Les outils CRM servent aujourd'hui de base aux entreprises à but lucratif, comprenant toutes les informations essentielles pour entretenir des relations positives avec les clients et prospects. Salesforce est à la pointe des solutions CRM, reconnue comme la plateforme exclusive des entreprises en croissance.
Positionné comme un «plateforme de réussite client" Salesforce est connu pour son évolutivité, sa flexibilité et son architecture multi-tenant, ce qui en fait une préférence mondiale pour les organisations. Ses capacités de personnalisation permettent aux utilisateurs d'optimiser leur investissement Salesforce en alignant les fonctionnalités existantes ou en en introduisant de nouvelles.
Salesforceouvre la porte vers des possibilités illimitées. Libérer tout le potentiel de Salesforce exige un alignement sur la vision, les exigences et les objectifs distincts de votre entreprise.
Alors que les organisations recherchent inévitablement la personnalisation pour une efficacité accrue, la recherche montre une augmentation moyenne remarquable de 70 % du retour sur investissement grâce à la personnalisation de Salesforce.
L'impact profond de la personnalisation sur les décisions d'achat des clients est évident, puisque 80 % des consommateurs reconnaissent son influence.
Le développement d'une plateforme personnalisée implique le développement de Salesforce et l'expertise d'un spécialiste de la personnalisation qualifié, combinant des compétences en codage pour transformer les idées en réalité. Conscientes des exigences uniques de leurs clients, les entreprises donnent la priorité à la personnalisation pour s'adapter de manière transparente à l'évolution de leurs besoins.
Maintenant, libérons le potentiel de la personnalisation et découvrons comment Salesforce peut booster les opérations de votre entreprise ! Avant de plonger dans les meilleures pratiques de Personnalisation Salesforce, explorons d'abord ce qu'est la personnalisation Salesforce.
Qu’est-ce que la personnalisation Salesforce ?
Salesforce est largement considéré comme le premier plateforme CRM basée sur le cloud, offrant un potentiel illimité aux entreprises. Compte tenu des diverses exigences de chaque client, la personnalisation de Salesforce devient impérative.
Dans Salesforce, la personnalisation implique l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités non disponibles dans l'environnement d'application par défaut. Cela inclut le développement de code personnalisé et l'utilisation d'outils externes pour créer des fonctions adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Étant donné que les paramètres par défaut ne sont intrinsèquement adaptés à aucune entreprise, les organisations doivent adapter les fonctionnalités de la plateforme pour répondre précisément à leurs besoins uniques. Heureusement, Salesforce est intrinsèquement conçu pour la personnalisation, permettant aux entreprises de personnaliser les fonctionnalités en fonction de leurs besoins spécifiques.
Meilleures pratiques de personnalisation Salesforce pour une expérience de marque puissante
Salesforce est une solution exceptionnelle, permettant aux entreprises d'optimiser leurs opérations et d'améliorer leur croissance. Cependant, libérer tout le potentiel de Salesforce nécessite une personnalisation minutieuse, une tâche gérée de manière transparente par un fournisseur de services de conseil expert Salesforce. Pour garantir le succès de la personnalisation de Salesforce, vous devez respecter les bonnes pratiques suivantes :
1) Une planification et une préparation exceptionnelles équivalent à une exécution exceptionnelle
Avant de consacrer du temps et des ressources à des modifications du système, une identification complète de toutes les exigences est très importante. La planification stratégique est essentielle pour identifier les fonctionnalités qui nécessitent une personnalisation et comprendre les ressources nécessaires à une mise en œuvre réussie.
Vous devez évaluer l'impact potentiel sur les autres fonctionnalités de Salesforce et examiner attentivement les aspects distinctifs que la personnalisation peut apporter à votre projet.
Des tests approfondis sont essentiels pour garantir l’intégration transparente des personnalisations, tout en maintenant la stabilité et l’efficacité globales de votre environnement Salesforce.
2) Analyse complète et objectifs bien définis
Une compréhension complète des fonctionnalités de Salesforce et de son intégration transparente avec d'autres composants est la clé du succès. Considérez l’expertise essentielle pour une personnalisation réussie et évaluez les ressources disponibles.
Pour une personnalisation efficace, faites appel à un Expert en personnalisation Salesforce est crucial. Cette consultation d'experts facilite la priorisation des fonctionnalités clés, des tests de personnalisation approfondis et la prise en compte des facteurs influençant les résultats finaux.
3) Les utilisateurs clés sont cruciaux
L'objectif principal de la personnalisation de Salesforce est d'améliorer l'adéquation et l'efficacité pour les utilisateurs finaux qui interagissent régulièrement avec la plateforme.
Leurs idées sont inestimables pour identifier les défis et les améliorations nécessaires, ainsi que pour rationaliser le processus de mise en œuvre. La priorisation des besoins des utilisateurs est essentielle pour une personnalisation efficace.
Ainsi, des commentaires continus et des consultations collaboratives sont des éléments clés pour parvenir à une personnalisation transparente de Salesforce.
4) Utilisez la puissance du bac à sable
Un bac à sable offre un environnement de test contrôlé dans lequel les utilisateurs peuvent exécuter des programmes ou ouvrir des fichiers sans affecter l'application, le système ou le framework en direct. Il sert d'espace sécurisé pour les tests et l'exploration avant d'implémenter de nouvelles fonctionnalités ou des modifications dans l'environnement réel.
Cette approche proactive permet d'atténuer les problèmes ou problèmes potentiels qui pourraient avoir un impact sur les utilisateurs finaux. Salesforce propose trois types différents de sandbox :
- Bac à sable du développeur : Parfait pour développer et évaluer de nouvelles modifications à l’aide de toutes nouvelles données de test.
- Bac à sable partiel : Offre un exemple d'ensemble de données afin que les modifications puissent être testées par rapport aux données réelles.
- Bac à sable complet : Une copie exacte de votre entreprise qui permet de déployer des ajustements pour un aperçu réaliste.
5) Ne personnalisez pas trop : donnez la priorité aux fonctionnalités importantes
Une personnalisation stratégique et consciente est la clé du succès Solution Salesforce. La surpersonnalisation constitue un risque important pour le processus global, entravant les mises à jour, les améliorations et la prise en charge de votre solution Salesforce.
Vous devez donc planifier avant d’incorporer plusieurs fonctionnalités qui peuvent ne pas être essentielles, car cela peut compromettre les fonctionnalités du logiciel. Vous devez donner la priorité aux fonctionnalités critiques qui offrent un maximum d’avantages à long terme pour garantir des performances optimales.
6) N’ignorez jamais les conventions de dénomination
Une convention de dénomination fournit une structure systématique pour nommer les fichiers, expliquant leur contenu et leurs relations avec d'autres fichiers. Pour améliorer la communication entre développeurs et administrateurs, adoptez des conventions de dénomination simples, précises et organisées.
La cohérence des conventions de dénomination est essentielle pour maintenir la clarté et l'ordre dans votre personnalisation Salesforce. Vous devriez également envisager de fournir la formation nécessaire pour garantir une adhésion généralisée aux conventions de dénomination adoptées dans toute l’organisation.
7) Augmentez l'efficacité avec des tests réguliers et rigoureux
Avant de déployer votre personnalisation Salesforce dans l'organisation réelle, il est impératif de garantir sa fonctionnalité et son efficacité appropriées dans tous les environnements. Compte tenu de l’impact potentiel sur plusieurs utilisateurs et fonctionnalités du système, des tests complets et réguliers sont essentiels. L'objectif principal des tests est de garantir le fonctionnement transparent et efficace des nouvelles fonctions dans chaque environnement, en gagnant du temps et en améliorant l'efficacité globale de Salesforce.
8) Fournir aux utilisateurs finaux une formation et une assistance continue
Une fois le processus de personnalisation terminé, l’entreprise doit fournir la formation nécessaire pour permettre aux employés de travailler efficacement. L'utilisation de bacs à sable à des fins de formation garantit l'absence d'impact sur les données de production.
Une assistance continue est cruciale pour tirer pleinement parti des avantages des fonctionnalités nouvellement mises en œuvre. En fournissant une assistance continue, les employés peuvent optimiser leur utilisation de ces fonctionnalités, garantissant ainsi un environnement Salesforce réussi et productif.
Quelques exemples de personnalisation Salesforce :
- Différentes intégrations tierces
- Modifier la mise en page à l'aide de CSS
- Déclencheurs Apex et classes Apex
- E-mails de force visuelle
- Création de pages de force visuelle
- Création de processus personnalisés
- Création de composants Lightning
- Utiliser JavaScript pour ajouter des fonctionnalités
- Intégration de systèmes tiers
- Utiliser CSS pour modifier la conception des pages
- Modèles d'e-mails personnalisés
- Implémentation de composants d'interface utilisateur personnalisés
- Automatisation des tâches, et bien plus encore.
Les avantages de la personnalisation Salesforce pour votre entreprise :
- Tirer parti de la personnalisation de Salesforce permet aux entreprises d’améliorer leur rentabilité, leur efficacité et de favoriser leur croissance.
- Cela aide à minimiser les dépenses liées à l’impression, au courrier et aux différentes fournitures de bureau.
- Il contribue à réduire les coûts d'impression, de courrier et de fournitures de bureau, contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle globale.
- Un développement simplifié, adapté aux exigences spécifiques des clients, améliore la satisfaction et la fidélisation des clients en répondant directement à leurs besoins commerciaux.
- Sa mise en œuvre ne perturbe pas l'application globale, ce qui la rend avantageuse pour les sites Web personnalisés et l'intégration de systèmes.
- La personnalisation de Salesforce pour l'adapter aux besoins de votre entreprise permet un suivi complet de l'ensemble du processus de vente, de la demande initiale à la clôture, avec des détails améliorés.
Quand utiliser la personnalisation Salesforce ?
La personnalisation devient essentielle lorsque les flux de travail standard et les règles de validation ne parviennent pas à s'aligner sur les procédures métier. Les entreprises disposant d’une équipe commerciale importante et de canaux diversifiés trouvent souvent la personnalisation de Salesforce nécessaire.
L'exigence d'une intégration tierce, l'insuffisance des rapports standard pour les informations essentielles ou l'inconfort des utilisateurs finaux avec la plate-forme configurée sont des scénarios supplémentaires nécessitant une personnalisation de Salesforce.
Vous explorez l’option de personnalisation de Salesforce ? Engager un qualifié Partenaire Salesforce gérer la personnalisation est une sage décision.
Voici quelques situations typiques dans lesquelles vous devez procéder à la personnalisation de Salesforce :
- Si l’intégration de tiers est nécessaire pour réaliser certaines activités et acquérir les capacités nécessaires.
- Si la plate-forme configurée s'avère difficile à adapter à votre équipe.
- Si vous avez besoin de tableaux de bord et de rapports plus interactifs pour effectuer des analyses.
- Si vous disposez de suffisamment de temps et d’argent pour effectuer les procédures nécessaires et obtenir les résultats escomptés.
La ligne de fond!
Maintenant que vous disposez d'informations sur la personnalisation de Salesforce, vous pouvez intégrer ces pratiques de manière transparente dans votre Plateforme CRM, cultivant une douceur Implémentation Salesforce. Le processus d’adaptation de Salesforce pour l’adapter aux besoins distincts de votre organisation exige une expertise, une planification stratégique et une exécution méticuleuse. Alors, explorez la liste des meilleures pratiques de mise en œuvre de Salesforce mentionnées ci-dessus et obtenez un résultat positif en les suivant.
Que vous ayez besoin d'une configuration Salesforce pour l'aligner sur les attentes des utilisateurs et des dirigeants ou que vous recherchiez une personnalisation pour un retour sur investissement plus substantiel, notre équipe Salesforce dédiée est à votre service. Nous excellons à vous guider vers des solutions optimales pour vos besoins commerciaux actuels et à permettre à votre organisation de naviguer à toute vitesse vers la croissance et le succès.
FAQ
1) Que peut-on personnaliser dans Salesforce et avons-nous besoin des services de personnalisation Salesforce ?
Salesforce permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience à différents niveaux, allant de la création de champs personnalisés, de mises en page et de règles à l'intégration transparente de la solution avec des systèmes tiers et à l'automatisation des processus manuels répétitifs.
Lorsque vous avez optimisé les capacités de configuration prêtes à l'emploi de Salesforce et que vous avez besoin d'une personnalisation supplémentaire pour répondre à vos besoins spécifiques, la personnalisation apparaît comme le choix optimal pour mettre en œuvre les changements nécessaires.
2) Qu'entendez-vous par bac à sable dans Salesforce ?
Un bac à sable sert de réplique précise d'une base de données, servant à des fins de test et de développement. Son utilité inestimable réside dans la capacité d'expérimenter de nouveaux concepts et idées sur une base de données dupliquée, garantissant ainsi un environnement de test transparent sans affecter l'intégrité des données d'origine.
Vous pouvez améliorer votre expertise Salesforce en soulignant l'importance des sandbox pour maintenir un écosystème de test et de développement robuste.
3) Quel serait le coût de la personnalisation de Salesforce ?
Déterminer le coût final de la personnalisation de Salesforce est un processus minutieux, influencé par plusieurs facteurs. L'investissement financier varie généralement de $ 5,000 50,000 à XNUMX XNUMX $ ou plus, façonné par les complexités du projet de personnalisation.
Les principaux facteurs contribuant au coût global comprennent la portée et la complexité de la personnalisation, la complexité des processus métier actuels, les produits Salesforce qui sont personnalisés, la nécessité et l'étendue de la migration des données, le nombre de tests nécessaires, la composition de l'équipe de personnalisation, etc.
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