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Connexion Salesforce

Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

By Nitin Dangwal / June 24, 2022

24 juin 2022
Salesforce Connect : intégration, avantages et limites

La clé pour diriger un entreprise prospère c'est mieux connaître vos clients et comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Vous devez examiner leur données comportementales pour mieux connaître vos clients. L'utilisation d'une telle expertise renforcera vos efforts de marketing.

Dans le monde de CRM, il y a un nom populaire qui peut être utilisé pour accomplir cela, c'est-à-dire, Salesforce. Salesforce est un bien-aimé Plateforme CRM qui est utile pour rechercher des données relatives aux clients. Cependant, vous ne disposerez pas souvent de telles données dans Salesforce; à la place, elles seront conservées dans d'autres sources de données. Cela implique que vous aurez besoin d'une méthode d'importation des données dans Salesforce.

C'est possible avec l'idée de "Connexion Salesforce." Sans copier les données dans Salesforce, vous pouvez voir, modifier et rechercher des données déjà présentes sur le système externe en temps réel.

Offres Salesforce "Sources de données externes" et "Objets externes," qui permettent d'accéder en temps réel à des données externes. Connexion Salesforce peut être utilisé pour récupérer des données à partir de sources basées sur le cloud et sur site. Microsoft SQL Server, objets externes Heroku Connect, Dynamique CRM/NAV, et d'autres systèmes externes sont tous pris en charge par Connexion Salesforce.

Qu'est-ce que Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce est un service d'intégration cloud d'applications avec lequel les utilisateurs de Applications Salesforce peut facilement accéder et gérer les données enregistrées dans des sources externes sans avoir à quitter l'environnement natif de Salesforce.

Il fonctionne comme un outil d'intégration qui accède et affiche les informations de votre système CRM ou ERP externe. Vous pouvez utiliser des objets externes pour accéder aux données en temps réel via appels de service Web plutôt que de le dupliquer au sein de votre organisation.

Avec moins de travail sur les intégrations et le code que les intégrations API (Application Programming Interface), cela vous permet de créer un système véritablement intégré au sein de votre Affaires. Vous avez également la possibilité d'autoriser chaque utilisateur de votre Organisation Salesforce d'avoir leur propre compte de connexion ou de permettre à tous les utilisateurs de se connecter à une source de données externe en utilisant le même compte de connexion.

Aussi, lisez: Que sont les limites du gouverneur Salesforce ?

Comment fonctionne Salesforce Connect ? 

Connexion Salesforce fonctionne sur le même principe fondamental que les objets personnalisés dans Salesforce; la seule distinction est que les objets externes utilisent des données présentes dans un autre système. La objet externe crée une connexion entre lui-même et le système contenant les données de l'objet.

Pour accéder aux objets externes, Connexion Salesforce nécessite une variété de paramètres d'authentification. Avec l'aide des adaptateurs suivants mentionnés ci-dessous, Salesforce Connect offre une variété de choix pour connecter un la source de données à lui-même :

1) Adaptateur inter-organisations

Avec presque aucun codage et uniquement la configuration de cet adaptateur, vous pouvez connecter plusieurs Organisations Salesforce qui peuvent être utilisées par différentes unités commerciales pour connecter et partager des données.

À l'aide d'outils pointer-cliquer, cet adaptateur utilise les fonctionnalités de la plate-forme Lightning API REST pour récupérer des données d'une autre organisation Salesforce.

2) Adaptateur OData 2.0 ou 4.0 

Une fois (Open Data Protocol) est un API REST pour l'échange de données qui peut connecter votre Organisation Salesforce à tout système externe prenant en charge OData 2.0 or Protocole 4.0.

Il aide à produire des données pertinentes pour les entreprises à partir de sources extérieures. Les utilisateurs peuvent transformer les données en Requêtes OData avec une variété de paramètres pour les sorties filtrées.

De nombreuses organisations ont déjà intégré la prise en charge d'OData, notamment SAP et Microsoft. 

3) Adaptateur personnalisé Apex 

Une fois et interorganisations les adaptateurs peuvent ne pas toujours être suffisants pour répondre à vos besoins. Dans ces circonstances, Connexion Salesforce vous offre les outils et la liberté nécessaires pour créer votre adaptateur à l'aide d'Apex Connector Framework.

Il est créé avec Apex Language, qui charge des données à partir de sources de données à l'aide de Cadre de connecteur Apex. Bien que du code puisse être requis, un connecteur unique peut être créé pour répondre à vos exigences d'intégration. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Health Cloud ? Ses caractéristiques et avantages

Comment et quand utiliser Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce aide à définir l'ordre des objets détaillés dans le système et les objets externes qui sont mappés dans cet ordre. Les utilisateurs ont accès à la fois aux données en temps réel et aux données de l'historique des clients. 

Intégration Des Données les tâches décrites ci-dessous peuvent être effectuées en utilisant Connexion Salesforce

  • Les utilisateurs peuvent données d'accès en utilisant Connexion SF qui nécessite une connexion en temps réel.
  • Grands ensembles de données que les utilisateurs ne souhaitent pas copier dans leur organisation peuvent être intégrés plus facilement à l'aide de Salesforce Connect.
  • Il aide dans le l'intégration of petits ensembles de données. Les utilisateurs doivent être présents.

Salesforce Connect peut être utilisé lorsque : 

  • Afficher, rechercher et modifier des données conservées dans un système externe.
  • Lorsque vous ne souhaitez pas que Salesforce stocke des données en double.
  • Une petite quantité de données en temps réel.
  • Accès aux données les plus récentes.
  • Accès tel qu'un objet Salesforce.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que la gestion de territoire d'entreprise Salesforce ?

Quels sont les avantages de Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce vous permet d'accomplir bien plus avec des sources externes, comme permettre aux utilisateurs d'accéder aux données, fournir des intégrations transparentes, etc. Quelques autres avantages de Salesforce Connect sont répertoriés ci-dessous : 

1) Lire/écrire depuis n'importe quel endroit

Les utilisateurs peuvent instantanément créer, mettre à jour, lire et supprimer des enregistrements présents dans des sources externes à l'aide de Salesforce Connect. 

2) Adaptateurs personnalisés pour l'API Web 

Les développeurs peuvent facilement se connecter à n'importe quelle API Web pour une intégration transparente à l'aide de Salesforce Connect. 

3) Connecteurs

Les utilisateurs peuvent se connecter à plusieurs organisations situés dans toute l'entreprise avec l'aide de Salesforce Connect.

Certains des avantages supplémentaires qu'il offre sont énumérés ci-dessous : 

  • Salesforce n'a pas besoin de faire de la place pour les données de cette solution.
  • Utilisation d'objets externes pour accéder à des données externes.
  • En peu de temps, vous pouvez réaliser une configuration déclarative.
  • Il élimine la nécessité d'une synchronisation continue des données entre Salesforce et le système externe.
  • Utilisez recherche globale pour effectuer rapidement une recherche fédérée dans le système externe connecté.

Aussi, lisez: Pipedrive vs Salesforce : Quel CRM est le meilleur pour votre entreprise ?

Limitations de Salesforce Connect 

En utilisant Connexion Salesforce peut vous aider à vous connecter et à accéder à une variété de sources de données et à extraire des données. Cependant, il y a quelques limitations et défis à garder à l'esprit lors de son utilisation : 

  • 100 objets externes sont la limite maximale pouvant être produite par une organisation.
  • Le jeton OAuth émis par un système externe peut contenir jusqu'à 4,000 XNUMX caractères.
  • Le nombre le plus élevé de jointures par requête entre des objets externes et d'autres types d'objets est de quatre.
  • 2,000 lignes sont la taille de page maximale pour la pagination pilotée par le serveur.
  • Sa configuration nécessite beaucoup de temps et ses configurations sont compliquées. De mauvaises configurations empêchent le chargement correct des données.
  • C'est cher, donc pas une bonne option pour les petites entreprises et les startups. Le plan le plus abordable est de 65 $ par mois et par utilisateur, mais il limite le nombre de clients potentiels que vous pouvez fournir par mois. 

Conclusion

Utilisateurs dans le natif Environnement Salesforce peut facilement accéder et gérer les données provenant de sources externes grâce à cette solution d'intégration connue sous le nom de Connexion Salesforce.

Dans les situations où des données en temps réel sont requises en petits volumes ou à partir d'un système de stockage de sauvegarde, cette stratégie d'intégration s'est déjà imposée comme un substitut viable aux outils ETL.

En éliminant le besoin de passer d'un système à l'autre, vous pouvez encore augmenter la productivité de vos utilisateurs. Vous pouvez également disposer de données prêtes à être analysées à l'endroit que vous avez sélectionné, car cela vous offre une méthode cohérente et fiable pour gérer les données en temps réel.

Aussi, lisez: Salesforce Customer 360 – Tout ce que vous devez savoir sur

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Comment fonctionne Salesforce Connect ? 

Connexion Salesforce utilise une fonctionnalité connue sous le nom d'objets externes, qui sont comme des objets personnalisés sur Salesforce.
Une spécification d'objet externe comprend le lien externe vers le système dans lequel les données d'objet sont stockées. Pour accéder aux objets distants, Salesforce Connect utilise plusieurs paramètres d'authentification. 

2) Expliquez les adaptateurs utilisés par Salesforce Connect ?

Salesforce Connect utilise un adaptateur spécifique au protocole pour se connecter et accéder aux données d'un système externe. Il existe trois types d'adaptateurs différents : 
> Interorganisation autorise l'accès aux données d'une autre organisation Salesforce via l'API Salesforce.
> Une fois se connecte à tout système acceptant le protocole OData 2.0 ou 4.0.
> Le L'adaptateur personnalisé Apex est un morceau de code qui récupère des données à partir de sources de données à l'aide de l'Apex Connector Framework et du langage Apex de Salesforce. 

3) Que sont les adaptateurs Files Connect ? 

Les adaptateurs Files Connect supplémentaires disponibles incluent : 
> OneDrive Entreprise
> Coffret
> Google Disque
> SharePoint en ligne

4) Comment utiliser Salesforce Connect ? 

Salesforce Connect peut être utilisé lorsque : 
> Il s'intègre à des quantités substantielles de données, et vous ne voulez pas les copier dans votre organisation.
> Intégrations nécessitant la présentation de très petites quantités de données.
> les données pour lesquelles vous avez besoin d'une connexion en temps réel.

5) Quelle est la différence entre Lightning Connect et Salesforce Connect ? 

Lightning Connect est la fonctionnalité de Salesforce Connect qui vous permet d'accéder aux données de sources externes et de les comparer côte à côte avec les données de Salesforce.
Et Connexion Salesforce est un service d'intégration d'applications cloud avec lequel les utilisateurs des applications Salesforce peuvent facilement accéder et gérer les données enregistrées dans des sources externes.

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La clé pour diriger un entreprise prospère c'est mieux connaître vos clients et comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Vous devez examiner leur données comportementales pour mieux connaître vos clients. L'utilisation d'une telle expertise renforcera vos efforts de marketing.

Dans le monde de CRM, il y a un nom populaire qui peut être utilisé pour accomplir cela, c'est-à-dire, Salesforce. Salesforce est un bien-aimé Plateforme CRM qui est utile pour rechercher des données relatives aux clients. Cependant, vous ne disposerez pas souvent de telles données dans Salesforce; à la place, elles seront conservées dans d'autres sources de données. Cela implique que vous aurez besoin d'une méthode d'importation des données dans Salesforce.

C'est possible avec l'idée de «Connexion Salesforce.” Sans copier les données dans Salesforce, vous pouvez voir, modifier et rechercher des données déjà présentes sur le système externe en temps réel.

Salesforce propose "Sources de données externes" et "Objets externes,» qui permettent d'accéder en temps réel à des données externes. Connexion Salesforce peut être utilisé pour récupérer des données à partir de sources basées sur le cloud et sur site. Microsoft SQL Server, objets externes Heroku Connect, Dynamique CRM/NAV, et d'autres systèmes externes sont tous pris en charge par Connexion Salesforce.

Qu'est-ce que Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce est un service d'intégration cloud d'applications avec lequel les utilisateurs de Applications Salesforce peut facilement accéder et gérer les données enregistrées dans des sources externes sans avoir à quitter l'environnement natif de Salesforce.

Il fonctionne comme un outil d'intégration qui accède et affiche les informations de votre système CRM ou ERP externe. Vous pouvez utiliser des objets externes pour accéder aux données en temps réel via appels de service Web plutôt que de le dupliquer au sein de votre organisation.

Avec moins de travail sur les intégrations et le code que les intégrations API (Application Programming Interface), cela vous permet de créer un système véritablement intégré au sein de votre Affaires. Vous avez également la possibilité d'autoriser chaque utilisateur de votre Organisation Salesforce d'avoir leur propre compte de connexion ou de permettre à tous les utilisateurs de se connecter à une source de données externe en utilisant le même compte de connexion.

Aussi, lisez: Que sont les limites du gouverneur Salesforce ?

Comment fonctionne Salesforce Connect ? 

Connexion Salesforce fonctionne sur le même principe fondamental que les objets personnalisés dans Salesforce; la seule distinction est que les objets externes utilisent des données présentes dans un autre système. La objet externe crée une connexion entre lui-même et le système contenant les données de l'objet.

Pour accéder aux objets externes, Connexion Salesforce nécessite une variété de paramètres d'authentification. Avec l'aide des adaptateurs suivants mentionnés ci-dessous, Salesforce Connect offre une variété de choix pour connecter un la source de données à lui-même :

1) Adaptateur inter-organisations

Avec presque aucun codage et uniquement la configuration de cet adaptateur, vous pouvez connecter plusieurs Organisations Salesforce qui peuvent être utilisées par différentes unités commerciales pour connecter et partager des données.

À l'aide d'outils pointer-cliquer, cet adaptateur utilise les fonctionnalités de la plate-forme Lightning API REST pour récupérer des données d'une autre organisation Salesforce.

2) Adaptateur OData 2.0 ou 4.0 

Une fois (Open Data Protocol) est un API REST pour l'échange de données qui peut connecter votre Organisation Salesforce à tout système externe prenant en charge OData 2.0 or Protocole 4.0.

Il aide à produire des données pertinentes pour les entreprises à partir de sources extérieures. Les utilisateurs peuvent transformer les données en Requêtes OData avec une variété de paramètres pour les sorties filtrées.

De nombreuses organisations ont déjà intégré la prise en charge d'OData, notamment SAP et Microsoft. 

3) Adaptateur personnalisé Apex 

Une fois et interorganisations les adaptateurs peuvent ne pas toujours être suffisants pour répondre à vos besoins. Dans ces circonstances, Connexion Salesforce vous offre les outils et la liberté nécessaires pour créer votre adaptateur à l'aide d'Apex Connector Framework.

Il est créé avec Apex Language, qui charge des données à partir de sources de données à l'aide de Cadre de connecteur Apex. Bien que du code puisse être requis, un connecteur unique peut être créé pour répondre à vos exigences d'intégration. 

Aussi, lisez: Qu'est-ce que Salesforce Health Cloud ? Ses caractéristiques et avantages

Comment et quand utiliser Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce aide à définir l'ordre des objets détaillés dans le système et les objets externes qui sont mappés dans cet ordre. Les utilisateurs ont accès à la fois aux données en temps réel et aux données de l'historique des clients. 

Intégration Des Données les tâches décrites ci-dessous peuvent être effectuées en utilisant Connexion Salesforce

  • Les utilisateurs peuvent données d'accès en utilisant Connexion SF qui nécessite une connexion en temps réel.
  • Grands ensembles de données que les utilisateurs ne souhaitent pas copier dans leur organisation peuvent être intégrés plus facilement à l'aide de Salesforce Connect.
  • Il aide dans le l'intégration of petits ensembles de données. Les utilisateurs doivent être présents.

Salesforce Connect peut être utilisé lorsque : 

  • Afficher, rechercher et modifier des données conservées dans un système externe.
  • Lorsque vous ne souhaitez pas que Salesforce stocke des données en double.
  • Une petite quantité de données en temps réel.
  • Accès aux données les plus récentes.
  • Accès tel qu'un objet Salesforce.

Aussi, lisez: Qu'est-ce que la gestion de territoire d'entreprise Salesforce ?

Quels sont les avantages de Salesforce Connect ?

Connexion Salesforce vous permet d'accomplir bien plus avec des sources externes, comme permettre aux utilisateurs d'accéder aux données, fournir des intégrations transparentes, etc. Quelques autres avantages de Salesforce Connect sont répertoriés ci-dessous : 

1) Lire/écrire depuis n'importe quel endroit

Les utilisateurs peuvent instantanément créer, mettre à jour, lire et supprimer des enregistrements présents dans des sources externes à l'aide de Salesforce Connect. 

2) Adaptateurs personnalisés pour l'API Web 

Les développeurs peuvent facilement se connecter à n'importe quelle API Web pour une intégration transparente à l'aide de Salesforce Connect. 

3) Connecteurs

Les utilisateurs peuvent se connecter à plusieurs organisations situés dans toute l'entreprise avec l'aide de Salesforce Connect.

Certains des avantages supplémentaires qu'il offre sont énumérés ci-dessous : 

  • Salesforce n'a pas besoin de faire de la place pour les données de cette solution.
  • Utilisation d'objets externes pour accéder à des données externes.
  • En peu de temps, vous pouvez réaliser une configuration déclarative.
  • Il élimine la nécessité d'une synchronisation continue des données entre Salesforce et le système externe.
  • Utilisez recherche globale pour effectuer rapidement une recherche fédérée dans le système externe connecté.

Aussi, lisez: Pipedrive vs Salesforce : Quel CRM est le meilleur pour votre entreprise ?

Limitations de Salesforce Connect 

En utilisant Connexion Salesforce peut vous aider à vous connecter et à accéder à une variété de sources de données et à extraire des données. Cependant, il y a quelques limitations et défis à garder à l'esprit lors de son utilisation : 

  • 100 objets externes sont la limite maximale pouvant être produite par une organisation.
  • Le jeton OAuth émis par un système externe peut contenir jusqu'à 4,000 XNUMX caractères.
  • Le nombre le plus élevé de jointures par requête entre des objets externes et d'autres types d'objets est de quatre.
  • 2,000 lignes sont la taille de page maximale pour la pagination pilotée par le serveur.
  • Sa configuration nécessite beaucoup de temps et ses configurations sont compliquées. De mauvaises configurations empêchent le chargement correct des données.
  • C'est cher, donc pas une bonne option pour les petites entreprises et les startups. Le plan le plus abordable est de 65 $ par mois et par utilisateur, mais il limite le nombre de clients potentiels que vous pouvez fournir par mois. 

Conclusion

Utilisateurs dans le natif Environnement Salesforce peut facilement accéder et gérer les données provenant de sources externes grâce à cette solution d'intégration connue sous le nom de Connexion Salesforce.

Dans les situations où des données en temps réel sont requises en petits volumes ou à partir d'un système de stockage de sauvegarde, cette stratégie d'intégration s'est déjà imposée comme un substitut viable aux outils ETL.

En éliminant le besoin de passer d'un système à l'autre, vous pouvez encore augmenter la productivité de vos utilisateurs. Vous pouvez également disposer de données prêtes à être analysées à l'endroit que vous avez sélectionné, car cela vous offre une méthode cohérente et fiable pour gérer les données en temps réel.

Aussi, lisez: Salesforce Customer 360 – Tout ce que vous devez savoir sur

FAQ (questions fréquemment posées)

1) Comment fonctionne Salesforce Connect ? 

Connexion Salesforce utilise une fonctionnalité connue sous le nom d'objets externes, qui sont comme des objets personnalisés sur Salesforce.
Une spécification d'objet externe comprend le lien externe vers le système dans lequel les données d'objet sont stockées. Pour accéder aux objets distants, Salesforce Connect utilise plusieurs paramètres d'authentification. 

2) Expliquez les adaptateurs utilisés par Salesforce Connect ?

Salesforce Connect utilise un adaptateur spécifique au protocole pour se connecter et accéder aux données d'un système externe. Il existe trois types d'adaptateurs différents : 
> Interorganisation autorise l'accès aux données d'une autre organisation Salesforce via l'API Salesforce.
> Une fois se connecte à tout système acceptant le protocole OData 2.0 ou 4.0.
> Le L'adaptateur personnalisé Apex est un morceau de code qui récupère des données à partir de sources de données à l'aide de l'Apex Connector Framework et du langage Apex de Salesforce. 

3) Que sont les adaptateurs Files Connect ? 

Les adaptateurs Files Connect supplémentaires disponibles incluent : 
> OneDrive Entreprise
> Coffret
> Google Disque
> SharePoint en ligne

4) Comment utiliser Salesforce Connect ? 

Salesforce Connect peut être utilisé lorsque : 
> Il s'intègre à des quantités substantielles de données, et vous ne voulez pas les copier dans votre organisation.
> Intégrations nécessitant la présentation de très petites quantités de données.
> les données pour lesquelles vous avez besoin d'une connexion en temps réel.

5) Quelle est la différence entre Lightning Connect et Salesforce Connect ? 

Lightning Connect est la fonctionnalité de Salesforce Connect qui vous permet d'accéder aux données de sources externes et de les comparer côte à côte avec les données de Salesforce.
Et Connexion Salesforce est un service d'intégration d'applications cloud avec lequel les utilisateurs des applications Salesforce peuvent facilement accéder et gérer les données enregistrées dans des sources externes.

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