles ou les services devraient coûter. Les utilisateurs peuvent ajuster les prix en fonction des nombreuses listes de prix fournies. Après avoir ajouté des remises, l'équipe commerciale peut établir rapidement les prix unitaires, par blocs et par abonnement avec CPQ Salesforce.  

Citant

Les Processus CPQ se termine par la génération de devis de produits et de services. Enfin, les devis doivent être signés et autorisés. Les utilisateurs peuvent créer des devis de marque personnalisés à l'aide de CPQ Salesforce. Même avec des informations très basiques, CPQ crée rapidement des devis appropriés.  

Aussi, lisez: Raisons pour lesquelles les applications personnalisées Salesforce méritent votre attention

Fonctionnalités de Salesforce CPQ :

Salesforce CPQ comprend plusieurs fonctionnalités qui aident les utilisateurs à indiquer le prix correct d'un produit ou d'un service aux clients. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables : 

Fonctionnalités de Salesforce CPQ
[intégrer l'image]

1) Fixation des prix

CPQ Salesforce permet aux utilisateurs de gérer les prix dans une variété de scénarios, y compris les prix par blocs, les prix basés sur les marges et les coûts, les tarifs pré-convenus pour chaque client individuellement, les remises sur volume, etc., pour obtenir des prix beaucoup plus précis et optimaux.  

2) Génération de devis

Avec CPQ Salesforce, les entreprises peuvent générer des devis pour différentes configurations de produits plus rapidement et avec plus de précision, ce qui leur permet de proposer des devis précis pour les produits groupés.

Salesforce CPQ aide les utilisateurs à générer des devis après avoir pris en compte toutes les remises. Il empêche les utilisateurs de passer par tous les calculs pour déterminer des devis pour chaque produit configuré avec des remises en fournissant des devis appropriés. 

3) Ventes guidées

Il vous permet de définir des règles pour que suivant et services sont présentés à travers une séquence de questions et réponses, qui est spécifiquement conçue pour stimuler représentants des ventes' Efficacité.  

4) Configuration du produit

Les équipes commerciales peuvent utiliser CPQ Salesforce mettre en place des systèmes de groupage de produits. Il leur permet également d'ajouter ou de supprimer des articles d'un lot, aidant ainsi l'équipe de vente à générer rapidement une ligne de commande avec des quantités et des remises.

Les règles de produit peuvent également être utilisées pour éliminer les prix les incohérences et faciliter les propositions de vente croisée et de vente incitative.  

5) Facturation Salesforce

Salesforce Billing est un CPQ Salesforce Module complémentaire CRM qui configure les données client pour être automatiquement récupérés pour la facturation et le paiement une fois qu'un vendeur a rempli un devis et passé une commande.

De plus, vous pouvez automatiser le client paiements, enregistrez toutes les transactions dans la comptabilité et générez des rapports sur les revenus à l'aide de cette fonctionnalité.

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Fonctionnalités avancées de Salesforce CPQ :

1) Comprendre les prix et les règles du produit

Avec une combinaison de règles de produit, Facturation Salesforce est un module complémentaire pour Salesforce CPQ qui configure simplement les produits une fois qu'un commercial les a finalisés. Les règles de produit permettent au représentant commercial d'assembler des articles, d'améliorer son expérience de vente et de produire des devis corrects.

Cela apaise vos inquiétudes concernant certains UGS, adapté à la taille de votre entreprise ou compatible avec les produits et services. Tout se résume à dépasser les attentes d'achat des clients haut de gamme. Les règles produit vous aident à appréhender l'évolution de votre stratégie de marketing, de l'emballage et du prix du produit aux agents d'assemblage et de vente SKU.  

La tarification aide à réguler les devis et à améliorer les ventes en travaillant en tandem avec la réglementation des produits. La validation, l'alerte et la sélection sont les trois règles de produit les plus courantes dans CPQ. CPQ Salesforce met à jour les champs des lignes de devis et aide à l'automatisation du calcul des prix.  

2) Approbations avancées 

Le normal CPQ Salesforce la capacité d'approbation peut être utilisée pour comprendre la plupart des Affaires cas. Toutefois, Salesforce CPQ dispose également de fonctionnalités d'approbation sophistiquées pour les workflows d'approbation.  

Une méthode de support est utilisée dans le système d'approbation avancé. Car CPQ Salesforce se souvient de la séquence, si un approbateur ou un groupe d'approbateurs autorise un devis et qu'il est ensuite refusé, la même personne ou le même groupe n'a pas besoin de réapprouver le devis lors de sa nouvelle soumission.  

De plus, pendant qu'un représentant est absent du bureau, une autre personne peut être désignée pour prendre le relais. Les types d'approbations recherchées par les représentants sont visibles. Si un approbateur précédent doit être remplacé, cela peut être fait en un seul clic, évitant ainsi d'avoir à passer par une procédure d'approbation distincte pour l'approbateur précédent.

Les clients préfèrent approuver les commandes lors de leurs déplacements, et CPQ permet les approbations à tout moment, depuis n'importe quel endroit, ainsi que la configuration des e-mails et des notifications sur les appareils mobiles.  

3) Gestion avancée des commandes  

Les entreprises sont susceptibles de fournir des services dans divers endroits, à partir de différents fuseaux horaires. Commande avancée gestion permet à votre organisation de passer plusieurs commandes à partir d'une même offre en les fractionnant simplement.

Avec des protocoles complexes et des approbateurs dynamiques, votre processus d'approbation passe simplement au niveau supérieur. Quelque chose d'utile pour distribuer des articles à de nombreux endroits à des moments différents.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Service Cloud ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Avantages de Salesforce CPQ :

Voici quelques-unes des façons CPQ Salesforce peut profiter à votre équipe de vente:

  • Professionnels de la vente bénéficiez de plus de puissance et de visibilité avec Salesforce CPQ.
  • L'équipe commerciale peut empêcher la saisie involontaire de tarifs non autorisés et l'offre d'articles qui ne sont plus disponibles à l'aide de Salesforce CPQ. Cette plateforme organise les données et donne aux clients une image claire de ce que l'organisation a à offrir.  
  • Avec Salesforce CPQ, l'équipe commerciale peut collecter et analyser les données, aussi bien que prédire les tendances.  
  • En proposant de nouveaux modèles de revenus, tels que les abonnements, les utilisateurs peuvent être plus flexibles avec leur clientèle et s'adapter à tous les modèles de l'industrie.  
  • Simplifiez l'acceptation des commandes client et affichez toutes les données de devis en temps réel pour aider le personnel du front et du back-office à collaborer. Tous ces éléments peuvent aider à briser les silos et à rendre votre entreprise plus collaborative.  

Pourquoi Salesforce CPQ ?

Les clients veulent de plus en plus des interactions individualisées et veulent la bonne qualité de service fournie au bon moment. CPQ Salesforce aide à l'administration de les process, partenariats, et des équipes pour que votre entreprise puisse atteindre tous ses objectifs à court et long terme.

C'est plus qu'une simple solution de bureau ou de vente ; il transforme vos processus de vente inefficaces actuels en un processus efficace et productif, stimulant ainsi efficacité des ventes. Il permet également aux entreprises de proposer rapidement des produits et services complexes qui exigent une personnalisation. Une fois le produit défini, il calcule automatiquement un prix exact en fonction des réglementations de tarification et de remise de chaque client, ce qui facilite davantage les ventes.  

Aussi, lisez: Fonctionnalités et étapes clés de Salesforce Lead Management

Conclusion

Création de devis à l'aide de Opportunités Sales Cloud ou des outils comme Word or Excel peut être suffisant dans des cas simples où il existe peu d'alternatives dans la configuration du produit et les combinaisons de prix. Cependant, si les outils destinés à gérer ce type de demande ne sont pas accessibles, le risque de se tromper est grand lorsque la combinaison de caractéristiques de produits et de services s'élargit.

CPQ Salesforce permet aux entreprises d'offrir des produits et services complexes qui exigent une personnalisation. Une fois le produit configuré, il calcule un prix correct pour chaque client en fonction de ses critères de tarification et de remise.

Cloud de vente a CPQ comme l'une de ses offres. C'est un produit facile à utiliser et construit à l'aide d'objets Salesforce natifs, garantissant l'uniformité des données tout au long du cycle de vie du client. De plus, comme il est basé sur la technologie cloud, il est accessible depuis n'importe quel appareil et n'importe où.  

Aussi, lisez: Avantages et inconvénients de Salesforce ? Considérez-les pour choisir le bon CRM

Questions fréquemment posées:

1) Qu'est-ce que Salesforce CPQ ?

CPQ Salesforce est un outil de vente inclus dans le système Salesforce qui permet aux entreprises et à leurs commerciaux de produire rapidement et de manière fiable des devis de produits et de services sophistiqués et configurables. La configuration, le prix et le devis sont abrégés en CPQ. Prendre les aspects les plus critiques du cycle de vente à partir de feuilles de calcul et les placer sur une plate-forme automatisée et sans erreur rend le processus de vente plus facile, plus rapide et plus structuré.

2) Quelles fonctionnalités Salesforce CPQ inclut-il ?  

L'automatisation des processus, le mappage des workflows et les rapports avancés sont tous disponibles dans Salesforce CPQ. Données sur les clients et les produits sont extraits directement du cloud et connectés intelligemment. Les idées intelligentes des experts en solutions sont utilisées pour construire l'offre la plus appropriée pour chaque consommateur, comme la possibilité de vendre ensemble des articles connexes.  

3) Quand utiliser Salesforce CPQ ?  

Salesforce CPQ convient aux équipes de vente travaillant avec des produits complexes fournis dans des packages sur mesure (par exemple, technologie, médecine, soins de santé et sciences de la vie). Toute équipe de vente qui met régulièrement à jour les devis manuellement, par exemple, sur la base de données provenant de systèmes distincts, peut bénéficier de CPQ.  

4) Dans quelle mesure Salesforce CPQ est-il bénéfique ?

Salesforce CPQ permet aux équipes commerciales d'économiser du temps et des efforts en automatisant les aspects clés du processus de génération de devis. Cette efficacité permet aux entreprises d'économiser de l'argent et des ressources humaines tout en augmentant la satisfaction des clients, ce qui augmente les bénéfices. L'intelligence artificielle améliorera encore les capacités du CPQ. Déjà, 66 % des entreprises pensent que l'IA est essentielle à leur processus de vente. Les entreprises qui utilisent désormais le CPQ basé sur l'IA seront prêtes à tirer parti des avancées futures.

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Configuration des produits et services selon les consommateurs' et proposer le juste prix a toujours été un problème complexe auquel les entreprises sont confrontées. CPQ Salesforce permet aux utilisateurs de produire rapidement des devis corrects pour les achats. Il s'agit d'un outil de vente Salesforce qui permet aux entreprises et à leurs commerciaux de créer rapidement et avec précision des devis de produits ou de services sophistiqués et personnalisés. Il génère des devis basés sur un ensemble de critères préprogrammés, fournissant une tarification sans erreur qui tient compte des quantités, des remises, des modifications, des fonctionnalités optionnelles du produit, de nombreux types de revenus et des incompatibilités.

L'abréviation Le CPQ se dresse pour les trois grandes fonctions du logiciel :

  • Configurer: La personnalisation des produits et services en fonction de leurs fonctionnalités.  
  • Prix: Le processus de calcul des prix basé sur les prix de base et les remises.  
  • Quote: Utiliser les informations acquises dans les phases précédentes pour créer des devis.  

Comment fonctionne Salesforce CPQ ?  

Configurer

La première étape dans le Processus CPQ consiste à configurer le produit. Il est essentiel que vous remplissiez les informations clés sur les produits ou services avant de poursuivre le processus de vente. Aligner votre produit ou service sur les besoins de vos clients peut vous aider à atteindre une utilisation maximale.

configuration consiste à créer soigneusement et intelligemment un bundle pour les clients qui contient tous les services dont ils ont besoin. Les trois caractéristiques les plus importantes à prendre en compte lors de la création d'un produit pour un client sont la qualité, la quantité et les directives de configuration.  

Prix

Après la configuration du produit, le bon prix pour celui-ci doit être déterminé. Les utilisateurs peuvent appliquer des remises sur les produits et les offres groupées, et CPQ Salesforce déterminera combien les articles ou les services devraient coûter. Les utilisateurs peuvent ajuster les prix en fonction des nombreuses listes de prix fournies. Après avoir ajouté des remises, l'équipe commerciale peut établir rapidement les prix unitaires, par blocs et par abonnement avec CPQ Salesforce.  

Citant

Les Processus CPQ se termine par la génération de devis de produits et de services. Enfin, les devis doivent être signés et autorisés. Les utilisateurs peuvent créer des devis de marque personnalisés à l'aide de CPQ Salesforce. Même avec des informations très basiques, CPQ crée rapidement des devis appropriés.  

Aussi, lisez: Raisons pour lesquelles les applications personnalisées Salesforce méritent votre attention

Fonctionnalités de Salesforce CPQ :

Salesforce CPQ comprend plusieurs fonctionnalités qui aident les utilisateurs à indiquer le prix correct d'un produit ou d'un service aux clients. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables : 

Fonctionnalités de Salesforce CPQ
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1) Fixation des prix

CPQ Salesforce permet aux utilisateurs de gérer les prix dans une variété de scénarios, y compris les prix par blocs, les prix basés sur les marges et les coûts, les tarifs pré-convenus pour chaque client individuellement, les remises sur volume, etc., pour obtenir des prix beaucoup plus précis et optimaux.  

2) Génération de devis

Avec CPQ Salesforce, les entreprises peuvent générer des devis pour différentes configurations de produits plus rapidement et avec plus de précision, ce qui leur permet de proposer des devis précis pour les produits groupés.

Salesforce CPQ aide les utilisateurs à générer des devis après avoir pris en compte toutes les remises. Il empêche les utilisateurs de passer par tous les calculs pour déterminer des devis pour chaque produit configuré avec des remises en fournissant des devis appropriés. 

3) Ventes guidées

Il vous permet de définir des règles pour que suivant et services sont présentés à travers une séquence de questions et réponses, qui est spécifiquement conçue pour stimuler représentants des ventes' Efficacité.  

4) Configuration du produit

Les équipes commerciales peuvent utiliser CPQ Salesforce mettre en place des systèmes de groupage de produits. Il leur permet également d'ajouter ou de supprimer des articles d'un lot, aidant ainsi l'équipe de vente à générer rapidement une ligne de commande avec des quantités et des remises.

Les règles de produit peuvent également être utilisées pour éliminer les prix les incohérences et faciliter les propositions de vente croisée et de vente incitative.  

5) Facturation Salesforce

Salesforce Billing est un CPQ Salesforce Module complémentaire CRM qui configure les données client pour être automatiquement récupérés pour la facturation et le paiement une fois qu'un vendeur a rempli un devis et passé une commande.

De plus, vous pouvez automatiser le client paiements, enregistrez toutes les transactions dans la comptabilité et générez des rapports sur les revenus à l'aide de cette fonctionnalité.

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Fonctionnalités avancées de Salesforce CPQ :

1) Comprendre les prix et les règles du produit

Avec une combinaison de règles de produit, Facturation Salesforce est un module complémentaire pour Salesforce CPQ qui configure simplement les produits une fois qu'un commercial les a finalisés. Les règles de produit permettent au représentant commercial d'assembler des articles, d'améliorer son expérience de vente et de produire des devis corrects.

Cela apaise vos inquiétudes concernant certains UGS, adapté à la taille de votre entreprise ou compatible avec les produits et services. Tout se résume à dépasser les attentes d'achat des clients haut de gamme. Les règles produit vous aident à appréhender l'évolution de votre stratégie de marketing, de l'emballage et du prix du produit aux agents d'assemblage et de vente SKU.  

La tarification aide à réguler les devis et à améliorer les ventes en travaillant en tandem avec la réglementation des produits. La validation, l'alerte et la sélection sont les trois règles de produit les plus courantes dans CPQ. CPQ Salesforce met à jour les champs des lignes de devis et aide à l'automatisation du calcul des prix.  

2) Approbations avancées 

Le normal CPQ Salesforce la capacité d'approbation peut être utilisée pour comprendre la plupart des Affaires cas. Toutefois, Salesforce CPQ dispose également de fonctionnalités d'approbation sophistiquées pour les workflows d'approbation.  

Une méthode de support est utilisée dans le système d'approbation avancé. Car CPQ Salesforce se souvient de la séquence, si un approbateur ou un groupe d'approbateurs autorise un devis et qu'il est ensuite refusé, la même personne ou le même groupe n'a pas besoin de réapprouver le devis lors de sa nouvelle soumission.  

De plus, pendant qu'un représentant est absent du bureau, une autre personne peut être désignée pour prendre le relais. Les types d'approbations recherchées par les représentants sont visibles. Si un approbateur précédent doit être remplacé, cela peut être fait en un seul clic, évitant ainsi d'avoir à passer par une procédure d'approbation distincte pour l'approbateur précédent.

Les clients préfèrent approuver les commandes lors de leurs déplacements, et CPQ permet les approbations à tout moment, depuis n'importe quel endroit, ainsi que la configuration des e-mails et des notifications sur les appareils mobiles.  

3) Gestion avancée des commandes  

Les entreprises sont susceptibles de fournir des services dans divers endroits, à partir de différents fuseaux horaires. Commande avancée gestion permet à votre organisation de passer plusieurs commandes à partir d'une même offre en les fractionnant simplement.

Avec des protocoles complexes et des approbateurs dynamiques, votre processus d'approbation passe simplement au niveau supérieur. Quelque chose d'utile pour distribuer des articles à de nombreux endroits à des moments différents.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Service Cloud ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Avantages de Salesforce CPQ :

Voici quelques-unes des façons CPQ Salesforce peut profiter à votre équipe de vente:

  • Professionnels de la vente bénéficiez de plus de puissance et de visibilité avec Salesforce CPQ.
  • L'équipe commerciale peut empêcher la saisie involontaire de tarifs non autorisés et l'offre d'articles qui ne sont plus disponibles à l'aide de Salesforce CPQ. Cette plateforme organise les données et donne aux clients une image claire de ce que l'organisation a à offrir.  
  • Avec Salesforce CPQ, l'équipe commerciale peut collecter et analyser les données, aussi bien que prédire les tendances.  
  • En proposant de nouveaux modèles de revenus, tels que les abonnements, les utilisateurs peuvent être plus flexibles avec leur clientèle et s'adapter à tous les modèles de l'industrie.  
  • Simplifiez l'acceptation des commandes client et affichez toutes les données de devis en temps réel pour aider le personnel du front et du back-office à collaborer. Tous ces éléments peuvent aider à briser les silos et à rendre votre entreprise plus collaborative.  

Pourquoi Salesforce CPQ ?

Les clients veulent de plus en plus des interactions individualisées et veulent la bonne qualité de service fournie au bon moment. CPQ Salesforce aide à l'administration de les process, partenariats, et des équipes pour que votre entreprise puisse atteindre tous ses objectifs à court et long terme.

C'est plus qu'une simple solution de bureau ou de vente ; il transforme vos processus de vente inefficaces actuels en un processus efficace et productif, stimulant ainsi efficacité des ventes. Il permet également aux entreprises de proposer rapidement des produits et services complexes qui exigent une personnalisation. Une fois le produit défini, il calcule automatiquement un prix exact en fonction des réglementations de tarification et de remise de chaque client, ce qui facilite davantage les ventes.  

Aussi, lisez: Fonctionnalités et étapes clés de Salesforce Lead Management

Conclusion

Création de devis à l'aide de Opportunités Sales Cloud ou des outils comme Word or Excel peut être suffisant dans des cas simples où il existe peu d'alternatives dans la configuration du produit et les combinaisons de prix. Cependant, si les outils destinés à gérer ce type de demande ne sont pas accessibles, le risque de se tromper est grand lorsque la combinaison de caractéristiques de produits et de services s'élargit.

CPQ Salesforce permet aux entreprises d'offrir des produits et services complexes qui exigent une personnalisation. Une fois le produit configuré, il calcule un prix correct pour chaque client en fonction de ses critères de tarification et de remise.

Cloud de vente a CPQ comme l'une de ses offres. C'est un produit facile à utiliser et construit à l'aide d'objets Salesforce natifs, garantissant l'uniformité des données tout au long du cycle de vie du client. De plus, comme il est basé sur la technologie cloud, il est accessible depuis n'importe quel appareil et n'importe où.  

Aussi, lisez: Avantages et inconvénients de Salesforce ? Considérez-les pour choisir le bon CRM

Questions fréquemment posées:

1) Qu'est-ce que Salesforce CPQ ?

CPQ Salesforce est un outil de vente inclus dans le système Salesforce qui permet aux entreprises et à leurs commerciaux de produire rapidement et de manière fiable des devis de produits et de services sophistiqués et configurables. La configuration, le prix et le devis sont abrégés en CPQ. Prendre les aspects les plus critiques du cycle de vente à partir de feuilles de calcul et les placer sur une plate-forme automatisée et sans erreur rend le processus de vente plus facile, plus rapide et plus structuré.

2) Quelles fonctionnalités Salesforce CPQ inclut-il ?  

L'automatisation des processus, le mappage des workflows et les rapports avancés sont tous disponibles dans Salesforce CPQ. Données sur les clients et les produits sont extraits directement du cloud et connectés intelligemment. Les idées intelligentes des experts en solutions sont utilisées pour construire l'offre la plus appropriée pour chaque consommateur, comme la possibilité de vendre ensemble des articles connexes.  

3) Quand utiliser Salesforce CPQ ?  

Salesforce CPQ convient aux équipes de vente travaillant avec des produits complexes fournis dans des packages sur mesure (par exemple, technologie, médecine, soins de santé et sciences de la vie). Toute équipe de vente qui met régulièrement à jour les devis manuellement, par exemple, sur la base de données provenant de systèmes distincts, peut bénéficier de CPQ.  

4) Dans quelle mesure Salesforce CPQ est-il bénéfique ?

Salesforce CPQ permet aux équipes commerciales d'économiser du temps et des efforts en automatisant les aspects clés du processus de génération de devis. Cette efficacité permet aux entreprises d'économiser de l'argent et des ressources humaines tout en augmentant la satisfaction des clients, ce qui augmente les bénéfices. L'intelligence artificielle améliorera encore les capacités du CPQ. Déjà, 66 % des entreprises pensent que l'IA est essentielle à leur processus de vente. Les entreprises qui utilisent désormais le CPQ basé sur l'IA seront prêtes à tirer parti des avancées futures.

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