Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
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Gestion des tâches Salesforce pour aider les opérations - Meilleurs conseils
Salesforce est l'un des systèmes CRM les plus complets et les plus puissants accessibles aux équipes de vente. Et les vendeurs, comme toujours, ont de nombreuses tâches assignées. La raison pour laquelle ils pourraient facilement devenir surchargés est qu'ils ont beaucoup à accomplir en une seule journée. Et comprendre un système d'exploitation compliqué prend du temps.
Mais Salesforce a une solution pour résoudre ce problème. Avec sa fonctionnalité Salesforce Task, la plateforme donne aux vendeurs la possibilité de gérer leurs listes de tâches. Dans Salesforce, les tâches vous permettent de suivre les actions comme une liste de tâches. Les enregistrements de prospects, de contacts, de campagnes, de contrats, etc. peuvent tous être liés à des tâches !
Les tâches peuvent être ponctuelles ou récurrentes et sont attribuées à certains utilisateurs de Salesforce. Les tâches récurrentes vous permettent de planifier et de surveiller vos progrès, tandis que des tâches uniques peuvent être utilisées pour suivre votre charge de travail actuelle.
Les tâches sont souvent une étape supplémentaire et non l'objectif principal du formulaire. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre formulaire pour générer un nouveau prospect, puis ajouter une tâche pour qu'un commercial contacte le nouveau prospect. La tâche serait associée à la piste que vous venez de donner à un membre de l'équipe de vente.
Nous couvrirons dans cet article tout ce que vous devez savoir sur les tâches Salesforce, y compris comment les créer et les gérer, ainsi que certaines des catégories les plus populaires.
Que sont les tâches dans Salesforce ?
Les tâches Salesforce sont simplement une liste de choses à accomplir dans Salesforce. Ils rappellent aux équipes de vente de suivre les prospects, d'envoyer des offres et de prendre toute autre mesure nécessaire pour conclure des affaires. À l'aide de ces tâches, vous pouvez facilement lier vos listes de tâches à des enregistrements de piste, de contact, de campagne, d'opportunité et autres dans votre base de données Salesforce. Les dates d'échéance et les remarques qui fournissent un contexte supplémentaire sur les devoirs eux-mêmes sont également incluses avec chaque tâche.
Salesforce propose plusieurs solutions pour implémenter et automatiser la gestion des tâches sur sa plateforme. Vous pouvez créer rapidement des tâches avec la gestion standard des activités et des tâches de Salesforce, attribuer et réattribuer des tâches aux membres de l'équipe, hiérarchiser les tâches en fonction des dates d'échéance et suivre les tâches avec des listes, des rapports et des tableaux de bord personnalisés au niveau.
En plus des tâches préfiltrées et des options de notification, Salesforce offre des moyens rapides de créer et de modifier des tâches qui peuvent vous aider à augmenter la productivité dans toute votre organisation. Salesforce conserve également un historique de chaque tâche liée à chaque enregistrement, vous permettant de tout voir en même temps.
Salesforce AppExchange offre en outre une sélection d'outils de gestion de projet personnalisés, qui sont des solutions de gestion de tâches beaucoup plus complexes, pour la gestion de projets de grande entreprise.
Principaux conseils pour la gestion des tâches Salesforce dans les opérations
Les chefs d'équipe peuvent afficher la progression des équipes individuelles et collectives sur les tâches à l'aide des fonctionnalités de gestion des activités et des tâches de Salesforce. Ils seront plus efficaces, capables de suivre les tendances et les statistiques de travail et de se tenir au courant des exigences de gestion d'équipe. Quelques bonnes pratiques fondamentales sont nécessaires pour utiliser les activités Salesforce au maximum de leur potentiel.
Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser Salesforce Activity et Gestion des tâches avec plus de succès :
Gestion des tâches Salesforce
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1) Comprendre où les tâches et les événements sont répertoriés
Les événements et les tâches sont affichés à plusieurs endroits dans Salesforce. Sur la page d'accueil des ventes par défaut, l'une d'entre elles est la plus visible.
Vos activités quotidiennes sont répertoriées dans des cases au bas de la page ici. Étant donné que les tâches et les événements peuvent être trouvés dans Salesforce.
Dans la section "Assistant" de la page d'accueil des ventes, 10 enregistrements peuvent être récupérés sur lesquels l'utilisateur doit se concentrer en fonction des délais et si les tâches sont inachevées.
2) À partir des enregistrements de niveau le plus bas, créez des tâches et des événements
Assurez-vous de créer la tâche dans l'enregistrement d'opportunité plutôt que dans l'enregistrement de compte ou de contact si vous créez une tâche liée à une opportunité.
Étant donné que les opportunités sont liées aux comptes, en établissant la tâche au bas de la hiérarchie des enregistrements. Cela aide à réduire la probabilité de se rapporter au mauvais enregistrement.
3) Pendant ou juste après les appels, journal des appels
Si vous attendez trop longtemps pour enregistrer des appels pour vos comptes, vous risquez d'oublier des informations importantes et vos collègues ne pourront pas y accéder en cas de besoin.
Si plusieurs membres de votre équipe commerciale contactent un prospect ou un compte pour la même raison sur une courte période, cela peut entraîner des conversations gênantes.
4) Créer des tâches sur les opportunités
En associant des tâches à des opportunités, vous pouvez minimiser la possibilité de connecter la tâche au mauvais enregistrement et vous assurer que le contexte est accessible à partir de n'importe quel point de l'arborescence d'association.
Générer des tâches et les connecter à des opportunités est logique car les opportunités sont connectées à des comptes, qui sont connectés à des pistes et des contacts.
5) Partage de calendrier Salesforce
Les collègues peuvent accéder et mettre à jour les calendriers partagés des autres à l'aide du partage de calendrier. Des tâches telles que la planification de réunions ou l'attribution d'appels peuvent être automatiquement ajoutées aux calendriers.
En conséquence, la communication dans les deux sens pour les petites affectations de tâches est réduite.
6) Utilisez les tâches déléguées
Il existe une vue de liste prête à l'emploi dans Salesforce appelée "Tâches déléguées" qui vous permet de voir tout travail que vous avez délégué à d'autres lors de l'examen de l'objet Tâche. Vous pouvez l'utiliser pour suivre ces tâches.
Principaux avantages des solutions de gestion des tâches
La priorisation des tâches est la base d'une gestion efficace des tâches. Sans hiérarchisation, vos équipes peuvent se voir confier des tâches peu prioritaires qui pourraient prendre un temps précieux et leur faire manquer des échéances importantes, ce qui est un exemple clair de hiérarchisation lâche des tâches. Même lorsqu'il s'agit de changements désorganisés en temps réel, cela aide à concentrer l'attention de votre équipe afin que le travail soit effectué rapidement et en douceur sans omettre des tâches importantes.
La délégation est simplifiée par la hiérarchisation des tâches en fonction de son urgence et de son importance.
Il vous permet de redéfinir les priorités des tâches en fonction des dates d'échéance et des dépendances afin que vous puissiez terminer les tâches dans les délais et dans le bon ordre. Si le délai est d'un mois, par exemple, vous pouvez diviser l'ensemble du travail en éléments gérables avec des délais internes pour garantir des progrès réguliers.
Vos équipes bénéficient d'un objectif unique grâce à la hiérarchisation des tâches, ce qui les maintient également sur la bonne voie pour utiliser leur temps aussi efficacement que possible.
Derniers mots - Comment Cynoteck peut aider à améliorer la gestion des tâches sur Salesforce ?
Quelles que soient vos réalisations actuelles, il est toujours possible d'être plus productif. En supprimant les distractions, en accélérant vos appareils et en créant des routines qui améliorent votre productivité au fil du temps, vous pouvez commencer par vous concentrer sur les activités qui sont les plus importantes pour vous.
Maintenir Gestion des tâches Salesforce vous aide à simplifier les opérations de revenus, que vous comptiez ou non sur les intégrations proposées par Partenaires Salesforce ou une plateforme Change Intelligence. Cela aide les entreprises qui recherchent activement des moyens d'améliorer leur processus de gestion des tâches après la pandémie et de passer au modèle de travail à partir de n'importe où et à distance/hybride.
Nous, à Cynoteck, peut développer simple et puissant Solutions Salesforce pour la gestion des tâches qui peut aider vos opérations commerciales à fonctionner plus facilement et mieux. Ainsi, se concentrer sur la création d'un plan d'action et prendre des mesures concrètes sont essentiels pour améliorer les pratiques de travail.
Salesforce est l'un des systèmes CRM les plus complets et les plus puissants accessibles aux équipes de vente. Et les vendeurs, comme toujours, ont de nombreuses tâches assignées. La raison pour laquelle ils pourraient facilement devenir surchargés est qu'ils ont beaucoup à accomplir en une seule journée. Et comprendre un système d'exploitation compliqué prend du temps.
Mais Salesforce a une solution pour résoudre ce problème. Avec sa fonctionnalité Salesforce Task, la plateforme donne aux vendeurs la possibilité de gérer leurs listes de tâches. Dans Salesforce, les tâches vous permettent de suivre les actions comme une liste de tâches. Les enregistrements de prospects, de contacts, de campagnes, de contrats, etc. peuvent tous être liés à des tâches !
Les tâches peuvent être ponctuelles ou récurrentes et sont attribuées à certains utilisateurs de Salesforce. Les tâches récurrentes vous permettent de planifier et de surveiller vos progrès, tandis que des tâches uniques peuvent être utilisées pour suivre votre charge de travail actuelle.
Les tâches sont souvent une étape supplémentaire et non l'objectif principal du formulaire. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre formulaire pour générer un nouveau prospect, puis ajouter une tâche pour qu'un commercial contacte le nouveau prospect. La tâche serait associée à la piste que vous venez de donner à un membre de l'équipe de vente.
Nous couvrirons dans cet article tout ce que vous devez savoir sur les tâches Salesforce, y compris comment les créer et les gérer, ainsi que certaines des catégories les plus populaires.
Les tâches Salesforce sont simplement une liste de choses à accomplir dans Salesforce. Ils rappellent aux équipes de vente de suivre les prospects, d'envoyer des offres et de prendre toute autre mesure nécessaire pour conclure des affaires. À l'aide de ces tâches, vous pouvez facilement lier vos listes de tâches à des enregistrements de piste, de contact, de campagne, d'opportunité et autres dans votre base de données Salesforce. Les dates d'échéance et les remarques qui fournissent un contexte supplémentaire sur les devoirs eux-mêmes sont également incluses avec chaque tâche.
Salesforce propose plusieurs solutions pour implémenter et automatiser la gestion des tâches sur sa plateforme. Vous pouvez créer rapidement des tâches avec la gestion standard des activités et des tâches de Salesforce, attribuer et réattribuer des tâches aux membres de l'équipe, hiérarchiser les tâches en fonction des dates d'échéance et suivre les tâches avec des listes, des rapports et des tableaux de bord personnalisés au niveau.
En plus des tâches préfiltrées et des options de notification, Salesforce offre des moyens rapides de créer et de modifier des tâches qui peuvent vous aider à augmenter la productivité dans toute votre organisation. Salesforce conserve également un historique de chaque tâche liée à chaque enregistrement, vous permettant de tout voir en même temps.
Salesforce AppExchange offre en outre une sélection d'outils de gestion de projet personnalisés, qui sont des solutions de gestion de tâches beaucoup plus complexes, pour la gestion de projets de grande entreprise.
Principaux conseils pour la gestion des tâches Salesforce dans les opérations
Les chefs d'équipe peuvent afficher la progression des équipes individuelles et collectives sur les tâches à l'aide des fonctionnalités de gestion des activités et des tâches de Salesforce. Ils seront plus efficaces, capables de suivre les tendances et les statistiques de travail et de se tenir au courant des exigences de gestion d'équipe. Quelques bonnes pratiques fondamentales sont nécessaires pour utiliser les activités Salesforce au maximum de leur potentiel.
Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser Salesforce Activity et Gestion des tâches avec plus de succès :
Gestion des tâches Salesforce
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1) Comprendre où les tâches et les événements sont répertoriés
Les événements et les tâches sont affichés à plusieurs endroits dans Salesforce. Sur la page d'accueil des ventes par défaut, l'une d'entre elles est la plus visible.
Vos activités quotidiennes sont répertoriées dans des cases au bas de la page ici. Étant donné que les tâches et les événements peuvent être trouvés dans Salesforce.
Dans la section "Assistant" de la page d'accueil des ventes, 10 enregistrements peuvent être récupérés sur lesquels l'utilisateur doit se concentrer en fonction des délais et si les tâches sont inachevées.
2) À partir des enregistrements de niveau le plus bas, créez des tâches et des événements
Assurez-vous de créer la tâche dans l'enregistrement d'opportunité plutôt que dans l'enregistrement de compte ou de contact si vous créez une tâche liée à une opportunité.
Étant donné que les opportunités sont liées aux comptes, en établissant la tâche au bas de la hiérarchie des enregistrements. Cela aide à réduire la probabilité de se rapporter au mauvais enregistrement.
3) Pendant ou juste après les appels, journal des appels
Si vous attendez trop longtemps pour enregistrer des appels pour vos comptes, vous risquez d'oublier des informations importantes et vos collègues ne pourront pas y accéder en cas de besoin.
Si plusieurs membres de votre équipe commerciale contactent un prospect ou un compte pour la même raison sur une courte période, cela peut entraîner des conversations gênantes.
4) Créer des tâches sur les opportunités
En associant des tâches à des opportunités, vous pouvez minimiser la possibilité de connecter la tâche au mauvais enregistrement et vous assurer que le contexte est accessible à partir de n'importe quel point de l'arborescence d'association.
Générer des tâches et les connecter à des opportunités est logique car les opportunités sont connectées à des comptes, qui sont connectés à des pistes et des contacts.
5) Partage de calendrier Salesforce
Les collègues peuvent accéder et mettre à jour les calendriers partagés des autres à l'aide du partage de calendrier. Des tâches telles que la planification de réunions ou l'attribution d'appels peuvent être automatiquement ajoutées aux calendriers.
En conséquence, la communication dans les deux sens pour les petites affectations de tâches est réduite.
6) Utilisez les tâches déléguées
Il existe une vue de liste prête à l'emploi dans Salesforce appelée "Tâches déléguées” qui vous permet de voir tout travail que vous avez délégué à d'autres lors de l'examen de l'objet Tâche. Vous pouvez l'utiliser pour garder une trace de ces tâches.
Principaux avantages des solutions de gestion des tâches
La priorisation des tâches est la base d'une gestion efficace des tâches. Sans hiérarchisation, vos équipes peuvent se voir confier des tâches peu prioritaires qui pourraient prendre un temps précieux et leur faire manquer des échéances importantes, ce qui est un exemple clair de hiérarchisation lâche des tâches. Même lorsqu'il s'agit de changements désorganisés en temps réel, cela aide à concentrer l'attention de votre équipe afin que le travail soit effectué rapidement et en douceur sans omettre des tâches importantes.
La délégation est simplifiée par la hiérarchisation des tâches en fonction de son urgence et de son importance.
Il vous permet de redéfinir les priorités des tâches en fonction des dates d'échéance et des dépendances afin que vous puissiez terminer les tâches dans les délais et dans le bon ordre. Si le délai est d'un mois, par exemple, vous pouvez diviser l'ensemble du travail en éléments gérables avec des délais internes pour garantir des progrès réguliers.
Vos équipes bénéficient d'un objectif unique grâce à la hiérarchisation des tâches, ce qui les maintient également sur la bonne voie pour utiliser leur temps aussi efficacement que possible.
Derniers mots - Comment Cynoteck peut aider à améliorer la gestion des tâches sur Salesforce ?
Quelles que soient vos réalisations actuelles, il est toujours possible d'être plus productif. En supprimant les distractions, en accélérant vos appareils et en créant des routines qui améliorent votre productivité au fil du temps, vous pouvez commencer par vous concentrer sur les activités qui sont les plus importantes pour vous.
Maintenir Gestion des tâches Salesforce vous aide à simplifier les opérations de revenus, que vous comptiez ou non sur les intégrations proposées par Partenaires Salesforce ou une plateforme Change Intelligence. Cela aide les entreprises qui recherchent activement des moyens d'améliorer leur processus de gestion des tâches après la pandémie et de passer au modèle de travail à partir de n'importe où et à distance/hybride.
Nous, à Cynoteck, peut développer simple et puissant Solutions Salesforce pour la gestion des tâches qui peut aider vos opérations commerciales à fonctionner plus facilement et mieux. Ainsi, se concentrer sur la création d'un plan d'action et prendre des mesures concrètes sont essentiels pour améliorer les pratiques de travail.
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