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Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM

By Réviser Handa / 2 janvier 2020

le 2 novembre 2023
Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 offre de nombreux avantages aux propriétaires d'entreprise qui souhaitent développer leur activité, améliorer la qualité du service fourni et optimiser les transactions commerciales. Microsoft Dynamics 365 for business est conçu pour augmenter les processus de prise de décision et améliorer le travail d'équipe. L'un des avantages les plus appréciés de Dynamics 365 réside dans les outils de reporting.

Dynamics fournit de nombreux outils et modules qui rendent le reporting intelligent, standardisé et complet. Les entreprises qui tirent parti des opportunités de reporting améliorées trouvées sur Dynamics peuvent surveiller Dynamics 365 rapporte la progression des campagnes et des projets, suivre les ventes et les achats, augmenter le travail d'équipe et détecter les domaines à améliorer. Tous les outils de reporting disponibles sur Dynamics 365 sont entièrement et facilement personnalisables.  

Les rapports personnalisables signifient que vous pouvez créer un rapport personnalisé avec la syntaxe et la disposition qui correspondent le mieux aux besoins et aux désirs de votre entreprise. Les outils de création de rapports incluent des vues, des tableaux de bord, des graphiques, une recherche avancée, SSRS et des rapports avancés. 

Chaque type de rapport personnalisable est répertorié en fonction de la complexité et des compétences requises pour le mettre en place. À mesure que vous progressez, chaque rapport offre de plus grandes capacités en matière d'automatisation des tâches, de calcul, de gestion des données et de visualisation. 

Aussi, lisez: Microsoft Dynamics vs QuickBooks : sachez ce qui vous convient

Les outils de rapport personnalisables pourraient être la meilleure chose qui soit arrivée à Dynamics 365. 

rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM

Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Microsoft Dynamics 365 CRM

1. Vues

Les vues sont appréciées pour leur facilité de configuration, c'est la plus simple du lot. La personnalisation d'un rapport Vues vous permet de choisir les champs que vous souhaitez afficher. En combinant des vues avec recherche avancée, vous pouvez créer des requêtes personnalisées complexes et des options de recherche. 

La création de vues personnalisées vous permettra d'utiliser correctement les enregistrements de l'entreprise pour développer des rapports complets. La personnalisation des champs visibles est une manière subtile d'assurer la sécurité.  

Les vues vous permettent de créer facilement des rapports personnalisés en fonction du type d'audience et de son niveau de sécurité. Par exemple, vous pouvez afficher les emplacements d'inventaire appartenant à l'entreprise, leur adresse et les niveaux de menace estimés, lors du reporting à la direction ou aux équipes de sécurité.

Lors des rapports au public, ces données de sécurité peuvent être omises. Les données des vues peuvent être formatées et distribuées vers Excel. 

 Aussi, lisez: Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

2. Graphiques

Les graphiques constituent un excellent moyen de présenter des rapports à l'aide de graphiques et de diagrammes créatifs. Les designs et la beauté disponibles sur les graphiques sont bien meilleurs que tout ce qui se trouve sur Views. Les graphiques vous donnent accès à différents types de graphiques, notamment des graphiques à barres, à secteurs, en entonnoir, en courbes et en aires. Cet outil agrège automatiquement vos données en fournissant une analyse descriptive à vos données. 

Les graphiques fournissent également l'option de filtre permettant aux utilisateurs de décider quelles informations afficher. L'option d'exploration permet également aux utilisateurs d'ignorer les données indésirables et de se concentrer sur les facteurs et éléments sous-jacents signalés.

Un cas d'utilisation de l'option d'exploration vers le bas, imaginez un diagramme circulaire qui montre le ratio des dépenses annuelles d'une entreprise. Toucher la dépense la plus importante affichera plus de détails tels que le moment de la dépense et le pourcentage de contribution aux achats constitutifs. 

3. Modèles Excel

Tout le monde maîtrise Excel. Le package Excel Business fournit un arrière-plan de feuille de calcul pour le calcul et l'analyse des données. Le package Excel est très populaire auprès des équipes financières et de reporting. Accès aux formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques intelligents. 

Les modèles Excel créent un système plus facile à adapter en raison de leurs similitudes avec la plateforme Excel. Sur le modèle Excel, vous pouvez créer des fichiers Excel. Sur ce fichier, vous avez accès à tous les outils et fonctionnalités Excel traditionnels, notamment des formules pour des calculs complexes, des tableaux croisés dynamiques, des graphiques pour les affichages graphiques. 

Le modèle Excel vous permet d'exporter des données avec des formules, des tableaux intelligents et des graphiques créatifs. 

4. Rapports SSRS

Les rapports SSRS fournissent quelque chose qui manque ou est limité dans les outils de reporting précédemment répertoriés. La récupération de données, les recherches avancées, la synthèse des rapports et le formatage sont quelques fonctionnalités disponibles uniquement sur les rapports SSRS.

SSRS signifie SQL Server Reporting Services, et cet outil de reporting surmonte toutes les limitations rencontrées dans les vues, les graphiques, la recherche avancée et le modèle Excel.  

SSRS fournit des outils uniques pour créer des rapports personnalisés de base. Vous pouvez exécuter des rapports personnalisés sur SSRS, fournir toutes les fonctionnalités qui donnent aux rapports plus de puissance de calcul et de recherche. Les codes de base utilisés pour créer et exécuter des rapports SSRS sont appelés scripts.

Les rapports SSRS nécessitent des compétences particulières en programmation pour être créés. Rapports Dynamics SSRS permettant aux utilisateurs de générer des rapports avec plusieurs types d'enregistrement simultanément.  

Les rapports SSRS peuvent également calculer des fonctions complexes, utiliser des graphiques pour visualiser des données, mettre en forme des polices, des dessins, des couleurs et des tableaux. Avec plusieurs types d'enregistrement, vous pouvez créer un rapport très complexe et varié en utilisant plusieurs enregistrements pour créer l'effet souhaité. 

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

5. Recherche avancée 

Une recherche avancée est un outil puissant pour la gestion des données et les requêtes de recherche améliorées. Advanced Find peut être lié à d'autres outils de reporting pour créer de superbes rapports personnalisés avec un contrôle amélioré des données. La recherche avancée vous permet de lier les données des rapports à d'autres données similaires ou associées.

Qu'est-ce qu'une base de données complète lorsque vous avez du mal à trouver ce dont vous avez besoin ? La recherche avancée garantit que vous ne manquerez rien lors de la création de vos rapports. 

Un exemple serait de créer un outil capable de suivre les dépenses en fonction des groupes qui les dépensent, puis de lier les dépenses à un budget et à une évaluation des performances productives. 

6. Power BI

PowerBI est un autre package puissant conçu pour les entreprises. PowerBI fournit des fonctionnalités innovantes de communication et d'analyse de données qui amélioreront la puissance de reporting et de planification de toute équipe de direction.

PowerBI exploite la fonctionnalité la plus puissante disponible de Dynamics 365, à savoir l'intégration. L'intégration de Dynamics 365 et PowerBI rend toutes les capacités de calcul et de transfert de données sur PowerBI disponibles sur Rapports Dynamics 365.  

PowerBI permet également à Dynamics d'accéder à sa base de données ainsi qu'aux banques d'informations disponibles sur d'autres applications tierces. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez accéder aux tableaux de bord PowerBI dans l'affichage Dynamics pour un accès rapide.

Avec l'accès à plusieurs sources d'informations, votre rapport deviendra plus complet et plus précis. PowerBI est hautement personnalisable et nécessite peu ou pas de connaissances techniques pour fonctionner et créer des rapports personnalisés. 

Aussi, lisez: Principales erreurs d'implémentation ERP à éviter (apprendre de ces échecs)

7. Rapports avancés 

Les rapports avancés sont beaucoup plus complexes que toutes les options de rapport personnalisées précédentes. Des rapports avancés peuvent être nécessaires lors de calculs complexes, de requêtes sur plusieurs ensembles de données, d'accéder à plusieurs bases de données et d'organiser des données volumineuses en fonction de règles conditionnelles. Comme prévu, Advanced Report nécessite plus de compétences techniques pour construire et personnaliser que tous les outils précédents.  

Une fois configurés, les rapports avancés peuvent compiler automatiquement les données de différents ordinateurs et bases de données disponibles sur un serveur. Les rapports avancés utilisent des vues filtrées combinées à des informations d'identification de sécurité pour garantir que les informations sur un réseau ne sont pas mal gérées. 

Il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour créer un rapport avancé, notamment Business Intelligence Development Studio (BIDS), Report Builder, les requêtes FetchXML à l'aide des outils de données SQL Server et l'assistant de rapport. 

Conclusion

Pour conclure notre parcours à travers les sept principaux rapports personnalisés essentiels pour votre CRM Dynamics 365, il est évident que ces centrales de reporting détiennent la clé pour obtenir des informations inestimables et améliorer vos opérations commerciales. Chaque rapport, méticuleusement conçu pour répondre à des besoins spécifiques, offre une fenêtre sur divers aspects de votre entreprise, favorisant une prise de décision éclairée et une planification stratégique.

N'oubliez pas que la magie ne réside pas seulement dans la création de ces rapports ; tout dépend de la manière dont vous exploitez leur potentiel. Adaptez-les à votre environnement commercial unique, en exploitant les données qu'elles génèrent pour optimiser les processus, identifier les tendances et stimuler la croissance.

Votre approche centrée sur le client, vos performances commerciales, vos initiatives marketing et votre efficacité opérationnelle globale bénéficieront tous de ces outils de reporting personnalisés. Avec ces rapports à votre disposition, vous ne vous contentez pas de suivre ; vous obtenez un avantage concurrentiel, rationalisez vos flux de travail et orientez votre entreprise vers un plus grand succès.

Alors, exploitez les informations glanées dans ces rapports, adaptez-les au rythme de votre entreprise et observez-les ouvrir la voie à des stratégies plus intelligentes, à des expériences client améliorées et à une entreprise plus robuste et plus prospère. Bravo pour responsabiliser votre CRM Dynamics 365 avec ces ressources de reporting révolutionnaires !

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Microsoft Dynamics 365 offre de nombreux avantages aux propriétaires d'entreprise qui souhaitent développer leur activité, améliorer la qualité du service fourni et optimiser les transactions commerciales. Microsoft Dynamics 365 for business est conçu pour augmenter les processus de prise de décision et améliorer le travail d'équipe. L'un des avantages les plus appréciés de Dynamics 365 réside dans les outils de reporting.

Dynamics fournit de nombreux outils et modules qui rendent le reporting intelligent, standardisé et complet. Les entreprises qui tirent parti des opportunités de reporting améliorées trouvées sur Dynamics peuvent surveiller Dynamics 365 rapporte la progression des campagnes et des projets, suivre les ventes et les achats, augmenter le travail d'équipe et détecter les domaines à améliorer. Tous les outils de reporting disponibles sur Dynamics 365 sont entièrement et facilement personnalisables.  

Les rapports personnalisables signifient que vous pouvez créer un rapport personnalisé avec la syntaxe et la disposition qui correspondent le mieux aux besoins et aux désirs de votre entreprise. Les outils de création de rapports incluent des vues, des tableaux de bord, des graphiques, une recherche avancée, SSRS et des rapports avancés. 

Chaque type de rapport personnalisable est répertorié en fonction de la complexité et des compétences requises pour le mettre en place. À mesure que vous progressez, chaque rapport offre de plus grandes capacités en matière d'automatisation des tâches, de calcul, de gestion des données et de visualisation. 

Aussi, lisez: Microsoft Dynamics vs QuickBooks : sachez ce qui vous convient

Les outils de rapport personnalisables pourraient être la meilleure chose qui soit arrivée à Dynamics 365. 

rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM

Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Microsoft Dynamics 365 CRM

1. Vues

Les vues sont appréciées pour leur facilité de configuration, c'est la plus simple du lot. La personnalisation d'un rapport Vues vous permet de choisir les champs que vous souhaitez afficher. En combinant des vues avec recherche avancée, vous pouvez créer des requêtes personnalisées complexes et des options de recherche. 

La création de vues personnalisées vous permettra d'utiliser correctement les enregistrements de l'entreprise pour développer des rapports complets. La personnalisation des champs visibles est une manière subtile d'assurer la sécurité.  

Les vues vous permettent de créer facilement des rapports personnalisés en fonction du type d'audience et de son niveau de sécurité. Par exemple, vous pouvez afficher les emplacements d'inventaire appartenant à l'entreprise, leur adresse et les niveaux de menace estimés, lors du reporting à la direction ou aux équipes de sécurité.

Lors des rapports au public, ces données de sécurité peuvent être omises. Les données des vues peuvent être formatées et distribuées vers Excel. 

 Aussi, lisez: Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

2. Graphiques

Les graphiques constituent un excellent moyen de présenter des rapports à l'aide de graphiques et de diagrammes créatifs. Les designs et la beauté disponibles sur les graphiques sont bien meilleurs que tout ce qui se trouve sur Views. Les graphiques vous donnent accès à différents types de graphiques, notamment des graphiques à barres, à secteurs, en entonnoir, en courbes et en aires. Cet outil agrège automatiquement vos données en fournissant une analyse descriptive à vos données. 

Les graphiques fournissent également l'option de filtre permettant aux utilisateurs de décider quelles informations afficher. L'option d'exploration permet également aux utilisateurs d'ignorer les données indésirables et de se concentrer sur les facteurs et éléments sous-jacents signalés.

Un cas d'utilisation de l'option d'exploration vers le bas, imaginez un diagramme circulaire qui montre le ratio des dépenses annuelles d'une entreprise. Toucher la dépense la plus importante affichera plus de détails tels que le moment de la dépense et le pourcentage de contribution aux achats constitutifs. 

3. Modèles Excel

Tout le monde maîtrise Excel. Le package Excel Business fournit un arrière-plan de feuille de calcul pour le calcul et l'analyse des données. Le package Excel est très populaire auprès des équipes financières et de reporting. Accès aux formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques intelligents. 

Les modèles Excel créent un système plus facile à adapter en raison de leurs similitudes avec la plateforme Excel. Sur le modèle Excel, vous pouvez créer des fichiers Excel. Sur ce fichier, vous avez accès à tous les outils et fonctionnalités Excel traditionnels, notamment des formules pour des calculs complexes, des tableaux croisés dynamiques, des graphiques pour les affichages graphiques. 

Le modèle Excel vous permet d'exporter des données avec des formules, des tableaux intelligents et des graphiques créatifs. 

4. Rapports SSRS

Les rapports SSRS fournissent quelque chose qui manque ou est limité dans les outils de reporting précédemment répertoriés. La récupération de données, les recherches avancées, la synthèse des rapports et le formatage sont quelques fonctionnalités disponibles uniquement sur les rapports SSRS.

SSRS signifie SQL Server Reporting Services, et cet outil de reporting surmonte toutes les limitations rencontrées dans les vues, les graphiques, la recherche avancée et le modèle Excel.  

SSRS fournit des outils uniques pour créer des rapports personnalisés de base. Vous pouvez exécuter des rapports personnalisés sur SSRS, fournir toutes les fonctionnalités qui donnent aux rapports plus de puissance de calcul et de recherche. Les codes de base utilisés pour créer et exécuter des rapports SSRS sont appelés scripts.

Les rapports SSRS nécessitent des compétences particulières en programmation pour être créés. Rapports Dynamics SSRS permettant aux utilisateurs de générer des rapports avec plusieurs types d'enregistrement simultanément.  

Les rapports SSRS peuvent également calculer des fonctions complexes, utiliser des graphiques pour visualiser des données, mettre en forme des polices, des dessins, des couleurs et des tableaux. Avec plusieurs types d'enregistrement, vous pouvez créer un rapport très complexe et varié en utilisant plusieurs enregistrements pour créer l'effet souhaité. 

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

5. Recherche avancée 

Une recherche avancée est un outil puissant pour la gestion des données et les requêtes de recherche améliorées. Advanced Find peut être lié à d'autres outils de reporting pour créer de superbes rapports personnalisés avec un contrôle amélioré des données. La recherche avancée vous permet de lier les données des rapports à d'autres données similaires ou associées.

Qu'est-ce qu'une base de données complète lorsque vous avez du mal à trouver ce dont vous avez besoin ? La recherche avancée garantit que vous ne manquerez rien lors de la création de vos rapports. 

Un exemple serait de créer un outil capable de suivre les dépenses en fonction des groupes qui les dépensent, puis de lier les dépenses à un budget et à une évaluation des performances productives. 

6. Power BI

PowerBI est un autre package puissant conçu pour les entreprises. PowerBI fournit des fonctionnalités innovantes de communication et d'analyse de données qui amélioreront la puissance de reporting et de planification de toute équipe de direction.

PowerBI exploite la fonctionnalité la plus puissante disponible de Dynamics 365, à savoir l'intégration. L'intégration de Dynamics 365 et PowerBI rend toutes les capacités de calcul et de transfert de données sur PowerBI disponibles sur Rapports Dynamics 365.  

PowerBI permet également à Dynamics d'accéder à sa base de données ainsi qu'aux banques d'informations disponibles sur d'autres applications tierces. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez accéder aux tableaux de bord PowerBI dans l'affichage Dynamics pour un accès rapide.

Avec l'accès à plusieurs sources d'informations, votre rapport deviendra plus complet et plus précis. PowerBI est hautement personnalisable et nécessite peu ou pas de connaissances techniques pour fonctionner et créer des rapports personnalisés. 

Aussi, lisez: Principales erreurs d'implémentation ERP à éviter (apprendre de ces échecs)

7. Rapports avancés 

Les rapports avancés sont beaucoup plus complexes que toutes les options de rapport personnalisées précédentes. Des rapports avancés peuvent être nécessaires lors de calculs complexes, de requêtes sur plusieurs ensembles de données, d'accéder à plusieurs bases de données et d'organiser des données volumineuses en fonction de règles conditionnelles. Comme prévu, Advanced Report nécessite plus de compétences techniques pour construire et personnaliser que tous les outils précédents.  

Une fois configurés, les rapports avancés peuvent compiler automatiquement les données de différents ordinateurs et bases de données disponibles sur un serveur. Les rapports avancés utilisent des vues filtrées combinées à des informations d'identification de sécurité pour garantir que les informations sur un réseau ne sont pas mal gérées. 

Il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour créer un rapport avancé, notamment Business Intelligence Development Studio (BIDS), Report Builder, les requêtes FetchXML à l'aide des outils de données SQL Server et l'assistant de rapport. 

Conclusion

Pour conclure notre parcours à travers les sept principaux rapports personnalisés essentiels pour votre CRM Dynamics 365, il est évident que ces centrales de reporting détiennent la clé pour obtenir des informations inestimables et améliorer vos opérations commerciales. Chaque rapport, méticuleusement conçu pour répondre à des besoins spécifiques, offre une fenêtre sur divers aspects de votre entreprise, favorisant une prise de décision éclairée et une planification stratégique.

N'oubliez pas que la magie ne réside pas seulement dans la création de ces rapports ; tout dépend de la façon dont vous exploitez leur potentiel. Adaptez-les à votre environnement commercial unique, en exploitant les données qu'elles génèrent pour optimiser les processus, identifier les tendances et stimuler la croissance.

Votre approche centrée sur le client, vos performances commerciales, vos initiatives marketing et votre efficacité opérationnelle globale bénéficieront tous de ces outils de reporting personnalisés. Avec ces rapports à votre disposition, vous ne vous contentez pas de suivre ; vous obtenez un avantage concurrentiel, rationalisez vos flux de travail et orientez votre entreprise vers un plus grand succès.

Alors, exploitez les informations glanées dans ces rapports, adaptez-les au rythme de votre entreprise et observez-les ouvrir la voie à des stratégies plus intelligentes, à des expériences client améliorées et à une entreprise plus robuste et plus prospère. Bravo pour responsabiliser votre CRM Dynamics 365 avec ces ressources de reporting révolutionnaires !

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Cynoteck Technology est un expert de premier plan sur Microsoft Dynamics 365 et nous fournissons une gamme de services de conseil Dynamics 365 à toutes les tailles d'entreprises. Contactez-nous pour les dernières mises à jour sur Dynamics 365.



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