Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

Le 24 juin 2022

17 janvier 2024

Nitin Dangwal

Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

Nous sommes connectés de toutes les manières possibles en 2024, alors pourquoi ne pas intégrer nos données commerciales pour un expérience transparente? Dans ce monde moderne axé sur le numérique, la seule chose qui domine le monde est l’information. Il est donc essentiel d’assurer le flux d’informations : ce qui devient problématique, c’est la latence de ce flux. Les problématiques de support ne sont pas contextualisées pour les équipes commerciales. Le marketing n'est pas au courant des victoires les plus récentes des clients. Les dirigeants ont du mal à identifier les modèles régionaux.    

La question est désormais de savoir comment éliminer ces problèmes. Comment vous assurer que l’expérience client que vous proposez est premium ? Eh bien, la réponse, ce sont les données. Les données contribuent à accélérer la croissance et l'intégration des données en temps réel rend le tout Meilleure expérience client. Pas d'erreurs, de retards ou de soucis, juste une intégration unificatrice et transparente des données. En utilisant ce type de stratégie, les entreprises peuvent obtenir des informations plus approfondies et une visibilité complète, leur donnant ainsi un avantage concurrentiel.     

Le moyen le plus simple de mettre en œuvre une telle stratégie est d'adopter Connexion Salesforce. Le chaînon manquant permet une libre circulation des données dans l’ensemble de votre écosystème technologique. Avec une automatisation simple et un délai nul, Salesforce Connect offre une vue unifiée de chaque client, produit et processus.      

Selon IDC, les organisations qui tirent parti de l’intégration des données en temps réel atteignent en moyenne une productivité supérieure de 8 % et des économies de coûts de 6 % sur 5 ans.

Maintenant, imaginez VRP accéder aux données de commande en direct depuis la suite ERP. Les équipes d'assistance résolvent les tickets plus rapidement grâce à l'historique des clients à portée de main. Les possibilités de rationaliser les opérations et l’engagement sont infinies. Mais comme pour toute technologie, il est essentiel d’élaborer la bonne stratégie Salesforce Connect.      

Nous explorerons les nuances de Connexion Salesforce dans cet article de blog, couvrant tout, de la configuration de base jusqu'à l'obtention du meilleur retour sur investissement. Une fois tout cela terminé, vous saurez exactement comment combiner les données et les utilisateurs des systèmes sur site, cloud et existants. Considérez l’impact révolutionnaire que l’accès instantané à l’information pourrait avoir sur vos objectifs commerciaux. Le futur c'est maintenant; allons de l'avant !  

Qu'est-ce que Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce est un service d'intégration cloud d'applications avec lequel les utilisateurs de Applications Salesforce peut facilement accéder et gérer les données enregistrées dans des sources externes sans avoir à quitter l'environnement natif de Salesforce.

Il fonctionne comme un outil d'intégration qui accède et affiche les informations de votre système CRM ou ERP externe. Vous pouvez utiliser des objets externes pour accéder aux données en temps réel via appels de service Web plutôt que de le dupliquer au sein de votre organisation.

Un récent rapport d'IDG indique que la demande de solutions d'intégration de données augmentera de 12 % au cours des prochaines années.

Avec moins de travail sur les intégrations et le code que les intégrations API (Application Programming Interface), cela vous permet de créer un système véritablement intégré au sein de votre la performance des entreprises. Vous avez également la possibilité d'autoriser chaque utilisateur de votre Organisation Salesforce d'avoir leur propre compte de connexion ou de permettre à tous les utilisateurs de se connecter à une source de données externe en utilisant le même compte de connexion.

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Comment fonctionne Salesforce Connect ? 

Connexion Salesforce fonctionne sur le même principe fondamental que les objets personnalisés dans Salesforce; la seule distinction est que les objets externes utilisent des données présentes dans un autre système. La objet externe crée une connexion entre lui-même et le système contenant les données de l'objet.

Une enquête menée par Aberdeen Group a révélé que les entreprises disposant d'un accès aux données en temps réel ont constaté des délais de réponse aux demandes et demandes des clients 32 % plus rapides.

Pour accéder aux objets externes, Connexion SF nécessite une variété de paramètres d'authentification. Avec l'aide des adaptateurs suivants mentionnés ci-dessous, Salesforce Connect offre une variété de choix pour connecter un la source de données à lui-même :

1) Adaptateur inter-organisations

Avec presque aucun codage et uniquement la configuration de cet adaptateur, vous pouvez connecter plusieurs Organisations Salesforce qui peuvent être utilisées par différentes unités commerciales pour connecter et partager des données.

À l'aide d'outils pointer-cliquer, cet adaptateur utilise les fonctionnalités de la plate-forme Lightning API REST pour récupérer des données d'une autre organisation Salesforce.

2) Adaptateur OData 2.0 ou 4.0 

Une fois (Open Data Protocol) est un API REST pour l'échange de données qui peut connecter votre Organisation Salesforce à tout système externe prenant en charge OData 2.0 or Protocole 4.0.

Il aide à produire des données pertinentes pour les entreprises à partir de sources extérieures. Les utilisateurs peuvent transformer les données en Requêtes OData avec une variété de paramètres pour les sorties filtrées.

De nombreuses organisations ont déjà intégré la prise en charge d'OData, notamment SAP et Microsoft. 

3) Adaptateur personnalisé Apex 

Une fois et interorganisations les adaptateurs peuvent ne pas toujours être suffisants pour répondre à vos besoins. Dans ces circonstances, Connexion Salesforce vous offre les outils et la liberté nécessaires pour créer votre adaptateur à l'aide d'Apex Connector Framework.

Il est créé avec Apex Language, qui charge des données à partir de sources de données à l'aide de Cadre de connecteur Apex. Bien que du code puisse être requis, un connecteur unique peut être créé pour répondre à vos exigences d'intégration. 

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Comment et quand utiliser Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce aide à définir l'ordre des objets détaillés dans le système et les objets externes qui sont mappés dans cet ordre. Les utilisateurs ont accès à la fois aux données en temps réel et aux données de l'historique des clients. 

Selon une étude Forrester, 91 % des responsables informatiques déclarent que la suppression des silos de données est une priorité absolue pour favoriser l'agilité de l'entreprise.

Intégration Des Données les tâches décrites ci-dessous peuvent être effectuées en utilisant Connexion Salesforce:

• Les utilisateurs peuvent données d'accès en utilisant Connexion SF qui nécessite une connexion en temps réel.
• Grands ensembles de données que les utilisateurs ne souhaitent pas copier dans leur organisation peuvent être intégrés plus facilement à l'aide de SF Connect.
• Il aide dans le l'intégration of petits ensembles de données. Les utilisateurs doivent être présents.

Salesforce Connect peut être utilisé lorsque : 

• Afficher, rechercher et modifier des données conservées dans un système externe.
• Lorsque vous ne souhaitez pas que Salesforce stocke des données en double.
• Une petite quantité de données en temps réel.
• Accès aux données les plus récentes.
• Accès tel qu'un objet Salesforce.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que la gestion de territoire d'entreprise Salesforce ?

Intégration de données avec Salesforce Connect dans divers secteurs :

Connexion Salesforce a révolutionné la connectivité d’entreprise et l’unification des données dans tous les secteurs. La capacité de relier de manière transparente Salesforce aux applications externes permet de nouveaux cas d’utilisation et stimule la transformation numérique.

Pour les fournisseurs de soins de santé, Salesforce Connect intègre les données des patients provenant des DSE dans une vue clinique consolidée. Ce profil holistique contribue à améliorer la qualité des soins et la satisfaction des patients.

In fabrication, il permet d'agréger les données des capteurs IoT avec les systèmes CRM pour une maintenance prédictive et une gestion plus intelligente de la chaîne d'approvisionnement. Les données en temps réel contribuent à réduire les coûts des temps d'arrêt. 

Pour les établissements d'enseignement, Salesforce Connect intègre les systèmes d'information sur les étudiants pour fournir aux administrateurs un profil à 360 degrés et un historique d'engagement. Il améliore le suivi et le conseil en matière de réussite des étudiants. 

In finance, il permet la création d'un dossier client unique à partir de données provenant de systèmes d'administration de politiques, d'agences d'évaluation du crédit et d'autres référentiels. Cela alimente la prochaine meilleure action et hyper-personnalisation. 

Dans tous les secteurs, Salesforce Connect supprime les silos de données et libère l’innovation. Grâce à son architecture fédérée robuste, il pérennise les analyses d'entreprise et la prise de décision stratégique basées sur des données unifiées. 

Les clients Salesforce Connect bénéficient d'une réduction moyenne de 63 % des coûts de synchronisation des données.

Quels sont les avantages de Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce fournit un accès en temps réel à des sources de données externes directement dans Salesforce. Cela permet aux utilisateurs d'afficher les informations les plus récentes sans avoir à synchroniser ou répliquer manuellement les données entre les systèmes.

En se connectant virtuellement aux données en direct, il permet aux utilisateurs de prendre des décisions fondées sur des données basées sur des informations en temps réel.     

1) Expérience de données unifiée  

Avec Connexion SF, les utilisateurs peuvent accéder aux données externes et internes à partir d'une seule plateforme Salesforce. Cela crée une vue unifiée et une couche d'interaction pour toutes les sources de données. Les utilisateurs peuvent exploiter diverses fonctionnalités de Salesforce telles que la création de rapports, l'automatisation et la recherche dans des données résidant dans plusieurs systèmes.

Cet environnement unifié augmente la productivité en supprimant le besoin de basculer entre différentes applications et ensembles de données.    

L'intégration des données CRM avec d'autres applications à l'aide de Salesforce Connect améliore la productivité des commerciaux de 57 % selon Rails de données.  

2) Stockage de données réduit grâce à la virtualisation 

Salesforce Connect adopte une architecture virtualisée et ne stocke pas de données externes au sein de Salesforce. Au lieu de cela, il se connecte à la source de données en direct à la demande.

Cette approche élimine les ensembles de données dupliqués et minimise les coûts de stockage associés à la réplication des données. Le modèle de virtualisation garantit également qu'il existe une source unique de vérité sur tous les systèmes.

3) Modélisation des données et relations simplifiées 

Le framework SF Connect simplifie la modélisation des données inter-systèmes. Il permet aux utilisateurs d'établir des relations entre Salesforce (interne) et des objets externes. Cela facilite la navigation et l’interrogation des données associées sur plusieurs systèmes. Les jointures et intégrations complexes sont centralisées via SF Connect. 

Une étude McKinsey a révélé que les données client unifiées sont essentielles pour 80 % des initiatives d'amélioration de l'expérience client.

4) Capacités d'intégration agiles

L'un des principaux avantages de Salesforce Connect est une intégration agile et adaptable. Il peut se connecter à un large éventail de sources de données externes telles que les systèmes existants, les bases de données sur site et les applications cloud.

Les connecteurs prédéfinis accélèrent les intégrations dans des environnements hétérogènes. Cela permet une connectivité et un échange de données transparents. 

5) Évolutivité et performances améliorées

En accédant directement à la source, Connexion Salesforce surmonte les limites liées à la migration de gros volumes de données. Il peut gérer efficacement les demandes de données complexes sur des milliards d'enregistrements sans affecter les performances. Cela garantit que l’accessibilité et l’analyse des données évoluent rapidement avec la croissance de l’entreprise.

Les organisations qui utilisent Salesforce Connect pour l'unification des données obtiennent des informations 48 % plus rapidement en moyenne.

6) Gains de temps et d’argent  

SF Connect rationalise les frais de gestion des données pour les équipes informatiques en automatisant les processus de synchronisation. Il élimine les tâches fastidieuses et coûteuses d’importation, d’exportation et de rapprochement manuels des données. Les capacités d'intégration rapide minimisent également les délais de mise sur le marché des nouveaux projets d'unification des données.  

Processus de configuration de Salesforce Connect :

1. Identifier les sources de données:
   Tout d’abord, déterminez les sources de données externes que vous souhaitez intégrer à Salesforce. Il peut s'agir de bases de données, d'applications, d'API, etc. Analysez les méthodes d'accès, les protocoles et les API disponibles.  
2. Créer une application connectée:
   Dans Salesforce, créez une « application connectée » pour vous connecter en toute sécurité au système externe. Configurez les paramètres d'authentification comme OAuth.  
3. Configurer l'authentification:
   En fonction de la source externe, configurez l'authentification appropriée. Par exemple, OAuth pour les applications Web et LDAP pour les bases de données.  
4. Définir des objets externes:
   Créez des définitions d'objets externes dans Salesforce qui correspondent aux tables/vues du système externe. Cela permet d’accéder et de synchroniser les données.  
5. Configurer la synchronisation des données:
   Vous pouvez éventuellement activer la synchronisation bidirectionnelle des données pour réécrire les modifications de Salesforce vers la source externe.  
6. Optimiser l'accès aux données:
   Optimisez les requêtes, les index et les paramètres d'accessibilité sur la source externe pour améliorer les performances de Salesforce Connect.  
7. Fournir un accès utilisateur:
   Donnez aux utilisateurs requis l'accès aux objets externes via des ensembles d'autorisations et des licences basées sur des politiques de sécurité des données.  
8. Tester et valider:
   Testez minutieusement l'intégration, la synchronisation des données et les requêtes pour identifier et résoudre les problèmes avant la mise en ligne.  
9. Surveiller l'utilisation:
   Suivez les métriques d’utilisation autour des objets et connecteurs externes. Affinez les configurations pour un équilibrage de charge et des performances optimaux.  
10. Maintenir les intégrations:
    Surveillez les mises à jour de version et migrez de manière proactive les connecteurs externes pour maintenir l’intégration et les performances.  

En suivant ces étapes clés, vous pouvez configurer et gérer avec succès Salesforce Connect pour vos besoins d'intégration.  

Tarification de Salesforce Connect 

Connexion SF fournit une approche rentable et évolutive pour intégrer des données externes dans Salesforce, mais quelle est la licence et le prix de cette solution innovante ?   

Connexion Salesforce est disponible dans tous Éditions de licence Salesforce comme Entreprise, Illimitéet Performance. Pour accéder à des sources de données externes standard telles que Microsoft Office 365, Salesforce Connect est fourni sans frais supplémentaires. 

Cependant, pour vous connecter à d'autres sources de données personnalisées ou premium, vous devez acheter des licences Salesforce Connect. La tarification est basée sur le nombre de licences utilisateur et le type de source de données externe. Par exemple, le coût de connexion à un La base de données Oracle sur site coûte 600 $ par utilisateur/an tandis que pour AWS Redshift, c'est 300 $ par utilisateur/an.

De plus, si vous devez créer des adaptateurs personnalisés pour intégrer des systèmes propriétaires ou existants, des frais supplémentaires s'appliqueront en fonction de la complexité de l'intégration. Salesforce propose également des connecteurs certifiés prédéfinis sur AppExchange, moyennant des frais d'abonnement.  

En résumé, basique NOUS CONTACTER les fonctionnalités sont incluses pour les sources de données standard, mais l'intégration personnalisée avec les systèmes premium nécessite l'achat de licences supplémentaires. Le modèle de tarification modulaire permet un accès sélectif en fonction des besoins d'intégration.  

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Limitations de Salesforce Connect

Étant donné que Salesforce Connect ne réplique pas les données, les options de manipulation des données externes sont minimes. Cela peut s'avérer problématique pour des tâches telles que les mises à jour en masse, la déduplication et le nettoyage des données externes. Toute manipulation de données doit être traitée à la source.    

1. Les objets externes ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités:
   Les objets externes créés via Salesforce Connect présentent des limites par rapport aux objets Salesforce natifs. Les fonctionnalités telles que les déclencheurs d'enregistrement, les modifications de schéma et les règles de partage ne sont pas entièrement compatibles avec les objets externes.  

2. Difficulté avec les requêtes très complexes:
   Les requêtes Salesforce Connect doivent récupérer les données directement à partir de la source externe au moment de l'exécution. Une logique trop complexe et l’association de gros volumes de données peuvent entraîner des goulots d’étranglement en termes de performances. Une optimisation est nécessaire pour garantir des temps de réponse acceptables.     

3. Impossible de mettre en cache les jeux de résultats:
   L'architecture virtualisée limite la possibilité de mettre en cache les ensembles de résultats de requêtes sur des objets externes. Cela limite la réutilisation des données de référence statiques entre les sessions et les utilisateurs. Les données doivent être récupérées à chaque exécution d'une requête.    

4. Défis de compatibilité des versions:
   Les mises à jour de Salesforce peuvent parfois interrompre les intégrations existantes créées à l'aide de Salesforce Connect en raison de modifications de l'API. Cela nécessite des efforts supplémentaires pour garantir que les connecteurs externes restent compatibles avec les mises à niveau de la plateforme.  

Bien que Salesforce Connect offre une agilité d'intégration de données inégalée, des facteurs tels que la disponibilité des API, la synchronisation transactionnelle et la complexité des requêtes doivent être évalués, en particulier pour les cas d'utilisation critiques. Un modèle hybride peut être idéal pour équilibrer les exigences de performances et de flexibilité. 

72 % des spécialistes du marketing déclarent que les données consolidées sont particulièrement importantes pour identifier les opportunités de ventes incitatives et croisées.  

Principale différence entre Salesforce Connect et Lightning Connect

Salesforce Connect est souvent confondu avec une autre fonctionnalité d'intégration de Salesforce : Lightning Connect. Bien que les deux facilitent la connexion de sources de données externes à Salesforce, il existe des différences clés dans leur architecture et leurs capacités sous-jacentes.

Lightning Connect est une version antérieure en lecture seule de l'intégration de données externes introduite par Salesforce. Il fournit un accès unidirectionnel aux données d'objets externes au sein de l'interface Salesforce.

Cependant, Lightning Connect nécessite que les sources système externes soient exposées via OData 2.0 or OData 4.0 protocoles. L'ingestion de données se fait quasiment en temps réel, mais implique néanmoins une certaine mise en cache et duplication.

Salesforce Connect est le framework d'accès aux données externes de nouvelle génération qui englobe Lightning Connect. Il fournit une connectivité bidirectionnelle entre Salesforce et des sources externes via des adaptateurs.

SF Connect permet un accès en lecture et en écriture sans réplication des données. Il prend en charge l'accès en temps réel et une compatibilité de protocole plus large avec les API REST, SOAP et en masse. L’architecture fédérée avancée et le modèle de virtualisation confèrent à Join une plus grande flexibilité et évolutivité.

En résumé, Salesforce Connect s'appuie sur les fonctionnalités de Lightning Connect, faisant passer l'intégration de données externes à un niveau supérieur sans les limites des approches traditionnelles. Il s'agit de l'option recommandée pour les besoins d'intégration évolutifs basés sur les API, conformément aux conseils de Salesforce.  

Conclusion

En conclusion, Connexion Salesforce apparaît comme un changement important au sein de l’environnement natif de Salesforce, offrant aux utilisateurs un accès et une gestion transparents des données provenant de sources externes. Cette solution d'intégration s'avère inestimable, en particulier dans les scénarios nécessitant des données en temps réel dans des volumes plus petits ou une récupération à partir de systèmes de stockage de sauvegarde, se positionnant comme une alternative viable aux solutions traditionnelles. Outils ETL.

L'efficacité de cette stratégie d'intégration devient évidente dans sa capacité à éliminer le besoin pour les utilisateurs de passer d'un système à l'autre, augmentant ainsi la productivité. De plus, le traitement cohérent et fiable des données en temps réel facilite leur préparation à l'analyse à l'emplacement sélectionné par l'utilisateur. 

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En partenariat avec Cynoteck, les entreprises peuvent non seulement rationaliser leur intégration Salesforce Connect, mais également garantir la sécurité et la conformité des données, permettant ainsi aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de cette puissante solution d'intégration. Cynoteck est votre partenaire stratégique, prêt à vous aider à optimiser votre expérience CRM via Salesforce Connect.  

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FAQ (questions fréquemment posées)

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