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Tester un MS Dynamics CRM personnalisé

Tester un MS Dynamics CRM personnalisé

By Abhishek Singh / 1 octobre 2021

1 novembre 2021
Tester un MS Dynamics CRM personnalisé

Microsoft a fusionné les modules de deux de ses applications les plus réussies : ERP (Enterprise Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management), ainsi que d'autres applications similaires et des outils basés sur l'IA pour créer Microsoft Dynamics 365. MS Dynamics 365 est défini comme un solution unique permettant aux entités commerciales de gérer une grande entreprise avec la possibilité de choisir un composant parmi plusieurs choix tels que le service client, les finances, les opérations, les informations client, le marketing, la vente au détail ou les ventes, et de créer une suite d'applications complète en fonction de leur entreprise nécessités. Tous ces éléments sont intégrés de manière transparente, y compris d'autres outils/applications de productivité, pour aider les organisations à prendre des décisions améliorées, plus réactives et intelligentes.

L'introduction de chaque version majeure de Microsoft Dynamics 365 apporte de nouvelles fonctionnalités pertinentes aux organisations. Chaque fois qu'une nouvelle version arrive, les équipes d'assurance qualité doivent évaluer son influence sur les applications Dynamics 365 personnalisées. Les testeurs doivent vérifier que les données existantes et les cas de test s'alignent avec le système mis à jour avant de mettre à jour et de réexécuter manuellement la suite de tests. Une stratégie précise et réactive pour les tests Dynamics 365 est requise.

Microsoft Dynamics CRM est un système complet de gestion de la relation client et l'un des fiers produits phares de Microsoft. Il peut être facilement endossé par différentes ailes telles que les opérations, le marketing et les ventes, qui permettront de discerner à la fois la base de clients et l'entonnoir de vente. Tout était possible car la structure rassemblait les fonctionnalités utilisables, associées et logiques, le tout avec les tableaux de bord dédiés et les privilèges d'utilisateur flexibles.

Aussi, lisez: Module complémentaire Microsoft Dynamics 365 Sales Insights et comment configurer

Un grand nombre de problèmes critiques liés à l'entreprise peuvent être résolus avec ce produit de Microsoft pour les entreprises telles que B2B ou B2C et leur relation avec les clients peut également être améliorée efficacement à chacune des étapes du cycle de vie. Voici quelques-unes de ces préoccupations :

i) Concevoir une base de clients unifiée comprenant des données complètes basées sur les sessions de collecte des besoins.

ii) Réglementer le service client et le marketing.

iii) Mises à jour des ventes avec les enregistrements et les données des clients.

iv) Audit et aperçu des données.

Étant donné que la fonctionnalité principale de la plate-forme Dynamics CRM est personnalisable, prête à l'emploi et extensible, il est facile de la modifier pour répondre à diverses exigences. Avec autant de fonctionnalités, il a toujours besoin de l'aide de consultants CRM qui sont des experts en personnalisation et qui aident à développer un système pertinent, flexible et compatible avec l'utilisateur, conçu spécifiquement pour rester concentré sur les besoins de l'entreprise.

En d'autres termes, l'approche de personnalisation consiste en différentes étapes telles que l'extension du module d'administration avec de nouvelles entités, le développement des formulaires et des vues requis et leurs modifications, la configuration du flux de travail de chaque entité, l'extension des fonctions du système à l'aide de plug-ins CRM ou le développement de tout nouveau ou l'intégration avec plusieurs sous-systèmes.

En un mot, vous pouvez personnaliser votre CRM en développant les éléments suivants :

i) Entités, attributs, vues, formulaires, fonctions de base.

ii) Plugins, flux de processus métier.

Aussi, lisez: Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

Points à savoir avant d'effectuer un test CRM :

La fonctionnalité OOB Dynamics CRM typique est disponible en 24 langues, ce qui démêle considérablement les tests de localisation, ce qui signifie que seul le développement nouvellement implémenté ou configuré doit effacer les tests de localisation lors de la personnalisation du système.

L'ingénieur QA teste généralement les formulaires et les vues, les entités/modules ou champs personnalisés, et s'assure de la précision avec laquelle le flux ou la fonctionnalité actuelle a été développé dans les tests de localisation, qu'ils soient basiques ou personnalisés. À ce niveau, le cycle de test global sera défini par les résultats reçus.

N'oubliez pas que dans un CRM personnalisé, une grande partie des fonctionnalités est censée être pré-examinée, ce qui signifie que vous devrez tester le déploiement nouvellement implémenté et personnalisé/modifié qui est généralement effectué pour les entités, les champs et les attributs.

Plusieurs fois, il n'est pas nécessaire de certifier de nouveaux champs car le composant de contrôle contient les fonctionnalités standard selon le type de données.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les tests de localisation sont très importants pour garantir la qualité du produit, mais ce n'est pas la seule approche qui est nécessaire. Les tests fonctionnels et les tests GUI sont tout aussi importants pour assurer le niveau de précision de la conception construite et la validation du bon flux fonctionnel tout au long de son cycle de vie.

Les protocoles de test resteront les mêmes pour les processus et flux nouvellement développés qu'ils l'étaient pour les fonctionnalités et processus personnalisés. Toutes les entités, qu'il s'agisse de formulaires, de fenêtres ou d'éléments de contrôle, et d'autres éléments clés qui ont été développés individuellement et ajoutés au CRM via des plugins ou un JS sont nécessaires pour vérifier et tester à grande échelle, ou tout le travail acharné qui a été mettre dans la personnalisation de votre CRM n'apportera pas la valeur attendue pour vous et votre organisation.

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

Avantages de l'utilisation de Dynamics 365 :

Il existe de nombreux produits CRM, d'où comment déterminer si Dynamics 365 est la solution la plus appropriée par rapport aux produits concurrents. Pour vous aider à mieux comprendre la même chose, voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de MS Dynamics 365 :

Tester un MS Dynamics CRM personnalisé
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1) MS Dynamics 365 est facile à utiliser et à déployer.

2) Dynamics 365 s'intègre entièrement aux autres produits Microsoft.

3) Cycle de vente réduit - Dynamics 365 permet aux équipes commerciales d'accéder à une multitude de données clients pertinentes.

4) Personnalisable - Dynamics 365 met en évidence une variété de modules et d'outils de workflow intégrés que vous pouvez utiliser pour automatiser des tâches de marketing, de vente, de service client, de service de projet et de service sur le terrain.

5) Expérience de service client améliorée - Dynamics 365 rassemble de grandes quantités de données pertinentes sur chaque client, les sites Web qu'ils visitent, la façon dont ils interagissent avec les marques, etc.

6) Évolutivité - Dynamics 365 peut simplement évoluer vers le haut ou vers le bas en fonction de votre budget actuel, de la taille de votre équipe et de votre charge de travail.

7) Productivité améliorée - Vos employés peuvent accéder à tout type de données qu'ils souhaitent avec Dynamics 365, pour travailler plus efficacement et réduire les temps d'arrêt à la recherche d'informations.

Aussi, lisez: Comment connecter WooCommerce avec Dynamics 365 Business Central

Conclusion:

L'automatisation des tests joue un rôle important dans la fourniture de résultats instantanés pour l'assurance qualité tout en respectant les pratiques et les directives de test les plus fiables. Cependant, ces directives peuvent différer selon la technologie utilisée, le type d'application et les outils mis en œuvre pour l'automatisation. Certaines applications telles que Dynamics 365 nécessitent une énergie et des efforts considérables pour élaborer des stratégies d'automatisation. Cependant, si vous avez planifié les choses bien à l'avance, cela peut vous aider à économiser beaucoup d'efforts, facilitant ainsi l'automatisation. Cela diminue également le travail de maintenance et rend ces scripts utiles à long terme avec un minimum de modifications.

Souvent, un CRM fonctionnant de manière transparente jette les bases d'une entreprise triomphante et pourtant, pour la développer encore plus, l'achat de produits qui ne sont pas conçus ou fabriqués sur commande mais issus du stock ou des fournitures existantes peut mettre une limite à l'idée. Pour confirmer que le système répond à toutes les exigences, la solution consiste à personnaliser rapidement le programme CRM et MS Dynamics 365 n'est pas épargné par la mode.

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Microsoft a fusionné les modules de deux de ses applications les plus réussies : ERP (Enterprise Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management), ainsi que d'autres applications similaires et des outils basés sur l'IA pour créer Microsoft Dynamics 365. MS Dynamics 365 est défini comme un solution unique permettant aux entités commerciales de gérer une grande entreprise avec la possibilité de choisir un composant parmi plusieurs choix tels que le service client, les finances, les opérations, les informations client, le marketing, la vente au détail ou les ventes, et de créer une suite d'applications complète en fonction de leur entreprise nécessités. Tous ces éléments sont intégrés de manière transparente, y compris d'autres outils/applications de productivité, pour aider les organisations à prendre des décisions améliorées, plus réactives et intelligentes.

L'introduction de chaque version majeure de Microsoft Dynamics 365 apporte de nouvelles fonctionnalités pertinentes aux organisations. Chaque fois qu'une nouvelle version arrive, les équipes d'assurance qualité doivent évaluer son influence sur les applications Dynamics 365 personnalisées. Les testeurs doivent vérifier que les données existantes et les cas de test s'alignent avec le système mis à jour avant de mettre à jour et de réexécuter manuellement la suite de tests. Une stratégie précise et réactive pour les tests Dynamics 365 est requise.

Microsoft Dynamics CRM est un système complet de gestion de la relation client et l'un des fiers produits phares de Microsoft. Il peut être facilement endossé par différentes ailes telles que les opérations, le marketing et les ventes, qui permettront de discerner à la fois la base de clients et l'entonnoir de vente. Tout était possible car la structure rassemblait les fonctionnalités utilisables, associées et logiques, le tout avec les tableaux de bord dédiés et les privilèges d'utilisateur flexibles.

Aussi, lisez: Module complémentaire Microsoft Dynamics 365 Sales Insights et comment configurer

Un grand nombre de problèmes critiques liés à l'entreprise peuvent être résolus avec ce produit de Microsoft pour les entreprises telles que B2B ou B2C et leur relation avec les clients peut également être améliorée efficacement à chacune des étapes du cycle de vie. Voici quelques-unes de ces préoccupations :

i) Concevoir une base de clients unifiée comprenant des données complètes basées sur les sessions de collecte des besoins.

ii) Réglementer le service client et le marketing.

iii) Mises à jour des ventes avec les enregistrements et les données des clients.

iv) Audit et aperçu des données.

Étant donné que la fonctionnalité principale de la plate-forme Dynamics CRM est personnalisable, prête à l'emploi et extensible, il est facile de la modifier pour répondre à diverses exigences. Avec autant de fonctionnalités, il a toujours besoin de l'aide de consultants CRM qui sont des experts en personnalisation et qui aident à développer un système pertinent, flexible et compatible avec l'utilisateur, conçu spécifiquement pour rester concentré sur les besoins de l'entreprise.

En d'autres termes, l'approche de personnalisation consiste en différentes étapes telles que l'extension du module d'administration avec de nouvelles entités, le développement des formulaires et des vues requis et leurs modifications, la configuration du flux de travail de chaque entité, l'extension des fonctions du système à l'aide de plug-ins CRM ou le développement de tout nouveau ou l'intégration avec plusieurs sous-systèmes.

En un mot, vous pouvez personnaliser votre CRM en développant les éléments suivants :

i) Entités, attributs, vues, formulaires, fonctions de base.

ii) Plugins, flux de processus métier.

Aussi, lisez: Guide d'intégration d'Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365 CRM

Points à savoir avant d'effectuer un test CRM :

La fonctionnalité OOB Dynamics CRM typique est disponible en 24 langues, ce qui démêle considérablement les tests de localisation, ce qui signifie que seul le développement nouvellement implémenté ou configuré doit effacer les tests de localisation lors de la personnalisation du système.

L'ingénieur QA teste généralement les formulaires et les vues, les entités/modules ou champs personnalisés, et s'assure de la précision avec laquelle le flux ou la fonctionnalité actuelle a été développé dans les tests de localisation, qu'ils soient basiques ou personnalisés. À ce niveau, le cycle de test global sera défini par les résultats reçus.

N'oubliez pas que dans un CRM personnalisé, une grande partie des fonctionnalités est censée être pré-examinée, ce qui signifie que vous devrez tester le déploiement nouvellement implémenté et personnalisé/modifié qui est généralement effectué pour les entités, les champs et les attributs.

Plusieurs fois, il n'est pas nécessaire de certifier de nouveaux champs car le composant de contrôle contient les fonctionnalités standard selon le type de données.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les tests de localisation sont très importants pour garantir la qualité du produit, mais ce n'est pas la seule approche qui est nécessaire. Les tests fonctionnels et les tests GUI sont tout aussi importants pour assurer le niveau de précision de la conception construite et la validation du bon flux fonctionnel tout au long de son cycle de vie.

Les protocoles de test resteront les mêmes pour les processus et flux nouvellement développés qu'ils l'étaient pour les fonctionnalités et processus personnalisés. Toutes les entités, qu'il s'agisse de formulaires, de fenêtres ou d'éléments de contrôle, et d'autres éléments clés qui ont été développés individuellement et ajoutés au CRM via des plugins ou un JS sont nécessaires pour vérifier et tester à grande échelle, ou tout le travail acharné qui a été mettre dans la personnalisation de votre CRM n'apportera pas la valeur attendue pour vous et votre organisation.

Aussi, lisez: Quelle solution Microsoft Dynamics 365 servira le mieux votre entreprise?

Avantages de l'utilisation de Dynamics 365 :

Il existe de nombreux produits CRM, d'où comment déterminer si Dynamics 365 est la solution la plus appropriée par rapport aux produits concurrents. Pour vous aider à mieux comprendre la même chose, voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de MS Dynamics 365 :

Tester un MS Dynamics CRM personnalisé
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1) MS Dynamics 365 est facile à utiliser et à déployer.

2) Dynamics 365 s'intègre entièrement aux autres produits Microsoft.

3) Cycle de vente réduit – Dynamics 365 permet aux équipes commerciales d'accéder à une multitude de données clients pertinentes.

4) Personnalisable – Dynamics 365 met en évidence une variété de modules et d'outils de workflow intégrés que vous pouvez utiliser pour automatiser des tâches de marketing, de vente, de service client, de service de projet et de service sur le terrain.

5) Expérience de service client améliorée – Dynamics 365 rassemble de grandes quantités de données pertinentes sur chaque client, les sites Web qu'ils visitent, la façon dont ils interagissent avec les marques, etc.

6) Évolutivité – Dynamics 365 peut simplement évoluer vers le haut ou vers le bas en fonction de votre budget actuel, de la taille de votre équipe et de votre charge de travail.

7) Productivité améliorée – Vos employés peuvent accéder à tout type de données qu'ils souhaitent avec Dynamics 365, pour travailler plus efficacement et réduire les temps d'arrêt à la recherche d'informations.

Aussi, lisez: Comment connecter WooCommerce avec Dynamics 365 Business Central

Conclusion:

L'automatisation des tests joue un rôle important dans la fourniture de résultats instantanés pour l'assurance qualité tout en respectant les pratiques et les directives de test les plus fiables. Cependant, ces directives peuvent différer selon la technologie utilisée, le type d'application et les outils mis en œuvre pour l'automatisation. Certaines applications telles que Dynamics 365 nécessitent une énergie et des efforts considérables pour élaborer des stratégies d'automatisation. Cependant, si vous avez planifié les choses bien à l'avance, cela peut vous aider à économiser beaucoup d'efforts, facilitant ainsi l'automatisation. Cela diminue également le travail de maintenance et rend ces scripts utiles à long terme avec un minimum de modifications.

Souvent, un CRM fonctionnant de manière transparente jette les bases d'une entreprise triomphante et pourtant, pour la développer encore plus, l'achat de produits qui ne sont pas conçus ou fabriqués sur commande mais issus du stock ou des fournitures existantes peut mettre une limite à l'idée. Pour confirmer que le système répond à toutes les exigences, la solution consiste à personnaliser rapidement le programme CRM et MS Dynamics 365 n'est pas épargné par la mode.

Conseil Microsoft Dynamics 365

Cynoteck Technology est un expert de premier plan sur Microsoft Dynamics 365 et nous fournissons une gamme de services de conseil Dynamics 365 à toutes les tailles d'entreprises. Contactez-nous pour les dernières mises à jour sur Dynamics 365.



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