Salesforce est une excellente plateforme pour gestion de la relation client (CRM), et il est livré avec de nombreuses fonctionnalités. L'un de ses outils les plus efficaces est le chargeur de données Salesforce. Le chargeur de données aide les clients à importer et exporter des données en masse. En outre, il permet aux utilisateurs de Salesforce de mettre à jour, d'insérer, de supprimer ou d'exporter facilement leurs enregistrements.
Comment utiliser le chargeur de données Salesforce
Salesforce est impeccable pour son excellente expérience client, et le même exploit est vrai pour son chargeur de données. Lorsque vous souhaitez importer des données, Salesforce Data Loader lit, extrait et charge les informations de sa connexion à la base de données ou de ses fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules). De même, lorsque vous souhaitez exporter des données, il génère des fichiers CSV.
2 façons d'utiliser le chargeur de données
- Interface utilisateur: Cette méthode nécessite que vous utilisiez l'interface utilisateur. Pour ce faire, vous devez travailler de manière interactive pour choisir les fichiers CSV préférés à importer ou exporter, le paramètre de configuration ainsi que le mappage de champ qui spécifie les noms de champ dans vos fichiers d'importation. Les noms de champ doivent être dans Salesforce.
- Ligne de commande (Windows uniquement): Lorsque vous utilisez la ligne de commande, vous devez sélectionner les sources de données, la configuration, les mappages et les actions préférées dans les fichiers. Avec cela, vous pouvez facilement configurer votre Data Loader pour un traitement automatisé.
Fonctionnalités du chargeur de données Salesforce
Les principales fonctionnalités du chargeur de données sont les suivantes:
- Un visualiseur de fichiers CSV intégré
- Une interface d'assistant conviviale pour un engagement client fluide
- Une interface de ligne de commande alternative qui rend l'opération par lots automatisée réalisable pour Windows
- Compatible avec des fichiers volumineux jusqu'à 5 millions d'enregistrements
- Traitement efficace des données pour Salesforce et Database.com
- Compatible avec tous les objets, y compris les objets personnalisés
- Cartographie des champs par glisser-déposer
- Prend en charge Mac et Windows
Problèmes possibles que vous pouvez probablement rencontrer lors de l'utilisation du chargeur de données
Lorsque vous utilisez le chargeur de données, vous pouvez rencontrer certains problèmes ou défis. Ces problèmes sont mineurs et peuvent être facilement résolus. Examinons rapidement les plus communs.
Problème 1: ne pas savoir quand utiliser le chargeur de données
Le chargeur de données fonctionne main dans la main avec les assistants d'importation basés sur le Web qui sont réalisables dans le menu Configuration de l'application en ligne. Si vous ne savez pas quand utiliser le chargeur de données, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour les besoins de votre entreprise.
Utilisez Data Loader lorsque:
- Vous avez une plage de 50,000 5,000,000 à 5 5 XNUMX enregistrements à charger. Dataloader peut charger jusqu'à XNUMX millions d'enregistrements. Cependant, si vous devez charger plus de XNUMX millions de fichiers, il est préférable d'engager un partenaire Salesforce ou de vous rendre sur AppExchange pour le bon produit partenaire.
- Vous devez charger dans un objet pas encore compatible avec les assistants d'importation
- Vous devez créer un plan pour vos chargements de données réguliers, par exemple, une importation nocturne.
- Vous devez exporter vos données en tant que sauvegarde.
Cependant, vous utilisez l'assistant d'importation lorsque:
- Les enregistrements que vous chargez sont inférieurs à 50,000 XNUMX
- Vous, l'objet importé est compatible avec les assistants d'import. Si vous ne connaissez pas les assistants d'importation disponibles et leurs objectifs, ils prennent en charge :
- aller à SETUP
- Cliquez sur GESTION DES DONNÉES
- dans la BOÎTE DE RECHERCHE RAPIDE
- Ensuite, sélectionnez Gestion des données
- Vous souhaitez éviter la duplication de fichiers en téléchargeant des enregistrements concernant le nom du compte et le site, l'adresse e-mail du prospect et l'adresse e-mail de contact.
Problème 2: problèmes d'installation de Data Loader
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation du chargeur de données, c'est que vous ne comprenez pas les considérations relatives à l'installation, à la configuration système requise et à la connexion.
Considération d'installation
Différentes versions de l'application client Data Loader sont disponibles au téléchargement. Les premiers ensembles s'appelaient "Chargeur de données SalesforceouChargeur de données AppExchange". Vous pouvez également exécuter plusieurs versions sur votre PC en même temps. Cependant, n'installez pas plus d'une copie du même texte. Si vous avez installé une version mais que vous souhaitez la réinstaller, vous devez d'abord supprimer cette version de votre PC. Vous pouvez toujours trouver la dernière version dans Salesforce.
Configuration requise pour Windows
Voici ce dont vous avez besoin pour utiliser Data Loader sous Windows:
- 120 Mo d'espace disque libre
- Microsoft® Windows® 64, Windows 7 ou Windows 8 10 bits
- 256 Mo de mémoire disponible
- Zoulou OpenJDK version 11
- Configuration requise pour MacOS
- Pour macOS, vous avez besoin des éléments suivants:
- 120 Mo d'espace disque libre
- 256 Mo de mémoire disponible
- Zoulou OpenJDK version 11
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