Intégration Salesforce vous aide à connecter les données et les fonctions de votre Salesforce CRM avec un système externe. Si votre équipe bascule entre deux plates-formes différentes pour effectuer ses tâches, vous pouvez les intégrer, laissant votre équipe travailler sur une seule plate-forme unifiée. Étant une plateforme personnalisable, Salesforce peut être intégrée à plusieurs applications et services selon vos besoins.
Cependant, il est important d'obtenir Intégration Salesforce droite. À l'ère de la numérisation, vous ne pouvez pas vous permettre de commettre des erreurs dans votre projet d'intégration qui compromettraient vos précieux dossiers commerciaux. Des premières séances de remue-méninges à l'exécution finale du projet, assurez-vous d'être vigilant et précis dans l'intégration de vos Organisation Salesforce.
Pourquoi devriez-vous aller de l'avant avec l'intégration de Salesforce ?
Avant d'examiner les erreurs majeures, vous devriez rester à l'écart lors de l'intégration de votre organisation Salesforce, laissez-nous comprendre pourquoi vous devriez aller de l'avant avec Intégration Salesforce:
Plus de précision
Iintégration de Salesforce empêche les utilisateurs de rapprocher manuellement les données entre deux plates-formes. Avec les bons outils et plates-formes d'intégration Salesforce, vous pouvez automatiser une synchronisation parfaite des données et vous assurer que vos enregistrements sont toujours exacts.
Meilleure productivité
Lorsque les membres de votre équipe utilisent une seule plate-forme pour effectuer des tâches, ils effectueraient autrement l'utilisation de deux logiciels différents ; cela augmente leur productivité.
L'intégration de Salesforce aide vous économisez le temps et les efforts que vous investissez dans l'exécution de processus métier spécifiques, ce qui rend vos projets et campagnes plus productifs.
Un référentiel de données centralisé
Le plus grand avantage de l'intégration de Salesforce est qu'il vous offre un accès facile aux données provenant de plusieurs sources. Une connexion unique vous permet de visualiser les données recueillies à partir de différentes plates-formes sur une interface centralisée. Cela vous aide à prendre de meilleures décisions et à effectuer des tâches plus rapidement.
Lorsque vous avez accès à plusieurs ensembles de données à un seul emplacement, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et plus complètes.
Des idées précieuses
Un autre avantage majeur de Intégration Salesforce est qu'il vous fournit des informations précieuses et basées sur des données.
Bien que Salesforce vous offre des outils de reporting et d'analyse robustes, ils peuvent également être utilisés pour analyser vos performances sur le système externe.
Ces informations globales sont idéales pour prendre les bonnes décisions et analyser les performances de votre équipe.
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Meilleures pratiques d'intégration Salesforce : Erreurs courantes à éviter lors de l'intégration
Malgré tous les avantages offerts par Intégration Salesforce, comme mentionné ci-dessus, il est important d'intégrer correctement votre organisation Salesforce. Une erreur aussi petite que d'avoir données en double dans votre système peut avoir des implications massives.
C'est pourquoi les entreprises font appel à des professionnels Partenaires d'intégration Salesforce pour leurs projets. Guide des partenaires d'intégration tout au long du projet, faites les bonnes recommandations et assurez-vous que vous atteignez vos objectifs commerciaux.
Même en travaillant avec votre Partenaires d'intégration Salesforce, voici quelques erreurs courantes à éviter lors de l'intégration de votre organisation Salesforce :
1. Ne pas avoir une portée de projet bien définie
Ne commettez jamais l'erreur de prendre votre Projet d'intégration Salesforce légèrement. Commencez à y travailler uniquement lorsque vous disposez des bonnes ressources et d'une portée de projet bien définie.
La portée de votre projet vous aide, vous et votre équipe, à comprendre votre objectif principal et votre intention derrière l'intégration de Salesforce. Il vous donne une compréhension claire de ce qui doit être fait et par qui. S'appuyer sur des règles empiriques, des instincts et une exécution aléatoire est une recette infaillible pour le désastre.
De plus, assurez-vous d'impliquer le personnel de sécurité et d'infrastructure dans la portée de votre projet avant d'intégrer Salesforce. Faites passer toutes vos décisions par les comités d'examen de la sécurité avant d'en déplacer ne serait-ce qu'une seule vers ou depuis Salesforce.
La dernière chose que vous voudriez est de compromettre la sécurité de vos données et de saboter un projet d'intégration Salesforce par ailleurs puissant.
2. Ne pas nettoyer vos données
Intégration Salesforce est tout au sujet de la gestion transparente des données. Si les données de votre Organisation Salesforce ou votre système externe n'est pas propre et pertinent, cela rendra les données de la plate-forme intégrée encore pires. En ignorant la qualité des données, vous ne feriez qu'empirer les performances de votre équipe qui travaille sur la solution intégrée.
Avant d'effectuer une action réelle, assurez-vous d'effectuer un audit approfondi des données. Cela vous aidera à identifier les enregistrements non pertinents, anciens et en double dans votre système.
Identifiez ces enregistrements, filtrez-les et supprimez ceux qui ne sont plus nécessaires. Assurez-vous que les données synchronisées sont 100 % uniques et utiles.
Il est très important de nettoyer vos données bien à l'avance. Découvrir un mauvais état de vos données après l'exécution du projet ne fera qu'ajouter à votre charge financière et à votre complexité.
Aussi, lisez: Un guide complet de la gestion de cas Salesforce
3. Éviter les connecteurs
Outils d'intégration Salesforce modernes vous éviter d'avoir à créer vos propres API en vous fournissant des connecteurs robustes. Il est toujours conseillé d'utiliser ces connecteurs pour enrichir votre projet d'intégration.
Les connecteurs pointer-cliquer sont faciles à comprendre pour tous les utilisateurs et les aident à effectuer le travail avec une configuration minimale.
Vous pouvez gagner du temps, de l'argent et beaucoup d'efforts en utilisant des connecteurs pour intégrer votre organisation Salesforce avec la bonne application ou le bon service.
Avant de créer votre propre API, assurez-vous de parcourir les bonnes solutions sur AppExchange qui vous fournissent ces connecteurs.
Toutefois, si les cellules de données et les mappages d'un connecteur ne répondent pas à un besoin spécifique (tel que l'architecture, les problèmes de confidentialité ou les exigences de conformité des données), vous pouvez opter pour une API personnalisée.
4. Intégration de Salesforce avec la mauvaise application
Aussi bête que cela puisse paraître, il s'agit d'un problème très courant erreur entreprises faire lors de l'intégration de leurs organisations Salesforce. Même si tu t'en tiens à AppExchange pour une application idéale pour intégrer votre organisation, vous trouverez plusieurs alternatives avec des fonctionnalités et des caractéristiques similaires.
C'est là que votre Partenaire d'intégration Salesforce Ces professionnels agissent souvent en tant que consultants qualifiés qui aident les entreprises à choisir les bonnes applications pour l'intégration de Salesforce.
Assurez-vous d'analyser vos objectifs commerciaux et les problèmes auxquels votre équipe est confrontée avant de choisir une application ou un service idéal. Rappelez-vous toujours que le destin de votre équipe et ses activités dépendent de cette décision.
5. Ne pas reconnaître le système maître
Si vous travaillez dans un environnement qui implique intégrer Salesforce à plusieurs applications ou services, il devient important d'identifier le système maître. Ce sera le système principal et central connecté à votre organisation Salesforce.
La reconnaissance du système maître joue un rôle important dans l'établissement des valeurs correctes en cas d'erreur de l'utilisateur, de pannes ou d'échecs de traitement par lots.
Notez que que votre système maître d'enregistrement n'est peut-être pas votre Organisation Salesforce ou le dernier système auquel vous souhaitez que votre organisation se connecte. Selon vos besoins, il peut s'agir d'un entrepôt de données, d'un lac de données ou même d'un système de sauvegarde.
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6. Commettre des erreurs de mappage de données
L'une des erreurs les plus courantes commises par Utilisateurs de Salesforce tandis que l'intégration de leurs organisations s'articule autour de la cartographie des données. C'est un aspect important à prendre en compte lors d'un projet d'intégration Salesforce et ne doit pas être pris à la légère.
Les types de données primitifs de votre Organisations Salesforce l'architecture du système peut entraîner des problèmes lors du processus d'intégration. Ces problèmes doivent être abordés avec tact pour assurer une exécution sans heurts.
En termes simples, le mappage de données est le processus de mise en correspondance des types de données des deux plates-formes que vous souhaitez intégrer. Cela garantit que vos données peuvent circuler librement entre les deux systèmes. Le formatage de quelques types de données spécifiques peut entraîner des erreurs imprévues pour les utilisateurs. Assurez-vous de prévoir ces incohérences entre les types de données Salesforce et les types de données externes.
Ces problèmes sont les plus courants lors du mappage de types de données tels que la date et la date/l'heure. Apparemment insignifiants, ils peuvent avoir un impact considérable sur vos processus métier et vos relations clients si vous commettez des erreurs de mappage de données, même mineures.
Si le système auquel vous souhaitez intégrer Salesforce n'est pas capable de prendre en charge vos types de données Salesforce, utilisez un code personnalisé ou un middleware pour trouver une solution et rendre les deux systèmes compatibles.
Cela nous amène parfaitement au point suivant.
7. Négliger l'importance du middleware
Middleware peut vraiment être votre sauveur pendant les moments difficiles. Toutes les intégrations ne nécessitent pas une API SOAP (protocole d'accès simple aux objets) et certaines cartes de données avant de terminer l'exécution. Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un middleware pour que les deux systèmes communiquent efficacement.
Voici quelques cas courants où vous devrez peut-être prendre aide du middleware:
- Gestion des référentiels et des lacs de données
- Gérer des intégrations de systèmes complexes
- Traitement des données nécessitant une transformation importante avant l'ajout à Salesforce
- Intégration de systèmes asynchrones
L'intergiciel aide vous accueillez des solutions multidirectionnelles avec efficacité et sécurité. Cela vous permet de créer des intégrations un à plusieurs sans vous laisser intimider par la complexité.
De plus, le middleware agit souvent comme un tampon entre plusieurs intégrations. Il protège votre système maître et lui permet d'exécuter ses travaux par lots en cas de défaillance du système contributeur.
8. Être trop confiant sur les problèmes de sécurité
Quel que soit le système que vous utilisez intégration avec Salesforce et l'outil que vous utilisez pour la même chose, ne présumez jamais que vous ne rencontrerez pas de problèmes de sécurité en cours de route.
Même si vous disposez d'un système robuste, soyez toujours équipé pour faire face à des problèmes tels que les violations de données s'ils surviennent à n'importe quelle étape de votre projet d'intégration Salesforce.
Des problèmes de sécurité peuvent survenir en raison de connecteurs défectueux, d'un manque de maintenance du certificat de chiffrement, ou manque de suivi Techniques de sécurité Salesforce lors de l'écriture de code personnalisé. Assurez-vous toujours que vos types de données protégées sont bien cryptés et examinez les expositions de données involontaires aux utilisateurs finaux.
Il y a plusieurs éléments dans un Projet d'intégration Salesforce qui peuvent entraîner une exposition indésirable du système et des problèmes de sécurité. Il est important d'identifier ces éléments et de préparer votre équipe à gérer les risques potentiels.
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9. Éviter les recherches sur le stockage Salesforce, les limites du gouverneur ou les limites d'appel API
Pour mener à bien un projet d'intégration Salesforce, il est important de connaître les Solution CRM bien. Grâce à leur architecture multi-tenant, tous Organisations Salesforce utilisés par toutes les entreprises font techniquement partie de la même organisation Salesforce.
Protections Salesforce toutes ses organisations en exerçant des limites concernant l'utilisation et le stockage des données. Il est important de connaître ces limites lors de l'intégration de Salesforce avec un système externe.
Il est également important de savoir à quelle fréquence votre intégration nécessitera Appels API Salesforce. Ne pas avoir ces connaissances peut bloquer votre intégration et entraîner de multiples complications qui entravent vos opérations commerciales.
Gardez à l'esprit que Intégrations Salesforce ne sont pas toujours réalisées précisément en temps réel, bien qu'elles puissent sembler telles. Salesforce facilite le transfert de données en plusieurs lots s'exécutant dans des colis. Ces lots peuvent subir des retards d'exécution inattendus.
Si vous déplacez des fichiers volumineux ou volumineux d'un système externe vers Salesforce, veillez à préparer un plan de compression et de stockage des fichiers en fonction du stockage Salesforce.
10. Réalisation de l'intégration dans l'environnement de production
Enfin, il est important de s'abstenir d'effectuer Intégration Salesforce dans l'environnement de production. Comme les modifications apportées ici sont permanentes et ont un impact direct sur vos processus métier, n'impliquez jamais votre environnement de production lors de l'intégration de Salesforce à un système externe.
Optez pour un plein ou bac à sable partiel pour intégrer votre organisation Salesforce. Cela vous donnera une copie de votre environnement de production sans avoir d'impact direct sur celui-ci. Déplacez l'intégration vers l'environnement de production uniquement après avoir effectué les procédures d'assurance qualité et de test pertinentes.
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Le dernier mot
Voici quelques erreurs courantes que vous devriez éviter pendant Intégration Salesforce. Avoir un personnel compétent et expérimenté Partenaire d'intégration Salesforce à bord pour avoir un avis d'expert tout au long de votre projet. Si vous obtenez la bonne intégration, vous pouvez augmenter la productivité de votre organisation et vous rapprocher de vos objectifs commerciaux.
FAQ's
– Ne pas définir clairement les buts et objectifs d'intégration
– Ne pas impliquer toutes les parties prenantes concernées dans le processus de planification
– Ne pas analyser et comprendre en profondeur les systèmes et processus actuels en cours d'intégration
– Ne pas évaluer adéquatement les besoins en ressources pour le projet d'intégration
– Ne teste pas correctement l'intégration avant la mise en ligne
– Formation insuffisante des utilisateurs sur le système intégré
– Ne pas gérer correctement la migration des données
– Ne pas configurer correctement les contrôles de sécurité et d'accès
– Ne pas réviser et mettre à jour régulièrement l'intégration pour s'assurer qu'elle répond aux besoins de l'organisation
– Ne surveille pas correctement l'intégration des problèmes et des erreurs
– Ne pas avoir de plan en place pour la reprise après sinistre
– Ne pas avoir de processus clair pour gérer les mises à jour et les modifications du système intégré
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