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Types de rapport Salesforce

Types de rapport Salesforce pour une meilleure visualisation des données

By Nitin Dangwal / 12 mai 2023

28 septembre 2023
Types de rapport Salesforce pour une meilleure visualisation des données

Rien ne se compare à Salesforce pour créer des relations durables avec vos clients. Et le meilleur aspect est que Rapports Salesforce recueille des informations sur vos clients, leurs problèmes, leurs exigences et leurs attentes au fur et à mesure que vous développez des relations avec eux. L'un des principaux attraits des applications Salesforce est le générateur de rapports et les différents Types de rapport Salesforce. Par définition, un rapport est une collection d'enregistrements affichés sous forme de liste et extraits à l'aide de critères spécifiques.

Les rapports sont utilisés dans Salesforce pour afficher les données dans un style tabulaire afin que les utilisateurs puissent filtrer, grouper et trier les données, si nécessaire. Les utilisateurs peuvent créer des rapports personnalisés en sélectionnant des champs à partir de Objets Salesforce (comme les comptes, les contacts et les pistes) et en appliquant des filtres pour restreindre les données affichées dans le rapport.     

En quoi les rapports Salesforce sont essentiels pour une meilleure visualisation des données ?    

Rapports Salesforce sont l'un des outils les plus efficaces dont vous disposez pour comprendre les données de votre entreprise. Vous pouvez simplement découvrir les causes de tendances compliquées, obtenir des informations utiles et améliorer la prise de décision avec des rapports bien générés.

De plus, ils constituent un élément crucial du travail de tout administrateur, et vous devez d'abord choisir le bon type de rapport pour vous assurer que vous pouvez accéder aux bonnes données.

Différents types de rapports dans Salesforce sont souvent basés sur un seul objet, deux objets associés (tels que des comptes et des contacts) ou une fonctionnalité "comprenant" relations (telles que les opportunités et les activités).     

Selon les autorisations accordées, tous les utilisateurs d'une organisation peuvent accéder Rapports Salesforce. Ces rapports peuvent être utilisés pour analyse des données et suivi des KPI pour une variété d'équipes et de départements, y compris les ventes, le marketing et le service client.

Et le service est la première option à choisir lors de la génération d'un rapport dans Types de rapport Salesforce. Comme il sert de base au rapport et détermine les informations qui seront nécessaires pour produire le rapport.  

Cependant, cet article explique comment créer des rapports dans Salesforce, types de rapports personnalisés Salesforce et pourquoi ils sont utiles.        

Aussi, lisez: Utilisation des rapports Salesforce Pipeline pour suivre vos performances de vente

Qu'est-ce qu'un rapport Salesforce ?   

A Rapport Salesforce est défini comme une liste de données produites à l'aide de critères de filtrage. Les utilisateurs peuvent prédire les tendances à l'aide des rapports Salesforce en plus d'obtenir un avantage concurrentiel. Ils peuvent également partager des informations avec d'autres équipes de votre entreprise à l'aide des rapports Salesforce.

Les rapports Salesforce améliorent en outre votre collaboration avec d'autres équipes qui génèrent des revenus, par exemple en analysant l'ensemble du parcours du lead, de MQL à la conversion. Un administrateur Salesforce peut facilement créer et planifier ces rapports.      

Il existe différents Types de rapport Salesforce disponibles qui sont prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte et cela aussi sans autre configuration, et les utilisateurs peuvent également créer leurs types de rapports. En créant des rapports personnalisés, vous pouvez obtenir encore plus d'informations sur vos données Salesforce. Plus tard, nous aborderons plus en détail la création de types de rapports personnalisés.     

Aussi, lisez: 7 rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus

Types de rapports Salesforce    

Salesforce CRM fournit utilisateurs avec une variété de types de rapports Salesforce pour faciliter l'analyse des données. 'Objets' dans le système servent de base aux rapports Salesforce. Un tableau avec des colonnes et des lignes est le fonctionnement d'un objet.

Un "hybrides", par exemple, peut avoir des colonnes pour le nom, l'adresse et les informations de contact, et chaque ligne peut inclure des détails sur un compte spécifique.

Selon l'objectif du rapport, chaque type de rapport dans Salesforce est parfait pour présenter différents ensembles de données. La liste suivante comprend certains des plus populaires Types de rapport Salesforce:     

[intégrer l'image]

1) Rapports standards  

Votre application aura un accès facile aux types de rapports standard. Les types de rapport standard peuvent être utilisés pour compléter la plupart de vos rapports quotidiens. Les rapports standard vous permettent de choisir les champs à inclure et d'incorporer des colonnes à partir d'un seul élément.

Les comptes, les contacts et les comptes, les comptes avec des partenaires, les opportunités, etc. sont quelques exemples de types de rapports standard.     

2) Rapports de synthèse  

Les rapports récapitulatifs sont une excellente méthode pour afficher plusieurs types de données de manière structurée. Vous pouvez regrouper les données à l'aide de ces rapports récapitulatifs en fonction de critères spécifiques. Ils offrent aux clients plus d'options pour organiser les informations et sont idéaux pour créer de superbes tableaux de bord.

Par exemple, vous pouvez développer un rapport récapitulatif qui combine les données par région et affiche le total des ventes pour chacune si vous souhaitez consulter le total des ventes pour chaque région.     

3) Rapports matriciels  

Un rapport matriciel est la meilleure option si vous avez besoin de plus d'options de rapport. Vous pouvez incorporer de nombreux objets dans un seul rapport à l'aide de ces types de rapports. Cela vous permet de regrouper les enregistrements à la fois horizontalement et verticalement, ce qui vous donne la vue la plus détaillée de vos données.

Ce type de rapport est utile lorsqu'il s'agit d'analyser des ensembles de données complexes. Bien que cela prenne plus de temps que les autres types de rapports, la quantité d'informations que vous pouvez obtenir à partir d'un rapport matriciel est inégalée.     

4) Rapports tabulaires  

La possibilité d'analyser les données à l'aide de rapports tabulaires est précieuse. Les rapports tabulaires offrent une solution simple et efficace pour obtenir rapidement et efficacement des informations pertinentes sur les ensembles de données. Le niveau de détail de cette analyse est plus élevé.

Vous pouvez afficher les enregistrements associés dans le même rapport, et il intègre des données provenant de différents objets. Ceux-ci sont excellents pour vous fournir les informations nécessaires à la compréhension d'une image complète.     

5) Rapports joints  

Les rapports joints de Salesforce offrent une technique spéciale pour gérer plusieurs éléments dans un seul rapport et sont très avantageux. Ceux-ci sont considérés comme les types de rapports les plus compliqués.

Vous pouvez combiner les informations de plusieurs objets dans un rapport connecté et même créer vos algorithmes et calculs uniques, ce qui est extrêmement utile pour la prédiction.

Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour afficher dans une seule vue le nombre d'opportunités et de requêtes par compte.     

Aussi, lisez: Présentation de ce que sont les équipes de compte dans Salesforce

Fonctionnalités des rapports Salesforce    

Salesforce fournit une large gamme de fonctionnalités de création de rapports qui permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations pertinentes et de prendre des décisions commerciales intelligentes.

Voici quelques exemples fonctionnalités essentielles des rapports Salesforce:     

1) Générateur de rapports  

Les utilisateurs peuvent facilement créer des rapports à l'aide de l'interface de création de rapports par glisser-déposer de Salesforce sans aucune expertise technique.

Choisissez simplement un type de rapport Salesforce, un format et des champs pertinents, et l'outil créera le rapport pour vous.

Le constructeur peut être lancé en un seul clic en choisissant le 'Nouveau rapport' bouton.     

2) Filtres  

Les utilisateurs peuvent utiliser des filtres de rapport pour limiter les données incluses dans un rapport en fonction de paramètres tels que des plages de dates, des types d'enregistrement ou des valeurs de champ.

Vous devez utiliser des filtres lors de la lecture des rapports pour garantir des retours de données plus rapides. Il contrôle le type d'informations que vous voyez.

De plus, lors de la visualisation d'un rapport, l'ajout, la modification ou la suppression de filtres devient simple.     

3) Champs  

Les utilisateurs peuvent ajouter des champs personnalisés à Objets Salesforce, qui peut ensuite être utilisé dans les rapports pour afficher des données supplémentaires.

Si vous consultez un rapport avec une table des matières, chaque ligne représente le résultat et la colonne représente le champ.

Chaque fois que vous créez ou modifiez un rapport, assurez-vous d'inclure les champs appropriés. Cela optimisera la vitesse d'exécution des rapports, car vous n'incluez que les détails nécessaires.     

4) Types de rapport  

Le nombre total de champs de votre rapport dépend du type de rapport que vous choisissez. Il décrit les éléments et champs de rapport possibles.

De plus, les utilisateurs peuvent définir les champs et les relations à inclure dans les types de rapports personnalisés.

Rapports sur le contenu, par exemple, incluraient des champs tels que l'identifiant, le nom et les téléchargements, tandis que les rapports sur les comptes incluraient des champs tels que l'identifiant du compte, le nom du compte et le téléphone.     

5) Format du rapport  

Les utilisateurs de Salesforce peuvent choisir parmi une variété de formats de rapport pour afficher leurs données. Le format de rapport que vous choisissez dans Salesforce aura un impact sur l'affichage des résultats.

Quatre alternatives sont disponibles: Tabulaire, Résumé, Matrice et Joint ; la dernière option n'est pas accessible via Lightning Experience.        

Aussi, lisez: Équipes de vente virtuelles avec Salesforce - 10 conseils et techniques pour réussir

Comment créer un rapport dans Salesforce ?    

Créer des rapports pour obtenir des informations commerciales utiles à partir de vos données est facile pour commencer. Selon les champs et les enregistrements que vous souhaitez mettre en évidence lors de la création du rapport, vous pouvez choisir le Type de rapport Salesforce, qui est la toute première partie.

Les rapports apparaissent sur les enregistrements lorsqu'ils répondent aux exigences spécifiées dans le type de rapport. Au cours des données commerciales, cela peut aider à développer un processus analytique pour les champs et les enregistrements.      

Consultez les étapes ci-dessous pour savoir comment créer des rapports Salesforce :     

  • Allez à Onglet Rapports après connexion à votre compte Salesforce. Si vous ne voyez pas l'onglet, cliquez sur le signe d'addition (+), et choisissez Rapports dans la menu déroulant.  
  • Dans le coin supérieur droit de l'écran, clique le Bouton Nouveau rapport.  
  • Choisissez un type de rapport adapté aux données que vous souhaitez analyser. Des types de rapport standard sont disponibles, ou vous pouvez concevoir votre propre type de rapport. Avant de choisir Continuer, vous pouvez utiliser des mots-clés pour trouver le rapport que vous recherchez.  
  • Définissez les paramètres du rapport, tels que le champs et filtres vous voulez utiliser. À ce stade, vous pouvez également choisir le format du rapport.  
  • Vérifiez l'aperçu du rapport pour vous assurer que les informations que vous souhaitez voir s'y trouvent. Dans cette section, vous pouvez choisir exactement les champs que votre rapport doit afficher. Cliquez simplement sur Ajouter un filtre si, par exemple, vous ne souhaitez voir que les offres que vous avez remportées.  
  • Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport et enregistrez-le avec un nom descriptif. Le rapport peut également être partagé avec différents utilisateurs ou groupes.  
  • Ajouter des composants au rapport, tels que des graphiques, des diagrammes ou des filtres supplémentaires, cela est facultatif.  
  • Exécutez le rapport pour voir les données et statistiques les plus récentes.  
  • Planifier le rapport pour qu'il s'exécute automatiquement, puis envoyez-le régulièrement par e-mail aux utilisateurs ou aux groupes.  
  • De plus, vous pouvez modifier tous les paramètres, si nécessaire.  

Vous pouvez générer un rapport Salesforce en suivant ces instructions définies ci-dessus pour analyser vos données et acquérir des informations importantes sur le fonctionnement de votre entreprise.     

Aussi, lisez: Façons dont Salesforce Kanban View peut aider vos flux de travail

Types de rapports personnalisés Salesforce    

Depuis que Types de rapports personnalisés Salesforce sont créés à partir de zéro, il vous aide à créer votre cadre de rapport en combinant différents champs et objets. Ces rapports sont extrêmement puissants, mais ils nécessitent également un peu plus de connaissances techniques.

Par exemple, la direction peut demander un rapport détaillant les heures ou les jours nécessaires à chaque étape du processus d'approbation. Cela n'est pas possible avec les types de rapport standard, car les rapports standard ne prennent pas en charge ce type d'exigence.     

Un format de rapport personnalisé est en outre utile pour obtenir une vue détaillée des données de votre organisation, qui peut également être utilisée pour surveiller le développement et les performances au fil du temps. Ils sont particulièrement pratiques pour générer des rapports sur plusieurs objets à la fois et pour les situations de prévision complexes.         

Comment créer un type de rapport personnalisé Salesforce ?     

Suivez ces étapes pour créer un type de rapport personnalisé Salesforce : 

  • Dans les Smenu de configuration, recherchez et sélectionnez "Gestionnaire d'objets."  
  • Choisissez l'objet pour lequel vous souhaitez concevoir un type de rapport personnalisé.  
  • Choisissez "Nouveau type de rapport personnalisé" du "Types de rapports" dans la page de détail de l'objet.  
  • Tapez un nom et une description pour le rapport personnalisé.   
  • Choisissez l'objet principal pour le type de rapport choisi. Cela servira d'élément fondamental du rapport.  
  • À inclure dans le type de rapport, sélectionnez tous les objets pertinents. Vous pouvez ensuite afficher les données des éléments associés dans le rapport.  
  • Décidez des champs à inclure dans le type de rapport. De plus, vous pouvez choisir parmi les champs personnalisés de l'objet que vous avez créés.  
  • Si vous souhaitez ajouter un filtrage, un tri ou un regroupement dans le type de rapport, vous pouvez désormais définir ces paramètres ici.  
  • Vérifiez l'aperçu du type de rapport pour vous assurer que les données souhaitées sont affichées.  
  • Maintenant, vous devez enregistrer le type de rapport personnalisé et l'affecter à un dossier.  
  • Partagez le rapport personnalisé avec d'autres utilisateurs ou groupes.  

Ces étapes vous aideront à développer un type de rapport personnalisé dans Salesforce que vous pouvez utiliser pour analyser vos données en fonction des besoins de votre entreprise.        

Aussi, lisez: Gestion des tâches Salesforce pour aider les opérations - Meilleurs conseils

Conclusion    

Les rapports Salesforce font partie intégrante de chaque stratégie commerciale et différents types de rapport dans Salesforce peut aider davantage. Les informations qui en découlent sont cruciales pour anticiper et créer une meilleure stratégie commerciale. Par conséquent, apprendre à créer des rapports interactifs et perspicaces est particulièrement important.  

Maintenant que vous connaissez les différents Formats de rapport Salesforce, il est temps d'agir et de créer votre prochain rapport Salesforce. Commencez à analyser votre données de ventes, la création de rapports et la conception d'un type de rapport personnalisé.     

Le service client, la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'autres domaines sont désormais révolutionnés par Salesforce. Conservez une longueur d'avance sur la concurrence en comprenant parfaitement comment utiliser les fonctionnalités de Salesforce. Notre Solutions CRM Salesforce sera extrêmement bénéfique pour votre entreprise, contactez-nous dès aujourd'hui.      

Aussi, lisez: Utilisation de Salesforce avec le modèle de revenus d'abonnement

Foire aux questions sur la création de rapports dans Salesforce 

1) Que sont les rapports dans Salesforce ? 

Les rapports Salesforce sont des outils efficaces qui permettent aux utilisateurs d'analyser et de voir leurs données. Les utilisateurs peuvent les utiliser pour obtenir des informations pertinentes, surveiller les performances et promouvoir une prise de décision éclairée en résumant, filtrant et organisant les données.  

2) Combien de types de rapports différents propose Salesforce ?  

Les rapports tabulaires, récapitulatifs, matriciels et joints sont les quatre types de rapports de base que vous pouvez créer dans Salesforce. Selon les demandes et les besoins d'analyse de l'utilisateur, ces formats offrent différentes méthodes de présentation des données.  

3) Qu'est-ce qui différencie les rapports Salesforce des tableaux de bord ?  

Dans Salesforce, il existe deux manières différentes d'afficher les données : les rapports et les tableaux de bord. Les rapports affichent les données brutes, tandis que les tableaux de bord fournissent un résumé graphique des données afin que vous puissiez les examiner rapidement pour obtenir des informations. Les deux sont des ressources précieuses à avoir dans votre boîte à outils car elles vous permettent de visualiser et d'examiner plusieurs ensembles de données simultanément.     

4) Comment partager, planifier et s'abonner à un rapport dans Salesforce ?  

Pour le partage, vous devez cliquer sur partager après avoir choisi le rapport que vous souhaitez partager. L'étape suivante consiste à saisir les adresses e-mail des destinataires auxquels vous souhaitez envoyer le rapport et à choisir leur degré d'accès (visualisation seule, modification, etc.). Vous pouvez fournir une date limite à laquelle le lien partagé cessera de fonctionner.      
Ensuite, si vous devez planifier le rapport, cliquez sur l'option de planification après avoir sélectionné le rapport que vous souhaitez planifier. Après cela, vous pouvez choisir la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.) et saisir l'adresse e-mail à laquelle le rapport doit être envoyé.  
Maintenant, pour le dernier, c'est-à-dire s'abonner, cliquez sur S'abonner après avoir entré le rapport auquel vous souhaitez vous abonner. L'étape suivante consiste à saisir votre adresse e-mail et à choisir la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.) à laquelle vous souhaitez recevoir le rapport. 

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Rien ne se compare à Salesforce pour créer des relations durables avec vos clients. Et le meilleur aspect est que Rapports Salesforce recueille des informations sur vos clients, leurs problèmes, leurs exigences et leurs attentes au fur et à mesure que vous développez des relations avec eux. L'un des principaux attraits des applications Salesforce est le générateur de rapports et les différents Types de rapport Salesforce. Par définition, un rapport est une collection d'enregistrements affichés sous forme de liste et extraits à l'aide de critères spécifiques.

Les rapports sont utilisés dans Salesforce pour afficher les données dans un style tabulaire afin que les utilisateurs puissent filtrer, grouper et trier les données, si nécessaire. Les utilisateurs peuvent créer des rapports personnalisés en sélectionnant des champs à partir de Objets Salesforce (comme les comptes, les contacts et les pistes) et en appliquant des filtres pour restreindre les données affichées dans le rapport.     

En quoi les rapports Salesforce sont essentiels pour une meilleure visualisation des données ?    

Rapports Salesforce sont l'un des outils les plus efficaces dont vous disposez pour comprendre les données de votre entreprise. Vous pouvez simplement découvrir les causes de tendances compliquées, obtenir des informations utiles et améliorer la prise de décision avec des rapports bien générés.

De plus, ils constituent un élément crucial du travail de tout administrateur, et vous devez d'abord choisir le bon type de rapport pour vous assurer que vous pouvez accéder aux bonnes données.

Différents types de rapports dans Salesforce sont souvent basés sur un seul objet, deux objets associés (tels que des comptes et des contacts) ou une fonctionnalité "comprenant” (telles que les opportunités et les activités).     

Selon les autorisations accordées, tous les utilisateurs d'une organisation peuvent accéder Rapports Salesforce. Ces rapports peuvent être utilisés pour analyse des données et suivi des KPI pour une variété d'équipes et de départements, y compris les ventes, le marketing et le service client.

Et le service est la première option à choisir lors de la génération d'un rapport dans Types de rapport Salesforce. Comme il sert de base au rapport et détermine les informations qui seront nécessaires pour produire le rapport.  

Cependant, cet article explique comment créer des rapports dans Salesforce, types de rapports personnalisés Salesforce et pourquoi ils sont utiles.        

Aussi, lisez: Utilisation des rapports Salesforce Pipeline pour suivre vos performances de vente

Qu'est-ce qu'un rapport Salesforce ?   

A Rapport Salesforce est défini comme une liste de données produites à l'aide de critères de filtrage. Les utilisateurs peuvent prédire les tendances à l'aide des rapports Salesforce en plus d'obtenir un avantage concurrentiel. Ils peuvent également partager des informations avec d'autres équipes de votre entreprise à l'aide des rapports Salesforce.

Les rapports Salesforce améliorent en outre votre collaboration avec d'autres équipes qui génèrent des revenus, par exemple en analysant l'ensemble du parcours du lead, de MQL à la conversion. Un administrateur Salesforce peut facilement créer et planifier ces rapports.      

Il existe différents Types de rapport Salesforce disponibles qui sont prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte et cela aussi sans autre configuration, et les utilisateurs peuvent également créer leurs types de rapports. En créant des rapports personnalisés, vous pouvez obtenir encore plus d'informations sur vos données Salesforce. Plus tard, nous aborderons plus en détail la création de types de rapports personnalisés.     

Aussi, lisez: 7 rapports dans Salesforce qui vous aideront à augmenter vos revenus

Types de rapports Salesforce    

Salesforce CRM fournit utilisateurs avec une variété de types de rapports Salesforce pour faciliter l'analyse des données. 'Objets' dans le système servent de base aux rapports Salesforce. Un tableau avec des colonnes et des lignes est le fonctionnement d'un objet.

Un "hybrides", par exemple, peut avoir des colonnes pour le nom, l'adresse et les informations de contact, et chaque ligne peut inclure des détails sur un compte spécifique.

Selon l'objectif du rapport, chaque type de rapport dans Salesforce est parfait pour présenter différents ensembles de données. La liste suivante comprend certains des plus populaires Types de rapport Salesforce:     

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1) Rapports standards  

Votre application aura un accès facile aux types de rapports standard. Les types de rapport standard peuvent être utilisés pour compléter la plupart de vos rapports quotidiens. Les rapports standard vous permettent de choisir les champs à inclure et d'incorporer des colonnes à partir d'un seul élément.

Les comptes, les contacts et les comptes, les comptes avec des partenaires, les opportunités, etc. sont quelques exemples de types de rapports standard.     

2) Rapports de synthèse  

Les rapports récapitulatifs sont une excellente méthode pour afficher plusieurs types de données de manière structurée. Vous pouvez regrouper les données à l'aide de ces rapports récapitulatifs en fonction de critères spécifiques. Ils offrent aux clients plus d'options pour organiser les informations et sont idéaux pour créer de superbes tableaux de bord.

Par exemple, vous pouvez développer un rapport récapitulatif qui combine les données par région et affiche le total des ventes pour chacune si vous souhaitez consulter le total des ventes pour chaque région.     

3) Rapports matriciels  

Un rapport matriciel est la meilleure option si vous avez besoin de plus d'options de rapport. Vous pouvez incorporer de nombreux objets dans un seul rapport à l'aide de ces types de rapports. Cela vous permet de regrouper les enregistrements à la fois horizontalement et verticalement, ce qui vous donne la vue la plus détaillée de vos données.

Ce type de rapport est utile lorsqu'il s'agit d'analyser des ensembles de données complexes. Bien que cela prenne plus de temps que les autres types de rapports, la quantité d'informations que vous pouvez obtenir à partir d'un rapport matriciel est inégalée.     

4) Rapports tabulaires  

La possibilité d'analyser les données à l'aide de rapports tabulaires est précieuse. Les rapports tabulaires offrent une solution simple et efficace pour obtenir rapidement et efficacement des informations pertinentes sur les ensembles de données. Le niveau de détail de cette analyse est plus élevé.

Vous pouvez afficher les enregistrements associés dans le même rapport, et il intègre des données provenant de différents objets. Ceux-ci sont excellents pour vous fournir les informations nécessaires à la compréhension d'une image complète.     

5) Rapports joints  

Les rapports joints de Salesforce offrent une technique spéciale pour gérer plusieurs éléments dans un seul rapport et sont très avantageux. Ceux-ci sont considérés comme les types de rapports les plus compliqués.

Vous pouvez combiner les informations de plusieurs objets dans un rapport connecté et même créer vos algorithmes et calculs uniques, ce qui est extrêmement utile pour la prédiction.

Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour afficher dans une seule vue le nombre d'opportunités et de requêtes par compte.     

Aussi, lisez: Présentation de ce que sont les équipes de compte dans Salesforce

Fonctionnalités des rapports Salesforce    

Salesforce fournit une large gamme de fonctionnalités de création de rapports qui permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations pertinentes et de prendre des décisions commerciales intelligentes.

Voici quelques exemples fonctionnalités essentielles des rapports Salesforce:     

1) Générateur de rapports  

Les utilisateurs peuvent facilement créer des rapports à l'aide de l'interface de création de rapports par glisser-déposer de Salesforce sans aucune expertise technique.

Choisissez simplement un type de rapport Salesforce, un format et des champs pertinents, et l'outil créera le rapport pour vous.

Le constructeur peut être lancé en un seul clic en choisissant le 'Nouveau rapport' bouton.     

2) Filtres  

Les utilisateurs peuvent utiliser des filtres de rapport pour limiter les données incluses dans un rapport en fonction de paramètres tels que des plages de dates, des types d'enregistrement ou des valeurs de champ.

Vous devez utiliser des filtres lors de la lecture des rapports pour garantir des retours de données plus rapides. Il contrôle le type d'informations que vous voyez.

De plus, lors de la visualisation d'un rapport, l'ajout, la modification ou la suppression de filtres devient simple.     

3) Champs  

Les utilisateurs peuvent ajouter des champs personnalisés à Objets Salesforce, qui peut ensuite être utilisé dans les rapports pour afficher des données supplémentaires.

Si vous consultez un rapport avec une table des matières, chaque ligne représente le résultat et la colonne représente le champ.

Chaque fois que vous créez ou modifiez un rapport, assurez-vous d'inclure les champs appropriés. Cela optimisera la vitesse d'exécution des rapports, car vous n'incluez que les détails nécessaires.     

4) Types de rapport  

Le nombre total de champs de votre rapport dépend du type de rapport que vous choisissez. Il décrit les éléments et champs de rapport possibles.

De plus, les utilisateurs peuvent définir les champs et les relations à inclure dans les types de rapports personnalisés.

Rapports sur le contenu, par exemple, incluraient des champs tels que l'identifiant, le nom et les téléchargements, tandis que les rapports sur les comptes incluraient des champs tels que l'identifiant du compte, le nom du compte et le téléphone.     

5) Format du rapport  

Les utilisateurs de Salesforce peuvent choisir parmi une variété de formats de rapport pour afficher leurs données. Le format de rapport que vous choisissez dans Salesforce aura un impact sur l'affichage des résultats.

Quatre alternatives sont disponibles: Tabulaire, Résumé, Matrice et Joint ; la dernière option n'est pas accessible via Lightning Experience.        

Aussi, lisez: Équipes de vente virtuelles avec Salesforce - 10 conseils et techniques pour réussir

Comment créer un rapport dans Salesforce ?    

Créer des rapports pour obtenir des informations commerciales utiles à partir de vos données est facile pour commencer. Selon les champs et les enregistrements que vous souhaitez mettre en évidence lors de la création du rapport, vous pouvez choisir le Type de rapport Salesforce, qui est la toute première partie.

Les rapports apparaissent sur les enregistrements lorsqu'ils répondent aux exigences spécifiées dans le type de rapport. Au cours des données commerciales, cela peut aider à développer un processus analytique pour les champs et les enregistrements.      

Consultez les étapes ci-dessous pour savoir comment créer des rapports Salesforce :     

  • Allez à Onglet Rapports après connexion à votre compte Salesforce. Si vous ne voyez pas l'onglet, cliquez sur le signe d'addition (+), et choisissez Rapports dans la menu déroulant.  
  • Dans le coin supérieur droit de l'écran, clique le Bouton Nouveau rapport.  
  • Choisissez un type de rapport adapté aux données que vous souhaitez analyser. Des types de rapport standard sont disponibles, ou vous pouvez concevoir votre propre type de rapport. Avant de choisir Continuer, vous pouvez utiliser des mots-clés pour trouver le rapport que vous recherchez.  
  • Définissez les paramètres du rapport, tels que le champs et filtres vous voulez utiliser. À ce stade, vous pouvez également choisir le format du rapport.  
  • Vérifiez l'aperçu du rapport pour vous assurer que les informations que vous souhaitez voir s'y trouvent. Dans cette section, vous pouvez choisir exactement les champs que votre rapport doit afficher. Cliquez simplement sur Ajouter un filtre si, par exemple, vous ne souhaitez voir que les offres que vous avez remportées.  
  • Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport et enregistrez-le avec un nom descriptif. Le rapport peut également être partagé avec différents utilisateurs ou groupes.  
  • Ajouter des composants au rapport, tels que des graphiques, des diagrammes ou des filtres supplémentaires, cela est facultatif.  
  • Exécutez le rapport pour voir les données et statistiques les plus récentes.  
  • Planifier le rapport pour qu'il s'exécute automatiquement, puis envoyez-le régulièrement par e-mail aux utilisateurs ou aux groupes.  
  • De plus, vous pouvez modifier tous les paramètres, si nécessaire.  

Vous pouvez générer un rapport Salesforce en suivant ces instructions définies ci-dessus pour analyser vos données et acquérir des informations importantes sur le fonctionnement de votre entreprise.     

Aussi, lisez: Façons dont Salesforce Kanban View peut aider vos flux de travail

Types de rapports personnalisés Salesforce    

Depuis que Types de rapports personnalisés Salesforce sont créés à partir de zéro, il vous aide à créer votre cadre de rapport en combinant différents champs et objets. Ces rapports sont extrêmement puissants, mais ils nécessitent également un peu plus de connaissances techniques.

Par exemple, la direction peut demander un rapport détaillant les heures ou les jours nécessaires à chaque étape du processus d'approbation. Cela n'est pas possible avec les types de rapport standard, car les rapports standard ne prennent pas en charge ce type d'exigence.     

Un format de rapport personnalisé est en outre utile pour obtenir une vue détaillée des données de votre organisation, qui peut également être utilisée pour surveiller le développement et les performances au fil du temps. Ils sont particulièrement pratiques pour générer des rapports sur plusieurs objets à la fois et pour les situations de prévision complexes.         

Comment créer un type de rapport personnalisé Salesforce ?     

Suivez ces étapes pour créer un type de rapport personnalisé Salesforce : 

  • Dans les Smenu de configuration, recherchez et sélectionnez "Gestionnaire d'objets. »  
  • Choisissez l'objet pour lequel vous souhaitez concevoir un type de rapport personnalisé.  
  • Choisissez "Nouveau type de rapport personnalisé" du "Types de rapports” sur la page de détail de l'objet.  
  • Tapez un nom et une description pour le rapport personnalisé.   
  • Choisissez l'objet principal pour le type de rapport choisi. Cela servira d'élément fondamental du rapport.  
  • À inclure dans le type de rapport, sélectionnez tous les objets pertinents. Vous pouvez ensuite afficher les données des éléments associés dans le rapport.  
  • Décidez des champs à inclure dans le type de rapport. De plus, vous pouvez choisir parmi les champs personnalisés de l'objet que vous avez créés.  
  • Si vous souhaitez ajouter un filtrage, un tri ou un regroupement dans le type de rapport, vous pouvez désormais définir ces paramètres ici.  
  • Vérifiez l'aperçu du type de rapport pour vous assurer que les données souhaitées sont affichées.  
  • Maintenant, vous devez enregistrer le type de rapport personnalisé et l'affecter à un dossier.  
  • Partagez le rapport personnalisé avec d'autres utilisateurs ou groupes.  

Ces étapes vous aideront à développer un type de rapport personnalisé dans Salesforce que vous pouvez utiliser pour analyser vos données en fonction des besoins de votre entreprise.        

Aussi, lisez: Gestion des tâches Salesforce pour aider les opérations - Meilleurs conseils

Conclusion    

Les rapports Salesforce font partie intégrante de chaque stratégie commerciale et différents types de rapport dans Salesforce peut aider davantage. Les informations qui en découlent sont cruciales pour anticiper et créer une meilleure stratégie commerciale. Par conséquent, apprendre à créer des rapports interactifs et perspicaces est particulièrement important.  

Maintenant que vous connaissez les différents Formats de rapport Salesforce, il est temps d'agir et de créer votre prochain rapport Salesforce. Commencez à analyser votre données de ventes, la création de rapports et la conception d'un type de rapport personnalisé.     

Le service client, la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'autres domaines sont désormais révolutionnés par Salesforce. Conservez une longueur d'avance sur la concurrence en comprenant parfaitement comment utiliser les fonctionnalités de Salesforce. Notre Solutions CRM Salesforce sera extrêmement bénéfique pour votre entreprise, contactez-nous dès aujourd'hui.      

Aussi, lisez: Utilisation de Salesforce avec le modèle de revenus d'abonnement

Foire aux questions sur la création de rapports dans Salesforce 

1) Que sont les rapports dans Salesforce ? 

Les rapports Salesforce sont des outils efficaces qui permettent aux utilisateurs d'analyser et de voir leurs données. Les utilisateurs peuvent les utiliser pour obtenir des informations pertinentes, surveiller les performances et promouvoir une prise de décision éclairée en résumant, filtrant et organisant les données.  

2) Combien de types de rapports différents propose Salesforce ?  

Les rapports tabulaires, récapitulatifs, matriciels et joints sont les quatre types de rapports de base que vous pouvez créer dans Salesforce. Selon les demandes et les besoins d'analyse de l'utilisateur, ces formats offrent différentes méthodes de présentation des données.  

3) Qu'est-ce qui différencie les rapports Salesforce des tableaux de bord ?  

Dans Salesforce, il existe deux manières différentes d'afficher les données : les rapports et les tableaux de bord. Les rapports affichent les données brutes, tandis que les tableaux de bord fournissent un résumé graphique des données afin que vous puissiez les examiner rapidement pour obtenir des informations. Les deux sont des ressources précieuses à avoir dans votre boîte à outils car elles vous permettent de visualiser et d'examiner plusieurs ensembles de données simultanément.     

4) Comment partager, planifier et s'abonner à un rapport dans Salesforce ?  

Pour le partage, vous devez cliquer sur partager après avoir choisi le rapport que vous souhaitez partager. L'étape suivante consiste à saisir les adresses e-mail des destinataires auxquels vous souhaitez envoyer le rapport et à choisir leur degré d'accès (visualisation seule, modification, etc.). Vous pouvez fournir une date limite à laquelle le lien partagé cessera de fonctionner.      
Ensuite, si vous devez planifier le rapport, cliquez sur l'option de planification après avoir sélectionné le rapport que vous souhaitez planifier. Après cela, vous pouvez choisir la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.) et saisir l'adresse e-mail à laquelle le rapport doit être envoyé.  
Maintenant, pour le dernier, c'est-à-dire s'abonner, cliquez sur S'abonner après avoir entré le rapport auquel vous souhaitez vous abonner. L'étape suivante consiste à saisir votre adresse e-mail et à choisir la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.) à laquelle vous souhaitez recevoir le rapport. 

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