Données est le plus grand atout d'aujourd'hui entreprises numériques. Et si vous ne faites pas attention, les données de votre entreprise peuvent facilement devenir obsolètes et redondantes. De bonnes données appuient les décisions qui améliorent les biens, les services et les interactions avec les clients. Cependant, lorsque les données sont inexactes, elles deviennent la cause de plusieurs problèmes et défis.
Même les travailleurs les plus prudents font des erreurs lors de la saisie des données, vous ne devez donc pas vous fier aux analyses sans avoir d'abord vérifié vos données. Si vous suivez les bonnes pratiques de nettoyage des données, vos enregistrements et vos données resteront propres et exacts.
Les équipes de vente doivent respecter Nettoyage des données Salesforce meilleures pratiques pour s'assurer qu'ils agissent toujours sur la base des informations client les meilleures et les plus précises. De cette façon, vous pouvez tirer le meilleur parti de Salesforce.
Les mauvaises données Salesforce continueront de s'accumuler et de se détériorer sans un nettoyage approprié qui aide à corriger les problèmes récurrents. Ces données erronées peuvent ralentir la productivité de l'équipe au fil du temps et interférer avec les campagnes marketing, les initiatives de vente, les rapports et les analyses.
Finalement, votre entreprise peut avoir du mal à acquérir de nouveaux clients avec succès et cela pourrait nuire aux relations avec les clients existants. Cela fera passer les prospects entre les mailles du filet, ce qui aura également un impact sur la croissance de votre entreprise.
Nettoyer les données peut améliorer la satisfaction de la marque, renforcer la rétention des employés et améliorer les relations et les services avec les consommateurs. Par conséquent, une gestion efficace des données client est essentielle pour gérer une entreprise prospère.
Aujourd'hui, dans ce blog, nous allons discuter des meilleures pratiques de Nettoyage des données Salesforce. Vous pouvez suivre ces conseils pour des données propres qui apportent les meilleurs résultats.
Qu'est-ce que le nettoyage des données Salesforce ?
Nettoyer votre courant Données Salesforce signifie supprimer (ou archiver en externe) tout ce qui n'est plus pertinent. Cela implique d'éliminer ou de fusionner les enregistrements en double, de corriger les erreurs typographiques ou grammaticales et de remplir ou de supprimer les champs vides.
Cela comprend en outre le reformatage des numéros de téléphone et des adresses afin qu'ils soient saisis de manière cohérente, la rectification des entrées effectuées dans les champs de texte ouverts et la mise à jour des informations obsolètes.
Après avoir terminé tout cela, il est tout aussi important de maintenir constamment ces données de haute qualité.
Libérez-vous de la croyance dépassée selon laquelle le nettoyage des données n'est approprié que pour les équipes informatiques hautement qualifiées. Ceci est important si vous souhaitez augmenter vos revenus et rationaliser les processus. Ou certaines personnes pensent également que c'est aux entreprises qui disposent de gros budgets d'investir dans des logiciels d'entreprise hautement techniques.
A nettoyer la base de données améliore la capacité de projection, la productivité, l'efficacité et le bonheur des clients ; une base de données sale perd de l'argent, du temps et des relations.
Vos employés doivent passer plus de temps à rechercher des enregistrements en raison d'innombrables doublons et de données manquantes ou inexactes.
Les informations dont ils ont besoin peuvent être réparties dans de nombreux enregistrements en double, ce qui rend l'expérience moins qu'agréable.
Cela devient une perte de temps pour tout le monde et donne une impression négative de votre entreprise et de votre service client.
Vous devez normaliser et organiser vos données si vous souhaitez en tirer des enseignements. Ces informations peuvent être utilisées pour générer des projections ou même simplement pour comprendre l'état actuel de votre entreprise aujourd'hui.
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Meilleures pratiques de nettoyage des données Salesforce
Nettoyage des données n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu qui contribue également à assurer la qualité à long terme des données. Suivre ces pratiques peut augmenter l'efficacité de votre processus de nettoyage des données Salesforce :
1) Déterminer les causes profondes
Trouver des informations inexactes à la source vous aidera à déterminer ce qui doit être changé ou amélioré. Cet audit des données primaires offre une voie directe vers de bonnes données.
Trouver les emplacements d'erreur les plus courants est la première étape de nettoyage des données Salesforce. Vous devez savoir si votre équipe saisit manuellement des données, ce qui augmente le risque d'erreur humaine.
Ou s'ils s'appuient sur une plate-forme de formulaire Web qui ne dispose pas des intégrations système appropriées pour les opérations de votre entreprise ? De mauvaises données peuvent résulter de ces divergences ou erreurs dans vos techniques de collecte de données existantes.
2) Utilisez toujours les bons outils
La bonne outils de nettoyage des données dans vos systèmes aident à réduire le temps que les individus consacrent aux tâches manuelles tout en accélérant les procédures de nettoyage. Il est essentiel de disposer des outils appropriés lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données contenant des milliers (voire des millions) d'entrées.
En effet, ils nécessitent une efficacité collecte et gestion des données. Avec des fonctionnalités spécifiques qui ciblent et corrigent les problèmes de qualité des données, tels que les doublons ou les valeurs manquantes, ces solutions peuvent automatiser les activités de nettoyage.
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3) Normaliser la saisie des données et les processus
Diverses méthodes, y compris la saisie humaine, les formulaires automatisés, la migration de données à partir d'autres systèmes et même des bases de données agrégées, peuvent être utilisées pour saisir des données dans votre système.
La saisie manuelle des données des clients peut contenir des erreurs importantes. Vous pouvez utiliser des formulaires avec une validation suffisante pour soumettre des données dans votre Bases de données Salesforce.
Bon nombre de ces problèmes de données peuvent être éliminés en utilisant des formulaires Web pour la collecte de données en ligne et en formant les équipes aux directives de validation et aux outils de nettoyage des données. L'établissement de normes de données garantit que chaque élément d'information entrant Salesforce la vie formulaire web a le même formatage.
Assurez-vous de formater correctement les numéros de téléphone, les adresses et les adresses e-mail. Veillez également à utiliser systématiquement les prénoms, les noms de famille et les noms de ville en majuscules.
La normalisation réduit les écarts qui entraînent des enregistrements en double et prend en charge le maintien à long terme de la qualité des données. Vous devez mettre en place des systèmes pour vous assurer que les données sont cohérentes lorsqu'elles entrent dans votre système.
4) Validation de vos données
L'option la plus économique consiste généralement à prendre des précautions préventives. Lors de la saisie d'un grand nombre de données, même les personnes les plus prudentes commettent des erreurs.
En validant vos données, vous pouvez vous assurer qu'elles sont à jour et exactes. Des contrôles de validation périodiques sont bénéfiques.
Les contacts peuvent modifier leurs noms, adresses, numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations personnelles et professionnelles.
S'assurer que les formulaires qui entrent des données dans vos bases de données Salesforce contiennent la validation nécessaire est la meilleure chose que vous puissiez faire pour l'intégrité et la santé de vos données.
5) Former votre équipe à appliquer les meilleures pratiques de nettoyage des données
La mise en place de formulaires et de limitations n'est qu'un élément de ce qui devrait faire partie de la stratégie à multiples facettes pour maintenir la qualité des données.
L'exactitude et la fiabilité de vos données dépendront de votre équipe. Ils ne donneront pas la priorité au nettoyage des données tant qu'ils ne seront pas conscients de l'impact que cela a sur l'entreprise.
Par conséquent, vous devez toujours normaliser votre méthode préférée de saisie de nouvelles données. Cela garantit que toutes les personnes qui y ont accès connaissent vos attentes et suivent le bon protocole.
Faire de la formation à la qualité des données une priorité se traduira par des économies de temps et d'argent à l'avenir.
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6) Restez à jour avec des solutions innovantes
N'ayez jamais peur d'utiliser technologies innovantes pour garder la qualité de votre Données Salesforce haute. Salesforce publie des mises à jour fréquentes et maintient les API à jour pendant au moins trois ans.
Il existe de nombreuses solutions tierces disponibles en plus des kits d'outils conventionnels et manuels. Vous pouvez accomplir davantage avec les mêmes outils en mise à jour de votre logiciel, qui comprend également de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité.
7) Effectuer des audits réguliers des données
La procédure ne se termine pas une fois que vous avez terminé une analyse approfondie Nettoyage des données Salesforce. Les erreurs de données et la détérioration des données continueront sûrement de se produire sans bon entretien. Ainsi, la mise en place d'une date d'audit des données annuelle est une excellente approche pour de nombreuses entreprises.
Audit des données examine vos données, identifie les informations inexactes et découvre comment elles sont entrées dans votre système.
En effectuant des audits fréquents, vous pouvez trouver les problèmes plus rapidement et les résoudre. Cela donne à votre entreprise une compréhension complète de la façon dont les données sont gérées et conservées.
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Processus de nettoyage des données Salesforce
Dans le cadre du processus de nettoyage des données, vous devez également évaluer vos utilisateurs et leurs niveaux d'accès. Voici les étapes à suivre pour réussir Nettoyage des données Salesforce:
1) Vérifiez vos besoins
Il s'agit de la première phase, où vous devez examiner les principales motivations derrière lesquelles les utilisateurs utilisent votre CRM. Pour les autres étapes de votre audit, utilisez-le comme instrument de mesure.
Lorsque vous évaluez votre base de données, réfléchissez à ce dont vous avez besoin de vos données pour répondre aux exigences de votre CRM.
2) Réaliser un audit des données
Pour comprendre le problème de la portée et de la qualité des données, vous devez d'abord puiser dans vos réserves de données existantes.
Après avoir soigneusement examiné les bases de données, allez au-delà pour examiner les sources de données et les systèmes associés qui s'appuient sur Données Salesforce.
Les conclusions tirées de cette activité serviront de point de départ pratique pour les processus de nettoyage des données.
3) Gardez une trace de vos points d'entrée de données
Vous pouvez trouver les raisons des inexactitudes en comprenant les sources des données. Les points de saisie de données pour votre Salesforce, qu'il s'agisse d'une saisie manuelle à partir des ventes, d'intégrations système, de téléchargements de listes de présence à des événements, etc. Tout cela doit être noté.
Au fur et à mesure que vous effectuez votre audit, vous pouvez commencer à voir des tendances dans les sources d'erreurs, d'où elles émergent, et plus encore.
Les4) Utilisation des outils nécessaires
Naturellement, il peut être difficile de trier manuellement des quantités importantes de données. Ainsi, il devient nécessaire d'utiliser des outils de nettoyage des données pour obtenir de l'aide.
Ces outils et technologies intelligents peuvent repérer les écarts, vérifier les données, indiquer les écarts par rapport aux règles commerciales, mettre à jour les enregistrements, etc.
5) Nettoyer les mauvaises données
Vous auriez reconnu les secteurs de données défectueux à ce stade. Il est temps de le supprimer de votre base de données Salesforce et de le standardiser.
Vous devez commencer par éliminer tout le matériel redondant et inutile. Ensuite, introduisez la normalisation en corrigeant les défauts structurels.
De plus, vous devrez trier les valeurs aberrantes indésirables et évaluer leur validité.
Enfin, vous devrez trouver une solution pour les données manquantes, qu'il s'agisse de supprimer les informations, d'ajouter les informations manquantes ou de les modifier.
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Réflexions finales
Salesforce dispose de plusieurs fonctionnalités puissantes pour gérer la qualité des données. De plus, une excellente hygiène des données Salesforce ne se produira pas automatiquement, et si ce n'est pas fait, les choses empirent et vous commencerez à remarquer des impacts mesurables sur vos résultats de vente.
Votre équipe pourra rationaliser les opérations une fois que vos données Salesforce seront claires et régulièrement mises à jour. Ils pourront prendre des décisions plus intelligentes et plus proactives. Ils seront également en mesure de fournir aux clients un service global supérieur.
De plus, des données Salesforce propres augmentent la productivité organisationnelle et garantissent une expérience client positive. Cela indique que des données Salesforce fiables sont essentielles pour qu'une entreprise puisse prendre des décisions valables.
Surtout, gardez à l'esprit que Nettoyage des données Salesforce est un voyage et non un but final. Pour vous assurer que vos données sont aussi précises et opportunes que possible, une combinaison de procédures et de technologie sera nécessaire.
C'est le meilleur moment pour commencer le nettoyage de vos données si vous souhaitez gérer la qualité de vos données. Commencez le processus dès maintenant en suivant les conseils et les meilleures pratiques répertoriés ci-dessus.
Bonne chance !
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