Nitin Dangwal, chef d'équipe senior chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été essentielles dans En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Salesforce dans le prêt numérique : offrir un service client de qualité supérieure
La pratique de la prêt numérique consiste à consentir des prêts via des sites Web ou des applications mobiles tout en utilisant la technologie pour évaluer et autoriser le crédit. L'objectif toujours dans les prêts est d'obtenir un avantage stratégique. Le prêt numérique a fourni plusieurs fournisseurs de services financiers avec une chance d'atteindre le public avec de bien meilleurs produits à des tarifs beaucoup plus rapides et plus rentables, tout cela grâce à ses nouvelles avancées qui sont actuellement en cours.
Processus manuels et systèmes disparates ne sont plus viables et se traduisent fréquemment par des opportunités manquées ou des comptes fermés. Utilisation Capacité de Salesforce pour les prêts afin de répondre et de dépasser les exigences de vos clients sur une seule plateforme. Alors que les multiples parties prenantes du cycle de vie du prêt, telles que les souscripteurs, les spécialistes du marketing, les évaluateurs, etc., opèrent dans des silos déconnectés, les emprunteurs veulent un engagement numérique de bout en bout en temps réel.
Numérisation alimentée par Al rendue possible par Nuage de services financiers Salesforce facilitera une prise de décision plus rapide et plus éclairée qui profitera à la fois aux prêteurs et aux emprunteurs.
Cette plate-forme intégrée appelée Nuage de services financiers, porté par Lightning Experience, vise à renforcer les relations clients en fournissant des services proactifs et individualisés selon les attentes de l'emprunteur.
Il y a plusieurs avantages à utiliser Nuage de services financiers Salesforce dans la banque hypothécaire. Salesforce Financial Services Cloud aide à créer des parcours de gestion des prêts simplifiés avec des services en temps réel et des options en libre-service pour les emprunteurs.
Comment Salesforce peut-il améliorer l'efficacité, prendre des décisions plus intelligentes et personnaliser l'expérience utilisateur avec le prêt numérique ?
Institutions financières travailler pour accroître l'efficacité car ils visent à fournir un excellent service client. Dans cette approche, l'automatisation des processus est cruciale. Les solutions numériques et automatisées prennent le rôle de processus manuels et déconnectés de crédit et de prêt.
Cependant, la prise de décision et l'analyse des risques doivent être intégrées à d'autres systèmes d'entreprise pour une efficacité maximale. Salesforce en est un exemple remarquable. Les organisations financières utilisent fréquemment leur système de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les contacts avec les clients.
Il fonctionne comme la plate-forme polyvalente pour votre services financiers. À chaque étape du cycle de vie du client, il sert de plate-forme pour offrir un accès en temps réel aux données importantes, une visibilité sur les parcours clients distinctifs et des données pertinentes.
Utilisation de Salesforce comme logiciel pour le prêt numérique
Plusieurs prêteurs croient que Salesforce est meilleure solution de gestion de prêt car il peut s'adapter à un large éventail de cas d'utilisation. Vous pouvez simplement accéder et enregistrer les informations de contact de base, les ventes précédentes et d'autres informations lorsque vous utilisez Salesforce pour gérer les informations client pour le financement. Salesforce vous offre également la possibilité de :
Prêt Salesforce
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1) Simplifiez les approbations des demandes
Les clients peuvent se décourager ou même changer d'avis si les délais d'approbation sont trop longs. Vous pouvez collecter rapidement et avec précision toutes les informations essentielles des clients à l'aide des systèmes de gestion des prêts Salesforce.
Avec une approbation rapide, les clients peuvent terminer l'ensemble du processus en quelques minutes plutôt que d'avoir à attendre des jours ou des semaines pour savoir s'ils sont approuvés.
2) Créez une expérience unifiée
Salesforce rationalise le processus de prêt et offre les outils nécessaires à chaque participant pour gérer sa part du prêt.
Vous pouvez vous assurer que toutes les informations sont cohérentes et transparentes en intégrant une plateforme d'agent de crédit et des applications en ligne dans votre système de prêt sur Salesforce.
3) Déjouez la concurrence
Améliorez la collaboration et la transparence pour augmenter l'efficacité. Les prêts Salesforce vous permettent de rationaliser les processus manuels et de proposer des solutions personnalisées basées sur des informations sur vos clients, telles que leurs habitudes de dépenses et les événements de leur vie.
4) Intégration avec une large gamme d'applications
L'accès aux dizaines de milliers d'applications tierces de Salesforce AppExchange est l'un des principaux avantages de l'adoption d'un Système de gestion des prêts Salesforce.
Vous pouvez personnaliser la plateforme pour offrir les fonctionnalités précises dont votre entreprise a besoin pour fonctionner avec une efficacité optimale.
5) Dépasser les attentes tout en permettant le libre-service
Votre équipe peut rationaliser l'ouverture de compte numérique, l'intégration et le montage de prêt avec Salesforce. Les banques peuvent faire confiance aux solutions de prêt de Salesforce pour fournir aux clients ce qu'ils veulent et quand ils le veulent.
La possibilité pour les clients de gérer leurs prêts en libre-service est l'un des principaux avantages, car cela réduit la charge de travail de votre équipe et permet aux clients de soumettre facilement des paiements instantanément.
6) Gérer les coûts
La majorité du budget informatique d'une banque est consacrée à la maintenance. Salesforce peut réduire les dépenses et améliorer la satisfaction client en automatisant les processus de dépôt et d'ouverture de compte.
À la recherche de services de conseil et de mise en œuvre Salesforce
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Avantages de Salesforce pour le processus de prêt numérique
Travailler avec Salesforce pour les prêteurs présente de nombreux avantages. Les avantages de cela incluent la possibilité de mieux gérer ce marché vaste et chaotique tout en facilitant le processus de financement pour les clients. Certains autres avantages incluent les éléments suivants :
Transition en douceur de la piste à l'application, à la souscription et à toute autre transition financière.
Les membres de l'équipe peuvent travailler plus efficacement dans un environnement organisé fourni par des outils de productivité qui permettent de planifier, d'améliorer la gestion du temps et de mieux suivre les demandes de prêt.
Automatisation de la saisie des données de l'emprunteur à chaque phase du processus de prêt pour fournir un service de prêt plus rapide.
Obtenez un aperçu des profils des candidats qui permettrait d'optimiser le processus de prêt et une expérience plus personnalisée avec les clients.
Données et informations centralisées plus faciles d'accès depuis n'importe où.
Simple pour répondre aux demandes de votre entreprise et potentiellement évolutif pour soutenir l'expansion de votre entreprise.
Prédire le comportement futur et les besoins des clients grâce à l'analyse prédictive de l'IA (intelligence artificielle).
En optimisant les opérations à l'aide d'outils commerciaux intégrés, les risques opérationnels, les erreurs et les problèmes liés aux données peuvent être évités.
Les entreprises efficaces reposent sur des systèmes efficaces. Les clients s'attendant à des expériences fluides quel que soit le secteur, les marques se sont tournées vers des solutions technologiques pour relever des défis impératifs pour leur entreprise. En établissant le système idéal pour votre organisation, vous pouvez simplifier et rationaliser chaque aspect de votre processus de financement et de gestion des prêts.
Le prêt numérique s'est avéré être l'un des principaux moyens contribuant à l'inclusion financière dans le pays. Le prêt numérique étant l'avenir, de nombreux grands acteurs sont entrés sur le marché. Les prêteurs utilisent de plus en plus des technologies innovantes telles que l'IA, le ML (Machine Learning) et l'analyse de données volumineuses pour collecter et évaluer des données provenant de plusieurs sources.
Il n'y a pas de meilleur système à mettre en place que Salesforce si vous souhaitez gérer vos prêts de manière personnalisée. Et si vous recherchez des produits Salesforce qui peuvent accélérer la réussite de votre entreprise, contactez-nous dès aujourd'hui. Cynoteck est un meilleur cabinet de conseil Salesforce avec la vision de rendre les affaires plus rentables et efficaces avec Salesforce. Avant de contracter un prêt numérique, assurez-vous de prendre en compte tous ces points mentionnés ci-dessus pour faciliter votre processus de prêt numérique.
Salesforce élargit constamment la gamme de ses services. Salesforce a une feuille de route appropriée sur ce qu'il faut faire avec le Financial Services Cloud. Le Financial Services Cloud cible le deuxième segment, qui est plus B2C et retail. Les compagnies d'assurance, les courtiers en prêts hypothécaires et les banques de détail sont des exemples de cas d'utilisation où Financial Services Cloud excelle.
2) Comment Salesforce aide-t-il les services financiers ?
Le CRM est un outil de back-office qui suit le nombre d'actifs que possède une entreprise. Mais de nombreuses entreprises utilisent une technologie de back-office comme celle-ci pour les fonctions CRM. C'est une technologie qui fonctionne bien pour surveiller les ventes ou le traitement des prêts. Pour les entreprises, le simple fait d'avoir un CRM comme Salesforce est un début dans la bonne direction.
3) Pourquoi les banques ont-elles besoin de Salesforce CRM pour fidéliser leurs clients ?
La mise en œuvre d'une solution de gestion de la relation client (CRM) puissante et spécifique à l'industrie comme Salesforce Financial Services Cloud est l'un des moyens par lesquels les banques peuvent mieux comprendre leurs clients et les satisfaire. Ils sont capables de prévoir et de répondre aux besoins de leurs clients plus rapidement et à moindre coût. Salesforce permet aux banques de mieux comprendre les caractéristiques de leurs clients ainsi que leurs habitudes de dépenses et de les contacter lorsqu'elles ont besoin des bons produits et des conseils.
La pratique de la prêt numérique consiste à consentir des prêts via des sites Web ou des applications mobiles tout en utilisant la technologie pour évaluer et autoriser le crédit. L'objectif toujours dans les prêts est d'obtenir un avantage stratégique. Le prêt numérique a fourni plusieurs fournisseurs de services financiers avec une chance d'atteindre le public avec de bien meilleurs produits à des tarifs beaucoup plus rapides et plus rentables, tout cela grâce à ses nouvelles avancées qui sont actuellement en cours.
Processus manuels et systèmes disparates ne sont plus viables et se traduisent fréquemment par des opportunités manquées ou des comptes fermés. Utilisation Capacité de Salesforce pour les prêts afin de répondre et de dépasser les exigences de vos clients sur une seule plateforme. Alors que les multiples parties prenantes du cycle de vie du prêt, telles que les souscripteurs, les spécialistes du marketing, les évaluateurs, etc., opèrent dans des silos déconnectés, les emprunteurs veulent un engagement numérique de bout en bout en temps réel.
Numérisation alimentée par Al rendue possible par Nuage de services financiers Salesforce facilitera une prise de décision plus rapide et plus éclairée qui profitera à la fois aux prêteurs et aux emprunteurs.
Cette plate-forme intégrée appelée Nuage de services financiers, porté par Lightning Experience, vise à renforcer les relations clients en fournissant des services proactifs et individualisés selon les attentes de l'emprunteur.
Il y a plusieurs avantages à utiliser Nuage de services financiers Salesforce dans la banque hypothécaire. Salesforce Financial Services Cloud aide à créer des parcours de gestion des prêts simplifiés avec des services en temps réel et des options en libre-service pour les emprunteurs.
Comment Salesforce peut-il améliorer l'efficacité, prendre des décisions plus intelligentes et personnaliser l'expérience utilisateur avec le prêt numérique ?
Institutions financières travailler pour accroître l'efficacité car ils visent à fournir un excellent service client. Dans cette approche, l'automatisation des processus est cruciale. Les solutions numériques et automatisées prennent le rôle de processus manuels et déconnectés de crédit et de prêt.
Cependant, la prise de décision et l'analyse des risques doivent être intégrées à d'autres systèmes d'entreprise pour une efficacité maximale. Salesforce en est un exemple remarquable. Les organisations financières utilisent fréquemment leur système de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les contacts avec les clients.
Il fonctionne comme la plate-forme polyvalente pour votre services financiers. À chaque étape du cycle de vie du client, il sert de plate-forme pour offrir un accès en temps réel aux données importantes, une visibilité sur les parcours clients distinctifs et des données pertinentes.
Utilisation de Salesforce comme logiciel pour le prêt numérique
Plusieurs prêteurs croient que Salesforce est meilleure solution de gestion de prêt car il peut s'adapter à un large éventail de cas d'utilisation. Vous pouvez simplement accéder et enregistrer les informations de contact de base, les ventes précédentes et d'autres informations lorsque vous utilisez Salesforce pour gérer les informations client pour le financement. Salesforce vous offre également la possibilité de :
Prêt Salesforce
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1) Simplifiez les approbations des demandes
Les clients peuvent se décourager ou même changer d'avis si les délais d'approbation sont trop longs. Vous pouvez collecter rapidement et avec précision toutes les informations essentielles des clients à l'aide des systèmes de gestion des prêts Salesforce.
Avec une approbation rapide, les clients peuvent terminer l'ensemble du processus en quelques minutes plutôt que d'avoir à attendre des jours ou des semaines pour savoir s'ils sont approuvés.
2) Créez une expérience unifiée
Salesforce rationalise le processus de prêt et offre les outils nécessaires à chaque participant pour gérer sa part du prêt.
Vous pouvez vous assurer que toutes les informations sont cohérentes et transparentes en intégrant une plateforme d'agent de crédit et des applications en ligne dans votre système de prêt sur Salesforce.
3) Déjouez la concurrence
Améliorez la collaboration et la transparence pour augmenter l'efficacité. Les prêts Salesforce vous permettent de rationaliser les processus manuels et de proposer des solutions personnalisées basées sur des informations sur vos clients, telles que leurs habitudes de dépenses et les événements de leur vie.
4) Intégration avec une large gamme d'applications
L'accès aux dizaines de milliers d'applications tierces de Salesforce AppExchange est l'un des principaux avantages de l'adoption d'un Système de gestion des prêts Salesforce.
Vous pouvez personnaliser la plateforme pour offrir les fonctionnalités précises dont votre entreprise a besoin pour fonctionner avec une efficacité optimale.
5) Dépasser les attentes tout en permettant le libre-service
Votre équipe peut rationaliser l'ouverture de compte numérique, l'intégration et le montage de prêt avec Salesforce. Les banques peuvent faire confiance aux solutions de prêt de Salesforce pour fournir aux clients ce qu'ils veulent et quand ils le veulent.
La possibilité pour les clients de gérer leurs prêts en libre-service est l'un des principaux avantages, car cela réduit la charge de travail de votre équipe et permet aux clients de soumettre facilement des paiements instantanément.
6) Gérer les coûts
La majorité du budget informatique d'une banque est consacrée à la maintenance. Salesforce peut réduire les dépenses et améliorer la satisfaction client en automatisant les processus de dépôt et d'ouverture de compte.
À la recherche de services de conseil et de mise en œuvre Salesforce
Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis
Avantages de Salesforce pour le processus de prêt numérique
Travailler avec Salesforce pour les prêteurs présente de nombreux avantages. Les avantages de cela incluent la possibilité de mieux gérer ce marché vaste et chaotique tout en facilitant le processus de financement pour les clients. Certains autres avantages incluent les éléments suivants :
Transition en douceur de la piste à l'application, à la souscription et à toute autre transition financière.
Les membres de l'équipe peuvent travailler plus efficacement dans un environnement organisé fourni par des outils de productivité qui permettent de planifier, d'améliorer la gestion du temps et de mieux suivre les demandes de prêt.
Automatisation de la saisie des données de l'emprunteur à chaque phase du processus de prêt pour fournir un service de prêt plus rapide.
Obtenez un aperçu des profils des candidats qui permettrait d'optimiser le processus de prêt et une expérience plus personnalisée avec les clients.
Données et informations centralisées plus faciles d'accès depuis n'importe où.
Simple pour répondre aux demandes de votre entreprise et potentiellement évolutif pour soutenir l'expansion de votre entreprise.
Prédire le comportement futur et les besoins des clients grâce à l'analyse prédictive de l'IA (intelligence artificielle).
En optimisant les opérations à l'aide d'outils commerciaux intégrés, les risques opérationnels, les erreurs et les problèmes liés aux données peuvent être évités.
Les entreprises efficaces reposent sur des systèmes efficaces. Les clients s'attendant à des expériences fluides quel que soit le secteur, les marques se sont tournées vers des solutions technologiques pour relever des défis impératifs pour leur entreprise. En établissant le système idéal pour votre organisation, vous pouvez simplifier et rationaliser chaque aspect de votre processus de financement et de gestion des prêts.
Le prêt numérique s'est avéré être l'un des principaux moyens contribuant à l'inclusion financière dans le pays. Le prêt numérique étant l'avenir, de nombreux grands acteurs sont entrés sur le marché. Les prêteurs utilisent de plus en plus des technologies innovantes telles que l'IA, le ML (Machine Learning) et l'analyse de données volumineuses pour collecter et évaluer des données provenant de plusieurs sources.
Il n'y a pas de meilleur système à mettre en place que Salesforce si vous souhaitez gérer vos prêts de manière personnalisée. Et si vous recherchez des produits Salesforce qui peuvent accélérer la réussite de votre entreprise, contactez-nous dès aujourd'hui. Cynoteck est un meilleur cabinet de conseil Salesforce avec la vision de rendre les affaires plus rentables et efficaces avec Salesforce. Avant de contracter un prêt numérique, assurez-vous de prendre en compte tous ces points mentionnés ci-dessus pour faciliter votre processus de prêt numérique.
Salesforce élargit constamment la gamme de ses services. Salesforce a une feuille de route appropriée sur ce qu'il faut faire avec le Financial Services Cloud. Le Financial Services Cloud cible le deuxième segment, qui est plus B2C et retail. Les compagnies d'assurance, les courtiers en prêts hypothécaires et les banques de détail sont des exemples de cas d'utilisation où Financial Services Cloud excelle.
2) Comment Salesforce aide-t-il les services financiers ?
Le CRM est un outil de back-office qui suit le nombre d'actifs que possède une entreprise. Mais de nombreuses entreprises utilisent une technologie de back-office comme celle-ci pour les fonctions CRM. C'est une technologie qui fonctionne bien pour surveiller les ventes ou le traitement des prêts. Pour les entreprises, le simple fait d'avoir un CRM comme Salesforce est un début dans la bonne direction.
3) Pourquoi les banques ont-elles besoin de Salesforce CRM pour fidéliser leurs clients ?
La mise en œuvre d'une solution de gestion de la relation client (CRM) puissante et spécifique à l'industrie comme Salesforce Financial Services Cloud est l'un des moyens par lesquels les banques peuvent mieux comprendre leurs clients et les satisfaire. Ils sont capables de prévoir et de répondre aux besoins de leurs clients plus rapidement et à moindre coût. Salesforce permet aux banques de mieux comprendre les caractéristiques de leurs clients ainsi que leurs habitudes de dépenses et de les contacter lorsqu'elles ont besoin des bons produits et des conseils.
Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.
