Nitin Dangwal, responsable des compétences - Salesforce chez Cynoteck, est un professionnel Salesforce expérimenté avec une expérience remarquable de plus de 15 ans dans le secteur informatique. D'abord développeur Cobol, il est passé à Salesforce, reconnaissant son vaste potentiel dans le domaine du cloud computing. Les plus de 15 années d'expérience de Nitin dans Salesforce CRM ont été cruciales En savoir plus
Nous sommes un partenaire Microsoft Gold avec sa présence aux États-Unis et en Inde. Nous sommes un fournisseur de services informatiques dynamique et professionnel au service des entreprises et des startups, en les aidant à relever les défis de l'économie mondiale. Nous offrons des services dans le domaine de la consultation et de la mise en œuvre CRM, du développement d'applications, du développement d'applications mobiles, du développement Web et du développement offshore.
Gestion de compte Salesforce : meilleures pratiques pour une communication client efficace
Le service client est la clé du succès de l'entreprise et est l'une des mesures importantes pour donner un effet de levier commercial sur ses concurrents. Les entreprises qui sont en activité depuis longtemps sont susceptibles de rencontrer des problèmes de gestion de compte.
Il est difficile de suivre et de maintenir tous leurs comptes et interactions avec chaque client qui fournissent un grand nombre de références commerciales. De nombreuses organisations utilisent PowerPoint, Excel et des applications tierces compatibles avec une variété de systèmes, comme solution de gestion de compte. En conséquence, les équipes n'ont pas pu collaborer sur des idées aléatoires, ce qui a entraîné des opportunités manquées et une expérience client désorganisée.
Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez surmonter tous ces problèmes en utilisant Gestion de compte Salesforce. La gestion de compte Salesforce est la meilleure solution pour votre entreprise, résolvant la plupart de vos défis commerciaux quotidiens et offrant plusieurs nouvelles opportunités.
Gestion de compte Salesforce
La gestion de la relation client (CRM) vous permet de collecter et de gérer toutes les informations relatives à vos clients dans un emplacement unique facilement accessible à tous les utilisateurs autorisés.
Étant donné que les entreprises souhaitent offrir le meilleur service possible à tous leurs clients, le CRM facilite la compréhension des besoins des clients, afin que vous puissiez proposer une solution la mieux adaptée à leurs besoins.
L'approche CRM traditionnelle ne fournit pas aux entreprises les intrants nécessaires, c'est pourquoi les entreprises se tournent aujourd'hui vers des solutions logicielles comme Salesforce.
Salesforce vous permet de regrouper vos clients en : contacts, prospects et comptes. La technologie de Salesforce CRM aide ses clients à suivre leur base de données clients de manière ordonnée et efficace.
Les types de compte Salesforce vous permettent de stocker des informations non seulement sur vos clients et partenaires, mais également sur vos concurrents, investisseurs, revendeurs et toute autre partie avec laquelle vous pouvez interagir tout au long de votre processus de travail.
Gestion de compte Salesforce vous permet de centraliser toutes les données client, ainsi que toutes les interactions clés et les cas de service client en un seul endroit. En conséquence, vous pouvez faire passer vos conversations avec vos clients au niveau supérieur et rationaliser votre processus de vente.
Dès l'approche des clients potentiels et la génération de prospects réussis pour rester en contact avec les clients actuels et se connecter régulièrement avec eux.
Pourquoi est-il nécessaire de créer des comptes Salesforce ?
Vous trouverez ci-dessous les trois situations qui pourraient amener votre équipe à créer un nouveau compte Salesforce :
1) En important une liste de contacts et/ou Comptes d'un fournisseur de données, vous pouvez créer un compte.
2) Une fois que votre équipe commerciale a converti un prospect, Salesforce crée un compte. Dans ce processus, le prospect sera converti en contact et la société à laquelle appartient votre prospect sera convertie en compte (au cas où le compte n'existe pas dans le système).
3) De plus, vous pouvez créer un compte simplement en entrant des informations dans Salesforce CRM ou après avoir conclu avec succès un accord de vente ou terminé une campagne de marketing sortant.
Créez un profil de compte Salesforce complet pour gérer efficacement vos comptes
L'objet de compte Salesforce vous permet de stocker les points de données suivants :
Nom de l’entreprise
Industrie
Site Web
Téléphone
Taille (le nombre d'employés)
Adresse de facturation et de livraison de l'entreprise
Propriétaire du compte
Outre les points de données standard ci-dessus, vous pouvez toujours personnaliser la solution pour ajouter d'autres points de données critiques pour votre entreprise.
Salesforce maintient également la relation entre les comptes et d'autres informations connexes telles que les contacts liés à un compte ou les cas signalés par les contacts dudit compte, les opportunités actuelles ou passées (discussions commerciales) avec le compte, les activités (appels téléphoniques, e-mails, réunions) , et ainsi de suite), vous permettant non seulement d'obtenir un aperçu rapide du compte, mais également d'explorer les détails.
Tous ces ensembles de données et ces informations, lorsqu'ils sont combinés, vous fournissent une image complète de votre client ou de tout autre type de compte que vous avez créé dans Salesforce.
À la recherche de services de développement et de mise en œuvre Salesforce
Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis
Comment utiliser les comptes Salesforce pour gérer efficacement vos clients
Habituellement, Salesforce est un système centré sur les comptes, où presque toutes les données peuvent être retracées jusqu'aux comptes. Les comptes Salesforce stockent des informations importantes telles que les documents client, qui a communiqué avec le client pour la dernière fois et ce dont il a parlé.
Voici quelques conseils et tactiques de gestion de compte Salesforce pour vous aider à tirer le meilleur parti de Salesforce !
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1) Comment les comptes Salesforce sont-ils liés aux contacts ?
Pour gérer les clients dans Salesforce, vous devez d'abord comprendre comment les comptes et les contacts sont liés. Vous pouvez considérer un Compte comme l'entreprise avec laquelle vous faites affaire, et les Contacts comme les personnes avec lesquelles vous faites affaire.
Vous pouvez soit associer un contact nouvellement généré à un compte, soit associer un contact créé précédemment à un compte.
2) Ne perdez jamais de contacts, associez-les toujours à des comptes
Il devient essentiel de lier des contacts à des comptes lorsque vous utilisez à la fois un compte et un contact dans votre système Salesforce. Un contact peut n'être visible que par son propriétaire, son créateur et son administrateur système, selon vos paramètres de partage.
Il est recommandé de lier les contacts aux comptes pour mieux organiser les données et cela aidera également les autres utilisateurs à connaître l'association professionnelle d'un contact avec un compte.
3) Configurer des comptes personnels
Les comptes personnels sont utilisés, généralement pour capturer un modèle commercial B2C. Il s'agit d'une combinaison de champs Compte et Contact qui conservent les données commerciales dont vous avez besoin pour une personne spécifique. Les comptes personnels ne peuvent pas être désactivés une fois qu'ils ont été activés, alors essayez-les d'abord dans une Sandbox.
Si vous travaillez avec des particuliers et des entreprises, vous pouvez avoir à la fois des comptes personnels et des comptes professionnels dans votre organisation.
4) Découvrez les comptes Salesforce "inactifs"
Il existe des cas de comptes "inactifs" sur lesquels les gens ne travaillent plus, dans une entreprise activée par Salesforce. Les utilisateurs perdent du temps à rechercher leurs clients en parcourant les comptes non pertinents !
Vous pouvez configurer l'automatisation pour rechercher et alerter les utilisateurs lorsque leurs comptes deviennent "inactif" pour résoudre ce problème.
L'utilisation de l'automatisation pour localiser les comptes inactifs vous aidera à trouver des clients plus rapidement tout en gérant vos comptes avec succès.
5) Vérifiez que les comptes ne sont pas possédés par des utilisateurs inactifs
Les utilisateurs peuvent posséder des comptes même s'ils sont inactifs, vous devez donc réassocier tous les comptes liés aux utilisateurs inactifs aux utilisateurs actifs pour ne pas perdre la trace des clients ! Heureusement, Salesforce fournit des informations sur les comptes détenus par des utilisateurs inactifs, ce qui vous permet de rechercher rapidement dans l'ensemble de votre système des comptes avec des propriétaires précédents.
La configuration et la gestion des comptes Salesforce offrent à votre entreprise les avantages suivants :
Vous pouvez utiliser la gestion de compte Salesforce pour soulager votre équipe de vente de la gestion de compte sur papier, car il s'agit d'une plate-forme logicielle basée sur le cloud.
La gestion des comptes Salesforce vous permet de consolider toutes les entreprises avec lesquelles vous interagissez sur une plateforme centralisée.
La gestion des comptes Salesforce vous permet de maintenir la cohérence des comptes gérés par votre équipe.
Il vous permet de créer de nouveaux comptes clients en temps réel, vous permettant de maintenir le rythme de votre activité.
Pour développer et dynamiser la communication professionnelle, vous pouvez créer des équipes de compte importantes et affecter un propriétaire de compte approprié.
La gestion des comptes Salesforce permet aux utilisateurs de suivre les comptes les plus importants et de les hiérarchiser pour des opérations de vente et de marketing personnalisées. Une fois les comptes classés, Salesforce Marketing Cloud peut être utilisé pour cibler avec succès des clients de haut rang.
Les comptes Salesforce vous aident à représenter la structure organisationnelle d'une entreprise avec laquelle vous travaillez et la relation qu'elle entretient avec ses filiales.
Gardez une trace de vos principaux comptes pour hiérarchiser vos efforts de vente et de marketing.
Derniers mots - Les comptes et les contacts de Salesforce vous aident à communiquer efficacement avec les clients pour conclure davantage de transactions
Comptes Salesforce et les contacts vous permettent de travailler comme vous le souhaitez pour conclure plus de transactions plus rapidement. Chaque jour, vous serez prêt et prêt à vendre à partir de n'importe quel appareil. Vous pouvez affiner votre liste pour vous assurer que vous vous concentrez sur les bons comptes. Ensuite, examinez de plus près chacun de ces clients et ce qui compte pour eux.
Ensuite, sans quitter l'enregistrement dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez accéder au compte et aux informations de contact en un coup d'œil.
Et lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, il est simple de les ajouter afin que toutes vos informations contextuelles soient exactes et à jour, et que toutes vos données soient collectées et suivies en temps réel de n'importe où.
1) Les cas d'utilisation de Salesforce sont-ils différents pour le marketing basé sur les comptes ?
Salesforce fournit un marketing basé sur les comptes tout en alignant les ventes et le marketing pour votre entreprise. Marketing basé sur les comptes, également connu sous le nom de marketing des comptes clés. Il s'agit d'une approche marketing stratégique qui se concentre sur les actifs et les ressources de l'entreprise sur un petit nombre de comptes ciblés au sein d'un marché afin d'accroître la notoriété du compte.
2) Comment une bonne solution CRM peut-elle vous aider à obtenir plus de prospects ?
L'utilisation du bon CRM vous donnera des informations analytiques approfondies sur vos clients et sur la façon de démarrer dans la bonne direction. Vous pourrez suivre les campagnes et rester au courant des communications en cours. Une bonne plateforme CRM possède toutes ces fonctionnalités. Si vous utilisez le bon CRM, vous pourrez convertir des clients potentiels car vous aurez les connaissances nécessaires pour communiquer avec eux.
3) Un CRM Salesforce peut-il être personnalisé pour améliorer les performances commerciales ?
La personnalisation de votre CRM Salesforce peut vous aider à augmenter vos ventes, car chaque entreprise fonctionne à sa manière, avec son propre ensemble de stratégies et de méthodes. Cela peut être fait en fonction des besoins de votre entreprise, en veillant à ce que votre environnement soit adapté à vos besoins.
4) Qu'entendez-vous par bac à sable dans Salesforce ?
Un bac à sable est utilisé pour les tests et le développement. Vous pouvez utiliser le bac à sable pour tester à tout moment une application Force.com ou une page Visualforce nouvellement créée. Les bacs à sable sont extrêmement précieux car ils sont complètement séparés de votre organisation de production Salesforce, vous permettant de tester de nouvelles idées sur une base de données en double sans perturber l'environnement de production.
Le service client est la clé du succès de l'entreprise et est l'une des mesures importantes pour donner un effet de levier commercial sur ses concurrents. Les entreprises qui sont en activité depuis longtemps sont susceptibles de rencontrer des problèmes de gestion de compte.
Il est difficile de suivre et de maintenir tous leurs comptes et interactions avec chaque client qui fournissent un grand nombre de références commerciales. De nombreuses organisations utilisent PowerPoint, Excel et des applications tierces compatibles avec une variété de systèmes, comme solution de gestion de compte. En conséquence, les équipes n'ont pas pu collaborer sur des idées aléatoires, ce qui a entraîné des opportunités manquées et une expérience client désorganisée.
Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez surmonter tous ces problèmes en utilisant Gestion de compte Salesforce. La gestion de compte Salesforce est la meilleure solution pour votre entreprise, résolvant la plupart de vos défis commerciaux quotidiens et offrant plusieurs nouvelles opportunités.
La gestion de la relation client (CRM) vous permet de collecter et de gérer toutes les informations relatives à vos clients dans un emplacement unique facilement accessible à tous les utilisateurs autorisés.
Étant donné que les entreprises souhaitent offrir le meilleur service possible à tous leurs clients, le CRM facilite la compréhension des besoins des clients, afin que vous puissiez proposer une solution la mieux adaptée à leurs besoins.
L'approche CRM traditionnelle ne fournit pas aux entreprises les intrants nécessaires, c'est pourquoi les entreprises se tournent aujourd'hui vers des solutions logicielles comme Salesforce.
Salesforce vous permet de regrouper vos clients en : contacts, prospects et comptes. La technologie de Salesforce CRM aide ses clients à suivre leur base de données clients de manière ordonnée et efficace.
Les types de compte Salesforce vous permettent de stocker des informations non seulement sur vos clients et partenaires, mais également sur vos concurrents, investisseurs, revendeurs et toute autre partie avec laquelle vous pouvez interagir tout au long de votre processus de travail.
Gestion de compte Salesforce vous permet de centraliser toutes les données client, ainsi que toutes les interactions clés et les cas de service client en un seul endroit. En conséquence, vous pouvez faire passer vos conversations avec vos clients au niveau supérieur et rationaliser votre processus de vente.
Dès l'approche des clients potentiels et la génération de prospects réussis pour rester en contact avec les clients actuels et se connecter régulièrement avec eux.
Pourquoi est-il nécessaire de créer des comptes Salesforce ?
Vous trouverez ci-dessous les trois situations qui pourraient amener votre équipe à créer un nouveau compte Salesforce :
1) En important une liste de contacts et/ou Comptes d'un fournisseur de données, vous pouvez créer un compte.
2) Une fois que votre équipe commerciale a converti un prospect, Salesforce crée un compte. Dans ce processus, le prospect sera converti en contact et la société à laquelle appartient votre prospect sera convertie en compte (au cas où le compte n'existe pas dans le système).
3) De plus, vous pouvez créer un compte simplement en entrant des informations dans Salesforce CRM ou après avoir conclu avec succès un accord de vente ou terminé une campagne de marketing sortant.
Créez un profil de compte Salesforce complet pour gérer efficacement vos comptes
L'objet de compte Salesforce vous permet de stocker les points de données suivants :
Nom de l’entreprise
Industrie
Site Web
Téléphone
Taille (le nombre d'employés)
Adresse de facturation et de livraison de l'entreprise
Propriétaire du compte
Outre les points de données standard ci-dessus, vous pouvez toujours personnaliser la solution pour ajouter d'autres points de données critiques pour votre entreprise.
Salesforce maintient également la relation entre les comptes et d'autres informations connexes telles que les contacts liés à un compte ou les cas signalés par les contacts dudit compte, les opportunités actuelles ou passées (discussions commerciales) avec le compte, les activités (appels téléphoniques, e-mails, réunions) , et ainsi de suite), vous permettant non seulement d'obtenir un aperçu rapide du compte, mais également d'explorer les détails.
Tous ces ensembles de données et ces informations, lorsqu'ils sont combinés, vous fournissent une image complète de votre client ou de tout autre type de compte que vous avez créé dans Salesforce.
À la recherche de services de développement et de mise en œuvre Salesforce
Envoyez-nous vos besoins, nous vous répondrons avec un devis
Comment utiliser les comptes Salesforce pour gérer efficacement vos clients
Habituellement, Salesforce est un système centré sur les comptes, où presque toutes les données peuvent être retracées jusqu'aux comptes. Les comptes Salesforce stockent des informations importantes telles que les documents client, qui a communiqué avec le client pour la dernière fois et ce dont il a parlé.
Voici quelques conseils et tactiques de gestion de compte Salesforce pour vous aider à tirer le meilleur parti de Salesforce !
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1) Comment les comptes Salesforce sont-ils liés aux contacts ?
Pour gérer les clients dans Salesforce, vous devez d'abord comprendre comment les comptes et les contacts sont liés. Vous pouvez considérer un Compte comme l'entreprise avec laquelle vous faites affaire, et les Contacts comme les personnes avec lesquelles vous faites affaire.
Vous pouvez soit associer un contact nouvellement généré à un compte, soit associer un contact créé précédemment à un compte.
2) Ne perdez jamais de contacts, associez-les toujours à des comptes
Il devient essentiel de lier des contacts à des comptes lorsque vous utilisez à la fois un compte et un contact dans votre système Salesforce. Un contact peut n'être visible que par son propriétaire, son créateur et son administrateur système, selon vos paramètres de partage.
Il est recommandé de lier les contacts aux comptes pour mieux organiser les données et cela aidera également les autres utilisateurs à connaître l'association professionnelle d'un contact avec un compte.
3) Configurer des comptes personnels
Les comptes personnels sont utilisés, généralement pour capturer un modèle commercial B2C. Il s'agit d'une combinaison de champs Compte et Contact qui conservent les données commerciales dont vous avez besoin pour une personne spécifique. Les comptes personnels ne peuvent pas être désactivés une fois qu'ils ont été activés, alors essayez-les d'abord dans une Sandbox.
Si vous travaillez avec des particuliers et des entreprises, vous pouvez avoir à la fois des comptes personnels et des comptes professionnels dans votre organisation.
4) Découvrez les comptes Salesforce "inactifs"
Il existe des cas de comptes "inactifs" sur lesquels les gens ne travaillent plus, dans une entreprise activée par Salesforce. Les utilisateurs perdent du temps à rechercher leurs clients en parcourant les comptes non pertinents !
Vous pouvez configurer l'automatisation pour rechercher et alerter les utilisateurs lorsque leurs comptes deviennent "inactif” pour résoudre ce problème.
L'utilisation de l'automatisation pour localiser les comptes inactifs vous aidera à trouver des clients plus rapidement tout en gérant vos comptes avec succès.
5) Vérifiez que les comptes ne sont pas possédés par des utilisateurs inactifs
Les utilisateurs peuvent posséder des comptes même s'ils sont inactifs, vous devez donc réassocier tous les comptes liés aux utilisateurs inactifs aux utilisateurs actifs pour ne pas perdre la trace des clients ! Heureusement, Salesforce fournit des informations sur les comptes détenus par des utilisateurs inactifs, ce qui vous permet de rechercher rapidement dans l'ensemble de votre système des comptes avec des propriétaires précédents.
La configuration et la gestion des comptes Salesforce offrent à votre entreprise les avantages suivants :
Vous pouvez utiliser la gestion de compte Salesforce pour soulager votre équipe de vente de la gestion de compte sur papier, car il s'agit d'une plate-forme logicielle basée sur le cloud.
La gestion des comptes Salesforce vous permet de consolider toutes les entreprises avec lesquelles vous interagissez sur une plateforme centralisée.
La gestion des comptes Salesforce vous permet de maintenir la cohérence des comptes gérés par votre équipe.
Il vous permet de créer de nouveaux comptes clients en temps réel, vous permettant de maintenir le rythme de votre activité.
Pour développer et dynamiser la communication professionnelle, vous pouvez créer des équipes de compte importantes et affecter un propriétaire de compte approprié.
La gestion des comptes Salesforce permet aux utilisateurs de suivre les comptes les plus importants et de les hiérarchiser pour des opérations de vente et de marketing personnalisées. Une fois les comptes classés, Salesforce Marketing Cloud peut être utilisé pour cibler avec succès des clients de haut rang.
Les comptes Salesforce vous aident à représenter la structure organisationnelle d'une entreprise avec laquelle vous travaillez et la relation qu'elle entretient avec ses filiales.
Gardez une trace de vos principaux comptes pour hiérarchiser vos efforts de vente et de marketing.
Derniers mots - Les comptes et les contacts de Salesforce vous aident à communiquer efficacement avec les clients pour conclure plus de transactions
Comptes Salesforce et les contacts vous permettent de travailler comme vous le souhaitez pour conclure plus de transactions plus rapidement. Chaque jour, vous serez prêt et prêt à vendre à partir de n'importe quel appareil. Vous pouvez affiner votre liste pour vous assurer que vous vous concentrez sur les bons comptes. Ensuite, examinez de plus près chacun de ces clients et ce qui compte pour eux.
Ensuite, sans quitter l'enregistrement dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez accéder au compte et aux informations de contact en un coup d'œil.
Et lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, il est simple de les ajouter afin que toutes vos informations contextuelles soient exactes et à jour, et que toutes vos données soient collectées et suivies en temps réel de n'importe où.
1) Les cas d'utilisation de Salesforce sont-ils différents pour le marketing basé sur les comptes ?
Salesforce fournit un marketing basé sur les comptes tout en alignant les ventes et le marketing pour votre entreprise. Marketing basé sur les comptes, également connu sous le nom de marketing des comptes clés. Il s'agit d'une approche marketing stratégique qui se concentre sur les actifs et les ressources de l'entreprise sur un petit nombre de comptes ciblés au sein d'un marché afin d'accroître la notoriété du compte.
2) Comment une bonne solution CRM peut-elle vous aider à obtenir plus de prospects ?
L'utilisation du bon CRM vous donnera des informations analytiques approfondies sur vos clients et sur la façon de démarrer dans la bonne direction. Vous pourrez suivre les campagnes et rester au courant des communications en cours. Une bonne plateforme CRM possède toutes ces fonctionnalités. Si vous utilisez le bon CRM, vous pourrez convertir des clients potentiels car vous aurez les connaissances nécessaires pour communiquer avec eux.
3) Un CRM Salesforce peut-il être personnalisé pour améliorer les performances commerciales ?
La personnalisation de votre CRM Salesforce peut vous aider à augmenter vos ventes, car chaque entreprise fonctionne à sa manière, avec son propre ensemble de stratégies et de méthodes. Cela peut être fait en fonction des besoins de votre entreprise, en veillant à ce que votre environnement soit adapté à vos besoins.
4) Qu'entendez-vous par bac à sable dans Salesforce ?
Un bac à sable est utilisé pour les tests et le développement. Vous pouvez utiliser le bac à sable pour tester à tout moment une application Force.com ou une page Visualforce nouvellement créée. Les bacs à sable sont extrêmement précieux car ils sont complètement séparés de votre organisation de production Salesforce, vous permettant de tester de nouvelles idées sur une base de données en double sans perturber l'environnement de production.
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