1. Politiques de sécurité des utilisateurs invités
Dans cette version, Salesforce impose des politiques de sécurité pour les utilisateurs invités qui ont été annoncées dans les dernières versions et sont les suivantes:
- Pour sécuriser les données Salesforce, le paramètre d'accès sécurisé aux enregistrements des utilisateurs invités est désormais activé dans toutes les organisations dotées de communautés ou de sites et ne sera pas désactivé. Auparavant, dans la version Summer '20, nous pouvions désactiver ce paramètre.
- Les enregistrements créés par les utilisateurs invités seront automatiquement attribués à un propriétaire par défaut. Auparavant, l'utilisateur invité était le propriétaire des enregistrements qu'il créait.
- Dans cette version, Salesforce va désactiver les autorisations d'objet (Afficher toutes les données, Modifier toutes les données, modifier et supprimer) pour les utilisateurs invités dans les organisations existantes ainsi que dans les organisations qui seront créées à l'hiver 21 et plus tard.
- Salesforce a amélioré la sécurité des utilisateurs invités pour voir les images de rubrique gérées stockées en tant que fichiers d'actif et privées.
- Pour empêcher vos données client et votre confidentialité, Salesforce va désactiver Permettre aux utilisateurs invités de voir les autres membres de ce paramètre de communauté dans toutes les organisations.
- À l'hiver 21, Salesforce introduira un nouvel attribut ignoreModifierPermissionPourRendu sur balise qui permet aux développeurs de remplacer l'autorisation de modification d'entité pour les utilisateurs qui n'ont pas d'accès de modification au niveau de l'objet.
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2. Découvrez les offres modifiées en un coup d'œil
L'offre d'opportunité modifie les faits saillants pour aider votre équipe commerciale à hiérarchiser le travail en affichant les dernières modifications apportées aux montants et aux dates de clôture. Par exemple, une fois que vous comprenez quelles offres ont changé, il aide les directeurs des ventes avec leurs séances de coaching hebdomadaires.
3. Gestion des territoires d'entreprise: attribuer un territoire à une nouvelle opportunité au moment de la création
Le texte rouge et les flèches dans l'image indiquent les montants qui ont diminué et les dates de clôture qui ont été repoussées (1). Le texte vert et les flèches dans l'image indiquent les montants qui ont augmenté et les dates de clôture qui ont été tirées (2). Vous pouvez passer la souris sur une flèche pour voir les modifications, quel utilisateur les a modifiées et quand (3). Les surlignages de changement d'accord d'opportunité sont activés par défaut, mais ils peuvent être désactivés par vous (et réactivés) à l'aide des paramètres d'opportunité dans la configuration.
Le texte rouge et les flèches dans l'image indiquent les montants qui ont diminué et les dates de clôture qui ont été repoussées (1). Le texte vert et les flèches dans l'image indiquent les montants qui ont augmenté et les dates de clôture qui ont été tirées (2). Vous pouvez passer la souris sur une flèche pour voir les modifications, quel utilisateur les a modifiées et quand (3). Les surlignages de changement d'accord d'opportunité sont activés par défaut, mais ils peuvent être désactivés par vous (et réactivés) à l'aide des paramètres d'opportunité dans la configuration.
Le texte rouge et les flèches dans l'image indiquent les montants qui ont diminué et les dates de clôture qui ont été repoussées (1). Le texte vert et les flèches dans l'image indiquent les montants qui ont augmenté et les dates de clôture qui ont été tirées (2). Vous pouvez passer la souris sur une flèche pour voir les modifications, quel utilisateur les a modifiées et quand (3). Les surlignages de changement d'accord d'opportunité sont activés par défaut, mais ils peuvent être désactivés par vous (et réactivés) à l'aide des paramètres d'opportunité dans la configuration.
Les utilisateurs peuvent désormais attribuer un territoire pendant qu'ils créent une opportunité. Auparavant, les utilisateurs devaient d'abord créer une nouvelle opportunité, puis la modifier pour attribuer un territoire.
4. Moteur de traitement de données: transformez les données de votre organisation d'une toute nouvelle manière (pilote)
À l'aide d'un moteur de traitement de données, vous pouvez désormais extraire des objets standard et des données d'objets personnalisés de votre organisation Salesforce et les modifier en fonction de vos besoins commerciaux. Ensuite, vous pouvez exécuter DML sur les enregistrements avec les données transformées.
- Transformer les données en quelques clics (pilote)
Dans Salesforce, les données de l'organisation sont stockées sur différents objets. Choisissez Moteur de traitement de données pour rassembler toutes les données en un seul endroit et les modifier en fonction de vos besoins. Commencez par créer une instance d'un moteur de traitement de données. Sélectionnez ensuite les sources de données, définissez les configurations qui sont différentes et choisissez soit que vous souhaitez utiliser les données modifiées pour créer des enregistrements ou mettre à jour des enregistrements existants.
- Gérez votre moteur de traitement de données en l'exécutant (pilote)
Dans votre organisation Salesforce, exécutez une instance du moteur de traitement des données pour créer ou mettre à jour des enregistrements à tout moment ou en fonction d'un calendrier. Une instance peut être exécutée par vous après son activation. Suivez un flux pour déterminer quand et comment une instance de Data Processing Engine met à jour vos données en continu.
- Surveillez ce que font vos moteurs de traitement de données (pilote)
Chaque fois qu'une instance du moteur de traitement des données met à jour et convertit des données, un enregistrement de suivi est créé dans Monitor Workflow Services. Choisissez l'enregistrement de suivi pour vérifier les informations de l'exécution de l'instance du moteur de traitement de données.
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5. Examiner les performances des pages Lightning à l'aide de l'analyse des performances
Trouvez les approches pour que n'importe quelle page d'enregistrement fonctionne correctement en vous basant sur les recherches effectuées dans le générateur d'applications Lightning. L'analyse des performances vous aide à consulter les champs, les instances du composant Listes associées ainsi que les métadonnées d'une page d'enregistrement dans le générateur d'application. Apportez les meilleures stratégies et recommandations pour améliorer les performances de la page et l'expérience de l'utilisateur final en cliquant sur le bouton.
Cette fonctionnalité du générateur d'applications Lightning n'est disponible que pour les pages d'enregistrement de bureau uniquement.
6. Libérez une nouvelle flexibilité avec des actions dynamiques sur les ordinateurs de bureau (GA et Bêta) et mobiles (Bêta)
Il existe maintenant de nombreuses autres techniques pour ajouter le contrôle et la flexibilité des actions dynamiques pour enregistrer des pages. Les actions dynamiques pour les objets standard pris en charge tels que le compte, la requête, le contact, la piste et l'opportunité sont bêta pour le bureau et pour les objets personnalisés sont GA pour ordinateur et bêta pour mobile. Utilisez le générateur d'application Lightning pour attribuer des actions au lieu de la mise en page et vous pouvez également appliquer des filtres pour contrôler quand et où les actions apparaissent pour les utilisateurs.
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7. Cibler les priorités de travail à l'aide des rendez-vous de service (Field Service)
Lorsque la disponibilité de votre équipe est limitée, priorisez les rendez-vous de service en cas d'urgence. Vous pouvez facilement attribuer immédiatement des valeurs de priorité aux rendez-vous de service. Historiquement, vous ne pouviez les identifier que sur les ordres de travail parents ou les éléments de campagne d'ordre de travail.
8. Communautés Lightning: gestion des pages améliorée et affichage imprimable
- Gérez vos pages et vos URL avec le menu Pages
Dans Experience Builder, il est désormais facile d'organiser et de reconstituer vos pages et URL de page. Modifiez vos pages comme vous le souhaitez à l'aide des menus de page et examinez ces modifications en direct dans l'URL de votre site.
- Imprimer les détails et les listes des enregistrements de la communauté Lightning avec une vue imprimable
Le bouton Vue imprimable s'affiche désormais dans les détails d'enregistrement et les listes d'enregistrements de la communauté Lightning, ce qui vous permet de générer une vue condensée pour l'impression.
- Menus de package de tuiles dans Bolt Solutions
Vous pouvez désormais générer un ensemble de menus de tuiles avec Bolt Solutions et les livrer en conséquence. Après avoir créé un package, les propriétés du menu des vignettes sont impliquées dans le package, mais une fois la solution Bolt installée, les administrateurs doivent associer un menu de navigation au menu des vignettes.
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9. Lightning Flow: déclencheur lors de la suppression, débogage amélioré, écrans multi-colonnes (pilote), canevas à disposition automatique (bêta) et plus de contrôle sur le lancement, les décisions, les requêtes et les filtres de flux
Dans le générateur de flux, vous pouvez désormais configurer un flux pour effectuer des tâches ou mettre à jour les enregistrements associés avant de supprimer un enregistrement de la base de données. vous n'avez pas besoin d'écrire du code pour effectuer ce type de tâche.
- Salesforce a maintenant ajouté des critères d'entrée au flux déclenché par enregistrement. Il vous permet d'exécuter votre flux uniquement lorsque les critères d'enregistrement sont remplis. Auparavant, le flux déclenché par un enregistrement s'exécutait chaque fois qu'un enregistrement était créé ou modifié, ce qui pouvait affecter les performances de l'organisation.
- Vous pouvez maintenant créer un écran multi-colonnes dans le générateur de flux.
- Salesforce a introduit une nouvelle fonctionnalité de mise en page automatique qui aide les éléments du canevas à rester espacés et connectés automatiquement. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez l'activer sur les flux.
- Maintenant, vous pouvez facilement créer des composants d'écran réutilisables de génériques sObjet et sObjet[] Types de données. Auparavant, les développeurs devaient créer un composant pour chaque objet individuel, mais ils peuvent désormais créer un composant pouvant fonctionner pour plusieurs objets.
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