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Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM

By Réviser Handa / 2 janvier 2020

4 mars 2022
Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 offre de nombreux avantages aux propriétaires d'entreprise qui souhaitent développer leur entreprise, améliorer la qualité du service fourni et optimiser les transactions commerciales. Microsoft Dynamics 365 for business est conçu pour augmenter les processus de prise de décision et améliorer le travail d'équipe. L'un des avantages les plus populaires fournis par Dynamics 365 est les outils de création de rapports.

Dynamics fournit de nombreux outils et modules qui rendent le reporting intelligent, standardisé et complet. Les entreprises qui tirent parti des opportunités de reporting améliorées trouvées sur Dynamics peuvent surveiller Rapports Dynamics 365 l'avancement des campagnes et des projets, suivre les ventes et les achats, augmenter le travail d'équipe et détecter les domaines à améliorer. Tous les outils de reporting disponibles sur Dynamics 365 sont entièrement et facilement personnalisables.  

Les rapports personnalisables vous permettent de créer un rapport personnalisé avec la syntaxe et la disposition qui correspondent le mieux aux besoins et aux désirs de votre entreprise. Les outils de création de rapports comprennent les vues, les tableaux de bord, les graphiques, la recherche avancée, SSRS et les rapports avancés. Chaque type de rapport personnalisable est répertorié en fonction de la complexité et des compétences requises pour le configurer. Au fur et à mesure que vous progressez, chaque rapport offre de plus grandes capacités d'automatisation des tâches, de calcul, de gestion des données et de visualisation. 

Aussi, lisez: Microsoft Dynamics vs QuickBooks : sachez ce qui vous convient

Les outils de rapport personnalisables pourraient être la meilleure chose qui soit arrivée à Dynamics 365. 

rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Dynamics 365 CRM
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Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Microsoft Dynamics 365 CRM

1. Vues

Les vues sont appréciées pour leur facilité de configuration, c'est la plus simple du lot. La personnalisation d'un rapport Vues vous permet de choisir les champs que vous souhaitez afficher. En combinant des vues avec recherche avancée, vous pouvez créer des requêtes personnalisées complexes et des options de recherche. La création de vues personnalisées vous permettra d'utiliser correctement les enregistrements de l'entreprise pour développer des rapports complets. La personnalisation des champs visibles est une manière subtile d'assurer la sécurité.  

Les vues vous permettent de créer facilement des rapports personnalisés en fonction du type d'audience et de leur niveau de sécurité. Par exemple, vous pouvez afficher les emplacements d'inventaire appartenant à l'entreprise, leur adresse et les niveaux de menace estimés, lors du reporting aux équipes de direction ou de sécurité. Lors du signalement au public, ces données de sécurité peuvent être omises. Les données des vues peuvent être formatées et distribuées vers Excel. 

 Aussi, lisez: Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

2. Graphiques

Les graphiques constituent un excellent moyen de présenter des rapports à l'aide de graphiques et de diagrammes créatifs. Les designs et la beauté disponibles sur les graphiques sont bien meilleurs que tout ce qui se trouve sur Views. Les graphiques vous donnent accès à différents types de graphiques, notamment des graphiques à barres, à secteurs, en entonnoir, en courbes et en aires. Cet outil agrège automatiquement vos données en fournissant une analyse descriptive à vos données. 

Les graphiques fournissent également l'option de filtre permettant aux utilisateurs de décider quelles informations afficher. L'option d'exploration descendante permet également aux utilisateurs d'ignorer les données indésirables et de se concentrer sur les facteurs et éléments sous-jacents qui sont signalés. Un cas d'utilisation de l'option d'exploration en profondeur, imaginez un diagramme à secteurs qui montre le ratio des dépenses annuelles d'une entreprise. Toucher les dépenses les plus importantes montrera plus de détails tels que le temps de dépense et le pourcentage de contribution des achats constituants. 

3. Modèles Excel

Tout le monde connaît Excel. Excel Business Package fournit un arrière-plan de feuille de calcul pour le calcul et l'analyse des données. Le package Excel est très populaire auprès des équipes financières et de reporting. Accès aux formules, aux tableaux croisés dynamiques et aux graphiques intelligents. Les modèles Excel créent un système plus facile à adapter en raison de leurs similitudes avec la plate-forme Excel. Sur le modèle Excel, vous pouvez créer des fichiers Excel. Sur ce fichier, vous avez accès à tous les outils et fonctionnalités Excel traditionnels, y compris les formules pour les calculs complexes, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques pour les affichages graphiques. Le modèle Excel vous permet d'exporter des données avec des formules, des tableaux intelligents et des graphiques créatifs. 

4. Rapports SSRS

Les rapports SSRS fournissent quelque chose qui manque ou est limité dans les outils de rapport précédemment répertoriés. La récupération de données, les recherches avancées, la synthèse des rapports et la mise en forme sont des fonctionnalités disponibles uniquement sur les rapports SSRS. SSRS signifie SQL Server Reporting Services et cet outil de création de rapports surmonte toutes les limitations que l'on trouve sur les vues, les graphiques, la recherche avancée et le modèle Excel.  

SSRS fournit des outils uniques pour créer des rapports personnalisés de base. Vous pouvez exécuter des rapports personnalisés sur SSRS, fournir toutes les fonctionnalités et fonctionnalités qui donnent aux rapports plus de puissance de calcul et de recherche. Les codes de base utilisés pour créer et exécuter des rapports SSRS sont appelés scripts. Les rapports SSRS nécessitent des compétences de programmation spéciales pour les créer. Rapports Dynamics SSRS permettant aux utilisateurs de générer des rapports avec plusieurs types d'enregistrement simultanément.  

Les rapports SSRS peuvent également calculer des fonctions complexes, utiliser des graphiques pour visualiser des données, mettre en forme des polices, des dessins, des couleurs et des tableaux. Avec plusieurs types d'enregistrement, vous pouvez créer un rapport très complexe et varié en utilisant plusieurs enregistrements pour créer l'effet souhaité. 

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

5. Recherche avancée 

Une recherche avancée est un outil puissant pour la gestion des données et les requêtes de recherche améliorées. La recherche avancée peut être associée à d'autres outils de création de rapports pour créer des rapports personnalisés impressionnants avec un contrôle amélioré des données. La recherche avancée vous permet de lier les données des rapports à d'autres données similaires ou associées. Qu'est-ce qu'une base de données complète lorsque vous avez du mal à trouver ce dont vous avez besoin? La recherche avancée vous permet de ne rien manquer lors de la création de vos rapports. Un exemple serait de créer un outil capable de suivre les dépenses en fonction des groupes qui les dépensent, puis de lier les dépenses à un budget et à une évaluation de la performance productive. 

6. Power BI

PowerBI est un autre package puissant conçu pour les entreprises. PowerBI fournit des fonctionnalités innovantes de communication et d'analyse de données qui amélioreront la puissance de reporting et de planification de toute équipe de direction. PowerBI exploite la fonctionnalité la plus puissante disponible de Dynamics 365, à savoir l'intégration. L'intégration de Dynamics 365 et PowerBI rend toutes les capacités de calcul et de transfert de données sur PowerBI disponibles sur Rapports Dynamics 365.  

PowerBI permet également à Dynamics d'accéder à sa base de données ainsi qu'aux banques d'informations disponibles sur d'autres applications tierces. Ce qui est encore plus excitant, c'est que vous pouvez accéder aux tableaux de bord PowerBI dans l'affichage Dynamics pour un accès rapide. Avec l'accès à plusieurs sources d'information, votre rapport deviendrait plus complet et plus précis. PowerBI est hautement personnalisable et nécessite peu ou pas de connaissances techniques pour exploiter et créer des rapports personnalisés. 

Aussi, lisez: Principales erreurs d'implémentation ERP à éviter (apprendre de ces échecs)

7. Rapports avancés 

Les rapports avancés sont beaucoup plus complexes que toutes les options de rapport personnalisées précédentes. Des rapports avancés peuvent être nécessaires lors de calculs complexes, de requêtes sur plusieurs ensembles de données, d'accéder à plusieurs bases de données et d'organiser des données volumineuses en fonction de règles conditionnelles. Comme prévu, Advanced Report nécessite plus de compétences techniques pour construire et personnaliser que tous les outils précédents.  

Une fois configurés, les rapports avancés peuvent compiler automatiquement les données de différents ordinateurs et bases de données disponibles sur un serveur. Les rapports avancés utilisent des vues filtrées combinées à des informations d'identification de sécurité pour garantir que les informations sur un réseau ne sont pas mal gérées. Il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour créer un rapport avancé, notamment Business Intelligence Development Studio (BIDS), le générateur de rapports, les requêtes FetchXML à l'aide des outils de données SQL Server et l'assistant de rapport. 

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Microsoft Dynamics 365 offre de nombreux avantages aux propriétaires d'entreprise qui souhaitent développer leur entreprise, améliorer la qualité du service fourni et optimiser les transactions commerciales. Microsoft Dynamics 365 for business est conçu pour augmenter les processus de prise de décision et améliorer le travail d'équipe. L'un des avantages les plus populaires fournis par Dynamics 365 est les outils de création de rapports.

Dynamics fournit de nombreux outils et modules qui rendent le reporting intelligent, standardisé et complet. Les entreprises qui tirent parti des opportunités de reporting améliorées trouvées sur Dynamics peuvent surveiller Rapports Dynamics 365 l'avancement des campagnes et des projets, suivre les ventes et les achats, augmenter le travail d'équipe et détecter les domaines à améliorer. Tous les outils de reporting disponibles sur Dynamics 365 sont entièrement et facilement personnalisables.  

Les rapports personnalisables vous permettent de créer un rapport personnalisé avec la syntaxe et la disposition qui correspondent le mieux aux besoins et aux désirs de votre entreprise. Les outils de création de rapports comprennent les vues, les tableaux de bord, les graphiques, la recherche avancée, SSRS et les rapports avancés. Chaque type de rapport personnalisable est répertorié en fonction de la complexité et des compétences requises pour le configurer. Au fur et à mesure que vous progressez, chaque rapport offre de plus grandes capacités d'automatisation des tâches, de calcul, de gestion des données et de visualisation. 

Aussi, lisez: Microsoft Dynamics vs QuickBooks : sachez ce qui vous convient

Les outils de rapport personnalisables pourraient être la meilleure chose qui soit arrivée à Dynamics 365. 

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Les 7 principaux rapports personnalisés que vous devez configurer dans votre Microsoft Dynamics 365 CRM

1. Vues

Les vues sont appréciées pour leur facilité de configuration, c'est la plus simple du lot. La personnalisation d'un rapport Vues vous permet de choisir les champs que vous souhaitez afficher. En combinant des vues avec recherche avancée, vous pouvez créer des requêtes personnalisées complexes et des options de recherche. La création de vues personnalisées vous permettra d'utiliser correctement les enregistrements de l'entreprise pour développer des rapports complets. La personnalisation des champs visibles est une manière subtile d'assurer la sécurité.  

Les vues vous permettent de créer facilement des rapports personnalisés en fonction du type d'audience et de leur niveau de sécurité. Par exemple, vous pouvez afficher les emplacements d'inventaire appartenant à l'entreprise, leur adresse et les niveaux de menace estimés, lors du reporting aux équipes de direction ou de sécurité. Lors du signalement au public, ces données de sécurité peuvent être omises. Les données des vues peuvent être formatées et distribuées vers Excel. 

 Aussi, lisez: Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

2. Graphiques

Les graphiques constituent un excellent moyen de présenter des rapports à l'aide de graphiques et de diagrammes créatifs. Les designs et la beauté disponibles sur les graphiques sont bien meilleurs que tout ce qui se trouve sur Views. Les graphiques vous donnent accès à différents types de graphiques, notamment des graphiques à barres, à secteurs, en entonnoir, en courbes et en aires. Cet outil agrège automatiquement vos données en fournissant une analyse descriptive à vos données. 

Les graphiques fournissent également l'option de filtre permettant aux utilisateurs de décider quelles informations afficher. L'option d'exploration descendante permet également aux utilisateurs d'ignorer les données indésirables et de se concentrer sur les facteurs et éléments sous-jacents qui sont signalés. Un cas d'utilisation de l'option d'exploration en profondeur, imaginez un diagramme à secteurs qui montre le ratio des dépenses annuelles d'une entreprise. Toucher les dépenses les plus importantes montrera plus de détails tels que le temps de dépense et le pourcentage de contribution des achats constituants. 

3. Modèles Excel

Tout le monde connaît Excel. Excel Business Package fournit un arrière-plan de feuille de calcul pour le calcul et l'analyse des données. Le package Excel est très populaire auprès des équipes financières et de reporting. Accès aux formules, aux tableaux croisés dynamiques et aux graphiques intelligents. Les modèles Excel créent un système plus facile à adapter en raison de leurs similitudes avec la plate-forme Excel. Sur le modèle Excel, vous pouvez créer des fichiers Excel. Sur ce fichier, vous avez accès à tous les outils et fonctionnalités Excel traditionnels, y compris les formules pour les calculs complexes, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques pour les affichages graphiques. Le modèle Excel vous permet d'exporter des données avec des formules, des tableaux intelligents et des graphiques créatifs. 

4. Rapports SSRS

Les rapports SSRS fournissent quelque chose qui manque ou est limité dans les outils de rapport précédemment répertoriés. La récupération de données, les recherches avancées, la synthèse des rapports et la mise en forme sont des fonctionnalités disponibles uniquement sur les rapports SSRS. SSRS signifie SQL Server Reporting Services et cet outil de création de rapports surmonte toutes les limitations que l'on trouve sur les vues, les graphiques, la recherche avancée et le modèle Excel.  

SSRS fournit des outils uniques pour créer des rapports personnalisés de base. Vous pouvez exécuter des rapports personnalisés sur SSRS, fournir toutes les fonctionnalités et fonctionnalités qui donnent aux rapports plus de puissance de calcul et de recherche. Les codes de base utilisés pour créer et exécuter des rapports SSRS sont appelés scripts. Les rapports SSRS nécessitent des compétences de programmation spéciales pour les créer. Rapports Dynamics SSRS permettant aux utilisateurs de générer des rapports avec plusieurs types d'enregistrement simultanément.  

Les rapports SSRS peuvent également calculer des fonctions complexes, utiliser des graphiques pour visualiser des données, mettre en forme des polices, des dessins, des couleurs et des tableaux. Avec plusieurs types d'enregistrement, vous pouvez créer un rapport très complexe et varié en utilisant plusieurs enregistrements pour créer l'effet souhaité. 

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

5. Recherche avancée 

Une recherche avancée est un outil puissant pour la gestion des données et les requêtes de recherche améliorées. La recherche avancée peut être associée à d'autres outils de création de rapports pour créer des rapports personnalisés impressionnants avec un contrôle amélioré des données. La recherche avancée vous permet de lier les données des rapports à d'autres données similaires ou associées. Qu'est-ce qu'une base de données complète lorsque vous avez du mal à trouver ce dont vous avez besoin? La recherche avancée vous permet de ne rien manquer lors de la création de vos rapports. Un exemple serait de créer un outil capable de suivre les dépenses en fonction des groupes qui les dépensent, puis de lier les dépenses à un budget et à une évaluation de la performance productive. 

6. Power BI

PowerBI est un autre package puissant conçu pour les entreprises. PowerBI fournit des fonctionnalités innovantes de communication et d'analyse de données qui amélioreront la puissance de reporting et de planification de toute équipe de direction. PowerBI exploite la fonctionnalité la plus puissante disponible de Dynamics 365, à savoir l'intégration. L'intégration de Dynamics 365 et PowerBI rend toutes les capacités de calcul et de transfert de données sur PowerBI disponibles sur Rapports Dynamics 365.  

PowerBI permet également à Dynamics d'accéder à sa base de données ainsi qu'aux banques d'informations disponibles sur d'autres applications tierces. Ce qui est encore plus excitant, c'est que vous pouvez accéder aux tableaux de bord PowerBI dans l'affichage Dynamics pour un accès rapide. Avec l'accès à plusieurs sources d'information, votre rapport deviendrait plus complet et plus précis. PowerBI est hautement personnalisable et nécessite peu ou pas de connaissances techniques pour exploiter et créer des rapports personnalisés. 

Aussi, lisez: Principales erreurs d'implémentation ERP à éviter (apprendre de ces échecs)

7. Rapports avancés 

Les rapports avancés sont beaucoup plus complexes que toutes les options de rapport personnalisées précédentes. Des rapports avancés peuvent être nécessaires lors de calculs complexes, de requêtes sur plusieurs ensembles de données, d'accéder à plusieurs bases de données et d'organiser des données volumineuses en fonction de règles conditionnelles. Comme prévu, Advanced Report nécessite plus de compétences techniques pour construire et personnaliser que tous les outils précédents.  

Une fois configurés, les rapports avancés peuvent compiler automatiquement les données de différents ordinateurs et bases de données disponibles sur un serveur. Les rapports avancés utilisent des vues filtrées combinées à des informations d'identification de sécurité pour garantir que les informations sur un réseau ne sont pas mal gérées. Il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour créer un rapport avancé, notamment Business Intelligence Development Studio (BIDS), le générateur de rapports, les requêtes FetchXML à l'aide des outils de données SQL Server et l'assistant de rapport. 

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