Boîte d'auteur


Discutez de votre projet

À propos de nous

Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.

Rapports de pipeline Salesforce

Utilisation des rapports Salesforce Pipeline pour suivre vos performances de vente

By Nitin Dangwal / 1 février 2023

1 février 2023
Utilisation des rapports Salesforce Pipeline pour suivre vos performances de vente

Aujourd'hui, les entreprises abandonnent les feuilles de calcul pour Salesforce CRM car il permet des mises à jour en temps réel à l'aide de rapports et de tableaux de bord. Un responsable ou un chef d'équipe dans les ventes ou les services doit surveiller l'évolution des choses au fil du temps.

Tout le monde acquiert les mêmes informations, qui sont mises à jour au fur et à mesure des événements. Pour des choses comme des opportunités qui sont gagnées ou perdues, ou des cas qui sont ouverts et fermés, c'est simple à exécuter.

Par rapport à d'autres CRM ou plates-formes logicielles disponibles aujourd'hui, Salesforce a rendu incroyablement simple la création de rapports, l'automatisation de la livraison et la fourniture aux utilisateurs d'un accès partagé basé sur un cadre de sécurité solide.     

Ainsi, l'importance de développer et de maintenir des rapports et des tableaux de bord précis et informatifs ne peut être soulignée. Que vous débutiez avec Salesforce ou que vous l'utilisiez depuis un certain temps, vous devez savoir que les rapports et les tableaux de bord sont la base d'une installation réussie.      

Alors, vient ensuite le rapports sur le pipeline des ventes, ce sont incontestablement parmi les éléments les plus cruciaux d'un processus de vente. Votre compréhension de tout ce qui se passe dans le pipeline a un impact immédiat sur les stratégies futures, les choix et le montant d'argent que votre organisation gagnera.

Vous pouvez suivre chaque offre qui se déplace dans le pipeline avec un rapport sur le pipeline des ventes, qui fournit également un aperçu exact de ce qui se passe là-bas et pourquoi. Cependant, pour comprendre un pipeline de ventes, il faut bien plus que simplement parcourir une petite quantité de données et rechercher des corrélations entre les KPI. Et sans l'aide des rapports sur le pipeline des ventes, ce serait une tâche extrêmement difficile.     

Cet article vous expliquera ce qu'est un rapport sur le pipeline des ventes est, pourquoi vous devriez en utiliser un, et sa signification.        

Qu'est-ce qu'un rapport de pipeline Salesforce ?

Chaque Rapport Salesforce est une collection de données illustrée dans lignes et colonnes et peuvent être filtrés ou regroupés selon des critères spécifiques.

A rapport de pipeline dans Salesforce montre la progression de vos possibilités de vente à chaque étape dans une représentation graphique de votre pipeline de vente. Il peut être utilisé pour surveiller les performances de l'équipe et repérer les goulots d'étranglement du processus de vente.     

Vous pouvez utiliser cette rapport sur le pipeline des ventes pour estimer le volume d'affaires que vos représentants commerciaux concluront dans un laps de temps précis.

Cette analyse vous aide à déterminer quelles actions donnent des résultats et lesquelles n'en donnent pas, ainsi que où les prospects peuvent être perdus dans le pipeline, en combinant la puissance de Salesforce avec les données.

La relation entre les actions de prospection, les leads, les opportunités et les deals conclus ou perdus vous sera expliquée à l'aide de ce rapport.     

Rapports de pipeline Salesforce sont destinés à aider votre équipe à suivre les opportunités, les transactions en cours et les transactions conclues tout en offrant des informations et des données sur le fonctionnement de votre équipe.

En dehors de l'équipe de vente, les pipelines ont également un impact significatif sur les autres processus. Ces données peuvent être utilisées par d'autres départements de votre entreprise, tels que les finances ou le marketing, pour estimer l'avenir de l'entreprise ou identifier les domaines dans lesquels il peut être nécessaire de différencier leur stratégie.

En plus de fournir aux individus un emplacement pour suivre leur progression vers leurs quotas de vente individuels, cela rend également ces informations facilement accessibles aux chefs d'équipe et aux autres membres.        

Aussi, lisez: Stratégies pour améliorer les taux de conversion des leads Salesforce

Pourquoi devriez-vous utiliser les rapports Salesforce Pipeline et comment peuvent-ils être utiles ?

L'un des meilleurs moyens de surveiller votre performance de ventes et améliorer l'ensemble du processus est d'intégrer un rapport sur le pipeline des ventes dans votre entreprise.     

Avoir une solide compréhension de l'état de votre pipeline peut vous aider à prendre des décisions judicieuses concernant l'allocation des ressources et l'expansion de votre entreprise.

A Rapport sur le pipeline Salesforce peut aider à répondre : quels prospects sont maintenant dans mon système, et pourquoi ? Combien de personnes sont engagées ? Quels sont les indicateurs de qualité des leads ? Qui dois-je cibler en premier ? Quels sont vos principaux prospects ?      

Le rapport de pipeline peut également être utilisé si vous recherchez des prévisions de ventes. Vous pouvez préparer le nombre de produits que vous devrez fabriquer pour répondre à la demande en tenant compte du nombre de transactions que vous avez dans l'entonnoir et de leurs phases de développement.

Vous pouvez également faire des plans de dépenses futures en utilisant ces données et informations.

A rapport de pipeline est un outil crucial pour garder votre équipe de vente sur la bonne voie et prendre des décisions, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez.     

Passons en revue plus en détail les nombreux avantages supplémentaires que Rapports de pipeline Salesforce offre:     

[intégrer l'image]

1) Aperçu clair et compréhension du processus de vente     

Bien que vous puissiez toujours consulter votre CRM pour voir le statut des transactions sur lesquelles votre équipe de vente travaille, la création d'un rapport sur le pipeline des ventes est également plus simple.

A Rapport sur le pipeline Salesforce vous fournira un aperçu de haut niveau de votre processus de vente, vous permettant de voir le nombre de transactions à chaque étape du pipeline et de repérer les goulots d'étranglement potentiels ou les transactions à risque.

Les étapes d'un processus de vente sont décomposées en étapes de pipeline, par conséquent, toutes ces informations seront également incluses dans le rapport de pipeline.

Vous obtiendrez une vue d'ensemble de l'ensemble du processus de vente avec les mesures et les données collectées dans le Rapport sur le pipeline Salesforce.     

2) Améliorer les rapports aux dirigeants

L'informatique décisionnelle issue des rapports de gestion permet aux dirigeants de prendre des décisions plus précises, basées sur les données.

L'une des meilleures façons d'y parvenir est de savoir ce qui se passe dans le pipeline à un moment donné. Pour cela, les rapports de pipeline sont l'un des meilleurs rapports de vente que vous puissiez créer.

Rapports de pipeline Salesforce montrent la valeur potentielle des transactions qui pourraient être conclues sous peu, ce qui simplifie la mise à jour de la direction.

Ils fournissent ainsi un ajout puissant aux rapports de prévision des ventes, permettant aux cadres d'accéder à la fois aux états actuels et futurs potentiels du pipeline.     

3) Suivez les progrès et les performances de votre équipe     

En outre, pipeline de vente les données simplifient le suivi des progrès de l'équipe. Vous acquerrez des connaissances sur les étapes dans lesquelles votre équipe fonctionne bien et celles dans lesquelles elle rencontre des difficultés.

La clé du succès est de comprendre ce que font les grands artistes pour générer des prospects dans votre pipeline, ce que les moins performants ne font pas.

Vous pouvez former vos représentants peu performants à conclure davantage de ventes si vous pouvez reconnaître ces stratégies.

Concentrez-vous sur les KPI les plus importants liés aux performances lors de l'élaboration d'un rapport de pipeline pour évaluer les performances de l'équipe.

Vous pouvez également trouver une technique pour mieux aider votre équipe dans ce domaine en sachant où elle a le plus de difficulté. Par exemple, Délai moyen de clôture des transactions, Nombre total de clients, Montant des nouvelles transactions et Ventes moyennes par nouveau client.     

4) Des prévisions de ventes précises

Données historiques peut être trompeur, en particulier si vous aviez une bannière ou quelque chose plus tôt au cours du dernier trimestre, mais un rapport basé sur votre pipeline actuel fonde tout.

Il sera beaucoup plus simple de calculer une fois que vous pourrez voir à quel point votre équipe est proche d'atteindre les objectifs et combien de prospects se trouvent dans l'entonnoir de vente.

Se concentrant uniquement sur les accords que votre équipe a actuellement en jeu, c'est l'une des meilleures méthodes pour créer une prévision précise. Vous pouvez surveiller directement ventes potentielles baisse et repérer de nouvelles perspectives de croissance en faisant des projections précises.    

5) Augmenter le volume global des ventes et les revenus

Augmenter le volume des ventes et le revenu est toujours une priorité absolue pour les entreprises car elles veulent toutes maximiser leurs profits. Vous pouvez y parvenir à l'aide de rapports sur le pipeline des ventes.

Vous comprendrez mieux ce qui doit être changé et quelles étapes produisent les meilleurs résultats si vous comprenez les spécificités des étapes du pipeline.

Ces pipelines sont destinés à aider votre équipe à suivre les opportunités, les transactions en cours et les transactions conclues tout en offrant des informations et des données sur le fonctionnement de votre équipe.     

Les revenus et le volume global des ventes de votre entreprise augmenteront certainement une fois que vous aurez compris toutes les données financières cruciales et optimisé les étapes du pipeline.

En plus de fournir aux individus un emplacement pour suivre leur progression vers leurs quotas de vente individuels, cela rend également ces informations facilement accessibles aux chefs d'équipe et aux autres membres.  

Ainsi, en dehors de l'équipe commerciale, Rapports de pipeline Salesforce ont également un impact important. Ces données peuvent être utilisées par d'autres départements de votre entreprise, tels que les finances ou le marketing, pour estimer l'avenir de l'entreprise ou identifier les domaines dans lesquels une différenciation de leur stratégie peut être nécessaire.        

Aussi, lisez: Salesforce Robotic Process Automation, capacités d'IA pour Einstein Automate

Gestion de votre pipeline de ventes Salesforce : meilleures pratiques

Pour faire descendre naturellement les prospects Pipeline de vente Salesforce, vous devez respecter ces bonnes pratiques (à travers les étapes que nous venons de couvrir) :     

[intégrer l'image]

1) Prioriser le développement des relations

Comprenez les demandes et les points faibles de vos prospects en y prêtant attention. Après cela, vous pouvez faire preuve de compassion pour établir des liens significatifs.

Vous pouvez développer une réputation de fiabilité pour votre marque en développant des prospects et en établissant des relations. Les gens voudront naturellement coopérer avec vous, soutenir votre entreprise et profiter de vos récompenses si vous le faites.     

2) Définir un processus de vente

Il est simple de croire que chaque client est unique et a besoin d'une stratégie de vente particulière. De plus, vous pouvez observer que vos commerciaux utilisent une variété de stratégies de vente sortantes.

Il est crucial de standardiser votre processus de vente afin que votre équipe de vente puisse le suivre étape par étape et encore. Il existe des problèmes, des préférences et des problèmes communs parmi votre public cible que vous pouvez résoudre.

Ces similitudes peuvent être utilisées à votre avantage pour clarifier les étapes de votre processus de vente.      

3) Concentrez-vous sur des prospects qualifiés et de grande qualité

Vous constaterez peut-être que chaque contrat se clôture dans le même laps de temps si vous examinez de plus près votre processus de vente. Assurez-vous de concentrer vos efforts sur les meilleurs, les plus prêts à la vente, prospects de grande valeur au lieu de cela, et évitez de vous laisser distraire par tout ce qui ne vous aidera pas, vous ou votre entreprise, à croître et à réussir.     

Même s'ils relèvent du "haute valeur", vous devriez penser à laisser tomber les prospects qui sont devenus froids. Il pourrait être inutile de chasser les prospects qui se sont désintéressés de vos offres et d'essayer de les faire passer à l'étape suivante du processus d'achat.

Vous pouvez passer à de meilleures chances plus tôt (économiser du temps et de l'argent) et conclure plus de ventes plus vite vous pouvez repérer les prospects inactifs.        

4) Investir dans la gestion du pipeline Salesforce

Processus de vente solides sont efficaces à condition qu'ils soient gérés de manière professionnelle par votre équipe. Vos managers doivent recevoir une formation suffisante à la gestion Pipeline Salesforce plans s'ils veulent s'acquitter efficacement de leurs fonctions.     

N'oubliez pas que la maintenance de votre pipeline est différente de la production d'estimations de ventes. Discuter des dates de clôture, de la taille des transactions et des possibilités fait partie des prévisions.

Discuter de l'état général du pipeline de chaque commercial et mettre en place des stratégies pour conclure plus de transactions avec succès devraient être les principales priorités lors de la gestion de votre pipeline Salesforce.     

Voici trois investissements rapides que votre entreprise devrait envisager de faire pour augmenter ses ventes :     

  • Établissez un processus de vente solide, digne de confiance et authentique auquel les représentants des ventes peuvent adhérer.  
  • Mettez en place une fois par semaine pour gérer votre entonnoir de vente de manière agressive.  
  • Pour gérer efficacement votre pipeline, formez toujours votre équipe de vente.  

5) Analyser les données CRM à chaque étape du processus de vente     

Pour garder un pipeline de vente sain, mesurez et suivez fréquemment les KPI de vente importants dans Salesforce. Il est préférable que le cycle de vente soit le plus court possible. Voici quelques paramètres cruciaux à surveiller. Ces options peuvent être configurées dans votre Salesforce CRM:     

  • Taille de transaction typique  
  • Combien y a-t-il d'offres dans votre pipeline ?  
  • Taux de conversion  
  • Vélocité des ventes (le temps moyen qu'il faut pour conclure une affaire)  
  • La valeur de l'ensemble de votre pipeline de ventes (pour déterminer votre retour sur investissement)  
  • Depuis combien de temps dure le cycle de vente ? 
  • source de prospects (comment les prospects vous trouvent)  
  • Dans quelles industries sont vos acheteurs ?     

6) Déplacez activement les personnes autour de votre pipeline Salesforce

Vos chances de conclure plus de ventes sont augmentées d'environ 25% lorsque vous entretenez régulièrement vos prospects. Les outils d'automatisation du marketing sont utiles.

En fait, en adoptant l'automatisation du marketing pour nourrir les prospects, les entreprises peuvent voir une augmentation des prospects qualifiés.     

7) Contacter et suivre les personnes par la suite     

Les clients d'aujourd'hui ont plus d'options que jamais auparavant, ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus d'aide pour choisir votre bien ou service.

Il y a sûrement beaucoup de possibilités de vente qui vous manqueront si vous ne suivez pas les prospects et les prospects.

La plupart des commerciaux abandonnent après seulement deux essais. Ainsi, en suivant davantage, vous pouvez surpasser vos concurrents.     

Aussi, lisez: Un guide complet de la gestion de cas Salesforce

Réflexions finales : Comment progresser avec les rapports Salesforce Pipeline    

Bien que solides, les rapports de pipeline nécessitent du temps et du travail pour se développer. Notre directeurs des ventes demander également l'aide d'un logiciel de vente en conséquence. Nos services vous permettent de voir votre entonnoir de vente en temps réel. Notre technologie s'intègre à votre Salesforce CRM pour collecter et analyser chaque élément de données de l'acheteur afin que vous puissiez surveiller rapidement l'état de votre pipeline, le nombre de transactions à chaque étape et celles qui sont les plus à risque.     

Il est simple d'adapter un rapport de pipeline à n'importe quelle situation en raison du large éventail d'objectifs et de mesures potentielles qu'il peut vous aider à atteindre. Avant de plonger dans les données, il est important de garder à l'esprit pourquoi vous développez un rapport de pipeline et pour qui vous le créez.

La raison en est que les mesures que vous utilisez dans un rapport que vous exécutez pour suivre les performances de votre équipe ne seront pas les mêmes que celles que vous utilisez dans un rapport que vous soumettez aux cadres supérieurs.     

Nous, à Cynoteck, connaissent les avantages et les inconvénients de Rapports de pipeline Salesforce. Par conséquent, nous voulons aider les professionnels du marketing et des ventes à utiliser Informations et tableaux de bord Salesforce à leur avantage.     

Aussi, lisez: Comment Salesforce Omni Channel Routing améliore l'expérience client

FAQ (questions fréquemment posées) 

1) Que sont les tableaux de bord et les rapports dans Salesforce ?  

Les données de l'entonnoir de vente et du processus de vente sont surveillées et suivies dans les rapports et tableaux de bord Salesforce. Ces documents comportent généralement des analyses telles que le nombre de prospects, les opportunités gagnées et perdues, etc. La principale différence entre les deux est que les rapports gèrent à la fois les données historiques et en temps réel, tandis que les tableaux de bord extraient simplement des données en temps réel.  

2) Quels sont les avantages d'un rapport de pipeline ?  

Un rapport sur le pipeline est crucial car il offre un résumé de toutes les transactions, ainsi que leur valeur actuelle. Les vendeurs peuvent rapidement vérifier l'état des transactions et atteindre les objectifs de vente à l'aide de l'interface conviviale du rapport sur le pipeline. Les chefs d'équipe peuvent voir comment l'équipe de vente s'en sort avec les données du rapport et identifier les domaines dans lesquels des ajustements pourraient être apportés pour augmenter les revenus.  

3) Comment créer un modèle Salesforce ?  

C'est facile! Il vous suffit de suivre ces trois étapes :     
- Cliquez sur "Finis d'éditer" une fois que vous avez créé un rapport que vous aimez.  
- Choisissez l'icône qui indique "Enregistrer en tant que modèle."  
- Recherchez votre nouveau modèle sous "Modèles d'équipe" lors de la préparation de votre prochain rapport.     
Maintenant, vous êtes prêt !  

4) À quoi servent les tableaux de bord marketing Salesforce ?  

Votre équipe marketing peut créer des campagnes marketing convaincantes avec les tableaux de bord Salesforce, et votre équipe commerciale peut mieux analyser les données, découvrir de nouvelles perspectives et conclure davantage de transactions.     
En raison de leur polyvalence et de leur présentation conviviale, les tableaux de bord de campagne Salesforce sont l'une des ressources les plus cruciales. Ces mesures en temps réel peuvent aider les individus à faire de meilleurs jugements basés sur des données :     
- Opportunités ouvertes par date de création.   
- Mesures de la qualité du pipeline.  
- Le diagramme en entonnoir standard.   
- Les meilleurs clients et prospects dans le pipeline ; fermées et remportées par mois.  
- Offres de pipeline organisées par étape d'opportunité et date de clôture.  
- Tendances à long terme du pipeline.  

[sc name="Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]

Aujourd'hui, les entreprises abandonnent les feuilles de calcul pour Salesforce CRM car il permet des mises à jour en temps réel à l'aide de rapports et de tableaux de bord. Un responsable ou un chef d'équipe dans les ventes ou les services doit surveiller l'évolution des choses au fil du temps.

Tout le monde acquiert les mêmes informations, qui sont mises à jour au fur et à mesure des événements. Pour des choses comme des opportunités qui sont gagnées ou perdues, ou des cas qui sont ouverts et fermés, c'est simple à exécuter.

Par rapport à d'autres CRM ou plates-formes logicielles disponibles aujourd'hui, Salesforce a rendu incroyablement simple la création de rapports, l'automatisation de la livraison et la fourniture aux utilisateurs d'un accès partagé basé sur un cadre de sécurité solide.     

Ainsi, l'importance de développer et de maintenir des rapports et des tableaux de bord précis et informatifs ne peut être soulignée. Que vous débutiez avec Salesforce ou que vous l'utilisiez depuis un certain temps, vous devez savoir que les rapports et les tableaux de bord sont la base d'une installation réussie.      

Alors, vient ensuite le rapports sur le pipeline des ventes, ce sont incontestablement parmi les éléments les plus cruciaux d'un processus de vente. Votre compréhension de tout ce qui se passe dans le pipeline a un impact immédiat sur les stratégies futures, les choix et le montant d'argent que votre organisation gagnera.

Vous pouvez suivre chaque offre qui se déplace dans le pipeline avec un rapport sur le pipeline des ventes, qui fournit également un aperçu exact de ce qui se passe là-bas et pourquoi. Cependant, pour comprendre un pipeline de ventes, il faut bien plus que simplement parcourir une petite quantité de données et rechercher des corrélations entre les KPI. Et sans l'aide des rapports sur le pipeline des ventes, ce serait une tâche extrêmement difficile.     

Cet article vous expliquera ce qu'est un rapport sur le pipeline des ventes est, pourquoi vous devriez en utiliser un, et sa signification.        

Qu'est-ce qu'un rapport de pipeline Salesforce ?

Chaque Rapport Salesforce est une collection de données illustrée dans lignes et colonnes et peuvent être filtrés ou regroupés selon des critères spécifiques.

A rapport de pipeline dans Salesforce montre la progression de vos possibilités de vente à chaque étape dans une représentation graphique de votre pipeline de vente. Il peut être utilisé pour surveiller les performances de l'équipe et repérer les goulots d'étranglement du processus de vente.     

Vous pouvez utiliser cette rapport sur le pipeline des ventes pour estimer le volume d'affaires que vos représentants commerciaux concluront dans un laps de temps précis.

Cette analyse vous aide à déterminer quelles actions donnent des résultats et lesquelles n'en donnent pas, ainsi que où les prospects peuvent être perdus dans le pipeline, en combinant la puissance de Salesforce avec les données.

La relation entre les actions de prospection, les leads, les opportunités et les deals conclus ou perdus vous sera expliquée à l'aide de ce rapport.     

Rapports de pipeline Salesforce sont destinés à aider votre équipe à suivre les opportunités, les transactions en cours et les transactions conclues tout en offrant des informations et des données sur le fonctionnement de votre équipe.

En dehors de l'équipe de vente, les pipelines ont également un impact significatif sur les autres processus. Ces données peuvent être utilisées par d'autres départements de votre entreprise, tels que les finances ou le marketing, pour estimer l'avenir de l'entreprise ou identifier les domaines dans lesquels il peut être nécessaire de différencier leur stratégie.

En plus de fournir aux individus un emplacement pour suivre leur progression vers leurs quotas de vente individuels, cela rend également ces informations facilement accessibles aux chefs d'équipe et aux autres membres.        

Aussi, lisez: Stratégies pour améliorer les taux de conversion des leads Salesforce

Pourquoi devriez-vous utiliser les rapports Salesforce Pipeline et comment peuvent-ils être utiles ?

L'un des meilleurs moyens de surveiller votre performance de ventes et améliorer l'ensemble du processus est d'intégrer un rapport sur le pipeline des ventes dans votre entreprise.     

Avoir une solide compréhension de l'état de votre pipeline peut vous aider à prendre des décisions judicieuses concernant l'allocation des ressources et l'expansion de votre entreprise.

A Rapport sur le pipeline Salesforce peut aider à répondre : quels prospects sont maintenant dans mon système, et pourquoi ? Combien de personnes sont engagées ? Quels sont les indicateurs de qualité des leads ? Qui dois-je cibler en premier ? Quels sont vos principaux prospects ?      

Le rapport de pipeline peut également être utilisé si vous recherchez des prévisions de ventes. Vous pouvez préparer le nombre de produits que vous devrez fabriquer pour répondre à la demande en tenant compte du nombre de transactions que vous avez dans l'entonnoir et de leurs phases de développement.

Vous pouvez également faire des plans de dépenses futures en utilisant ces données et informations.

A rapport de pipeline est un outil crucial pour garder votre équipe de vente sur la bonne voie et prendre des décisions, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez.     

Passons en revue plus en détail les nombreux avantages supplémentaires que Rapports de pipeline Salesforce offre:     

Copier l'infographie
×

1) Aperçu clair et compréhension du processus de vente     

Bien que vous puissiez toujours consulter votre CRM pour voir le statut des transactions sur lesquelles votre équipe de vente travaille, la création d'un rapport sur le pipeline des ventes est également plus simple.

A Rapport sur le pipeline Salesforce vous fournira un aperçu de haut niveau de votre processus de vente, vous permettant de voir le nombre de transactions à chaque étape du pipeline et de repérer les goulots d'étranglement potentiels ou les transactions à risque.

Les étapes d'un processus de vente sont décomposées en étapes de pipeline, par conséquent, toutes ces informations seront également incluses dans le rapport de pipeline.

Vous obtiendrez une vue d'ensemble de l'ensemble du processus de vente avec les mesures et les données collectées dans le Rapport sur le pipeline Salesforce.     

2) Améliorer les rapports aux dirigeants

L'informatique décisionnelle issue des rapports de gestion permet aux dirigeants de prendre des décisions plus précises, basées sur les données.

L'une des meilleures façons d'y parvenir est de savoir ce qui se passe dans le pipeline à un moment donné. Pour cela, les rapports de pipeline sont l'un des meilleurs rapports de vente que vous puissiez créer.

Rapports de pipeline Salesforce montrent la valeur potentielle des transactions qui pourraient être conclues sous peu, ce qui simplifie la mise à jour de la direction.

Ils fournissent ainsi un ajout puissant aux rapports de prévision des ventes, permettant aux cadres d'accéder à la fois aux états actuels et futurs potentiels du pipeline.     

3) Suivez les progrès et les performances de votre équipe     

En outre, pipeline de vente les données simplifient le suivi des progrès de l'équipe. Vous acquerrez des connaissances sur les étapes dans lesquelles votre équipe fonctionne bien et celles dans lesquelles elle rencontre des difficultés.

La clé du succès est de comprendre ce que font les grands artistes pour générer des prospects dans votre pipeline, ce que les moins performants ne font pas.

Vous pouvez former vos représentants peu performants à conclure davantage de ventes si vous pouvez reconnaître ces stratégies.

Concentrez-vous sur les KPI les plus importants liés aux performances lors de l'élaboration d'un rapport de pipeline pour évaluer les performances de l'équipe.

Vous pouvez également trouver une technique pour mieux aider votre équipe dans ce domaine en sachant où elle a le plus de difficulté. Par exemple, Délai moyen de clôture des transactions, Nombre total de clients, Montant des nouvelles transactions et Ventes moyennes par nouveau client.     

4) Des prévisions de ventes précises

Données historiques peut être trompeur, en particulier si vous aviez une bannière ou quelque chose plus tôt au cours du dernier trimestre, mais un rapport basé sur votre pipeline actuel fonde tout.

Il sera beaucoup plus simple de calculer une fois que vous pourrez voir à quel point votre équipe est proche d'atteindre les objectifs et combien de prospects se trouvent dans l'entonnoir de vente.

Se concentrant uniquement sur les accords que votre équipe a actuellement en jeu, c'est l'une des meilleures méthodes pour créer une prévision précise. Vous pouvez surveiller directement ventes potentielles baisse et repérer de nouvelles perspectives de croissance en faisant des projections précises.    

5) Augmenter le volume global des ventes et les revenus

Augmenter le volume des ventes et le revenu est toujours une priorité absolue pour les entreprises car elles veulent toutes maximiser leurs profits. Vous pouvez y parvenir à l'aide de rapports sur le pipeline des ventes.

Vous comprendrez mieux ce qui doit être changé et quelles étapes produisent les meilleurs résultats si vous comprenez les spécificités des étapes du pipeline.

Ces pipelines sont destinés à aider votre équipe à suivre les opportunités, les transactions en cours et les transactions conclues tout en offrant des informations et des données sur le fonctionnement de votre équipe.     

Les revenus et le volume global des ventes de votre entreprise augmenteront certainement une fois que vous aurez compris toutes les données financières cruciales et optimisé les étapes du pipeline.

En plus de fournir aux individus un emplacement pour suivre leur progression vers leurs quotas de vente individuels, cela rend également ces informations facilement accessibles aux chefs d'équipe et aux autres membres.  

Ainsi, en dehors de l'équipe commerciale, Rapports de pipeline Salesforce ont également un impact important. Ces données peuvent être utilisées par d'autres départements de votre entreprise, tels que les finances ou le marketing, pour estimer l'avenir de l'entreprise ou identifier les domaines dans lesquels une différenciation de leur stratégie peut être nécessaire.        

Aussi, lisez: Salesforce Robotic Process Automation, capacités d'IA pour Einstein Automate

Gestion de votre pipeline de ventes Salesforce : meilleures pratiques

Pour faire descendre naturellement les prospects Pipeline de vente Salesforce, vous devez respecter ces bonnes pratiques (à travers les étapes que nous venons de couvrir) :     

Copier l'infographie
×

1) Prioriser le développement des relations

Comprenez les demandes et les points faibles de vos prospects en y prêtant attention. Après cela, vous pouvez faire preuve de compassion pour établir des liens significatifs.

Vous pouvez développer une réputation de fiabilité pour votre marque en développant des prospects et en établissant des relations. Les gens voudront naturellement coopérer avec vous, soutenir votre entreprise et profiter de vos récompenses si vous le faites.     

2) Définir un processus de vente

Il est simple de croire que chaque client est unique et a besoin d'une stratégie de vente particulière. De plus, vous pouvez observer que vos commerciaux utilisent une variété de stratégies de vente sortantes.

Il est crucial de standardiser votre processus de vente afin que votre équipe de vente puisse le suivre étape par étape et encore. Il existe des problèmes, des préférences et des problèmes communs parmi votre public cible que vous pouvez résoudre.

Ces similitudes peuvent être utilisées à votre avantage pour clarifier les étapes de votre processus de vente.      

3) Concentrez-vous sur des prospects qualifiés et de grande qualité

Vous constaterez peut-être que chaque contrat se clôture dans le même laps de temps si vous examinez de plus près votre processus de vente. Assurez-vous de concentrer vos efforts sur les meilleurs, les plus prêts à la vente, prospects de grande valeur au lieu de cela, et évitez de vous laisser distraire par tout ce qui ne vous aidera pas, vous ou votre entreprise, à croître et à réussir.     

Même s'ils relèvent du «haute valeur” catégorie, vous devriez penser à laisser tomber les prospects devenus froids. Il peut être inutile de rechercher des prospects qui se sont désintéressés de vos offres et d'essayer de les faire passer à l'étape suivante du processus d'achat.

Vous pouvez passer à de meilleures chances plus tôt (économiser du temps et de l'argent) et conclure plus de ventes plus vite vous pouvez repérer les prospects inactifs.        

4) Investir dans la gestion du pipeline Salesforce

Processus de vente solides sont efficaces à condition qu'ils soient gérés de manière professionnelle par votre équipe. Vos managers doivent recevoir une formation suffisante à la gestion Pipeline Salesforce plans s'ils veulent s'acquitter efficacement de leurs fonctions.     

N'oubliez pas que la maintenance de votre pipeline est différente de la production d'estimations de ventes. Discuter des dates de clôture, de la taille des transactions et des possibilités fait partie des prévisions.

Discuter de l'état général du pipeline de chaque commercial et mettre en place des stratégies pour conclure plus de transactions avec succès devraient être les principales priorités lors de la gestion de votre pipeline Salesforce.     

Voici trois investissements rapides que votre entreprise devrait envisager de faire pour augmenter ses ventes :     

  • Établissez un processus de vente solide, digne de confiance et authentique auquel les représentants des ventes peuvent adhérer.  
  • Mettez en place une fois par semaine pour gérer votre entonnoir de vente de manière agressive.  
  • Pour gérer efficacement votre pipeline, formez toujours votre équipe de vente.  

5) Analyser les données CRM à chaque étape du processus de vente     

Pour garder un pipeline de vente sain, mesurez et suivez fréquemment les KPI de vente importants dans Salesforce. Il est préférable que le cycle de vente soit le plus court possible. Voici quelques paramètres cruciaux à surveiller. Ces options peuvent être configurées dans votre Salesforce CRM:     

  • Taille de transaction typique  
  • Combien y a-t-il d'offres dans votre pipeline ?  
  • Taux de conversion  
  • Vélocité des ventes (le temps moyen qu'il faut pour conclure une affaire)  
  • La valeur de l'ensemble de votre pipeline de ventes (pour déterminer votre retour sur investissement)  
  • Depuis combien de temps dure le cycle de vente ? 
  • source de prospects (comment les prospects vous trouvent)  
  • Dans quelles industries sont vos acheteurs ?     

6) Déplacez activement les personnes autour de votre pipeline Salesforce

Vos chances de conclure plus de ventes sont augmentées d'environ 25% lorsque vous entretenez régulièrement vos prospects. Les outils d'automatisation du marketing sont utiles.

En fait, en adoptant l'automatisation du marketing pour nourrir les prospects, les entreprises peuvent voir une augmentation des prospects qualifiés.     

7) Contacter et suivre les personnes par la suite     

Les clients d'aujourd'hui ont plus d'options que jamais auparavant, ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus d'aide pour choisir votre bien ou service.

Il y a sûrement beaucoup de possibilités de vente qui vous manqueront si vous ne suivez pas les prospects et les prospects.

La plupart des commerciaux abandonnent après seulement deux essais. Ainsi, en suivant davantage, vous pouvez surpasser vos concurrents.     

Aussi, lisez: Un guide complet de la gestion de cas Salesforce

Réflexions finales : Comment progresser avec les rapports Salesforce Pipeline    

Bien que solides, les rapports de pipeline nécessitent du temps et du travail pour se développer. Notre directeurs des ventes demander également l'aide d'un logiciel de vente en conséquence. Nos services vous permettent de voir votre entonnoir de vente en temps réel. Notre technologie s'intègre à votre Salesforce CRM pour collecter et analyser chaque élément de données de l'acheteur afin que vous puissiez surveiller rapidement l'état de votre pipeline, le nombre de transactions à chaque étape et celles qui sont les plus à risque.     

Il est simple d'adapter un rapport de pipeline à n'importe quelle situation en raison du large éventail d'objectifs et de mesures potentielles qu'il peut vous aider à atteindre. Avant de plonger dans les données, il est important de garder à l'esprit pourquoi vous développez un rapport de pipeline et pour qui vous le créez.

La raison en est que les mesures que vous utilisez dans un rapport que vous exécutez pour suivre les performances de votre équipe ne seront pas les mêmes que celles que vous utilisez dans un rapport que vous soumettez aux cadres supérieurs.     

Nous, à Cynoteck, connaissent les avantages et les inconvénients de Rapports de pipeline Salesforce. Par conséquent, nous voulons aider les professionnels du marketing et des ventes à utiliser Informations et tableaux de bord Salesforce à leur avantage.     

Aussi, lisez: Comment Salesforce Omni Channel Routing améliore l'expérience client

FAQ (questions fréquemment posées) 

1) Que sont les tableaux de bord et les rapports dans Salesforce ?  

Les données de l'entonnoir de vente et du processus de vente sont surveillées et suivies dans les rapports et tableaux de bord Salesforce. Ces documents comportent généralement des analyses telles que le nombre de prospects, les opportunités gagnées et perdues, etc. La principale différence entre les deux est que les rapports gèrent à la fois les données historiques et en temps réel, tandis que les tableaux de bord extraient simplement des données en temps réel.  

2) Quels sont les avantages d'un rapport de pipeline ?  

Un rapport sur le pipeline est crucial car il offre un résumé de toutes les transactions, ainsi que leur valeur actuelle. Les vendeurs peuvent rapidement vérifier l'état des transactions et atteindre les objectifs de vente à l'aide de l'interface conviviale du rapport sur le pipeline. Les chefs d'équipe peuvent voir comment l'équipe de vente s'en sort avec les données du rapport et identifier les domaines dans lesquels des ajustements pourraient être apportés pour augmenter les revenus.  

3) Comment créer un modèle Salesforce ?  

C'est facile! Il vous suffit de suivre ces trois étapes :     
- Cliquez sur "Finis d'éditer” une fois que vous avez créé un rapport que vous aimez.  
– Choisissez l'icône qui indique «Enregistrer en tant que modèle. »  
– Recherchez votre nouveau modèle sous "Modèles d'équipe» lors de la préparation de votre prochain rapport.     
Maintenant, vous êtes prêt !  

4) À quoi servent les tableaux de bord marketing Salesforce ?  

Votre équipe marketing peut créer des campagnes marketing convaincantes avec les tableaux de bord Salesforce, et votre équipe commerciale peut mieux analyser les données, découvrir de nouvelles perspectives et conclure davantage de transactions.     
En raison de leur polyvalence et de leur présentation conviviale, les tableaux de bord de campagne Salesforce sont l'une des ressources les plus cruciales. Ces mesures en temps réel peuvent aider les individus à faire de meilleurs jugements basés sur des données :     
– Opportunités ouvertes par date de création.   
– Mesures de la qualité du pipeline.  
– Le diagramme en entonnoir standard.   
– Les meilleurs clients et prospects dans le pipeline ; fermées et remportées par mois.  
– Offres de pipeline organisées par étape d'opportunité et date de clôture.  
– Tendances à long terme du pipeline.  

Services de conseil Salesforce

Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.



invité
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Voir tous les commentaires
0
J'adorerais vos pensées, veuillez commenter.x