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Liste de contrôle de la migration des données Salesforce

Liste de contrôle de la migration des données Salesforce : comment démarrer

By Nitin Dangwal / 28 novembre 2022

24 décembre 2022
Liste de contrôle de la migration des données Salesforce : comment démarrer

Les données sont cruciales pour toute entreprise à l'ère numérique moderne. Les entreprises intègrent régulièrement différentes plateformes numériques dans leur infrastructure système. Ces entreprises ont besoin d'installations de transformation de données multiplateformes sûres et sécurisées. La meilleure option pour les entreprises de déplacer leurs données importantes et précieuses d'un locataire à un autre est Migration de données Salesforce.

Migration de données depuis ou vers Intégrateurs peut prendre un certain temps, car cela prend du temps. Et presque toutes les entreprises ont des difficultés avec Processus de migration des données de Salesforce, c'est un défi pour chaque entreprise.     

Toute Professionnel Salesforce rencontrera inévitablement des difficultés lors du transfert Données Salesforce. Il ne s'agit pas simplement de déplacer des données entre des plates-formes ou des systèmes. L'effort nécessaire pour migrer les données Salesforce dépend de plusieurs variables.

Cela inclut le volume, la qualité des données, le nombre de sources de données, etc. Sans une stratégie et une connaissance suffisante du système, le transfert de données prendra plus de temps que nécessaire ou nécessitera de répéter l'intégralité de l'opération.

Il est impératif que vous planifiiez, évaluiez les défis et choisissiez stratégie de migration de données.     

Des données importantes et d'autres fonctionnalités essentielles peuvent potentiellement être affectées par une mauvaise cartographie des données. Ainsi, la migration des données doit être planifiée après avoir pris en compte plusieurs facteurs.

Cet article passera en revue les éléments cruciaux de la procédure de migration des données ainsi que la manière dont Salesforce redéfinit les stratégies actuelles de migration des données pour les entreprises qui les utilisent.     

Qu'est-ce que la migration de données Salesforce ?

Le déplacement des données de votre entreprise d'une plate-forme ou d'un système à un autre est appelé migration de données. Quand il s'agit de Salesforce. Il présente plusieurs avantages intégrés, tels que la personnalisation, une sécurité fiable et d'autres capacités telles que développement rapide d'applications. Salesforce offre également un puissant environnement basé sur le cloud.      

Les difficultés et enjeux de la réalisation de ces données processus de migration dépendent de beaucoup de choses. Il sera plus long et plus difficile de vérifier l'exactitude des données transférées pour des ensembles de données plus importants.

Cela indique qu'il devient plus difficile d'assurer la validité des données à mesure que la taille des grappes de données augmente. De plus, un transfert inadéquat peut entraîner une perte de données qui affecte le fonctionnement de la nouvelle plate-forme. Cela peut également compromettre la fiabilité du référentiel de données résultant.     

Aussi, lisez: Nettoyage des données Salesforce : meilleures pratiques et processus

Avantages de la migration des données Salesforce

Vous trouverez ci-dessous les principaux avantages de Migration de données Salesforce:     

1) Intégrité des données     

Lorsque toutes les activités sont prises en compte, protection des données vient en premier. Des données précises et fiables garantissent que rien dans votre entreprise ne passe entre les mailles du filet.

Savoir utiliser vos données nécessite de les comprendre et de leur faire confiance.

Pour assurer l'intégrité complète des données, Migration de données Salesforce vise à valider vos données après leur collecte en un seul endroit.     

2) Gouvernance et contrôle des données

La gouvernance des données vise à garantir la fiabilité et l'exactitude de vos Données Salesforce. En transférant les données à un seul endroit, ce processus crucial est rationalisé.

Le suivi et la gestion des données de votre système deviennent beaucoup plus difficiles lorsque votre équipe bascule entre plusieurs configurations et environnements.

Cette migration rationalise ce processus crucial en rassemblant les données en un seul endroit. Il n'y aura aucun problème avec le bon système CRM et une migration précise.

Cette extension fiable vous permettra, à vous et à votre équipe, gérer l'intégrité des données.     

 3) Perspectives d'affaires 

, exactitude de vos données a un impact significatif sur la capacité de votre entreprise à prendre des décisions stratégiques. Chaque type de transfert de données dans Salesforce fonctionne pour optimiser votre stratégie commerciale.

Vous apprendrez des informations plus précieuses sur votre commerce électronique à mesure que vos données deviennent plus claires et plus précises.

Migration de données Salesforce simplifie la recherche et l'analyse des données système. Cela augmente en outre la valeur de l'information, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité des ventes et du service.     

Aussi, lisez: Salesforce Robotic Process Automation, capacités d'IA pour Einstein Automate

4) Gain de temps et simplicité d'utilisation

Salesforce est facile à utiliser et intuitif à apprendre. Votre équipe peut commencer à utiliser le système dès que la migration est terminée. En conséquence, le processus de travail deviendra plus rapide et vos clients seront plus fidèles grâce à l'amélioration du service.  

De plus, parce qu'il s'agit d'un système CRM basé sur le cloud, votre équipe aura un accès complet à tous les fichiers et ressources nécessaires pour terminer le travail. Cela libère du temps et des ressources pour poursuivre des objectifs d'entreprise plus importants.     

6) Solution numérique

Vous pouvez accéder à Salesforce depuis n'importe quel appareil, car il s'agit d'un système CRM basé sur le cloud. Les employés qui ont une connaissance approfondie de votre entreprise peuvent répondre immédiatement aux problèmes des clients.

Vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin entre vos mains. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet fiable, d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette. En conséquence, votre entreprise produira des résultats rapidement et efficacement.     

7) Croissance durable

Salesforce CRM dispose d'outils avancés et de fonctionnalités intégrées qui vous permettent de communiquer et d'établir des relations avec les clients de manière personnalisée.

Un changement important est le passage à cette Système CRM avec une suite complète de fonctions pour les entreprises de commerce électronique.

Votre taux de réussite dans la planification et l'élaboration d'une stratégie est augmenté par le suivi, l'organisation et le traitement des données obtenues.

Cela développe un plan approfondi et améliore continuellement la croissance de votre entreprise.     

Aussi, lisez: Salesforce dans le prêt numérique : offrir un service client de qualité supérieure

Meilleures pratiques pour la migration des données Salesforce    

Vous devrez d'abord configurer votre nouveau Salesforce avant de commencer toute étape de migration. Pour un processus de conversion Salesforce transparent, vous pouvez rencontrer des problèmes organisationnels et techniques, qui doivent être contrôlés et résolus.

Pour réaliser une transition en douceur, vous pourriez donc avoir besoin Développeurs Salesforce qui adhèrent aux meilleures pratiques de migration des données Salesforce.     

[intégrer l'image]

1) Déterminez les données que vous souhaitez migrer     

Sélectionnez les éléments qui nécessitent une migration. La "coordonnées" de chaque compte peut être la seule chose que vous souhaitez migrer. Ou vous pouvez même vouloir déplacer "Information sur le compte" d'une certaine division.

Vous devez choisir de mettre à jour les données actuelles ou de les remplacer par de nouvelles données. Et pour cela, vous devez avoir une stratégie planifiée.     

2) Créer des modèles de données

Chaque objet nécessite la création d'un modèle excel. Exportation de données depuis Chargeur de données est utilisé pour cela. Vous pouvez réutiliser la migration à plusieurs reprises en générant ces modèles.

L'ordre de migration de données est déterminé par les relations qui doivent exister entre les objets. Vous devez donc décider quels champs sont nécessaires pour chaque objet. 

3) Remplissez chaque modèle

Avant d'entrer les données dans le modèle, vous devez vous assurer qu'il a été révisé. Si vous avez besoin de charger des données pour de nombreux enregistrements.

Ensuite, vous devez charger un enregistrement à la fois, examiner les résultats, puis charger tous les enregistrements.     

4) Préparer l'organisation de destination

Envisagez de développer des champs personnalisés pour les données incluses dans des champs non standard de l'ancienne organisation.

Le champ personnalisé sera indexé si vous choisissez de lui donner le "ID externe" attribut.

Vous devez vous assurer que l'organisation qui reçoit les données est prête à les recevoir. Les relations seront préservées et vous pourrez créer des rapports personnalisés pour la validation des données.     

5) Vérifiez les données

Étudiez les données et vérifiez que les informations semblent exactes. Avant de commencer tout projet, un plan solide, la propriété et les cas d'utilisation doivent être soigneusement examinés.     

La migration peut être vérifiée à l'aide des méthodes suivantes :     

  • Vérifiez ponctuellement les données.  
  • Examinez tous les rapports d'exception concernant les données qui n'ont pas été migrées.  
  • Pour vérifier le nombre d'enregistrements et vous donner un instantané de la migration, créez un rapport personnalisé.  

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce NFT et comment les entreprises peuvent-elles l'utiliser

Migration des données Salesforce

La planification est la clé d'une opération de migration réussie. Le transfert de données est un travail chronophage et gourmand en ressources ; par conséquent, vous devez configurer votre entreprise pour gérer l'ensemble du processus.

A Liste de contrôle de la migration des données Salesforce est décrit ci-dessous pour garantir une approche sécurisée.     

[intégrer l'image]

1) Planification avec les parties prenantes

Lorsque vous migrez vers un nouveau programme GRC, il est crucial de s'assurer que tout le monde est à bord et informé. Bien que vous connaissiez peut-être les étapes d'un transfert de données Salesforce. Mais les parties prenantes sont toujours celles qui connaissent la structure et le flux des données.

Ces étapes – évaluation des risques, détermination du temps nécessaire au processus de migration, etc. – ont un impact sur l'ensemble de la procédure. En conséquence, vous devez établir des délais, identifier les points essentiels et sauvegarder les données.     

2) Importation de grands ensembles de données et d'objets personnalisés dans l'environnement de production

Il est crucial de prendre soin de la façon dont les objets personnalisés sont organisés en fonction de leurs relations les uns avec les autres. Pour vous assurer que toutes les relations sont établies, vous devez inclure les champs de chaque objet dans les autres objets en plus de l'ordre.     

Il est déconseillé d'importer toutes vos données d'un coup, même si vous avez programmé la migration des données pour votre force de vente. Il est préférable de migrer une petite partie de vos données vers une sandbox.

Cela vous aide à identifier les problèmes qui s'y trouvent dès que possible. Cela vous permettra d'effectuer facilement les corrections nécessaires.     

3) Cartographier vos données 

Cartographie des données est de loin l'aspect le plus difficile de la migration des données. L'efficacité de votre processus de migration Salesforce dépend du mappage des données, il doit donc être priorisé dans votre stratégie de projet.

Dans vos données source, vous devez inclure des champs tels que Legacy ID ou User ID.

Le secret pour mapper correctement vos données est de s'assurer que les données contextuelles de chaque enregistrement de vos données sont transportées avec l'enregistrement lui-même.     

4) Vérification des déclencheurs et des workflows actifs

Vous devez déterminer si les workflows ou déclencheurs actifs ayant un impact sur les objets de votre migration de données doivent être désactivés avant d'effectuer une importation de données.

En outre, vérifiez si des règles de validation nécessitent un ajout, une modification ou une suppression. Si les workflows ou les déclencheurs sont toujours actifs pendant le processus. Ensuite, vous pouvez finir par envoyer des centaines ou des milliers d'e-mails inutiles aux clients.     

5) Tests finaux

Vous devez vérifier la qualité des informations migrées à la toute fin du processus de migration des données. Le fait que le chargeur de données s'est exécuté avec succès et sans aucun problème ne signifie pas que toutes vos données ont été déplacées avec succès.

L'exécution de rapports ou la vérification du nombre d'enregistrements dans la console du développeur sont deux méthodes de test efficaces. Pour déterminer le nombre d'enregistrements pour différents objets, vous pouvez utiliser des filtres ou exécuter des requêtes SOQL. Vérifiez les données de relation, validez leur exactitude et redémarrez si nécessaire.     

Aussi, lisez: Salesforce pour les petites entreprises : en quoi cela peut être utile

Conclusion

Migration de données Salesforce peut être un processus délicat. Ceci est particulièrement valable si votre actuel Solution CRM a des champs de données personnalisés. Vous devez donc le planifier et le mener à bien. Planifiez votre migration de données dans le cadre d'un projet distinct. Gardez un œil sur vos risques et prévoyez de les réduire. Planifiez les échecs, les normes inadéquates et les clients indécis ou non réactifs.     

La migration des données Salesforce nécessite une collecte de données précise, une planification stratégique de la migration des données, des outils de migration pratiques et une approche de migration des données étape par étape. La clé pour effectuer une migration de données sans erreur est d'acquérir suffisamment de connaissances et de compréhension de l'infrastructure source.      

Il est donc important de collecter des données précises, de planifier une stratégie de migration des données, d'utiliser des outils pratiques et de suivre un processus étape par étape lors de la migration des données Salesforce. De plus, il est également nécessaire d'avoir une compréhension approfondie de l'infrastructure source afin d'effectuer une migration de données sans erreur.

Il est donc essentiel de planifier et de mettre en œuvre correctement votre stratégie de transfert de données Salesforce. Et pour communiquer les jalons de votre plan de migration aux utilisateurs et aux parties prenantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, respectez les pratiques recommandées énumérées ci-dessus et rappelez-vous toujours Liste de contrôle pour la migration Salesforce à l'esprit. Tous mes vœux!     

Aussi, regardez notre vidéo sur Une liste de contrôle complète pour la migration des données Salesforce

https://youtu.be/QYy8bsvoo6A

Aussi, lisez: Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Qu'est-ce que la migration de données Salesforce ?   

La migration des données fait référence au processus de transfert de données d'un système à un autre. Pour simplifier l'extraction des données de l'organisation Salesforce à des fins de sauvegarde ou d'importation dans un autre système, Salesforce propose des fonctionnalités d'exportation de données.     
Les administrateurs doivent tenir compte des meilleures pratiques répertoriées ci-dessous lors du transfert de données vers Salesforce.     
- Identifier les données  
- Réalisation de gabarits  
- Remplir les modèles  
- Configurer l'organisation de destination.  
- Vérifier les données     

2) Quelles sont les pratiques idéales de migration de données dans Salesforce ?  

Assurez-vous de préciser quelles informations seront partagées. Attribuez à chacun des blocs d'informations un ID unique. Sélectionnez l'outil approprié, puis vérifiez que toutes les informations ont été transférées avec précision et sont cohérentes avec les données du système précédent.    

3) Quelles difficultés rencontrent les migrations de données ?     

La migration des données Salesforce est l'une des tâches les plus difficiles et les plus importantes pour toute entreprise. La complexité des données, la sous-estimation du temps nécessaire pour migrer les données et le manque de planification et de migration en amont font partie des difficultés. De plus, déménager dans un nouveau Organisation Salesforce est plus difficile que d'importer des données dans un système existant.     
Selon la quantité de données que vous devez déplacer, vous pouvez rencontrer de nombreux problèmes. Les plus populaires d'entre eux sont :     
- l'exigence de beaucoup de temps et de ressources  
- la planification de la procédure proprement dite et des risques éventuels  
- la nécessité pour certaines données d'être déplacées manuellement  

4) Que font les outils de migration de données de Salesforce ?    

Il s'agit d'un groupe de technologies permettant de transporter efficacement et précisément des données. Ils incluent des outils de collecte, de livraison, de vérification et de conversion des données d'un système à un autre. Data Loader et Data Import Wizard sont les deux outils les plus utilisés pour importer des données dans Salesforce.  

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Les données sont cruciales pour toute entreprise à l'ère numérique moderne. Les entreprises intègrent régulièrement différentes plateformes numériques dans leur infrastructure système. Ces entreprises ont besoin d'installations de transformation de données multiplateformes sûres et sécurisées. La meilleure option pour les entreprises de déplacer leurs données importantes et précieuses d'un locataire à un autre est Migration de données Salesforce.

Migration de données depuis ou vers Intégrateurs peut prendre un certain temps, car cela prend du temps. Et presque toutes les entreprises ont des difficultés avec Processus de migration des données de Salesforce, c'est un défi pour chaque entreprise.     

Toute Professionnel Salesforce rencontrera inévitablement des difficultés lors du transfert Données Salesforce. Il ne s'agit pas simplement de déplacer des données entre des plates-formes ou des systèmes. L'effort nécessaire pour migrer les données Salesforce dépend de plusieurs variables.

Cela inclut le volume, la qualité des données, le nombre de sources de données, etc. Sans une stratégie et une connaissance suffisante du système, le transfert de données prendra plus de temps que nécessaire ou nécessitera de répéter l'intégralité de l'opération.

Il est impératif que vous planifiiez, évaluiez les défis et choisissiez stratégie de migration de données.     

Des données importantes et d'autres fonctionnalités essentielles peuvent potentiellement être affectées par une mauvaise cartographie des données. Ainsi, la migration des données doit être planifiée après avoir pris en compte plusieurs facteurs.

Cet article passera en revue les éléments cruciaux de la procédure de migration des données ainsi que la manière dont Salesforce redéfinit les stratégies actuelles de migration des données pour les entreprises qui les utilisent.     

Qu'est-ce que la migration de données Salesforce ?

Le déplacement des données de votre entreprise d'une plate-forme ou d'un système à un autre est appelé migration de données. Quand il s'agit de Salesforce. Il présente plusieurs avantages intégrés, tels que la personnalisation, une sécurité fiable et d'autres capacités telles que développement rapide d'applications. Salesforce offre également un puissant environnement basé sur le cloud.      

Les difficultés et enjeux de la réalisation de ces données processus de migration dépendent de beaucoup de choses. Il sera plus long et plus difficile de vérifier l'exactitude des données transférées pour des ensembles de données plus importants.

Cela indique qu'il devient plus difficile d'assurer la validité des données à mesure que la taille des grappes de données augmente. De plus, un transfert inadéquat peut entraîner une perte de données qui affecte le fonctionnement de la nouvelle plate-forme. Cela peut également compromettre la fiabilité du référentiel de données résultant.     

Aussi, lisez: Nettoyage des données Salesforce : meilleures pratiques et processus

Avantages de la migration des données Salesforce

Vous trouverez ci-dessous les principaux avantages de Migration de données Salesforce:     

1) Intégrité des données     

Lorsque toutes les activités sont prises en compte, protection des données vient en premier. Des données précises et fiables garantissent que rien dans votre entreprise ne passe entre les mailles du filet.

Savoir utiliser vos données nécessite de les comprendre et de leur faire confiance.

Pour assurer l'intégrité complète des données, Migration de données Salesforce vise à valider vos données après leur collecte en un seul endroit.     

2) Gouvernance et contrôle des données

La gouvernance des données vise à garantir la fiabilité et l'exactitude de vos Données Salesforce. En transférant les données à un seul endroit, ce processus crucial est rationalisé.

Le suivi et la gestion des données de votre système deviennent beaucoup plus difficiles lorsque votre équipe bascule entre plusieurs configurations et environnements.

Cette migration rationalise ce processus crucial en rassemblant les données en un seul endroit. Il n'y aura aucun problème avec le bon système CRM et une migration précise.

Cette extension fiable vous permettra, à vous et à votre équipe, gérer l'intégrité des données.     

 3) Perspectives d'affaires 

, exactitude de vos données a un impact significatif sur la capacité de votre entreprise à prendre des décisions stratégiques. Chaque type de transfert de données dans Salesforce fonctionne pour optimiser votre stratégie commerciale.

Vous apprendrez des informations plus précieuses sur votre commerce électronique à mesure que vos données deviennent plus claires et plus précises.

Migration de données Salesforce simplifie la recherche et l'analyse des données système. Cela augmente en outre la valeur de l'information, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité des ventes et du service.     

Aussi, lisez: Salesforce Robotic Process Automation, capacités d'IA pour Einstein Automate

4) Gain de temps et simplicité d'utilisation

Salesforce est facile à utiliser et intuitif à apprendre. Votre équipe peut commencer à utiliser le système dès que la migration est terminée. En conséquence, le processus de travail deviendra plus rapide et vos clients seront plus fidèles grâce à l'amélioration du service.  

De plus, parce qu'il s'agit d'un système CRM basé sur le cloud, votre équipe aura un accès complet à tous les fichiers et ressources nécessaires pour terminer le travail. Cela libère du temps et des ressources pour poursuivre des objectifs d'entreprise plus importants.     

6) Solution numérique

Vous pouvez accéder à Salesforce depuis n'importe quel appareil, car il s'agit d'un système CRM basé sur le cloud. Les employés qui ont une connaissance approfondie de votre entreprise peuvent répondre immédiatement aux problèmes des clients.

Vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin entre vos mains. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet fiable, d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette. En conséquence, votre entreprise produira des résultats rapidement et efficacement.     

7) Croissance durable

Salesforce CRM dispose d'outils avancés et de fonctionnalités intégrées qui vous permettent de communiquer et d'établir des relations avec les clients de manière personnalisée.

Un changement important est le passage à cette Système CRM avec une suite complète de fonctions pour les entreprises de commerce électronique.

Votre taux de réussite dans la planification et l'élaboration d'une stratégie est augmenté par le suivi, l'organisation et le traitement des données obtenues.

Cela développe un plan approfondi et améliore continuellement la croissance de votre entreprise.     

Aussi, lisez: Salesforce dans le prêt numérique : offrir un service client de qualité supérieure

Meilleures pratiques pour la migration des données Salesforce    

Vous devrez d'abord configurer votre nouveau Salesforce avant de commencer toute étape de migration. Pour un processus de conversion Salesforce transparent, vous pouvez rencontrer des problèmes organisationnels et techniques, qui doivent être contrôlés et résolus.

Pour réaliser une transition en douceur, vous pourriez donc avoir besoin Développeurs Salesforce qui adhèrent aux meilleures pratiques de migration des données Salesforce.     

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1) Déterminez les données que vous souhaitez migrer     

Sélectionnez les éléments qui nécessitent une migration. La "coordonnées” de chaque compte peut être la seule chose que vous souhaitez migrer. Ou vous voudrez peut-être même déménager »Information sur le compte» d'une certaine division.

Vous devez choisir de mettre à jour les données actuelles ou de les remplacer par de nouvelles données. Et pour cela, vous devez avoir une stratégie planifiée.     

2) Créer des modèles de données

Chaque objet nécessite la création d'un modèle excel. Exportation de données depuis Chargeur de données est utilisé pour cela. Vous pouvez réutiliser la migration à plusieurs reprises en générant ces modèles.

L'ordre de migration de données est déterminé par les relations qui doivent exister entre les objets. Vous devez donc décider quels champs sont nécessaires pour chaque objet. 

3) Remplissez chaque modèle

Avant d'entrer les données dans le modèle, vous devez vous assurer qu'il a été révisé. Si vous avez besoin de charger des données pour de nombreux enregistrements.

Ensuite, vous devez charger un enregistrement à la fois, examiner les résultats, puis charger tous les enregistrements.     

4) Préparer l'organisation de destination

Envisagez de développer des champs personnalisés pour les données incluses dans des champs non standard de l'ancienne organisation.

Le champ personnalisé sera indexé si vous choisissez de lui donner le "ID externe" attribut.

Vous devez vous assurer que l'organisation qui reçoit les données est prête à les recevoir. Les relations seront préservées et vous pourrez créer des rapports personnalisés pour la validation des données.     

5) Vérifiez les données

Étudiez les données et vérifiez que les informations semblent exactes. Avant de commencer tout projet, un plan solide, la propriété et les cas d'utilisation doivent être soigneusement examinés.     

La migration peut être vérifiée à l'aide des méthodes suivantes :     

  • Vérifiez ponctuellement les données.  
  • Examinez tous les rapports d'exception concernant les données qui n'ont pas été migrées.  
  • Pour vérifier le nombre d'enregistrements et vous donner un instantané de la migration, créez un rapport personnalisé.  

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce NFT et comment les entreprises peuvent-elles l'utiliser

Migration des données Salesforce

La planification est la clé d'une opération de migration réussie. Le transfert de données est un travail chronophage et gourmand en ressources ; par conséquent, vous devez configurer votre entreprise pour gérer l'ensemble du processus.

A Liste de contrôle de la migration des données Salesforce est décrit ci-dessous pour garantir une approche sécurisée.     

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1) Planification avec les parties prenantes

Lorsque vous migrez vers un nouveau programme GRC, il est crucial de s'assurer que tout le monde est à bord et informé. Bien que vous connaissiez peut-être les étapes d'un transfert de données Salesforce. Mais les parties prenantes sont toujours celles qui connaissent la structure et le flux des données.

Ces étapes – évaluation des risques, détermination du temps nécessaire au processus de migration, etc. – ont un impact sur l'ensemble de la procédure. En conséquence, vous devez établir des délais, identifier les points essentiels et sauvegarder les données.     

2) Importation de grands ensembles de données et d'objets personnalisés dans l'environnement de production

Il est crucial de prendre soin de la façon dont les objets personnalisés sont organisés en fonction de leurs relations les uns avec les autres. Pour vous assurer que toutes les relations sont établies, vous devez inclure les champs de chaque objet dans les autres objets en plus de l'ordre.     

Il est déconseillé d'importer toutes vos données d'un coup, même si vous avez programmé la migration des données pour votre force de vente. Il est préférable de migrer une petite partie de vos données vers une sandbox.

Cela vous aide à identifier les problèmes qui s'y trouvent dès que possible. Cela vous permettra d'effectuer facilement les corrections nécessaires.     

3) Cartographier vos données 

Cartographie des données est de loin l'aspect le plus difficile de la migration des données. L'efficacité de votre processus de migration Salesforce dépend du mappage des données, il doit donc être priorisé dans votre stratégie de projet.

Dans vos données source, vous devez inclure des champs tels que Legacy ID ou User ID.

Le secret pour mapper correctement vos données est de s'assurer que les données contextuelles de chaque enregistrement de vos données sont transportées avec l'enregistrement lui-même.     

4) Vérification des déclencheurs et des workflows actifs

Vous devez déterminer si les workflows ou déclencheurs actifs ayant un impact sur les objets de votre migration de données doivent être désactivés avant d'effectuer une importation de données.

En outre, vérifiez si des règles de validation nécessitent un ajout, une modification ou une suppression. Si les workflows ou les déclencheurs sont toujours actifs pendant le processus. Ensuite, vous pouvez finir par envoyer des centaines ou des milliers d'e-mails inutiles aux clients.     

5) Tests finaux

Vous devez vérifier la qualité des informations migrées à la toute fin du processus de migration des données. Le fait que le chargeur de données s'est exécuté avec succès et sans aucun problème ne signifie pas que toutes vos données ont été déplacées avec succès.

L'exécution de rapports ou la vérification du nombre d'enregistrements dans la console du développeur sont deux méthodes de test efficaces. Pour déterminer le nombre d'enregistrements pour différents objets, vous pouvez utiliser des filtres ou exécuter des requêtes SOQL. Vérifiez les données de relation, validez leur exactitude et redémarrez si nécessaire.     

Aussi, lisez: Salesforce pour les petites entreprises : en quoi cela peut être utile

Conclusion

Migration de données Salesforce peut être un processus délicat. Ceci est particulièrement valable si votre actuel Solution CRM a des champs de données personnalisés. Vous devez donc le planifier et le mener à bien. Planifiez votre migration de données dans le cadre d'un projet distinct. Gardez un œil sur vos risques et prévoyez de les réduire. Planifiez les échecs, les normes inadéquates et les clients indécis ou non réactifs.     

La migration des données Salesforce nécessite une collecte de données précise, une planification stratégique de la migration des données, des outils de migration pratiques et une approche de migration des données étape par étape. La clé pour effectuer une migration de données sans erreur est d'acquérir suffisamment de connaissances et de compréhension de l'infrastructure source.      

Il est donc important de collecter des données précises, de planifier une stratégie de migration des données, d'utiliser des outils pratiques et de suivre un processus étape par étape lors de la migration des données Salesforce. De plus, il est également nécessaire d'avoir une compréhension approfondie de l'infrastructure source afin d'effectuer une migration de données sans erreur.

Il est donc essentiel de planifier et de mettre en œuvre correctement votre stratégie de transfert de données Salesforce. Et pour communiquer les jalons de votre plan de migration aux utilisateurs et aux parties prenantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, respectez les pratiques recommandées énumérées ci-dessus et rappelez-vous toujours Liste de contrôle pour la migration Salesforce à l'esprit. Tous mes vœux!     

Aussi, regardez notre vidéo sur Une liste de contrôle complète pour la migration des données Salesforce

Aussi, lisez: Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Qu'est-ce que la migration de données Salesforce ?   

La migration des données fait référence au processus de transfert de données d'un système à un autre. Pour simplifier l'extraction des données de l'organisation Salesforce à des fins de sauvegarde ou d'importation dans un autre système, Salesforce propose des fonctionnalités d'exportation de données.     
Les administrateurs doivent tenir compte des meilleures pratiques répertoriées ci-dessous lors du transfert de données vers Salesforce.     
– Identifier les données  
– Réalisation de gabarits  
– Remplir les modèles  
– Configurez l'organisation de destination.  
– Vérifier les données     

2) Quelles sont les pratiques idéales de migration de données dans Salesforce ?  

Assurez-vous de préciser quelles informations seront partagées. Attribuez à chacun des blocs d'informations un ID unique. Sélectionnez l'outil approprié, puis vérifiez que toutes les informations ont été transférées avec précision et sont cohérentes avec les données du système précédent.    

3) Quelles difficultés rencontrent les migrations de données ?     

La migration des données Salesforce est l'une des tâches les plus difficiles et les plus importantes pour toute entreprise. La complexité des données, la sous-estimation du temps nécessaire pour migrer les données et le manque de planification et de migration en amont font partie des difficultés. De plus, déménager dans un nouveau Organisation Salesforce est plus difficile que d'importer des données dans un système existant.     
Selon la quantité de données que vous devez déplacer, vous pouvez rencontrer de nombreux problèmes. Les plus populaires d'entre eux sont :     
– l'exigence de beaucoup de temps et de ressources  
– planification de la procédure proprement dite et des risques éventuels  
– la nécessité de déplacer manuellement certaines données  

4) Que font les outils de migration de données de Salesforce ?    

Il s'agit d'un groupe de technologies permettant de transporter efficacement et précisément des données. Ils incluent des outils de collecte, de livraison, de vérification et de conversion des données d'un système à un autre. Data Loader et Data Import Wizard sont les deux outils les plus utilisés pour importer des données dans Salesforce.  

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