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Génération de documents Salesforce

Applications de génération de documents Salesforce - Comparaison et examen

By Nitin Dangwal / Juillet 12, 2022

13 octobre 2022
Applications de génération de documents Salesforce - Comparaison et examen

Outil de génération de documents Salesforce permet aux entreprises de créer des documents au format riche lors de leurs déplacements. Salesforce utilise la génération de documents dans diverses situations ; cependant, cela dépend des besoins de l'entreprise, des processus impliqués et des résultats souhaités. Il comprend la création de documents à partir des données Salesforce.

Si vous avez des tâches basées sur des événements ou des actions, le processus devient transparent. Salesforce Document Generation peut produire des avantages positifs et bénéfiques dans les workflows d'entreprise.  

Ajout du Application de génération de documents Salesforce peut améliorer votre système global, il peut vous aider à produire des milliers d'e-mails à la fois qui peuvent être livrés en quelques clics simples à tous vos prospects.

L'intégration des données Salesforce pour générer des documents PDF ou HTML basés sur des modèles vous permet de créer des documents au format enrichi.

De plus, il offre des détails sur les contacts au sein de votre organisation qui pourraient être familiers avec les biens ou services que vous proposez. Le plus grand avantage est que vous pouvez éviter de faire beaucoup de travail manuel et gagner du temps. 

Qu'est-ce que la génération de documents Salesforce ?

Génération de documents in Salesforce permet de créer et automatiser les documents dans Salesforce en fusionnant des données provenant de plusieurs sources pour créer un document PDF ou HTML basé sur un modèle. Il vous aide à supprimer les tâches manuelles de votre journée de travail, à produire facilement des contrats, des factures, etc., et à les envoyer pour signature électronique. 

Il peut également être utilisé pour un large éventail de tâches, telles que l'automatisation d'un rapport complexe ou la planification du personnel, ou la préparation d'un devis ou d'une offre.

Les avantages de génération de documents in Salesforce incluent la simplicité d'accès à des documents toujours à jour, la possibilité de combiner les données de divers objets Salesforce dans des modèles, et bien plus encore.

De plus, cela contribue également à l'élimination des erreurs manuelles et, surtout, à la rapidité avec laquelle vous pouvez produire d'excellents documents. 

Quelques exemples de documents largement utilisés dans toute organisation sont les factures ou les factures, les rapports, les accords contractuels, etc. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce NFT et comment les entreprises peuvent-elles l'utiliser

Quel est le besoin d'une application de génération de documents ?

La Application de génération de documents Salesforce contribue à améliorer la productivité tout en rationalisant les opérations quotidiennes de Salesforce. En utilisant les données et les actions des clients, vous pouvez automatiser certaines tâches.

Avec l'aide de cette Fonctionnalité Salesforce, les entreprises peuvent créer automatiquement des documents lors de leurs déplacements. Par exemple, lorsqu'un client passe une commande, un formulaire de facture est automatiquement généré et remis à l'utilisateur. 

Des documents personnalisés tels que des devis et des propositions de vente peuvent être créés en dehors du Environnement Salesforce sans l'utilisation de cette application de génération de documents.

Un utilisateur prendra inévitablement plus de temps que nécessaire pour effectuer des modifications en raison du contenu personnalisé.

Ils devront alors "Enregistrer sous" et démarrez la procédure de téléchargement pour Salesforce après avoir passé beaucoup de temps à le formater et à essayer de le rendre parfait.

Il peut ensuite être envoyé à un prospect ou à un client et correctement suivi à ce stade. 

Document de marque l'intégration comprenant Salesforce est plus simple que vous ne l'imaginez. À l'aide des options analytiques de Salesforce, telles que celles incluses dans le tableau de bord, vous pouvez concevoir et effectuer une analyse des données.

La Système Salesforce offre des fonctionnalités telles que les formulaires dynamiques, la logique conditionnelle, les composants légers, Google Maps et la signature de documents cryptés et permet l'intégration avec Plate-forme en tant que service (PAAS) outils. 

Tous ces problèmes, ainsi que bien d'autres, sont résolus par la Application de génération de documents Salesforce

Aussi, lisez: Salesforce Service Cloud – Comment cela peut profiter à votre entreprise

Avantages d'une application de génération de documents Salesforce :

Avantages de la génération de documents Salesforce
[intégrer l'image]

1) Sécurité améliorée 

Même si un utilisateur régulier peut ne pas s'en préoccuper, un service informatique peut approuver plus rapidement une solution native comme S-Docs. 

2) Vitesse améliorée 

En éliminant le besoin de copier et coller des données depuis Salesforce dans vos documents, formulaires, e-mails ou propositions actuels, cette solution vous aidera à éviter de perdre du temps et de faire des erreurs. 

3) Il responsabilise les utilisateurs finaux 

Les utilisateurs qui ne dépendent plus de ressources informatiques dédiées ont le contrôle sur la génération de documents. 

4) Fournit des capacités d'édition 

Il offre un éditeur de documents intuitif qui vous permet de définir rapidement tous les paramètres de document nécessaires, ce qui facilite grandement les choses.  

À la recherche de services de développement et de mise en œuvre Salesforce

Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis

Certains des avantages de l'utilisation de la génération de documents incluent : 

  • Créer un modèle d'offre automatisé
  • Création de documents en un seul clic 
  • Livraison facile des documents 
  • Construire un modèle réactif pour un problème/demande client. 
  • Utilisation de modèles prédéfinis 
  • Faites une présentation pour votre stratégie de compte. 
  • Élaborer un rapport d'audit. 
  • Dans un rapport de maintenance, combinez des données compliquées. 
  • Recueillir des signatures électroniques 

Aussi, lisez: Avantages de Salesforce Sales Cloud : mise en œuvre et intégration

Meilleures applications de génération de documents Salesforce - Comparaison et examen 

Regardons en haut applications de génération de documents et leurs caractéristiques. De plus, comment ils permettent aux entreprises d'utiliser Salesforce pour créer et livrer automatiquement des documents tels que des contrats, des propositions et des factures afin d'accélérer les cycles de vente et d'améliorer l'efficacité organisationnelle. 

[intégrer l'image]

1) Génération DocuSign 

DocuSign Gen vous permet de créer et d'envoyer des accords pour signature, de déclencher des actions et de suivre l'état. Il offre une fonctionnalité de signature électronique et facilite la création de documents de vente, d'accords, etc., à partir de Salesforce Data.

De plus, l'intégration Lightning Ready qui fonctionne dans CPQ Salesforce, Sales Cloud et Service Cloud vous permettent de stocker automatiquement les accords dans l'enregistrement d'origine. 

Ici, les accords peuvent être adaptés aux préférences de l'individu, les paiements peuvent être effectués en ligne et les informations peuvent être enregistrées dans Salesforce.

Les destinataires peuvent réviser et signer à l'aide de cette application depuis n'importe quel endroit, à tout moment et sur n'importe quel appareil.

Cela profite à l'organisation en réduisant les erreurs manuelles et en générant plus rapidement des factures et des propositions commerciales. Les prospects peuvent essayer cette application gratuitement pendant 30 jours. 

Caractéristiques de DocuSign Gen : 

  • Flux de travail flexibles et automatisation transparente des documents. 
  • Configuration de compte simple et rapide qui permet un démarrage rapide. 
  • En incorporant ou en supprimant automatiquement le contenu approprié en fonction des données et des règles Salesforce, vous pouvez gagner du temps et vous débarrasser des erreurs. 
  • Suivi et reporting précis des documents. 
  • Gérez efficacement la sécurité de vos documents. 

2) Compositeur de Conga

Compositeur Conga est une application qui vous permet de générer des documents précis et au pixel près dans plusieurs formats différents.

À l'aide de modèles prédéfinis, il permet une meilleure exécution lors de la conception de vos contrats numériques, accords, devis, plans de compte, factures, bons de travail, rapports et graphiques.

Utilisant le Outil de génération de documents Conga Composer facilite la génération de vos e-documents à partir des données Salesforce. Les documents peuvent être créés aux formats Word, PDF, Excel, PowerPoint ou HTML. 

Compositeur Conga élimine le besoin de problèmes de taille de pièce jointe. De plus, cette application fonctionne avec Salesforce1 & Lightning, les communautés, les portails, Sales Cloud et Service Cloud. 

Fonctionnalités de Conga Composer : 

  • Conga Composer automatise les tâches manuelles et fastidieuses pour améliorer la création de revenus. 
  • Obtenez les données pertinentes dans le bon modèle. 
  • Une plate-forme sécurisée pour la collaboration documentaire en temps réel. 
  • Fournit des modèles prédéfinis pour une documentation adéquate. 
  • Intégration des capacités de signature électronique. 
  • En un ou même aucun clic, vous pouvez créer des documents dans Salesforce. 
  • Distribution de documents en fonction de vos besoins 

3) Docomotion

Vous pouvez créer n'importe quel type de document dans n'importe quel format que vous choisissez à l'aide de Application Docomotion.

En utilisant Générateur de processus de Salesforce et des outils de flux visuels, vous pouvez facilement personnaliser votre document pour votre entreprise.

De plus, comme elle ne nécessite aucun codage, cette application aide également les entreprises à réduire leurs dépenses informatiques et administratives. 

De plus, à l'aide d'un éditeur de modèles intégré à Microsoft Word, il est simple, rapide et efficace de créer et de modifier des modèles de documents.

Cela augmente efficace et améliore satisfaction Client tout en maintenant l'uniformité des documents dans l'ensemble de l'entreprise.

Docomotion fonctionne bien avec Salesforce1, Lightning, les communautés, les portails, Sales Cloud, Marketing Cloud et Services Cloud. De plus, il offre une pièce jointe et une fonction de signature électronique intégrée à l'application. 

Caractéristiques de Docomotion : 

  • Utilisez l'éditeur visuel pour créer vos modèles. 
  • Utilisez les capacités de code zéro. 
  • Convertissez vos documents dans des formats configurables. 
  • Les données clients Salesforce peuvent être directement mises à jour selon les besoins. 
  • Fournir un service client de premier ordre. 
  • Dans Docomotion, les segments de formulaire peuvent être créés et modifiés de la même manière que pour les formulaires normaux. 

4) S-Docs 

S-Docs est un natif Application Salesforce qui fonctionne de manière transparente et sert d'extension à l'interface Salesforce.

Il prend en charge automatisation sans clic avec intégration de stockage de documents et dispose d'une interface utilisateur glisser-déposer.

De plus, vous pouvez fusionner précisément vos données avec jusqu'à deux modèles pour une documentation efficace. Étant donné que les données ne quittent jamais le Nuage Salesforce et toujours sécurisé, S-Docs est l'option la plus sûre lorsqu'il s'agit de données client sensibles. 

Il offre plusieurs fonctionnalités, notamment des invites d'exécution, des composants réutilisables, la prise en charge de SOQL, une logique conditionnelle, des API de repos complet et bien d'autres.

Vous pouvez créer des rapports, des e-mails, des formulaires de réclamation et des lettres de bienvenue avec l'utilisation de cette application. 

Fonctionnalités de S-Docs : 

  • S-Docs est un outil Salesforce entièrement natif. 
  • Stockez facilement vos documents sur une variété de plates-formes, y compris Google Drive. 
  • Prise en charge de SOQL et fonctionnalité pour les composants réutilisables. 
  • Sécurisez toutes les données critiques. 
  • Comprend des fonctionnalités puissantes sans modules complémentaires, telles que le traitement par lots et le flux de travail. 
  • Utilisez Salesforce pour la configuration, l'administration et la sécurité. 
  • Il n'y a aucune dépendance sur les API externes. 

5) Documents Formstack 

Documents Formstack vous aider automatiser Un flux efficace peut augmenter génération de documents, ce qui permet également aux équipes commerciales de créer et de modifier facilement des contrats et des propositions.

Il permet aux entreprises de créer des documents uniques et de marque à l'aide de leurs données.

Vous n'avez jamais besoin de copier et coller des données ou des informations de contact et pouvez fusionner Un flux efficace peut augmenter Données Salesforce dans les documents et économisez le temps nécessaire à la fermeture. 

Pour faciliter des tâches telles que le transfert de données et la capture de signature électronique, Formstack Documents se connecte avec une variété de plates-formes tierces, notamment Salesforce, Zoho, Google Drive, DocuSign, etc.

De plus, vous pouvez utiliser modèles prédéfinis pour ajouter vos touches personnelles à vos documents et collecter automatiquement des signatures électroniques. 

Fonctionnalités des documents Formstack 

  • Formulaires générés automatiquement pour vos documents à l'aide des données Salesforce. 
  • Personnalisation efficace à l'aide de modèles prédéfinis. 
  • Créez automatiquement des documents importants tout en respectant les normes de sécurité vitales. 
  • Un cryptage puissant protège toutes les informations et tous les documents stockés dans Formstack. 
  • Utilisez la fonctionnalité de livraisons multiples pour partager vos documents avec des clients et des clients. 

Aussi, lisez: Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

Conclusion

Avec ces outils pour génération automatique de documents, vous pouvez rationaliser vos activités commerciales. En utilisant les caractéristiques et les fonctions de ces outils, vous pouvez créer et livrer avec précision et succès vos contrats, accords et propositions.

Et que vous travailliez avec les services financiers, juridiques, de la santé ou autres, vous pouvez utiliser ces applications de générateur de documents partout. En achetant ces solutions d'automatisation auprès de Salesforce AppExchange selon vos besoins, vous pouvez remplir votre Données Salesforce dans des documents.

Apportez à votre entreprise l'innovation dont elle a besoin pour passer au niveau supérieur en intégrant ces applications de génération de documents dans Salesforce. 

Aussi, lisez: Salesforce Marketing Cloud : tout ce que vous devez savoir

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Qu'est-ce qu'une application de génération de documents Salesforce ? 

Les applications de génération de documents Salesforce vous permettent de créer des documents PDF ou HTML à partir de données Salesforce en utilisant des modèles spécifiques pour créer des documents au format enrichi.
Les applications de génération de documents peuvent être utilisées à plusieurs fins, telles que la création de devis et de rapports complexes. Vous pouvez mettre à jour vos documents fréquemment, fusionner des données, vous débarrasser des erreurs humaines et créer rapidement des documents professionnels. 

2) Quels sont les avantages d'une application de génération de documents Salesforce ? 

Les applications de génération de documents sont utilisées pour automatiser des documents clés, des formulaires, des propositions, des contrats et d'autres offres commerciales. Il vous permet d'accéder à plusieurs modèles que vous pouvez personnaliser.
Cela vous aide à vous débarrasser des erreurs humaines et à atteindre vos objectifs commerciaux plus rapidement tout en améliorant la cohérence et la conformité. 
Voici quelques façons dont l'automatisation des documents dans Salesforce peut profiter à votre entreprise : 
1) Générer des modèles d'offre 
2) Créer des modèles pour les réponses spécifiques aux demandes 
3) Générer des rapports d'audit 
4) Concevoir des présentations de plan de compte 

3) Comment fonctionne l'application de génération de documents pour Salesforce ? 

Il est facile de configurer des applications de génération de documents dans votre force de vente. À partir d'un exemple de modèle, vous pouvez ensuite le modifier en fonction des normes de votre marque.
Pour le personnaliser davantage, vous pouvez simplement ajouter le contenu pertinent. Une fois terminé, vos utilisateurs Salesforce peuvent facilement générer des documents en un seul clic. 
> Fonctionnalités de l'application de génération de documents Salesforce : 
> Automatisation des documents 
> Plusieurs options pour les formats de fichiers, éditeur simple 
> Capture de données et contenu dynamique 
> Options de livraison personnalisées  
> Sécurité 

4) Quel est le prix des applications de génération de documents Salesforce ?

Dans Salesforce AppExchange, les applications de génération de documents Salesforce coûtent généralement entre 7 $ et 20 $ par utilisateur et par mois. Des applications gratuites sont également disponibles.

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Outil de génération de documents Salesforce permet aux entreprises de créer des documents au format riche lors de leurs déplacements. Salesforce utilise la génération de documents dans diverses situations ; cependant, cela dépend des besoins de l'entreprise, des processus impliqués et des résultats souhaités. Il comprend la création de documents à partir des données Salesforce.

Si vous avez des tâches basées sur des événements ou des actions, le processus devient transparent. Salesforce Document Generation peut produire des avantages positifs et bénéfiques dans les workflows d'entreprise.  

Ajout du Application de génération de documents Salesforce peut améliorer votre système global, il peut vous aider à produire des milliers d'e-mails à la fois qui peuvent être livrés en quelques clics simples à tous vos prospects.

L'intégration des données Salesforce pour générer des documents PDF ou HTML basés sur des modèles vous permet de créer des documents au format enrichi.

De plus, il offre des détails sur les contacts au sein de votre organisation qui pourraient être familiers avec les biens ou services que vous proposez. Le plus grand avantage est que vous pouvez éviter de faire beaucoup de travail manuel et gagner du temps. 

Qu'est-ce que la génération de documents Salesforce ?

Génération de documents in Salesforce permet de créer et automatiser les documents dans Salesforce en fusionnant des données provenant de plusieurs sources pour créer un document PDF ou HTML basé sur un modèle. Il vous aide à supprimer les tâches manuelles de votre journée de travail, à produire facilement des contrats, des factures, etc., et à les envoyer pour signature électronique. 

Il peut également être utilisé pour un large éventail de tâches, telles que l'automatisation d'un rapport complexe ou la planification du personnel, ou la préparation d'un devis ou d'une offre.

Les avantages de génération de documents in Salesforce incluent la simplicité d'accès à des documents toujours à jour, la possibilité de combiner les données de divers objets Salesforce dans des modèles, et bien plus encore.

De plus, cela contribue également à l'élimination des erreurs manuelles et, surtout, à la rapidité avec laquelle vous pouvez produire d'excellents documents. 

Quelques exemples de documents largement utilisés dans toute organisation sont les factures ou les factures, les rapports, les accords contractuels, etc. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce NFT et comment les entreprises peuvent-elles l'utiliser

Quel est le besoin d'une application de génération de documents ?

La Application de génération de documents Salesforce contribue à améliorer la productivité tout en rationalisant les opérations quotidiennes de Salesforce. En utilisant les données et les actions des clients, vous pouvez automatiser certaines tâches.

Avec l'aide de cette Fonctionnalité Salesforce, les entreprises peuvent créer automatiquement des documents lors de leurs déplacements. Par exemple, lorsqu'un client passe une commande, un formulaire de facture est automatiquement généré et remis à l'utilisateur. 

Des documents personnalisés tels que des devis et des propositions de vente peuvent être créés en dehors du Environnement Salesforce sans l'utilisation de cette application de génération de documents.

Un utilisateur prendra inévitablement plus de temps que nécessaire pour effectuer des modifications en raison du contenu personnalisé.

Ils devront alors «Enregistrer sous" et démarrez la procédure de téléchargement pour Salesforce après avoir passé beaucoup de temps à le formater et à essayer de le rendre parfait.

Il peut ensuite être envoyé à un prospect ou à un client et correctement suivi à ce stade. 

Document de marque l'intégration comprenant Salesforce est plus simple que vous ne l'imaginez. À l'aide des options analytiques de Salesforce, telles que celles incluses dans le tableau de bord, vous pouvez concevoir et effectuer une analyse des données.

La Système Salesforce offre des fonctionnalités telles que les formulaires dynamiques, la logique conditionnelle, les composants légers, Google Maps et la signature de documents cryptés et permet l'intégration avec Plate-forme en tant que service (PAAS) outils. 

Tous ces problèmes, ainsi que bien d'autres, sont résolus par la Application de génération de documents Salesforce

Aussi, lisez: Salesforce Service Cloud – Comment cela peut profiter à votre entreprise

Avantages d'une application de génération de documents Salesforce :

Avantages de la génération de documents Salesforce
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1) Sécurité améliorée 

Même si un utilisateur régulier peut ne pas s'en préoccuper, un service informatique peut approuver plus rapidement une solution native comme S-Docs. 

2) Vitesse améliorée 

En éliminant le besoin de copier et coller des données depuis Salesforce dans vos documents, formulaires, e-mails ou propositions actuels, cette solution vous aidera à éviter de perdre du temps et de faire des erreurs. 

3) Il responsabilise les utilisateurs finaux 

Les utilisateurs qui ne dépendent plus de ressources informatiques dédiées ont le contrôle sur la génération de documents. 

4) Fournit des capacités d'édition 

Il offre un éditeur de documents intuitif qui vous permet de définir rapidement tous les paramètres de document nécessaires, ce qui facilite grandement les choses.  

À la recherche de services de développement et de mise en œuvre Salesforce

Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis

Certains des avantages de l'utilisation de la génération de documents incluent : 

  • Créer un modèle d'offre automatisé
  • Création de documents en un seul clic 
  • Livraison facile des documents 
  • Construire un modèle réactif pour un problème/demande client. 
  • Utilisation de modèles prédéfinis 
  • Faites une présentation pour votre stratégie de compte. 
  • Élaborer un rapport d'audit. 
  • Dans un rapport de maintenance, combinez des données compliquées. 
  • Recueillir des signatures électroniques 

Aussi, lisez: Avantages de Salesforce Sales Cloud : mise en œuvre et intégration

Meilleures applications de génération de documents Salesforce - Comparaison et examen 

Regardons en haut applications de génération de documents et leurs caractéristiques. De plus, comment ils permettent aux entreprises d'utiliser Salesforce pour créer et livrer automatiquement des documents tels que des contrats, des propositions et des factures afin d'accélérer les cycles de vente et d'améliorer l'efficacité organisationnelle. 

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1) Génération DocuSign 

DocuSign Gen vous permet de créer et d'envoyer des accords pour signature, de déclencher des actions et de suivre l'état. Il offre une fonctionnalité de signature électronique et facilite la création de documents de vente, d'accords, etc., à partir de Salesforce Data.

De plus, l'intégration Lightning Ready qui fonctionne dans CPQ Salesforce, Sales Cloud et Service Cloud vous permettent de stocker automatiquement les accords dans l'enregistrement d'origine. 

Ici, les accords peuvent être adaptés aux préférences de l'individu, les paiements peuvent être effectués en ligne et les informations peuvent être enregistrées dans Salesforce.

Les destinataires peuvent réviser et signer à l'aide de cette application depuis n'importe quel endroit, à tout moment et sur n'importe quel appareil.

Cela profite à l'organisation en réduisant les erreurs manuelles et en générant plus rapidement des factures et des propositions commerciales. Les prospects peuvent essayer cette application gratuitement pendant 30 jours. 

Caractéristiques de DocuSign Gen : 

  • Flux de travail flexibles et automatisation transparente des documents. 
  • Configuration de compte simple et rapide qui permet un démarrage rapide. 
  • En incorporant ou en supprimant automatiquement le contenu approprié en fonction des données et des règles Salesforce, vous pouvez gagner du temps et vous débarrasser des erreurs. 
  • Suivi et reporting précis des documents. 
  • Gérez efficacement la sécurité de vos documents. 

2) Compositeur de Conga

Compositeur Conga est une application qui vous permet de générer des documents précis et au pixel près dans plusieurs formats différents.

À l'aide de modèles prédéfinis, il permet une meilleure exécution lors de la conception de vos contrats numériques, accords, devis, plans de compte, factures, bons de travail, rapports et graphiques.

Utilisant le Outil de génération de documents Conga Composer facilite la génération de vos e-documents à partir des données Salesforce. Les documents peuvent être créés aux formats Word, PDF, Excel, PowerPoint ou HTML. 

Compositeur Conga élimine le besoin de problèmes de taille de pièce jointe. De plus, cette application fonctionne avec Salesforce1 & Lightning, les communautés, les portails, Sales Cloud et Service Cloud. 

Fonctionnalités de Conga Composer : 

  • Conga Composer automatise les tâches manuelles et fastidieuses pour améliorer la création de revenus. 
  • Obtenez les données pertinentes dans le bon modèle. 
  • Une plate-forme sécurisée pour la collaboration documentaire en temps réel. 
  • Fournit des modèles prédéfinis pour une documentation adéquate. 
  • Intégration des capacités de signature électronique. 
  • En un ou même aucun clic, vous pouvez créer des documents dans Salesforce. 
  • Distribution de documents en fonction de vos besoins 

3) Docomotion

Vous pouvez créer n'importe quel type de document dans n'importe quel format que vous choisissez à l'aide de Application Docomotion.

En utilisant Générateur de processus de Salesforce et des outils de flux visuels, vous pouvez facilement personnaliser votre document pour votre entreprise.

De plus, comme elle ne nécessite aucun codage, cette application aide également les entreprises à réduire leurs dépenses informatiques et administratives. 

De plus, à l'aide d'un éditeur de modèles intégré à Microsoft Word, il est simple, rapide et efficace de créer et de modifier des modèles de documents.

Cela augmente efficace et améliore satisfaction Client tout en maintenant l'uniformité des documents dans l'ensemble de l'entreprise.

Docomotion fonctionne bien avec Salesforce1, Lightning, les communautés, les portails, Sales Cloud, Marketing Cloud et Services Cloud. De plus, il offre une pièce jointe et une fonction de signature électronique intégrée à l'application. 

Caractéristiques de Docomotion : 

  • Utilisez l'éditeur visuel pour créer vos modèles. 
  • Utilisez les capacités de code zéro. 
  • Convertissez vos documents dans des formats configurables. 
  • Les données clients Salesforce peuvent être directement mises à jour selon les besoins. 
  • Fournir un service client de premier ordre. 
  • Dans Docomotion, les segments de formulaire peuvent être créés et modifiés de la même manière que pour les formulaires normaux. 

4) S-Docs 

S-Docs est un natif Application Salesforce qui fonctionne de manière transparente et sert d'extension à l'interface Salesforce.

Il prend en charge automatisation sans clic avec intégration de stockage de documents et dispose d'une interface utilisateur glisser-déposer.

De plus, vous pouvez fusionner précisément vos données avec jusqu'à deux modèles pour une documentation efficace. Étant donné que les données ne quittent jamais le Nuage Salesforce et toujours sécurisé, S-Docs est l'option la plus sûre lorsqu'il s'agit de données client sensibles. 

Il offre plusieurs fonctionnalités, notamment des invites d'exécution, des composants réutilisables, la prise en charge de SOQL, une logique conditionnelle, des API de repos complet et bien d'autres.

Vous pouvez créer des rapports, des e-mails, des formulaires de réclamation et des lettres de bienvenue avec l'utilisation de cette application. 

Fonctionnalités de S-Docs : 

  • S-Docs est un outil Salesforce entièrement natif. 
  • Stockez facilement vos documents sur une variété de plates-formes, y compris Google Drive. 
  • Prise en charge de SOQL et fonctionnalité pour les composants réutilisables. 
  • Sécurisez toutes les données critiques. 
  • Comprend des fonctionnalités puissantes sans modules complémentaires, telles que le traitement par lots et le flux de travail. 
  • Utilisez Salesforce pour la configuration, l'administration et la sécurité. 
  • Il n'y a aucune dépendance sur les API externes. 

5) Documents Formstack 

Documents Formstack vous aider automatiser Un flux efficace peut augmenter génération de documents, ce qui permet également aux équipes commerciales de créer et de modifier facilement des contrats et des propositions.

Il permet aux entreprises de créer des documents uniques et de marque à l'aide de leurs données.

Vous n'avez jamais besoin de copier et coller des données ou des informations de contact et pouvez fusionner Un flux efficace peut augmenter Données Salesforce dans les documents et économisez le temps nécessaire à la fermeture. 

Pour faciliter des tâches telles que le transfert de données et la capture de signature électronique, Formstack Documents se connecte avec une variété de plates-formes tierces, notamment Salesforce, Zoho, Google Drive, DocuSign, etc.

De plus, vous pouvez utiliser modèles prédéfinis pour ajouter vos touches personnelles à vos documents et collecter automatiquement des signatures électroniques. 

Fonctionnalités des documents Formstack 

  • Formulaires générés automatiquement pour vos documents à l'aide des données Salesforce. 
  • Personnalisation efficace à l'aide de modèles prédéfinis. 
  • Créez automatiquement des documents importants tout en respectant les normes de sécurité vitales. 
  • Un cryptage puissant protège toutes les informations et tous les documents stockés dans Formstack. 
  • Utilisez la fonctionnalité de livraisons multiples pour partager vos documents avec des clients et des clients. 

Aussi, lisez: Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

Conclusion

Avec ces outils pour génération automatique de documents, vous pouvez rationaliser vos activités commerciales. En utilisant les caractéristiques et les fonctions de ces outils, vous pouvez créer et livrer avec précision et succès vos contrats, accords et propositions.

Et que vous travailliez avec les services financiers, juridiques, de la santé ou autres, vous pouvez utiliser ces applications de générateur de documents partout. En achetant ces solutions d'automatisation auprès de Salesforce AppExchange selon vos besoins, vous pouvez remplir votre Données Salesforce dans des documents.

Apportez à votre entreprise l'innovation dont elle a besoin pour passer au niveau supérieur en intégrant ces applications de génération de documents dans Salesforce. 

Aussi, lisez: Salesforce Marketing Cloud : tout ce que vous devez savoir

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Qu'est-ce qu'une application de génération de documents Salesforce ? 

Les applications de génération de documents Salesforce vous permettent de créer des documents PDF ou HTML à partir de données Salesforce en utilisant des modèles spécifiques pour créer des documents au format enrichi.
Les applications de génération de documents peuvent être utilisées à plusieurs fins, telles que la création de devis et de rapports complexes. Vous pouvez mettre à jour vos documents fréquemment, fusionner des données, vous débarrasser des erreurs humaines et créer rapidement des documents professionnels. 

2) Quels sont les avantages d'une application de génération de documents Salesforce ? 

Les applications de génération de documents sont utilisées pour automatiser des documents clés, des formulaires, des propositions, des contrats et d'autres offres commerciales. Il vous permet d'accéder à plusieurs modèles que vous pouvez personnaliser.
Cela vous aide à vous débarrasser des erreurs humaines et à atteindre vos objectifs commerciaux plus rapidement tout en améliorant la cohérence et la conformité. 
Voici quelques façons dont l'automatisation des documents dans Salesforce peut profiter à votre entreprise : 
1) Générer des modèles d'offre 
2) Créer des modèles pour les réponses spécifiques aux demandes 
3) Générer des rapports d'audit 
4) Concevoir des présentations de plan de compte 

3) Comment fonctionne l'application de génération de documents pour Salesforce ? 

Il est facile de configurer des applications de génération de documents dans votre force de vente. À partir d'un exemple de modèle, vous pouvez ensuite le modifier en fonction des normes de votre marque.
Pour le personnaliser davantage, vous pouvez simplement ajouter le contenu pertinent. Une fois terminé, vos utilisateurs Salesforce peuvent facilement générer des documents en un seul clic. 
> Fonctionnalités de l'application de génération de documents Salesforce : 
> Automatisation des documents 
> Plusieurs options pour les formats de fichiers, éditeur simple 
> Capture de données et contenu dynamique 
> Options de livraison personnalisées  
> Sécurité 

4) Quel est le prix des applications de génération de documents Salesforce ?

Dans Salesforce AppExchange, les applications de génération de documents Salesforce coûtent généralement entre 7 $ et 20 $ par utilisateur et par mois. Des applications gratuites sont également disponibles.

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