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Avec le retour de cette saison, Salesforce a dévoilé ses dernières mises à jour dans la version Winter'25. Pour améliorer l'expérience utilisateur et gagner en efficacité, Salesforce lance régulièrement sa plateforme en trois phases : printemps, été et hiver. Chaque version ajoute de nouvelles fonctionnalités et améliorations.
Suivant cette tendance, il est maintenant temps de passer à la version Winter '25 qui propose des mises à jour intéressantes qui simplifient les processus, améliorent l'efficacité, rationalisent les opérations et génèrent une plus grande efficacité dans divers aspects de l'écosystème Salesforce. Voici les fonctionnalités de la Winter '25 que nous pouvons examiner pour voir les nouveautés et leur impact sur votre expérience Salesforce.
Points forts de Salesforce Winter '25
La version Winter'25 introduit plusieurs fonctionnalités et améliorations notables qui couvrent différents éléments et domaines. Par exemple, plusieurs améliorations ont été apportées à Lightning Experience, des améliorations ont été apportées à Salesforce Flow et des mises à jour de Lightning Web Component, Apex et Experience Cloud. Einstein Automate et Data Cloud ont également été mis à niveau. De plus, Salesforce Scheduler, Field Service et Marketing Cloud Account Engagement ont été améliorés.
Des mises à jour ont également été apportées à Quip, CRM Analytics, Salesforce CMS et Salesforce Payments, ainsi qu'à Salesforce Connect, Salesforce Backup et Salesforce Subscription Management. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux sites d'activation, à Salesforce Financial Services Cloud, à Salesforce Revenue Cloud et aux API. Grâce à toutes ces dernières mises à jour et améliorations, les entreprises peuvent exploiter plus efficacement la plateforme Salesforce pour atteindre leurs objectifs.
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À quelles fonctionnalités s'attendre dans Salesforce Winter '25 ?
Pour les administrateurs :
1) Ajouter des champs calculés avec Einstein AI
La personnalisation des rapports pour répondre aux besoins de votre entreprise est désormais devenue plus simple grâce à la génération de formules de rapport Einstein. Cet outil utilise Einstein Generative AI pour aider les utilisateurs à créer des formules au niveau des lignes et récapitulatives. Auparavant, la création de formules nécessitait une compréhension approfondie des modèles de données, des objets, des champs, des fonctions ainsi que des limitations imposées par les différents types de données et de formules. Il ne vous reste plus qu'à expliquer votre calcul en termes simples ; Einstein s'occupera des moindres détails en examinant les données pertinentes et en proposant une solution appropriée.
2) Autorisations de flux améliorées
La case à cocher Utilisateur de flux a désormais été remplacée par l'autorisation Exécuter les flux ou Gérer les flux, requise pour l'exécution des flux.
3) Actions d'envoi d'e-mail améliorées
Salesforce a résolu un problème récurrent dans la version Winter '25 en offrant aux utilisateurs plus de flexibilité et de contrôle sur les communications par courrier électronique en leur permettant d'ajouter des adresses e-mail aux zones CC et BCC. Cela préserve la confidentialité tout en gardant tout le monde au courant.
4) Modifications en ligne simplifiées avec vue en liste d'utilisateurs
Vous pouvez désormais apporter directement des modifications en ligne aux nouvelles entrées et afficher, trier et filtrer les enregistrements utilisateur dans un format de liste avec la vue améliorée de la liste des utilisateurs. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs n'ont pas besoin de quitter la vue liste pour mettre à jour et modifier les enregistrements, ce qui facilite ainsi le processus.
5) Onglet Erreurs et avertissement
Le nouvel onglet Erreurs et avertissements centralise la gestion des erreurs et des avertissements pour les administrateurs, en consolidant tous les problèmes en un seul endroit. Désormais, les administrateurs n'ont plus besoin de naviguer entre les sections pour examiner, analyser et résoudre les problèmes.
6) Intelligence conversationnelle dans les flux
Avec cette nouvelle version, Salesforce Flows peut désormais intégrer directement des règles d'intelligence conversationnelle, améliorant ainsi les possibilités d'automatisation.
7) Résumé de l'accès utilisateur : accès accordé par
Les administrateurs peuvent désormais utiliser la fonction « Accès accordé par » pour voir les autorisations utilisateur détaillées, sélectionner un certain utilisateur et examiner les origines de leurs privilèges d'accès.
8) Meilleure clarté avec les champs de description pour les groupes publics
L'ajout du champ de description aux files d'attente et aux groupes publics constitue une amélioration significative. En fournissant ces descriptions d'éléments, vous pouvez enregistrer leur utilisation et leur fonction, ce qui améliore considérablement la compréhension et l'administration, en particulier dans les configurations Salesforce complexes.
9) Limitation pour les utilisateurs invités
Avec cette nouvelle version, les utilisateurs invités ne sont plus en mesure de modifier ou de supprimer les demandes d'approbation, bien qu'ils puissent toujours accepter ou rejeter les demandes. Cela ajoute une limitation aux actions des utilisateurs invités, améliorant ainsi la sécurité.
10) Limites améliorées des e-mails entrants
Salesforce a mis en place un plafond sur le nombre d'e-mails entrants pouvant être mis en file d'attente une fois votre quota d'e-mails quotidien atteint afin de préserver des performances maximales. Votre limite quotidienne de débit de courrier électronique correspond au nombre maximum de courriers électroniques pouvant être mis en file d'attente à ce moment-là. Les e-mails envoyés après ce point seront renvoyés comme renvoyés.
11) Fonctionnalité améliorée du bouton d'action avec option de désactivation
Salesforce a précédemment révélé le bouton d'action, qui permet aux utilisateurs de lancer des flux lancés automatiquement directement depuis un écran. Cependant, avec la nouvelle version Winter'25, Salesforce offre la possibilité de désactiver le bouton d'action, évitant ainsi d'autres clics après une action réussie.
12) Accès aux objets
Grâce à l'accès aux objets, les utilisateurs peuvent déterminer qui peut afficher, créer, modifier ou supprimer des enregistrements pour un objet particulier. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent utiliser le gestionnaire d'objets dans Salesforce pour vérifier qui peut accéder à quoi.
13) Vue améliorée des types de rapports personnalisés
Des fonctionnalités supplémentaires et une interface plus compacte facilitent la recherche et la création de vues de liste personnalisées de vos types de rapports. Avec l'éditeur de mise en page de style rapport mis à jour, vous disposez de plus d'options pour gérer efficacement les sections et les champs spéciaux. De plus, vous pouvez étendre la structure du type de rapport avec jusqu'à 1,000 XNUMX champs en utilisant des champs de recherche.
14) Configurer les faits saillants des enregistrements dans Lightning App Builder
Rationaliser le processus de configuration de vos pages d'enregistrement est désormais possible grâce au nouveau panneau Dynamic Highlights, qui vous permet de configurer les informations les plus critiques dans Lightning App Builder.
15) Économisez sur le stockage et améliorez les performances avec Salesforce Archive:
La solution Salesforce Archive est votre solution native contre la surabondance de données incontrôlée, permettant aux entreprises axées sur les données d'économiser du temps et de l'argent. Grâce aux tâches d'archivage périodiques, vous pouvez désormais automatiser le nettoyage des données et afficher les enregistrements de votre magasin de données directement depuis votre organisation Salesforce. Les enregistrements expirés ou inutilisés peuvent être archivés dans un magasin de données externe à faible coût. À mesure que le volume de données de votre organisation augmente, cela contribue à optimiser la vitesse et l’efficacité.
16) Testez les restrictions sur l'utilisation des cookies Salesforce
Pour garantir la compatibilité pour les utilisateurs bloquant les cookies tiers, Salesforce prend désormais en charge le test des fonctionnalités personnalisées à l'aide d'un cookie de session Salesforce. Dans les organisations utilisant le nouveau domaine salesforce-setup.com, le paramètre « Exiger l'utilisation propriétaire des cookies Salesforce » est désormais automatiquement activé. De plus, les cookies inter-domaines sont activés par défaut pour des fonctionnalités telles que les aperçus de contenu, les modèles d'e-mail et les affichages de produits, tandis que Salesforce met à jour ces fonctionnalités pour les utilisateurs soumis à des restrictions en matière de cookies tiers. Vous pouvez gérer ce comportement avec le nouveau paramètre Mon domaine : « Autoriser l'utilisation inter-domaines des cookies Salesforce sur le domaine d'aperçu. »
17) Obtenez un aperçu de la manière dont les autorisations des utilisateurs sont accordées
La gestion des autorisations utilisateur est devenue plus facile grâce à une visibilité améliorée sur les profils, les ensembles d'autorisations et les groupes d'ensembles d'autorisations qui accordent des autorisations spécifiques aux utilisateurs. Le résumé des accès utilisateur affiche désormais des informations détaillées sur les autorisations d'objet, de champ, d'utilisateur et personnalisées d'un utilisateur, ce qui simplifie le suivi des sources des droits d'accès. Auparavant, le dépannage des autorisations nécessitait plusieurs requêtes et étapes ; désormais, ces informations sont disponibles en quelques clics, rationalisant ainsi la gestion des utilisateurs et réduisant la complexité.
18) Accès flexible aux applications personnalisées via la licence de connexion à la plate-forme Salesforce
Pour les utilisateurs internes, la licence Salesforce Platform Login offre un accès flexible aux applications personnalisées développées sur Salesforce Platform. Ce type de licence est parfait pour les clients qui ont besoin d'un accès occasionnel, car il évite l'exigence de licences basées sur le siège en vous permettant de payer en fonction de connexions uniques quotidiennes. La licence pour Salesforce Platform Login sera disponible le 15 octobre 2024.
19) Améliorez la collaboration des équipes commerciales en attribuant des répartitions d'opportunités aux territoires
Les équipes commerciales peuvent désormais attribuer des répartitions d'opportunités et de produits directement à des territoires spécifiques pour voir comment les territoires contribuent aux ventes globales. Auparavant, les divisions étaient associées uniquement au territoire de l'opportunité parent. Ce changement permet aux équipes commerciales d'obtenir des rapports montrant les contributions des territoires à la conclusion des transactions en utilisant des données fractionnées et elles peuvent également faire des prévisions en fonction des montants répartis entre les territoires.
20) Capturez les prévisions de ventes avec des soumissions ponctuelles
Les représentants commerciaux et les responsables reçoivent une image précise des revenus ou des quantités attendus pour une période de prévision spécifique grâce aux soumissions de prévisions. Ces projections, qui sont généralement soumises une fois par semaine, fournissent à la direction un aperçu dans le temps qu'elle peut évaluer par rapport aux chiffres et aux quotas fournis. Ce faisant, les prévisions sont maintenues à jour et fournissent des informations plus détaillées. Les équipes peuvent fournir des prévisions plus précises en attirant l'attention sur les éventuelles disparités, ce qui améliore les prévisions pour l'ensemble de l'équipe commerciale et de l'entreprise.
21) Étendez la portée de votre contenu CMS amélioré
La publication de contenu sur les canaux du site Aura à partir des espaces de travail CMS améliorés est désormais rationalisée avec l'introduction du paramètre « Utiliser les API non améliorées », qui est activé par défaut pour ces canaux. Ce paramètre permet aux utilisateurs d'exploiter les ressources de contenu gérées par CMS non améliorées pour récupérer le contenu des espaces de travail CMS améliorés. De plus, tout nouvel espace de travail CMS créé est automatiquement amélioré par défaut, pour une expérience de gestion de contenu transparente.
22) Téléchargez les journaux de tâches de synchronisation des données dans le gestionnaire de données
Diagnostiquez rapidement les problèmes liés aux tâches de synchronisation de données en accédant aux journaux de tâches détaillés, désormais disponibles pour les synchronisations de données en plus des recettes et des flux de données. Auparavant, les journaux de tâches étaient limités aux recettes et aux flux de données, mais avec cette amélioration, le dépannage et la résolution des problèmes de synchronisation sont plus efficaces que jamais.
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Fou Développeurs :
1) Créer des LWC avec TypeScript
Grâce à l'aperçu du développeur, les utilisateurs peuvent désormais utiliser TypeScript pour créer de nouveaux composants Web Lightning (LWC) à l'aide de Salesforce. Le but de cette mise à jour est d'améliorer la qualité du code et la productivité des développeurs.
2) Suivi des événements de niveau gratuit pour les exceptions Apex
Vous pouvez désormais utiliser l'accès gratuit à Event Monitoring pour suivre les exceptions non gérées dans l'exécution de code Apex plutôt que de vous fier uniquement aux e-mails d'exceptions non gérés. Vous pouvez dépanner votre code Apex plus efficacement en l'utilisant pour examiner les détails spécifiques enregistrés dans les fichiers journaux d'événements connectés au type d'événement Apex Unexpected Exception.
3) Composants Web Lightning : dernières améliorations
Plusieurs composants Web Lightning ont récemment reçu des mises à jour qui améliorent à la fois la fonctionnalité et l'accessibilité. Ces mises à niveau visent à offrir une expérience utilisateur plus avancée tout en garantissant un meilleur respect des directives d'accessibilité.
Une expérience plus ciblée et plus conviviale est désormais offerte par les erreurs de validation, qui apparaissent directement sur la cellule en cours de modification plutôt que sur l'ensemble du tableau. De plus, les valeurs de chaîne telles que all, none et by-column sont toutes acceptées pour l'attribut wrap-table-header, ce qui vous permet d'avoir plus de contrôle sur la façon dont les en-têtes de tableau sont renvoyés.
4) Accélérez le développement de composants Web Lightning avec l'aperçu en temps réel (bêta)
Avec le nouveau Local Dev (bêta), vous pouvez désormais créer des composants Web Lightning (LWC) tout en prévisualisant votre application Lightning ou votre site Experience Cloud en temps réel. Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, l'aperçu est automatiquement mis à jour dans votre navigateur, vous permettant d'itérer plus rapidement sans avoir besoin de déployer du code ou d'actualiser la page de manuel. Transition vers cette expérience de développement local améliorée pour de meilleurs tests et aperçus, car l'ancien serveur de développement local LWC, avec ses capacités limitées, sera progressivement supprimé.
5) Optimisez votre code avec une gestion améliorée des erreurs SOQL et des fonctionnalités mises à jour
Les mises à jour de cette version introduisent des modifications susceptibles d'affecter le code Apex existant en fonction des messages d'erreur et du comportement SOQL hérités, en particulier pour le SOQL dynamique qui dépend de l'analyse de ces messages d'erreur. Assurez-vous que votre code est mis à jour pour s'aligner sur les nouvelles normes afin d'éviter les perturbations inattendues.
6) Améliorations du flux Salesforce
Salesforce Flow a connu quelques améliorations, notamment :
- Modifiez une liste d'enregistrements à partir d'un écran en collectant les entrées de l'utilisateur.
- Utilisez le composant de recherche de choix pour sélectionner plusieurs choix.
7) Améliorer le contrôle sur les appels authentifiés
La configuration des autorisations pour les informations d'identification nommées est désormais plus simple, permettant aux utilisateurs d'effectuer facilement des appels authentifiés vers des systèmes externes. Auparavant, l'activation de l'accès principal aux informations d'identification externes nécessitait l'attribution manuelle d'autorisations d'objet pour les informations d'identification externes de l'utilisateur à chaque ensemble d'autorisations ou profil. Désormais, la plupart des ensembles d'autorisations et des profils standard incluent automatiquement l'accès à l'objet Informations d'identification externes de l'utilisateur. Pour les profils d’utilisateurs invités et les ensembles d’autorisations ou profils personnalisés existants, vous devez toujours accorder manuellement l’accès à l’objet Informations d’identification externes de l’utilisateur.
8) Optimisez les performances avec de nouvelles limites de requêtes de recherche
Afin de maintenir un accès équitable et de se prémunir contre d'éventuelles interruptions de service, le nombre de requêtes de recherche pour chaque utilisateur est désormais limité à 5,000 1.4 et 5 heure CPU dans un intervalle de XNUMX minutes. Les utilisateurs qui dépassent ces limites recevront un message d'erreur.
9) Créer des composants avec des tailles de fichiers JavaScript plus grandes
Un fichier JavaScript de composant Web Lightning peut désormais avoir une taille de fichier maximale de 1 Mo (1,000,000 128 131,072 octets), au lieu des XNUMX Ko (XNUMX XNUMX octets) précédents.
Mises à jour bêta et pilotes
De plus, il existe également les améliorations bêta et pilotes suivantes :
beta:
- Améliorez les performances des recettes de données d'instantané à l'aide de la sortie d'ajout avancée.
- Faites évoluer la diffusion de contenu pour des performances élevées.
- Contrôlez l'accès aux données en fonction des territoires attribués aux utilisateurs.
- Obtenez des informations plus rapides avec Einstein Case Management.
- Obtenez les dernières fonctionnalités, passez aux sites LWR améliorés.
- Faites-en plus avec les types de rapports personnalisés.
- Exportez à partir d’actifs CRM Analytics connectés à Data Cloud.
- Donnez aux utilisateurs un accès en lecture seule aux recettes.
Pilote:
- Aide avec les formules de flux utilisant Einstein.
- Importez les données d'événements de surveillance des événements en temps réel dans le Data Cloud.
- Recommandations d'articles Einstein : donnez aux agents les moyens de gérer rapidement les problèmes des clients.
- Améliorez les performances du site LWR avec la livraison d'expérience.
- Explorez vos applications Heroku dans la configuration de Salesforce.
- Connecteur d'événements de la plateforme de surveillance des événements.
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Conclusion
Avec la nouvelle version Salesforce Winter '25, plusieurs améliorations notables rendent Salesforce plus gérable et plus facile à utiliser. Nous avons souligné ci-dessus les fonctionnalités remarquables de la version Salesforce Winter '25, qui devraient améliorer l'expérience des utilisateurs, des administrateurs et des développeurs en offrant une plus grande flexibilité et efficacité. Toutes ces nouvelles fonctionnalités aideront les utilisateurs à tirer le meilleur parti de Salesforce.
De plus, les organisations peuvent assurer une transition transparente et tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités en utilisant les aperçus sandbox, en ajustant les autorisations des utilisateurs, en communiquant avec les parties prenantes et en gardant une trace des notes de version officielles.
Si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans les fonctionnalités des nouvelles versions de Salesforce ou si vous avez besoin de discuter des besoins de votre entreprise concernant les audits Salesforce et le dépannage du système, l'optimisation et la personnalisation de Salesforce, l'intégration ou la migration du système, vous pouvez planifier un appel de consultation gratuit et nous vous fournirons la solution idéale pour votre entreprise.
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