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Outils d'automatisation Salesforce

Principaux outils d'automatisation de Salesforce pour aider votre entreprise à se développer

By Nitin Dangwal / 18 avril 2022

13 octobre 2022
Principaux outils d'automatisation de Salesforce pour aider votre entreprise à se développer

L'une des raisons pour lesquelles Salesforce est devenu le CRM le plus populaire au monde (dépassant ses concurrents les plus proches) est le degré de contrôle qu'il offre à Administrateurs Salesforce. En raison de la capacité du système à être personnalisé pour répondre à vos exigences de processus spécifiques, de plus en plus de personnes optent aujourd'hui pour Salesforce.   

En utilisant Outils d'automatisation Salesforce, les administrateurs peuvent réduire les tâches de routine chronophages, ce qui leur permet de consacrer leur temps à des responsabilités plus importantes. Les règles de workflow, Process Builder, Flow et Apex ne sont que quelques-uns des outils disponibles.

Comme chaque outil a son propre ensemble de fonctionnalités, d'avantages et d'inconvénients, cela signifie qu'il existe certainement un outil pour chaque circonstance à laquelle un administrateur peut être confronté. Nous examinerons les caractéristiques que chacun a à offrir pour déterminer lequel utiliser et quand.   

Principaux outils d'automatisation de Salesforce

Nous examinerons les caractéristiques que chacun a à offrir pour déterminer lequel utiliser et quand.

Outils d'automatisation Salesforce
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1. Générateur de processus

Générateur de processus Salesforce est un outil automatisé qui vous permet de contrôler l'ordre des actions et d'analyser les critères d'enregistrement. Cette outil d'automatisation avec la nouvelle interface utilisateur Lightning de Salesforce, est simple à concevoir, possède de nombreuses fonctionnalités et a considérablement augmenté la quantité de travail déclaratif qu'un administrateur peut accomplir par une marge significative. 

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles:

  • Créer un enregistrement    
  • Mettre à jour un champ   
  • Supprimer un enregistrement    
  • Apporter une modification à un champ d'objets associés    
  • Passer un appel téléphonique    
  • Démarrer un flux de pensée    
  • Envoyer un e-mail à [email protected] Publier un message sur chatter 

Avantages: Les avantages sont évidents d'après la liste des fonctionnalités : le constructeur de processus est capable de pratiquement tout ! De plus, vous pouvez avoir plusieurs points de décision, ce qui signifie que vous pouvez avoir beaucoup plus de résultats qu'avec les processus. Salesforce a également rendu le générateur de processus si simple à utiliser que tout administrateur ne devrait avoir aucune difficulté à augmenter la capacité de son organisation en utilisant cet outil.  

Inconvénients: Si vous recherchez quelque chose à grande échelle, le Générateur de processus se heurtera rapidement à diverses limitations, qui doivent être prises en considération lorsque vous travaillez avec une grande organisation. L'une des limitations que vous pouvez rencontrer est le nombre de requêtes SOQL pouvant être exécutées en même temps.

Donc, si vous prévoyez d'utiliser ce fonction automatisée tout en chargeant simultanément des milliers d'entrées, vous voudrez peut-être reconsidérer votre stratégie. De plus, si cet outil n'est pas configuré correctement, cela peut causer des problèmes aux utilisateurs.  

Aussi, lisez: Idées Salesforce pour augmenter vos revenus en 2022

2. Règles de flux de travail

Travailler avec Règles de flux de travail c'est comme utiliser l'outil le plus connu et le plus utilisé puisqu'il existe depuis très longtemps et qu'il est assez fiable. Bien que les workflows aient certaines limites en termes de capacité par rapport aux autres outils disponibles, ils sont incroyablement fiables, extrêmement rapides et extrêmement simples à utiliser.  

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles:

  • Mettre à jour un champ
  • Faites-vous une mission
  • Envoyer un courriel à [email protégé] Envoyer un message sortant à quelqu'un.

Avantages: Les flux de travail, en raison de leur clarté et de leur simplicité, sont un formidable outil d'introduction pour tout nouvel administrateur. Leur fonctionnement est si simple qu'il est assez rare que des problèmes surviennent. Les flux de travail ont également quelques limitations ; si vous avez une grande organisation avec une quantité importante de données, les flux de travail devraient pouvoir la gérer sans aucune difficulté.  

Inconvénients: Les règles de workflow n'analyseront qu'un seul résultat : soit c'est vrai, et la règle sera exécutée, soit c'est faux, alors la règle ne sera pas exécutée. Si vous cherchez capacités d'automatisation avancées, vous devrez chercher ailleurs. Par exemple - Les utilisateurs ne peuvent pas générer un autre enregistrement d'objet à partir du processus pendant que les critères d'évaluation sont exécutés. 

Aussi, lisez: Intégration HubSpot Salesforce pour une puissance CRM maximale

3. Flux

Flow est le déclaratif le plus puissant Outil d'automatisation Salesforce dont vous avez déjà entendu parler, et c'est l'icône non reconnue de nombreux administrateurs. L'outil Visual Flow, également connu sous le nom de Visual Flow, est principalement utilisé pour créer des panneaux de type assistant qui peuvent guider un utilisateur à travers une séquence de tâches tout en mettant à jour les données en cours de route.   

Flow, d'autre part, peut être utilisé sans panneau de style assistant, fonctionnant en arrière-plan comme d'autres outils d'automatisation, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités.  

Les fonctionnalités suivantes sont incluses : Toutes les fonctionnalités incluses dans.

  • Générateur de processus
  • De plus, des affichages de style assistant
  • La possibilité de supprimer des enregistrements et de modifier n'importe quel enregistrement dans le système (pas seulement lié).

Avantages: si Process Builder ne parvient pas à terminer la tâche, Flow est généralement en mesure de le faire. Il est, en général, beaucoup plus puissant, non seulement en termes de caractéristiques individuelles, mais aussi en termes d'image globale. Il permet aux administrateurs d'accéder à "semblable à un code" sans avoir à écrire eux-mêmes une seule ligne de code.  

Inconvénients: Les limites de Process Builder sont comparables à celles de Process Builder. Le générateur de processus dispose d'un courbe d'apprentissage abrupte, ne vous attendez donc pas à une simple interface de type assistant comme celle de Process Builder. Les processus, encore une fois, sont susceptibles d'échouer.  

Aussi, lisez: Tarification Salesforce pour le commerce électronique : savoir à quoi s'attendre 

4. Sommet

Nous avons enfin atteint le seul outil de notre liste qui nécessite l'utilisation de capacités de développement. Apex est Nous avons enfin trouvé le seul outil de notre liste qui nécessite l'utilisation de capacités de développement. Apex est le langage de programmation de Salesforce, et il peut être utilisé pour faire presque n'importe quoi sur la plate-forme Salesforce.

La plupart des implémentations avancées auront besoin du langage Apex pour diverses raisons. Par conséquent, même si vous n'êtes pas développeur, vous devez savoir pourquoi Apex est utilisé et ce qu'il peut faire.   

Caractéristiques : Toutes les fonctionnalités indiquées dans les outils précédents, plus quelques autres.

Avantages: Lorsque les outils déclaratifs sont incapables d'accomplir la tâche, Apex est appelé à l'aide. Apex est incroyablement évolutif ; par conséquent, il peut gérer toutes les implémentations à grande échelle où les contraintes sont généralement un problème, et il le fait facilement.  

Inconvénients: Avoir des capacités de programmation est nécessaire pour apprendre Apex, et cela peut prendre du temps puisque vous devez développer des classes de test avec chaque morceau de code. Un autre inconvénient de cet outil est qu'il ne s'applique qu'aux produits de la plateforme Salesforce.  

Aussi, lisez: Les meilleurs produits Salesforce qui peuvent transformer votre entreprise

Derniers mots…

Salesforce est un outil CRM puissant qui peut aider les entreprises à automatiser leurs processus et à augmenter leurs ventes. Cependant, il peut être difficile de savoir quels processus automatiser et comment le faire.    

C'est le but de solutions d'automatisation pour rendre les responsabilités des administrateurs Salesforce et même des développeurs Salesforce plus gérables. Comme vous pouvez le voir, Salesforce ne manque pas de tels outils, vous offrant une sélection variée de solutions pour répondre à vos besoins spécifiques et à votre degré de dévouement. Lorsque vous envisagez une fonctionnalité pour résoudre un problème commercial complexe, il est toujours judicieux de prendre du recul et d'examiner les avantages et les inconvénients de la fonctionnalité en question. Chaque outil de cette liste a un rôle spécifique à jouer dans l'écosystème Salesforce, et il est de votre responsabilité de choisir lequel est ce rôle.   

Si vous cherchez des moyens d'automatiser vos processus Salesforce pour développer votre entreprise, vous êtes au bon endroit. Dans cet article de blog, nous avons partagé le top Outils d'automatisation Salesforce qui peut vous aider à gagner du temps et de l'argent. Nous avons également partagé quelques conseils sur la façon d'automatiser efficacement vos processus. J'espère que cela vous a aidé à comprendre comment utiliser les outils automatisés de Salesforce pour développer votre entreprise.

Bonne chance !  

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L'une des raisons pour lesquelles Salesforce est devenu le CRM le plus populaire au monde (dépassant ses concurrents les plus proches) est le degré de contrôle qu'il offre à Administrateurs Salesforce. En raison de la capacité du système à être personnalisé pour répondre à vos exigences de processus spécifiques, de plus en plus de personnes optent aujourd'hui pour Salesforce.   

En utilisant Outils d'automatisation Salesforce, les administrateurs peuvent réduire les tâches de routine chronophages, ce qui leur permet de consacrer leur temps à des responsabilités plus importantes. Les règles de workflow, Process Builder, Flow et Apex ne sont que quelques-uns des outils disponibles.

Comme chaque outil a son propre ensemble de fonctionnalités, d'avantages et d'inconvénients, cela signifie qu'il existe certainement un outil pour chaque circonstance à laquelle un administrateur peut être confronté. Nous examinerons les caractéristiques que chacun a à offrir pour déterminer lequel utiliser et quand.   

Principaux outils d'automatisation de Salesforce

Nous examinerons les caractéristiques que chacun a à offrir pour déterminer lequel utiliser et quand.

Outils d'automatisation Salesforce
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1. Générateur de processus

Générateur de processus Salesforce est un outil automatisé qui vous permet de contrôler l'ordre des actions et d'analyser les critères d'enregistrement. Cette outil d'automatisation avec la nouvelle interface utilisateur Lightning de Salesforce, est simple à concevoir, possède de nombreuses fonctionnalités et a considérablement augmenté la quantité de travail déclaratif qu'un administrateur peut accomplir par une marge significative. 

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles:

  • Créer un enregistrement    
  • Mettre à jour un champ   
  • Supprimer un enregistrement    
  • Apporter une modification à un champ d'objets associés    
  • Passer un appel téléphonique    
  • Démarrer un flux de pensée    
  • Envoyer un e-mail à [email protected] Publier un message sur chatter 

Avantages: Les avantages sont évidents d'après la liste des fonctionnalités : le constructeur de processus est capable de pratiquement tout ! De plus, vous pouvez avoir plusieurs points de décision, ce qui signifie que vous pouvez avoir beaucoup plus de résultats qu'avec les processus. Salesforce a également rendu le générateur de processus si simple à utiliser que tout administrateur ne devrait avoir aucune difficulté à augmenter la capacité de son organisation en utilisant cet outil.  

Inconvénients: Si vous recherchez quelque chose à grande échelle, le Générateur de processus se heurtera rapidement à diverses limitations, qui doivent être prises en considération lorsque vous travaillez avec une grande organisation. L'une des limitations que vous pouvez rencontrer est le nombre de requêtes SOQL pouvant être exécutées en même temps.

Donc, si vous prévoyez d'utiliser ce fonction automatisée tout en chargeant simultanément des milliers d'entrées, vous voudrez peut-être reconsidérer votre stratégie. De plus, si cet outil n'est pas configuré correctement, cela peut causer des problèmes aux utilisateurs.  

Aussi, lisez: Idées Salesforce pour augmenter vos revenus en 2022

2. Règles de flux de travail

Travailler avec Règles de flux de travail c'est comme utiliser l'outil le plus connu et le plus utilisé puisqu'il existe depuis très longtemps et qu'il est assez fiable. Bien que les workflows aient certaines limites en termes de capacité par rapport aux autres outils disponibles, ils sont incroyablement fiables, extrêmement rapides et extrêmement simples à utiliser.  

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles:

  • Mettre à jour un champ
  • Faites-vous une mission
  • Envoyer un courriel à [email protégé] Envoyer un message sortant à quelqu'un.

Avantages: Les flux de travail, en raison de leur clarté et de leur simplicité, sont un formidable outil d'introduction pour tout nouvel administrateur. Leur fonctionnement est si simple qu'il est assez rare que des problèmes surviennent. Les flux de travail ont également quelques limitations ; si vous avez une grande organisation avec une quantité importante de données, les flux de travail devraient pouvoir la gérer sans aucune difficulté.  

Inconvénients: Les règles de workflow n'analyseront qu'un seul résultat : soit c'est vrai, et la règle sera exécutée, soit c'est faux, alors la règle ne sera pas exécutée. Si vous cherchez capacités d'automatisation avancées, vous devrez chercher ailleurs. Par exemple – Les utilisateurs ne peuvent pas générer un autre enregistrement d'objet à partir du processus pendant que les critères d'évaluation sont exécutés. 

Aussi, lisez: Intégration HubSpot Salesforce pour une puissance CRM maximale

3. Flux

Flow est le déclaratif le plus puissant Outil d'automatisation Salesforce dont vous avez déjà entendu parler, et c'est l'icône non reconnue de nombreux administrateurs. L'outil Visual Flow, également connu sous le nom de Visual Flow, est principalement utilisé pour créer des panneaux de type assistant qui peuvent guider un utilisateur à travers une séquence de tâches tout en mettant à jour les données en cours de route.   

Flow, d'autre part, peut être utilisé sans panneau de style assistant, fonctionnant en arrière-plan comme d'autres outils d'automatisation, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités.  

Les fonctionnalités suivantes sont incluses : Toutes les fonctionnalités incluses dans.

  • Générateur de processus
  • De plus, des affichages de style assistant
  • La possibilité de supprimer des enregistrements et de modifier n'importe quel enregistrement dans le système (pas seulement lié).

Avantages: si Process Builder ne parvient pas à terminer la tâche, Flow est généralement en mesure de le faire. Il est, en général, beaucoup plus puissant, non seulement en termes de caractéristiques individuelles, mais aussi en termes d'image globale. Il permet aux administrateurs d'accéder à "semblable à un code” sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code eux-mêmes.  

Inconvénients: Les limites de Process Builder sont comparables à celles de Process Builder. Le générateur de processus dispose d'un courbe d'apprentissage abrupte, ne vous attendez donc pas à une simple interface de type assistant comme celle de Process Builder. Les processus, encore une fois, sont susceptibles d'échouer.  

Aussi, lisez: Tarification Salesforce pour le commerce électronique : savoir à quoi s'attendre 

4. Sommet

Nous avons enfin atteint le seul outil de notre liste qui nécessite l'utilisation de capacités de développement. Apex est Nous avons enfin trouvé le seul outil de notre liste qui nécessite l'utilisation de capacités de développement. Apex est le langage de programmation de Salesforce, et il peut être utilisé pour faire presque n'importe quoi sur la plate-forme Salesforce.

La plupart des implémentations avancées auront besoin du langage Apex pour diverses raisons. Par conséquent, même si vous n'êtes pas développeur, vous devez savoir pourquoi Apex est utilisé et ce qu'il peut faire.   

Caractéristiques : Toutes les fonctionnalités indiquées dans les outils précédents, plus quelques autres.

Avantages: Lorsque les outils déclaratifs sont incapables d'accomplir la tâche, Apex est appelé à l'aide. Apex est incroyablement évolutif ; par conséquent, il peut gérer toutes les implémentations à grande échelle où les contraintes sont généralement un problème, et il le fait facilement.  

Inconvénients: Avoir des capacités de programmation est nécessaire pour apprendre Apex, et cela peut prendre du temps puisque vous devez développer des classes de test avec chaque morceau de code. Un autre inconvénient de cet outil est qu'il ne s'applique qu'aux produits de la plateforme Salesforce.  

Aussi, lisez: Les meilleurs produits Salesforce qui peuvent transformer votre entreprise

Derniers mots…

Salesforce est un outil CRM puissant qui peut aider les entreprises à automatiser leurs processus et à augmenter leurs ventes. Cependant, il peut être difficile de savoir quels processus automatiser et comment le faire.    

C'est le but de solutions d'automatisation pour rendre les responsabilités des administrateurs Salesforce et même des développeurs Salesforce plus gérables. Comme vous pouvez le voir, Salesforce ne manque pas de tels outils, vous offrant une sélection variée de solutions pour répondre à vos besoins spécifiques et à votre degré de dévouement. Lorsque vous envisagez une fonctionnalité pour résoudre un problème commercial complexe, il est toujours judicieux de prendre du recul et d'examiner les avantages et les inconvénients de la fonctionnalité en question. Chaque outil de cette liste a un rôle spécifique à jouer dans l'écosystème Salesforce, et il est de votre responsabilité de choisir lequel est ce rôle.   

Si vous cherchez des moyens d'automatiser vos processus Salesforce pour développer votre entreprise, vous êtes au bon endroit. Dans cet article de blog, nous avons partagé le top Outils d'automatisation Salesforce qui peut vous aider à gagner du temps et de l'argent. Nous avons également partagé quelques conseils sur la façon d'automatiser efficacement vos processus. J'espère que cela vous a aidé à comprendre comment utiliser les outils automatisés de Salesforce pour développer votre entreprise.

Bonne chance !  

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