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défis d'intégration de la force de vente

Défis courants liés à l'intégration de Salesforce et comment les surmonter

By Nitin Dangwal / 23 janvier 2023

9 janvier 2024
Défis courants liés à l'intégration de Salesforce et comment les surmonter

Salesforce est une plate-forme hautement personnalisable, permettant aux entreprises de l'intégrer à des applications et services tiers appropriés. L'intégration de Salesforce implique la synchronisation des données et des fonctionnalités de deux solutions logicielles pour fournir aux utilisateurs une plate-forme centralisée sur laquelle travailler.

Lorsque vous intégrer Salesforce avec la bonne solution tierce, vous empêchez les membres de votre équipe de travailler sur des plateformes distinctes pour effectuer des tâches spécifiques. Il augmente la vitesse et l'efficacité de vos processus métier en offrant aux utilisateurs le meilleur des deux mondes.

Cependant, l'intégration de Salesforce n'est pas exempte de défis. Il serait utile que vous disposiez d'un partenaire de mise en œuvre doté des compétences et de l'expérience nécessaires pour vous aider à intégrer le Solution CRM avec la bonne application ou le bon service. Plus Défis d'intégration Salesforce proviennent du mouvement des données entre deux plates-formes. À l'ère de la numérisation, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ou de corrompre vos précieux documents commerciaux.

Dans ce blog, nous discuterons de certains des plus courants Défis d'intégration Salesforce et ce que vous devez faire pour les surmonter. Assurez-vous de vous préparer à relever ces défis avant d'exécuter votre projet d'intégration Salesforce.  

Défis courants liés à l'intégration de Salesforce et comment les surmonter

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1. Cartographier vos données 

La plupart des entreprises trouvent cartographie des données difficile tout en intégrant leur organisation Salesforce. Lorsque vous synchronisez vos données entre deux plateformes, il devient important de faire correspondre les enregistrements et les champs pour mener à bien votre projet. Dans la plupart des cas, les champs de données sont différents pour différentes applications. Vous devez vous assurer qu'ils sont synchronisés pour permettre aux utilisateurs de travailler sur la plate-forme intégrée sans tracas.  

Par exemple, les champs d'adresse dans Salesforce peuvent contenir la rue, la ville, l'état, le pays, etc. Cela peut ne pas être le cas avec l'application que vous utilisez. intégrer Salesforce avec. Il s'agit d'une considération importante à garder à l'esprit lors de l'exécution de votre projet.  

Lorsque vous faites face à ce défi, il est conseillé de revérifier tout en faisant correspondre les mêmes types de champs. De plus, vous pouvez convertir vos données dans le type de champ de l'application cible pour faciliter le travail sur la plate-forme intégrée.  

Aussi, lisez: Meilleures pratiques d'intégration Salesforce : éviter les erreurs courantes

2. Gestion des enregistrements en double 

Même si vous utilisez le meilleurs outils ETL lors de l'intégration de votre organisation Salesforce, il y aura toujours une possibilité de duplication des données. La gestion des données en double est l'une des plus courantes et des plus fastidieuses Défis d'intégration Salesforce auxquelles les entreprises du monde entier sont confrontées. 

Assurez-vous toujours de travailler avec un système qui vous donne une limite et identifie les données en double dès qu'il est entré. Travailler avec des données en double peut gâcher vos relations avec les clients et entraver vos processus commerciaux.

Lorsque vous importez des objets personnalisés d'une plateforme à une autre, utilisez des ID externes pour éviter la duplication des données. Cela agira comme un champ personnalisé avec l'attribut ID externe. Cela implique que le champ contient des identifiants d'enregistrement uniques provenant d'un système externe à Salesforce.

3. Création d'une identification automatique

Lorsque vous intégrer Salesforce avec une solution tierce, il crée automatiquement un identifiant dédié pour chaque entité que vous créez et importez. Les entreprises sont souvent confrontées à un défi lorsque les enregistrements importés d'applications éternelles sont déjà contenir des identifiants qui les relient à d'autres enregistrements. Cela implique que l'importation d'enregistrements dans Salesforce à partir d'une plate-forme externe impliquera la gestion de deux ensembles d'ID.  

Désormais, si Salesforce écrase ces identifiants, vous perdrez le ID de système externe. Pour éviter ce gâchis, il est conseillé d'ajouter la bonne configuration en rendant le Pièce d'identité distincte et nécessaire au niveau du terrain. Vous devez également ajouter une logique ou des validations personnalisées pour éviter le remplacement des ID externes.  

4. Migration des données 

pont Défis d'intégration Salesforce tourner autour de la migration des données. Essentiellement, l'intégration logicielle n'est rien d'autre que migration transparente des données pour fournir aux utilisateurs une plate-forme unifiée unique. Compte tenu de cela, il est important de gérer la migration des données avec le plus grand soin et la plus grande précision.  

Un commun défi de la migration des données auxquelles les entreprises sont confrontées est la variation du stockage des données pour les différentes éditions de Salesforce. Si l'application externe concernée contient des enregistrements en double, la migration des données transférera ces enregistrements vers votre organisation Salesforce.  

Pour éviter ces problèmes pendant la migration des données, il est conseillé d'optimiser les fonctionnalités prêtes à l'emploi proposées par Salesforce, telles que Gestion des doublons ou définir un code personnalisé. De plus, l'ID externe joue ici un rôle clé car il agit comme le champ que vous identifiez pour créer ou mettre à jour vos enregistrements lors de la migration des données.  

De plus, vous pouvez vous attaquer défis de la migration des données en définissant des contrôles d'accès appropriés dans votre organisation Salesforce. Par exemple, vous pouvez définir un accès pertinent aux champs au lieu de donner accès à tous les champs lorsque vous ajoutez des données à Salesforce.  

Aussi, lisez: Liste de contrôle de la migration des données Salesforce : comment démarrer

5. Définir la portée de l'intégration 

Vous pouvez obtenir un maximum Avantages de Salesforce lorsque vous l'intégrez à la bonne application ou au bon service. Cependant, il est important de bien définir le périmètre de votre projet d'intégration pour obtenir les résultats souhaités.

Comme Salesforce prend en charge Services REST/SOAP, il devient important de décider si vous souhaitez consommer un service externe ou exposer un service Salesforce spécifique.  

Vous n'avez pas besoin d'exposer un Service Salesforce tout en gérant les données en temps réel meurent vers le point de terminaison de repos. Chaque objet Salesforce contient un point de terminaison de repos qui empêche les développeurs d'écrire du code personnalisé.

De plus, il vous faut Authentification Salesforce pour intégrer le Plateforme CRM avec la plupart des applications tierces.  

6. Promotion des mauvaises données 

Comme son nom l'indique, les mauvaises données font référence à des données inexactes, non pertinentes, anciennes ou mal compilées. Au fur et à mesure que vous intégrez Salesforce avec une solution tierce, il est important de s'éloigner de la promotion des mauvaises données.

Quelle que soit l'organisation de votre Base de données Salesforce c'est-à-dire que l'importation de mauvaises données à partir de systèmes externes est toujours malsaine pour votre projet et vos processus métier.  

Assurez-vous d' se débarrasser des données obsolètes et effectuez un nettoyage approfondi dans le système externe avant de synchroniser les données avec Salesforce.

La meilleure façon de résoudre le problème consiste à effectuer un audit système approfondi dans le système externe avant de poursuivre l'intégration.

Cela vous aidera à identifier les principaux problèmes liés aux données et à les résoudre avant de créer une plate-forme centralisée pour les membres de votre équipe.  

Aussi, lisez: Améliorer l'adoption des utilisateurs de Salesforce : stratégies et meilleures pratiques

7. Mauvaise interprétation de l'intégration en temps réel

Entreprises croient souvent que intégration en temps réel est identique à l'exportation ou à l'importation de données Salesforce. Cela conduit à divers défis d'intégration Salesforce qui auraient pu être facilement évités.

Assurez-vous de bien comprendre la différence entre les deux pratiques ou demandez l'aide de votre partenaire d'implémentation Salesforce avant de poursuivre votre projet d'intégration.  

Généralement, l'importation ou l'exportation de Les données Salesforce impliquent exécuter plusieurs lots. Ici, la synchronisation peut ne pas se produire immédiatement, ce qui maintient les systèmes externes désynchronisés jusqu'à ce que les lots soient terminés.

Ne vous attendez pas à un import/export de données Salesforce pour refléter les changements en temps réel et se synchroniser avec le système externe préféré. Planifiez votre projet et vos méthodologies en conséquence. 

8. Comprendre les limites de débit de données 

Si vous êtes un utilisateur de Salesforce, vous devez savoir qu'il s'exécute dans un environnement multi-locataireL’ Plateforme CRM applique les limites du gouverneur qui API Salesforce imposer, déterminant l'accès aux données pour les utilisateurs. Ces API déterminent l'accès aux données en un seul appel et une journée.  

Ainsi, lorsque vous dépassez ces limites, Salesforce vous montrera les erreurs d'exécution tout au long du processus. Assurez-vous de bien comprendre toutes les restrictions Salesforce impose tout en intégrant le CRM à un système externe. Cela vous prépare aux éventualités ou vous aide à les éviter complètement.  

9. Identifier les bonnes fonctionnalités Salesforce prêtes à l'emploi 

Avant d'exécuter votre Projet d'intégration Salesforce, il est conseillé de bien connaître les fonctionnalités prêtes à l'emploi de Salesforce. Assurez-vous de vérifier si les exigences de votre projet correspondent à ces fonctionnalités et de vous aider à les exploiter. Cela empêche les développeurs d'écrire du code long et fastidieux tout en effectuant le travail de manière simple et sans tracas.  

Supposons que vous ayez votre données d'entreprise stockées dans un système ERP sur site. Pour l'intégrer à votre organisation Salesforce, vous pouvez tirer parti d'objets externes au lieu de copier vos données commerciales dans l'organisation. Salesforce vous fournit de tels objets pour faciliter la connexion et l'association avec la bonne source de données externe.  

Votre source de données externe vous montre comment utiliser le système externe que vous souhaitez connecter avec votre Salesforce org. Notez que les objets externes sont très similaires aux objets personnalisés Salesforce.

Cependant, ils enregistrent des données stockées en dehors de votre organisation Salesforce. Il est conseillé d'utiliser des objets externes lorsque vous traitez un grand volume de données que vous ne pouvez pas copier dans votre organisation Salesforce.  

10. Sélection des bonnes applications pour l'intégration 

Tandis que Intégration Salesforce vient avec une pléthore d'avantages, tous vos efforts seraient vains si vous ne parveniez pas à choisir la bonne plate-forme pour intégrer le Solution CRM avec. Il s'agit de l'un des défis d'intégration Salesforce les plus courants auxquels sont confrontées les entreprises de toutes tailles.  

Salesforce AppExchange vous fournit plusieurs applications qui servent à plusieurs fins. Assurez-vous d'analyser vos besoins commerciaux bien définis et de comprendre vos objectifs commerciaux inhérents avant de choisir une application pour intégrer votre CRM.

Optez pour une application qui vous aide à combler les bonnes lacunes, à améliorer les performances de votre équipe et à tirer parti de la fonctionnalité globale de Salesforce.  

Aussi, lisez: Top 20 des outils et plateformes d'intégration Salesforce

11. Validation précise des données

La validation des données joue un rôle important lors du déplacement de vos enregistrements commerciaux d'un système externe vers Salesforce, en particulier lors de l'ajout de données à un ou plusieurs objets Salesforce standard. 

Par exemple, si vous créez un Coordonnées Salesforce où le champ pour le nom de famille est obligatoire, l'enregistrement ne sera mis à jour qu'une fois ce champ rempli.

Assurez-vous que tous les enregistrements stockés dans le système externe satisfont aux règles de validation des données pour garantir une synchronisation fluide des données. Notez que les mêmes critères s'appliquent aux Objets Salesforce également.  

Il est également important de noter que vous pouvez rencontrer des champs obligatoires dans Salesforce mais facultatifs dans un système externe. Assurez-vous de bien comprendre l'impact que de tels changements auront au niveau de la validation des données avant d'entreprendre l'intégration de Salesforce. 

12. Planification et gestion des coûts

Avant de commencer avec votre Intégration Salesforce projet, il est important de planifier et de gérer vos coûts en fonction de vos exigences budgétaires. Les entreprises ont souvent du mal à respecter leur budget tout en synchronisant leurs données avec une solution tierce appropriée.  

Assurez-vous de discuter de toutes les questions pertinentes avec les parties prenantes avant de prendre des décisions importantes concernant les coûts liés à l'intégration de votre Organisation Salesforce. Créez un calendrier détaillé avec des jalons appropriés à atteindre en cours de route. 

13. Choisir le bon partenaire d'intégration

Enfin, il est important de bien choisir Partenaire d'intégration Salesforce travailler avec. Dans la plupart des cas, votre Partenaires de mise en œuvre de Salesforce vous aidera à intégrer le Solution CRM avec le(s) système(s) externe(s) le(s) plus adapté(s). Assurez-vous de faire équipe avec des professionnels qualifiés et expérimentés qui sont en phase avec vos objectifs commerciaux.

Regardez également notre vidéo sur - Comment intégrer Salesforce à d'autres outils - https://www.youtube.com/watch?v=EiW7F0zGP0U

Le dernier mot

Ce sont quelques-uns des nombreux Défis d'intégration Salesforce les entreprises opérant dans toutes les grandes industries sont aux prises avec. Bien que l'intégration de Salesforce présente plusieurs avantages, elle apporte également son lot de défis. Cependant, si vous êtes vigilant tout au long de votre projet et adepte de la gestion des données, vous naviguerez dans votre projet d'intégration Salesforce tout en atteignant les objectifs commerciaux souhaités. 

Aussi, lisez: 5 raisons de choisir un partenaire d'intégration Salesforce professionnel

Foire aux questions (FAQ)

Q. Quels sont les défis courants lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ?

1. Problèmes de qualité et de cohérence des données: S'assurer que les données sont exactes et à jour sur tous les systèmes peut être difficile, surtout si différents systèmes ont des structures de données ou des règles de validation différentes.
2. Options d'intégration limitées: Certains systèmes peuvent ne pas avoir d'options d'intégration intégrées avec Salesforce, nécessitant l'utilisation d'un code personnalisé ou d'outils tiers.
3. Problèmes de sécurité et de confidentialité des données: S'assurer que les données sensibles sont protégées pendant l'intégration peut être un défi, surtout si les données sont transmises entre les systèmes ou stockées dans un environnement cloud.

Q. Comment puis-je garantir la qualité et la cohérence des données lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ?

- Établir des politiques et des procédures claires de gouvernance des données
- Surveiller et auditer régulièrement les données sur l'ensemble des systèmes
- Utilisation d'outils de validation et de cartographie des données pour assurer un transfert de données précis

Q. Comment puis-je intégrer Salesforce à des systèmes qui n'ont pas d'options d'intégration intégrées ?

- Utilisation d'outils intermédiaires tels que les services Web et les API pour connecter les systèmes
- Utilisation de plateformes d'intégration tierces comme Zapier et Workato
- Création d'intégrations personnalisées à l'aide d'Apex ou d'autres langages de programmation

Q. Comment puis-je garantir la sécurité et la confidentialité des données lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ?

- Utilisation de protocoles sécurisés pour le transfert de données, tels que HTTPS et SFTP
- Chiffrement des données sensibles en transit et au repos
- Implémentation de contrôles d'accès basés sur les rôles pour limiter qui peut accéder aux données sensibles dans Salesforce.

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Salesforce est une plate-forme hautement personnalisable, permettant aux entreprises de l'intégrer à des applications et services tiers appropriés. L'intégration de Salesforce implique la synchronisation des données et des fonctionnalités de deux solutions logicielles pour fournir aux utilisateurs une plate-forme centralisée sur laquelle travailler.

Lorsque vous intégrer Salesforce avec la bonne solution tierce, vous empêchez les membres de votre équipe de travailler sur des plateformes distinctes pour effectuer des tâches spécifiques. Il augmente la vitesse et l'efficacité de vos processus métier en offrant aux utilisateurs le meilleur des deux mondes.

Cependant, l'intégration de Salesforce n'est pas exempte de défis. Il serait utile que vous disposiez d'un partenaire de mise en œuvre doté des compétences et de l'expérience nécessaires pour vous aider à intégrer le Solution CRM avec la bonne application ou le bon service. Plus Défis d'intégration Salesforce proviennent du mouvement des données entre deux plates-formes. À l'ère de la numérisation, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ou de corrompre vos précieux documents commerciaux.

Dans ce blog, nous discuterons de certains des plus courants Défis d'intégration Salesforce et ce que vous devez faire pour les surmonter. Assurez-vous de vous préparer à relever ces défis avant d'exécuter votre projet d'intégration Salesforce.  

Défis courants liés à l'intégration de Salesforce et comment les surmonter

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1. Cartographier vos données 

La plupart des entreprises trouvent cartographie des données difficile tout en intégrant leur organisation Salesforce. Lorsque vous synchronisez vos données entre deux plateformes, il devient important de faire correspondre les enregistrements et les champs pour mener à bien votre projet. Dans la plupart des cas, les champs de données sont différents pour différentes applications. Vous devez vous assurer qu'ils sont synchronisés pour permettre aux utilisateurs de travailler sur la plate-forme intégrée sans tracas.  

Par exemple, les champs d'adresse dans Salesforce peuvent contenir la rue, la ville, l'état, le pays, etc. Cela peut ne pas être le cas avec l'application que vous utilisez. intégrer Salesforce avec. Il s'agit d'une considération importante à garder à l'esprit lors de l'exécution de votre projet.  

Lorsque vous faites face à ce défi, il est conseillé de revérifier tout en faisant correspondre les mêmes types de champs. De plus, vous pouvez convertir vos données dans le type de champ de l'application cible pour faciliter le travail sur la plate-forme intégrée.  

Aussi, lisez: Meilleures pratiques d'intégration Salesforce : éviter les erreurs courantes

2. Gestion des enregistrements en double 

Même si vous utilisez le meilleurs outils ETL lors de l'intégration de votre organisation Salesforce, il y aura toujours une possibilité de duplication des données. La gestion des données en double est l'une des plus courantes et des plus fastidieuses Défis d'intégration Salesforce auxquelles les entreprises du monde entier sont confrontées. 

Assurez-vous toujours de travailler avec un système qui vous donne une limite et identifie les données en double dès qu'il est entré. Travailler avec des données en double peut gâcher vos relations avec les clients et entraver vos processus commerciaux.

Lorsque vous importez des objets personnalisés d'une plateforme à une autre, utilisez des ID externes pour éviter la duplication des données. Cela agira comme un champ personnalisé avec l'attribut ID externe. Cela implique que le champ contient des identifiants d'enregistrement uniques provenant d'un système externe à Salesforce.

3. Création d'une identification automatique

Lorsque vous intégrer Salesforce avec une solution tierce, il crée automatiquement un identifiant dédié pour chaque entité que vous créez et importez. Les entreprises sont souvent confrontées à un défi lorsque les enregistrements importés d'applications éternelles sont déjà contenir des identifiants qui les relient à d'autres enregistrements. Cela implique que l'importation d'enregistrements dans Salesforce à partir d'une plate-forme externe impliquera la gestion de deux ensembles d'ID.  

Désormais, si Salesforce écrase ces identifiants, vous perdrez le ID de système externe. Pour éviter ce gâchis, il est conseillé d'ajouter la bonne configuration en rendant le Pièce d'identité distincte et nécessaire au niveau du terrain. Vous devez également ajouter une logique ou des validations personnalisées pour éviter le remplacement des ID externes.  

4. Migration des données 

pont Défis d'intégration Salesforce tourner autour de la migration des données. Essentiellement, l'intégration logicielle n'est rien d'autre que migration transparente des données pour fournir aux utilisateurs une plate-forme unifiée unique. Compte tenu de cela, il est important de gérer la migration des données avec le plus grand soin et la plus grande précision.  

Un commun défi de la migration des données auxquelles les entreprises sont confrontées est la variation du stockage des données pour les différentes éditions de Salesforce. Si l'application externe concernée contient des enregistrements en double, la migration des données transférera ces enregistrements vers votre organisation Salesforce.  

Pour éviter ces problèmes pendant la migration des données, il est conseillé d'optimiser les fonctionnalités prêtes à l'emploi proposées par Salesforce, telles que Gestion des doublons ou définir un code personnalisé. De plus, l'ID externe joue ici un rôle clé car il agit comme le champ que vous identifiez pour créer ou mettre à jour vos enregistrements lors de la migration des données.  

De plus, vous pouvez vous attaquer défis de la migration des données en définissant des contrôles d'accès appropriés dans votre organisation Salesforce. Par exemple, vous pouvez définir un accès pertinent aux champs au lieu de donner accès à tous les champs lorsque vous ajoutez des données à Salesforce.  

Aussi, lisez: Liste de contrôle de la migration des données Salesforce : comment démarrer

5. Définir la portée de l'intégration 

Vous pouvez obtenir un maximum Avantages de Salesforce lorsque vous l'intégrez à la bonne application ou au bon service. Cependant, il est important de bien définir le périmètre de votre projet d'intégration pour obtenir les résultats souhaités.

Comme Salesforce prend en charge Services REST/SOAP, il devient important de décider si vous souhaitez consommer un service externe ou exposer un service Salesforce spécifique.  

Vous n'avez pas besoin d'exposer un Service Salesforce tout en gérant les données en temps réel meurent vers le point de terminaison de repos. Chaque objet Salesforce contient un point de terminaison de repos qui empêche les développeurs d'écrire du code personnalisé.

De plus, il vous faut Authentification Salesforce pour intégrer le Plateforme CRM avec la plupart des applications tierces.  

6. Promotion des mauvaises données 

Comme son nom l'indique, les mauvaises données font référence à des données inexactes, non pertinentes, anciennes ou mal compilées. Au fur et à mesure que vous intégrez Salesforce avec une solution tierce, il est important de s'éloigner de la promotion des mauvaises données.

Quelle que soit l'organisation de votre Base de données Salesforce c'est-à-dire que l'importation de mauvaises données à partir de systèmes externes est toujours malsaine pour votre projet et vos processus métier.  

Assurez-vous d' se débarrasser des données obsolètes et effectuez un nettoyage approfondi dans le système externe avant de synchroniser les données avec Salesforce.

La meilleure façon de résoudre le problème consiste à effectuer un audit système approfondi dans le système externe avant de poursuivre l'intégration.

Cela vous aidera à identifier les principaux problèmes liés aux données et à les résoudre avant de créer une plate-forme centralisée pour les membres de votre équipe.  

Aussi, lisez: Améliorer l'adoption des utilisateurs de Salesforce : stratégies et meilleures pratiques

7. Mauvaise interprétation de l'intégration en temps réel

Entreprises croient souvent que intégration en temps réel est identique à l'exportation ou à l'importation de données Salesforce. Cela conduit à divers défis d'intégration Salesforce qui auraient pu être facilement évités.

Assurez-vous de bien comprendre la différence entre les deux pratiques ou demandez l'aide de votre partenaire d'implémentation Salesforce avant de poursuivre votre projet d'intégration.  

Généralement, l'importation ou l'exportation de Les données Salesforce impliquent exécuter plusieurs lots. Ici, la synchronisation peut ne pas se produire immédiatement, ce qui maintient les systèmes externes désynchronisés jusqu'à ce que les lots soient terminés.

Ne vous attendez pas à un import/export de données Salesforce pour refléter les changements en temps réel et se synchroniser avec le système externe préféré. Planifiez votre projet et vos méthodologies en conséquence. 

8. Comprendre les limites de débit de données 

Si vous êtes un utilisateur de Salesforce, vous devez savoir qu'il s'exécute dans un environnement multi-locataireL’ Plateforme CRM applique les limites du gouverneur qui API Salesforce imposer, déterminant l'accès aux données pour les utilisateurs. Ces API déterminent l'accès aux données en un seul appel et une journée.  

Ainsi, lorsque vous dépassez ces limites, Salesforce vous montrera les erreurs d'exécution tout au long du processus. Assurez-vous de bien comprendre toutes les restrictions Salesforce impose tout en intégrant le CRM à un système externe. Cela vous prépare aux éventualités ou vous aide à les éviter complètement.  

9. Identifier les bonnes fonctionnalités Salesforce prêtes à l'emploi 

Avant d'exécuter votre Projet d'intégration Salesforce, il est conseillé de bien connaître les fonctionnalités prêtes à l'emploi de Salesforce. Assurez-vous de vérifier si les exigences de votre projet correspondent à ces fonctionnalités et de vous aider à les exploiter. Cela empêche les développeurs d'écrire du code long et fastidieux tout en effectuant le travail de manière simple et sans tracas.  

Supposons que vous ayez votre données d'entreprise stockées dans un système ERP sur site. Pour l'intégrer à votre organisation Salesforce, vous pouvez tirer parti d'objets externes au lieu de copier vos données commerciales dans l'organisation. Salesforce vous fournit de tels objets pour faciliter la connexion et l'association avec la bonne source de données externe.  

Votre source de données externe vous montre comment utiliser le système externe que vous souhaitez connecter avec votre Salesforce org. Notez que les objets externes sont très similaires aux objets personnalisés Salesforce.

Cependant, ils enregistrent des données stockées en dehors de votre organisation Salesforce. Il est conseillé d'utiliser des objets externes lorsque vous traitez un grand volume de données que vous ne pouvez pas copier dans votre organisation Salesforce.  

10. Sélection des bonnes applications pour l'intégration 

Tandis que Intégration Salesforce vient avec une pléthore d'avantages, tous vos efforts seraient vains si vous ne parveniez pas à choisir la bonne plate-forme pour intégrer le Solution CRM avec. Il s'agit de l'un des défis d'intégration Salesforce les plus courants auxquels sont confrontées les entreprises de toutes tailles.  

Salesforce AppExchange vous fournit plusieurs applications qui servent à plusieurs fins. Assurez-vous d'analyser vos besoins commerciaux bien définis et de comprendre vos objectifs commerciaux inhérents avant de choisir une application pour intégrer votre CRM.

Optez pour une application qui vous aide à combler les bonnes lacunes, à améliorer les performances de votre équipe et à tirer parti de la fonctionnalité globale de Salesforce.  

Aussi, lisez: Top 20 des outils et plateformes d'intégration Salesforce

11. Validation précise des données

La validation des données joue un rôle important lors du déplacement de vos enregistrements commerciaux d'un système externe vers Salesforce, en particulier lors de l'ajout de données à un ou plusieurs objets Salesforce standard. 

Par exemple, si vous créez un Coordonnées Salesforce où le champ pour le nom de famille est obligatoire, l'enregistrement ne sera mis à jour qu'une fois ce champ rempli.

Assurez-vous que tous les enregistrements stockés dans le système externe satisfont aux règles de validation des données pour garantir une synchronisation fluide des données. Notez que les mêmes critères s'appliquent aux Objets Salesforce également.  

Il est également important de noter que vous pouvez rencontrer des champs obligatoires dans Salesforce mais facultatifs dans un système externe. Assurez-vous de bien comprendre l'impact que de tels changements auront au niveau de la validation des données avant d'entreprendre l'intégration de Salesforce. 

12. Planification et gestion des coûts

Avant de commencer avec votre Intégration Salesforce projet, il est important de planifier et de gérer vos coûts en fonction de vos exigences budgétaires. Les entreprises ont souvent du mal à respecter leur budget tout en synchronisant leurs données avec une solution tierce appropriée.  

Assurez-vous de discuter de toutes les questions pertinentes avec les parties prenantes avant de prendre des décisions importantes concernant les coûts liés à l'intégration de votre Organisation Salesforce. Créez un calendrier détaillé avec des jalons appropriés à atteindre en cours de route. 

13. Choisir le bon partenaire d'intégration

Enfin, il est important de bien choisir Partenaire d'intégration Salesforce travailler avec. Dans la plupart des cas, votre Partenaires de mise en œuvre de Salesforce vous aidera à intégrer le Solution CRM avec le(s) système(s) externe(s) le(s) plus adapté(s). Assurez-vous de faire équipe avec des professionnels qualifiés et expérimentés qui sont en phase avec vos objectifs commerciaux.

Regardez également notre vidéo sur - Comment intégrer Salesforce à d'autres outils - https://www.youtube.com/watch?v=EiW7F0zGP0U

Le dernier mot

Ce sont quelques-uns des nombreux Défis d'intégration Salesforce les entreprises opérant dans toutes les grandes industries sont aux prises avec. Bien que l'intégration de Salesforce présente plusieurs avantages, elle apporte également son lot de défis. Cependant, si vous êtes vigilant tout au long de votre projet et adepte de la gestion des données, vous naviguerez dans votre projet d'intégration Salesforce tout en atteignant les objectifs commerciaux souhaités. 

Aussi, lisez: 5 raisons de choisir un partenaire d'intégration Salesforce professionnel

Foire Aux Questions (FAQ)

Q. Quels sont les défis courants lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ?

1. Problèmes de qualité et de cohérence des données: S'assurer que les données sont exactes et à jour sur tous les systèmes peut être difficile, surtout si différents systèmes ont des structures de données ou des règles de validation différentes.
2. Options d'intégration limitées: Certains systèmes peuvent ne pas avoir d'options d'intégration intégrées avec Salesforce, nécessitant l'utilisation d'un code personnalisé ou d'outils tiers.
3. Problèmes de sécurité et de confidentialité des données: S'assurer que les données sensibles sont protégées pendant l'intégration peut être un défi, surtout si les données sont transmises entre les systèmes ou stockées dans un environnement cloud.

Q. Comment puis-je garantir la qualité et la cohérence des données lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ?

– Établir des politiques et des procédures claires de gouvernance des données
– Surveiller et auditer régulièrement les données sur l'ensemble des systèmes
– Utiliser des outils de validation et de cartographie des données pour assurer un transfert de données précis

Q. Comment puis-je intégrer Salesforce à des systèmes qui n'ont pas d'options d'intégration intégrées ?

– Utilisation d'outils intermédiaires tels que les services Web et les API pour connecter les systèmes
– Utilisation de plateformes d'intégration tierces telles que Zapier et Workato
– Création d'intégrations personnalisées à l'aide d'Apex ou d'autres langages de programmation

Q. Comment puis-je garantir la sécurité et la confidentialité des données lors de l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes ?

– Utilisation de protocoles sécurisés pour le transfert de données, tels que HTTPS et SFTP
– Chiffrement des données sensibles en transit et au repos
– Mise en œuvre de contrôles d'accès basés sur les rôles pour limiter les personnes pouvant accéder aux données sensibles dans Salesforce.

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