À l’heure où le monde des affaires croît plus rapidement et est plus interconnecté, les entreprises recherchent continuellement des moyens de rationaliser les flux de travail, de cultiver la collaboration et d’améliorer leur croissance. Lorsqu'il s'agit de découvrir la solution CRM idéale pour votre organisation, ne cherchez pas plus loin que le Plateforme Salesforce.
Salesforce propose une suite complète de solutions de service client, associée à la flexibilité d'une plateforme open source. Cela permet aux entreprises d'adapter la plateforme CRM à leurs besoins uniques avec l'aide d'un professionnel expérimenté. Partenaire Salesforce.
Intégration Salesforce à Salesforce se distingue comme une solution puissante adaptée aux exigences des différents fournisseurs. Cette intégration permet l'échange fluide d'informations vitales, notamment des prospects, des opportunités, des comptes et des objets personnalisés, entre plusieurs instances Salesforce. Idéale pour améliorer la collaboration et rationaliser les processus dans les partenariats commerciaux, cette fonctionnalité garantit le partage des enregistrements et la mise à jour des données en temps réel.
Nous explorerons les profondeurs de l'intégration Salesforce à Salesforce dans ce blog, obtenant ainsi un aperçu de son rôle clé dans l'amélioration des performances commerciales des organisations disposant de plusieurs instances Salesforce.
De plus, nous discuterons de différentes méthodes, des avantages de l'adoption et des meilleures pratiques, en montrant comment cette stratégie d'intégration optimise non seulement les opérations, mais découvre également des opportunités inexploitées pour une croissance commerciale substantielle.
Qu'est-ce que l'intégration Salesforce vers Salesforce ?
Intégration Salesforce à Salesforce permet le partage direct d'enregistrements entre deux organisations Salesforce, permettant une connectivité transparente des données et des mises à jour en temps réel sur toutes les plateformes. Bien que cette intégration ne soit pas une nécessité pour tous les utilisateurs de Salesforce, elle s'avère inestimable pour les entreprises ayant des besoins différents.
Qu'il s'agisse de gérer plusieurs organisations Salesforce en interne ou de partager des enregistrements avec des partenaires externes, cette fonctionnalité élimine les barrières et favorise un environnement collaboratif et axé sur les données.
Grâce à cette intégration, vous pouvez facilement partager des informations avec des partenaires, des fournisseurs et des clients en temps réel, optimisant ainsi les opérations commerciales et augmentant la productivité.
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Intégration de Salesforce à Salesforce – Pourquoi en avons-nous besoin ?
L'intégration de Salesforce sur plusieurs instances est vitale pour les entreprises en cas de fusion ou d'acquisition. Cette intégration permet de consolider les données, d'éliminer les silos et d'améliorer l'efficacité, permettant une prise de décision cohérente et des opérations rationalisées pour une gestion d'entreprise agile et efficace.
Voyons un exemple pour mieux le comprendre, considérons un scénario dans lequel votre entreprise opère dans plusieurs organisations Salesforce ou collabore étroitement avec une autre entité dépendante de Salesforce.
Dans un environnement aussi dynamique, il devient évident de collaborer et de partager des enregistrements de manière transparente entre ces instances Salesforce distinctes. Dans de tels scénarios, un besoin évident d’intégration transparente des systèmes apparaît.
Cette intégration stratégique entraîne non seulement une réduction des coûts, mais optimise également les processus de gestion de la relation client, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Vous pouvez dire adieu à la saisie manuelle des données car cette intégration rationalise les opérations, facilitant l'exactitude et la précision dans l'ensemble de votre paysage de données.
De plus, en automatisant le partage des mises à jour entre les instances Salesforce interconnectées, le système atténue considérablement les risques associés aux écarts et aux duplications de données.
L'intégration de Salesforce à Salesforce est cruciale pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à améliorer leur efficacité globale. Voici quelques autres raisons pour lesquelles vous devriez envisager cette intégration :
1) Partage et migration faciles des données
Libérez la puissance de la collaboration en temps réel avec Intégration S2S, rationalisant le partage transparent des données entre plusieurs instances.
Cela permet aux entreprises de dialoguer efficacement avec leurs partenaires, fournisseurs et clients dans un environnement dynamique en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité et la cohérence des opérations commerciales.
La transition est exécutée avec précision, garantissant aucune perte de contacts ou d'enregistrements et préservant le flux ininterrompu des opérations commerciales régulières.
2) Amélioration de la productivité et de l'expérience client
Bénéficiez d’une augmentation de la productivité grâce aux capacités d’automatisation de l’intégration Salesforce à Salesforce. Les tâches telles que l'attribution des leads et les suivis sont rationalisées, contribuant ainsi à des améliorations significatives de l'efficacité.
Au-delà des opérations internes, cette intégration permet aux entreprises d'améliorer les normes de service client. Les mises à jour en temps réel sur les commandes, les demandes de service et autres interactions permettent aux entreprises de fournir à leurs clients des informations précises et en temps opportun, ce qui se traduit par des niveaux de satisfaction et de fidélité plus élevés.
3) Transformez vos opérations commerciales
Cette intégration favorise la croissance et le succès mutuels. En s'associant à des partenaires possédant des domaines d'expertise uniques, une offre collective de services et de produits peut être présentée aux clients.
Tirer parti des dossiers et des contacts établis de chacun devient un avantage stratégique, facilitant l'expansion des opérations commerciales pour toutes les parties impliquées. Cela permet à chaque partie d'étendre sa portée à une clientèle plus large et de fournir une gamme élargie de services.
4) Économies de coûts
Des économies substantielles sont le résultat évident de l’intégration de Salesforce à Salesforce. Des recherches récentes montrent que les entreprises qui ont adopté cette intégration ont connu une réduction notable de 30 % de leurs coûts opérationnels.
Ainsi, vous pouvez libérer le potentiel d’efficacité financière de votre entreprise en intégrant l’intégration S2S dans votre stratégie commerciale.
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Meilleures approches pour l'intégration de Salesforce à Salesforce
L'intégration efficace de Salesforce avec d'autres instances peut être réalisée en utilisant diverses méthodes éprouvées. Nous allons maintenant discuter ici de quelques approches couramment utilisées pour une intégration transparente entre les instances Salesforce.
Méthode 1) Intégration de Salesforce à Salesforce à l'aide du connecteur standard
Salesforce propose un Standard connecteur conçu pour faciliter le partage transparent d'enregistrements entre plusieurs organisations Salesforce, offrant ainsi aux entreprises une solution d'intégration conviviale.
Par conséquent, les utilisateurs doivent configurer cette fonctionnalité dans l'interface utilisateur de Salesforce Classic, car elle n'est pas prise en charge dans Lightning. Si vous décidez de passer à l’UI Salesforce, la configuration du connecteur standard devient impérative. Ce processus implique d’aborder quatre domaines clés :
- Activation du connecteur S2S
- Établir la connexion S2S
- Publication d'objets et de champs appropriés
- Abonnement aux objets et champs pertinents
i) Activation du connecteur Salesforce vers Salesforce
Lors de la transition vers l'interface utilisateur de Salesforce Classic, vous devez accéder à l'icône «installation" section. Utilisez la fonction de recherche pour localiser «Salesforce vers Salesforce», et sélectionnez les paramètres correspondants.
L'activation de cette fonctionnalité lance un écran contextuel fournissant des détails complets sur la configuration « Salesforce to Salesforce ».
Vous devez l'activer initialement dans la 1ère organisation, puis reproduire le processus dans la 2ème organisation pour établir un partage transparent des données entre elles.
ii) Établir la connexion Salesforce à Salesforce
- Activez le "Salesforce vers Salesforce" entre vos 1ère et 2ème organisations et initiez une connexion.
- Commencez par créer un « enregistrement de contact » et envoyez une invitation via un nouvel enregistrement de connexion, en utilisant une adresse e-mail valide.
- Maintenant, visitez l'onglet « Connexion », sélectionnez « Nouvelle connexion » et assurez-vous de la configuration du « Nouvel enregistrement de contact » et du propriétaire de connexion concerné de votre côté.
- Enregistrez la configuration et envoyez l’invitation. Une fois que le destinataire a confirmé par e-mail, configurez « l'enregistrement de connexion » avec la 2e organisation.
Félicitations, vous avez maintenant réussi à établir une connexion entre les deux organisations !
iii) Publier tous les champs et objets nécessaires
Vous devez exécuter cette étape dans la 1ère et la 2ème organisation.
- Commencez par sélectionner le «Nouvel enregistrement de connexion» que vous avez créé, puis accédez à « Objet publié associé ».
- Synchroniser "Registres de compte» entre les deux Orgs en cochant les objets concernés sur la page suivante.
- Choisissez les champs spécifiques pour la transmission des données.
- Sous le "Liste associée des objets publiés," Cliquez sur "Modifier" à côté de l'option " Compte " pour affiner vos sélections.
- Rationalisez le processus pour un échange de données transparent entre les organisations.
iv) Abonnez-vous aux champs et aux objets
Dans l'étape finale, assurez-vous de l'abonnement à tous les champs publiés dans la 1ère et la 2ème organisation.
- Accédez une dernière fois à « Enregistrement de connexion » et sélectionnez « Se désinscrire/S'abonner » sous « Option associée à l'objet souscrit ».
- Cochez les cases des abonnements souhaités et enregistrez vos sélections.
- Pour finaliser, cliquez sur « Modifier » à côté de la ligne du compte, confirmant que tous les champs préférés sont sélectionnés.
Méthode 2) Intégration de l'API Salesforce à Salesforce REST
Salesforce peut également être intégré avec succès à l'API REST. Le processus complet est défini en détail à l’aide des étapes suivantes :
Étape 1) Création des points de terminaison de l'API REST
Vous devez vous préparer à connecter Salesforce à l'API REST en créant d'abord des points de terminaison à l'aide de la classe Apex. Choisissez un langage de programmation qui correspond à vos besoins.
Établissez un environnement et une structure de répertoires pour préparer le terrain. Une fois ces bases posées, procédez au test du point de terminaison nouvellement créé.
Étape 2) Création de l'application connectée
- Après avoir configuré vos points de terminaison, vous devez créer une application connectée dans App Manager.
- Localisez facilement App Manager en recherchant « App Manager » dans la recherche rapide du menu de configuration.
- Lancez la création d'une nouvelle application connectée en fournissant un nom, en définissant une adresse e-mail de contact et en activant les paramètres OAuth.
- Établissez une URL de rappel et sélectionnez les étendues OAuth pertinentes.
- Après avoir configuré ces paramètres, cliquez sur « Enregistrer ».
- Lors de l'enregistrement, récupérez le secret du consommateur et la clé du consommateur pour une utilisation ultérieure.
Étape 3) Configuration du fournisseur d'authentification
Dans votre autre organisation, vous devez lancer la création d'un nouveau fournisseur d'authentification en recherchant « Auth.
Fournisseur' dans Recherche rapide dans la configuration.
Cliquez sur « Nouveau » pour commencer et choisissez Salesforce comme type de fournisseur. Dans la zone Modifier le fournisseur d'authentification, remplissez les champs obligatoires, notamment :
- Le type de fournisseur
- Le nom du fournisseur d'authentification
- Le suffixe de l'URL
- Clé client
- Autoriser l'URL du point de terminaison [Salesforce la configurera automatiquement pour vous].
- URL totale du point de terminaison [Laissez ce champ vide ; Salesforce le configurera].
Une fois la configuration terminée, cliquez sur « Enregistrer » pour conserver tous vos paramètres. Notez l'URL de rappel nouvellement générée située au bas de la page de configuration de Salesforce.
Copiez cette URL et procédez à la mise à jour de la valeur de rappel pour votre application connectée. Cette dernière étape garantit la synchronisation et améliore les fonctionnalités de votre configuration.
Étape 4) Création d'informations d'identification nommées
Dans cette étape finale, établissez un identifiant nommé pour faciliter une connectivité transparente entre l'organisation et l'application connectée.
Commencez par rechercher l'option Identifiant nommé dans la Recherche rapide, puis cliquez sur «Nouveauté.' Remplissez les valeurs requises, en garantissant des informations précises et pertinentes pour un processus d'intégration fluide.
Fournissez les informations d'identification nommées avec un nom et une étiquette.
- Configurez une URL basée sur votre organisation Salesforce.
- Fournissez un type d’identité.
- Fournissez un protocole d'authentification.
- Configurez un fournisseur d'authentification.
- Fournissez la « Portée ».
- Autorisez le champ de fusion dans l'en-tête HTTP.
- Enregistrez toutes les choses.
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Certaines des meilleures pratiques pour l'intégration des données de Salesforce à Salesforce
Avant de lancer votre Intégration Salesforce à Salesforce, une planification minutieuse est importante pour une expérience fluide. Pour garantir une migration et une intégration fluides des données à l’aide de Salesforce, respectez les bonnes pratiques suivantes :
1) Nettoyage et préparation des données
Planifiez stratégiquement la destination de vos données. Donnez la priorité à la propreté des données avant de les synchroniser avec votre autre environnement Salesforce. Cela inclut l’élimination des doublons ou des enregistrements obsolètes, la standardisation des formats de données et la résolution des problèmes de qualité. Vous pouvez garantir une intégration réussie avec des informations fiables en donnant la priorité aux données propres et précises.
2) Donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données
Il existe des obstacles potentiels lors de la configuration de votre intégration Salesforce à Salesforce. Des problèmes peuvent résulter de données désorganisées, d'un formatage incorrect ou de conflits de règles de validation au sein de vos organisations Salesforce.
Par conséquent, donner la priorité à l’organisation et à la sécurité des données est essentiel tout au long des processus de migration et d’intégration. Une compréhension globale des réglementations en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), est cruciale.
Maintenez la conformité et la sécurité des données en mettant en œuvre des mesures telles que le chiffrement, des API sécurisées et des contrôles d'accès pour protéger les informations sensibles pendant le transit et au repos.
3) Comprendre le concept de fonctionnalité d'acceptation automatique et d'autorisations de partage
Rationalisez votre intégration Salesforce à Salesforce grâce à la fonctionnalité d'acceptation automatique de Salesforce, acceptant sans effort les enregistrements partagés par d'autres organisations Salesforce.
Cette automatisation réduit considérablement les efforts manuels, garantissant un transfert transparent des enregistrements. Le modèle de partage détaillé de Salesforce améliore encore le contrôle, en spécifiant l'accès à des données et des enregistrements spécifiques.
Cela garantit des paramètres et des règles précis, tout en maintenant des contrôles d'accès aux données robustes dans les organisations intégrées.
4) Tenir compte des limites de l'API et du volume de données
Vous devez respecter les limites imposées par Salesforce sur le volume de données et l'utilisation des API lors de la planification de votre migration et de votre intégration de données.
Ces limites, y compris les seuils d'appels d'API quotidiens et le nombre maximal d'enregistrements, sont des considérations cruciales pour garantir que votre intégration reste dans les limites spécifiées.
Vous devez donc planifier stratégiquement votre processus d'intégration pour optimiser les performances et rester conforme aux limites de Salesforce.
5) Effectuer des migrations de tests et une validation post-migration
Assurez le succès de votre processus d’intégration en donnant la priorité aux migrations de tests avant la migration finale des données. Cette approche proactive identifie et résout les défis potentiels, minimisant ainsi le risque de divergences de données et d'erreurs lors de la migration proprement dite.
Après la migration et l'intégration, vous devez valider les données migrées dans l'organisation cible. Effectuez des contrôles complets pour garantir l’exactitude des données migrées, couvrant des aspects tels que le nombre d’enregistrements, les relations et l’intégrité des données. Vous devez résoudre rapidement tout problème de qualité des données identifié pour maintenir la cohérence des données.
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Qui pourrait avoir besoin de configurer une intégration Salesforce vers Salesforce ?
- Pour les entreprises qui cherchent à accroître leur efficacité globale et à optimiser leurs opérations, cette intégration est essentielle.
- Les entités utilisant Salesforce peuvent avoir besoin de travailler ensemble au sein de différentes organisations et de partager des données avec leurs distributeurs, fournisseurs, investisseurs ou partenaires.
- Pour toute autre raison, les entreprises peuvent avoir besoin de combiner plusieurs instances Salesforce en une seule entreprise.
- Entreprises qui ont besoin de connecter les données marketing et commerciales de deux organisations Salesforce dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition.
- Toutes les organisations nouvellement acquises qui souhaitent maintenir des organisations Salesforce autonomes tout en échangeant des données critiques avec le bureau principal.
Conclusion
En résumé, l'intégration de Salesforce à Salesforce se distingue comme une solution transformatrice, remodelant la dynamique du partage de données entre plusieurs organisations Salesforce. Cette intégration permet aux entreprises de disposer de données synchronisées et facilement accessibles, favorisant une meilleure collaboration, une prise de décision éclairée et une croissance accélérée. En partageant directement les données entre les organisations Salesforce, il améliore l'efficacité et la précision, réduisant ainsi les erreurs associées à la gestion manuelle ou aux méthodes traditionnelles d'importation/exportation.
Ainsi, dans l’ensemble, l’intégration de Salesforce à Salesforce constitue une solution puissante pour faciliter le partage d’enregistrements, la collaboration et l’efficacité opérationnelle, augmentant ainsi la productivité des ventes. Ne manquez pas cette opportunité de tirer parti de l'intégration de Salesforce avec plusieurs instances et de propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.
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L'expertise de Cynoteck dans l'intégration Salesforce à Salesforce
Cynoteck est une confiance Fournisseur de services Salesforce s'engage à favoriser un flux de données transparent et à consolider les informations entre les systèmes pour les entreprises. Notre équipe dédiée est spécialisée dans les solutions sur mesure pour libérer tout le potentiel de l’intégration Salesforce.
Reconnaissant les besoins d'intégration uniques de chaque entreprise, nous collaborons étroitement pour comprendre les exigences et les objectifs spécifiques.
Nos services Salesforce complets incluent une planification minutieuse, une mise en œuvre efficace, une personnalisation du flux de travail et une assistance continue tout au long du parcours d'intégration de force de vente à force de vente.
Au-delà des approches mentionnées, nous exploitons également des outils d'intégration tiers pour l'intégration Salesforce to Salesforce, offrant ainsi des résultats optimaux. Unifiez en toute transparence vos processus pour une efficacité maximale grâce à nos services experts d’intégration Salesforce.
Planifiez un appel de conseil Salesforce gratuit si vous avez besoin d'aide pour des intégrations Salesforce compliquées qui nécessitent des paramètres Salesforce laborieux. Ensemble, nous pouvons identifier la meilleure solution d'intégration. Faites l’expérience d’une productivité et d’une efficacité accrues en utilisant aujourd’hui notre assistance et nos connaissances inégalées.
FAQ (questions fréquemment posées)
1) Comment intégrer deux organisations Salesforce ?
Une intégration transparente entre deux organisations Salesforce peut être réalisée via Salesforce to Salesforce (S2S), le module complémentaire Salesforce Connect, tout outil tiers ou des API. L'activation de S2S implique le passage à Salesforce Classic, l'établissement d'une connexion et la publication/l'abonnement à des objets. Alternativement, l'intégration d'API, utilisant des API REST ou SOAP, nécessite un niveau d'expertise technique plus élevé. Vous devez choisir la méthode qui correspond à vos compétences techniques et à vos exigences d’intégration.
2) Est-il possible de personnaliser l'intégration pour répondre à certaines exigences commerciales ?
Certes, vous avez la flexibilité de configurer l’intégration en fonction des besoins et des flux de travail spécifiques de votre entreprise. Qu'il s'agisse d'une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, le processus implique une publication et un abonnement transparents aux données de chacun. Ce partage mutuel garantit un transfert fluide des données et permet une mise à jour efficace des enregistrements. Ainsi, vous pouvez personnaliser l'intégration pour répondre à vos besoins uniques pour des résultats optimaux.
3) Les données peuvent-elles être synchronisées en temps réel entre les organisations de force de vente intégrées ?
Oui, sans aucun doute. Vous pouvez maintenir des mises à jour des données en temps réel dans les deux organisations. Cela permet un flux d’informations dynamique et synchronisé, favorisant l’efficacité et la précision de vos opérations commerciales intégrées.
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