Boîte d'auteur


Discutez de votre projet

À propos de nous

Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.

nuage de services financiers Salesforce

Guide du débutant sur Salesforce Financial Services Cloud

By Nitin Dangwal / 2 septembre 2022

13 octobre 2022
Guide du débutant sur Salesforce Financial Services Cloud

Sociétés financières ont utilisé Salesforce pour gagner en productivité et gérer les données clients depuis plus de dix ans. Et avec l'aide de Nuage de services financiers Salesforce, les conseillers peuvent désormais consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à aider les clients à atteindre leurs objectifs d'affaires.

À l'ère actuelle de ser financier moderneContrairement aux clients, la commodité, la personnalisation et les expériences sont de plus en plus demandées. Les clients veulent être servis au moment et à l'endroit appropriés, être écoutés et compris. Institutions financières réalisent d'importants investissements dans la transformation digitale et l'expérience client pour répondre à toutes ces attentes des clients. 

Déploiement Nuage de services financiers Salesforce est généralement l'une des premières mesures prises par cabinets de services financiers (FSC Salesforce). Pour avoir une vision à 360 degrés de leurs clients et savoir précisément avec qui ils travaillent à tout moment du processus de vente, ils visent à centraliser toutes les données dans Salesforce.

Les utilisateurs de Salesforce pour les services financiers, qui consiste en Nuage de services financiers Salesforce ainsi que des fonctionnalités Tableau, MuleSoft et Slack supplémentaires, ont désormais accès à une pléthore de nouvelles fonctionnalités développées pour améliorer l'expérience des employés. 

Nous allons maintenant examiner Nuage de services financiers Salesforce dans cet article et découvrez comment cela peut être bénéfique pour votre entreprise. 

Qu'est-ce que Salesforce Financial Services Cloud ?

Conçu spécifiquement pour les sociétés de services financiers, Nuage de services financiers Salesforce est un système de gestion de la relation client (CRM) qui aide les organisations à gérer plus habilement les relations clients, à se développer plus rapidement et à mieux comprendre leurs clients.

Il s'agit d'un produit Salesforce spécifique à l'industrie avec des workflows prédéfinis et des modèles de données adaptés au secteur des services financiers.

Il fournit des informations pertinentes à chaque étape du cycle de vie d'un client. L'assurance, la banque, les prêts hypothécaires, la gestion de patrimoine et d'autres secteurs du secteur financier utilisent tous largement ce produit Salesforce. 

Fonctionnalités Cloud des services financiers de Salesforce 

Nuage de services financiers est basé sur la Salesforce Customer Success Platform, il possède des fonctionnalités créées spécifiquement pour l'engagement client et est développé en gardant à l'esprit les exigences des conseillers.

La capacité de changer la façon dont les organisations de gestion de patrimoine et d'actifs, de finance et d'assurance s'engagent auprès de leurs clients et s'en occupent est l'un des principaux avantages du Nuage de services financiers. Certaines autres fonctionnalités incluent : 

  • Vues complètes des clients et des foyers 
  • Engagement des clients et productivité 
  • Gestion des données clients 

Aussi, lisez: Salesforce dans le prêt numérique : offrir un service client de qualité supérieure

Avantages de l'utilisation de Salesforce Financial Services Cloud 

Avec l'aide du Financial Services Cloud, les employés et les particuliers peuvent avoir des conversations et des flux de travail approfondis et efficaces en réduisant les frictions et en augmentant l'efficacité. 

Avantages du cloud de services financiers Salesforce
[intégrer l'image]

1) Service client et relation client intuitifs

Nuage de services financiers Salesforce peut aider votre entreprise de nombreuses façons lorsque les clients veulent plus des entreprises, y compris des conseils utiles, des réponses rapides et Communication 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.

En cartographiant les clients avec les ménages, les fiducies et les organisations professionnelles, vous pouvez trouver des clients et des relations de premier plan.

Visualisez et profitez des nouvelles opportunités créées par les couches de relations et d'informations essentielles qui existent déjà.

Avec l'aide d' Nuage de services financiers Salesforce, vous pouvez offrir une expérience fluide et intuitive à vos clients. 

2) Amélioration de la visibilité sur les comptes financiers et les cumuls 

Nuage de services financiers Salesforce propose plusieurs comptes financiers, y compris des polices d'assurance, des comptes bancaires et des comptes d'investissement. Pour différents comptes financiers, l'objet Compte financier a des types d'enregistrement prédéfinis.

Les objectifs financiers aident les conseillers à formuler des plans d'investissement qui répondent aux objectifs financiers de leurs clients. Cela vous aide à obtenir un aperçu complet des comptes et des actifs de vos clients pour faire les meilleures recommandations de produits et de services. 

3) Alertes, suivi et approbations de cas transparents

La Financial Services Cloud élimine membre de l'équipe lacunes de communication. Pour atteindre des objectifs spécifiques, il automatise les tâches clés qui peuvent être automatiquement attribuées aux bons membres de l'équipe en fonction de leurs profils.

Avec l'aide de Lead Tracking Financial Services Cloud, vous pouvez surveiller de près les prospects et les recommandations.

À l'aide d'un processus d'approbation personnalisé, d'une collecte de documents simple et de la possibilité de connecter des comptes financiers, des clients et des familles à des cas, vous pouvez mieux suivre les statuts d'approbation de vos clients. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce NFT et comment les entreprises peuvent-elles l'utiliser

4) Amélioration de l'engagement client

SFC améliore l'engagement, que ce soit avec les parties prenantes, les équipes ou les utilisateurs finaux. Il ouvre une pléthore de nouvelles perspectives et ses puissantes capacités offrent aux organisations un engagement numérique exceptionnel.

Enregistrez et illustrez la vie significative et jalons professionnels de vos clients, comme l'introduction d'un nouveau produit ou la relocalisation dans un nouvel endroit.

Cette plate-forme offre en outre des informations fiables et fiables en utilisant l'IA, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions.

5) Routage de référence intelligent

En intégrant le routage, les informations et la notation, le Cloud de services financiers permet de prioriser relations clients et travailler sur plusieurs silos d'entreprise.

Avec Notation de référence basée sur l'IA et le routage, vous pouvez gérer et hiérarchiser les relations plus efficacement. Vous pouvez créer un flux de communication fluide pour suivre et convertir les références après le développement d'un pipeline de références.

Maintenant que vous convertissez ces références avec succès, le système crée automatiquement une opportunité et un compte.

6) Intelligence d'affaires et analyse des conseillers

Les conseillers financiers peuvent fournir à leurs clients des décisions plus éclairées à l'aide du tableau de bord analytique et les données fournies par Salesforce Financial Services Cloud, qui contribuent à leur croissance et à leurs revenus.

Modèles prédéfinis et modèles personnalisés exclusivement pour le secteur des services financiers produire des informations instantanées à portée de main.

Cette plate-forme est plus fiable et précise pour faire des décisions financières plus intelligentes parce que les analyses sont alimentées par une technologie innovante d'intelligence artificielle. 

À la recherche de services de conseil et de mise en œuvre Salesforce

Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis

Aussi, lisez: Fonctionnalités Salesforce qui augmenteront la productivité et l'adoption des utilisateurs

Conclusion

Pour les gestionnaires de patrimoine, professionnels de la banque, des conseillers en assurance, ainsi que des cadres commerciaux et informatiques, Nuage de services financiers Salesforce est un outil puissant. Il leur offre la possibilité de prendre des décisions plus rapidement et intelligemment, augmentant ainsi la productivité.

Les agents d'assurance peuvent offrir un produit personnalisé à chaque client sur de nombreux appareils à l'aide du Nuage de services financiers Salesforce. Vos agents peuvent obtenir une perspective approfondie de l'ensemble du pipeline, des flux de services rationalisés à la capacité de suivre les nouvelles opportunités.

FSC possède toutes les capacités nécessaires pour offrir aux clients une expérience client satisfaisante et un processus d'intégration fluide.

Cela dit, il est important de reconnaître qu'un outil n'est efficace que si l'utilisateur l'utilise. Alors, trouver le meilleur Professionnel Salesforce l'aide est tout aussi importante. À Cynoteck, nous pouvons traduire avec précision vos objectifs commerciaux en fonctionnalités Salesforce les plus pertinentes. Nous fournissons des services complets, du conseil à la réalisation et à la personnalisation. 

Aussi, lisez: Applications de génération de documents Salesforce - Comparaison et examen

 Foire aux questions (FAQ)

1) Qu'est-ce que Salesforce Financial Services Cloud ?

Une plate-forme appelée Salesforce Financial Services Cloud est conçue pour les fournisseurs de services financiers afin de les aider à développer des relations solides et durables avec leurs clients.
La prise en charge avancée de Salesforce Lightning de la plate-forme aide les utilisateurs à suivre les exigences et les préférences de leurs clients, à suivre leurs transactions et à les évaluer pour fournir des services financiers complets. 

2) Qu'est-ce qui différencie Financial Services Cloud des autres outils de gestion de patrimoine ?

Financial Services Cloud, par rapport à d'autres produits de gestion de patrimoine, utilise la capacité CRM de la plate-forme et aide les entreprises en offrant aux clients des services rationalisés.
La plate-forme est conçue pour créer de solides relations avec les clients et est construite en tenant compte des besoins des clients. Financial Services Cloud est une plate-forme entièrement axée sur le client, offrant tout, des services financiers de base aux services avancés de gestion de patrimoine. 

3) Les données sont-elles sécurisées dans le Financial Services Cloud ? 

Vous n'avez pas à vous soucier de vos données essentielles puisque le Financial Services Cloud garantit que tout est sûr et sécurisé. La plate-forme offre aux utilisateurs plusieurs couches de sécurité des données ainsi que des capacités de suivi de l'accès et de l'utilisation de la base de données. 

4) Quelle est la différence entre Financial Services Cloud et Sales Cloud ? 

Financial Services Cloud inclut toutes les fonctionnalités essentielles de Sales Cloud prêtes à l'emploi, en plus de nouveaux champs et objets personnalisés modélisant les comptes financiers, les passifs et les objectifs pour les clients individuels et les ménages entiers.
Les conseillers n'ont plus besoin d'investir du temps et des ressources dans la traduction des CRM dans les langues de leur entreprise.

5) Combien coûte Financial Services Cloud ? 

Les trois éditions de Salesforce Financial Services Cloud sont Professionnel(150 $/utilisateur/mois), Entreprise (300 $/utilisateur/mois)et une Illimité($450/utilisateur/mois), qui sont tous facturés annuellement. 

[sc name="Salesforce Automation"] [add_newsletter] [add_related_page_diff_contents blog_cat = "salesforce"]

Sociétés financières ont utilisé Salesforce pour gagner en productivité et gérer les données clients depuis plus de dix ans. Et avec l'aide de Nuage de services financiers Salesforce, les conseillers peuvent désormais consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à aider les clients à atteindre leurs objectifs d'affaires.

À l'ère actuelle de ser financier moderneContrairement aux clients, la commodité, la personnalisation et les expériences sont de plus en plus demandées. Les clients veulent être servis au moment et à l'endroit appropriés, être écoutés et compris. Institutions financières réalisent d'importants investissements dans la transformation digitale et l'expérience client pour répondre à toutes ces attentes des clients. 

Déploiement Nuage de services financiers Salesforce est généralement l'une des premières mesures prises par cabinets de services financiers (FSC Salesforce). Pour avoir une vision à 360 degrés de leurs clients et savoir précisément avec qui ils travaillent à tout moment du processus de vente, ils visent à centraliser toutes les données dans Salesforce.

Les utilisateurs de Salesforce pour les services financiers, qui consiste en Nuage de services financiers Salesforce ainsi que des fonctionnalités Tableau, MuleSoft et Slack supplémentaires, ont désormais accès à une pléthore de nouvelles fonctionnalités développées pour améliorer l'expérience des employés. 

Nous allons maintenant examiner Nuage de services financiers Salesforce dans cet article et découvrez comment cela peut être bénéfique pour votre entreprise. 

Qu'est-ce que Salesforce Financial Services Cloud ?

Conçu spécifiquement pour les sociétés de services financiers, Nuage de services financiers Salesforce est un système de gestion de la relation client (CRM) qui aide les organisations à gérer plus habilement les relations clients, à se développer plus rapidement et à mieux comprendre leurs clients.

Il s'agit d'un produit Salesforce spécifique à l'industrie avec des workflows prédéfinis et des modèles de données adaptés au secteur des services financiers.

Il fournit des informations pertinentes à chaque étape du cycle de vie d'un client. L'assurance, la banque, les prêts hypothécaires, la gestion de patrimoine et d'autres secteurs du secteur financier utilisent tous largement ce produit Salesforce. 

Fonctionnalités Cloud des services financiers de Salesforce 

Nuage de services financiers est basé sur la Salesforce Customer Success Platform, il possède des fonctionnalités créées spécifiquement pour l'engagement client et est développé en gardant à l'esprit les exigences des conseillers.

La capacité de changer la façon dont les organisations de gestion de patrimoine et d'actifs, de finance et d'assurance s'engagent auprès de leurs clients et s'en occupent est l'un des principaux avantages du Nuage de services financiers. Certaines autres fonctionnalités incluent : 

  • Vues complètes des clients et des foyers 
  • Engagement des clients et productivité 
  • Gestion des données clients 

Aussi, lisez: Salesforce dans le prêt numérique : offrir un service client de qualité supérieure

Avantages de l'utilisation de Salesforce Financial Services Cloud 

Avec l'aide du Financial Services Cloud, les employés et les particuliers peuvent avoir des conversations et des flux de travail approfondis et efficaces en réduisant les frictions et en augmentant l'efficacité. 

Avantages du cloud de services financiers Salesforce
Copier l'infographie
×

1) Service client et relation client intuitifs

Nuage de services financiers Salesforce peut aider votre entreprise de nombreuses façons lorsque les clients veulent plus des entreprises, y compris des conseils utiles, des réponses rapides et Communication 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.

En cartographiant les clients avec les ménages, les fiducies et les organisations professionnelles, vous pouvez trouver des clients et des relations de premier plan.

Visualisez et profitez des nouvelles opportunités créées par les couches de relations et d'informations essentielles qui existent déjà.

Avec l'aide d' Nuage de services financiers Salesforce, vous pouvez offrir une expérience fluide et intuitive à vos clients. 

2) Amélioration de la visibilité sur les comptes financiers et les cumuls 

Nuage de services financiers Salesforce propose plusieurs comptes financiers, y compris des polices d'assurance, des comptes bancaires et des comptes d'investissement. Pour différents comptes financiers, l'objet Compte financier a des types d'enregistrement prédéfinis.

Les objectifs financiers aident les conseillers à formuler des plans d'investissement qui répondent aux objectifs financiers de leurs clients. Cela vous aide à obtenir un aperçu complet des comptes et des actifs de vos clients pour faire les meilleures recommandations de produits et de services. 

3) Alertes, suivi et approbations de cas transparents

La Financial Services Cloud élimine membre de l'équipe lacunes de communication. Pour atteindre des objectifs spécifiques, il automatise les tâches clés qui peuvent être automatiquement attribuées aux bons membres de l'équipe en fonction de leurs profils.

Avec l'aide de Lead Tracking Financial Services Cloud, vous pouvez surveiller de près les prospects et les recommandations.

À l'aide d'un processus d'approbation personnalisé, d'une collecte de documents simple et de la possibilité de connecter des comptes financiers, des clients et des familles à des cas, vous pouvez mieux suivre les statuts d'approbation de vos clients. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce NFT et comment les entreprises peuvent-elles l'utiliser

4) Amélioration de l'engagement client

SFC améliore l'engagement, que ce soit avec les parties prenantes, les équipes ou les utilisateurs finaux. Il ouvre une pléthore de nouvelles perspectives et ses puissantes capacités offrent aux organisations un engagement numérique exceptionnel.

Enregistrez et illustrez la vie significative et jalons professionnels de vos clients, comme l'introduction d'un nouveau produit ou la relocalisation dans un nouvel endroit.

Cette plate-forme offre en outre des informations fiables et fiables en utilisant l'IA, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions.

5) Routage de référence intelligent

En intégrant le routage, les informations et la notation, le Cloud de services financiers permet de prioriser relations clients et travailler sur plusieurs silos d'entreprise.

Avec Notation de référence basée sur l'IA et le routage, vous pouvez gérer et hiérarchiser les relations plus efficacement. Vous pouvez créer un flux de communication fluide pour suivre et convertir les références après le développement d'un pipeline de références.

Maintenant que vous convertissez ces références avec succès, le système crée automatiquement une opportunité et un compte.

6) Intelligence d'affaires et analyse des conseillers

Les conseillers financiers peuvent fournir à leurs clients des décisions plus éclairées à l'aide du tableau de bord analytique et les données fournies par Salesforce Financial Services Cloud, qui contribuent à leur croissance et à leurs revenus.

Modèles prédéfinis et modèles personnalisés exclusivement pour le secteur des services financiers produire des informations instantanées à portée de main.

Cette plate-forme est plus fiable et précise pour faire des décisions financières plus intelligentes parce que les analyses sont alimentées par une technologie innovante d'intelligence artificielle. 

À la recherche de services de conseil et de mise en œuvre Salesforce

Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis

Aussi, lisez: Fonctionnalités Salesforce qui augmenteront la productivité et l'adoption des utilisateurs

Conclusion

Pour les gestionnaires de patrimoine, professionnels de la banque, des conseillers en assurance, ainsi que des cadres commerciaux et informatiques, Nuage de services financiers Salesforce est un outil puissant. Il leur offre la possibilité de prendre des décisions plus rapidement et intelligemment, augmentant ainsi la productivité.

Les agents d'assurance peuvent offrir un produit personnalisé à chaque client sur de nombreux appareils à l'aide du Nuage de services financiers Salesforce. Vos agents peuvent obtenir une perspective approfondie de l'ensemble du pipeline, des flux de services rationalisés à la capacité de suivre les nouvelles opportunités.

FSC possède toutes les capacités nécessaires pour offrir aux clients une expérience client satisfaisante et un processus d'intégration fluide.

Cela dit, il est important de reconnaître qu'un outil n'est efficace que si l'utilisateur l'utilise. Alors, trouver le meilleur Professionnel Salesforce l'aide est tout aussi importante. À Cynoteck, nous pouvons traduire avec précision vos objectifs commerciaux en fonctionnalités Salesforce les plus pertinentes. Nous fournissons des services complets, du conseil à la réalisation et à la personnalisation. 

Aussi, lisez: Applications de génération de documents Salesforce - Comparaison et examen

 Foire aux questions (FAQ)

1) Qu'est-ce que Salesforce Financial Services Cloud ?

Une plate-forme appelée Salesforce Financial Services Cloud est conçue pour les fournisseurs de services financiers afin de les aider à développer des relations solides et durables avec leurs clients.
La prise en charge avancée de Salesforce Lightning de la plate-forme aide les utilisateurs à suivre les exigences et les préférences de leurs clients, à suivre leurs transactions et à les évaluer pour fournir des services financiers complets. 

2) Qu'est-ce qui différencie Financial Services Cloud des autres outils de gestion de patrimoine ?

Financial Services Cloud, par rapport à d'autres produits de gestion de patrimoine, utilise la capacité CRM de la plate-forme et aide les entreprises en offrant aux clients des services rationalisés.
La plate-forme est conçue pour créer de solides relations avec les clients et est construite en tenant compte des besoins des clients. Financial Services Cloud est une plate-forme entièrement axée sur le client, offrant tout, des services financiers de base aux services avancés de gestion de patrimoine. 

3) Les données sont-elles sécurisées dans le Financial Services Cloud ? 

Vous n'avez pas à vous soucier de vos données essentielles puisque le Financial Services Cloud garantit que tout est sûr et sécurisé. La plate-forme offre aux utilisateurs plusieurs couches de sécurité des données ainsi que des capacités de suivi de l'accès et de l'utilisation de la base de données. 

4) Quelle est la différence entre Financial Services Cloud et Sales Cloud ? 

Financial Services Cloud inclut toutes les fonctionnalités essentielles de Sales Cloud prêtes à l'emploi, en plus de nouveaux champs et objets personnalisés modélisant les comptes financiers, les passifs et les objectifs pour les clients individuels et les ménages entiers.
Les conseillers n'ont plus besoin d'investir du temps et des ressources dans la traduction des CRM dans les langues de leur entreprise.

5) Combien coûte Financial Services Cloud ? 

Les trois éditions de Salesforce Financial Services Cloud sont Professionnel(150 $/utilisateur/mois), Entreprise (300 $/utilisateur/mois)et une Illimité($450/utilisateur/mois), qui sont tous facturés annuellement. 

Services de conseil Salesforce

Si vous êtes nouveau dans l'automatisation et que vous ne savez pas comment Workflow ou Process Builder. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Parlez à nos experts et effacez toutes les idées troubles sur l'automatisation.



invité
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Voir tous les commentaires
0
J'adorerais vos pensées, veuillez commenter.x